羅發(fā)洪 李恒鑫

1.競爭環(huán)境在悄然變化

1.1 飼料原料價(jià)格暴漲

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著全球飼料工業(yè)的持續(xù)發(fā)展和能源消耗規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及世界人口增長對糧食需求的增加，全球飼料原料市場正不斷地發(fā)生著巨大的變化，2006～2008年因國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格伴隨美元貶值而生的大牛市，國內(nèi)外主要飼料原料的價(jià)格屢創(chuàng)新高。伴隨著秘魯、智利等魚粉主產(chǎn)區(qū)休漁期的開始，2009年10月魚粉價(jià)格再次飆升，在部分地區(qū)最高突破12000元/t，并帶動相關(guān)蛋白原料價(jià)格快速上漲。這種狀況給飼料企業(yè)的原料采購帶來了極大挑戰(zhàn)。如何面對并駕馭這些劇烈的變化，正嚴(yán)峻地考驗(yàn)著每一個飼料企業(yè)。

作為飼料原料中能量飼料的主要來源，玉米的庫存變化直接折射出近年來原料供應(yīng)的不確定性。近年來，世界玉米產(chǎn)量有所上升，但是玉米期末庫存則呈下降趨勢。這主要源于玉米在飼料、食品和工業(yè)的消耗量大幅度增長的原因。原料剛性需求，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲。

1.2 產(chǎn)業(yè)一體化程度提高后，飼料市場的變化

像美歐等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家飼料業(yè)的發(fā)展模式一樣，隨著我國飼料工業(yè)的蓬勃發(fā)展，促使養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)方式由傳統(tǒng)散養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化養(yǎng)殖，單位生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)一體化的龍頭企業(yè)層出不窮。以廣東溫氏食品集團(tuán)為例，該集團(tuán)由肉雞產(chǎn)業(yè)一體化擴(kuò)展到肉豬、肉鴨產(chǎn)業(yè)一體化，而且運(yùn)作的較為成功。該集團(tuán)產(chǎn)業(yè)涉及養(yǎng)殖生產(chǎn)、飼料加工、屠宰、食品加工、糧肉貿(mào)易等，逐漸形成了完整清晰的產(chǎn)業(yè)鏈條。2009年該集團(tuán)總銷售收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)200億元。這些企業(yè)都是一個封閉的體系，飼料完全自給自足。該模式對傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)企業(yè)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！叭绾螌?shí)現(xiàn)飼料產(chǎn)品銷售模式的轉(zhuǎn)變?”這個問題不斷困擾著廣大飼料企業(yè)的管理決策者們。

1.3 疾病暴發(fā)、大流行

2007年養(yǎng)豬業(yè)賺了個盆滿缽滿，可笑聲還沒落地，2008年全國許多省份就大面積突發(fā)豬無名高熱病，損失慘重。國內(nèi)像無名高熱病之類的大疫情還很多，在此筆者不便多舉。畜禽抗逆性能越來越差，疾病越來越復(fù)雜，而且難以控制，各種問題層出不窮，原來一些療效很顯著的藥物突然變得不明顯甚至沒有效果，只能靠不斷加大劑量來維持。養(yǎng)殖業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，同時，與養(yǎng)殖業(yè)緊密相關(guān)的飼料業(yè)也同樣面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

1.4 飼料安全問題頻發(fā)，催生健康養(yǎng)殖

近10年來，從孔雀綠、蘇丹紅、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由飼料安全問題引發(fā)的食品安全問題不斷出現(xiàn)。因此，飼料安全即食品安全的概念在世界范圍內(nèi)已成為共識。這些安全事件的發(fā)生嚴(yán)重打擊了人們的消費(fèi)信心。中國政府也關(guān)注到飼料安全問題，據(jù)了解在國家中長期科技規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）和“十一五”科技規(guī)劃中，把健康養(yǎng)殖作為一個重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行引導(dǎo)和支持。

1.5 政府支持方向在變化

對于企業(yè)來講，政府政策支持也是一個重要競爭要素。在政策的扶持下，企業(yè)可以獲得無償資金、貼息貸款、免稅政策、土地等資源，可以用這些資源更新設(shè)備，儲備技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)品升級改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)勞動密集型向技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑核心企業(yè)競爭能力。企業(yè)要獲得政府資源，必須掌握政策動向，吃透政策精神，結(jié)合自身發(fā)展要求，借政策東風(fēng)，才能順勢而上，進(jìn)入更高的競爭層面。

現(xiàn)在政府正評估過去單獨(dú)支持某個機(jī)構(gòu)或企業(yè)的效果。作為企業(yè)而言，背靠背地“單兵作戰(zhàn)”顯然已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前的形勢發(fā)展要求，需要集中優(yōu)勢資源（包括資金、人才、設(shè)備、技術(shù)等），組織“兵團(tuán)”作戰(zhàn)，用集團(tuán)軍解決某個產(chǎn)業(yè)的重大技術(shù)瓶頸和產(chǎn)品銷售通路問題。

2.飼料行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

2.1 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將扮演重要角色

未來的一個重要的發(fā)展趨勢就是政府政策與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的結(jié)合。政府通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來解決外部性問題往往比直接干預(yù)生產(chǎn)活動更加有效，而產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將逐漸成為企業(yè)主導(dǎo)、市場導(dǎo)向型組織，在國家和地方政府的推動下將發(fā)揮重要作用。

2008年科技部在IT行業(yè)率先進(jìn)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的試點(diǎn)工作，批準(zhǔn)了“閃聯(lián)”和"T-D聯(lián)盟”等聯(lián)盟組建，探索集團(tuán)軍作戰(zhàn)，解決行業(yè)重大技術(shù)問題的途徑?？梢哉f這是一項(xiàng)重大的革命，打破了過去傳統(tǒng)的單一支持方式，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源，打造技術(shù)創(chuàng)新鏈，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競爭能力。今年科技部又?jǐn)U大范圍進(jìn)行試點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域批準(zhǔn)組建20多家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動科技創(chuàng)新被列入科技部今后三大重要戰(zhàn)略之一，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將成為國家推動科技進(jìn)步的主要抓手。

2.2 飼料原料價(jià)格上行趨勢不可更改

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年我國能量飼料缺口為6600萬t，蛋白質(zhì)飼料缺口為2400萬t，而預(yù)計(jì)到2010年能量飼料缺口將達(dá)4300～8300萬t，而蛋白質(zhì)飼料缺口將高達(dá)3300萬t，2030年將達(dá)5000萬t，可見未來飼料原料供應(yīng)形勢之嚴(yán)峻。

飼料資源的制約作用還表現(xiàn)在對國際市場的依賴度過高，價(jià)格波動幅度過大，影響飼料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。就玉米而言，2010年缺口為2301萬t，2020年將要進(jìn)口5000多萬t，達(dá)到國內(nèi)總需求的25%左右，而2030年預(yù)計(jì)進(jìn)口量將達(dá)到8000萬t。2007～2008年度大豆的進(jìn)口量已經(jīng)超過國內(nèi)產(chǎn)量的2倍以上，而預(yù)計(jì)2010年我國魚粉的進(jìn)口量將達(dá)到全球進(jìn)口量的33%以上。飼料原料供應(yīng)對國際市場的依賴度居高不下導(dǎo)致價(jià)格變動頻繁、波動幅度過大。僅2008年1～6月，豆粕同比平均漲幅達(dá)到43%，而2007年5月至2008年6月之間的漲幅竟高達(dá)82%。8年來，玉米和豆粕的原料價(jià)格一直呈穩(wěn)步上升趨勢，尤其是豆粕，平均漲幅達(dá)到了10%左右。

2.3 配合飼料企業(yè)、預(yù)混抖企業(yè)和產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)三分天下

2008年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為4258億元，工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)1.37億t。其中，配合飼料產(chǎn)量為10590萬t，同比增長13.64%；濃縮飼料產(chǎn)量為2 531萬t，同比增長1.58%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為546萬t，同比增長4.79%。單就豬料而言，配合飼料和預(yù)混料的漲幅在未來趨勢上具有代表性。豬配合飼料總產(chǎn)量2893萬t，同比增長19.97%；豬濃縮飼料總產(chǎn)量1 374萬t，同比增長4.71%；豬預(yù)混合飼料總產(chǎn)量310萬t，同比增長11.78%。在當(dāng)前的飼料市場，以正大、新希望、山東六和、通威等配合飼料企業(yè)為代表，以正大康地、大北農(nóng)等預(yù)混合飼料企業(yè)為代表，以廣東溫氏、大連韓偉、北京德清源公司（包括正邦集團(tuán)等一批中大型企業(yè)正向產(chǎn)業(yè)一體化轉(zhuǎn)型）為代表的產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)形成三分天下的格局基本形成。

2.4 員工經(jīng)銷商化和經(jīng)銷商員工化的進(jìn)程加快

新勞動法的頒布對勞動密集型的飼料企業(yè)是一個嚴(yán)重打擊，用人成本上升，勞動糾紛不斷，消耗了企業(yè)很多精力。對廣大飼料企業(yè)而言，其銷售員工作的流動性和工作時間的不固定性使得意外風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)加大，用人成本提高，這對于微利化階段的飼料企業(yè)是難以承受的。因此，在趨利避害的推動力下，占飼料企業(yè)30%以上比例的銷售人員必然成為企業(yè)調(diào)整的重點(diǎn)對象，采取傭金制，使員工經(jīng)銷商化的步伐將會加快。首先這種模式可使銷售員養(yǎng)成良好的成本意識，主動節(jié)省公司資源，用好資源。其次會提高其主人翁思想和老板意識。有利于提高他們的經(jīng)營管理能力，實(shí)現(xiàn)利益共享，讓他們更大程度地分享公司業(yè)務(wù)成長的利益。

經(jīng)銷商員工化使銷售渠道扁平化，減少了渠道費(fèi)用，增加了效益，減少了溝通環(huán)節(jié)，加快了溝通速度，同時保證了渠道的穩(wěn)定性。這種渠道營銷模式在我國已經(jīng)有很多個成功案例，如格力電器等。在未來幾年，飼料領(lǐng)域也會加快這種模式的應(yīng)用。

2.5 2010年將迎來飼料、養(yǎng)殖業(yè)一輪紅日

相信這種結(jié)論會贏來一片掌聲，但事實(shí)的確會如此發(fā)展。2008年下半年本來是行業(yè)調(diào)整的絕好機(jī)會，但是，由于政府干預(yù)，打破了既有市場自我調(diào)整規(guī)律，使得生豬存欄不但沒有減少，反而持續(xù)增長，尤其是母豬存欄還在快速增長。2009年上半年母豬存欄量繼續(xù)增長，增幅達(dá)到30%以上。這一結(jié)果使得生豬價(jià)格新一輪上升波峰后移。2009年下半年在疫病、原材料暴漲、畜禽產(chǎn)品價(jià)格下跌、通貨膨脹等因素作用下，養(yǎng)殖業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期，種雞、種豬開始淘汰，2010年下半年畜禽產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)入上升階段。

3 飼料企業(yè)應(yīng)對之道

3.1 養(yǎng)殖業(yè)集約化程度在迅速提高，動物營養(yǎng)模式在變化，我們的技術(shù)是否在變化

雖然我國飼料技術(shù)水平提升較快，但與國際先進(jìn)水平相比仍有較大的提高空間。美國的肉雞飼料轉(zhuǎn)化率通常在1.6～1.7∶1，荷蘭的豬飼料轉(zhuǎn)化率則可達(dá)到2.3∶1，分別比我國現(xiàn)有水平高18.75%和25%，其飼料資源利用效率也相應(yīng)高于我國。

國外飼料企業(yè)內(nèi)部均有自己的科研機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的技術(shù)人員，而且大部分為博士，主要精力在產(chǎn)品的研發(fā)上，而且都有自己獨(dú)立的試驗(yàn)場地，每一種新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用都要經(jīng)過嚴(yán)格的動物實(shí)驗(yàn)。

相比之下，國內(nèi)飼料企業(yè)在研發(fā)投入方面是嚴(yán)重不足的，操作是不系統(tǒng)、不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。一些企業(yè)甚至在新產(chǎn)品推廣上市前，僅僅做幾個動物生產(chǎn)試驗(yàn)，拿到一些研究機(jī)構(gòu)的利好數(shù)據(jù)，就匆匆組織銷售。所以，國內(nèi)飼料企業(yè)的技術(shù)總監(jiān)們在沒有多少研發(fā)經(jīng)費(fèi)的情況下，也難為無米之炊。顯然，要解決當(dāng)前配方技術(shù)的問題，靠單個企業(yè)的力量是不夠的?？梢越柚a(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的力量，大家聯(lián)合起來，持續(xù)不斷地進(jìn)行系統(tǒng)全面的飼料原料營養(yǎng)價(jià)值評定。每年根據(jù)育種、飼養(yǎng)技術(shù)等的變化需要，由聯(lián)盟提出一個建議的畜禽能量和氨基酸需要量參考數(shù)據(jù)，分別由成員企業(yè)負(fù)責(zé)部分工作，最后聯(lián)盟成員數(shù)據(jù)共享，就能達(dá)到技術(shù)整體全面提升之目的。

3.2 國家貨幣儲備越來越多，新勞動合同法出臺，我們的經(jīng)營戰(zhàn)略是否在變化

經(jīng)營戰(zhàn)略怎么變?新希望集團(tuán)收購山東六和集團(tuán)45%的股份就是資本運(yùn)作的很好案例。新希望集團(tuán)利用資本的優(yōu)勢，很快實(shí)現(xiàn)了其擴(kuò)張的目標(biāo)，一躍坐上中國飼料業(yè)頭把交椅。從這個案例我們發(fā)現(xiàn)，運(yùn)用資本賺錢，比埋頭苦干掙幾個血汗錢來得快、來得輕松得多。

有的企業(yè)可能會說，我們沒有錢，怎么辦?找市場縫隙，調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。2001年2月，贛州八維生物技術(shù)有限公司創(chuàng)建時，只有20萬資金，3個人。如今該公司預(yù)混合飼料年銷售量已達(dá)3萬多，短短8年多時間就成為國內(nèi)飼料企業(yè)的一匹黑馬，脫穎而出。這主要在于他們及時找到了市場縫隙，準(zhǔn)確制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。當(dāng)時的贛州市場競爭非常激烈，雙胞胎集團(tuán)的配合飼料處于市場絕對領(lǐng)導(dǎo)者地位。對于剛成立卻又沒資金、沒人才的八維公司來說，跟雙胞胎集團(tuán)、正邦集團(tuán)做同一樣的產(chǎn)品，硬碰硬去拼，等于雞蛋碰石頭。所以，公司決定避實(shí)就虛。他們對市場進(jìn)行詳細(xì)分析后，發(fā)現(xiàn)預(yù)混合飼料雖然市場小，但是，沒有人關(guān)注，幾乎沒有競爭對手。對大企業(yè)是一根雞肋骨，對小企業(yè)可是一條大魚，于是他們專注做預(yù)混合飼料，很快就崛起了，而且發(fā)展迅猛。到2006年，他們相繼成立了深圳八維商務(wù)中心、上海八維生物技術(shù)有限公司、上海開心果營養(yǎng)有限公司、贛州八維生物科技有限公司等4家公司、幾十家駐外機(jī)構(gòu)，總資產(chǎn)5000萬元。2008年銷售額達(dá)3億元，員工總數(shù)超過400人。

3.3 養(yǎng)殖規(guī)?；?、疫病大流行、原料價(jià)格暴漲，我們的管理是否在創(chuàng)新

現(xiàn)在有很多人在激烈爭論飼料行業(yè)誰將成為霸主的問題，筆者認(rèn)為這個問題的討論為時過早，至少是20年之后的事。三足鼎立（配合飼料企業(yè)、預(yù)混合飼料企業(yè)和產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)）的局面要維持相當(dāng)長一段時間，至于在這場角逐中，誰能勝出，還有很多不確定因素。不過，要想不被過早斬落下馬，必須發(fā)揮各自的獨(dú)特優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)要發(fā)揮終端控制優(yōu)勢，預(yù)混合飼料企業(yè)要發(fā)揮服務(wù)控制優(yōu)勢，配合飼料企業(yè)要發(fā)揮應(yīng)變控制優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)終端控制力強(qiáng)，比如：北京德清源公司通過回收雞蛋，廣東溫氏集團(tuán)通過建立成雞交易市場把終端牢牢地抓在手中，配套提供雞苗、飼料、獸藥，成體系地構(gòu)筑競爭壁壘，終端為王的優(yōu)勢凸現(xiàn)。其管理流程也隨著一體化的發(fā)展而創(chuàng)新，飼料環(huán)節(jié)僅僅變成生產(chǎn)基地，行政、企劃、銷售、技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能去繁就簡。

預(yù)混合飼料企業(yè)是目前最困惑的，許多企業(yè)方向不明，動作太慢。預(yù)混合飼料企業(yè)同樣具有其獨(dú)特優(yōu)勢和生存價(jià)值。中國農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)村勞動力相對過剩，農(nóng)民資金不夠充裕，因此，在相當(dāng)長的時間內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)適度規(guī)模（母豬200～500頭）仍然是中國的主流。而這種規(guī)模的養(yǎng)殖場是預(yù)混合飼料最有優(yōu)勢的市場。這些豬場技術(shù)配備能力有限，如果預(yù)混合飼料企業(yè)能把服務(wù)做到位，發(fā)揮服務(wù)控制優(yōu)勢，在下一輪的競爭中，仍會保持較大市場份額。

配合飼料企業(yè)因運(yùn)輸費(fèi)用、利潤水平限制，銷售半徑在100km以內(nèi)。這樣的銷售半徑有利于應(yīng)變市場、技術(shù)、疫情等的變化，在客戶投訴的第一時間，公司技術(shù)人員能夠趕到現(xiàn)場解決問題；能夠在原材料突然漲價(jià)時，及時掌握客戶動向，并利用規(guī)模采購優(yōu)勢，控制成本，獲得更多客戶資源；還能夠根據(jù)有效市場范圍內(nèi)的畜禽品種、原料供應(yīng)情況、疫情變化情況設(shè)計(jì)配方，迎合市場需要。

3.4 低碳經(jīng)濟(jì)時代的到來，我們是否看到了商機(jī)

低碳經(jīng)濟(jì)跟我們有什么關(guān)系?其實(shí)，它跟我們緊密相關(guān)。低碳經(jīng)濟(jì)是以低能耗、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式，其核心是能源技術(shù)和減排技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和制度創(chuàng)新，以及人類生存發(fā)展觀念的根本性轉(zhuǎn)變。2007年12月3日，聯(lián)合國氣候變化大會制訂了世人關(guān)注的應(yīng)對氣候變化的“巴厘島路線圖”。該“路線圖”要求發(fā)達(dá)國家在2020年前將溫室氣體減排25%～40%。2008年7月，G8峰會上8國表示將尋求與《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一道共同達(dá)成到2050年把全球溫室氣體排放減少50%的長期目標(biāo)。

我國是養(yǎng)殖業(yè)大國，在養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展過程中對生態(tài)環(huán)境的污染日益嚴(yán)重。雖然研究結(jié)果表明，畜牧業(yè)溫室氣體的排放量占全部溫室氣體排放總量的18%（全球工業(yè)排放量所占的比例是19.5%），但基于畜牧業(yè)排放溫室氣體的強(qiáng)溫室效應(yīng)，實(shí)際上，畜牧業(yè)所引發(fā)的溫室效應(yīng)占全球溫室效應(yīng)的80%以上。畜牧業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞還體現(xiàn)在土地沙化，影響植物固碳作用，如內(nèi)蒙古過度放牧導(dǎo)致草原沙化。通過植物固碳是最經(jīng)濟(jì)、最有效的方法。中國科學(xué)院的專家在內(nèi)蒙古的沙化草原做了一項(xiàng)植被恢復(fù)的實(shí)驗(yàn)。他們?nèi)α?萬畝沙化的草原養(yǎng)柴雞，牛羊則被圈養(yǎng)，經(jīng)過1年，沙化的草原重新長滿綠草。這種改變飼養(yǎng)品種，恢復(fù)生態(tài)的經(jīng)濟(jì)模式，就是低碳經(jīng)濟(jì)模式。而對飼料企業(yè)，能否抓住這次新的變革機(jī)遇加快產(chǎn)業(yè)升級，將成為未來企業(yè)能否在激烈的競爭中立于不敗之地的關(guān)鍵。