周 青

受益于新醫(yī)改的驅(qū)動,跨國醫(yī)藥集團“扎堆”在中國建立研發(fā)中心

新醫(yī)改掀起跨國投資熱

2009年11月3日,瑞士諾華制藥與上海市政府簽訂備忘錄,擬在未來5年內(nèi)投資10億美元,在上海建立全球第三大研發(fā)中心,針對中國的高發(fā)疾病從事新藥的基礎研發(fā)。此前,該公司已投入2.5億美元在蘇州常熟建設新型全球技術中心。

20天后,德國默克集團處方藥業(yè)務部默克雪蘭諾總裁埃瑪?薩克尼宣布,計劃今后4年內(nèi)投入15億元人民幣,在中國北京建立一個全球研發(fā)中心,以加強其全球研發(fā)能力。北京全球研發(fā)中心是該公司繼在瑞士、德國和美國之后建立的第四個全球研發(fā)中心,研究領域包括生物標記物、藥物基因?qū)W、生物分析等;同時開展腫瘤、神經(jīng)變性疾病、自身免疫和炎性疾病以及生殖、內(nèi)分泌等新藥的開發(fā),完成從實驗室到臨床研究、上市報批等全過程。

?，?薩克尼認為,目前中國對保健醫(yī)療的需求日益上升,而“中國快速穩(wěn)定的經(jīng)濟增長,日益完善的政策環(huán)境與國際標準接軌的鄭重承諾,強大的研發(fā)人才隊伍及患者的臨床需求,都使其決定投資建立中國研發(fā)中心”。

他引用有關市場調(diào)研機構的預測稱,到2011年,中國制藥市場容量將超過3100億元人民幣,會成為繼美國和日本之后的第三大藥品市場。

2009年全年,幾乎平均每個月就有一家跨國醫(yī)藥企業(yè)宣布在華增資,其頻繁程度可見一斑。

中投顧問研究總監(jiān)張硯霖指出,這些全球性的跨國醫(yī)藥集團“扎堆”中國主要受益于新醫(yī)改的驅(qū)動,新醫(yī)改8500億元的蛋糕是跨國醫(yī)藥集團“眼饞”中國市場的動力,為此跨國集團不惜轉(zhuǎn)變已有策略,推出符合中國市場的產(chǎn)品來“曲線進入”中國市場。

截至目前,僅在上海一地,外資生物醫(yī)藥研發(fā)中心已達80多家,占上海外資研發(fā)中心總數(shù)的38%,位列全球500強企業(yè)的12家世界知名制藥企業(yè)中,已有9家在上海設立了研發(fā)中心。

中投顧問發(fā)布的《2009-2012年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預測報告》指出,在金融危機的不利影響下,很多企業(yè)都在減少自身投資,但是這似乎不適用面臨新醫(yī)改重大機遇的中國醫(yī)藥市場。新醫(yī)改為跨國醫(yī)藥集團帶來難得的發(fā)展機遇,它產(chǎn)生的巨大需求促使跨國醫(yī)藥集團加大“扎堆”進入中國市場的步伐,未來勢必會掀起一股投資熱潮。而它們進入中國也對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術升級和技術創(chuàng)新能力的構建有好處。

調(diào)整自身政策以適應新醫(yī)改

中國的醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷了2006年的低谷、2007年的逆市反彈之后,從2008年開始,終于迎來了曙光。2008年,中國醫(yī)藥工業(yè)累計實現(xiàn)總產(chǎn)值7583億元,同比增長23%;實現(xiàn)利潤總額749億元,同比增長24%,發(fā)展迅猛。

從2009年開始,在新醫(yī)改方案的帶動下,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更是加大馬力高速發(fā)展,2009年上半年,中國醫(yī)藥行業(yè)增加值同比增長14%,其中6月份增長13.9%,新醫(yī)改8500億元的巨額資金投入帶來了極大的市場需求,這些需求也引來跨國醫(yī)藥集團的注視。

新醫(yī)改方案給中國醫(yī)藥行業(yè)提供了一次大規(guī)模擴張的機遇,尤其是基本藥物制度的確定建立了覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,擴大了醫(yī)療服務市場,特別是農(nóng)村市場,這似乎對一直注重高端市場的國外跨國藥企沒有任何影響,然而,事實卻不是這樣。

中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出,新醫(yī)改實際上為國外跨國藥企帶來一次機遇,而且這個機遇對他們來說求之不得。新醫(yī)改提出之后不久,一些跨國醫(yī)藥集團就紛紛加快進入中國市場的步伐,紛紛在中國建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,想分新醫(yī)改的一杯羹,8500億元的市場投入使得跨國藥企迫切進入中國市場。

郭凡禮認為,即使在現(xiàn)階段跨國藥企的利益難以彰顯,它們依然樂此不疲,因為從長遠來看,現(xiàn)在做的一切都是值得的,它們可能會放棄能為它們獲得高額利潤的專利藥而轉(zhuǎn)戰(zhàn)利潤低的非專利藥市場,它們也可能拓展它們以前看不上眼的二線、三線城市甚至是農(nóng)村市場,它們現(xiàn)在的低頭可以讓未來獲得更多。

其實,不管是轉(zhuǎn)戰(zhàn)非專利藥、拓展農(nóng)村市場還是加緊步伐進入中國市場建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地都是跨國藥企調(diào)整自身政策以適應新醫(yī)改的一種表現(xiàn),它們通過調(diào)整這些策略,希望獲得價格上的優(yōu)勢,以進入到新醫(yī)改中來?？偟膩碚f,新醫(yī)改會促使醫(yī)藥市場的繼續(xù)擴容,將為國外藥企帶來大量的需求。

然而,它們的到來會對國內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)造成一些不良影響,如今,在中國銷售藥品的外資企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的比例差不多是一半一半的,現(xiàn)在外資企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)利潤比較低的非專利藥和農(nóng)村市場,搶占了資源和市場,削減中國藥企的市場分額,這對于中國藥企特別是中小藥企來說是一個很大的挑戰(zhàn),如果中國中小企業(yè)再不實行一些兼并重組,那么就會在基本藥物制度和國外跨國藥企的“內(nèi)外夾擊”下處于瀕臨消亡的邊緣。

生產(chǎn)和研發(fā)中心向中國轉(zhuǎn)移

自從美國制藥企業(yè)禮來公司在上海建立中國研發(fā)總部后,歐洲最大的醫(yī)藥集團賽諾菲-安萬特也在北京落戶了全球的第四大研發(fā)中心,業(yè)務涉及藥物基礎開發(fā)和臨床研究等多個方面,而拜耳在北京建立全球性研發(fā)中心、羅氏啟動投資4億元人民幣的上海羅氏制藥工廠擴建項目成立中國亞洲藥品合作部都說明了外資企業(yè)調(diào)整策略以迎接新醫(yī)改的到來。

隨后,還有前述瑞士諾華制藥、默克集團在上海、北京的布局。

郭凡禮指出,8500億元帶來巨大的市場需求促使外資醫(yī)藥企業(yè)加大步伐進入中國市場,而進入中國市場主要就以在中國建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地來實現(xiàn),這些企業(yè)有個共同的特點,就是節(jié)省成本、在中國大幅度開拓本土市場、與當?shù)佚堫^企業(yè)建立合作伙伴關系,最后逐步控制當?shù)氐匿N售網(wǎng)絡,它們的每一個步驟都是朝新醫(yī)改巨大的市場需求而去。

他認為,中國正在進行的醫(yī)改對跨國醫(yī)藥企業(yè)是一個很好的機會,一方面,中國政府增加醫(yī)藥領域的投資,普及醫(yī)療衛(wèi)生服務,將不斷增加中國對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求;另一方面,跨國醫(yī)藥企業(yè)在疾病預防、疫苗研發(fā)生產(chǎn)等方面居于全球領先水平,新醫(yī)改的進行也使得跨國醫(yī)藥集團可以參與其中,對跨國醫(yī)藥集團也是一個好的機會。

奪取二、三線城市主導權

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示,中國的醫(yī)藥市場大體上分為三個,一線城市、二線城市和三線城市,中國醫(yī)藥市場雖然潛力巨大,但是“散、亂、差”一直是多年來的一個詬病,跨國醫(yī)藥集團進入中國也采取了分步推進的策略,從大到小,逐步滲透。

中國的一線城市主要包括北京、上海、廣州、深圳這樣的人口眾多、消費能力強的城市,它們占中國整個醫(yī)藥市場的21%。然而,21%并不能使國外藥企滿足,于是,它們紛紛把觸角伸向中國的二線城市,這個區(qū)域主要包括像成都、杭州、西安、武漢等一些省級城市,它們占到中國整個醫(yī)藥市場的37%,大大超出了一線城市的比例,這促使跨國藥企加大對這些城市的擴張力度。

郭凡禮指出,而中國的三線城市只占了整個醫(yī)藥市場的16%,但是跨國藥企仍然對這部分地區(qū)覬覦良久。它們采取向三線城市醫(yī)院直接派出銷售代表這一做法來控制這些城市醫(yī)院的銷售渠道,并啟動針對性較強的銷售培訓計劃,以抓住三線城市市場從而適應新醫(yī)改中強調(diào)的“基礎、基層、基本”的主題。

中國《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案》中明確提出,未來三年內(nèi)中國將重點支持2000所左右縣級醫(yī)院建設以及2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的建設,并同時擴建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

另一方面,新醫(yī)改中投入的8500億元中有165億元全部定點投向全國2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構,全部作為其醫(yī)療器械設備的購置補助,而在2009年中國也投入370億元用于全國70%縣級醫(yī)院的改擴建,其中就包括更新和升級基層機構醫(yī)療器械產(chǎn)品。

而跨國醫(yī)藥集團似乎嗅到了“新醫(yī)改”這塊大蛋糕的味道,上述這些政策在跨國醫(yī)療器械巨頭的解讀下紛紛幻化成為利益,于是,包括西門子、GE和飛利浦等全球醫(yī)療設備巨頭紛紛加快了進入中國基層醫(yī)療機構的步伐,它們的戰(zhàn)略從以前的“高端策略”轉(zhuǎn)移到了基層醫(yī)療市場上來。無疑,新醫(yī)改促進基層醫(yī)療市場的放量是一塊誘人的蛋糕,而“深耕基層”也成為新醫(yī)改下跨國醫(yī)療器械集團的新方向。

推出針對中國市場的產(chǎn)品

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示,新醫(yī)改促使跨國醫(yī)藥集團轉(zhuǎn)型,它們針對中國主要的疾病狀況和藥品消費特點,開始加大投入,打造出一批專門供給中國市場的藥品組合。這個藥品組合涉及多方面的病種,主要是針對市場前景比較廣泛的癌癥和心血管疾病的藥品,并覆蓋了專利藥、普藥和非處方藥。

中國的肝病患者約占全球的一半,針對治療中國肝病患者的藥品研發(fā)如今成為跨國藥企的主要目標之一。在這方面,拜耳先靈制藥和百時美施貴寶分別推出治療腎細胞腫瘤的新藥多吉美和治療乙肝的貝樂克,而日本安斯泰來公司則向中國推出其主打的治療泌尿系統(tǒng)疾病的專利藥衛(wèi)喜康,它們所做的,就是針對中國的病種研發(fā)相應的藥品,從而獲得利益。

而在普藥領域,為了彌補產(chǎn)品組合的缺口,不少跨國藥企憑借自身強大的實力,通過獲得專利生產(chǎn)許可或?qū)I銷售許可等方式向中國輸出特定產(chǎn)品,如拜耳醫(yī)療保健購買了印度百康生物制藥公司胰島素產(chǎn)品英蘇今的獨家銷售權和商標權,阿斯利康購買了美國卡畢斯特制藥公司抗生素產(chǎn)品卡必興的銷售許可權。

由于中國對品牌普藥有較高認知度,因此,跨國藥企絕不會放過這種機會來加緊對中國市場推廣。

郭凡禮認為,跨國醫(yī)藥集團不但放低身段開拓二、三線城市的市場,還結合實際推出針對中國市場的產(chǎn)品,這無不說明了跨國醫(yī)藥集團的戰(zhàn)略方針不是死板的進入和滲透,而是采取多種方法多面撒網(wǎng)、各個擊破,這對于國內(nèi)的一些醫(yī)藥企業(yè)來說,是值得借鑒和學習的地方。