隨著外貿(mào)訂單越來越碎片化，跨境匯款業(yè)務(wù)小額、分散、高頻的趨勢(shì)越來越明顯。如何提高跨境匯款效率，對(duì)于我國在外匯管制下促進(jìn)跨境貿(mào)易具有重要的意義。針對(duì)碎片化貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)，線上化和自動(dòng)化的數(shù)字化結(jié)算方式是必然選擇，這促使我們加快外匯業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和突破，在政策引領(lǐng)下，借助AI、OCR、區(qū)塊鏈等新技術(shù)合規(guī)合法地促進(jìn)跨境資金快速流動(dòng)。

跨境匯款目前數(shù)字化程度還仍遠(yuǎn)落后于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求。傳統(tǒng)國際結(jié)算方式主要是匯款、信用證、托收。其中跨境匯款在國際結(jié)算三種結(jié)算方式占比最大。以匯款業(yè)務(wù)中的海運(yùn)費(fèi)匯款為例，國際貨運(yùn)代理企業(yè)存在跨境海運(yùn)費(fèi)收入結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)海運(yùn)費(fèi)收費(fèi)高、電子化結(jié)算程度低等問題，國際貨運(yùn)代理企業(yè)國際海運(yùn)費(fèi)采用電子化方式結(jié)算的占比尚不足三成。而基于海運(yùn)費(fèi)匯款小額、分散、高頻的特點(diǎn)，相應(yīng)的線上化需求也更迫切。我們通過分析海運(yùn)費(fèi)的業(yè)務(wù)流程可以看到，國際海運(yùn)費(fèi)匯款特別是境內(nèi)部分海運(yùn)費(fèi)匯款已經(jīng)滿足了自動(dòng)匯款的各種條件，適合開展數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

海運(yùn)費(fèi)結(jié)算數(shù)字化程度落后

海運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程比較長(zhǎng)。海運(yùn)費(fèi)結(jié)算涉及國際海運(yùn)代理環(huán)節(jié)中的船運(yùn)公司、船舶代理公司、貨運(yùn)代理公司。船運(yùn)公司最終提供海上運(yùn)輸服務(wù)，是海運(yùn)費(fèi)最終資金收取方。貨運(yùn)代理和船舶代理公司會(huì)有多個(gè)層級(jí)，分為一級(jí)、二級(jí)等多級(jí)代理。海運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程一般是外貿(mào)企業(yè)、貨運(yùn)代理、船舶代理、船運(yùn)公司。海運(yùn)費(fèi)按照慣例需要支付美元，因?yàn)楦犊畹骄惩獯\(yùn)公司之前，海運(yùn)費(fèi)一般在境內(nèi)公司之間流轉(zhuǎn)，境內(nèi)銀行采用境內(nèi)外幣系統(tǒng)幫助企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并按照外管局要求填寫境內(nèi)匯款申請(qǐng)進(jìn)行境內(nèi)美元匯款的收支申報(bào)。

境內(nèi)美元計(jì)價(jià)海運(yùn)費(fèi)結(jié)算規(guī)模巨大。雖然海運(yùn)費(fèi)單筆金額少，但是筆數(shù)多，流轉(zhuǎn)次數(shù)多，導(dǎo)致境內(nèi)美元海運(yùn)費(fèi)規(guī)模大。根據(jù)專業(yè)航運(yùn)咨詢公司Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截tQAWwoh3x4zxzt6I3PlC3A==止到2024年5月，前四大集裝箱船運(yùn)公司總運(yùn)力占全球市場(chǎng)的57.17%：地中海航運(yùn)（占比19.68%）、馬士基航運(yùn)（占比14.42%）、達(dá)飛輪船（占比12.42%）、中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)（占比10.65%）。根據(jù)上市公司年報(bào)，2023年中遠(yuǎn)海運(yùn)（英文簡(jiǎn)稱COSCO）集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)總額達(dá)1681億元。因?yàn)椋＿\(yùn)費(fèi)需要在境內(nèi)的貨運(yùn)代理、船舶公司之間進(jìn)行兩次以上的美元計(jì)價(jià)的結(jié)算，也就是說境內(nèi)流轉(zhuǎn)的海運(yùn)費(fèi)規(guī)模是實(shí)際需要支付海運(yùn)費(fèi)的起碼兩倍以上，可見境內(nèi)流轉(zhuǎn)的海運(yùn)費(fèi)美元總額規(guī)模巨大。對(duì)于美元計(jì)價(jià)支付海運(yùn)費(fèi)造成境內(nèi)企業(yè)間巨量的美元流轉(zhuǎn)現(xiàn)象，一些運(yùn)輸從業(yè)者、協(xié)會(huì)也曾呼吁改革當(dāng)前美元海運(yùn)費(fèi)的模式。

外貿(mào)企業(yè)運(yùn)營成本壓力較大。海運(yùn)費(fèi)由于其支付美元的特殊性，增加了外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)營成本。目前，境內(nèi)銀行美元匯款一般收費(fèi)費(fèi)率為匯款金額的1‰，最低50元，最高1000元。因?yàn)楹＿\(yùn)費(fèi)一般金額小、環(huán)節(jié)多，最終成本都由外貿(mào)企業(yè)承擔(dān)，這帶來了不小的負(fù)擔(dān)。另外，境內(nèi)外貿(mào)企業(yè)要購匯支付運(yùn)費(fèi)，在外匯匯率波動(dòng)中，也容易造成匯率風(fēng)險(xiǎn)。線上化、自動(dòng)化會(huì)降低人工處理的成本，有助于推動(dòng)結(jié)算銀行降低費(fèi)率，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

目前，銀行跨境匯款業(yè)務(wù)開展中比較耗費(fèi)人力。海運(yùn)費(fèi)匯款屬于筆數(shù)多，總金額小的業(yè)務(wù)，筆數(shù)大概占銀行總跨境匯款的三成，而總金額不足5%。銀行基層機(jī)構(gòu)收到企業(yè)匯款申請(qǐng)和材料后，需要審核匯款材料，并提交經(jīng)辦、復(fù)核。部分銀行內(nèi)部還需要分層級(jí)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如銀行網(wǎng)點(diǎn)收單后，提交國際業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核，內(nèi)部溝通流程更長(zhǎng)，有時(shí)候由于個(gè)人對(duì)政策理解不同、崗位環(huán)節(jié)多等原因，存在匯款時(shí)間長(zhǎng)、過度審核讓企業(yè)補(bǔ)充材料的情況。

海運(yùn)費(fèi)結(jié)算自動(dòng)化設(shè)計(jì)思路

近年來部分銀行紛紛響應(yīng)國家外匯局政策導(dǎo)向，落實(shí)便利化措施，推出了海運(yùn)費(fèi)自動(dòng)匯款項(xiàng)目。例如寧波銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行等，通過企業(yè)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等渠道，利用OCR（文字識(shí)別）技術(shù)開展了自動(dòng)匯款業(yè)務(wù)。

辦理渠道實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化處理。自動(dòng)匯出海運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)目前最合理的設(shè)計(jì)思路是采用手機(jī)銀行和OCR技術(shù)來替代原來PC端的企業(yè)網(wǎng)銀。雖然手機(jī)銀行一直是個(gè)人業(yè)務(wù)辦理的主渠道，隨著藍(lán)牙key等手機(jī)認(rèn)證技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)銀行近年來才逐漸被企業(yè)和銀行接受，用于辦理對(duì)公業(yè)務(wù)。這符合大多數(shù)銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化路徑從線上化、移動(dòng)化到智能化的發(fā)展規(guī)律。

OCR技術(shù)實(shí)現(xiàn)發(fā)票信息自動(dòng)讀取。海運(yùn)費(fèi)自動(dòng)匯款采用OCR技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別核驗(yàn)發(fā)票、額度控制、自動(dòng)匯出、自動(dòng)申報(bào)、定期重檢等功能。自動(dòng)匯款針對(duì)境內(nèi)海運(yùn)費(fèi)依賴增值稅發(fā)票的特點(diǎn)，圍繞增值稅發(fā)票來核驗(yàn)交易背景真實(shí)性。境內(nèi)海運(yùn)費(fèi)支付結(jié)算發(fā)生在境內(nèi)企業(yè)之間，因此根據(jù)收款企業(yè)開具的增值稅發(fā)票來實(shí)現(xiàn)付款企業(yè)便利性。海運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票有幾個(gè)特點(diǎn)：增值稅樣式和非海運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票相同，金額是人民幣，稅率是免稅；海運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票項(xiàng)目名稱是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)——國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)；備注欄目有僅限支付美元USD（值）匯率（值）；發(fā)票的銷售方就是匯款的收款人，境內(nèi)外幣支持中文。由以上特點(diǎn)可以設(shè)計(jì)境內(nèi)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票的自動(dòng)匯款邏輯。企業(yè)用手機(jī)拍照增值稅發(fā)票，系統(tǒng)OCR自動(dòng)識(shí)別發(fā)票號(hào)碼、購買方名稱、銷售方名稱、發(fā)票金額、美元金額、匯率、項(xiàng)目名稱、備注等關(guān)鍵信息，與國稅局信息比對(duì)核驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)?，?yàn)證匯款金額是否在發(fā)票金額額度內(nèi)，調(diào)用銀行自動(dòng)匯款接口，自動(dòng)進(jìn)行反洗錢、賬務(wù)、外管申報(bào)等功能。

多渠道復(fù)制和批量化對(duì)接提升業(yè)務(wù)空間。海運(yùn)費(fèi)自動(dòng)匯款可以多渠道復(fù)制，廣泛鋪設(shè)在網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、銀企直連、開放銀行等渠道。同時(shí)針對(duì)某些聚集大量外貿(mào)企業(yè)運(yùn)輸需求的平臺(tái)公司，也可以對(duì)接使用。這將提高企業(yè)匯款效率、大幅降低銀行操作成本、提高發(fā)票核驗(yàn)準(zhǔn)確性，大量結(jié)算數(shù)據(jù)沉淀以后，自動(dòng)匯款場(chǎng)景必將衍生出自動(dòng)融資需求，為以后融資線上客戶模型搭建準(zhǔn)備了標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

海運(yùn)費(fèi)結(jié)算自動(dòng)化仍面臨諸多問題

實(shí)操中要注意海運(yùn)費(fèi)匯款帶來的合規(guī)問題。雖然系統(tǒng)自動(dòng)處理比人工處理效率高、更準(zhǔn)確，如果設(shè)計(jì)不完善，系統(tǒng)會(huì)形成某些漏洞和后門。例如收款人賬戶為NRA（境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶）賬戶時(shí)，如果匯款申請(qǐng)?zhí)顚懙臅r(shí)候沒有在賬號(hào)前面填寫賬戶NRA字樣，會(huì)造成系統(tǒng)匯款進(jìn)入NRA賬號(hào)。類似這類問題需要我們通過不斷迭代優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)更好用、更合規(guī)的自動(dòng)匯款系統(tǒng)。

開戶KYC（了解你的客戶）問題仍須破題。當(dāng)和大型貨代平臺(tái)對(duì)接進(jìn)行自動(dòng)匯款業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)遇到KYC難題。因?yàn)槠脚_(tái)匯聚的外貿(mào)企業(yè)開戶行眾多，而并不是所有銀行都提供自動(dòng)匯款服務(wù)，這時(shí)候自動(dòng)匯款業(yè)務(wù)提供銀行面臨非本行開戶的大量客戶，讓這些客戶來一個(gè)銀行開戶是不現(xiàn)實(shí)的。在滿足合規(guī)要求的前提下，如何實(shí)現(xiàn)快速開戶，商業(yè)銀行亟需通過數(shù)字化手段尋求新的賽道。

客戶便利需要進(jìn)行頂層創(chuàng)新。一個(gè)結(jié)算環(huán)節(jié)自動(dòng)化只能解決一類難題。外貿(mào)企業(yè)支付海運(yùn)費(fèi)面臨的成本高、手續(xù)繁雜的問題，有些企業(yè)為了支付海運(yùn)費(fèi)只能去開通外幣賬戶，面臨匯率波動(dòng)，每筆匯款支付兩次以上的美元結(jié)算費(fèi)用。如果可以用人民幣支付海運(yùn)費(fèi)或者在境內(nèi)只能用人民幣結(jié)算的話，將大大便利外貿(mào)客群支付運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)。對(duì)具體外貿(mào)企業(yè)而言，在常見的FOB和CIF兩個(gè)貿(mào)易條款中，為了通過安排運(yùn)輸公司來控制貨權(quán)，外貿(mào)企業(yè)傾向于選擇CIF這個(gè)最有利的貿(mào)易條款。如果運(yùn)費(fèi)通過人民幣來支付的話，外貿(mào)企業(yè)在貿(mào)易談判中會(huì)更輕松地選擇CIF條款，而不像目前這樣支付美元運(yùn)費(fèi)而顧慮重重。

商業(yè)銀行未來的創(chuàng)新之路

數(shù)字化時(shí)代，企業(yè)正在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行要積極擁抱新技術(shù)，將科技理念融入到金融服務(wù)中，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)+科技”的組合創(chuàng)新。

首先，多維度釋放產(chǎn)品政策。外匯業(yè)務(wù)相比境內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)，具有自身獨(dú)特的政策、合規(guī)、監(jiān)管等外部要求，具有業(yè)務(wù)復(fù)雜、環(huán)節(jié)多、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，商業(yè)銀行要努力創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推出客戶便利、政策合規(guī)的結(jié)算產(chǎn)品。海運(yùn)費(fèi)結(jié)算過程中，應(yīng)從客戶需求出發(fā)，在嚴(yán)格落實(shí)外匯政策的前提下，提高產(chǎn)品政策的專業(yè)性和靈活性，尤其對(duì)于海運(yùn)結(jié)算等特定場(chǎng)景的領(lǐng)域，應(yīng)因地制宜地探索線上KYC、數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證等方式實(shí)現(xiàn)快速開戶。

其次，技術(shù)手段優(yōu)化產(chǎn)品功能。新技術(shù)是銀行提升服務(wù)質(zhì)效最有利的武器，產(chǎn)品功能在新技術(shù)的加持下應(yīng)持續(xù)打磨，實(shí)現(xiàn)功能的極致體驗(yàn)。對(duì)于小額、高頻的海運(yùn)費(fèi)外匯結(jié)算場(chǎng)景，積極采用OCR、AI等新技術(shù)手段，以線上化技術(shù)手段替代外匯業(yè)務(wù)中的大量紙質(zhì)單據(jù)傳遞工作，采用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，以自動(dòng)化、智能化手段替代外匯業(yè)務(wù)中的交單、審單、業(yè)務(wù)背景核實(shí)等工作。

再次，全面提升普惠可得性。海運(yùn)費(fèi)結(jié)算場(chǎng)景中，有大量的小微外貿(mào)企業(yè)，他們通過層層的代理關(guān)系開展業(yè)務(wù)，當(dāng)他們需要便利的金融服務(wù)時(shí)，有可能無法獲得金融機(jī)構(gòu)的重視，或者無法及時(shí)獲知相關(guān)的金融服務(wù)知識(shí)。商業(yè)銀行要提高金融服務(wù)的宣傳，并有針對(duì)性地鋪設(shè)金融產(chǎn)品，在企業(yè)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、微信銀行等渠道上架，同時(shí)可以采用API技術(shù)，積極與產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)合作、貫通上下游的金融服務(wù)理念，在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中服務(wù)中小企業(yè)。

最后，以結(jié)算促融資，帶動(dòng)服務(wù)全面升級(jí)。商業(yè)銀行要研究不同外貿(mào)客群特色，發(fā)展高水平場(chǎng)景化生態(tài)金融服務(wù)。以海運(yùn)費(fèi)結(jié)算場(chǎng)景為例，針對(duì)此類外貿(mào)客群，提供海運(yùn)費(fèi)結(jié)算便利化產(chǎn)品的同時(shí)，可以設(shè)計(jì)融資、外匯保值產(chǎn)品。通過企業(yè)海運(yùn)費(fèi)結(jié)算數(shù)據(jù)的沉淀，可以判斷企業(yè)經(jīng)營狀況、信用狀況，并設(shè)計(jì)合理的授信融資模型，自動(dòng)給企業(yè)授信放款，也可以給客戶提供外匯保值的產(chǎn)品建議，以匯率中性的理念引導(dǎo)客戶，促進(jìn)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

責(zé)任編輯_曲玲玓