李 昱

(武漢冶金管理干部學(xué)院 管理系,湖北武漢 430081)

“十二五”時期我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展前瞻

李 昱

(武漢冶金管理干部學(xué)院 管理系,湖北武漢 430081)

“十二五”時期是后危機(jī)時代世界經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整與中國經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式相疊加的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,也是鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷長期粗放式發(fā)展后面臨的轉(zhuǎn)型任務(wù)主要集中在控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu);推進(jìn)企業(yè)整合,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;進(jìn)一步加大節(jié)能減排和技術(shù)創(chuàng)新力度等方面。完善產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式是引領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的重要途徑。

“十二五”;鋼鐵產(chǎn)業(yè);轉(zhuǎn)型

今年是“十一五”(2005-2010)規(guī)劃的收官之年,也是謀劃“十二五”(2011-2015)規(guī)劃的重要一年。作為提供基礎(chǔ)原材料的支柱產(chǎn)業(yè),鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“十一五”時期既經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)的高速擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)了粗鋼產(chǎn)量從3億噸到接近7億噸的跨越式發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn);也經(jīng)受了國際金融危機(jī)的急劇沖擊,全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營一度陷入嚴(yán)重困境。當(dāng)前,在世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇和中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的帶動下,鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展,整體扭虧為盈。但與此同時也必須清醒認(rèn)識到,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放式發(fā)展過程中所積累的許多深層次矛盾和問題尚未從根本上得以解決。“十二五”時期,鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)十分繁重而緊迫。

一、“十二五”時期鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境

金融危機(jī)過后,國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了復(fù)雜而深刻的變化,突出表現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)格局加速由單極向多極化轉(zhuǎn)型,經(jīng)濟(jì)增長動力加速由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。受此影響,鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境也較過去更加充滿復(fù)雜性和不確定性。一方面,我國傳統(tǒng)重點(diǎn)出口市場——?dú)W盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體受制于高負(fù)債、高失業(yè),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,市場需求疲軟的影響;另一方面,世界鋼鐵巨頭正加緊在東南亞、拉美等新興市場擴(kuò)建產(chǎn)能,搶占市場份額。加之貿(mào)易保護(hù)主義傾向日漸抬頭,使得我國鋼鐵產(chǎn)品出口形勢在今后相當(dāng)一個時期將十分嚴(yán)峻。與此同時,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的重要原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2009年鐵礦石對外依存度達(dá)到63.9%,錳、鉻等重要合金原料也大量依靠進(jìn)口,原來完全可以實(shí)現(xiàn)自給的煤炭近年來進(jìn)口量也逐年增加。當(dāng)前,以鐵礦石為代表的大宗商品金融屬性日益凸顯,其價格表面上由行業(yè)內(nèi)少數(shù)寡頭壟斷供應(yīng)商控制,實(shí)質(zhì)上更受到國際金融資本的操控。在此背景下,對上游行業(yè)議價能力的缺失導(dǎo)致我國鋼鐵企業(yè)盈利能力脆弱,經(jīng)營風(fēng)險巨大。

就國內(nèi)環(huán)境而言,“十二五”時期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期,是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時期。國際金融危機(jī)使我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式問題更加突顯出來,國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)的沖擊表面上是對經(jīng)濟(jì)增長速度的沖擊,實(shí)質(zhì)上是對經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的沖擊。因而轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將成為“十二五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要任務(wù)。對鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言,要順利完成這一任務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)同樣重大。一方面,隨著經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變;由主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動向依靠第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動轉(zhuǎn)變;鋼鐵產(chǎn)業(yè)過去長期依賴高強(qiáng)度固定資產(chǎn)投資帶動下的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)量增長模式必將發(fā)生轉(zhuǎn)變;另一方面,擴(kuò)大內(nèi)需政策導(dǎo)向下的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展和節(jié)能減排力度不斷加大等因素將對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的性能、品種結(jié)構(gòu)和能耗指標(biāo)提出更高更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

二、“十二五”時期鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要任務(wù)

長期以來,鋼鐵產(chǎn)業(yè)形成了以“高投入、高消耗、高污染、低效益”為突出特征的粗放式發(fā)展模式。2000-2009年粗鋼產(chǎn)量從1.28億噸躍升到5.67億噸,年均增速達(dá)到27.2%。2001年以來,鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)到了30.6%。鋼鐵產(chǎn)能迅速提升至約7.2億噸,比2001年增加了約5.5億噸,年均增速19.0%。1999-2008十年間,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)累計(jì)產(chǎn)鋼28.62億噸,累計(jì)增加值只占GDP的2.52%,累計(jì)產(chǎn)值僅占工業(yè)的7. 8%,而累計(jì)總能耗占工業(yè)總能耗卻高達(dá)23%、累計(jì)排放廢水占工業(yè)總排放的10.8%、煙塵占6. 3%、粉塵占13.0%、二氧化硫占6.4%。而同期噸鋼利潤卻僅有國外企業(yè)的20%-30%。依靠規(guī)模、數(shù)量擴(kuò)張的粗放式發(fā)展模式導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)布局不合理、集中度低下、資源環(huán)境瓶頸和盈利能力薄弱等一系列問題嚴(yán)重制約著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

“十二五”時期,鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)集中在以下幾個方面:

(一)合理控制總量,積極調(diào)整結(jié)構(gòu)

當(dāng)前世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力持續(xù)存在,而世界經(jīng)濟(jì)脆弱且極不平衡的復(fù)蘇態(tài)勢決定了市場需求在今后很長時間難以消化龐大的過剩產(chǎn)能。金融危機(jī)爆發(fā)前,我國鋼鐵產(chǎn)品直接出口和間接出口合計(jì)占粗鋼產(chǎn)量的24.4%,危機(jī)爆發(fā)后,在國家一系列“保增長、擴(kuò)內(nèi)需”政策刺激下,相當(dāng)數(shù)量滿足外需市場的粗鋼產(chǎn)量被國內(nèi)市場消化。今后一個時期,隨著政策刺激措施的效應(yīng)逐步減退,固定資產(chǎn)投資特別是新開工項(xiàng)目投資增幅相應(yīng)回落,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾將更加突出。另一方面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)在總量過剩的同時卻面臨較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)失調(diào)問題。高附加值產(chǎn)品如高性能汽車板、高速動車組用鋼、核電設(shè)備用鋼等大量依賴進(jìn)口;而低附加值產(chǎn)品產(chǎn)能則仍在急劇擴(kuò)張,無序競爭局面日趨惡化。有鑒于此,“十二五”時期鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要任務(wù),是在合理控制總量的同時不斷加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,提升性能質(zhì)量,滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。

(二)推進(jìn)企業(yè)整合,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

“十一五”時期我國頒布了首個《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,明確提出“通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)施兼并、重組,擴(kuò)大具有比較優(yōu)勢的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模,提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年,鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少,國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上;2020年達(dá)到70%以上?！?009年3月,國務(wù)院發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,進(jìn)一步提出要實(shí)現(xiàn)“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上,沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到40%以上,產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化,重點(diǎn)中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少?！比欢捎诜N種因素制約,“十一五”時期我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合和布局優(yōu)化的進(jìn)展嚴(yán)重滯后于上述政策目標(biāo)的要求。2009年,鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十位集中度從2005年的34.7%提升到43.9%,河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等五大集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸,僅占同期全國鋼產(chǎn)量的29%,沿海、沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼占全國產(chǎn)量比例尚不到20%。企業(yè)聯(lián)合重組雖然取得了一些積極進(jìn)展,但遇到的阻力和難度也在進(jìn)一步加大?！笆濉睍r期應(yīng)當(dāng)堅(jiān)定不移地繼續(xù)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購重組和布局優(yōu)化工作。政府和企業(yè)分工協(xié)作,共同努力,在財(cái)稅、土地、就業(yè)等環(huán)節(jié)的政策安排上為鋼鐵企業(yè)重組提供支持,對已完成前期重組的企業(yè)要盡快實(shí)現(xiàn)企業(yè)管控模式、產(chǎn)供銷體系等環(huán)節(jié)的實(shí)質(zhì)重組,真正發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。力爭盡早完成和建設(shè)好湛江、防城港兩大沿海鋼鐵現(xiàn)代化綠色制造的精品基地,推動日照鋼鐵基地建設(shè),論證寧波、營口鲅魚圈、唐山曹妃甸二期建設(shè)體制機(jī)制創(chuàng)新的可行性。

(三)進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度

目前,我國工業(yè)能源消耗占全社會能源消耗的70%以上,是耗費(fèi)能源、資源,產(chǎn)生環(huán)境污染的主要產(chǎn)業(yè),而鋼鐵工業(yè)又是工業(yè)中消耗資源能源和產(chǎn)生污染排放的重點(diǎn)行業(yè)。2009年,全國粗鋼產(chǎn)量突破5.6億噸,占全球的46%,能源消耗約占全國總能耗的16.1%。鋼鐵工業(yè)是當(dāng)前和今后一個時期國家實(shí)施節(jié)能減排戰(zhàn)略的主攻方向。特別是我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的資源和環(huán)境雙重壓力,迫切需要加速推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能減排,這既是國家節(jié)能減排戰(zhàn)略的迫切需要,也是鋼鐵工業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競爭力、走內(nèi)涵式發(fā)展道路的緊迫任務(wù)。

“十一五”時期鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排不斷取得進(jìn)步,部分重點(diǎn)大中型企業(yè)能耗和典型污染物排放指標(biāo)有了顯著改善,但也仍然面臨一些突出問題:一是能源利用效率與國際先進(jìn)水平相比仍有差距。同口徑相比,噸鋼綜合能耗高于國際先進(jìn)水平約15%。二是主要污染物排放控制水平有待進(jìn)一步提高。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼煙粉塵、二氧化硫化排放量與國外先進(jìn)鋼鐵企業(yè)相比尚有較大差距。三是固體廢物綜合利用技術(shù)水平偏低。四是落后產(chǎn)能比重大。五是先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)的推廣、應(yīng)用力度不夠。

“十二五”時期,鋼鐵行業(yè)應(yīng)以降低鋼鐵生產(chǎn)能源資源消耗和減少鋼渣、二氧化硫等廢物排放為目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,加大淘汰落后產(chǎn)能力度,加快推行清潔生產(chǎn)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)督管理,全面提升鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排水平,推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,努力構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鋼鐵工業(yè)。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新

世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)表明,鋼鐵工業(yè)的發(fā)展是以持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步來推動產(chǎn)業(yè)升級,通過波浪式、螺旋式上升軌跡,走出一條內(nèi)涵式發(fā)展道路。隨著世界經(jīng)濟(jì)步入后危機(jī)時代,以新能源等產(chǎn)業(yè)為龍頭的低碳經(jīng)濟(jì)正在成為主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)形態(tài)。對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言,若要在世界經(jīng)濟(jì)新一輪低碳競爭中占據(jù)有利地位,就必須從根本上改變單純依靠數(shù)量、規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展模式,轉(zhuǎn)而依靠技術(shù)創(chuàng)新走低碳發(fā)展之路。通過綠色制造、清潔生產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用,研發(fā)制造低碳環(huán)保的新型鋼材產(chǎn)品,使鋼鐵這一傳統(tǒng)基礎(chǔ)材料在低碳經(jīng)濟(jì)時代煥發(fā)新的生機(jī)。

“十一五”時期我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步取得了巨大成績。一大批具有世界一流水平的裝備和工藝投產(chǎn)應(yīng)用,部分重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面達(dá)到或超過設(shè)計(jì)水平。高強(qiáng)度取向硅鋼、汽車板等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并部分替代進(jìn)口產(chǎn)品?！笆濉睍r期我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真總結(jié)既往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新之間的關(guān)系。著力實(shí)施自主創(chuàng)新,構(gòu)建涵蓋基礎(chǔ)研究、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)的集成創(chuàng)新體系,加強(qiáng)對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和再創(chuàng)新,重視產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、管理組織創(chuàng)新的協(xié)調(diào)發(fā)展,扭轉(zhuǎn)長期以來單純依靠引進(jìn)硬件設(shè)備為主形成的“引進(jìn)——落后——再引進(jìn)”和大量重復(fù)引進(jìn)的被動局面。

三、完善產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式引領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)以來,以米塔爾并購重組安賽樂為標(biāo)志的世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)第四次并購重組浪潮仍在持續(xù)蔓延擴(kuò)散。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭格局正經(jīng)歷由企業(yè)層面向產(chǎn)業(yè)鏈層面轉(zhuǎn)變。世界鋼鐵巨頭紛紛通過全球整合強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)加速并購重組進(jìn)程實(shí)現(xiàn)低成本高效率的產(chǎn)能擴(kuò)張,以規(guī)模為杠桿強(qiáng)化市場控制力。在產(chǎn)業(yè)上游加強(qiáng)對鐵礦石、合金、焦炭等重要基礎(chǔ)原燃料的控制,避免自身陷入大宗商品價格周期波動的被動局面。在產(chǎn)業(yè)下游加大對重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵用戶的跟蹤滲透,確保穩(wěn)定的市場資源和盈利能力。

由于自身存在的集中度低下等結(jié)構(gòu)性缺陷,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在應(yīng)對這一輪產(chǎn)業(yè)鏈競爭時雖然做出了許多積極努力,但總體而言仍然相對被動。突出表現(xiàn)為對鐵礦石等重要原燃料的進(jìn)口依賴度居高不下且逐年攀升,由于價格波動承受了巨大的損失和風(fēng)險。鋼鐵產(chǎn)業(yè)下游物流配送、延伸加工等高附加值環(huán)節(jié)大多被外資鋼鐵巨頭瓜分,與下游汽車、家電等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的深層次協(xié)同合作還處在起步階段。目前,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈競爭的戰(zhàn)略思維上還主要局限于向上游資源環(huán)節(jié)的延伸,目的是希望擺脫在重要資源產(chǎn)品價格上受制于人的不利局面,確立穩(wěn)定的資源保障體系。而針對下游產(chǎn)業(yè)的延伸則還十分有限,甚至在面臨巨大成本壓力時往往選擇提價策略向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力。從根本上說,這種“重上游,輕下游”的傾向體現(xiàn)的依然是以生產(chǎn)為導(dǎo)向的競爭思路。而完整成熟的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈必然是以鋼鐵企業(yè)為中心向上下游自然延伸,涵蓋資源采掘、生產(chǎn)制造、物流配送等各個價值環(huán)節(jié)的有機(jī)整體。這就要求進(jìn)一步完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈競爭的思路和模式,牢固樹立以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心的理念,加快實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品制造商向材料服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)變,在強(qiáng)化對上游資源控制力的同時加大對下游產(chǎn)業(yè)的延伸力度,從目前的物流配送、剪切加工逐步向合作研發(fā)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等深層次、全方位產(chǎn)業(yè)鏈整合過渡。構(gòu)建完整穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式應(yīng)對日益激烈的全球競爭。

綜上所述,“十二五”時期,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)雖然面臨著較以往更加復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境,但中國經(jīng)濟(jì)仍將保持持續(xù)增長,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加速的基本趨勢為鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。今后一個時期,鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心將由數(shù)量規(guī)模粗放式擴(kuò)張向轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變:在合理控制總量的同時通過技術(shù)改造,自主創(chuàng)新調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu);進(jìn)一步推動企業(yè)整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度,加快布局調(diào)整;加強(qiáng)節(jié)能減排和技術(shù)創(chuàng)新,完善產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式。從而全面提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)與核心競爭力,實(shí)現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的歷史性跨越。

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[4]鄧崎琳.加快結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變發(fā)展方式促進(jìn)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展——在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2010年理事(擴(kuò)大)會議上的報告[EB/OL].

責(zé)任編輯:張振家

F407.3

A

1009-1890(2010)03-0003-04

2010-07-13

李昱(1980-),男,湖北武漢人,武漢冶金管理干部學(xué)院管理系講師。