劉　黃

根據(jù)加入世貿(mào)組織的承諾，在外匯業(yè)務(wù)上，自加入時(shí)起就沒(méi)有地域和客戶限制，而對(duì) 于 本幣業(yè)務(wù)，加入后5年內(nèi)，將取消所有地域和客戶限制。屆時(shí)，將允許外國(guó)金融機(jī)構(gòu)向所有 中國(guó)客戶提供服務(wù)。這5年時(shí)間或許只是彈指一揮間，但對(duì)于中資銀行來(lái)說(shuō)，這短短的5年過(guò) 渡期卻是能夠受到保護(hù)的最后期限。加入世貿(mào)組織后的無(wú)情事實(shí)證明，即便是在這所謂的保 護(hù)期內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)就已實(shí)實(shí)在地發(fā)生在我們身邊了！民族金融業(yè)正面臨著一場(chǎng)前所未有的嚴(yán)峻挑 戰(zhàn)！

愛(ài)立信們倒戈點(diǎn)燃導(dǎo)火索

今年3月26日開(kāi)始，一條消息以驚人的速度同時(shí)在多家媒體上傳播著：南京愛(ài)立信公司 突然倒戈，湊足巨資提前還清了中國(guó)銀行南京分行、交通銀行南京分行19．9億元貸款，轉(zhuǎn) 而再向花旗銀行上海分行貸回同樣數(shù)額的巨款。據(jù)了解，南京市最大的外商投資企業(yè)——愛(ài) 立信熊貓公司不但是愛(ài)立信全球供應(yīng)系統(tǒng)中包括了軟件、硬件和服務(wù)在內(nèi)的優(yōu)秀供應(yīng)商，并 且還是南京市重點(diǎn)扶持的“窗口”合資企業(yè),2001年銷售收入135億元，凈利潤(rùn)6億元，比前 年增長(zhǎng)3％。因此，當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行是把其作為龍頭客戶看待的，相當(dāng)于“領(lǐng)頭羊”地位。“ 領(lǐng)頭羊”一走，難免引發(fā)“多米諾骨牌”效應(yīng)。事實(shí)上，幾乎在同一時(shí)間，南京夏普公司的 一位高級(jí)管理人員也向媒體透露：“我們也已經(jīng)淘汰了部分中資銀行?！庇雄E象表明，目前 南京還有部分外資、合資企業(yè)準(zhǔn)備“倒戈”外資銀行、轉(zhuǎn)移貸款方，而其中就有西門(mén)子公司 的名字。

看來(lái)，南京愛(ài)立信事件，讓人們看到的只是外資銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)張的冰山一角。山雨欲來(lái)風(fēng) 滿樓。據(jù)多家媒體此間報(bào)道，愛(ài)立信倒戈事件一時(shí)間在江蘇金融業(yè)引發(fā)了激烈震蕩，交通銀 行南京分行已經(jīng)上報(bào)了數(shù)萬(wàn)字的《關(guān)于愛(ài)立信事件引發(fā)的思考》研究報(bào)告，其他各商業(yè)銀行 也開(kāi)始深刻反省各自的服務(wù)質(zhì)量水平，抓緊制訂對(duì)策。

一波未平一波又起。日前，浦東發(fā)展銀行杭州分行的一位老客戶“慶豐印染”又在象征 性地保留了100萬(wàn)美元貸款后，轉(zhuǎn)投到上海的一家外資銀行。這一事件在浙江省金融界引起 軒然大波。在氣氛如誓師般的新聞發(fā)布會(huì)上，浦東發(fā)展銀行杭州分行行長(zhǎng)楊紹紅說(shuō)：“外資 銀行在浙江省爭(zhēng)攬外匯業(yè)務(wù)上的實(shí)質(zhì)性突破，原來(lái)以為會(huì)在4年后爆發(fā)的‘圈地戰(zhàn)，事實(shí) 上已提前開(kāi)始?！?/p>

“烽火連三月”。在外資銀行較為集中的廣州，隨著東亞銀行在穗開(kāi)辦全面外匯業(yè)務(wù)， 廣州的中外銀行短兵相接現(xiàn)象也已初露端倪，“倒戈”現(xiàn)象也現(xiàn)苗頭。一時(shí)間，外資銀行已 正式對(duì)中資銀行“下手了”的議論沸沸揚(yáng)揚(yáng)！

事實(shí)上，“愛(ài)立信們”“倒戈”離開(kāi)國(guó)有銀行，并非是一種孤立的現(xiàn)象。伴隨著外資銀 行在中國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)大，外資企業(yè)早在幾年前就已開(kāi)始了資金轉(zhuǎn)移，有資料表明，2000年 ，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯貸款占中國(guó)銀行界總的市場(chǎng)份額分別是33％和22％，但在外資銀行集 中的上海，這兩個(gè)比例分別高達(dá)60％和69％。從去年下半年開(kāi)始，在上海的外資銀行獲得認(rèn) 可，業(yè)務(wù)范圍可擴(kuò)大到江蘇、浙江兩地。而今年3月，人行南京分行對(duì)江蘇省2001年度銀行 業(yè)一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的出臺(tái)，就馬上令人嗅出了危險(xiǎn)的氣息：截至2001年底，外資銀行上海分 行在江蘇省內(nèi)的外匯貸款余額已達(dá)12.06億美元，相當(dāng)于江蘇中資銀行外匯貸款余額的36.45 ％。統(tǒng)計(jì)資料還表明，去年三季度，上海23家獲準(zhǔn)開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行的人民幣資產(chǎn) 總額比上月增加了9億多元，其中花旗和匯豐增長(zhǎng)最快，分別是250％和157％，外資銀行的 發(fā)展勢(shì)頭可見(jiàn)一斑。另外，2001年江蘇各中資銀行貸款額比上一年增長(zhǎng)了700億，比1999年 的800億增長(zhǎng)速度明顯放緩，去年先后流失了貸款100億元人民幣。此消彼長(zhǎng)。上海53家外資 金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)較上年卻得到了大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了236.01億美元。

與此同時(shí)，從1999年7月起，上海有19家外資銀行對(duì)江蘇、浙江外資企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù) 的爭(zhēng)奪就已經(jīng)開(kāi)始，而深圳有6家外資銀行對(duì)廣東、廣西、湖南的外資企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù)的 爭(zhēng)奪也拉開(kāi)了序幕。

在北京，外資銀行依托首都快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和良好的投資環(huán)境，取得了良好的經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)。截至去年底，在京外資銀行資產(chǎn)總額達(dá)45.5億美元，貸款余額10.8億美元，增幅達(dá)34 ％，并實(shí)現(xiàn)了整體盈利，盈利總額比上年同期成倍增長(zhǎng)，各項(xiàng)指標(biāo)綜合排名居全國(guó)第3。

在天津，目前外資銀行發(fā)展勢(shì)頭良好，去年已扭轉(zhuǎn)前幾年整體虧損的局面，實(shí)現(xiàn)整體盈 利1786萬(wàn)美元。天津是中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后首批金融對(duì)外開(kāi)放的城市之一?，F(xiàn)在全市共 有14家外資銀行分行、5家外資銀行代表處。截至去年末，天津外資銀行正常資產(chǎn)同比增長(zhǎng)1 9．88％，不良資產(chǎn)同比下降了5．67個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力增強(qiáng)。同時(shí)信用卡、貸款承諾 、備用信用證等中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，貨幣互換等新業(yè)務(wù)品種也已在一些銀行中出現(xiàn)。允許外 資銀行開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)以后，在津的外資銀行已有6家提出申請(qǐng)，目前有4家上報(bào)人民銀行總 行等待批復(fù)，其余2家正在審查中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2001年末，外資銀行在我國(guó)有代表處214家、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)190家；有31家獲準(zhǔn) 從事人民幣業(yè)務(wù)的試點(diǎn)，人民幣資產(chǎn)已達(dá)450億元，其中貸款390多億元。按照我國(guó)對(duì)外資銀 行開(kāi)放的時(shí)間表，不難估計(jì)，以上數(shù)字在5年后還會(huì)有更大的突破。

亞洲開(kāi)發(fā)銀行駐中國(guó)首席代表布魯斯·莫利，就加入世貿(mào)組織對(duì)中國(guó)金融業(yè)的影響所做 的預(yù)測(cè)報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)銀行業(yè)在加入世貿(mào)組織后，將喪失相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，其利潤(rùn)份額也 將大大縮小。另?yè)?jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)外資銀行市場(chǎng)份額所做的動(dòng)態(tài)估算,加入世貿(mào)組織5年后，外資 銀行外幣存款份額將占15％，人民幣存款占10％；外幣貸款份額將占30％，人民幣貸款占15 ％；中間業(yè)務(wù)可達(dá)50％；以及絕大多數(shù)衍生產(chǎn)品和投資銀行業(yè)務(wù)。加入世貿(mào)組織10年后，外 資銀行的市場(chǎng)份額可達(dá)1／3左右。另有一個(gè)值得銀行業(yè)不安的參照數(shù)據(jù)就是，同是金融業(yè)的 外資保險(xiǎn)在華的擴(kuò)張速度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度上海保險(xiǎn)市場(chǎng)外資保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入首次 突破了10％的市場(chǎng)份額！

據(jù)一家中資銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)部老總透露，許多外資銀行代表處，早已通過(guò)各種途徑把所 在經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、龍頭企業(yè)、稅利大戶、進(jìn)出口大戶以及他們需要什么樣的金融服務(wù)都 摸得一清二楚。在蘇南一些工業(yè)園區(qū)的跨國(guó)公司，經(jīng)常有外資銀行的駐滬代表來(lái)拜訪，他們 同時(shí)還帶來(lái)了為企業(yè)量身訂做的一整套財(cái)務(wù)顧問(wèn)計(jì)劃。這些跨國(guó)公司的總部與外資銀行的總 部有著天然的利益紐帶，他們的分支機(jī)構(gòu)在中國(guó)的合作更是一拍即合，中資銀行多年積累下 來(lái)的優(yōu)勢(shì)資源和客戶可能會(huì)在一夜之間消失。

種種跡象表明，中資銀行正越來(lái)越走近“最危險(xiǎn)的時(shí)刻”！

“七大戰(zhàn)役”即將爆發(fā)

有越來(lái)越多的跡象表明，加入世貿(mào)組織的初期，中資銀行與外資銀行之間很可能分別在 不同的層面上爆發(fā)“七大戰(zhàn)役”，爭(zhēng)奪中國(guó)金融市場(chǎng)的奶酪。

1、優(yōu)質(zhì)客戶:你搶我搶大家搶?？蛻羰倾y行的效益之源，高價(jià)值客戶則是銀行的效益支 撐點(diǎn)．國(guó)際銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，現(xiàn)代商業(yè)銀行80％的收入主要來(lái)自20％的客戶．從中國(guó)銀行 業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，60％的利潤(rùn)來(lái)自于10％的優(yōu)質(zhì)客戶。正因如此，早在我國(guó)加入世貿(mào)組織大局 初定之時(shí)，就有業(yè)內(nèi)專家預(yù)言：出于網(wǎng)點(diǎn)所限，外資銀行將在我國(guó)加入世貿(mào)組織初期，首先 展開(kāi)對(duì)優(yōu)質(zhì)公司客戶的爭(zhēng)奪。浦東發(fā)展銀行杭州分行行長(zhǎng)楊紹紅更是一語(yǔ)中的：“外資銀行 的大舉搶灘，無(wú)疑將爭(zhēng)奪的目標(biāo)鎖定在國(guó)內(nèi)10％的優(yōu)質(zhì)客戶。”從這次相繼倒戈的愛(ài)立信公 司和慶豐印染來(lái)看，前者多年來(lái)的產(chǎn)銷率均為100％，后者也是績(jī)優(yōu)企業(yè)。這些客戶信譽(yù)良 好，還貸能力強(qiáng)。他們正是外資銀行爭(zhēng)奪的“肥肉”。具體而言，跨國(guó)企業(yè)、三資企業(yè)、中 國(guó)的外向型企業(yè)、大型集團(tuán)公司以及高新科技企業(yè)將成為外資銀行爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。

據(jù)有關(guān)報(bào)道，花旗銀行上海分行浦西支行全面開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù)后規(guī)定，每月平均總存款低 于5000美元的客戶要支付月服務(wù)費(fèi)6美元。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，這一高門(mén)檻政策透露的信息就 是，外資銀行已把服務(wù)目標(biāo)鎖定在高端客戶上！對(duì)此，江蘇省工行的一位負(fù)責(zé)人說(shuō)，外資銀 行進(jìn)來(lái)不會(huì)跟我們打“陣地戰(zhàn)”，他盯著的是中資銀行的“黃金客戶”?；⒖诎窝?，今天一 顆，明天一顆，用不了多久，你就變成了“滿嘴豁牙”！其實(shí)，“對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，誰(shuí)掌握 了‘優(yōu)質(zhì)客戶誰(shuí)就占有了市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)客戶的流失就是市場(chǎng)的退出?！睆倪@一意義上來(lái)看， 優(yōu)質(zhì)客戶被挖走，對(duì)于中資銀行來(lái)說(shuō)，損失的將不僅僅是有形的效益，而是“逼良為娼”， 勢(shì)必造成中資銀行不良貸款比率相對(duì)提高，最終陷入惡性循環(huán)而被淘汰出局！

2、金融人才：本土化戰(zhàn)略必爭(zhēng)之“的”。人才是生產(chǎn)力中最寶貴的資源，是競(jìng)爭(zhēng)的法 寶。同時(shí)，外資銀行要在陌生的中國(guó)境內(nèi)開(kāi)疆拓土，就必須實(shí)施本土化戰(zhàn)略，這也就在客觀 上迫切需要網(wǎng)羅一大批精通漢語(yǔ)、通曉當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情的金融人才為其拓展業(yè)務(wù)服務(wù)。據(jù)分析 ，由于外資金融機(jī)構(gòu)在國(guó)際聲譽(yù)、薪酬待遇、激勵(lì)制度、培訓(xùn)計(jì)劃等方面比中資銀行有較大 的優(yōu)勢(shì)，中資銀行人才外流將不可避免。他們可以用高薪聘用、委以重任、出國(guó)培訓(xùn)等優(yōu)厚 條件，以及科學(xué)的人才管理方式來(lái)策反中資銀行的“金融精英”。據(jù)了解，上海一家外資銀 行辦事處部門(mén)經(jīng)理固定收入達(dá)15萬(wàn)元，一個(gè)駐國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的外資銀行部門(mén)經(jīng)理固定收入為40萬(wàn) 元，而國(guó)有銀行一位普通處長(zhǎng)固定年收入不過(guò)4萬(wàn)元！此外，外資銀行還建立了比較完善的 社會(huì)保障體制，推行如“職工持股”制度等。相比之下，目前，國(guó)有銀行普遍存在的論資排 輩、行政任命、“官本位”等制度缺陷，對(duì)吸引人才和留住人才極其不利。正因如此，一方 面是原先的業(yè)務(wù)骨干的大量外流。據(jù)報(bào)載，去年以來(lái)，隨著興業(yè)、浦發(fā)、民生、深發(fā)展等股 份制商業(yè)銀行入駐濟(jì)南，山東省金融業(yè)間一場(chǎng)人才大戰(zhàn)也進(jìn)入白熱化狀態(tài)，一家國(guó)有銀行在 短短一年半的時(shí)間里，骨干力量就流失了350人。國(guó)有大銀行正無(wú)奈地成為股份制銀行的“ 人員培訓(xùn)中心”。在人員流失的同時(shí)，一些客戶、存款的流失也不可避免。另一方面，中資 銀行在吸收和引進(jìn)優(yōu)秀人才上的吸引力也在日趨削弱。不久前，在對(duì)西南、東北、上海、江 西等幾個(gè)財(cái)經(jīng)院校的1000名畢業(yè)生所進(jìn)行的一次就業(yè)意向調(diào)查表明，愿意到外資銀行工作的 高達(dá)95％！難怪，有專家慨嘆：隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，金融人才的競(jìng)爭(zhēng)尤其是中資銀行人 才的流失，將進(jìn)入一個(gè)更廣、更深的層面。

可以預(yù)料，隨著外資銀行的在華加速擴(kuò)張，對(duì)本土化金融人才的需求將更加強(qiáng)烈，換言 之，中資銀行在這場(chǎng)不對(duì)等的交鋒中，勢(shì)必會(huì)損兵折將，一旦迎戰(zhàn)不力，核心競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)被 嚴(yán)重削弱！

3、中間業(yè)務(wù)：不是同一個(gè)起跑線上的角逐。中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、 表內(nèi)負(fù)債，主要通過(guò)利用在技術(shù)、管理、信息、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)而形 成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)，往往具有高盈利性、低風(fēng)險(xiǎn)性的特點(diǎn)，其收入來(lái)源于各種穩(wěn)定的 手續(xù)費(fèi)和傭金。正因如此，美國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重，已由20世紀(jì)80 年代的30％上升到目前的38．4％。美國(guó)花旗銀行等28家大銀行的中間業(yè)務(wù)額占其資產(chǎn)總額 的比例，也由1982年的48.5％上升到1998年的76．8％，日本銀行由24％上升到39．9％，英 國(guó)由28．5％上升到41．1％。但是，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收益占全部收益比重卻一直在低 水平上徘徊不前：中國(guó)銀行約17％，中國(guó)建設(shè)銀行約8％，中國(guó)工商銀行約5％，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀 行則低于4％，且起步較晚，規(guī)模偏小，發(fā)展進(jìn)程緩慢。由于我國(guó)金融業(yè)目前仍實(shí)行嚴(yán)格的 分業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制，商業(yè)銀行往往只能局限于傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型中間業(yè)務(wù)，許多業(yè)務(wù)新品無(wú) 法開(kāi)辦；而即便已允許開(kāi)辦的中間業(yè)務(wù)品種也處于層次低、服務(wù)簡(jiǎn)單、功能不完善的狀態(tài)。 大多停留在一般性的服務(wù)項(xiàng)目，如代收水電費(fèi)等一般性服務(wù)等，很少能提供高層次金融服務(wù) 。相比之下，外資銀行往往利用其混業(yè)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，特別注重優(yōu)先發(fā)展高增值和高收益的中 間業(yè)務(wù)以及其他不占用資產(chǎn)但收益甚高的投資銀行業(yè)務(wù)（如投資管理、財(cái)務(wù)咨詢與管理、資 產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券發(fā)行與交易等）。因此，高附加值和高收益的中間業(yè)務(wù)將成為中資銀行的 主要競(jìng)爭(zhēng)威脅。事實(shí)上，已有資料顯示，目前在中國(guó)的出口結(jié)算業(yè)務(wù)，外資銀行已占有內(nèi)地 市場(chǎng)份額的40％。

據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的研究報(bào)告估算，在中國(guó)金融領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放后的5年內(nèi)，外資銀 行在結(jié)算業(yè)務(wù)量中將占到50％左右的份額是完全可能的，而在少數(shù)中心城市，這個(gè)比例會(huì)更 高?？梢灶A(yù)料，中資銀行如果再不迎頭趕上，迅速扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面，在不久的將來(lái)，中間業(yè)務(wù) 的主角將很可能不再姓“中”！

4、個(gè)人理財(cái)服務(wù)：誰(shuí)跑得快誰(shuí)就得分高。隨著城鄉(xiāng)居民金融意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)個(gè)人 理財(cái)服務(wù)的社會(huì)需求也日趨增加。據(jù)中國(guó)社會(huì)調(diào)查事務(wù)所去年在北京、天津、上海、廣州4 地專項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查顯示，74％的被調(diào)查者對(duì)個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣，有40％的人需要個(gè)人理財(cái)服 務(wù)。其實(shí)，個(gè)人理財(cái)服務(wù)不僅是客戶的需求，也逐步成為銀行利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。也正因如此 ，在歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家，個(gè)人理財(cái)服務(wù)都有一個(gè)比較長(zhǎng)的發(fā)展歷程，業(yè)務(wù)觸角幾乎深入到每 一個(gè)家庭，業(yè)已形成了一整套成熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。而在中國(guó)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)才剛剛開(kāi)始起步。3年 前，中國(guó)銀行、交通銀行、中國(guó)工商銀行才開(kāi)始在上海推出了包括個(gè)人外匯買賣等個(gè)人理財(cái) 服務(wù)，此后，個(gè)人理財(cái)服務(wù)逐步成為我國(guó)銀行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，相對(duì)于其他業(yè)務(wù)而言，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)外資銀行開(kāi)放更具有挑戰(zhàn)性，因 為一旦出現(xiàn)某些失誤，就很容易出現(xiàn)“多米諾骨牌”效應(yīng)，個(gè)人客戶從國(guó)內(nèi)銀行擠兌存款， 再轉(zhuǎn)存外資銀行的局面就會(huì)發(fā)生，從而將給國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行造成支付危機(jī)，嚴(yán)重的還可能引發(fā) 大范圍的金融危機(jī)。因此，中資銀行必須搶在外資銀行立足之前，采取切實(shí)可行的措施，搶 占先機(jī)，先聲奪人，精心培育并不斷鞏固個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)。

5、消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)：老師與學(xué)生之間的大比武。我國(guó)消費(fèi)信貸起步于20世紀(jì)80年代中期 ，1997年底，全國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模僅有172億元。近兩年，隨著國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需、鼓勵(lì)個(gè)人貸款 消費(fèi)政策上的引導(dǎo)和刺激，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)開(kāi)始有了長(zhǎng)足的發(fā)展。到2001年末，全國(guó)消費(fèi)信貸 余額達(dá)到6990億元，比1997年末增加了6818億元，增長(zhǎng)了40倍。今年前兩個(gè)月，金融機(jī)構(gòu)個(gè) 人消費(fèi)貸款增加了252億元。最新資料表明，今年一季度我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，經(jīng)濟(jì) 型轎車成為增長(zhǎng)主力，私人購(gòu)車比例超過(guò)了50％，我國(guó)已提前進(jìn)入私人用車階段。與此同時(shí) ，來(lái)自上海市的一項(xiàng)調(diào)查表明，人民幣降息后，表示想向銀行借款購(gòu)房和消費(fèi)的上海居民比 去年同期和上季度分別上升了5.3％和3.3％。一方面，是一個(gè)不斷擴(kuò)容、充滿無(wú)限商機(jī)的新 興市場(chǎng)；一方面，也是銀行新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)和信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的新契機(jī)。有資料顯示，從1998 年至今，工商銀行已經(jīng)累計(jì)發(fā)放個(gè)人住房消費(fèi)貸款2450億元，貸款余額在各家銀行中率先突 破了2000億元大關(guān)，成為國(guó)內(nèi)最大的住房按揭銀行，個(gè)人住房貸款的不良率僅為0．25％， 收息率達(dá)到98．7％，成為該行資產(chǎn)質(zhì)量最好、收益最穩(wěn)定的業(yè)務(wù)品種之一，從而有力地推 進(jìn)了該行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。種種跡象表明，個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)正逐步成為中國(guó)金融市場(chǎng)最 具有發(fā)展前途的業(yè)務(wù)。

但相比之下，目前在美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，消費(fèi)信貸作為一種老牌業(yè)務(wù)，在整 個(gè)信貸額度中所占的比重越來(lái)越高，近年來(lái)一般為20％到40％，有的高達(dá)60％，而我國(guó)消費(fèi) 信貸占銀行貸款總的比例還不到6％。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這固然與我國(guó)社會(huì)信用制度的匱乏有 關(guān)，但中資銀行自身在開(kāi)辦消費(fèi)貸款上缺乏經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)品種少、產(chǎn)品功能單一等先天不足則 是內(nèi)在制約因素。可以預(yù)料，外資銀行一旦獲得與中資銀行一樣的國(guó)民待遇，那么，圍繞信 貸消費(fèi)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)是老師與學(xué)生間的不對(duì)稱的競(jìng)爭(zhēng)，中資銀行將在很大程度上處 于戰(zhàn)略防御階段。

6、信用卡業(yè)務(wù)：含金量之間的比試。銀行卡作為先進(jìn)的電子支付工具和現(xiàn)代商業(yè)銀行 重要的金融產(chǎn)品，在我國(guó)經(jīng)過(guò)10幾年發(fā)展，已逐步形成了一定規(guī)模的持卡人市場(chǎng)和用卡環(huán)境 。來(lái)自中國(guó)人民銀行的最新統(tǒng)計(jì)資料顯示，到2001年底，全國(guó)銀行卡發(fā)卡總量達(dá)到3.83億張 ，年交易總額8.43萬(wàn)億元，直接消費(fèi)金額為1280億元。同時(shí)，銀行卡業(yè)務(wù)的相對(duì)效益隨著利 率的下調(diào)而更為明顯。目前信用卡透支利息為日息萬(wàn)分之五，即年利率18％，相當(dāng)于當(dāng)前貸 款利率的3倍。據(jù)權(quán)威人士分析，作為商業(yè)銀行基本業(yè)務(wù)之一的銀行卡業(yè)務(wù)，正成為中國(guó)金 融業(yè)最富有活力、變化最快的領(lǐng)域之一，中國(guó)銀行卡市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)了加速發(fā)展的新時(shí)代。

但中資銀行所面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)也是十分嚴(yán)峻的：一方面，中資銀行在銀行卡業(yè)務(wù)上存 在著一些“軟肋”，如各銀行自行發(fā)展，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，無(wú)法與外資銀行及專業(yè)發(fā)卡機(jī)構(gòu)競(jìng) 爭(zhēng)；銀行卡功能單一，用卡環(huán)境不寬松等等，在不同程度上制約了整體競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)揮和效益 的提高，同時(shí)，也加大了銀行卡業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度。正因如此，2001年我國(guó)銀行卡平均每天 每張卡直接消費(fèi)金額不足1元；美國(guó)人均擁有6張信用卡，而上海人擁有的真正可透支信用卡 不到200萬(wàn)張，是6個(gè)人一張。其間的差距之大，由此可見(jiàn)一斑。

信用卡業(yè)務(wù)歷來(lái)就是國(guó)外銀行的強(qiáng)項(xiàng)，據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，外資銀行經(jīng)營(yíng)信用卡業(yè)務(wù)之后 ，將會(huì)充分利用其先進(jìn)的管理系統(tǒng)、完善的風(fēng)險(xiǎn)控制方法以及在國(guó)際上多年積累的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn) 等優(yōu)勢(shì)，對(duì)中資銀行構(gòu)成強(qiáng)有力挑戰(zhàn)，尤其是貸記卡業(yè)務(wù)方面更是主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和最大威 脅。據(jù)萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織中國(guó)區(qū)總經(jīng)理韓巍強(qiáng)先生的分析，這是因?yàn)橘J記卡業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)模式 上不受地域限制，卻又是銀行卡業(yè)務(wù)中最有利可圖的業(yè)務(wù)。在區(qū)域上，競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在大 城市、沿海城市及人均收入水平高的內(nèi)陸城市；在競(jìng)爭(zhēng)的客戶群體中，將主要集中在白領(lǐng)階 層、個(gè)體老板、公司客戶、有產(chǎn)階級(jí)等人士。一句話，最有可能流失的銀行卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客 戶，往往就是中資銀行在銀行卡市場(chǎng)上盈利的核心和主體。

7、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)：看不見(jiàn)戰(zhàn)場(chǎng)的較量。應(yīng)該承認(rèn)，近年來(lái)，網(wǎng)上銀行在我國(guó)獲得了迅 速發(fā)展。1996年，中國(guó)只有一家銀行通過(guò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)提供銀行服務(wù)，但到2001年底， 在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站的中資銀行已經(jīng)達(dá)到50多家，占中國(guó)現(xiàn)有各類銀行的26.7％；正式獲得 中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)開(kāi)辦交易類網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的銀行有4家，還有多家中外資銀行正在向中國(guó) 人民銀行申請(qǐng)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。截至2001年底，中國(guó)商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)客戶達(dá)165. 6萬(wàn)戶，辦理業(yè)務(wù)901萬(wàn)筆，交易金額23446億元。

作為在國(guó)內(nèi)方興未艾的網(wǎng)上銀行，盡管發(fā)展勢(shì)頭較好，但由于投入普遍不足，造成銀行 電子化規(guī)模小，網(wǎng)絡(luò)化程度低；同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)缺乏整體規(guī)劃，導(dǎo)致目前一方面中資銀 行間的互聯(lián)性差，另一方面，各商業(yè)銀行本身的統(tǒng)一性也不如人意，軟硬件不統(tǒng)一，網(wǎng)上支 付系統(tǒng)開(kāi)發(fā)難度之大可想而知。另外，人才的匱乏、國(guó)內(nèi)商家信用缺乏、送貨渠道不完善等 等，都制約了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)銀行作為21世紀(jì)世界金融業(yè)的主導(dǎo)模式，其低廉的成本和廣闊的前景，已越來(lái)越得 到人們的重視。外資銀行正在借助網(wǎng)絡(luò)無(wú)極限的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程服務(wù)，以彌補(bǔ)其網(wǎng)點(diǎn)少、規(guī) 模小之不足。有人說(shuō)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一定時(shí)期內(nèi)，金融競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)到底將集中在3條戰(zhàn)線：國(guó) 內(nèi)與國(guó)外（中資與外資）、業(yè)內(nèi)與業(yè)外（同業(yè)與混業(yè)）、網(wǎng)上與網(wǎng)下（網(wǎng)上銀行與傳統(tǒng)銀行 ）?？磥?lái)，在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，中外雙方在網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)領(lǐng)域之間將不可避 免地發(fā)生遭遇戰(zhàn)。

愛(ài)立信倒戈事件給中資銀行敲響了警鐘，面對(duì)外資銀行咄咄逼人的攻勢(shì)，應(yīng)該說(shuō)，在過(guò) 去的一年里，中資銀行事實(shí)上也沒(méi)有放松應(yīng)對(duì)加入世貿(mào)組織的挑戰(zhàn)。到2001年底，國(guó)有獨(dú)資 商業(yè)銀行不良貸款余額和比例首次出現(xiàn)雙下降，絕對(duì)額比年初下降907億元，比年初下降了3 ．81個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，各商業(yè)銀行在體制改革、內(nèi)部管理以及業(yè)務(wù)拓展上，也分別在不同程 度上進(jìn)行了積極的努力。即便是在愛(ài)立信倒戈事件發(fā)生后，中資銀行也都聞“警”而動(dòng)。繼 花旗銀行、匯豐銀行、東亞銀行在滬推出收費(fèi)服務(wù)后，交通銀行上海分行于3月29日針?shù)h相 對(duì)地宣布，推出為客戶制定終身理財(cái)計(jì)劃的收費(fèi)服務(wù)，與此同時(shí)，其他中資銀行也開(kāi)始行動(dòng) 起來(lái)，努力采取有效措施，以防“黃金客戶”流失。

種種跡象表明，面對(duì)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)，一場(chǎng)曠日持久、沒(méi)有硝煙的民族金融保衛(wèi)戰(zhàn)業(yè)已 拉開(kāi)了序幕！

（劉黃）