消費(fèi)電子：已全面邁入復(fù)蘇通道

隨著AI變革持續(xù)深入，消費(fèi)電子進(jìn)入了向AI終端創(chuàng)新的重要窗口期，與此同時(shí)，手機(jī)、PC等市場(chǎng)需求加速?gòu)?fù)蘇，驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子板塊業(yè)績(jī)回暖，行業(yè)基本面也持續(xù)向好。Counterpoint分析稱，由于消費(fèi)者信心和庫(kù)存狀況的改善，手機(jī)市場(chǎng)迅速反彈，未來(lái)幾個(gè)季度全球智能手機(jī)將持續(xù)樂(lè)觀，預(yù)計(jì)2024年整體市場(chǎng)將增長(zhǎng)4％。展望三季度，獨(dú)立景氣周期仍向上的成長(zhǎng)板塊包括消費(fèi)電子、存儲(chǔ)、電網(wǎng)電力設(shè)備等，近期市場(chǎng)尤其對(duì)電子產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度有明顯提升。伴隨蘋果AI布局落地，消費(fèi)電子創(chuàng)新周期及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇周期值得期待。

電力設(shè)備：今年電網(wǎng)投資首超6000億

為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，今年，國(guó)家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資將超過(guò)6000億元，比去年新增711億元，新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)等。信達(dá)證券分析稱，電網(wǎng)環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成為新能源發(fā)展瓶頸，全球電網(wǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)大周期。AI等新興產(chǎn)業(yè)用電需求增加，進(jìn)而帶來(lái)電力設(shè)備需求增加。新能源快速發(fā)展給電網(wǎng)帶來(lái)消納壓力，帶動(dòng)海內(nèi)外電網(wǎng)的配套建設(shè)，加速升級(jí)更替需求，全球電網(wǎng)投資需求向好。建議關(guān)注：思源電氣、海興電力、金盤科技、長(zhǎng)高電新、科林電氣、威勝控股等個(gè)股。

商業(yè)航天：投資機(jī)會(huì)凸顯

近年來(lái)，伴隨國(guó)家和地方政府頻繁出臺(tái)支持商業(yè)航天發(fā)展的政策，商業(yè)航天行業(yè)持續(xù)受到市場(chǎng)關(guān)注。東方證券表示，按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先是上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注在準(zhǔn)入和融資方面均具有優(yōu)勢(shì)的國(guó)資運(yùn)營(yíng)商以及在細(xì)分領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)的民資制造商。在現(xiàn)行準(zhǔn)入規(guī)則下，國(guó)資企業(yè)在商業(yè)航天運(yùn)營(yíng)端有優(yōu)勢(shì)，而在制造端，民營(yíng)企業(yè)有望通過(guò)專門化經(jīng)營(yíng)獲取細(xì)分領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)。

愛(ài)爾眼科：擬收購(gòu)35家醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分股權(quán)

愛(ài)爾眼科（300015）公告稱，擬收購(gòu)虎門愛(ài)爾、運(yùn)城愛(ài)爾等35家醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分股權(quán)，交易合計(jì)金額8.98億元。擬收購(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，除福州愛(ài)爾以外，其余34家標(biāo)的醫(yī)院皆為地市級(jí)、縣級(jí)醫(yī)院項(xiàng)目。標(biāo)的醫(yī)院在收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，盈利能力逐步提升，市場(chǎng)占有率不斷提高。愛(ài)爾眼科公告顯示，35家標(biāo)的醫(yī)院2023年整體收入為7.49億元，相較于2022年的5.54億元增長(zhǎng)35.31%。愛(ài)爾眼科稱，本次收購(gòu)有利于盡快完善區(qū)域市場(chǎng)布局，形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步深化在全國(guó)各地的“分級(jí)連鎖”體系，鞏固和提升公司的領(lǐng)先地位。

埃夫特：擬不超19億投建機(jī)器人超級(jí)工廠

埃夫特（688165）公告稱擬在安徽蕪湖市通過(guò)購(gòu)買土地用于投資建設(shè)埃夫特機(jī)器人超級(jí)工廠暨全球總部項(xiàng)目，投資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)19億元。項(xiàng)目采用自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)，新建集自動(dòng)化裝配、立體化倉(cāng)庫(kù)、數(shù)控加工中心、核心零部件生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)中心為一體的超級(jí)智能化數(shù)字工廠，含研發(fā)技術(shù)實(shí)驗(yàn)中心、行業(yè)運(yùn)用工作站、埃夫特科創(chuàng)中心、展廳多元化的科研基地，項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)高性能工業(yè)機(jī)器人。埃夫特也表示，隨著國(guó)家對(duì)智能制造裝備行業(yè)的重視程度和支持力度的持續(xù)增加，近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人需求快速增長(zhǎng)。

桂冠電力：再投17.63億開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目

桂冠電力（600236）公告稱，公司計(jì)劃投資建設(shè)115MW小平陽(yáng)光伏項(xiàng)目，總投資額約4.85億元；計(jì)劃投資建設(shè)200MW高德嶺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，總投資約12.78億元。兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)總投資額約17.63億元。兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期分別約為8個(gè)月和17個(gè)月。桂冠電力表示，上述項(xiàng)目建成后自持營(yíng)運(yùn)，所發(fā)電量由廣西電網(wǎng)全額消納。經(jīng)測(cè)算，兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行期相應(yīng)的項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）均超過(guò)6%，具有較好的盈利能力。