陶 然

歲末年初，又到了總結(jié)與展望之時(shí)，綜合業(yè)界的信息得知：全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2009年陷入困境幸而回穩(wěn)，而2010年將重新步入快速發(fā)展之路，這一觀點(diǎn)已成其識(shí)。

變數(shù)多多的2009年

2009年的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)變化真是光怪陸離、變幻莫測(cè)，為筆者所首見(jiàn)。

回望一年來(lái)公布的數(shù)據(jù)，連連更迭，令人無(wú)所適從。例如，為業(yè)界推崇的WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))2008年11月所作的秋季預(yù)測(cè)，認(rèn)為2009年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將僅略降2.8％，可到2009年6月的春季預(yù)測(cè)，時(shí)隔半年便來(lái)了個(gè)大跳水，驟然劇降21.6％，不僅是其自1984年開(kāi)始統(tǒng)計(jì)后的首次兩年連續(xù)下降，而且又僅略優(yōu)于200l的陡滑32％，是進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)最差的年頭。等到2009年11月的秋季預(yù)測(cè)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，則又一次改變口吻說(shuō)，2009年的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將繼2008年下降2.8％后續(xù)降11.5％，連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)不假，但下降幅度溫和了不少，而且今后幾年將走上連續(xù)增長(zhǎng)之路，不禁叫人長(zhǎng)舒一口氣。

另一家歷史悠久、頗有名望的市場(chǎng)調(diào)研公司Gartner也是如此。2008年11月預(yù)測(cè)，當(dāng)年不降而將增長(zhǎng)2％，12月便改為當(dāng)年下降4.4％。2009年續(xù)降16.3％，2009年2月則預(yù)測(cè)2009年將勁跌24.1％(比WSTS還差，最悲觀的說(shuō)要慘跌33％之多)，5月略為緩和了一點(diǎn)，預(yù)測(cè)說(shuō)將下降22.4％，三季度預(yù)測(cè)下降17％，11月預(yù)測(cè)下降11.4％，和WSTS極相近、前后經(jīng)過(guò)6次修正，終趨一致。其他市場(chǎng)調(diào)研單位如SIA和iSuppli等的預(yù)測(cè)過(guò)程也都大同小異。

世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)是主因

當(dāng)2008年秋經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴突然襲來(lái)之際，不確定因素陡升，弄得業(yè)界一時(shí)昏昏然不知所措，迷失方向，充斥著悲觀失望和迷惘無(wú)奈。所幸世界各主要經(jīng)濟(jì)體及時(shí)采取了大規(guī)模的財(cái)政刺激政策，加強(qiáng)了相互協(xié)調(diào)。在世界范圍內(nèi)有效地挽救了人們的信心。使工業(yè)生產(chǎn)下降勢(shì)頭得以逆轉(zhuǎn)。據(jù)聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)部報(bào)告，2009年，世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了第一季度的大幅下滑后，第二季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體便增多，這種復(fù)蘇勢(shì)頭在第三季度繼續(xù)得到鞏固。預(yù)計(jì)2009年全年的世界生產(chǎn)總值將出現(xiàn)2.2％的負(fù)增長(zhǎng)，優(yōu)于預(yù)期。

世界半導(dǎo)體工業(yè)2009年的發(fā)展軌跡大致相仿，在宏觀經(jīng)濟(jì)的影響下，消費(fèi)信心增加，占有半導(dǎo)體消費(fèi)60％的電子產(chǎn)品，包括PC(特別是上網(wǎng)本需求不斷攀升)、移動(dòng)電話、平板電視的銷量都好于預(yù)期，推動(dòng)了半導(dǎo)體市場(chǎng)的前進(jìn)，MPU、存儲(chǔ)器等成為亮點(diǎn)。SIA最近報(bào)告，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)2009年10月環(huán)比增長(zhǎng)5.1％，已連續(xù)8個(gè)月實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)，換言之，市場(chǎng)于2009年1月觸底，從2月起比上個(gè)月(所謂環(huán)比)都是成長(zhǎng)的，只是比2008年同月(所謂同比)依然是負(fù)增長(zhǎng)。公司對(duì)年末市場(chǎng)依然看好，因此預(yù)測(cè)2009年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將下降11.6％(和上兩家也相近)。并預(yù)測(cè)2010—2011年將分別增出10.2％和8.4％，屆時(shí)可達(dá)2623億美元。

綜上所述，觀察各公司的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，基本一致地肯定了世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將如本刊前幾個(gè)月所報(bào)道的，呈“v”字形復(fù)蘇，而不會(huì)是“u”形，令人鼓舞。

一致看好的2010年

聯(lián)合國(guó)的報(bào)告說(shuō)，如果目前的各國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)政策得以持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)將在2010年增長(zhǎng)2.4％。報(bào)告并指出，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將成為2010年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，其中亞洲地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快，中國(guó)和印度經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)8.8％和6.5％。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，但幅度不會(huì)很大。美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2009年負(fù)增長(zhǎng)2.5％后，2010年將增長(zhǎng)2.1％。歐盟和日本增長(zhǎng)較慢，預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)0.6％和0.9％。按照這一復(fù)蘇進(jìn)度，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍無(wú)法在近期為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供有力的支撐。

在世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)的有利形勢(shì)下，2010年世界半導(dǎo)體業(yè)的信心倍增，認(rèn)為將邁上快速增長(zhǎng)之途。WSTS的最新數(shù)據(jù)告訴我們。2010年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)繼2009年下降11.5％后將增長(zhǎng)12.2％，達(dá)到2469億美元，已十分接近2008年的水平(2486億美元)。預(yù)計(jì)2011年將續(xù)增9.3％，達(dá)2698億美元，超過(guò)歷史最高水平(2000年的2556億美元，圖2)。

2008年已占世界半導(dǎo)體市場(chǎng)幾近一半(49.4％)的亞太地區(qū)在其他各大地區(qū)(美、歐、日)無(wú)不下降的情況下，仍做到微升0.4％，難能可貴。2009年歐、日受創(chuàng)最重，分別勁跌24.2％和21.2％，美國(guó)表現(xiàn)最好，微降1.4％，亞太也略降6.8％。預(yù)測(cè)今明兩年，亞太地區(qū)都將引領(lǐng)世界增長(zhǎng)，連續(xù)增長(zhǎng)13.3％和9.7％，屆時(shí)將達(dá)1436億美元，所占世界市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升到53.2％。

如此看來(lái)，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，主要依靠亞太(新興經(jīng)濟(jì)國(guó))和美國(guó)，它們?cè)?008-2011年的年均增長(zhǎng)率都超過(guò)整個(gè)世界半導(dǎo)體市場(chǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)約占世界17％，已超過(guò)美、歐，其重要性不言而喻，市場(chǎng)為世界所看重也在情理之中。

在半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)上主要是集成電路，占有84％的份額，其余光電器件占7.2％，分立器件6.8％，傳感器2％。集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)己榮辱相依。集成電路中最大的產(chǎn)品為邏輯電路(占有半導(dǎo)體市場(chǎng)29.6％)，其后依次為微處理器(21.4％)，存儲(chǔ)器(18.6％)和模擬電路(14.3％)。在2009年不景氣的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)上，恰恰是由于邏輯電路的加速衰退所致，下降了14.6％之多，影響最大，其他遭受兩位數(shù)滑坡的產(chǎn)品還有模擬電路(-14％)和分立器件(-18％)。

2010年引領(lǐng)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的則是微處理器(增長(zhǎng)15.9％)和存儲(chǔ)器(18.6％)，后者2011年還將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)(12.1％)，因此存儲(chǔ)器在2008—2011年間的年均增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.1％。其間微處理器為4.7％，而邏輯電路卻是負(fù)增長(zhǎng)(-0.8％)，模擬電路也僅為1.5％，還低于整體集成電路的2.6％，產(chǎn)品走勢(shì)大體就是如此(表2)。

Gartner公司預(yù)測(cè)，2010年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)13％，達(dá)2550億美元，可反彈到2008年的水平。美國(guó)Semico Research公司明確提出世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將呈“v”字形復(fù)蘇，并預(yù)測(cè)2010年半導(dǎo)體市場(chǎng)將在上網(wǎng)本、平板電腦、彩色電子紙閱讀器、小型投影儀、醫(yī)療保健、汽車防撞、寬帶無(wú)線設(shè)備等的有力驅(qū)動(dòng)下，將獲得20％的增長(zhǎng)率，較為樂(lè)觀，并預(yù)測(cè)今后將連續(xù)增長(zhǎng)幾年。

2010年市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Sernico公司指出，今后有5種消費(fèi)電子產(chǎn)品將牽引半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展，它們是上網(wǎng)本、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備、數(shù)字電視、DVD錄像機(jī)和視頻游戲機(jī)。人們購(gòu)買它們的目的是看中了它們的使用價(jià)值和可以改善生活方式。

上網(wǎng)本在2007年的市場(chǎng)上基本還不存在，但到2009年便風(fēng)生水起，悄然增長(zhǎng)到2000萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2009～2013年其出貨量的年均增長(zhǎng)率高至31.3％，屆時(shí)將達(dá)5950萬(wàn)臺(tái)，同期銷售額也將以每年27.4％的速度增長(zhǎng)，達(dá)162億美元，由此推動(dòng)有關(guān)半導(dǎo)體銷售也將以34.6％的年率增長(zhǎng)，2013年可望達(dá)到94億美元。同期個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備出貨量將以年增長(zhǎng)率30.9％強(qiáng)勁增長(zhǎng)，屆時(shí)將達(dá)8340萬(wàn)臺(tái)，有關(guān)半導(dǎo)體的年均增長(zhǎng)率更高達(dá)32％，達(dá)15億美元。

視頻游戲機(jī)、DVD錄像機(jī)和數(shù)字電視機(jī)市場(chǎng)都正走向成熟，盡管出貨量仍以20％左右的年率增長(zhǎng)，售價(jià)逐漸下降，但對(duì)半導(dǎo)體依然有不錯(cuò)的促進(jìn)作用，前兩者所用半導(dǎo)體于2009-2013年間的年均增長(zhǎng)率分別為21.7％和18.82％，達(dá)151億美元和219億美元(圖3)。

應(yīng)當(dāng)指出的是，電子書(shū)異軍突起，像是個(gè)人可攜帶著幾千本書(shū)走在路上，美歐等地可望蔚然成風(fēng)。南非世界足球杯即將開(kāi)戰(zhàn)，3D電視特別受到業(yè)界吹捧，因勢(shì)利導(dǎo)，眼看著將破繭而出。其他如醫(yī)療電子、汽車電子、觸摸屏也都可望繼續(xù)發(fā)展。

小結(jié)

無(wú)論如何我們必須認(rèn)識(shí)到。世界半導(dǎo)體市場(chǎng)已遠(yuǎn)離了以往20％-30％的快速增長(zhǎng)時(shí)代，而走進(jìn)了低速成長(zhǎng)期。摩爾定律正日漸接近極限，無(wú)法繼續(xù)依靠硅晶片的大型化和工藝微細(xì)化來(lái)支撐半導(dǎo)體業(yè)高速發(fā)展，而要另找出路了。日本摩根證券所預(yù)測(cè)，今后10年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將從21萬(wàn)億日元增長(zhǎng)到31萬(wàn)億日元，年均增長(zhǎng)率為s％。但與此同時(shí)，液晶顯示、太陽(yáng)電池和LED業(yè)預(yù)計(jì)2020年銷售額可達(dá)20萬(wàn)億日元，正漸漸接近半導(dǎo)體業(yè)，這無(wú)疑會(huì)對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)以及生產(chǎn)設(shè)備、材料等行業(yè)產(chǎn)生影響，值得引起注意。