孔勁媛，張虹雨，高魯營(yíng)，仇玄

中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院，北京 100083

0 引言

近年來(lái)，受產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的階段性循環(huán)、全球債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，以及能源綠色低碳轉(zhuǎn)型浪潮等多重因素影響，世界范圍內(nèi)煉油工業(yè)格局正在發(fā)生變化，一些傳統(tǒng)煉化項(xiàng)目因需求減少被延期或取消，國(guó)際石油公司也開(kāi)始拋售、整合煉油項(xiàng)目或減少煉油產(chǎn)能［1-6］。從遠(yuǎn)期看，以石油為原料生產(chǎn)的常規(guī)成品油（即汽油、煤油和柴油）需求最終會(huì)下降，但其作為運(yùn)輸燃料的主導(dǎo)力量，在未來(lái)10 年內(nèi)將不會(huì)發(fā)生根本性改變，汽油和柴油依然會(huì)是這段時(shí)期全球需求最大的兩宗石油產(chǎn)品［7-11］。

本文回顧了2023 年中國(guó)成品油市場(chǎng)發(fā)展情況，分析了2024 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、替代燃料發(fā)展前景等因素對(duì)成品油供需市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的影響，并作出相應(yīng)的預(yù)測(cè)研判。

1 2023 年中國(guó)成品油市場(chǎng)回顧

2023 年，中國(guó)成品油需求持續(xù)復(fù)蘇，在汽油、煤油、柴油消費(fèi)量全面增長(zhǎng)的背景下，全年成品油消費(fèi)量預(yù)估將達(dá)到3.66×108t，創(chuàng)造新的消費(fèi)峰值。供需平衡方面，廣東石化有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱廣東石化）和江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱盛虹石化）于2023 年全面投產(chǎn)，成品油產(chǎn)量增速超過(guò)需求增速，但政策的監(jiān)管和出口配額的調(diào)節(jié)較好地解決了資源過(guò)剩矛盾。替代能源方面，乘用車(chē)電動(dòng)化，尤其是運(yùn)營(yíng)車(chē)輛電動(dòng)化率較高，進(jìn)一步提高了電動(dòng)力對(duì)汽油的替代；車(chē)用LNG（液化天然氣）價(jià)格的經(jīng)濟(jì)性呈現(xiàn)2016 年以來(lái)的最好水平，公路運(yùn)輸領(lǐng)域“氣進(jìn)柴退”的主題貫穿全年。

1.1 成品油消費(fèi)呈現(xiàn)低基數(shù)上的高增長(zhǎng)，增速重現(xiàn)兩位數(shù)

2023 年，中國(guó)成品油消費(fèi)量同比增速預(yù)計(jì)將達(dá)12.8%，這是2011 年以來(lái)增速首次回升至10%以上，較新冠疫情前2019 年的消費(fèi)量增加4.7%。分品種看，汽油、煤油、柴油消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別為1.56×108t、0.35×108t 和1.75×108t，同比增速分別為12.5%、92%和3.3%。新冠疫情影響消散后，汽油和航煤消費(fèi)的節(jié)假日效益突出，假日出行人數(shù)、車(chē)輛數(shù)不斷創(chuàng)出歷史新高。從端午節(jié)開(kāi)始，假日出行人數(shù)均超過(guò)2019 年同期水平［12］，2020 年以來(lái)首個(gè)出行不受限的暑假、史上熱度最高“十一黃金周”等接力出現(xiàn)，汽油消費(fèi)和航煤消費(fèi)均呈現(xiàn)較高速增長(zhǎng)。圖1 為2011—2023 年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量及增速變化。

圖1 2011—2023 年成品油表觀消費(fèi)量及增速

1.1.1 汽油車(chē)保有量大幅提高和出行頻次補(bǔ)償式增長(zhǎng)，汽油消費(fèi)量快速增加

2022 年，新冠疫情、油價(jià)高企和電動(dòng)替代三重壓力抑制汽油消費(fèi)，汽油消費(fèi)量與上年相比下降11.2%，降幅為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)展改革委）有記錄以來(lái)最高值［13-14］。2023 年，汽油消費(fèi)面臨的三重壓力產(chǎn)生分化，新冠疫情影響消退，高油價(jià)壓力減輕，電動(dòng)力替代則繼續(xù)加劇。2023 年，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)下行，均價(jià)（前10 個(gè)月）較2022 年下降10%，汽油消費(fèi)的成本壓力有所減輕。出行方面：優(yōu)化防控“新十條”的實(shí)施效果在春節(jié)期間開(kāi)始顯示，道路出行需求出現(xiàn)明顯反彈［15］。

從汽油車(chē)的銷(xiāo)售情況看，隨著電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比提高，汽油車(chē)銷(xiāo)量從2017 年開(kāi)始持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，并導(dǎo)致汽油車(chē)保有量增速持續(xù)下滑。綜合分析汽油車(chē)保有量和汽油消費(fèi)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，汽油車(chē)的年度實(shí)際單車(chē)平均油耗回升到0.54 t。拉長(zhǎng)時(shí)間維度看，由于綠色出行、共享出行等出行方式多樣化造成的分流，2023 年的單車(chē)平均油耗僅為2015年的60%。圖2 為2015—2023 年汽油車(chē)銷(xiāo)量及單車(chē)平均油耗變化。

圖2 2015—2023 年汽油車(chē)銷(xiāo)量及單車(chē)平均油耗

預(yù)計(jì)2023 年汽油消費(fèi)量為1.56×108t，同比增長(zhǎng)12.5%。與2019 年相比，在汽油車(chē)保有量增加了24%的基礎(chǔ)上，消費(fèi)量?jī)H增加了6.4%，技術(shù)進(jìn)步和出行方式帶來(lái)的單車(chē)平均油耗下降，顯示汽油消費(fèi)內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力不斷削弱。

1.1.2 國(guó)內(nèi)、國(guó)際航班陸續(xù)回升，航煤消費(fèi)規(guī)模不斷向疫情前水平靠攏

中國(guó)消費(fèi)的煤油中，97%以上為航煤，因此在消費(fèi)研究中常以航煤代替煤油。航煤消費(fèi)量與航班執(zhí)飛數(shù)量密切相關(guān)，執(zhí)飛航班的數(shù)量變化是航煤消費(fèi)量變化的晴雨表［16］。數(shù)據(jù)顯示，2023 年國(guó)內(nèi)執(zhí)飛航班數(shù)量持續(xù)回升，但分航線看，差異較大：國(guó)內(nèi)航線1 月就陡然拉升，然后在較高水平波動(dòng)向上；港澳航線的班次遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)航線，但恢復(fù)速度卻更快，在4 月已恢復(fù)至2019 年水平；國(guó)際航班雖也持續(xù)回升，但受多種因素影響，仍低于疫情前規(guī)模。以中國(guó)和美國(guó)航班為例，11 月9 日開(kāi)始，中方執(zhí)飛的中美航班數(shù)量才提高到每周35 班，而在2019 年，這一數(shù)據(jù)高達(dá)每周332 班［17］。預(yù)估2023 年中國(guó)航煤消費(fèi)量為3 500×104t，同比增長(zhǎng)92%，恢復(fù)至2019 年消費(fèi)規(guī)模的95%。圖3 為2021—2023 年中國(guó)執(zhí)飛航班數(shù)量變化。

圖3 2021—2023 年中國(guó)執(zhí)飛航班數(shù)量變化

1.1.3 公路領(lǐng)域低碳能源替代增加，柴油消費(fèi)增長(zhǎng)空間有限

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度加快，驅(qū)動(dòng)柴油消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。從主要用油行業(yè)看，柴油消費(fèi)增速差異不大。中國(guó)農(nóng)機(jī)化率已經(jīng)達(dá)到較高水平，中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率從2004 年的34%提升至2022 年的73%［18］，北方平原機(jī)械化率超過(guò)80%，但南方丘陵地區(qū)仍不足50%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023 年8 月公開(kāi)表示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，繼續(xù)加大丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)裝備研制推廣［19］。綜合北方水災(zāi)對(duì)秋糧收獲的不利影響和丘陵地區(qū)小型農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用的有利支持，2023 年中國(guó)農(nóng)業(yè)用油基本保持穩(wěn)定。房地產(chǎn)行業(yè)在2023 年依然表現(xiàn)不佳，新開(kāi)工面積和施工面積在2022 年較低的基數(shù)上繼續(xù)大幅下滑，基建投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)沖了部分房地產(chǎn)的不利影響，建筑施工用油總體小幅增長(zhǎng)。下游的需求不振向上游傳導(dǎo)，從2023 年前10 個(gè)月的數(shù)據(jù)看，粗鋼產(chǎn)量累計(jì)小幅增長(zhǎng)1.4%，但水泥累計(jì)產(chǎn)量在上年同期大幅下跌11.3%的基礎(chǔ)繼續(xù)下降1.1%。用電需求持續(xù)增長(zhǎng)和火電出力平穩(wěn)，促進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放。1—10 月，原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1% ，煤炭行業(yè)的持續(xù)景氣，彌補(bǔ)了工礦生產(chǎn)領(lǐng)域柴油需求的不足，預(yù)計(jì)全年工礦施工用油增長(zhǎng)4%左右。

2023 年前三季度公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)6.8%，但是車(chē)用LNG 對(duì)柴油的替代增加，柴油重卡的行駛里程增長(zhǎng)有限。2023 年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)前低后高，1—10 月均價(jià)較上年同期下降18%，但國(guó)際LNG 總體供應(yīng)寬松，價(jià)格大幅回落，東北亞LNG 現(xiàn)貨價(jià)格同比下降60%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)車(chē)用LNG 的價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，加劇了中國(guó)特別是西北地區(qū)替代柴油現(xiàn)象。LNG 重卡持續(xù)旺銷(xiāo)，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量可達(dá)15×104輛，創(chuàng)歷史新高。LNG 重卡的行駛活躍度也顯著高于柴油重卡。從時(shí)間維度上看，前三個(gè)季度柴油重卡的行駛里程同比增速逐季下降，LNG 重卡行駛里程在重卡總行駛里程中的占比持續(xù)升高，三季度達(dá)到14.8%，同比高出3.5 個(gè)百分點(diǎn)。圖4 為2021—2023年分燃料類(lèi)型重卡行駛里程對(duì)比。

圖4 2021—2023 年分燃料類(lèi)型重卡行駛里程對(duì)比

從柴油的主要應(yīng)用行業(yè)看，物流運(yùn)輸依然是柴油消費(fèi)的最主要領(lǐng)域，物流用油的增長(zhǎng)是上游大宗工業(yè)品需求增長(zhǎng)的延伸，也是貿(mào)易活動(dòng)活躍的反映。2023 年物流領(lǐng)域柴油需求總體增長(zhǎng)，增幅在3%左右。綜合各主要用油行業(yè)的需求變化，預(yù)估2023 年柴油消費(fèi)量1.75×108t，同比增長(zhǎng)3.3%。

1.2 新煉油能力全面釋放，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量增速快于需求量增速

2023 年，廣東石化和地方煉廠盛虹石化均全面投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)總煉油能力增至9.2×108t/a。需求快速增長(zhǎng)，供應(yīng)側(cè)加大出力，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供需兩旺。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量接近4.1×108t，同比增長(zhǎng)13.9%。

1.2.1 主營(yíng)煉廠繼續(xù)發(fā)揮骨干作用，原油加工量和成品油產(chǎn)量雙升

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）兩大集團(tuán)的煉油能力在國(guó)內(nèi)占比達(dá)58%，2023 年以來(lái)兩大集團(tuán)為滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)提高原油加工量和成品油收率。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年前10 月，兩大集團(tuán)的原油加工量同比提高10%以上，成品油產(chǎn)量同比提高15%以上，較好地滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)快速增長(zhǎng)的需要，產(chǎn)量份額和市場(chǎng)份額同比均有所提高。2023 年2 月份全面建成投產(chǎn)的廣東石化煉油能力達(dá)到2 000×104t/a，是中國(guó)石油一次性投資規(guī)模最大的項(xiàng)目。得益于廣東石化的全面投產(chǎn)，中國(guó)石油的原油加工量增長(zhǎng)較快。

1.2.2 地方煉廠繼續(xù)增員，維持高負(fù)荷生產(chǎn)和低成品油收率

地方煉廠從2015 年開(kāi)始獲得進(jìn)口原油配額使用權(quán)后，成品油產(chǎn)量持續(xù)上升，地方煉廠已經(jīng)成為中國(guó)煉油行業(yè)重要的組成部分。從煉油能力看，規(guī)模以上地方煉廠的煉油能力達(dá)到2.18×108t/a，全部地方煉廠的原油加工能力達(dá)到全國(guó)煉油能力的30%［20］。2023 年中國(guó)主要煉油企業(yè)的煉油能力占比如圖5（其中，“中國(guó)中化”是中國(guó)中化集團(tuán)有限公司的簡(jiǎn)稱，“中國(guó)海油”是中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司的簡(jiǎn)稱）。

圖5 2023 年中國(guó)主要煉油企業(yè)煉油能力占比

2023 年，得益于大型地方煉廠的高負(fù)荷生產(chǎn)，地方煉廠的原油加工量和成品油產(chǎn)量均同比提高。恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司、盛虹石化等三大地方煉廠的原油加工能力達(dá)7 600×104t/a，在地方煉廠總能力中占比達(dá)28%。有足額配額原油的支持，三大地方煉廠在2023 年基本滿負(fù)荷生產(chǎn)，帶動(dòng)地方煉廠總加工量同比提高14%以上。大型地方煉廠的汽柴油收率明顯低于傳統(tǒng)地方煉廠，三大地方煉廠平均汽柴油收率不足30%，因此大型地方煉廠產(chǎn)能占比的增加，也顯著拉低了地方煉廠整體的汽柴油收率。從前10 個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，地方煉廠總體的汽柴油收率僅為56%，較上年下降4 個(gè)百分點(diǎn)。

獲得進(jìn)口原油允許量的傳統(tǒng)地方煉廠數(shù)量沒(méi)有變化，2022 年被停發(fā)進(jìn)口原油允許量的4 家地方煉廠依然沒(méi)能恢復(fù)。2022 年9 月，商務(wù)部下發(fā)了2023 年的非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口原油允許量提前批，共計(jì)1 799×104t（其中傳統(tǒng)地方煉廠1 316×104t），對(duì)2022 年四季度地方煉廠提高開(kāi)工率起到重要的支持作用。但2023 年商務(wù)部未下發(fā)進(jìn)口原油允許量提前批，2023 年傳統(tǒng)地方煉廠獲得的配額原油進(jìn)口量按滿額計(jì)算，較2022 年減少1 316×104t，傳統(tǒng)地方煉廠對(duì)成品油增量的貢獻(xiàn)較小。

1.3 供需兩側(cè)政策有機(jī)調(diào)節(jié)，產(chǎn)需差大幅增加背景下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定

2023 年國(guó)內(nèi)成品油的產(chǎn)量增速超過(guò)需求增速，國(guó)內(nèi)產(chǎn)需過(guò)剩量超過(guò)4 000×104t。但在供需兩側(cè)的政策調(diào)節(jié)下，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)規(guī)范有序，未出現(xiàn)較為激烈的降價(jià)銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)。

1.3.1 嚴(yán)監(jiān)管和消費(fèi)稅擴(kuò)圍征收政策實(shí)施，從供應(yīng)側(cè)進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)整

2023 年的成品油市場(chǎng)依然維持嚴(yán)監(jiān)管，同時(shí)稅收政策持續(xù)加碼，隱性資源繼續(xù)減少。2023 年6 月30 日，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023 年第11 號(hào)），將異辛烷、穩(wěn)定輕烴、輕質(zhì)煤焦油等17 類(lèi)產(chǎn)品納入成品油消費(fèi)稅征稅范圍［21-22］，這是繼2021 年對(duì)輕循環(huán)油、稀釋瀝青等油品進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅后，堵塞調(diào)和油原料稅收漏洞的又一重要舉措［23］。表1 為部分消費(fèi)稅擴(kuò)圍征收的產(chǎn)品類(lèi)別和征稅標(biāo)準(zhǔn)。

表1 部分消費(fèi)稅擴(kuò)圍征收的產(chǎn)品類(lèi)別和征稅標(biāo)準(zhǔn)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年國(guó)內(nèi)烷基化油產(chǎn)量約30×104t，工業(yè)白油產(chǎn)量約400×104～ 500×104t，重芳烴約130×104t，山西、內(nèi)蒙古、新疆等省份的煤制油企業(yè)生產(chǎn)輕質(zhì)煤焦油約200×104～ 300×104t。以烷基化油為例，按照當(dāng)前2 110 元/t 的汽油消費(fèi)稅測(cè)算，每噸烷基化油將需繳納消費(fèi)稅約2 172 元。調(diào)油商將面臨調(diào)和利潤(rùn)被擠壓的局面，調(diào)和汽油市場(chǎng)份額面臨萎縮趨勢(shì)［24］。低價(jià)調(diào)合油減少，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)公平性繼續(xù)提高。

1.3.2 出口大幅增加，從需求側(cè)進(jìn)行了有力調(diào)節(jié)

2013 年，中國(guó)成品油出口量?jī)H為1 664×104t，至2019 年超過(guò)5 500×104t，為歷史峰值；2020 年以來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和各項(xiàng)行動(dòng)方案的落實(shí)，成品油出口配額逐漸下降，加之需求萎縮，國(guó)內(nèi)成品油生產(chǎn)企業(yè)也主動(dòng)調(diào)減產(chǎn)量，成品油出口量持續(xù)下降，2022 年出口量不到3 500×104t。2023 年國(guó)內(nèi)煉油能力增加較多，國(guó)內(nèi)資源過(guò)剩規(guī)模加大，但國(guó)際市場(chǎng)成品油裂解價(jià)差處于較高水平，中國(guó)成品油出口效益較好，煉油企業(yè)出口積極性較高。2023 年前三批成品油出口配額提高至3 999×104t［25-28］，較2022 年提高274×104t。從估算的國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)需差來(lái)看，2023 年的出口配額仍難以滿足企業(yè)出口需求。2016—2023 年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)需差變化如圖6。

圖6 2016—2023 年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)需差變化

圖7 2018—2024 年中國(guó)汽油消費(fèi)量及增速變化

2 2024 年中國(guó)成品油市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

2024 年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生需求不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極因素增多，成品油總消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)空間。但分品種看，汽油、煤油、柴油分化較大，與2023 年全品類(lèi)增長(zhǎng)不同，2024 年的市場(chǎng)將呈現(xiàn)汽油穩(wěn)、航煤快、柴油降的態(tài)勢(shì)。供應(yīng)方面，2024 年將繼續(xù)有新煉廠投產(chǎn)，資源供給端的增速將快于消費(fèi)端，市場(chǎng)資源過(guò)剩余量同比增加。但在市場(chǎng)秩序持續(xù)整頓的影響下，市場(chǎng)環(huán)境繼續(xù)凈化，競(jìng)爭(zhēng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。

2.1 成品油消費(fèi)增速放緩，驅(qū)動(dòng)因素回歸常態(tài)

展望2024 年，疫情期間積壓的出行需求釋放完畢，影響成品油需求的核心因素重新回歸汽車(chē)增長(zhǎng)數(shù)量以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)活躍程度。受高基數(shù)影響，成品油消費(fèi)增速將顯著放緩。預(yù)計(jì)2024 年中國(guó)成品油消費(fèi)量為3.70×108t，較2023 年增長(zhǎng)0.8%。其中，汽油、煤油消費(fèi)量分別增長(zhǎng)1.9%、10.2%，柴油下降2.1%。

2.1.1 燃油車(chē)保有量增長(zhǎng)乏力，汽油消費(fèi)增速大幅放緩

從歐美等汽油市場(chǎng)較為成熟地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，隨著千人汽車(chē)保有量超過(guò)200 輛，汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入普及期中的低速增長(zhǎng)階段。中國(guó)千人汽車(chē)保有量指標(biāo)2021 年超過(guò)200，汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量已進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，而電動(dòng)車(chē)的加速發(fā)展，更是導(dǎo)致汽油車(chē)的保有量增速快速下降，汽油消費(fèi)量的增速也將繼續(xù)下行［29］。聚焦2024 年汽油市場(chǎng)，乘用車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程加速是最引人關(guān)注的影響因素。預(yù)計(jì)2024 年新能源車(chē)銷(xiāo)量有望突破1 000×104輛，銷(xiāo)量占比將達(dá)38%。新能源車(chē)的加速分流，導(dǎo)致汽油車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，保有量增速向下突破4%。

網(wǎng)約車(chē)電動(dòng)化的加速發(fā)展也是中國(guó)汽油市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的重要影響因素。在國(guó)家政策引導(dǎo)下，多地出臺(tái)相關(guān)政策加快新能源汽車(chē)在網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。早在2018 年，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等網(wǎng)約車(chē)集中發(fā)展城市群出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確提出提高新能源汽車(chē)在網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域滲透率的具體目標(biāo)。2021年以來(lái)，鄭州市、?？谑械榷€省會(huì)城市陸續(xù)推出網(wǎng)約車(chē)換電補(bǔ)貼相關(guān)政策，加快推動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。表2 為部分省市推動(dòng)新能源車(chē)在網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用的相關(guān)政策。

表2 部分省市推動(dòng)新能源車(chē)在網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用政策

2023 年11 月14 日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》（工信部聯(lián)通裝函〔2023〕23號(hào)）［35］，確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、柳州等15 個(gè)城市為首批試點(diǎn)城市，將在公務(wù)用車(chē)、城市公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)、城市物流配送車(chē)、機(jī)場(chǎng)用車(chē)、特定場(chǎng)景重型貨車(chē)等公共領(lǐng)域推廣新能源車(chē)輛數(shù)量超過(guò)60×104輛。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)約車(chē)的年行駛里程是家用轎車(chē)的10倍，新能源汽車(chē)在網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域的快速滲透加速了汽油車(chē)單車(chē)平均油耗的下降，縮短了中國(guó)汽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)窗口期。綜合上述分析，預(yù)計(jì)2024 年中國(guó)汽油消費(fèi)量為1.60×108t，同比僅增長(zhǎng)2.6%。

2.1.2 消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇刺激國(guó)內(nèi)外出行，航煤消費(fèi)規(guī)模將超過(guò)疫情前

此前，國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）曾預(yù)計(jì)2023年全球航空客運(yùn)將全面恢復(fù)，這一預(yù)測(cè)在2023 年基本得到印證［36］。聚焦中國(guó)市場(chǎng)，2024 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民可支配收入不斷增加，假日長(zhǎng)線旅游需求將持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)航線的航班執(zhí)飛數(shù)量將超過(guò)疫情前。美國(guó)交通部表示，希望繼續(xù)與中國(guó)民航局進(jìn)行富有成效的對(duì)話，以逐步促進(jìn)更廣泛的中美航空服務(wù)市場(chǎng)的重新開(kāi)放，2024 年北半球夏季時(shí)，可以進(jìn)一步正常化中美航班［37］。后新冠疫情時(shí)期，新冠疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)依然存在，國(guó)際航線恢復(fù)面臨國(guó)家間博弈的壓力，國(guó)內(nèi)航線恢復(fù)則面臨高鐵的激烈競(jìng)爭(zhēng)［38］。

綜合這些因素，預(yù)測(cè)2024 年，國(guó)內(nèi)航線較新冠疫情前將有一定增幅，國(guó)際航線基本恢復(fù)新冠疫情前水平，預(yù)計(jì)航空總周轉(zhuǎn)量將達(dá)到約1 340×108t·km，煤油消費(fèi)量將達(dá)到3 850×104t，同比增長(zhǎng)10.3%，超過(guò)新冠疫情前水平（較2019 年增長(zhǎng)4.9%）。近年來(lái)中國(guó)煤油消費(fèi)量及年度增速變化見(jiàn)圖8。

圖8 2018—2024 年中國(guó)煤油消費(fèi)量和同比增速

2.1.3 能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，柴油消費(fèi)量重回下降通道

柴油需求可以分為以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的生產(chǎn)型消費(fèi)（占比約為30%）和以公路、鐵路、水路運(yùn)輸為主的燃料型消費(fèi)（占比約為70%）。預(yù)計(jì)2024 年生產(chǎn)型柴油消費(fèi)將回升，燃料型柴油消費(fèi)受替代能源增加影響將小幅下降，柴油消費(fèi)總體小幅下降。

為支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，中央財(cái)政在2023 年四季度增發(fā)國(guó)債1×1012元，按照特別國(guó)債管理，其中2023 年安排使用5 000×108元，結(jié)轉(zhuǎn)2024 年使用5 000×108元［39］。國(guó)債增發(fā)將帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資，直接提振傳統(tǒng)基建，不僅刺激建筑施工領(lǐng)域工程機(jī)械用油增長(zhǎng)，也會(huì)向上游傳導(dǎo)，拉動(dòng)粗鋼、水泥等建筑原料的生產(chǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)大宗工業(yè)品和建筑原材料的運(yùn)輸。雖然工程機(jī)械行業(yè)也在著力發(fā)展電動(dòng)機(jī)械，但大型的采礦設(shè)備和挖掘設(shè)備等仍以柴油機(jī)為主，總體上固定資產(chǎn)投資的加速將促進(jìn)工礦生產(chǎn)行業(yè)和建筑行業(yè)的柴油需求增長(zhǎng)。

公路運(yùn)輸需求增速預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增，對(duì)比油耗水平和年度行駛里程，重型貨車(chē)的燃料消耗量大，是交通運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能減排的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象［40］。國(guó)務(wù)院2023 年底印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)〔2023〕24 號(hào)）［41］，要求突出交通綠色低碳轉(zhuǎn)型，大宗貨物運(yùn)輸推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”，進(jìn)一步推動(dòng)公共領(lǐng)域貨車(chē)新能源化。交通部門(mén)是中國(guó)能源消費(fèi)最早達(dá)峰、綠色低碳轉(zhuǎn)型最迅猛的終端部門(mén)［42］，綠色低碳的發(fā)展愿景下，清潔燃料重卡發(fā)展速度加快。山西省依托豐富的煤制甲醇資源和雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，主推甲醇重卡，已從小批量生產(chǎn)逐步邁向大規(guī)模的示范應(yīng)用［43］。電動(dòng)重卡的發(fā)展也在加快，2023 年1—10 月新能源重卡共銷(xiāo)售2.35×104輛，同比增長(zhǎng)36.9%，預(yù)計(jì)2024 年還將保持高速增長(zhǎng)。國(guó)際油氣比價(jià)關(guān)系回歸正常水平，尤其是2024 年天然氣供應(yīng)形勢(shì)總體寬松，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將下行，國(guó)內(nèi)車(chē)用氣價(jià)格預(yù)計(jì)仍將處于有利的替代區(qū)間，LNG 重卡將新增柴油替代量100×104t 左右。車(chē)用能源加速向低碳化方向發(fā)展，不僅貨運(yùn)燃料的增量市場(chǎng)將基本被LNG、電動(dòng)力和甲醇等替代燃料搶走，存量市場(chǎng)也將被低碳能源蠶食。

綜合分析生產(chǎn)行業(yè)和運(yùn)輸行業(yè)的柴油需求，預(yù)計(jì)2024 年中國(guó)柴油消費(fèi)量為1.7×108t，較2023 年增長(zhǎng)0.8%；消費(fèi)柴汽比為1.07。2018 年以來(lái)中國(guó)柴油消費(fèi)量及年度增速變化見(jiàn)圖9。

圖9 2018—2024 年中國(guó)柴油消費(fèi)量及增速變化

圖10 2019—2024 年中國(guó)地方煉廠的配額原油進(jìn)口允許量

2.2 新煉廠繼續(xù)投產(chǎn)，成品油供應(yīng)能力和產(chǎn)量雙增

目前在建的煉廠主要是山東裕龍石化一期和中國(guó)石化鎮(zhèn)海分公司的二期項(xiàng)目。裕龍石化一期項(xiàng)目主要包括2 000×104t/a 煉油，300×104t/a 乙烯、300×104t/a 混合二甲苯等裝置，根據(jù)目前建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)將在2024 年二季度投產(chǎn)。鎮(zhèn)海石化二期煉油能力為1 100×104t/a，建設(shè)工作已進(jìn)入尾聲。2024 年，國(guó)內(nèi)總煉油能力將增加3 100×104t/a，預(yù)計(jì)成品油產(chǎn)量4.17×108t，同比增長(zhǎng)2%，增速較2013 年也將明顯放緩。

2.2.1 主營(yíng)單位煉油能力繼續(xù)增加，成品油收率預(yù)計(jì)降低

隨著國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩程度不斷加劇，煉油行業(yè)“減油增化”的調(diào)整力度也在不斷加大。廣東石化的原油加工路線實(shí)現(xiàn)了“宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯”［44］，中國(guó)石化鎮(zhèn)海二期主要為150×104t/a乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目提供原料，不增產(chǎn)汽柴油。其他主營(yíng)單位也基本以現(xiàn)有產(chǎn)能改擴(kuò)建項(xiàng)目為主。由于2024年成品油市場(chǎng)需求增量有限，因此隨著煉油能力增長(zhǎng)和“減油增化”的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)主營(yíng)單位的成品油收率將較2023 年有所下降。

2.2.2 地方煉廠再添成員，拉動(dòng)地方煉廠總體加工量和產(chǎn)量份額繼續(xù)提高

地方煉廠裕龍石化一期投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)以上的地方煉廠將達(dá)到4 家。裕龍石化明年可獲得的進(jìn)口原油配額預(yù)計(jì)為1 000×104～ 2 000×104t；2022 年被停發(fā)進(jìn)口允許量的幾家傳統(tǒng)地方煉廠，由于補(bǔ)稅積極，2024 年有重新獲得進(jìn)口原油允許量的可能，4 家傳統(tǒng)地方煉廠的進(jìn)口配額合計(jì)為1 440×104t。因此，預(yù)計(jì)2024 年地方煉廠的配額原油進(jìn)口允許量為1.74×108t，較2023 年增幅達(dá)2 300×104t 左右。

2024 年規(guī)模以上地方煉廠的總煉油能力將提高至2.38×108t/a，平均煉油規(guī)模將達(dá)到600×104t/a左右。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)最新下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2023〕1364 號(hào)），將有少量規(guī)模較小、能效低于基準(zhǔn)水平或環(huán)保治理水平不達(dá)標(biāo)的煉油企業(yè)在2025 年前后退出［45］，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，落后產(chǎn)能加快淘汰，地方煉廠的平均規(guī)模將進(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)能力也將繼續(xù)增強(qiáng)。

2.3 2024 年資源過(guò)剩規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)對(duì)供需兩側(cè)的分析，預(yù)計(jì)2024 年國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)產(chǎn)能剩余5 000×104t 以上，同比擴(kuò)大約900×104t。因此，2024 年的市場(chǎng)仍存在一定的不確定性。如果出口市場(chǎng)效益較好，商務(wù)部可能適量調(diào)高出口配額，滿足國(guó)內(nèi)煉油能力增長(zhǎng)帶來(lái)的資源銷(xiāo)售需求；如果出口市場(chǎng)效益較差，預(yù)計(jì)煉油企業(yè)將適當(dāng)調(diào)減成品油產(chǎn)量，避免國(guó)內(nèi)資源過(guò)剩帶來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

3 結(jié)束語(yǔ)

2023 年的成品油市場(chǎng)，在低基數(shù)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升的拉動(dòng)下，產(chǎn)需兩旺，汽油、煤油、柴油全品類(lèi)同比增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)的量?jī)r(jià)齊升更是促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)資源的合理流動(dòng)，煉油企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)效益均較好。2024 年，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力回歸正常，需求增速下降大幅放緩，煉油能力的持續(xù)增加則導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資源過(guò)剩規(guī)模不斷加大，煉油及銷(xiāo)售企業(yè)將面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

從行業(yè)發(fā)展看，成品油市場(chǎng)的達(dá)峰期臨近，但國(guó)內(nèi)煉油能力仍有增量，擴(kuò)大出口絕不是最佳的解決方案，根據(jù)煉廠的資源和市場(chǎng)特點(diǎn)，減油增化、減油增特和減油增材都是煉油企業(yè)應(yīng)選擇的發(fā)展策略。建議國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)有序有度進(jìn)行煉化行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，既要考慮目前煉油效益好于化工的現(xiàn)實(shí)情況，加強(qiáng)全球跨市場(chǎng)運(yùn)作，拓展跨市場(chǎng)線路，實(shí)現(xiàn)資源和市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，適時(shí)適量安排出口，保障產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行和整體效益實(shí)現(xiàn)；同時(shí)也要未雨綢繆，為成品油消費(fèi)達(dá)峰后的潛在風(fēng)險(xiǎn)做好產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技術(shù)開(kāi)發(fā)、裝備配套以及銷(xiāo)售市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等系列準(zhǔn)備工作。

致謝：感謝北京理工大學(xué)夏詩(shī)瑤、北京大學(xué)薛重陽(yáng)兩位實(shí)習(xí)生在本文資料收集、數(shù)據(jù)整理方面所做的貢獻(xiàn)。