嚴(yán)江寧 張伯玲 陳中小路

清理“間諜”不能為中國(guó)鋼鐵業(yè)帶來強(qiáng)勢(shì)鐵礦石價(jià)格談判地位

《財(cái)經(jīng)》記者 嚴(yán)江寧 張伯玲 陳中小路

如果不是力拓(Rio Tinto)“間諜門”事件,力拓鐵礦業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理胡士泰,最多只是常被中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)高管提起的一個(gè)知名人物。如今,他已經(jīng)在中國(guó)和澳大利亞家喻戶曉。

7月5日,星期日,胡士泰在上海的家中被上海市國(guó)家安全局工作人員刑拘。

當(dāng)天,他手下從事銷售業(yè)務(wù)的劉才魁、王勇、葛民強(qiáng)也被刑拘。知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,這四人被認(rèn)為是力拓中國(guó)區(qū)鐵礦石業(yè)務(wù)部門“最得力的四名干將”。

胡士泰持有澳大利亞護(hù)照,他被刑拘消息見報(bào)后,立刻成為中澳媒體的關(guān)注焦點(diǎn),一時(shí)間猜測(cè)滿天飛。很快,上海市國(guó)家安全局澄清了猜測(cè)。

在7月9日發(fā)布的通告中,上海市國(guó)家安全局稱,2009年以來,在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間,“澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等四人,采取不正當(dāng)手段,通過拉攏收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員,刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密,對(duì)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和利益造成重大損害?！?/p>

胡士泰其人

今年52歲的胡士泰是天津人,對(duì)外職務(wù)為力拓鐵礦業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。至少在今年初,他同時(shí)還是澳大利亞力拓有限公司上海代表處首席代表、澳大利亞哈默斯利中國(guó)有限公司上海代表處首席代表。哈默斯利是力拓核心的鐵礦石業(yè)務(wù)公司。

《財(cái)經(jīng)》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士,均對(duì)胡士泰被刑拘感到“意外”。他們普遍認(rèn)為,胡士泰在中國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)“口碑很好”“為人和藹”“有親和力”,亦有不少人認(rèn)為他給人以學(xué)者感覺,不像個(gè)商人。

胡士泰于1979年考入北京大學(xué)歷史系學(xué)習(xí)世界史,畢業(yè)后又進(jìn)入了中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生班。讀研期間,他的興趣就已不局限在文史領(lǐng)域,與同學(xué)鄭秉文出版過一本名為《企業(yè)家領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)》的書。畢業(yè)之后,鄭秉文一直留在社科院工作,胡士泰卻到企業(yè)發(fā)展。

加拿大阿爾伯塔大學(xué)的政治學(xué)教授姜聞然,是比胡士泰高兩級(jí)的北大師兄。他回憶當(dāng)時(shí)的胡士泰說:“個(gè)子很高,性格很溫和,臉上始終帶著害羞的微笑?！痹谛@里,胡士泰和姜聞然酷愛打排球和打籃球。據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道,正是在北大校園里,胡士泰認(rèn)識(shí)了他現(xiàn)在的妻子。

1986年畢業(yè)后,胡士泰的第一份工作是在中信集團(tuán)。當(dāng)時(shí)的中信集團(tuán)正在西澳皮爾巴拉地區(qū)建設(shè)澳大利亞第一個(gè)中國(guó)企業(yè)參與建設(shè)的礦山,而胡士泰的工作就是在合資公司里和國(guó)外企業(yè)打交道,由此與澳大利亞結(jié)緣。然而,到1990年,由于種種原因,胡士泰被迫離開中信集團(tuán),遠(yuǎn)赴澳大利亞。

在澳大利亞,胡士泰加入了澳大利亞上市公司AWA(AWA limited)。這是一家提供信息技術(shù)服務(wù)的公司,胡士泰擔(dān)任這家公司駐北京代表處首席代表,幫助公司拓展在中國(guó)的業(yè)務(wù)。在AWA工作六年間,胡士泰為公司拿下幾個(gè)機(jī)場(chǎng)的交通導(dǎo)航和控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)的大訂單,頗受他的老板、AWA公司執(zhí)行主席約翰·道格(John Dougall)賞識(shí),評(píng)價(jià)他為“非常杰出”的人才。1996年,胡士泰在道格的擔(dān)保下,申請(qǐng)澳大利亞國(guó)籍,1997年正式加入澳大利亞籍。AWA2000年退市。

胡士泰并沒有按照老板道格所期盼的那樣,真正“扎根”澳大利亞,因?yàn)樗哪繕?biāo)還是與中國(guó)做生意。離開AWA后,胡士泰加入CRA,即力拓的前身,從此開始了在中國(guó)的鐵礦石貿(mào)易之旅。

1996年4月,力拓將郭菲利(Philip Kirchlechner)派往中國(guó),擔(dān)任哈默斯利上海首代一職,此時(shí)胡士泰為北京首代。在業(yè)務(wù)上兩人實(shí)行南北市場(chǎng)“分治”——郭菲利負(fù)責(zé)南方鐵礦石市場(chǎng)的銷售,而胡士泰負(fù)責(zé)北方市場(chǎng)。郭菲利告訴《財(cái)經(jīng)》記者,在接下來的幾年里,胡士泰主管的北方市場(chǎng)不僅銷售額明顯增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提高,而且與鋼廠的關(guān)系也大為改善,“力拓對(duì)胡的工作表現(xiàn)很滿意”。

2001年,郭菲利被調(diào)回澳大利亞珀斯,胡士泰進(jìn)一步得到提升,出任力拓上海的總經(jīng)理,同時(shí)擔(dān)任哈默斯利上海首代。郭菲利稱,胡士泰是一個(gè)“工作努力、勤奮、認(rèn)真”的人。

胡士泰和家人2000年起移居上海。據(jù)澳大利亞媒體報(bào)道,他有兩個(gè)兒子,分別為20歲和15歲。接近胡士泰的人告訴《財(cái)經(jīng)》記者,他的父母目前也都居住在國(guó)內(nèi)。

胡士泰小時(shí)候從母親那里學(xué)會(huì)了拉小提琴,且一直沒有放棄。長(zhǎng)大后,他的愛好又增加了足球和高爾夫。

鐵礦石的秘密

截至本刊發(fā)稿,力拓“間諜門”事件真相仍然撲朔迷離,業(yè)內(nèi)不斷傳出各種流言,又不斷被推翻。僅從7月9日上海市國(guó)家安全局的通告來看,此次力拓“間諜門”事件與中國(guó)鐵礦石談判直接相關(guān)。

《財(cái)經(jīng)》記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn),2009年2月,胡士泰已經(jīng)被免去力拓上海代表處首席代表職務(wù),改由力拓亞洲區(qū)總裁路久成兼任。

2009年4月,哈默斯利上海代表處申請(qǐng)注銷,首席代表胡士泰最后一次在力拓下屬機(jī)構(gòu)的工商登記資料上簽下了自己的名字 ,“現(xiàn)因公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整,申請(qǐng)撤銷代表處,承諾代表處債權(quán)和債務(wù)已全部了清,如有未盡事宜仍由我司承擔(dān)。”

不過,業(yè)內(nèi)人士表示,胡士泰至被拘前都還是力拓鐵礦石價(jià)格談判團(tuán)隊(duì)核心成員之一。知情人士稱,胡士泰往往能夠充當(dāng)介于力拓和中國(guó)之間一個(gè)緩沖、軟化劑的作用?！白罱鼛啄?中國(guó)鋼廠和礦山的談判,經(jīng)常出現(xiàn)一些尖銳時(shí)刻,令談判陷入僵局,好在胡能促使雙方保持比較好的交流,很多尖銳的問題由他出面和鋼廠談就得以解決?！鄙鲜鋈耸糠Q。

與胡士泰的名字一同出現(xiàn)在上海市國(guó)家安全局通告上的劉才魁,是胡的天津同鄉(xiāng),回族,30歲出頭,畢業(yè)于河北科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院。

根據(jù)劉才魁在一個(gè)社區(qū)網(wǎng)站上填寫的資料,他身高182厘米,體重80公斤。和胡士泰一樣,他也是籃球愛好者。劉才魁此前在五礦鋼鐵天津公司工作,加入力拓,時(shí)間不過幾個(gè)月。劉才魁的高中校友稱,“他沒什么背景?！绷ν亍伴g諜門”事件爆發(fā)前夕,這位朋友還和劉在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系,覺得他“并沒有什么異?！?。

與劉才魁類似,另兩名被拘力拓員工王勇、葛民強(qiáng)亦是從國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)國(guó)企“跳槽”至力拓,但目前外界對(duì)兩人的情況所知有限。

事情發(fā)生后,力拓為四人聯(lián)系國(guó)內(nèi)律師,并召集一些國(guó)內(nèi)專業(yè)法律人士,開會(huì)商談情況。參加會(huì)議人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者透露,力拓方面在會(huì)議上表示:力拓以前沒這樣的先例,也并不知道四人做了什么事情卷入調(diào)查。

幾乎在胡士泰等四人被刑拘同時(shí),首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司(下稱中首國(guó)際)總經(jīng)理助理、礦業(yè)部部長(zhǎng)(即中首國(guó)際礦業(yè)進(jìn)出口公司總經(jīng)理)譚以新,也在北京被有關(guān)部門刑拘。譚以新畢業(yè)于清華大學(xué),碩士學(xué)歷。熟悉譚以新的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,譚不抽煙不喝酒,做事雷厲風(fēng)行。在中首國(guó)際之前,譚以新曾在中首國(guó)際的子公司首鋼控股(香港)有限公司業(yè)務(wù)部擔(dān)任部長(zhǎng)。2004年,譚以新通過競(jìng)聘擔(dān)任中首國(guó)際投資部部長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)首鋼境外辦事處的建立和管理。

曾經(jīng)在譚以新手下工作過的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,譚以新任投資部部長(zhǎng)時(shí),首鋼在境外設(shè)立辦事處進(jìn)展較快,而且對(duì)境外的管理也很好。

一年后,中首國(guó)際礦業(yè)部部長(zhǎng)調(diào)去管理中首國(guó)際的秘魯項(xiàng)目,譚以新在投資部的工作獲得領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同,譚以新接任礦業(yè)部部長(zhǎng)。

“雖然投資部與礦業(yè)部是同一個(gè)級(jí)別,但是在中首國(guó)際的地位卻有很大區(qū)別。礦業(yè)部是中首國(guó)際最重要的部門,投資部其實(shí)就是做一些雜事,沒什么實(shí)權(quán)?！鄙鲜鲎T以新原部下表示。首鋼總公司一位高層在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)確認(rèn),譚以新的被拘“肯定與力拓有關(guān)”,但是,譚氏究竟泄露了什么秘密,“目前還不知道”。

借此,業(yè)界乃至國(guó)內(nèi)外媒體一個(gè)共同的疑問,是就中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言,何謂國(guó)家秘密。

一家隸屬中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))的研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者,對(duì)于鋼鐵企業(yè)來說,原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的需求、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),都屬于企業(yè)機(jī)密。

“如果力拓只是單獨(dú)獲得一家企業(yè)的機(jī)密,那么涉及的也就是竊取企業(yè)機(jī)密,但中鋼協(xié)旗下有20多家大中型鋼廠結(jié)成聯(lián)盟,可以彼此知道這些數(shù)據(jù)。如果竊取的是這種數(shù)據(jù),那么就相當(dāng)于掌握了中國(guó)幾乎所有大中型鋼企的絕密數(shù)據(jù),進(jìn)而使力拓在鐵礦石談判中,能很輕易掌握中方的談判底線。這樣就危機(jī)到了整個(gè)行業(yè)?！边@位專家說。

據(jù)其介紹,中國(guó)大中型鋼企的這種絕密信息共享行為,在上世紀(jì)90年代冶金部還存在時(shí)就已經(jīng)有。

然而,鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲則是2003年以后的事,普遍認(rèn)為這與鐵礦石供需失衡密切相關(guān)。自2003年以來,鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格連續(xù)五年上漲,累計(jì)上漲397.8%。在連續(xù)五年上漲過程中,中國(guó)以寶鋼為代表加入鐵礦石談判的開始時(shí)間為2004年,由中國(guó)談成的亞洲首發(fā)價(jià)僅為2007年,此外幾年的首發(fā)價(jià)格都由日韓談定。

在2008年以前,鐵礦石一直處于供不應(yīng)求的市場(chǎng)局面。國(guó)金證券研究所數(shù)據(jù)顯示,從2003年至2008年,全球鐵礦石供應(yīng)比需求平均每年要少3000萬噸左右。2008年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,全球鐵礦石供需才發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

中國(guó)今年在鐵礦石價(jià)格談判的底線,在年初就已經(jīng)廣為人知。1月15日,在中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)舉辦的2009年進(jìn)口鐵礦石會(huì)議上,主持談判工作的中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華對(duì)談判提出了九點(diǎn)要求,其中包括價(jià)格回到2007年水平為談判的起步價(jià)格。參與此次會(huì)議的不僅僅有中國(guó)鐵礦石談判小組成員,還包括許多有長(zhǎng)協(xié)合同的鋼廠和貿(mào)易商,以及一些行業(yè)媒體。

這次會(huì)后,中鋼協(xié)參與談判人士在接受媒體采訪時(shí),開始公開表示,中國(guó)鐵礦石談判的底線為“回到2007年水平”,意即鐵礦石價(jià)格下降超過40%。5月26日,新日鐵與力拓就2009年鐵礦石談判達(dá)成了綜合降幅33%的協(xié)議。但是,中鋼協(xié)仍然堅(jiān)持要求更多價(jià)格降幅。

鋼鐵業(yè)散沙

供需關(guān)系固然舉足輕重,但是若要深究近幾年中方在鐵礦石談判中的屢屢被動(dòng),矛頭更應(yīng)指向的是鋼鐵行業(yè)自身沉疴。

近十年來,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量不斷上升,對(duì)鐵礦石需求猛增,中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)獨(dú)一無二的兩個(gè)市場(chǎng)——長(zhǎng)期協(xié)議礦和現(xiàn)貨礦市場(chǎng)。在2008年下半年以前,長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格一直低于現(xiàn)貨礦價(jià)格。尤其是自2005年以來,商務(wù)部推行鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)限制制度,審核后具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由523家銳減至118家;到2006年12月底,又出臺(tái)新規(guī)定,減至112家。能獲得長(zhǎng)協(xié)礦合同的鋼企越來越少,更加大了獲得長(zhǎng)協(xié)礦企業(yè)的套利空間。

2008年,長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格漲幅達(dá)96%時(shí),每噸長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格比現(xiàn)貨礦曾一度便宜近100美元?！伴L(zhǎng)協(xié)礦與現(xiàn)貨礦的價(jià)差,促使一些擁有長(zhǎng)協(xié)礦合同的企業(yè)在進(jìn)口了便宜的長(zhǎng)協(xié)礦以后,轉(zhuǎn)手在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣給沒有長(zhǎng)協(xié)合同的鋼廠,獲取巨額利差?！北本╀撀?lián)資訊總監(jiān)徐向春告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

麥格理分析師劉曉寧直言,在鋼鐵行業(yè)整個(gè)形勢(shì)好的情況下,大中型國(guó)有鋼廠之所以能有巨大的利潤(rùn),其中一個(gè)主要原因就是倒賣長(zhǎng)協(xié)礦。由于長(zhǎng)協(xié)礦能獲得巨大的利益,能獲得長(zhǎng)協(xié)礦的鋼鐵企業(yè)自然希望把長(zhǎng)協(xié)礦量最大化。

譚以新在中首國(guó)際的主要職責(zé),就是幫助首鋼爭(zhēng)取長(zhǎng)協(xié)礦資源?！笆卒撁磕觇F礦石進(jìn)口量都是增加的,長(zhǎng)協(xié)礦的進(jìn)口量也是增加的,這些都是譚以新負(fù)責(zé)去和礦山公司談判,爭(zhēng)取最大的要求長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量?！鄙鲜鲎T以新部下告訴《財(cái)經(jīng)》記者,“譚以新在這方面的工作做得非常出色?！?/p>

據(jù)中首國(guó)際數(shù)據(jù),2006年,中首國(guó)際進(jìn)口礦石1854.85萬噸,同比增長(zhǎng)14.40%,其中,僅為首鋼總公司提供鐵礦石1274萬濕噸(即1172萬噸)。對(duì)于剩余的680多萬噸的鐵礦石去向,中首國(guó)際未作出說明。

在2008年下半年現(xiàn)貨礦價(jià)格低于長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格的形勢(shì)下,最近幾年飽受大中型企業(yè)和貿(mào)易商高價(jià)倒賣長(zhǎng)協(xié)礦之苦的中小鋼企,大量進(jìn)口鐵礦石,使本來身處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下的三大礦山公司在談判桌上“胸有成竹”。這無形中為今年取代寶鋼代表中國(guó)鋼企進(jìn)行鐵礦石價(jià)格談判的中鋼協(xié)制造了困難。

中小鋼企在談判期間進(jìn)口鐵礦石或私下接觸三大礦山巨頭,都遭到了中鋼協(xié)的橫加指責(zé)。“那些沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼廠并沒有權(quán)利簽這樣的協(xié)議?！敝袖搮f(xié)副秘書長(zhǎng)遲京東在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示,“他們與三大礦山簽訂的所謂供貨協(xié)議不能生效?！?/p>

中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華6月24日接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)則表示,對(duì)那些私自與國(guó)外簽約,囤積鐵礦石的貿(mào)易商和廠商要堅(jiān)決予以取締進(jìn)口資質(zhì),“有關(guān)處理措施近期將公布?！?/p>

對(duì)此,中小鋼企亦有苦衷?！艾F(xiàn)在談判要求我們配合談判,但談判過后,我們并不能享受鐵礦石談判結(jié)果。”河北一家中型鋼企負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者表示,“甚至大鋼廠還會(huì)利用自己的長(zhǎng)協(xié)價(jià)向我們大掙一筆,在現(xiàn)貨礦價(jià)格比較低的時(shí)候,我們多進(jìn)一些鐵礦石有什么錯(cuò)?”

正是由于國(guó)內(nèi)大小鋼廠利益矛盾,無法統(tǒng)一立場(chǎng),在與國(guó)外的鐵礦石廠商談判時(shí),中國(guó)才始終處于被動(dòng)局面,盡管2003年以來中國(guó)就成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。

對(duì)于這種被動(dòng)局面,曾有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,應(yīng)該放開鐵礦石進(jìn)口資質(zhì),大小鋼廠在進(jìn)口鐵礦石上有平等的權(quán)利?！斑@是一種比較理想的狀態(tài),但是小鋼廠沒有進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)驗(yàn),很難與三大礦山進(jìn)行談判?！敝袊?guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民并不認(rèn)同完全放開進(jìn)口。他告訴《財(cái)經(jīng)》記者,由于中小鋼廠進(jìn)口量小,有可能一年的需求還裝不了一船,這樣沒法和礦山企業(yè)談?！皩?duì)于這些需求小的中小鋼廠應(yīng)該有大中型鋼廠和貿(mào)易商來代理,實(shí)行代理制?！眲⒑Ｃ裾f。

“造成這種被動(dòng)混亂局面的原因,是中國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度低。”中國(guó)最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江7月4日接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)指出,但他承認(rèn),這種局面短時(shí)間內(nèi)很難改變。

7月14日,澳大利亞總理陸克文公開對(duì)力拓“間諜門”事件表態(tài),告誡人們勿將此事過度政治化。同時(shí),他也有意識(shí)地對(duì)中國(guó)傳遞信息,“許多外國(guó)政府和外國(guó)公司都在關(guān)注這件事,密切地關(guān)注。他們也會(huì)對(duì)事件處理方式作出自己的判斷。”

力拓“間諜門”已拉起幕角。不過,接近案件的法律人士稱,在審查起訴階段之前,罪名仍有很大變數(shù)?！?/p>

李翰齡對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)