吳裕根，王 佟，苗 琦，劉雨晨*，陳 敏，婁 鈺

（1.自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034； 2.中國煤炭地質總局，北京 100038）

0 引言

能源是社會生產、人民生活的重要物質基礎，保障能源安全是國家經濟社會發(fā)展的關鍵。近年，隨著全球應對氣候變化、化石能源制約，積極推進節(jié)能減碳、尋求能源轉型，成為新的發(fā)展主題。本文基于中國能源資源稟賦，探討能源供需規(guī)律和未來趨勢，分析并總結新時期能源供應保障所面臨的新問題和新挑戰(zhàn)，為提升中國能源安全保障能力提出建議。

1 我國能源消費基本情況

1.1 我國能源消費總量持續(xù)增長

改革開放以來，能源增長為中國經濟社會高速發(fā)展提供充分保障。中國能源消費總量由1978 年的5.7×108t標準煤，增至2022年54.1×108t標準煤，增長8.5 倍［1-2］。隨著社會經濟發(fā)展，中國能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調整，能源消費增長呈現四階段特征：第一，改革開放至“七五”（1986—1990）期間，我國能源戰(zhàn)略重點在于保障供給，能源消費總量增長較快，整體呈倒U 形（圖1），年均增速4.7%；第二，“八五”至“九五”期間，節(jié)能提效成為能源戰(zhàn)略規(guī)劃重心，能源消費年均增速由“八五”時期的5.2%，回落至“九五”時期的2.7%；第三，2000年始，中國經濟規(guī)模迅猛擴大，至2011 年國民生產總值年均增速10.5%，能源消費總量年均增速達9.3%，能源需求彈性系數0.9，經濟增長的能耗強度達到峰值；第四，2012 年以來，中國深入推進能源改革，經濟結構戰(zhàn)略調整，逐步實現能源消費強度和消費總量“雙控制”。2012—2022 年，單位國內生產總值能耗累計降低26.2%［1］，能源消費總量減速換擋，以年均約3.0%的增幅支撐國民經濟年均6.5%的增長，能源利用效率不斷提升。

圖1 1978—2022年中國一次能源消費與GDP增速變化Figure 1 Changes in China’s primary energy consumption and GDP growth rate from 1978 to 2022

1.2 我國能源消費結構不斷調整

化石能源是中國能源消費的主體。改革開放以來，中國能源發(fā)展方式逐步由粗放式增長向集約化增長轉變，能源結構不斷調整，呈現以原煤為主、逐步多元化清潔化發(fā)展特征。原煤占能源消費總量的比重始終保持第一［2］，自20世紀90年代起呈下降趨勢，消費占比逐步由70%～80%動態(tài)縮減至2022 年的56.2%，石油消費占比浮動較小，在16.4%～22%（圖2）。EI 世界能源統(tǒng)計數據顯示，我國清潔能源生產和消費量在20世紀較為低迷，進入21 世紀，天然氣、一次電力及其他清潔能源蓬勃發(fā)展，總消費占比不斷攀升，自2000 年的8.15%增至2022 年的25.9%，年均增速達11.38%，能源清潔化發(fā)展勢頭強勁。

圖2 1978—2022年中國一次能源消費量構成變化［2］Figure 2 Changes in the composition of China’s primary energy consumption from 1978 to 2022［2］

2014 年以來，中國持續(xù)推進能源低碳清潔化轉型，能源消費結構進一步優(yōu)化。以水電、核能及太陽能、風能、生物質能等新能源為主的一次電力消費量占比在近10年中持續(xù)增長，2022年一次工業(yè)水電及核電消費量占比分別為7.67%、2.36%，太陽能、風能、生物質能等可再生能源消費量，比重達8.35%（圖3）。海洋能、氫能等新能源發(fā)展前景良好，正持續(xù)提升新能源開發(fā)利用能力和相關技術攻關。目前我國風電、光伏、水電裝機量規(guī)模均居世界第一［3-4］。

圖3 2022年中國一次能源消費結構Figure 3 China’s primary energy consumption structure in 2022

2 能源消費發(fā)展趨勢

2.1 高質量能源消費

隨著經濟社會發(fā)展，生活能源消費需求不斷提升，消費結構趨向綠色、清潔、高效。國家統(tǒng)計局數據顯示，2000—2020 年間，居民生活能源消費總量由1.67×108t 標準煤增至6.44×108t 標準煤，年均增長5.9%，2022 年居民生活消費總量占總消費量12.9%。能源消費結構變化表現為“三降、三升、一穩(wěn)”（圖4）：煤炭、煤氣和煤油消費量逐年遞減，總占比由2000 年的67.6%降至2020 年末僅17.5%；電力消費顯著增長，2016 年首次超過煤炭成為居民生活首要消費能源，至2020 年占比達37.1%，年均增速10.9%，未來增長趨勢明顯；天然氣消費量以年均15.4%的增速攀升，至2020 年占比19.7%；熱力需求增加，比重由5.7%提高到2020 年12.8%，年均增速9.4%；液化石油氣（LPG）消費占比相對穩(wěn)定，2020年占比13%。

圖4 2000—2020年中國居民生活能源消費量及結構變化Figure 4 Changes in the consumption and structure of domestic energy for Chinese residents from 2000 to 2020

同時，第三產業(yè)能源消費隨著比重增長而大幅攀升。2000—2020 年第三產業(yè)能源消費量始終高于居民生活能源消費（圖4），由2.8×108t 標準煤增至8.3×108t 標準煤，2020 年占三大產業(yè)能源消費總量比重19.1%。其中，電力、天然氣是服務業(yè)主要消費能源，近年比重不斷提升。預測未來石油制品需求量將穩(wěn)步增長，電力、天然氣、熱力等需求將繼續(xù)擴大。生活能源清潔低碳化已成為必然趨勢，一方面對我國油氣生產、供應能力提出更高要求，另一方面也為城鄉(xiāng)電力系統(tǒng)供應能力、一次電力生產和轉化能效帶來新壓力。

2.2 “雙碳”目標要求節(jié)能減排

“雙碳”目標下，中國積極應對氣候變化做出新部署，已建立起“雙碳”“1+N”政策體系，制定了中長期溫室氣體排放控制戰(zhàn)略，將綠色低碳發(fā)展作為國民經濟發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分［5］?！笆奈濉币?guī)劃和2035 年遠景目標綱將“2025 年單位GDP 能耗比2020 年下降13.5%，單位GDP 二氧化碳排放較2020年降低18%”作為約束性指標。為穩(wěn)妥實現減排目標，推進生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，必須加快構建新型能源體系及新型電力系統(tǒng)，穩(wěn)步提升清潔能源增量替代，這些都為我國能源供應保障能力帶來新挑戰(zhàn)。

2.3 著力解決能源發(fā)展不平衡、不充分問題

從能源領域看，全國能源供需結構存在矛盾［4］，能源消費及碳排放亦呈現顯著的地域性差異［6］，部分地區(qū)資源環(huán)境與發(fā)展矛盾較為尖銳［2，7］。宏觀層面上，內陸與沿海、東中西部、城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村是中國能源生產和消費不平衡的三大主體，受區(qū)域自然資源稟賦、能源輸送、儲能及清潔技術等制約，全國能源生產和消費主體存在錯位［8］。從區(qū)域看，中北部能源稟賦較差區(qū)域能源對外依存度高，中部各省均存在能源供不應求問題，其中江西、湖南、湖北省能源缺口顯著；京津冀地區(qū)能源供應總體偏緊，消費結構以煤炭為主，2020 年煤炭消費占比超過70%，京津冀及周邊地區(qū)碳排放、廢氣污染物均位于全國前列［7］；東北等老工業(yè)基地能源生產和消費仍以高碳化石能源為主，轉型動力不足；而以西北、能源“金三角”為主的能源富集地區(qū)，能源生產和經濟發(fā)展方式粗放，能源產業(yè)污染治理能效不足，資源環(huán)境與發(fā)展方式矛盾顯著［8］。能源發(fā)展的不平衡、不充分，將直接影響全國經濟社會發(fā)展，必須著力解決。

3 我國能源安全保障面臨新挑戰(zhàn)

3.1 我國能源消耗增長和結構性矛盾短中期內難以改變

伴隨新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，以及人民對能源消費的高需求，短中期內，中國經濟增長仍高度依賴能源消耗的現狀不會改變，確保能源供應安全是保障經濟社會發(fā)展的必然要求［4，9］。歐美主要“碳達峰”國家秉持“減煤、穩(wěn)油、增氣，不斷提升可再生能源占比”的能源發(fā)展路徑［5］，油氣消耗占據總能源消費的主體平均達60%以上（圖5）。與美、德、日等已基本實現能源轉型的國家相比，油氣資源匱乏是我國能源資源的顯著短板［9］。2012年以來，我國能源結構不斷調整，油氣資源消費需求隨之擴大，受生產和自給能力限制，能源供需矛盾不斷深化。加之當前新能源開發(fā)及利用技術水平有待提升，可再生能源增量難以在短時間內覆蓋能源需求缺口［10-11］，中國能源供需結構性矛盾在短中期內將會持續(xù)產生影響。

圖5 2012—2022年部分工業(yè)國家主要一次能源消耗量占比Figure 5 Proportion of primary energy consumption in some industrial countries from 2012 to 2022

3.2 我國能源國內供應保障基礎相對薄弱

當前我國能源生產和供應保障基礎仍相對薄弱［9］，煤炭作為優(yōu)勢資源，尚存在人均煤炭儲量低、生態(tài)環(huán)境對開采制約等問題［12］。石油、天然氣作為能源轉型的關鍵，是全球一次能源消費主體［3］，近年我國對外進口量居于高位［2，9］，2022 年原油、天然氣分別進口5.08×108t、1.09×108t，同比有所下降，但對外依存度仍達71.3%、41%。國內油氣資源增儲上產面臨多重挑戰(zhàn)：①剩余油氣資源稟賦相對較差，復雜油氣藏、低品位儲量開采利用難；②深層、深水勘探開發(fā)等關鍵技術亟待攻關；③油氣礦產資源管理存在不協(xié)調、不配套問題等。同時，國內成品油價格受產油國政策、國際原油價格等影響巨大，仍需探索穩(wěn)定良好的價格調控機制。

電力生產和供應壓力較大［4］。電力系統(tǒng)基礎設施安全穩(wěn)定性、供電能力有待提高。當前煤電仍為電力生產的主力，光伏、風電對當前電網系統(tǒng)沖擊較大，適應新能源的基礎設施網絡有待升級?？稍偕茉措娏€(wěn)定性不足。水電、光伏、風能等可再生能源發(fā)電裝機容量雖強勢增長，但由于分布不均勻性、間歇性、隨機性、枯水期等原因，應對電力高峰能力不足，偶發(fā)性氣象災害、極端天氣也將對供電穩(wěn)定性造成沖擊。儲能、運輸及轉化等技術瓶頸限制了新能源大規(guī)模高效利用，能源消納和轉換效率偏低［4，10］。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的構建仍在成長期。

3.3 我國能源海外供應面臨諸多風險和不確定性

石油天然氣是近年我國能源進口的主體。由于全球石油分布極度不均，僅中亞-俄羅斯、中東和北美三大地區(qū)集中了70%以上石油資源，國際石油貿易已成為貧油國家能源供給的基本條件，穩(wěn)定的來源和安全的運輸通道是海外油氣供應的關鍵。截至2023 年初，俄羅斯及沙特、伊拉克等中東國家是我國原油主要進口國，澳大利亞、土庫曼斯坦等則是天然氣進口主要來源。近年隨著國際地緣政治動蕩、主要國家能源轉型加速，全球能源市場安全性、穩(wěn)定性急劇下降，我國能源海外供應面臨諸多風險和不確定性：俄烏沖突加劇了中亞-俄羅斯地區(qū)能源供應緊張局面，巴以沖突再度升級，中東地區(qū)能源供應風險驟升；部分國家對國際油氣貿易體系、海上運輸體系進行政治捆綁和制裁活動，進一步壓縮了能源貿易合作空間；國際能源金融市場穩(wěn)定性下降，油氣進口國通貨膨脹風險擴大。同時，我國還面臨能源資源供需錯配、碳稅政策調整等新的結構性風險［13-15］。

4 能源安全體系建設

4.1 穩(wěn)定國內供應

立足我國能源資源稟賦，必須認識到以煤炭為主、石油天然氣等為輔是我國能源消費短中期不變的特征，保障化石能源自主可控，確?；A能源安全穩(wěn)定供應，健全我國能源產供儲銷體系。全面提升能源自給能力。充分發(fā)揮煤炭作用，持續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，提升油氣資源增儲上產，加強核電自主、水電穩(wěn)定供應。加快能源儲備體系建設，擴大煤炭、油氣、電力儲備，提高應急管理及抗風險能力。聚力關鍵核心技術攻關，加強清潔技術、節(jié)能、儲能、能源勘探開發(fā)等技術創(chuàng)新及推廣力度，提升國家能源科技水平。

4.2 多元化開拓海外市場

積極開拓海外能源供應市場，推動構建開放、安全、穩(wěn)定的國際能源合作新格局。從能源供應源頭、運輸、技術開發(fā)等維度入手，提升能源進口渠道多元化程度，提高亞太地區(qū)能源供應互補互濟水平，積極開拓與非洲、美洲等地區(qū)國家能源貿易合作。加大能源基礎設施雙邊投資合作，不斷完善海外能源互聯(lián)互通軟硬件體系，保障油氣、電力等能源輸送安全。深化技術合作，在油氣開發(fā)技術裝備、清潔能源技術、循環(huán)經濟等方面擇優(yōu)引進，并加強研究交流與合作。

4.3 大力發(fā)展新能源，不斷優(yōu)化能源消費結構

我國“十四五”現代能源體系規(guī)劃提出，到2025年非化石能源消費比重達到20%左右，發(fā)電量達到39%左右。大力發(fā)展新能源，通過“結構節(jié)能”與“技術節(jié)能”雙管齊下，加快能源結構優(yōu)化、經濟轉型升級。當下須做好新能源與傳統(tǒng)能源統(tǒng)籌協(xié)調，確保清潔能源增量替代與傳統(tǒng)化石能源減量缺口相匹配，持續(xù)推動構建完善的新能源產業(yè)鏈，補齊短板。繼續(xù)增大水電、風電、光伏發(fā)電裝機容量，加快海洋能、生物質能等新能源開發(fā)利用。加大儲能裝備技術攻關，提升新能源儲能裝機容量，現有技術條件下大力發(fā)展氫能、電化學儲能技術，增強電力存儲轉換能力。優(yōu)化國土空間布局，升級配電網設施，因地制宜建設多元互補的新能源基地。

4.4 加大能源領域改革力度

2014 年以來，中國持續(xù)推進“四個革命，一個合作”的能源安全新戰(zhàn)略，能源、電力改革成績斐然，已系統(tǒng)形成短期與中長期戰(zhàn)略布局。當前還需持續(xù)推動能源體制改革：①完善能源法律法規(guī)及相關政策體系。能源立法需堅持科學合理與可操作性并重，因地制宜實施能源改革。②深入推進能源市場化改革。充分發(fā)揮市場與政府雙調控作用，引入第三方治理機制，構建現代能源市場體系。③完善配套資源要素。強化財政、稅收、金融等綜合管理政策對能源開發(fā)利用的必要保障。④建立能源安全預警及全過程監(jiān)督管理機制。強化能源領域國內外形勢實時監(jiān)測研究，完善能源體制改革落地檢測和評估機制，及時為國家決策部署提供支撐。