趙愛玲

從去年下半年以來，在鋼鐵國內市場低迷的同時，國際市場的疲軟更可謂雪上加霜。危機中的鋼鐵產業(yè)如何實現振興?

國務院辦公廳3月20日正式公布了第一份行業(yè)振興規(guī)劃——《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》。這是自十大產業(yè)振興規(guī)劃方案獲國務院通過后率先公布的產業(yè)振興規(guī)劃細則。該《規(guī)劃》也是繼2005年出臺的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》后，又一個指導行業(yè)發(fā)展的綱領性文件。

不出多方的預料，鋼鐵行業(yè)內部兼并重組和淘汰落后產能成為《規(guī)劃》的核心內容。另外值得關注的是，與2008年上半年嚴控鋼鐵出口不同，《規(guī)劃》將出口擺在了重要位置。在《規(guī)劃》關于當前和今后一個時期著力做好的鋼鐵業(yè)八個方面工作中，“保持國內市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境”被放在了首位，并提出了擴大出口的具體政策。

從去年下半年以來，在鋼鐵國內市場低迷的同時，國際市場的疲軟更可謂雪上加霜。海關統(tǒng)計數據表明，我國今年2月份出口鋼材156萬噸，較上月下降35萬噸，為三年來“新低”。危機中的鋼鐵產業(yè)如何實現振興?

“點名”并購重點企業(yè)

3月初，寶鋼集團有限公司在寧波簽訂協(xié)議，正式重組寧波鋼鐵，以21億持有寧鋼56.15％的股權，成為第一大股東。這是國家鋼鐵產業(yè)調整振興計劃出臺后，國內鋼鐵企業(yè)的第一宗大并購。有實力的企業(yè)重組并購小企業(yè)，正是鋼鐵產業(yè)調整振興規(guī)劃鼓勵支持的做法。“沒想到會把企業(yè)的名給點出來?！庇行袠I(yè)分析師在談到規(guī)劃時說。與2005年出臺的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》相比，《規(guī)劃》把行業(yè)內部兼并重組的重擔壓到了寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的身上。規(guī)劃提到，將進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，實現鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質性重組。推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)和天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內的聯合重組。

另外，規(guī)劃還提出了近期的目標。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團；若干個1000萬-3000萬噸級的大型鋼鐵集團。國內排名前5位的鋼鐵集團產能達全國總量45％以上。沿海沿江鋼鐵企業(yè)產能占全國產能的比例達到40％以上。

自2008年下半年金融危機蔓延以來，我國鋼材出口明顯回落，2008年累計出口鋼材5923萬噸，同比減少342萬噸，下降5.7％，而進入2009年，我國鋼材出口形勢進一步惡化。2009年1-2月我國出口粗鋼369萬噸。同比減少409萬噸，下降51.8％。此次細則中明確提出了2009-2011年的產量目標。按照規(guī)劃，由于出口下滑的影響，2009年鋼鐵產量下滑幅度將超過表觀消費量下滑幅度。綜合考慮新建產能和淘汰落后產能的進度情況，預計2011年我國鋼鐵產量才能恢復至2008年水平。這同時意味著，自2010年開始，我國鋼鐵行業(yè)產能利用率會出現逐步上升的態(tài)勢?？紤]到我國工業(yè)化城市化進程的持續(xù)推進，2011年的5億－5.5億噸粗鋼產能將與國內需求實現基本匹配。

專家認為，2009年，國內外鋼材消費需求將明顯減弱，國內鋼材價格可能大幅回落，全行業(yè)陷入保本微利困境，企業(yè)兼并重組有望加速進行。中國鋼鐵業(yè)產能在連續(xù)5年大規(guī)模擴張后，現在已經嚴重過剩，光是鋼鐵廠就有大大小小1200多家。大小鋼廠無序競爭，一方面導致國際鐵礦石市場價格飛漲，同時也降低了鋼鐵業(yè)利潤率。

鋼鐵產業(yè)規(guī)劃中稱，鋼鐵產業(yè)要控制總量與優(yōu)化布局相結合。按照沿海、沿江、內陸科學合理布局和與資源環(huán)境相適應的要求，結合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調整優(yōu)化產業(yè)布局。鋼鐵產業(yè)要以內需為主與全球配置相結合。堅持充分利用兩個市場、兩種資源，以滿足國內市場需求為主，優(yōu)化直接出口，擴大間接出口，在努力加強地質勘查和合理開發(fā)利用國內鐵礦資源的同時，抓住機遇，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。調整部分產品的進出口稅率。繼續(xù)堅持控制“兩高一資”低附加值產品出口的政策導向下，認真落實提高部分鋼鐵產品出口退稅率的措施，適時適當提高技術含量高、附加值高的鋼材產品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。

東方證券的分析報告指出，隨著行業(yè)進入盈利蕭條期，在政策推動下，預計2009年后鋼鐵行業(yè)將進入并購重組的活躍期，并購案例將明顯增加；因為地方政府國有主導的產權結構和鋼鐵產能極度分散，中國鋼鐵業(yè)的并購重組將是一個長期的過程。

需燒“兩把火”

2008年下半年，鋼鐵運行態(tài)勢急轉直下，全國大中型鋼鐵企業(yè)整體虧損164.09億元，特別是12月虧損額達到291.22億元，產品銷售利潤率為一17.44％。鋼材價格跌到了1994年水平，鋼鐵企業(yè)遭遇歷史罕見的困難和挑戰(zhàn)。鋼材價格在去年底止跌回升，給人以行業(yè)“轉暖”的印象，可到了今年2月份，鋼價又開始下降。“這種變化，源于一系列經濟刺激政策帶來的暖意，但我國鋼鐵產能嚴重過剩，一些停產企業(yè)看到市場有些轉暖苗頭，馬上恢復生產。需求恢復遠沒有產能恢復得迅猛，自然又導致價格下降。鋼鐵行業(yè)今年大面積恢復振興的難度仍然很大?！庇行袠I(yè)分析師表示。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會有關負責人說，今年國際市場難以好轉，國內經濟運行中存在的深層次矛盾顯現，市場需求明顯萎縮，鋼鐵行業(yè)在多年發(fā)展中存在的矛盾和問題集中暴露。資料顯示，2008年底煉鋼產能達6.6億噸左右，過剩煉鋼產能達1.6億噸左右；產業(yè)集中度低，2008年粗鋼產量最多的10家企業(yè)占粗鋼總量的42.5％，存在無序競爭；鋼鐵行業(yè)對外依存度較高，鋼鐵產品直接出口和加工使用鋼材產品的間接出口達23％左右，進口鐵礦石生產生鐵占全國生鐵總量的50％以上。特別值得注意的是，去年我國進口鐵礦石44365.74萬噸，比上年增15.81％，國際鐵礦石價格非理性暴漲，遠洋運輸費用不斷攀升，高成本仍將“蠶食”企業(yè)今年的盈利。

“搞好總量控制和大幅降低原料成本，這‘兩把火是2009年我國鋼鐵行業(yè)渡過難關的根本保證?！敝袊搮f(xié)有關負責人明確提出。

據了解，今年1月，在國際市場現貨鐵礦價格和海運費較低的誘惑下，我國中小鋼鐵企業(yè)和鐵礦石貿易商又開始了新一輪大量進口鐵礦石，使海運費快速回于卜。專家提醒，如果任由這種情況發(fā)生，今年中小企業(yè)將重蹈去年大企業(yè)背上原料高庫存的覆轍。

專家建議，盡快建立適應新形勢的進口鐵礦石定價機制和科學合理的進口鐵礦石新秩序。鋼鐵企業(yè)應嚴守

進口鐵礦石貿易的行業(yè)自律公約，構筑國內外穩(wěn)定的產業(yè)鏈，共同應對這場危機帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。

據悉，鋼鐵產業(yè)調整與振興規(guī)劃總體目標是：2009年鋼鐵產業(yè)下滑勢頭得到遏制，保持總體穩(wěn)定。通過三年的努力，到2011年鋼鐵產業(yè)步入良性發(fā)展，粗放發(fā)展方式得到明顯轉變，技術水準、創(chuàng)新能力再上新臺階，綜合競爭力顯著提高，支柱產業(yè)地位得到鞏固和加強。

規(guī)劃確定，當前和今后一個時期要著力做好以下八方面工作：一是保持國內市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境；二是嚴格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后產能；三是促進企業(yè)聯合重組，提高集中度；四是實施技術進步和技術改造專項；五是優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展；六是調整鋼材品種結構，提高質量效率；七是降低進口鐵礦價格，整頓市場秩序；八是開發(fā)國內外兩種資源，保障產業(yè)安全。

規(guī)劃提出了12項政策措施和保障條件，包括調整部分產品的進出口稅率、實施公平貿易政策、加大技術進步及技術改造投資力度、完善落后產能退出機制實施問責制、完善企業(yè)聯合重組政策、修改鋼鐵產業(yè)政策、提高國內建筑用鋼標準、鋼鐵與相關產業(yè)實現協(xié)調發(fā)展、繼續(xù)實施有保有壓的融資政策、積極實施走出去戰(zhàn)略、建立產業(yè)信息披露制度、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會或商會作用等方面的內容。

為改善鋼鐵產品進出口環(huán)境，國家將繼續(xù)實施適度靈活的出口稅收政策。繼續(xù)堅持控制“兩高一資”低附加值產品出口的政策導向，落實提高部分鋼鐵產品出口退稅率的措施，適時適當提高技術含量高、附加值高的鋼材產品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。同時，研究國產鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。

針對淘汰落后產能的問題，國家將完善落后產能退出機制。加大淘汰落后產能的財政獎勵力度，嚴格實行節(jié)能減排、淘汰落后問責制。工業(yè)和信息化部會同有關部門，加強對淘汰落后產能工作的監(jiān)督檢查，定期向國土資源、金融、環(huán)保、工商、質檢等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實施嚴格監(jiān)管。

專家點評

工業(yè)和信息化部原材料司巡視員賈銀松“產業(yè)調整需要厘清產業(yè)的根本問題”

高價礦和產成品庫存的消化確實需要一定的時間。但比這更為困難的是，自從進入新世紀以來，至少連續(xù)6年的行業(yè)高速發(fā)展已使國內大部分鋼企形成了固有的產銷“慣性”，對突如其來的市場急劇變化難以適應，要解除這種“慣性”，重建新的市場感覺和營銷模式，絕非一時一刻可以完成，

《中國對外貿易》：今年全國粗鋼產量和表觀消費量增長1％和5％，已是聽到的“最樂觀的預測結果”。您對今年鋼鐵市場如何預測?

賈銀松：雖然元旦之后，國內鋼價出現企穩(wěn)的跡象，一些地區(qū)的鋼廠急不可待地把停產的產能重新啟動，眼下的價格企穩(wěn)顯然沒有“后勁”，只能說市場再度“深幅下跌”的可能性不大。

在產能嚴重過剩、需求萎縮的大環(huán)境下，預計2009年我國鋼材價格的平均水平將比2008年下降20％。但不同鋼材品種的跌幅可能出現較大差異。其中，螺紋鋼、線材等建筑鋼材，因政府4萬億元的投資計劃而受益，其供求矛盾相對要緩和些，價格有望維持小幅下跌的走勢。而板材特別是熱軋板，由于近年來生產能力持續(xù)快速擴張，加之其需求大戶——汽車、家電、造船、集裝箱等疲弱不振，2009年的價格將出現25％以上的跌幅，并且不排除熱軋板卷價格低于螺紋鋼和線材價格的現象。

從行業(yè)趨勢看，未來兩年鋼鐵工業(yè)難有大幅度變化的驅動因素，全行業(yè)將陷入1998-1999年那樣的保本微利階段。行業(yè)效益的下滑，將加劇2009年國內鋼鐵企業(yè)的分化，一些生產成本和管理成本高于行業(yè)平均水平甚至高于市場出清的均衡價格水平的鋼鐵企業(yè)，將會出現嚴重虧損甚至被迫從此退出市場。由于擴張的國家宏觀經濟政策對長材市場需求的刺激更為顯著，以長材產品為主的中小型鋼鐵企業(yè)將會因此而受益。

《中國對外貿易》：國內大部分鋼企都在“應急”解困。您認為目前國內鋼鐵企業(yè)的困難表現在哪些方面?

賈銀松：國內鋼鐵業(yè)目前至少面臨四個困難：一是生產增迷大幅回落，企業(yè)大面積減產，僅去年11月上旬的平均日產水平與去年6月份相比，減產幅度就超過31％；二是鋼材價格急劇下跌，全行業(yè)出現虧損，具有代表性的6.5毫米規(guī)格普線產品和2.75毫米規(guī)格熱軋卷板的平均價格最大跌幅都超過40％，去年10月份，行業(yè)虧損面已達59％，此后還在擴大；三是鋼鐵業(yè)庫存大量增加，資金周轉困難，去年10月份，重點鋼企應收賬款余額和應付賬款余額分別增長42.6％和50.1％；四是由于高價礦石難以消化，鋼鐵業(yè)成本與價格出現倒掛。

《中國對外貿易》：據分析，2009年中國鋼材市場的總格局是：高產能、低產量、低需求。您如何看待這種“一高兩低”的市場格局?

賈銀松：去年，國內鋼鐵工業(yè)投資保持較高增長，新的生產能力不斷形成。去年前11個月，國內黑色金屬冶煉及壓延業(yè)完成投資2859億元，增長27％以上。去年6月份，全國粗鋼月產量曾經達到4699萬噸，相當于年產5.72億噸的生產水平。此外，首鋼曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈、邯鋼新區(qū)等一批大項目陸續(xù)建成，已形成生產能力。由此估計，目前全國粗鋼生產能力已超過6億噸的規(guī)模。

但是，今年“低需求”的鋼材市場格局決定了產能利用率低的趨勢，實際產量低增長的可能性最大。國內用鋼需求相對較為樂觀，因為有加大投資、擴大內需等多項政策效應的期待，但國內制造業(yè)和房地產業(yè)投資收縮帶來的不確定性對鋼鐵業(yè)的影響不容忽視；國際市場需求下滑則更為明顯，不僅歐美市場出現了3％至11％的需求下降，日韓市場的需求降幅也在10％左右，新興市場的需求增長明顯放慢，再加上匯率因素，都預示中國鋼材出口阻礙明顯加大。估計今年中國粗鋼產量最多在5億噸左右，增幅僅為1％上下；而國內表觀消費量增幅至多在5％左右。而凈出口量可能在去年4500萬噸的基礎上下滑至2000萬噸至3000萬噸。2009年鋼鐵市場調整年的定位確鑿無疑。實實在在推動行業(yè)調整的機遇并不太多，應該珍惜。

《中國對外貿易》：中國市場的多層次和多元化需求決定了企業(yè)形態(tài)的多元化，中國廣大的地域面積和區(qū)域經濟發(fā)展的不平衡也決定了鋼鐵企業(yè)分布的廣泛性。國內鋼鐵企業(yè)淘汰落后及產業(yè)聯合重組的進程可能異常艱難。您對此有何建議?

賈銀松：產業(yè)調整需要厘清產業(yè)的根本問題。淘汰落后，并非確立一個強制性標準那樣簡單，而是涉及一個完整的退出機制；推進產業(yè)重組，提升產業(yè)集中度，也不是留多少企業(yè)的問題，而是資源和利益的全面整合，國內鋼企利益均衡了，產業(yè)的整體力量就能顯現出來，這才是集中度的本質。至于技術改造，也不能形成“長材就落后、板材就先進”的簡單思維，而是要以市場需求和產業(yè)準入標準為依據。比如要把好市場準入關口，管住環(huán)保、管住產品標準、管住民生標準，對現有鋼鐵企業(yè)不論大小、不論國有還是民營，都從嚴監(jiān)督，杜絕內部成本外部化，創(chuàng)造一個企業(yè)公平競爭的體制、法制和市場環(huán)境，并由此形成一個利益均衡的機制。

面對預期中的嚴峻形勢，要實現鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運行和發(fā)展的難度無疑是相當大的。有關部門首先應對鋼鐵貿易政策進行權宜性調整。

從企業(yè)角度，應加強自主創(chuàng)新能力建設，適度延長產業(yè)鏈，努力開拓國內外市場。從國內市場看，市場開拓要緊緊跟蹤國家重點扶持的汽車、農機、家電、鐵路、房地產、機械制造、基礎設施建設等領域的用材，在有限的市場需求中力爭多拿訂單。從國際市場來看，市場開拓要走產品多樣化和市場區(qū)域多元化的路子。在鞏固亞洲、歐洲、北美市場份額的同時，大力開拓南美洲和非洲市場，以減少貿易摩擦，穩(wěn)定國際市場份額。

《中國對外貿易》：您對2009年的鋼材出口有何預測?

2009年，全球經濟增長速度的下滑將進一步導致汽車、機械、家電和房屋建筑等主要耗鋼行業(yè)的需求繼續(xù)下降，我國鋼鐵市場將在萎縮中趨向平衡。預計今年鋼材出口量將降至3500萬噸左右，比上年下降40％左右。凈出口量將降至2500萬噸左右，比上年下降47.5％。國內鋼材表觀消費量將降至4.3-4.4億噸左右。