潤　雨

墨西哥是拉丁美洲最大的付費(fèi)電視市場。競爭的電視領(lǐng)域在2006年晚些時(shí)候和2007年上半年開始更加引人矚目的發(fā)展，融合及管理上的變化是推動(dòng)發(fā)展的兩大因素。

2006年的立法加強(qiáng)了兩個(gè)占優(yōu)勢(shì)的地面廣播機(jī)構(gòu)Televisa和TV Azteca的地位，立法允許他們開播數(shù)字頻道而不必向政府繳費(fèi)。但后來Supreme Court法院裁定這是不能依法接受的。新的立法也為新的角逐者開辟道路，諸如NBC Universal擁有的Telemundo公司。管理上的變化打開了付費(fèi)電視領(lǐng)域競爭的大門，因?yàn)橛芯€運(yùn)營商現(xiàn)在能提供電信服務(wù)，電信公司也能提供視頻服務(wù)。

老牌的電信公司Telmex在2008年早些時(shí)候進(jìn)入電視領(lǐng)域。他采取與西班牙Telefonica公司同樣的方式，提供低價(jià)付費(fèi)電視服務(wù)和視頻點(diǎn)播（VOD）。較小的電信公司Maxcom搶先在Telmex公司之前推出了IPTV服務(wù)。

據(jù)Cofetel稱，在截至2007年6月底的一年中，有線電視訂戶增長16.4%，達(dá)到414.5萬戶，是7年來最大的增幅；MMDS訂戶增長5.7%，達(dá)到72.7萬戶；DTH訂戶達(dá)到136.1萬戶，年可比增長5.7%（見表1）。

有線/MMDS電視

2006年10月的融合協(xié)議建立了指導(dǎo)有線和電信提供商之間競爭的規(guī)則。這一舉措徹底影響了這一領(lǐng)域?，F(xiàn)在，電信公司能進(jìn)入有線電視市場，如果他們能提供“互操作性、互連和便攜性”，這樣也就使有線運(yùn)營商能使用雙向網(wǎng)絡(luò)提供電話服務(wù)。對(duì)于尚未將其網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到雙向功能的有線運(yùn)營商來說，給予他們兩年的緩期，為競爭做準(zhǔn)備。

到2007年中，Telmex公司同意了與16家有線運(yùn)營商的互連協(xié)議。雖然Telmex公司被迫同意了這樣的折中方案，但它也因此能推出IPTV服務(wù)?，F(xiàn)在Telmex公司擁有90%左右的固定電話用戶。

據(jù)墨西哥有線電視協(xié)會(huì)Canitec稱，在2003年至2006年間，全國200多家有線運(yùn)營商投資3.6億多美元升級(jí)其網(wǎng)絡(luò)，為電視范圍以外的增值服務(wù)做準(zhǔn)備。2007年，有線運(yùn)營商又為其網(wǎng)絡(luò)升級(jí)投資3億美元。而Telmex公司在2007年投資11億美元，2006年投資12億美元。

到2006年底，3家有線運(yùn)營商在12個(gè)城市提供電話服務(wù)；到2007年底，6家有線運(yùn)營商在24個(gè)城市提供電話服務(wù)。2007年有線方面的收入增長20%。據(jù)Canitec稱，多服務(wù)運(yùn)營商（MSO）在2007年下半年增加15萬電話用戶。在2007年月底，電話服務(wù)訂戶為8萬。

激烈的競爭導(dǎo)致話音服務(wù)的價(jià)格下降30%。據(jù)稱，電話服務(wù)收費(fèi)一直保持高水平是由于Telmex公司有效壟斷造成的。

雖然Telmex公司歡迎市場自由化，但它對(duì)施加的某些條件持反對(duì)態(tài)度。它特別討厭這樣一種事實(shí)，即有線公司能以其較高收入客戶作為目標(biāo)而沒有在較窮地區(qū)做同樣的強(qiáng)制性要求。然而，反倒被說是Telmex公司從其強(qiáng)制性的服務(wù)要求中受益。這種強(qiáng)制限制了話音領(lǐng)域的競爭，有助于它保持其優(yōu)勢(shì)地位。

Megacable公司是墨西哥最大的有線運(yùn)營商，它在58個(gè)城市提供付費(fèi)電視服務(wù)。他是有線方面的先鋒，因?yàn)樗抢∶乐薜谝粋€(gè)提供數(shù)字服務(wù)和寬帶點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的有線運(yùn)營商。

Megacable公司由Bours Family、墨西哥和人股本投資者和Teleholding公司構(gòu)成。2006年3月，基地在美國的股東RCN Corporation公司將其在Megacable公司中48.93%的股份及其姐妹公司——電話服務(wù)提供商Megacable Communications de Mexico（MCM）以3.5億美元出售個(gè)了Teleholding公司。

到2007年6月，Megacable公司的用戶達(dá)到83萬戶。雖然它繼續(xù)獲得新的電視用戶，但它也希望提供捆綁的三重播放付費(fèi)電視服務(wù)。到2007年6月底，MegaRed寬帶服務(wù)的訂戶超過了30萬戶，5萬戶接受其Megafon電話服務(wù)。

Cablemas是墨西哥第二大有線運(yùn)營商，其電視訂戶在2007年3月底為736205戶，同比增長20.2%。在至2007年3月底的一年內(nèi)，寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶增長48.2%。

2007年7月，Telecisa公司有條件地占有了Cablemas中49%的股份。Televisa公司已經(jīng)控制了第三大運(yùn)營商Cablevision公司。兩家公司的組合產(chǎn)生了墨西哥最大的單一有線電視提供商?，F(xiàn)在，Televisa公司期待收購更多的有線運(yùn)營商。2007年早些時(shí)候，它已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，購買基地在Monterry的TVI公司的50%的股份。據(jù)當(dāng)?shù)胤磯艛喙芾頇C(jī)構(gòu)稱，為了達(dá)成這項(xiàng)協(xié)議，Televisa公司必須將其免費(fèi)廣播的頻道對(duì)所有競爭的付費(fèi)電視提供商開放，它也必須承載其他廣播機(jī)構(gòu)的免費(fèi)頻道。墨西哥Televisa公司有線電視的運(yùn)營收入2007年第一季度為2.02億MXN，2007年第二季度上升到2.263億MXN。

2007年第一季度Cablemas公司的凈收入比2006年第一季度增長17%。其有線電視服務(wù)的收入增長13.2%，主要是由于在此期間有線電視訂戶數(shù)增長20.2%（見表2）。

據(jù)Cablemas公司稱，2007年第一季度收入的增長是在ARPU下降到233MXN的情況下取得的。ARPU的下降在很大程度上是最底層Minibasic成套節(jié)目的訂戶數(shù)增加40.3%的結(jié)果。

2007年第一季度，寬帶互聯(lián)網(wǎng)收入增長34.4%。這是由于這年訂戶數(shù)增加了48.2%。在此期間，寬帶據(jù)聯(lián)網(wǎng)的ARPU減少到20.5MXN，下降8.2%，這是由于較低價(jià)/較低速互聯(lián)網(wǎng)（128Kbps）訂購比較高速互聯(lián)網(wǎng)（512Kbps）的訂購增長得快。寬帶互聯(lián)網(wǎng)訂戶的不穩(wěn)定率從2006年第一季度的2.6%上升到2007年第一季度的3.3%。

列居第三位的Cablevision公司受Grupo Televisa的支持，到2007年6月，其電視用戶為527136戶，同比增長15%。如果Televisa收購Cablemas和TVI（它在瓜達(dá)拉哈拉市有15萬用戶），這家公司將超過Megacable公司而成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。

據(jù)Cablevision公司稱，其用戶的增長是由向數(shù)字的轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)的。在2006年底，Cablevision公司的全部用戶都轉(zhuǎn)換沉了數(shù)字的。在2007年6月底，寬帶用戶數(shù)達(dá)到121465戶，同比增長60.1%。這家公司曾期望在2006年推出話音服務(wù)，成為三重播放運(yùn)營商。然而，在政府將融合規(guī)章的實(shí)施延遲到2006年10月之后，Cablevision公司的期望也被推遲了。

Television公司在至2009年的3年中投資2.5億到5億美元開發(fā)其三重播放服務(wù)。在2003年至2006年期間，Cablevision公司投資1.7億多美元將其網(wǎng)絡(luò)向數(shù)字升級(jí)。在2007年7月Cablevision公司開始在墨西哥城的一些區(qū)域提供IP電話服務(wù)。到2007年底，Cablevision公司將這項(xiàng)服務(wù)擴(kuò)大到其網(wǎng)絡(luò)有雙項(xiàng)功能的全部區(qū)域。

據(jù)Cablevision公司報(bào)告，2007年第二季度其銷售額增長17%，達(dá)到5.854億MXN；2006年第二季度為5.005億MXN。據(jù)這家公司稱，銷售額的增長主要?dú)w功于此前的一年期間電視用戶基數(shù)增長15%，寬帶用戶增長60.1%和從2007年3月1日起平均速率提高3%。這些提高部分原因在于廣告銷售額較低。

在2007年第二季度，有錢方面的運(yùn)營收入增長4.5%，達(dá)到2.263億MXN，2006年第二季度的收入為2.166億MXN。其運(yùn)營毛利下降38.7%。Cablevision公司稱，這幾個(gè)結(jié)果反映出較高銷售額，而這種銷售額部分原因是由于較高的銷售費(fèi)用和運(yùn)營用費(fèi)取得的。

MVS Multivision公司占有97%的MMDS市場份額。唯一的另一家MMDS運(yùn)營商是Ultravision公司。這家公司使用MasTV品牌，它有約72萬MMDS用戶。雖然MMDS由于不能提供大量頻道和缺少雙向性而處于不利地位，但它能服務(wù)那些沒有有線的市場。它由其奠基者Vargas家族占有77%。私人股本公司HM Capctal公司占有剩余的23%。

寬帶/IPTV

在墨西哥寬帶訂戶繼續(xù)不斷增長，但滲透率仍然是低的。2007年3月寬帶訂戶為420萬，年增長率為59.9%。DSL訂戶占寬帶訂戶的3/4。當(dāng)?shù)乩吓乒綯elmex占全部寬帶訂戶的50%以上，占DSL訂戶的70%。

Maxcom公司在2006年10月成為簽署政府融合協(xié)議的第一個(gè)電信運(yùn)營商，因而使它能提供三重播放服務(wù)。2007年7月與Televisa Networks公司簽訂的供給22個(gè)頻道的協(xié)議激勵(lì)它為IPTV的運(yùn)營而發(fā)展內(nèi)容。Maxcom公司也與TV Azteca公司簽訂了內(nèi)容供給協(xié)議。

Telmex公司緊隨Maxcom之后也進(jìn)入了IPTV領(lǐng)域，于2008年1月開始提供服務(wù)?，F(xiàn)在，這家公司已經(jīng)提供免費(fèi)的在線電視（至PC），其品牌為Prodigy Media。2007年8月，Telmex公司與16家有線運(yùn)營商確定了互連協(xié)議。為了使它能提供IPTV服務(wù)，Telmex公司必須向有線運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)互操作性、互連和號(hào)碼便攜性。

Telmex公司仿效西班牙Telefonica公司的策略，提供相對(duì)低價(jià)的付費(fèi)電視服務(wù)和提供VOD服務(wù)。但是遇到的挑戰(zhàn)是購買節(jié)目內(nèi)容權(quán)。

Televisa公司在內(nèi)容和頻道方面與Telmex公司相比占有明顯的優(yōu)勢(shì)，它在墨西哥已經(jīng)有兩個(gè)確定的付費(fèi)電視運(yùn)營商——MSO Cablevision和DTH服務(wù)提供商Sky Mexico。它控制著許多關(guān)鍵性的節(jié)目內(nèi)容權(quán)，特別是額外付費(fèi)的體育內(nèi)容權(quán)。

衛(wèi)星電視

墨西哥在2008年之前有一個(gè)DTH提供商，即Sky Mexico公司，其服務(wù)品牌是Innova。到2007年6月，這家公司有149萬訂戶，一年中增加了100500個(gè)訂戶。墨西哥約8%的家庭使用Innova服務(wù)。

Televisa公司占有Sky Mexico 59%的股份。在2007念早些時(shí)候，DirecTV公司以3.2億美元購買了Darlene公司在DTVLA中的14%的所有權(quán)。作為這項(xiàng)交易的結(jié)果，DirecTV公司擁有了Sky Mexico 41%的股份，擁有在巴西的74%的合并后的業(yè)務(wù)和占有100%的PanAmericana（它為該地區(qū)其余國家提供服務(wù)）。

據(jù)Televisa公司報(bào)告，2007年第二季度，在Sky Mexico的銷售額增長7.5%，達(dá)到20.303億MXN。這一增長主要是由于訂戶基數(shù)增加了7.2%，這一季度的運(yùn)營收入與2006年同期相比增長13.1%，達(dá)到9.919億美元，同時(shí)期運(yùn)營毛利也增長48.9%。此外，Sky Mexico公司在2007年7月也開始在中美運(yùn)營，特別是在哥斯達(dá)黎加。2007年開始在尼加拉瓜、巴拿馬和多米尼加共和國運(yùn)營。

整合的完成意味著，在拉丁美洲的運(yùn)營適用于美國DirecTV相同的技術(shù)平臺(tái)。因此，在美國新服務(wù)的部署可能很快將在拉丁美洲開始部署。

2008年，Sky Mexico擁有了第二季度墨西哥DTH服務(wù)。當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營商Grupo Pegaso公司花費(fèi)了1.5億美元，目的是在頭5年獲得10萬個(gè)訂戶。

移動(dòng)電視

政府出售1.7～2.1GHz頻段的頻譜使得墨西哥移動(dòng)電視領(lǐng)域興旺繁榮。這位推出更多的3G服務(wù)創(chuàng)造了條件，諸如高速數(shù)據(jù)傳送、移動(dòng)電視和視頻流等。

墨西哥最大的移動(dòng)運(yùn)營商是America Movil公司擁有的Telcel公司。2007年6月底，這家運(yùn)營商有4610萬移動(dòng)用戶，站墨西哥移動(dòng)用戶總數(shù)的74.3%。Telefonica公司是第二大運(yùn)營商，擁有1020萬移動(dòng)用戶。

Telco公司于 2006年5月與MobiTV公司合作推出移動(dòng)電視服務(wù)。這一服務(wù)正向America Movil公司的其他拉丁美洲國家擴(kuò)展，它使用戶能接收幾個(gè)頻道，月收費(fèi)125MXN（折合11.30美元）。

Iusacell公司也在2006年5月推出了3G移動(dòng)電視服務(wù)，其品牌為IusaTV。提供3個(gè)頻道，并與傳統(tǒng)的電視廣播同時(shí)進(jìn)行流式播出。這項(xiàng)服務(wù)的內(nèi)容由TV Azteca公司提供。Iusacell公司的移動(dòng)用戶免費(fèi)接收這一服務(wù)，如果他們訂購該公司的不受限制的數(shù)據(jù)服務(wù)。

地面數(shù)字電視

墨西哥預(yù)計(jì)在2021年關(guān)閉模擬電視信號(hào)，遲于許多其他國家。不到1/3的電視家庭購買付費(fèi)電視服務(wù)，因此地面數(shù)字電視的前景是好的。

墨西哥在2004年7月接受美國的高級(jí)電視制式委員會(huì)（ATSC）標(biāo)準(zhǔn)。起初服務(wù)的推出主要是在墨西哥、瓜達(dá)拉哈拉和蒙特雷，以及沿墨美邊界的6個(gè)城市。

兩家主要廣播機(jī)構(gòu)已經(jīng)制定了數(shù)字化計(jì)劃，2006念早些時(shí)候，Televisa公司在Federal Distrcet和蒙特雷轉(zhuǎn)換到3個(gè)數(shù)子頻道上。TV Azteca公司期待通過逐步升級(jí)其發(fā)射機(jī)在2009年在9個(gè)城市推出地面數(shù)字電視服務(wù)。

地面電視

Televisa和TV Azteca這兩家公司合計(jì)占95%的電視廣告份額。Supreme Court法院2007年7月的裁決批評(píng)了這種壟斷狀況。新的立法正在起草，它可能向新的角逐這開放這一領(lǐng)域。Supreme Court法院的裁決稱，在騰出頻譜之時(shí)不允許Telecisa公司和TV Azteca公司在未先向政府繳費(fèi)和得到政府允許的情況下開播新頻道和推出新服務(wù)。當(dāng)前的立法允許這兩家廣播機(jī)構(gòu)有效運(yùn)營，而無需政府的批準(zhǔn)。也允許它重新獲得為期20年的特許，而不需要任何支付。

NBC Universal擁有的基地在美國的西班牙語廣播機(jī)構(gòu)Telemundo公司很有可能從立法的變化中受益。這家公司已經(jīng)在墨西哥做了一些不成功的嘗試。

Grupo Televisa也是世界上最大的西班牙語媒體公司。他運(yùn)營3個(gè)主頻道——XEW-TV）Canal 2）、XHTV-TV（Canal 4）和XHGC-TV（Canal 5）。2007年第二季度，它占有星期一至星期日廣播開始至廣播結(jié)束期間（06：00~24：00）70.0%的收視份額。

在2007年上半年期間，在這3類頻道中旗艦服務(wù)Canal 2的收視份額每月都下降。2007年6月，在開始廣播至廣播結(jié)束期間Canal 2的收視份額下滑到28.5%，同年1月為32.4%。在星期一至星期日的黃金時(shí)段其收視份額從1月的33.4%下降到6月的28.5%。在星期一至星期五的黃金時(shí)段，其收視份額在6個(gè)月期間下降到33.1%，下降5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)Televisa公司報(bào)告，2007年第二季度，整合后的凈銷售額為95.086MXN，減少3.7%。在廣播領(lǐng)域銷售額減少部分原因在于付費(fèi)電視方面的銷售較多，以及節(jié)目出口等。

2007年第二季度，整合后的運(yùn)營收入為34.765億MXN，與2006年同期相比下降11.9%。2007年第一季度，運(yùn)營收入也較低，為23.679億MXN，2006年第一季度為22.68MXN。

Televisa 2007年投資3億美元，與上一年的投資水平基本相同。其中，7500萬美元專門用于免費(fèi)廣播方面，6000萬美元用于有線電視運(yùn)營。另1億美元用于Sky Mexico衛(wèi)星電視運(yùn)營。

排名第二的TV Azteca公司通過所擁有的和運(yùn)營的30多個(gè)站運(yùn)營全國網(wǎng)絡(luò)Azteca 3和Azteca 7。Azteca 7也是主要頻道，它面向中等收入的電視收視家庭，雖然也針對(duì)所有年齡段的人。Azteca也面向18至44歲年齡段的中等收入和高等收入的成年人。其覆蓋延伸到9.5%的墨西哥電視家庭。

TV Azteca聯(lián)播臺(tái)包括Azteca America Network，面向美國Hispanic市場，是與Pappas Telecasting共有的，另一個(gè)聯(lián)播臺(tái)是Azteca Web是面向北美說西班牙語的消費(fèi)者的互連網(wǎng)公司。TV Azteca是一家私人擁有的Grupo Salinas公司的子公司。

2007年頭6個(gè)月的凈銷售額總計(jì)為40.11億MXN，比2006年上半年減少13.2%。2007年上半年，該公司的付息、納稅、折舊和分歧償還后的收益（EBITDA）是14.41億MXN，2006年上半年為18.85億MXN。該公司2007年上半年的凈收入為3.96MXN，2006年同期為9.88MXN。

該公司稱，收入與2006年，特別是2006年第二季度，是不可相比的，因?yàn)樵?006年廣告收入達(dá)到了峰值。2006年的重大事件包括選舉和足球世界杯。

收視/節(jié)目

據(jù)Ibope稱，在2007年上半年，Televisa保持著其作為占優(yōu)勢(shì)的廣播機(jī)構(gòu)地位。在星期一至星期五的黃金時(shí)段，其收視份額平均為69.9%。

電視連續(xù)劇、足球和真實(shí)性節(jié)目是黃金時(shí)段最受歡迎的節(jié)目類型。對(duì)外國節(jié)目內(nèi)容的需求很少，因?yàn)門elevisa公司和TV Azteca公司屬于世界上最大的西班牙語節(jié)目制作商之一。

幾十年來，墨西哥一直是電視連續(xù)劇制作及出口的世界領(lǐng)先者，Televisa公司每年只做自己節(jié)目的70%，包括1300小時(shí)的電視連續(xù)劇。墨西哥人對(duì)足球有強(qiáng)烈的興趣，實(shí)況比賽是周末節(jié)目通常的特色。Televisa公司擁有3個(gè)最重要的分區(qū)，并控制比賽權(quán)。

真實(shí)性電視節(jié)目是最受歡迎的節(jié)目類型。最受歡迎的節(jié)目之一是TV Azteca公司的“La Academia”。TV Azteca在墨西哥版的“They Weakest Link”方面也取得了巨大成就。在BBC公司的“Strictly Come Dancing”取得成功之后，墨西哥也研究以舞蹈為主體的當(dāng)前的發(fā)展傾向。

雖然節(jié)目表是國內(nèi)節(jié)目占統(tǒng)治地位，但額外付費(fèi)的美國連續(xù)劇和風(fēng)靡一時(shí)的電影也有很高的吸引力。Televisa公司廣播“24”、“Nip/Tuck”、“LawdOder”和“CSI”。TV Azteca定期在星期一至星期五的夜晚播放“The Simpsons”。

結(jié)束語

墨西哥新的立法打開了付費(fèi)電視領(lǐng)域競爭的大門，它允許有線運(yùn)營商提供電信服務(wù)，同樣也允許電信運(yùn)營商提供視頻服務(wù)，這使原先對(duì)立的電信和廣電融合在一起。融合促進(jìn)協(xié)調(diào)有序的競爭，競爭促進(jìn)電視業(yè)的快速發(fā)展。這是墨西哥能成為拉丁美洲最大付費(fèi)電視市場的基本經(jīng)驗(yàn)。