成四喜，雷筱娛，謝偉勝，李海屏

（湖南化工研究院，湖南 長沙 410007）

2009年，盡管國際金融危機蔓延，但中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)通過“加大投入、強化創(chuàng)新、調(diào)整結(jié)構(gòu)、科學使用、強化管理”等措施，在危機中異軍突起，表現(xiàn)出較強的“抗跌性”，實現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步發(fā)展壯大，全年現(xiàn)實產(chǎn)值1 320.3億元，產(chǎn)量首次突破200萬t規(guī)模達226.2萬t，固定資產(chǎn)投資同比增長39.1%，對確保我國糧食豐收與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重大作用。

1 農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟運行狀況

隨著“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”等一系列調(diào)控政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，以及整個宏觀經(jīng)濟運行的大環(huán)境日趨穩(wěn)定，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了年初的大幅下落波動之后，下半年走出了一條漸行漸穩(wěn)的運行軌跡，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年實現(xiàn)產(chǎn)值同比增長4.4%，產(chǎn)量同比增長12.3%，出口數(shù)量同比增長4.7%，出口金額同比減少29.8%，固定資產(chǎn)投資同比增長39.1%，發(fā)明專利同比增長10.6%，在上年同期高位運行的平臺上，依然保持了較快增速，這對我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)而言，實屬不易。

1.1 產(chǎn)值穩(wěn)步增長

縱觀2009年，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增幅走勢，可謂“一波數(shù)折”。在經(jīng)歷“低開高走”、“下滑筑底”后，于四季度探底回升，進入企穩(wěn)向上的恢復(fù)性增長。全年發(fā)展趨勢詳見圖1。

圖1 2009年我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)值變化趨勢

1.2 競爭激烈,盈利縮減

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在追求規(guī)模發(fā)展的同時注重效益的提高。2008年截止11月底，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤105.35億元，同比增長118.5%。2009年我國農(nóng)藥行業(yè)受金融危機、草甘膦價格大幅下跌等因素的影響，總體上表現(xiàn)出產(chǎn)量持續(xù)增加，而利潤比2008年有所回落的局面。2009年截止11月底，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)利潤總額為76.03億元，同比回落27.8%，09年利潤情況如圖2所示。

1.3 產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升

如圖3所示，2009年，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)完成總產(chǎn)量226.2萬t，首次突破200萬t大關(guān)，同比增長28.4%?？v觀全年，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量增幅走勢同樣經(jīng)歷了“低開高走”、“下滑筑底”的過程。從1月份的17.99萬噸逐步增加到6月的21.98萬噸，為全年最高單月產(chǎn)量；7月開始下降到17.7萬噸，8月份下滑到了16.9萬噸，而后逐月增加，到12月增加到了21.92萬噸。

圖2 2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)利潤總額變化趨勢

圖3 2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)量變化趨勢

1.4 出口量增價跌

2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)出口數(shù)量達51.75萬噸，同比增加4.7%，月均出口量為4.23萬噸。1～4月呈現(xiàn)逐月遞增態(tài)勢，4月出口量達5.97萬噸，為全年最高，較月均出口量超出1.74萬噸；5月開始下滑，直到10月、11月開始回升，12月恢復(fù)到4.72萬噸，較月均出口量超出0.49萬噸，詳細走勢見圖4。出口金額14.18億美元,同比下降29.8%，月發(fā)展趨勢見圖5；出口均價2 740美元/噸，同比下降32.9%。

圖4 2009年我國農(nóng)藥出口數(shù)量變化趨勢

1.5 資產(chǎn)總額逐步增加

圖5 2009年我國農(nóng)藥出口金額變化趨勢

2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額為1 320.32億元，同比增加21.8%，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)逐月遞增態(tài)勢，特別是11月后增長態(tài)勢迅猛，由11月的1 057.35億元猛增到了12月的1 320.32億元，增加了24.87%，為全年單月增加最快的月份，發(fā)展趨勢見圖6。

圖6 2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計變化趨勢

1.6 科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步增強

2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)申請發(fā)明專利達1 620件，同比增長10.6%，除2月發(fā)明專利小于100件外，其它月份都在100件以上，其中9月為全年最高，達213件，發(fā)展趨勢見圖7。

圖7 2009年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利變化趨勢

與農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)申請專利發(fā)明逐年增多形成對應(yīng)的是，國內(nèi)農(nóng)藥新產(chǎn)品的產(chǎn)值徘徊不前，難以上揚。去年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值上升，而其中的新產(chǎn)品產(chǎn)值呈下降趨勢。其中，農(nóng)藥原藥制造業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值為165.5億元，同比下降7.9%；化學農(nóng)藥新產(chǎn)品產(chǎn)值為146.3億元，同比下降7.7%；生物源農(nóng)藥新產(chǎn)品產(chǎn)值為19.1億元，同比下降9.2%。變化趨勢見圖8。

圖8 2009年我國農(nóng)藥新產(chǎn)品產(chǎn)值變化趨勢

1.7 產(chǎn)業(yè)與企業(yè)規(guī)模同步擴張

截止2009年12月，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)715家，比2008年新增26家，企業(yè)隊伍不斷壯大，企業(yè)規(guī)模也逐步擴張。

2008年農(nóng)藥企業(yè)戶均產(chǎn)值由2007年的1.12億元上升到1.5億元，同比增長33.9%。2009年，受多種因素影響，領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)戶均產(chǎn)值由2008年的1.5億元下降至1.38億元。盡管其中出現(xiàn)波折，但整體仍呈擴張趨勢。

2 面臨的主要問題

目前，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沖破“黑暗”時期，開始回升，但金融危機對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的影響有一定滯后性，回暖的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。在未來一段時期內(nèi)，受氣候變化不確定性的影響，市場需求可能放緩，競爭將更加激烈，而利潤空間下挫等不利影響難以消散。此外，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)斷層初現(xiàn)和一些長期形成的瓶頸的制約，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的健康成長仍面臨諸多困難，存在一些不確定因素。

2.1 產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，缺乏具有國際競爭能力的龍頭企業(yè)

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、布局分散，贏利能力弱，缺乏具有國際競爭能力的龍頭企業(yè)。2006年，銷售收入居前10位的企業(yè)，其銷售收入總額也僅占全國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入總額的28.6%，與世界上前6家跨國公司銷售額已占到全球農(nóng)藥市場的86.7%相比，差距甚大。2007年，我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整個行業(yè)銷售額約為德國拜耳公司的175%。

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，制劑與助劑研發(fā)不足，很難與發(fā)達國家抗衡

我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，主要表現(xiàn)在：創(chuàng)制品種少，仿制品種多，殺菌劑相對較少，殺蟲劑比例偏高，制劑與助劑研發(fā)不足。目前，我國可生產(chǎn)農(nóng)藥劑型近千種，平均每種原藥只能加工4～5種劑型，而國外一些發(fā)達國家一種原藥可加工成為十幾種、甚至幾十種劑型。此外，我國農(nóng)藥助劑配套體系也不健全，高端助劑仍依賴進口。

2.3 自主創(chuàng)新能力不強，沒有形成完善的創(chuàng)新體系，知識產(chǎn)權(quán)保護意識有待提升

自主創(chuàng)新能力不強，沒有建立起符合國際標準的農(nóng)藥科研開發(fā)體系，科技的支撐和引領(lǐng)作用還未完全發(fā)揮，重大原始性創(chuàng)新成果和產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)成果供給明顯不足。表現(xiàn)在以下幾個方面。（1）科技投入嚴重不足，2006年我國農(nóng)藥工業(yè)研發(fā)整體投入占銷售收入比重平均不到1%，僅有個別企業(yè)達到2%以上；（2）創(chuàng)新和應(yīng)用體系不完備，創(chuàng)制品種市場推廣后勁嚴重不足，國內(nèi)市場銷售額超過5 000萬元的自主創(chuàng)新品種只有1～2個；（3）科研體系條塊分割、力量分散、產(chǎn)學研聯(lián)合協(xié)作不強，導(dǎo)致突破性大成果少；（4）由于我國實施知識產(chǎn)權(quán)保護時間還不長，在思維觀念和執(zhí)法力度等方面還存在明顯的不足，全社會保護知識產(chǎn)權(quán)的自主意識還不強，知識產(chǎn)權(quán)糾紛案例時有發(fā)生。

2.4 能耗與污染問題突出，社會責任感有待加強

我國現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)2 600多家，農(nóng)藥行業(yè)每年排放的廢水總量達1億t以上。其中，已進行治理的僅占總量的7%，達標排放的僅占已處理的1%，此外農(nóng)藥包裝物基本沒有回收。

目前，國內(nèi)大部分農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)能耗較大，包括農(nóng)藥在內(nèi)的化工等8個行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗平均比國際先進水平高40%。

2.5 農(nóng)藥出口產(chǎn)品附加值低，缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的國際知名品牌

歐美經(jīng)濟衰退,失業(yè)率居高不下,債務(wù)危機不斷,直接導(dǎo)致我國農(nóng)藥產(chǎn)品出口嚴重受阻。2009年，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)出口交貨值14.18億美元，同比下降29.8%。近期內(nèi)，受原材料價格持續(xù)走高、出口產(chǎn)品成本增加、外貿(mào)環(huán)境日益趨緊、國際貿(mào)易保護主義盛行等因素的持續(xù)影響，出口要走出困境難度不小。

我國出口農(nóng)藥產(chǎn)品存在“三多三少”現(xiàn)象：仿制產(chǎn)品多，創(chuàng)制產(chǎn)品少；原藥出口多，制劑出口少；中介出口多，直接出口少。在國際市場上，我國農(nóng)藥缺乏高附加值產(chǎn)品和國際知名品牌，標注著“中國制造”的農(nóng)藥產(chǎn)品沒有幾個。2005年，在出口的1 700多個產(chǎn)品中，具有自主英文商品名的農(nóng)藥品種只有80個，僅占4.7%。

我國農(nóng)藥出口之所以存在上述問題，其限制性因素是不能適應(yīng)國外農(nóng)藥登記制度的要求，缺乏國外農(nóng)藥登記的意識、知識和技術(shù)。我國農(nóng)藥企業(yè)初級產(chǎn)品在國外尤其是發(fā)達國家獲得登記的極少。未獲得登記就不能在進口國打自己品牌，只能以極低的價格賣給中間商，獲利大部分被中間商拿走。

2.6 農(nóng)藥監(jiān)管體系不順，造成監(jiān)督管理工作不到位

農(nóng)藥監(jiān)管職能劃分存在弊端，影響監(jiān)管效能的發(fā)揮。對農(nóng)藥的管理涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、環(huán)保、公安等多個政府部門，至今沒有明確主管部門。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，農(nóng)業(yè)部門負責農(nóng)藥登記審批、監(jiān)督管理；工業(yè)部門負責農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準及核發(fā)屬于企業(yè)標準的產(chǎn)品生產(chǎn)許可；質(zhì)檢部門負責核發(fā)屬于國標和行標的農(nóng)藥生產(chǎn)許可；工商部門負責經(jīng)營許可；其它部門分別負責環(huán)保、安全管理等工作。由于部門之間職能交叉、審批手續(xù)繁多、管理內(nèi)容重復(fù)，造成監(jiān)督管理不到位，既增加了政府的管理成本，影響了工作效率，又增加了企業(yè)的負擔。對此，基層反映相當強烈。

2.7 農(nóng)藥市場秩序比較混亂,推廣服務(wù)體系比較落后

我國農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資公司、種子公司、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、植物保護站、科技站、供銷社、莊稼醫(yī)院等都有農(nóng)藥出售，這些銷售點經(jīng)營規(guī)模小，如各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)營點多則上百家，少則幾十家，且其中絕大部分銷售單位為夫妻店。這使得我國農(nóng)藥市場難以管理，市場秩序混亂，導(dǎo)致無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓證照等問題，以及坑農(nóng)害農(nóng)事件大量發(fā)生。很多經(jīng)營者不懂農(nóng)藥，不能識別假冒偽劣產(chǎn)品，更不能給予農(nóng)民用藥指導(dǎo)，難以推廣科技含量高的新型農(nóng)藥產(chǎn)品，無法為農(nóng)民提供售前、售中和售后的技術(shù)服務(wù)。

2.8 缺乏科學用藥指導(dǎo)和培訓

農(nóng)民在使用農(nóng)藥中存在使用對象錯誤、使用時間不當、使用量過度、不考慮安全間隔期等一系列問題。約50%的農(nóng)民不能按規(guī)定合理使用農(nóng)藥。部分農(nóng)戶不管發(fā)生病蟲害與否，也不管發(fā)生輕重，盲目施藥，造成浪費藥液、環(huán)境污染、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標等一系列不良后果。

3 我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)前景展望

3.1 有利因素

3.1.1 國內(nèi)外大環(huán)境轉(zhuǎn)好 世界經(jīng)濟的逐步回暖，宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好，將給未來的工業(yè)經(jīng)濟帶來利好影響；中央明確繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，強調(diào)進一步增強政策的針對性、有效性和可持續(xù)性。這些都為下一步我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長創(chuàng)造了良好的大環(huán)境。

3.1.2 三大機遇顯現(xiàn) 全球企業(yè)重組并購呈現(xiàn)的多元化發(fā)展態(tài)勢，為優(yōu)勢企業(yè)實現(xiàn)低成本擴張帶來了機遇；國外和沿海外向型企業(yè)倒閉引發(fā)的人才外流、設(shè)備淘汰、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，為人才和技術(shù)抄底帶來了機遇；國際分工體系調(diào)整和沿海地區(qū)生產(chǎn)成本攀升，為加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來了機遇。

3.1.3 國家對“三農(nóng)”問題高度重視 黨的十七屆三中全會關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定，進一步提出了確保國家糧食安全的重大戰(zhàn)略任務(wù)，要求加快構(gòu)建供給穩(wěn)定、儲備充足、調(diào)控有力、運轉(zhuǎn)高效的糧食安全保障體系，把發(fā)展糧食生產(chǎn)放在我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的首位。提高單位面積產(chǎn)量、增強作物品質(zhì)是解決我國糧食問題的重要出路之一，而合理使用農(nóng)藥防治病、蟲、草、鼠害也是保證作物穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的重要措施。隨著國家對“三農(nóng)”問題的高度重視，不斷加大農(nóng)業(yè)投入，對于我國農(nóng)藥工業(yè)而言無疑是一個極其難得的發(fā)展機遇。

3.2 不利因素

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展還長期存在一些不容忽視的困難和問題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以仿制與低端產(chǎn)品為主，“散、小、低、多”的格局短期內(nèi)難以根本解決；放射性強、帶動性好的高端產(chǎn)品和龍頭企業(yè)少，帶動和輻射能力弱；多元化融資體系尚未建立，企業(yè)融資困難；尖端技術(shù)人才匱乏，科技創(chuàng)新能力弱；區(qū)域差異明顯，發(fā)展不均衡等等。這些困難和問題正制約著我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的成長和壯大。

盡管我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不利因素重重，但有利條件仍居主導(dǎo)。預(yù)計2010年我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將延續(xù)2009年四季度以來的良好態(tài)勢，保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴張，盈利能力將繼續(xù)提升。

4 建議

盡管存在諸多復(fù)雜因素，但只要應(yīng)對得當，措施得力，完全有可能緩解不利因素對我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的影響和沖擊。為此，應(yīng)當全面搶抓政策和機遇，爭取發(fā)展中的主動權(quán)，力爭形成規(guī)模與效益雙豐收的良好格局。

4.1 強化科學管理，突出政府的引導(dǎo)作用

緊扣中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)特色，根據(jù)國際農(nóng)藥管理發(fā)展趨勢，結(jié)合我國實際情況,理順農(nóng)藥管理體制，力爭3～5 a實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整，逐步淘汰高毒、高殘留農(nóng)藥，合理設(shè)置行政許可，強化經(jīng)營管理，建立違法農(nóng)藥處置、農(nóng)藥風險評估與安全評價、高風險農(nóng)藥退出淘汰等制度。以強化違法行為處罰措施等為重點，加快《農(nóng)藥管理條例》的修改進程，啟動《農(nóng)藥管理法》的調(diào)研、立項，為農(nóng)藥行業(yè)健康、科學發(fā)展提供保障。

4.2 優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，增加外貿(mào)出口質(zhì)量

加強科技創(chuàng)新，通過科學技術(shù)提高產(chǎn)品附加值，增加高科技含量產(chǎn)品的出口，控制資源性產(chǎn)品出口。堅持市場多元化戰(zhàn)略，擺脫單一的貿(mào)易依賴，通過分散市場來降低風險，大力開拓新興市場，降低對少數(shù)發(fā)達國家市場的過度依賴，減少由此引發(fā)的貿(mào)易爭端，增強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口的抗風險能力。

4.3 強化技術(shù)引導(dǎo)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

幫助企業(yè)強化技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高抗危機能力，加大對企業(yè)科技項目的支持力度，擴大技術(shù)儲備，為下一輪經(jīng)濟快速發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。扶持建立企業(yè)工程技術(shù)研究中心、行業(yè)性工程技術(shù)研究中心；促進企業(yè)與區(qū)內(nèi)外科研院所建立長效的技術(shù)依托關(guān)系，加強關(guān)鍵技術(shù)的研究與開發(fā)，進一步提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

4.4 筑巢引鳳，加快海內(nèi)外高層次人才引進

抓住危機帶來的“人才抄底”機遇，增加人才儲備。盡量吸納技術(shù)強、業(yè)務(wù)精的人才，改善人才結(jié)構(gòu)；著力打造政策平臺，激發(fā)人才資源發(fā)揮積極作用；給與引進人才更多的科研自主權(quán)、人事管理權(quán)和經(jīng)費支配權(quán)，做到有的放矢，做到“引得進、留得住、用得好”。

[1]包先建.企業(yè)整合，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵[J].科技與管理，2001，3（4）：12-15.

[2]張文兵.中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的變動分析[J].國際貿(mào)易問題，2006，（6）：1-3.

[3]劉 劍.中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)研究[J].科協(xié)論壇，2009，（6）：15-18.