趙金榜

（上海市涂料研究所，上海 200062）

【現(xiàn)代涂層技術(shù)】

金融危機(jī)中的中國涂料工業(yè)及其技術(shù)發(fā)展趨勢(一)

趙金榜

（上海市涂料研究所，上海 200062）

本文綜述了金融危機(jī)下世界涂料市場的發(fā)展?fàn)顩r，從建筑涂料、工業(yè)涂料和特種涂料等3個方面對中國涂料企業(yè)的現(xiàn)狀、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等進(jìn)行了論述。指出中國涂料工業(yè)的前景廣闊，但要趕超世界先進(jìn)水平，企業(yè)需要整合、創(chuàng)新，建立品牌。

涂料工業(yè)；建筑涂料；工業(yè)涂料；特種涂料；金融危機(jī)

Author’s address: Shanghai Research Institute of Paint and Coatings, Shanghai 200062, China

1 前言

自金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界各國金融界陷入一片“恐慌”之中，虛擬經(jīng)濟(jì)危機(jī)迅速波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而全球石化行業(yè)首當(dāng)其沖[1]。據(jù)報道，全球石化業(yè)復(fù)蘇將推遲到2014年[2]。受之影響，2009年全球化學(xué)品產(chǎn)量下降，美國化工工業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降8.7%[3]，歐洲化工行業(yè)內(nèi)外交困，歐美化工公司裁員愈演愈烈，日本化工公司盈利幾近“全軍覆沒”。據(jù)訊，美化工行業(yè)2008年裁員1.5萬人，2009年就業(yè)形勢仍難好轉(zhuǎn)[4]。汽車和住宅市場快速降溫，全球涂料生產(chǎn)商的盈利能力已經(jīng)普遍出現(xiàn)下滑。當(dāng)前，蔓延至全球的金融危機(jī)對本已岌岌可危的涂料工業(yè)來說，更是雪上加霜。在這次金融危機(jī)中，以石化產(chǎn)品為主要原材料的我國涂料工業(yè)也受到了沖擊，但依然有發(fā)展?jié)摿?。從長遠(yuǎn)看，中國涂料工業(yè)仍是一個朝陽行業(yè)[5]。

2 國外涂料工業(yè)概況

據(jù)預(yù)測，2009年全球涂料市場消費(fèi)總量為600億磅，市場總值約870億美元。雖然預(yù)期2009年大部分亞太國家的涂料消費(fèi)將出現(xiàn)同比下滑，但由于中國和印度市場仍有一定增長，因此，亞太地區(qū)成為2009年全球唯一能獲得增長的涂料市場[6-7]。歐洲和北美涂料消費(fèi)量分別占全球的22% ～ 23%，預(yù)計(jì)2009年這兩個地區(qū)涂料市場都將下滑6% ～ 8%。除了終端市場需求下滑的因素外，這些地區(qū)旨在進(jìn)一步降低VOC排放的新法律法規(guī)也抑制了涂料市場的增長。而2009年全球建筑涂料消費(fèi)量約為340億磅，比2008年下降約3%；原設(shè)備制備涂料消費(fèi)約為165億磅，下降8%；特種涂料消費(fèi)基本與2008年持平?，F(xiàn)在世界涂料市場演繹東盛西衰，亞太地區(qū)已成為世界最大的涂料需求區(qū)域，占全球涂料產(chǎn)量 35%以上。當(dāng)然，市場上的涂料價值呈不等量分配，歐洲是全球最大的區(qū)域，在涂料產(chǎn)值上約占 35%的市場規(guī)模；亞太地區(qū)落后于歐洲，占大約31%的全球產(chǎn)值；北美是第三大地區(qū)，約占24%；而拉丁美洲及其他市場則為10%[8-9]。

有許多因素會影響涂料的需求，其中3個是主要決定因素：整體經(jīng)濟(jì)活動，建設(shè)水平和數(shù)量，特定的最終用途產(chǎn)品如汽車、家具和容器等。國際貨幣基金預(yù)測，2009年全球各國的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率平均為0.5%。這是自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來年度全球經(jīng)濟(jì)增長率最低的預(yù)測，是很明顯的停滯。因此，全球經(jīng)濟(jì)下滑對涂料需求產(chǎn)生了負(fù)面影響[4]。

建筑活動是一個重要的涂料需求驅(qū)動力。除了裝飾涂料市場，工業(yè)維修、卷材涂料和木材涂料也列入建設(shè)需求，彌補(bǔ)約70%的整體涂料需求。

經(jīng)過多年的顯著擴(kuò)展，全球建筑市場已經(jīng)降溫。如2009年建筑市場中領(lǐng)先的西方國家經(jīng)濟(jì)下降，北美建筑市場減少約9%，日本預(yù)計(jì)下降9%，歐洲下降近2%。對工業(yè)涂料需求來說，產(chǎn)品的最終用途推動了需求和生產(chǎn)，如交通涂料的需求取決于汽車、卡車和飛機(jī)的產(chǎn)量，但因這些產(chǎn)品生產(chǎn)大幅下滑，如2008年全球汽車產(chǎn)量下降超過5%，預(yù)計(jì)2009年同比2007年繼續(xù)下降九個百分點(diǎn)(美國能源情報署預(yù)計(jì)，美國2009年能源制造業(yè)指數(shù)將低于 2002年的水平)，故工業(yè)涂料生產(chǎn)將下降。

在涂料增長的需求方面，過去5年里，亞太地區(qū)各國國內(nèi)生產(chǎn)總量和涂料產(chǎn)量增長已超過 10%左右，但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，人均涂料需求仍有很大的差距：北美最大，歐洲其次，世界其他地區(qū)則較落后[5]。

為償還債務(wù)和改善資金流動性，大量不良資產(chǎn)等需要售出。采用并購是一個辦法。因此，世界各涂料公司并購劇烈。并購就好比拓展新市場，并以技術(shù)和市場整合為綱，為公司戰(zhàn)略服務(wù)，以做好“起飛”準(zhǔn)備[10-15]。2008年1月2日，荷蘭AkzoNobel公司以80億英鎊(約合160億美元)完成了對英國涂料生產(chǎn)商ICI的收購，從而提高了其建筑涂料業(yè)務(wù)的市場份額，并節(jié)省3.4億歐元的年度運(yùn)營成本；在此收購的第二天，美國PPG工業(yè)公司宣布以22億歐元(約合32億美元)完成對荷蘭SigmaKalon集團(tuán)的收購，從而顯著增強(qiáng)了PPG公司在多種終端用戶市場的地位，大大提升了來自建筑及裝飾涂料領(lǐng)域銷售額的比例。與此同時，它又收購了美國納米產(chǎn)品公司，使其成為全球領(lǐng)先的納米工程材料技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者；而德國Henkel公司以27億英鎊(約合37億歐元)收購了AkzoNobel旗下的國民淀粉的粘合劑和電子材料兩大業(yè)務(wù)，使其在全球粘合劑市場得到鞏固；美國Sherwin William公司收購了Inchem國際控股有限公司的液體業(yè)務(wù)，進(jìn)一步開拓了亞太地區(qū)的市場。該公司還收購了瑞典Becker公司在美國的粉末涂料公司。德國BASF公司以61億瑞士法郎(約合38億歐元)收購了瑞士Ciba公司──全球顏料龍頭之一，成為全球第二大涂料應(yīng)用材料供應(yīng)商。美國陶氏化學(xué)以188億美元并購美國Rohm and Haas公司?，F(xiàn)在，這些并購主戰(zhàn)場主要發(fā)生在亞洲，而且多為小型并購。

多年前，最早進(jìn)入我國的外國涂料公司之一──日本Nippon涂料公司，已經(jīng)預(yù)計(jì)到我國將蘊(yùn)含巨大的涂料市場，所以及時地將其涂料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國。經(jīng)過幾番努力，終于將其產(chǎn)品在中國打出了威名，其在中國涂料市場產(chǎn)品占有率居首位。嗣后，日本各大涂料公司競相效尤。迄今，日本大多數(shù)的涂料公司已將其涂料2/3的生產(chǎn)線設(shè)在中國及東南亞諸國，收效甚豐。

2009年世界十二大涂料品牌公司排名如下：

荷蘭AkzoNobel，年收入141.2億美元；

美國PPG，年收入109.3億美元；

德國Henkel，年收入98.4億美元；

美國Sherwin William，年收入65.2億美元；

美國Du Pont，年收入43億美元；

德國BASF，年收入37.3億美元；

美國RPM，年收入36.4億美元；

美國Valspar，年收入31.7億美元；

瑞士Sika，年收入23.6億美元；

日本Kansai(關(guān)西)，年收入23億美元；

日本Nippon(立邦)，年收入22.8億美元；

美國3M，年收入22億美元。

以上這12家涂料公司，在中國均擁有3家以上的合資或獨(dú)資生產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)橹袊蔷哂袩o窮潛力的巨大涂料市場。

3 奮進(jìn)中的中國涂料工業(yè)

2008年冬，我國有為數(shù)不少的小型涂料企業(yè)直接倒閉，因在2008年上半年，國內(nèi)消費(fèi)品價格指數(shù)持續(xù)走高，原材料價格亦同，因此，讓涂料產(chǎn)業(yè)負(fù)擔(dān)沉重；2008年下半年，房地產(chǎn)市場、車市持續(xù)走低，更是削弱了涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動力。盡管2009年的春天對我國也不是一個暖春，然而我們還有廣大的農(nóng)村市場，有8億多農(nóng)民、2億多個家庭。所以涂料企業(yè)可以拉動內(nèi)需，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、涂料技術(shù)上做相應(yīng)的調(diào)整，往二、三級市場發(fā)展。同時，得益于政府應(yīng)對世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃：2008年11月，政府出臺了一個投資總額約 4萬億人民幣的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，其中包括加快鐵路、公路和水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大對經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)的投入，加快四川地震災(zāi)區(qū)的重建工作，加大對環(huán)境保護(hù)技術(shù)研發(fā)的支持，加快生態(tài)環(huán)境治理以及一系列針對企業(yè)和個人的減稅計(jì)劃；2009年初，國家又出臺了行業(yè)振興計(jì)劃，已規(guī)劃出臺的振興行業(yè)包括裝備制造業(yè)、紡織業(yè)、造船業(yè)、鋼鐵業(yè)、石化工業(yè)、輕工業(yè)和汽車業(yè)。其他正在規(guī)劃振興的行業(yè)包括能源業(yè)、電子信息業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等?！?萬億計(jì)劃”和十大行業(yè)振興計(jì)劃，為我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展提供了強(qiáng)大的支持，也減輕了世界經(jīng)濟(jì)放緩對我國涂料市場產(chǎn)生的負(fù)面影響，為我國涂料市場增長提供了可能。這樣，我國大部分涂料能夠保持繼續(xù)發(fā)展，如2009年1 ～ 11月，涂料產(chǎn)量比2008年同比增長7.1%。

在我國涂料結(jié)構(gòu)中，大致可分為建筑涂料、工業(yè)涂料和特種涂料3類。現(xiàn)將這3類涂料受金融危機(jī)影響的情況分述如下。

3. 1 建筑涂料

一開始，因受房地產(chǎn)不景氣的影響，市場比較低迷。但隨著國家拉動內(nèi)需和振興行業(yè)行動的措施啟動，特別是房地產(chǎn)優(yōu)惠政策的實(shí)施，我國建筑涂料隨之迅速發(fā)展起來。

3. 2 工業(yè)涂料

3. 2. 1 防腐蝕涂料

這是工業(yè)涂料里用量最大的品種。由于這類涂料的特殊性，形勢看好，尤其是重防腐涂料，在“近親”產(chǎn)品市場低迷中一支獨(dú)秀，其利潤會高出一倍。由于防腐蝕涂料下屬品種繁多，除了外向型、出口等有關(guān)行業(yè)中與航運(yùn)業(yè)相關(guān)的集裝箱，因國外訂單驟降而致集裝箱涂料不景氣外，其余如船舶涂料(造船訂單顯示，到2010年我國已是世界第二大造船國)、管道涂料、鐵路涂料、橋梁涂料、儲罐防腐涂料等需求將會強(qiáng)勁增長。原因是我國目前是世界上最大的基建投資國(將投資7 250億美元，約合人民幣4.95萬億元)，而基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施的大規(guī)模興建，對于上游產(chǎn)業(yè)具有極大的促進(jìn)作用。

當(dāng)前，我國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在明顯的不足，集中表現(xiàn)在三大領(lǐng)域：能源、交通運(yùn)輸和水務(wù)。

(1) 能源方面。2007年我國就面臨嚴(yán)重的電荒，汕頭等廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)用電缺口高達(dá) 30%以上。今后國家對電力設(shè)施的建設(shè)將會加快，而風(fēng)力發(fā)電、核電站發(fā)展等低碳排放的能源建設(shè)將會極大地提升防腐蝕涂料的需求。

我國的石油仍需進(jìn)口，這就需啟動石油戰(zhàn)略儲備計(jì)劃。現(xiàn)在石油戰(zhàn)略儲備基地中，一期工程浙江鎮(zhèn)海、舟山岙山、青島黃島、大連新港已于2008年底完成，總儲量1 400 ～ 2 500萬噸，相當(dāng)于140 ～ 200個10萬m3原油儲罐的儲量，僅儲罐防腐蝕涂料需求總額即達(dá)到2.1 ～ 4.0億元人民幣。而第二期工程完成后，計(jì)劃儲備量達(dá)2 800萬噸，預(yù)計(jì)防腐涂料市場價值總額約為4.5 ～6.0億元人民幣。

(2) 交通運(yùn)輸方面。當(dāng)前，作為中國新興經(jīng)濟(jì)體最迫切需求修建的是貫通本經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部的鐵路和公路，而且隨著新興國家國際化進(jìn)程的加快，航空港、海港等大規(guī)模的興建，必將促進(jìn)相關(guān)涂料需求的大幅度增長。

(3) 水務(wù)。水是絲毫不遜色于能源的資源。在一些水資源充足的經(jīng)濟(jì)體，或許有人不以為然，但一些水資源嚴(yán)重缺乏的地區(qū)，已經(jīng)讓分析師和投資者看到水的重要性?；蛟S10年后，人們對這點(diǎn)將認(rèn)識得更加清楚。因此，可以想象，水資源將會成為未來重要的投資主題。水利設(shè)施的建設(shè)將會使防腐蝕涂料有很大的市場。

3. 2. 2 木器涂料

木器涂料中，有2/3是建筑裝飾木器涂料，另1/3是家具涂料。在我國工業(yè)涂料中，木器涂料用量僅次于防腐蝕涂料，我國還是世界出口家具之王，但作為主要的出口品種，木器涂料在這次金融危機(jī)中，出口量明顯下降，這勢必會造成木器涂料的不景氣。然而，今后隨著房地產(chǎn)業(yè)的升起，裝飾用木器涂料仍會逐漸復(fù)蘇。

3. 2. 3 汽車涂料

國際汽車業(yè)的不景氣也給我國汽車工業(yè)投下了陰影，雖然這種負(fù)面影響不算很大，因?yàn)閲矣蟹龀终叱雠_，如“汽車下鄉(xiāng)”已經(jīng)正式落實(shí)執(zhí)行。結(jié)合該行業(yè)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，2009年一季度，我國汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過美國，居世界第一位，此必將大大拉動汽車涂料的發(fā)展。

3. 2. 4 塑料涂料

由于塑料玩具等產(chǎn)品的出口市場萎縮，因此，對塑料涂料的需求量下降，加上近年來包括美、日以及歐洲等許多國家對塑料出口安全環(huán)保法規(guī)不斷有更嚴(yán)格的要求出臺，故在此雙重壓力下，我國塑料涂料生產(chǎn)企業(yè)日子很不好過。

3. 2. 5 卷材涂料

卷材涂料是我國最年輕的工業(yè)涂料之一，它受到國內(nèi)建設(shè)不斷需求和國際金融危機(jī)正、負(fù)兩方面的影響，其總產(chǎn)量仍維持不變。但隨著我國建筑和家電事業(yè)的發(fā)展，還會有更大的需求。

3. 2. 6 航空涂料

目前，國內(nèi)已有10家銀行為我國航空工業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的資金擔(dān)保，這是2009年以來我國授信額度最大的一次銀企合作，所提供的意向性授信額度達(dá)到1 760億元，是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對國際金融危機(jī)、支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措。而我國將自行研發(fā)設(shè)計(jì)大型飛機(jī)，它將有益于我國航空涂料的快速發(fā)展。

3. 3 特種涂料

3. 3. 1 道路標(biāo)線漆

道路標(biāo)線漆是特種涂料里用量最大的品種。人們常說“要想富，先修路”。從1998年起，我國每年投入公路建設(shè)的資金高達(dá)2 000億元人民幣，公路通車?yán)锍毯透咚俟房偫锍套?002年起，分別居世界第四位和第二位，里程數(shù)各為175.8萬km和2.52萬km。2009年，全國公路建設(shè)投資為8 000億元人民幣，與2008年相比，同比增長20.3%；2010年為9 000億元人民幣，同比增長12.5%。因此，蓬勃發(fā)展的公路建設(shè)對道路標(biāo)線漆的發(fā)展和需求，不言而喻。

3. 3. 2 電絕緣涂料

電絕緣涂料在特種涂料里的用量也不可忽視。由于國家已加強(qiáng)對電力設(shè)施的建設(shè)，必然會增加對電絕緣涂料的需求?，F(xiàn)在僅就繞組線用絕緣漆而言，我國已成為世界繞組線漆的生產(chǎn)大國。2008年，繞組線漆產(chǎn)量為5萬噸以上。國家經(jīng)濟(jì)增長必然加大對繞組線用絕緣漆的需求。全世界繞組線銷售量約41%在亞洲，而其中又以中國為最大，約占亞洲市場的28.5%。可以預(yù)料，不出幾年，我國將成為世界繞組線生產(chǎn)和貿(mào)易的主要地區(qū)。

3. 3. 3 隔熱反射涂料

我國由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展而對能源的依賴度逐年上升。目前，中國已上升為世界第二大能源進(jìn)口國。特別是石油，其對外的依存度超過 50%的國際警戒線。我國能源的消費(fèi)彈性系數(shù)是日本的 7倍。在建筑領(lǐng)域，目前我國城鄉(xiāng)既有建筑面積超過 420億平方米，年竣工建筑面積超過20億平方米，其中，大部分為高耗能建筑，居住和公共建筑用能增長迅速，平均增長速度為23.3%。預(yù)計(jì)到2020年，全國高耗能建筑面積將達(dá)到700億平方米，僅空調(diào)，夏季高峰負(fù)荷相當(dāng)于10個三峽電站滿負(fù)荷能力。這些建筑在今后的數(shù)十年乃至上百年的使用時間里，采暖、空調(diào)、通風(fēng)、照明、熱水供應(yīng)等方面都要消耗大量能源，而且排放出大量溫室氣體。建筑能耗已占到全部總能耗的 35%左右。我國已把節(jié)能降耗定為基本國策。而發(fā)展節(jié)能材料，過去使用的是外墻保溫材料，現(xiàn)在用隔熱反射涂料與之一體化，則更能降耗節(jié)材。隔熱反射涂料標(biāo)準(zhǔn)送審稿已頒布，人們已開始注重這類涂料。今年，我國南方地區(qū)還將實(shí)施建筑用單一隔熱反射涂料應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。從目前起到2011年，預(yù)計(jì)對保溫材料的需求將以9%的年增長速率發(fā)展，2011年將達(dá)到28.4億元人民幣。因此，隔熱反射涂料的發(fā)展前景十分看好。

3. 3. 4 核電涂料

核電站只需消耗很少的核燃料就可以產(chǎn)生大量的電能，每千瓦時電能的成本比現(xiàn)有電站要低20%以上；核電站還可以大大減少燃料的運(yùn)輸量；其另一個優(yōu)勢是干凈、無污染，幾乎是零排放。對于發(fā)展迅速、環(huán)境壓力較大的我國來說，核電站再合適不過。我國目前建成和在建的核電站總裝機(jī)容量為 870萬千瓦。到2050年，根據(jù)不同部門的估算，我國核電裝機(jī)容量可分為高(3.6億千瓦，約占我國電力總裝機(jī)容量的30%)、中(2.4億千瓦，約占我國電力總裝機(jī)容量的20%)、低(1.2億千瓦，約占我國電力總裝機(jī)容量的10%)3種方案。目前，中國國家發(fā)展改革委員會正在制定中國核電發(fā)展民用工業(yè)規(guī)劃。到2020年，我國電力總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為 9億千瓦時，核電的比重將占電力總?cè)萘康?%，即3 600 ～ 4 000萬千瓦，相當(dāng)于40座大亞灣那樣的百萬千瓦級的核電站。由于核電站的基本構(gòu)成為核島、常規(guī)島和BOP(輔助系統(tǒng))三大部分，這些部分都需要耐輻照、防腐蝕的特種涂料來保護(hù)?；诖?，核電涂料的需求量將大幅度提高。

3. 3. 5 防火涂料

隨著我國城市化進(jìn)程的加速進(jìn)行，建筑、船舶、飛機(jī)、交通運(yùn)輸以及眾多的公共設(shè)施也在迅速發(fā)展，包括許多軍用裝備和設(shè)施，這些都需要大量的防火涂料。防火涂料實(shí)際上也同防腐蝕涂料一樣，都是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的重要配套材料。因此，我國防火涂料的發(fā)展前景看好。

綜上所述，我國涂料行業(yè)是一個朝陽工業(yè)。美國著名咨詢公司Frost & Sullivan在2009年發(fā)布的報告稱：“得益于中國政府有效的經(jīng)濟(jì)刺激政策，中國經(jīng)濟(jì)在今年(編者注：指2009年，下同)上半年出現(xiàn)逐漸回暖的趨勢，尤其是房產(chǎn)市場逐漸走出低迷，基礎(chǔ)建設(shè)加快增長，汽車市場需求旺盛，有望推動中國油漆涂料市場在今年下半年逐步復(fù)蘇。2009年中國油漆涂料市場的銷售量預(yù)計(jì)將增長5%左右?！?008年，我國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)總量為638萬噸，同比增長7.64%，穩(wěn)居全球涂料第二生產(chǎn)大國。其中，工業(yè)涂料為443.92萬噸，同比上升5%；建筑涂料172.24萬噸，同比增長12.6%。與近幾年平均兩位數(shù)的增速相比，我國涂料工業(yè)發(fā)展速度有所放緩。但行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、企業(yè)整體市場競爭能力以及抗風(fēng)險能力均有較大提高，行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈良好發(fā)展態(tài)勢。因此，美國Sherwin William公司稱：“中國是全球最大的涂料市場，有望在未來數(shù)年迅速增長?！边@家全球第四大涂料公司近日宣布，將加快推行“布點(diǎn)中國、擴(kuò)張亞太”的戰(zhàn)略，以其全系列產(chǎn)品線的戰(zhàn)略進(jìn)入中國，并稱中國是全球的核心市場。這家公司還將繼續(xù)追加投資，以確保在新興市場上的領(lǐng)先地位。實(shí)際上，正是金融危機(jī)成就了中國涂料的發(fā)展，在全世界金融危機(jī)的籠罩下，各國涂料工業(yè)一片灰暗，唯有中國涂料工業(yè)“風(fēng)景這邊獨(dú)好”[16-18]。所以，AkzoNobel中國區(qū)新任總裁普如陽先生說“中國市場，VERY GOOD”；美國Ferro公司總裁沃爾皮說“樂觀推動中國業(yè)務(wù)發(fā)展”；德國Henkel公司中國區(qū)總裁艾峽甫也說“在中國工作是最大的榮幸”；美國PPG工業(yè)公司亞太區(qū)總裁謝瑋德斷言中國將成為PPG業(yè)務(wù)增長的引擎[19]；美國Rohm and Haas公司大中華區(qū)涂料業(yè)務(wù)總經(jīng)理張巍表示“Rohm and Haas對中國涂料市場充滿信心”[20]；同樣，德國Wack公司也說對中國市場的信心不變[21]；德國BASF公司稱“加強(qiáng)在華發(fā)展，投資戰(zhàn)略不變”；德國Bayer MaterialScience董事會主席唐佩德深信，“在中國投資發(fā)展，我們放心”[12]；Bayer公司的人們已達(dá)成共識：“中國市場仍是主要增長點(diǎn)，是拜耳發(fā)展的驅(qū)動力”。

然而，我們也應(yīng)該承認(rèn)，中國涂料工業(yè)也有自己的弱點(diǎn)：首先，我國涂料產(chǎn)量現(xiàn)在雖居全球第二，但效益實(shí)難與國外大涂料公司比肩伯仲。我國的涂料企業(yè)平均20家只頂美國的1家企業(yè)，平均10多家涂料企業(yè)才頂日本1家企業(yè)[22]。而且在我國，高、中端涂料市場多為國外涂料公司所占領(lǐng)。還有跡象表明，國外涂料公司產(chǎn)品有向我國中、低檔產(chǎn)品滲透的趨勢。這是因?yàn)槲覈耐苛掀髽I(yè)數(shù)量多(注冊的有3 000多家，而美國只400多家，日本才167家)，所以造成技術(shù)力量分散。因此，要整合。只有企業(yè)整合才能使企業(yè)力量壯大，做大做強(qiáng)?，F(xiàn)在，國內(nèi)一場企業(yè)合縱聯(lián)橫、產(chǎn)品升級換代的新一輪整合正在整個涂料產(chǎn)業(yè)中悄悄且勢不可擋地進(jìn)行著。在這一輪洗牌中，各涂料企業(yè)狀況大致可分為以下5種情況：

(1) “鳳尾”型企業(yè)。多為中小企業(yè)，它們在某些方面有一定的優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢不是全方位的。它們無力整合別人，靠自己做大也不容易。雖然有些新型企業(yè)在營銷方面做得不錯，但在技術(shù)方面積累得不夠；也有的老企業(yè)在管理、技術(shù)方面有優(yōu)勢，但在市場開發(fā)方面有欠缺。這些企業(yè)通過整合而進(jìn)入大企業(yè)，當(dāng)個“鳳尾”也不錯。在進(jìn)入大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈之后，這些中小企業(yè)可以為大企業(yè)提供生產(chǎn)能力，或者為其穩(wěn)固一方市場，這樣整合起來對雙方都有好處。這類企業(yè)的典型代表是沈陽金飛馬制漆有限公司。

(2) 想大舉擴(kuò)展的企業(yè)。這種擴(kuò)張既包括涂料企業(yè)自己擴(kuò)張，也包括原來沒有涂料業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)軍涂料產(chǎn)業(yè)并進(jìn)一步擴(kuò)張。這類企業(yè)往往不是產(chǎn)業(yè)里面?zhèn)€頭最大的，但在資金、技術(shù)研發(fā)或者市場方面占有一定的優(yōu)勢，想通過擴(kuò)張進(jìn)一步做大。例如中國涂料十強(qiáng)企業(yè)之一的廣州美涂士化工集團(tuán)公司，其最早做建筑涂料，之后陸續(xù)收購了生產(chǎn)防腐涂料的揚(yáng)州金陵特種涂料廠、生產(chǎn)絕緣漆的浙江榮泰科技企業(yè)有限公司和生產(chǎn)防火涂料的北京三旗涂料有限責(zé)任公司；典型代表還有武漢力諾化學(xué)集團(tuán)有限公司；

(3) 將關(guān)停轉(zhuǎn)行的企業(yè)。這類企業(yè)基本上為小作坊式，他們既沒有資金優(yōu)勢，又沒有技術(shù)實(shí)力，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，環(huán)保意識低下。他們從小打小鬧起家，靠低價競爭生存，但隨著整個產(chǎn)業(yè)利潤空間的減少，小企業(yè)的價格優(yōu)勢已不復(fù)存在。而國家對安全環(huán)保的要求越來越高，這類企業(yè)往往是各地被治污的對象。在新一輪產(chǎn)業(yè)整合過程中，他們沒有任何優(yōu)勢可言，也難以找到新的“婆家”，等待他們的命運(yùn)就是關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。

(4) 特立獨(dú)行的企業(yè)。這類企業(yè)往往在某一特定領(lǐng)域有自己的突出優(yōu)勢，在某個細(xì)分的領(lǐng)域能夠做到最好。因?yàn)樵谶@輪行業(yè)整合中能生存的企業(yè)都有自己的“殺手锏”，這樣的企業(yè)在整合中不想失去自己的優(yōu)勢，而是千方百計(jì)想擴(kuò)大自己的優(yōu)勢，其典型代表有福建鑫展旺化工有限公司等。

(5) 想強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的企業(yè)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是國際上產(chǎn)業(yè)整合的慣例。在很多產(chǎn)業(yè)，每一次的整合都會誕生出幾個“巨無霸”。因此，在此輪整合到來之際，業(yè)內(nèi)一些有實(shí)力的企業(yè)都期待與大企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。據(jù)悉，我國涂料業(yè)的一些重量級企業(yè)高層也在進(jìn)行廣泛深入的接觸，以接洽合作事業(yè)，希望通過聯(lián)合做大后上市，再運(yùn)用資本市場的力量進(jìn)一步發(fā)展。如中華制漆(深圳)有限公司、香港紫荊花制漆有限公司等企業(yè)已經(jīng)開始了行動。該類情況最典型的案例就是北京富思特公司兼并北京紅獅涂料有限公司。2009年2月22日，創(chuàng)建于1995年的專業(yè)從事建筑涂料和建筑節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和施工，國內(nèi)十大建筑涂料商之一的民營集團(tuán)化企業(yè)──富思特制漆(北京)有限公司，宣布收購已有 200余年歷史的大型綜合性涂料生產(chǎn)企業(yè)──北京紅獅涂料有限公司。這是國內(nèi)涂料企業(yè)并購的最大的一則新聞。相關(guān)的并購還有：2009年9月2日，德國朗盛公司成功完成對江蘇波力奧化工有限公司的化工業(yè)務(wù)及有關(guān)資產(chǎn)的收購(后者是一家主要生產(chǎn)潤滑劑、涂料用三羥甲基丙烷的廠家)，這樣使朗盛基礎(chǔ)化學(xué)品業(yè)務(wù)部的產(chǎn)品線得到充實(shí)(2008年6月，朗盛公司并購中國最大的黃色氧化鐵生產(chǎn)廠家──上海金卓化工有限公司金山氧化鐵生產(chǎn)廠，從而鞏固了朗盛無機(jī)顏料部門的市場地位，確保了原料供應(yīng)的獨(dú)立性)；其他如PPG工業(yè)公司收購廣州邦尼制漆有限公司汽車修補(bǔ)漆業(yè)務(wù)等。

我國各大涂料工業(yè)區(qū)域相互發(fā)展極不平衡，所以金融危機(jī)對這些區(qū)域影響也不盡相同，以對長三角地區(qū)涂料行業(yè)的影響最為明顯。2008年，我國中部地區(qū)涂料生產(chǎn)增速最為突出，達(dá)到23.76%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于涂料行業(yè)平均增速；其次是環(huán)渤海地區(qū)，增幅為9.95%；再其次是珠三角地區(qū)，增幅為7.44%。而長三角地區(qū)第一次出現(xiàn)負(fù)增長，為?2.24%。各地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況，采取了不同的應(yīng)對措施來迎戰(zhàn)金融危機(jī)，以求生存和發(fā)展：環(huán)渤海地區(qū)采取“發(fā)揮優(yōu)勢，走特色發(fā)展之路”；珠三角地區(qū)則是自我完善，創(chuàng)立品牌；長三角地區(qū)實(shí)施并購聯(lián)合，深化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

我國雖是一個涂料生產(chǎn)大國，然而在產(chǎn)品質(zhì)量上與先進(jìn)國家涂料產(chǎn)品相比仍有很大的距離。因此，我們還有一段漫長的路要走。為趕超世界涂料先進(jìn)水平，還須努力開發(fā)新產(chǎn)品，勇攀世界涂料高峰。其關(guān)鍵的一點(diǎn)就是需要創(chuàng)新。贏創(chuàng)德固賽(中國)投資有限公司創(chuàng)新管理總監(jiān)馮兢博士說得好，“創(chuàng)新是我們的命脈”[23]；路博潤公司亞太區(qū)涂料業(yè)務(wù)總監(jiān)商杰說“以創(chuàng)新科技應(yīng)對金融危機(jī)”[24]。因此，我們的涂料企業(yè)必須建立自己強(qiáng)有力的研發(fā)機(jī)構(gòu)，瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，不斷求索，頑強(qiáng)拼搏，努力改變現(xiàn)有的落后面貌，在國內(nèi)涂料中、高端產(chǎn)品市場上，贏得愈來愈多的占有額[25]。

（未完待續(xù)）

[1] 顧宗勒, 李晨. 全球金融危機(jī)對石化工業(yè)的影響[N]. 中國化工報, 2008-2-2(3).

[2] 孟晶. 全球石化業(yè)復(fù)蘇將推遲到 2014年[N]. 中國化工報, 2009-3-18(5).

[3] 王秀蘭. 美化工行業(yè)去年裁員1.5萬人[N]. 中國化工報, 2009-01-20(5).

[4] 王秀蘭. 美化工業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降8.7% [N]. 中國化工報, 2009-03-30(5).

[5] 楊去明, 戴巧靈. 中國油墨與涂料市場展望[J]. 涂料與油墨, 2009 (3): 36-37.

[6] 魏仁華, 任戴新. 2013年印度涂料需求將達(dá)270萬噸[N]. 中國化工報, 2009-05-26(5)

[7] 饒興鶴. 世界涂料市場演繹東盛西衰[N]. 中國化工報, 2008-03-28(5).

[8] 王昕. 中東油漆和涂料市場逆市升溫[N]. 中國化工報, 2008-12-01(5).

[9] 一凡. 杜邦2009年將削減開支20%[N]. 中國化工報, 2009-02-23(5).

[10] 金秋. 兩大涂料并購案塵埃落定[N]. 中國化工報, 2008-01-08(5).

[11] 王連. 阿克蘇整合ICI運(yùn)營成本大降[N]. 中國化工報, 2008-05-05(5).

[12] 顧定槐. 在中國投資發(fā)展，我們放心[N]. 中國化工報, 2008-12-05(5).

[13] 龐利萍. 全球化工并購轉(zhuǎn)入買方市場[N]. 中國化工報, 2009-02-13(5).

[14] 唐紹紅. 阿克蘇諾貝爾收購東歐黏合劑業(yè)務(wù)[N]. 中國化工報, 2009-05-14(5).

[15] 王箏. 陶氏調(diào)整方案如愿收購羅門哈斯[N]. 中國化工報, 2009-03-12(5).

[16] 岳望坤. 把握商機(jī)，爭取主動，涂料行業(yè)加速調(diào)整步伐[J]. 中國化工信息, 2009 (24): 10.

[17] 危麗瓊. 金融危機(jī)成就了涂料發(fā)展年？[N]. 中國化工報, 2009-03-04(5).

[18] 虞仲義. 樂觀推動中國業(yè)務(wù)發(fā)展[N]. 中國化工報, 2009-03-12(5).

[19] 張琿杰. PPG：中國成為業(yè)務(wù)增長引擎[N]. 中國化工報, 2008-12-22(5).

[20] 劉群. 羅門哈斯對中國涂料市場充滿信心[N]. 中國化工報, 2008-12-22(5).

[21] 何寧. 瓦克化學(xué)：對中國市場的信心不變[N]. 中國化工報, 2009-02-27(8).

[22] 危麗瓊. 中國涂料企業(yè) 20家頂美國 1家[N]. 中國化工報, 2009-03-09(1).

[23] 李曉巖. 創(chuàng)新研發(fā)是我們的命脈[N]. 中國化工報, 2009-03-27(5).

[24] 矦杰. 本土化及高附加值戰(zhàn)略贏在中國[N]. 中國化工報, 2009-02-27(5).

[25] 閆海生. 民族品牌“紅獅”被民企并購[N]. 中國化工報, 2009-02-24(1).

[ 編輯：韋鳳仙 ]

China’s coating industry in finance crisis and the technology development trends—part one //

ZHAO Jin-bang

In this article, the development status of world coatings market in finance crisis was reviewed. The situation, opportunity and challenge of the Chinese coating enterprises were discussed from the aspects of building coatings, industrial coatings and specialty coatings. It is suggested that the prospects of the coating industry in China are good, and the coating industry needs integration, innovation and establishment of brands to catch up with and surpass world’s advanced level.

coating industry; building coating; industrial coating; special coating; finance crisis

TQ630.71

A

1004 – 227X (2010) 03 – 0043 – 06

2009–09–25

2009–12–22

趙金榜（1941–），男，教授級高級工程師，主要從事涂料及相關(guān)材料的研究工作。

作者聯(lián)系方式：(Tel) 021–52808959。