面對(duì)貿(mào)易壁壘、行業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、能源危機(jī)和市場需求等變化，中國汽車企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)積極應(yīng)對(duì)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而進(jìn)一步提升國際影響力，保持強(qiáng)勁增長軌跡。

2024年年初，全球電動(dòng)汽車市場短期放緩，汽車主機(jī)廠和供應(yīng)商破產(chǎn)、取消IPO、減產(chǎn)等消息屢見報(bào)端。電動(dòng)汽車增長的直接和間接障礙是什么？高價(jià)格、行駛里程焦慮、電池壽命還是高昂的保險(xiǎn)成本？電動(dòng)汽車需求放緩是否會(huì)反彈？如果會(huì)，何時(shí)會(huì)反彈？行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇在哪里？企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)、市場、技術(shù)發(fā)展中存在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)？這些都是整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要深度思考的問題。日前，汽車縱橫全媒體參加了一場由標(biāo)普全球汽車組織的系列研討會(huì)，從中找到上述問題的些許答案。

全球汽車電動(dòng)化短期放緩

宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響深遠(yuǎn)且復(fù)雜。在經(jīng)濟(jì)增長期，消費(fèi)者購買力提升，汽車產(chǎn)業(yè)需求旺盛，市場前景廣闊。然而，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，消費(fèi)者購買力下降，汽車銷售可能受到較大沖擊。此外，貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整也會(huì)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)造成影響。政府政策如環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、交通政策等，將影響汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)方向和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力成本上升等經(jīng)濟(jì)因素也會(huì)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生影響。

標(biāo)普全球汽車預(yù)計(jì)2024年、2025年全球?qū)嶋HGDP年增長率將為2.7%；2024年下半年，全球經(jīng)濟(jì)增長將會(huì)放緩，投資和全球貿(mào)易可能會(huì)受到地緣政治等不確定性加劇的阻礙。隨著更寬松的金融狀況逐漸回歸，2025-2026年度，全球經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)回升，但在2027年之前仍低于2017年的峰值。與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也非“遍地開花”，東南亞速度更快，潛在機(jī)遇更多。

從汽車產(chǎn)業(yè)來看，從去年6月份到今年6月份，全球汽車排名前10名的市場銷售額增長3%，實(shí)現(xiàn)溫和增長。全球主要市場中，美國汽車生產(chǎn)制造商亟需解決難以平衡銷售、生產(chǎn)、庫存和激勵(lì)目標(biāo)的問題；在歐洲市場，2025年二氧化碳排放規(guī)則，可能會(huì)刺激整車廠在2024年底拋售部分高二氧化碳汽車，推動(dòng)市場增長。

在中國市場，以舊換新政策進(jìn)一步激活市場，中國汽車品牌在電動(dòng)化、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)；另外，激烈的價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，但消費(fèi)者更多的是在持幣觀望；與此同時(shí)，美國100%和歐盟17.4%-38.1%的整車進(jìn)口關(guān)稅，將會(huì)對(duì)中國汽車整車出口產(chǎn)生負(fù)面影響。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東預(yù)計(jì)，2024年中國汽車總銷量在3100萬左右，其中乘用車2680萬左右，商用車420萬左右，新能源汽車1150萬左右，出口550萬左右。

在純電動(dòng)汽車發(fā)展方面，隨著插電混合動(dòng)力及增程式新能源汽車產(chǎn)品的作用越發(fā)突出，中國大陸純電動(dòng)汽車短期發(fā)展趨勢(shì)有所減弱。放眼全球幾大市場，發(fā)展新能源汽車的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。如歐洲各國政府對(duì)純電動(dòng)汽車（BEV）的補(bǔ)貼力度有所調(diào)整，消費(fèi)者購置成本因此提高；由于美國環(huán)保署的提案遭到NHTSA更寬松的反對(duì)，疊加其產(chǎn)品競爭力和市場需求都相對(duì)較弱，美國市場電動(dòng)汽車的銷售動(dòng)力不足，市場增速將有所減緩；日本市場油耗法規(guī)壓力較弱，日本政府計(jì)劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機(jī)車輛銷售，但混動(dòng)車型仍可售。

除此之外，紅海航線中斷、取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼（如德國）和增加中國進(jìn)口整車產(chǎn)品關(guān)稅都嚴(yán)重掣肘了全球純電動(dòng)汽車市場的發(fā)展；汽車制造商也面臨利潤率平衡、純電動(dòng)汽車市場需求減少、政府支持減少、競爭加劇等挑戰(zhàn)；傳統(tǒng)跨國車企在燃油車領(lǐng)域早已建立起技術(shù)壁壘、品牌壁壘，且利潤率高，對(duì)新能源汽車的推廣有一定的抵觸心態(tài)；低經(jīng)濟(jì)增長、高通脹和利率成為私人消費(fèi)的負(fù)擔(dān)。多重因素影響下，標(biāo)普全球汽車降低了電氣化預(yù)期，將2030年全球純電動(dòng)市場滲透預(yù)期降低了2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國市場為40%、歐洲市場為55%、中國市場為50%。

但盡管如此，各國整車企業(yè)也在加大對(duì)純電動(dòng)汽車產(chǎn)品和技術(shù)的投入，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)，即使2035年并非零排放汽車銷售的最后期限，也不會(huì)改變產(chǎn)業(yè)未來向純電動(dòng)汽車市場發(fā)展的方向。

智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛快速迭代普及

新一輪的科技革命、產(chǎn)業(yè)變革，正在推動(dòng)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的快速迭代；近些年，特別是國內(nèi)市場持續(xù)的價(jià)格內(nèi)卷也讓車企苦不堪言：降價(jià)幅度大、頻次高，覆蓋自主、合資、豪華品牌，市場銷量及價(jià)格波動(dòng)明顯，消費(fèi)者持觀望情緒，利潤率下降、品牌形象受損……

借助軟件定義汽車，賦能汽車更多新的體驗(yàn)、新的功能和新的特性，打造差異化產(chǎn)品，占領(lǐng)智能化高地，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

全球網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模也蘊(yùn)含著巨大價(jià)值，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始重視軟件生態(tài)體系能力的構(gòu)建。從傳統(tǒng)的基于信號(hào)的體系結(jié)構(gòu)到面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，提供了更大的靈活性和可伸縮性，促進(jìn)了車輛中各種應(yīng)用程序和服務(wù)的集成。此外，創(chuàng)新的商業(yè)模式正在出現(xiàn)，如高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的付費(fèi)更新、基于訂閱的連接服務(wù)、基于位置的商務(wù)，為汽車制造商創(chuàng)造新的收入機(jī)會(huì)。

標(biāo)普全球汽車認(rèn)為，軟件定義汽車是滿足客戶需求不斷變化的基礎(chǔ)，將成為移動(dòng)出行的基石。科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以智能化技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，借助其用戶需求定義能力，開啟新一輪造車運(yùn)動(dòng)，也受到購車者的熱捧。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，軟件定義汽車的概念近年來逐步被業(yè)界接受，但更多的還是從產(chǎn)品開發(fā)的角度，強(qiáng)調(diào)要重視軟件的功能、作用與價(jià)值。隨著大模型得到更多的應(yīng)用，軟件定義汽車的內(nèi)涵有了新的變化，后續(xù)是“數(shù)據(jù)定義汽車”。

未來，汽車產(chǎn)品開發(fā)過程，將從此前的重視硬件轉(zhuǎn)向重見軟件轉(zhuǎn)變；整車由硬件主導(dǎo)向軟件主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。軟件功能的不斷增加，將推動(dòng)汽車軟件的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為產(chǎn)業(yè)新的增長極。

同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)在分享關(guān)于自動(dòng)駕駛技術(shù)時(shí)表示，國內(nèi)企業(yè)在2021年開始開發(fā)高精度地圖、激光雷達(dá)和高算力AI芯片等系統(tǒng)，前期“堆料”成本昂貴，且市場滲透率較低，造成高階智駕產(chǎn)品價(jià)格偏高。然而，隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，高精度地圖的使用逐漸減少，激光雷達(dá)使用數(shù)量及單一成本正在逐年降低，這一趨勢(shì)也在逐漸改變。

揚(yáng)帆海外，中國供應(yīng)商迎更多契機(jī)

在積淀多年后，伴隨著中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的迅速崛起及中國汽車出海步伐的快速邁進(jìn)，以動(dòng)力電池和激光雷達(dá)為代表的中國汽車供應(yīng)商也迎來更多發(fā)展契機(jī)。

動(dòng)力電池一直是電動(dòng)化的核心技術(shù)高地。中國純電動(dòng)汽車價(jià)格已基本與燃油車價(jià)格持平，這得益于中國汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，特別是電池供應(yīng)鏈。目前，中國在全球動(dòng)力電池市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

在歐美市場，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對(duì)落后，原料呈現(xiàn)不同程度的本土供應(yīng)短缺。目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國進(jìn)口，盡管歐洲有大量新動(dòng)力電池產(chǎn)能布局，但預(yù)計(jì)到2030年前，部分動(dòng)力電池仍需通過進(jìn)口滿足；北美市場動(dòng)力電池供應(yīng)主要由韓國電池企業(yè)和北美車企通過結(jié)盟形式供應(yīng)，預(yù)計(jì)韓國供應(yīng)商在北美市場占有率將接近60%。

標(biāo)普全球汽車預(yù)測，到2025年，中國動(dòng)力電池需求將達(dá)到871 GWh，歐洲的電池需求量將達(dá)到350 GWh，北美地區(qū)動(dòng)力電池需求會(huì)達(dá)到210 GWh。標(biāo)普全球汽車分析指出，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來全球動(dòng)力電池市場將呈現(xiàn)中國主導(dǎo)、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國保持穩(wěn)定的格局。隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)成本降低，動(dòng)力電池市場滲透率將進(jìn)一步提高。

作為自動(dòng)駕駛設(shè)備的重要零部件，激光雷達(dá)也迎來高質(zhì)量增長期。根據(jù)標(biāo)普全球汽車披露的最新數(shù)據(jù)，2023年，隨著ADAS和Robotaxi在中國市場的快速發(fā)展，中國企業(yè)激光雷達(dá)銷量占全球銷量比例已超過80%。2024年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為三家頭部企業(yè)目前合計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)銷售額的60%以上。

速騰聚創(chuàng)全球智駕行業(yè)總經(jīng)理徐鈺濱在論壇中表示，在過去十年里，無論在自動(dòng)駕駛市場，還是在機(jī)器人市場，激光雷達(dá)都是非常關(guān)鍵、而且成熟的傳感器。中國激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展速度很快，過去三到四年時(shí)間里，我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)都處于領(lǐng)先狀態(tài)。中國企業(yè)憑借在技術(shù)和量產(chǎn)上的領(lǐng)先性，也將在未來幾年的全球化擴(kuò)張中持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

整體來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。面對(duì)貿(mào)易壁壘、行業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、能源危機(jī)和市場需求等變化，中國汽車企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)積極應(yīng)對(duì)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而進(jìn)一步提升國際影響力，保持強(qiáng)勁增長軌跡。