凌東強(qiáng)

2002年鋼鐵市場有驚無險

2002年是我國加入世界貿(mào)易組織的第一年，由于美國啟動了“201條款”限制我國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，使得國際國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境急劇變化，市場形勢跌宕起伏。在這種情況下，我國及時采取了多種有效措施，從而保障了2002年國內(nèi)鋼鐵市場良好的發(fā)展態(tài)勢。

2002年1月～10月份，國內(nèi)鋼產(chǎn)量14653萬噸，同比增長22.3％，成品鋼材產(chǎn)量15727萬噸，同比增長19.97％；鋼材進(jìn)口2056.6萬噸，同比增長45.47％，鋼材出口444.6萬噸，同比增長13.14％，鋼坯進(jìn)口423.7萬噸，同比減少40.6％，鋼坯出口100.3萬噸，同比減少57.8％。1月～10月份消費(fèi)鋼材17339萬噸，同比增長22.7％。全年鋼材消費(fèi)可達(dá)2.08億噸。在鋼材資源大幅度增加的情況下，國內(nèi)鋼材市場還能夠購銷兩旺，保持欣欣向榮的景象，主要原因有以下幾點(diǎn)：

經(jīng)濟(jì)快速增長，鋼材需求大幅增加。2002年前3季度，中國經(jīng)濟(jì)增長7.9％，全年經(jīng)濟(jì)增長將達(dá)到8％左右，比去年有明顯提高。1月～10月份，全國累計完成工業(yè)增加值25317億元，比上年同期增長12.3％。國有及其他經(jīng)濟(jì)類型單位累計完成固定資產(chǎn)投資22869億元，同比增長24.1％。工業(yè)和固定資產(chǎn)投資的快速增長有力地拉動了鋼材需求。1月～10月份消費(fèi)鋼材較多的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長，對鋼材價格上漲提供了有力支撐。

國際鋼材市場環(huán)境及國際鋼材價格的高位運(yùn)行，為國內(nèi)鋼材市場價格的回升提供了有力支撐。2002年，國際鋼鐵市場最突出的事件是美國動用“201條款”限制鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，隨后歐盟、中國以及其他國家和地區(qū)也采取了類似的措施限制鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，由于世界上3個最大的鋼鐵進(jìn)口市場先后都采取了進(jìn)口限制措施，使世界鋼鐵貿(mào)易自由度下降，導(dǎo)致各區(qū)域市場相對封閉，供不應(yīng)求的狀態(tài)得以在較長時間內(nèi)保持，價格扶搖直上。以熱卷為例，2002年11月與去年底相比，美國國內(nèi)價格上升140美元/噸以上，歐洲上升了50歐元/噸以上。同時，國際鋼鐵進(jìn)出口價格也快速上升，11月份與去年底相比，日本熱卷出口價上漲110美元/噸、冷卷上漲135美元/噸、鍍鋅卷上漲150美元/噸，獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價上漲115美元/噸、冷卷上漲135美元/噸，中國熱卷進(jìn)口價上升120美元/噸、冷卷上升160美元/噸、鍍鋅卷上升140美元/噸。國際市場價格的大幅上揚(yáng)為國內(nèi)價格的回升提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

對部分進(jìn)口鋼材采取臨時保障措施，減輕了進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊。由于2002年美國、歐盟先后對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品采取了貿(mào)易保護(hù)措施，導(dǎo)致主要鋼鐵出口國將出口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中國大陸，造成中國進(jìn)口壓力急劇上升。1月～10月進(jìn)口鋼材2056.6萬噸，同比增長45.47％，這還是在國家5月份已經(jīng)采取臨時保障的情況下取得的。11月20日，外經(jīng)貿(mào)部決定對熱軋普薄板、冷軋普薄板、彩涂板、冷軋不銹鋼薄板、非取向硅鋼采取正式保證措施，對保護(hù)我國鋼鐵工業(yè)，維護(hù)國家利益將起到重要作用。正式保護(hù)措施的出臺使進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊控制在可接受的限度，保證國內(nèi)鋼材市場的穩(wěn)定。

成本增加是推動鋼材價格上漲的內(nèi)在動力。2002年鋼鐵原燃材料煤、電、油、運(yùn)及鋼坯、廢鋼、鐵合金、焦炭等價格上漲（如：洗精煤與去年同比上升30～80元/噸，焦炭同比上升80～120元/噸，鋼坯同比上漲100～150元/噸）使企業(yè)制造成本增加。企業(yè)大規(guī)模技改造成財務(wù)費(fèi)用的增長，以及薪金支出的增加等因素推動了鋼材成本的增長，形成成本價格上漲。

重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)嚴(yán)格自律，中國鋼鐵協(xié)會積極進(jìn)行區(qū)域市場價格研討和市場協(xié)調(diào)，使市場保持了良好競爭秩序。由于各企業(yè)之間加強(qiáng)信息交流、價格研討和市場協(xié)調(diào)，鋼鐵企業(yè)對鋼材市場形勢認(rèn)識進(jìn)一步深化，研究市場、駕馭市場的水平和能力進(jìn)一步提高；中國鋼鐵協(xié)會、各地區(qū)價格網(wǎng)絡(luò)小組組織召開了多次市場研討會，價格研討和市場協(xié)調(diào)已開始深化；重點(diǎn)企業(yè)嚴(yán)格自律，遵守承諾，維護(hù)了市場的穩(wěn)定；企業(yè)對銷售渠道的管理開始深化，無序競爭的現(xiàn)象有所減少。這些對保持鋼材合理價位、穩(wěn)定市場價格起到了重要作用。

2003年鋼鐵市場依然看好

國際市場環(huán)境

世界經(jīng)濟(jì)形勢趨好，鋼材需求增長加快。最近聯(lián)合國發(fā)表世界經(jīng)濟(jì)展望，預(yù)測2003年世界經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到3.25％，高于2002年的1.75％；經(jīng)合組織近期作出預(yù)測，2002年、2003年兩年中全球經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期為1.5％和2.2％；國際貨幣基金組織預(yù)測2003年世界經(jīng)濟(jì)將增長3.7％，高于2002年的2.8％。從這些權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測看，2003年世界經(jīng)濟(jì)增長前景好于2002年。

作為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)動機(jī)的美國在減稅、降息、股市大幅上漲等因素的作用下，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐明顯加快，2002年，美國3季度經(jīng)濟(jì)增長率為4％，比2季度大幅躍升了2.7個百分點(diǎn)。美國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力——個人消費(fèi)開支。2002年10月份上升了0.4％，是過去3個月中升幅最大的一個月，美國消費(fèi)者信心指數(shù)也在連續(xù)5個月下降之后，于11月份回升了4.5點(diǎn)；同時，企業(yè)投資數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)兩個季度上漲，表明美國企業(yè)的投資愿望在增強(qiáng)。考慮到美國經(jīng)濟(jì)對世界經(jīng)濟(jì)增長具有無可替代的作用，2003年世界經(jīng)濟(jì)增長前景樂觀。

世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將拉動鋼材需求增加。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2003年全球鋼鐵消費(fèi)將增長3.1％，其中西歐的鋼鐵消費(fèi)量將增長3.4％，美國、加拿大和墨西哥3國將增長4.6％。鋼鐵需求的增加有助于世界鋼材市場保持繁榮景象。

鋼材生產(chǎn)增長難度加大。2002年是世界粗鋼產(chǎn)量最高的一年，當(dāng)年實(shí)際粗鋼產(chǎn)量為8.48億噸。從2002年的情況看，由于價格一路攀升，世界粗鋼產(chǎn)量逐月放量，10月份達(dá)到創(chuàng)記錄的7763萬噸，折算成年產(chǎn)量為9.3億噸，現(xiàn)有世界粗鋼生產(chǎn)能力已基本釋放。根據(jù)世界鋼材市場權(quán)威研究機(jī)構(gòu)美國鋼動態(tài)咨詢公司估計，目前世界鋼材生產(chǎn)能力利用率已高達(dá)94％。由于鋼鐵生產(chǎn)自身的特點(diǎn)，一旦鋼材生產(chǎn)能力利用率達(dá)到高水平，必然出現(xiàn)影響鋼鐵生產(chǎn)順利運(yùn)行的不利因素，如鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備故障、原料供應(yīng)短缺、鋼材品種系列不平衡、鋼材資源供應(yīng)和需求之間存在著地域上的錯位等問題，生產(chǎn)進(jìn)一步增長難度加大。預(yù)計2003年世界鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)增長，但增長幅度有限。

貿(mào)易環(huán)境依然嚴(yán)峻。雖然美國、歐盟、中國縮小了鋼鐵進(jìn)口保護(hù)范圍，但由美國點(diǎn)燃的世界鋼鐵貿(mào)易保護(hù)之火已呈燎原之勢，印度、越南、泰國、印尼等國先后實(shí)施了鋼鐵進(jìn)口限制措施，預(yù)計后期將會有更多的國家跟進(jìn)，鋼鐵貿(mào)易自由度進(jìn)一步下降，貿(mào)易保護(hù)在更廣大的區(qū)域?qū)嵤?/p>

世界鋼鐵價格走勢預(yù)測。2003年世界鋼鐵需求總體向好，產(chǎn)能壓力不大，價格將延續(xù)2002年的走勢，但價格進(jìn)一步上漲的力量將有所減弱。

國內(nèi)市場需求

2003年，中國鋼材消費(fèi)增長的主要因素依然存在：一是，經(jīng)濟(jì)仍然將快速增長；二是，隨著中國加入WTO，國內(nèi)環(huán)境的改善，全球制造中心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)更加廣泛地參與國際分工，鋼材消費(fèi)可能會進(jìn)一步提高。

國內(nèi)生產(chǎn)——鋼材生產(chǎn)增長率有所下降。根據(jù)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)上報的材料分析，2002年～2003年度主要生產(chǎn)能力增長情況為：

煉鐵：重點(diǎn)企業(yè)到2003年底約增加1694萬噸，淘汰29萬噸。

煉鋼：重點(diǎn)企業(yè)將新增能力1532萬噸，其中：轉(zhuǎn)爐1276萬噸、電爐256萬噸；淘汰559萬噸，其中轉(zhuǎn)爐480萬噸、電爐79萬噸。連鑄能力約增加1818萬噸，淘汰30萬噸。

軋鋼：重點(diǎn)企業(yè)將新增能力3198萬噸，淘汰537萬噸；其中：熱軋薄板(帶)約增加1520萬噸、冷板約260萬噸、鍍鋅板175萬噸、彩涂板30萬噸，淘汰77萬噸；中厚板增加45萬噸，淘汰18萬噸；型棒材增加796萬噸，淘汰323萬噸；線材增加325萬噸，淘汰119萬噸。

從生產(chǎn)計劃上看，2003年軋鋼生產(chǎn)能力增加較快，但由于鋼坯生產(chǎn)增長較慢，資源制約造成軋鋼生產(chǎn)能力利用率下降。因此，2003年國內(nèi)鋼材生產(chǎn)增長幅度將小于2002年。

進(jìn)出口——鋼材進(jìn)口增長勢頭將減弱，出口難有起色。

進(jìn)口：由于對5類鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施了保障措施，2003年進(jìn)口產(chǎn)品高速增長的趨勢將得到有效遏制，不會出現(xiàn)像2002年前10月那樣的鋼材進(jìn)口累計增長45.57％情況。

出口：盡管美國鋼鐵貿(mào)易保護(hù)有所松動，但世界鋼鐵貿(mào)易環(huán)境仍然繼續(xù)趨向緊張，貿(mào)易保護(hù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，2003年國際鋼鐵貿(mào)易環(huán)境大幅度改善的可能性不大，中國鋼材出口從根本上難有起色。

2003年國內(nèi)鋼材市場價格走勢預(yù)測。經(jīng)過2002年鋼鐵產(chǎn)品的價格上漲，企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣鋼鐵產(chǎn)品的市場價位，靜態(tài)價格對市場需求的影響進(jìn)一步減小，價格預(yù)期對市場需求的影響進(jìn)一步加大。2003年國內(nèi)鋼鐵市場供求形勢與2002年相近，價格上也將延續(xù)2002年的發(fā)展趨勢，總體上仍然比較樂觀。

相關(guān)鏈接

線材、螺紋。需求：2003年國家采取新的措施加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)仍然保持快．速增長。國家最近加大整治小鋼廠的力度，這將為線材、螺紋市場需求的增長提供新的空間。供應(yīng)：2003年生產(chǎn)將保持平穩(wěn)增長。價格走勢：價格穩(wěn)中有升。

冷熱卷板。需求：受經(jīng)濟(jì)增長及世界制造基地轉(zhuǎn)移的影響，2003年需求增長形勢樂觀。供應(yīng)：國內(nèi)生產(chǎn)快速增長，受保障措施、冷板反傾銷的影響，進(jìn)口增幅大幅度降低，供應(yīng)保持較快增長。價格走勢：隨著供求關(guān)系的周期性變化，價格上下波動，但總體價格穩(wěn)中有升。

中厚板。需求：2003年機(jī)械、愾車行業(yè)仍然將保持快速增長，受西班牙油輪事件的影響，造船行業(yè)將快速增長，預(yù)計2003年需求將保持快速增長。供應(yīng)：中板機(jī)組2003年計劃中厚板產(chǎn)能增加45萬噸，淘汰18萬噸，連軋機(jī)、組將新增部分產(chǎn)能，總體上2003年中厚板產(chǎn)量增幅將有所降低。價格走勢：價格穩(wěn)中有升。

鍍鋅板。需求：國內(nèi)家電出口的快速增長、轎車產(chǎn)量的快速增長、彩涂行業(yè)的興旺帶動需求的快速增長。供應(yīng)：國內(nèi)生產(chǎn)保持快速增長，受主要進(jìn)口地日本、韓國、臺灣2003年提高出口價格的影響，進(jìn)口增速有所減緩，國內(nèi)供應(yīng)保持快速增長。價格走勢：價格總體上保持平穩(wěn)。

大型材。需求：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然將保持較快增長，大型材需求繼續(xù)增長。供給：國內(nèi)供給平穩(wěn)增長。價格走勢：價格穩(wěn)中有升。