王武林 羅婉璐 王成金 龔姣

(1 湖南師范大學(xué)旅游學(xué)院, 湖南 長沙 410081;2 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院, 福建 福州 350108;3 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所, 北京 100101)

0 引言

所謂北極, 就是“北極地區(qū)”, 泛指北極圈(66°34′N)以北的廣大區(qū)域, 面積約2.1×107km2,其中陸地面積約8.0×106km2。常見的北極劃分方法包括基于植物地理(例如林線)、氣候(例如7 月10℃等溫線)、地貌(例如永久凍土)或緯度(北極圈以北)的劃分方法, 或使用生物區(qū)域方法, 或使用政治方法, 北極的概念可在地理空間上進(jìn)一步擴(kuò)展。例如, 2004 年北極理事會(huì)發(fā)布的《北極人類發(fā)展報(bào)告》指出, 北極地區(qū)涵蓋了加拿大的努納武特南部、美國的阿拉斯加部分地區(qū)及其阿留申群島、俄羅斯的勘察加、馬加丹和薩哈共和國的部分地區(qū)等一些位于60°N 以北的地區(qū)[1]。

隨著全球變暖, 預(yù)計(jì)到2040 年北冰洋將無冰覆蓋[2]。全球化背景下, 北極地區(qū)的戰(zhàn)略、科研、環(huán)保、航道、軍事、資源和旅游等價(jià)值日益凸顯,北極地區(qū)比以往任何時(shí)候都更加吸引各界的關(guān)注,北極旅游的知名度顯著提高[3-4]。早在19 世紀(jì)末,人類旅行足跡已經(jīng)抵達(dá)了北極和南極地區(qū)[5-6]; 20世紀(jì)50 年代, 來自北歐和格陵蘭南部地區(qū)的游客探訪了北極地區(qū)原住民; 20 世紀(jì)60 年代, 西方國家開啟了現(xiàn)代意義的極地旅游活動(dòng), 北極社區(qū)贏得了自然景觀旅游、文化旅游和商業(yè)旅游的發(fā)展契機(jī); 20 世紀(jì)80 年代, 北極地區(qū)的旅游業(yè)開始規(guī)?；l(fā)展[7]; 2010 年北極地區(qū)首次引入“最后機(jī)會(huì)旅游”概念吸引了更多游客到訪[8-9], 在目的地“消失”之前游覽該目的地已成為一種流行趨勢,北極地區(qū)的游客數(shù)量已超過當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)倍[10]。北極正轉(zhuǎn)變成極具經(jīng)濟(jì)和政治意義的地區(qū)[11], 成為國際游客和旅游發(fā)展的目的地[12]。

北極旅游是一個(gè)多維概念[3], 可從空間、生產(chǎn)和體驗(yàn)等不同角度理解[4]。北極旅游明顯區(qū)別于其他地區(qū)的旅游, 是指發(fā)生在北極圈以北的各種旅游活動(dòng)[13]。將北極旅游定義為發(fā)生在北極地區(qū)各種旅游活動(dòng)是可行的, 但不能拘泥于諸如北極圈以北的空間定義, 盡管國外學(xué)術(shù)界對北極旅游研究由來已久, 但對北極旅游的概念尚未形成共識(shí)[4]。為更好地開展研究, 2006 年西方學(xué)者創(chuàng)建了國際極地旅游研究網(wǎng)絡(luò)(International Polar Tourism Research Network, IPTRN), 致力于生產(chǎn)、共享和傳播有關(guān)極地旅游的知識(shí)、資源和觀點(diǎn)[14]。Stewart 等[15]將極地旅游研究劃分為探索、建立和發(fā)展3 個(gè)階段, 在發(fā)展階段, 北極旅游文獻(xiàn)數(shù)量首次超過南極旅游。北極地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展程度及其與經(jīng)濟(jì)-社會(huì)和文化相互影響程度乃至游客數(shù)量均顯著高于南極地區(qū), 具有豐富、復(fù)雜、敏感、多元和歷史悠久等特點(diǎn)[3,16], 更兼具廣泛的景觀、生態(tài)系統(tǒng)、氣候、原住、政治、經(jīng)濟(jì)和文化意義, 旅游活動(dòng)類型多樣[17]。然而, 國內(nèi)學(xué)術(shù)界鮮少關(guān)注北極旅游, 僅有個(gè)別學(xué)者初步探討了北極旅游的資源利用[18]、政治功能[7]、發(fā)展歷史[19]和影響因素[20]。鑒于此, 本文基于國外研究文獻(xiàn)的計(jì)量分析和內(nèi)容梳理, 較為系統(tǒng)地探討北極旅游的研究進(jìn)展與啟示, 對我國開展北極旅游相關(guān)學(xué)術(shù)研究、制定相關(guān)政策和旅游發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。

1 文獻(xiàn)計(jì)量分析

1.1 發(fā)文量與發(fā)文期刊統(tǒng)計(jì)

基于Web of Science 核心合集數(shù)據(jù)庫, 以“Arctic” 和 “Tourism”為主題搜集相關(guān)文獻(xiàn), 截至2021 年發(fā)表期刊學(xué)術(shù)論文共計(jì)324 篇, 不包含書評、會(huì)議報(bào)道、社論材料、案例報(bào)告等文獻(xiàn)類型。最早記錄的4 篇文獻(xiàn)發(fā)表于1993 年, 其中在Arctic 發(fā)表了2 篇, Environmental Management、Southwestern Naturalist 各1 篇。1993—2021 年期間發(fā)文數(shù)量呈明顯的增長趨勢(圖1), 其中1993—2009 年相關(guān)文獻(xiàn)合計(jì)僅48 篇, 每年均未超過5篇; 2010—2021 年相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量迅速增長, 共刊出文獻(xiàn)276 篇, 2020 年發(fā)文數(shù)量達(dá)到了歷年最大值55 篇。

圖1 1993—2021 年國外相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)文量Fig.1. The number of relevant foreign literatures from 1993 to 2021

1993—2021年期間, 發(fā)文數(shù)量排名前15位的期刊包括: Arctic(18篇)、Annals of Tourism Research(15篇)、Polar Record(14篇)、Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism(14篇)、Journal of Sustainable Tourism(9篇)、Polar Research(9篇)、Current Issues in Tourism(8篇)、Polar Geography (8篇)、Resources Basel(7篇)、Sustainability(7篇)、Journal of Tourism Futures(6篇)、Polar Biology (6篇)、Ambio(6篇)、Polar Science(5篇)、Tourism Management(5篇), 上述期刊大部分屬于旅游研究或極地研究范疇的專業(yè)期刊。

1.2 關(guān)鍵詞共現(xiàn)知識(shí)圖譜分析

關(guān)鍵詞可體現(xiàn)文獻(xiàn)的中心內(nèi)容, 代表了領(lǐng)域內(nèi)研究熱點(diǎn)的分布態(tài)勢。1993—2021年國外北極旅游領(lǐng)域文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞共計(jì)形成117個(gè)關(guān)鍵詞節(jié)點(diǎn), 這些節(jié)點(diǎn)形成相互聯(lián)系的393條邊, 其中北極(Arctic)、旅游(tourism)、氣候變化(climate change)、北極旅游(Arctic tourism)、影響(impact)、海冰(sea ice)、郵輪旅游(cruise tourism)、管理(management)、斯瓦爾巴(Svalbard)、治理(governance)、 適應(yīng)(adaptation)、社區(qū)(community)、韌性(resilience)等關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次最多(圖2), 北極、北極旅游、氣候變化、旅游、社區(qū)、海冰、韌性、斯瓦爾巴、影響等關(guān)鍵詞的中心度大于0.1(表1), 表明上述關(guān)鍵詞在北極旅游的知識(shí)演進(jìn)過程中起到了相對重要的作用。

圖2 1993—2021 年北極旅游領(lǐng)域關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)Fig.2. Co-occurrence network of keywords in the field of Arctic tourism from 1993 to 2021

表1 1993—2021 年北極旅游領(lǐng)域高頻關(guān)鍵詞Table 1. High-frequency keywords in the field of Arctic tourism from 1993 to 2021

1.3 發(fā)文作者及其機(jī)構(gòu)分析

國外北極旅游研究領(lǐng)域發(fā)文量排前10的作者分別為Stewart E J (27篇)、Dawson J (23篇)、Grimwood B S R (14篇)、Johnston M (14篇)、Kaltenborn B P (13篇)、Jacobsen J K S (12篇)、Maher P T (10篇)、Ren C (10篇)、Hovelsrud G K (9篇)、Pashkevich A (9篇), 上述學(xué)者發(fā)表的文獻(xiàn)構(gòu)成了北極旅游領(lǐng)域的重要參考文獻(xiàn)。就發(fā)表的合作關(guān)系而言, 僅Dawson、Stewart 等少數(shù)作者形成了合作研究網(wǎng)絡(luò), 大部分作者尚未形成穩(wěn)定的合作網(wǎng)絡(luò)關(guān)系(圖3)。

圖3 發(fā)文作者知識(shí)網(wǎng)絡(luò)Fig.3. Knowledge network of authors

發(fā)文量前10 的研究機(jī)構(gòu)分別為加拿大渥太華大學(xué)、芬蘭奧盧大學(xué)、挪威北極大學(xué)、荷蘭瓦格寧根大學(xué)、丹麥奧爾堡大學(xué)、加拿大湖首大學(xué)、新西蘭林肯大學(xué)、瑞典于默奧大學(xué)、冰島大學(xué)、挪威諾爾蘭大學(xué)(圖4), 上述研究機(jī)構(gòu)大部分位于北極八國, 具有研究北極旅游的地緣優(yōu)勢。少數(shù)研究機(jī)構(gòu)形成了較穩(wěn)定的合作網(wǎng)絡(luò), 渥太華大學(xué)、奧爾堡大學(xué)、林肯大學(xué)等居于發(fā)文機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)的核心位置, 而加拿大卡爾加里大學(xué)、瑞典斯德哥爾摩大學(xué)、瑞典烏普薩拉大學(xué)、挪威文化遺產(chǎn)研究所等研究機(jī)構(gòu)尚未形成穩(wěn)定的合作網(wǎng)絡(luò)。

圖4 合作機(jī)構(gòu)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)Fig.4. Knowledge network of cooperative institutions

1.4 文獻(xiàn)期刊共引分析

參考文獻(xiàn)共被引是指兩篇參考文獻(xiàn)同時(shí)被同一文獻(xiàn)引用的現(xiàn)象, 通過統(tǒng)計(jì)分析324 篇文獻(xiàn)的所有被引文獻(xiàn)的被引頻次、中心性、突現(xiàn)性等指標(biāo), 可揭示北極旅游研究的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及演進(jìn)過程(圖5)。結(jié)合被引頻次與圖5 進(jìn)行分析, 被引頻次較多的文獻(xiàn)是Dawson J (2014)、Lasserre F (2015)、Stewart E J (2013)、Kaján E (2014)和Stewart E J(2015), 引用頻次分別為20、16、16、12 和12。

圖5 被引文獻(xiàn)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)Fig.5. Knowledge network of cited literatures

繪制北極地區(qū)旅游領(lǐng)域被引期刊知識(shí)圖譜有助于了解該領(lǐng)域?qū)W術(shù)期刊傳播載體的影響力大小(圖6), 排名前10 的高被引期刊分別是Arctic、Polar Geography、Annals of Tourism Research、Journal of Sustainable Tourism、Tourism Management、Polar Record、Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism、Current Issues in Tourism、Science、Climate Change(表2), 上述高被引期刊一半屬于旅游學(xué)科的專業(yè)期刊。就被引期刊的中介中心性而言, 大部分期刊的中介中心性小于0.1, 僅有Annals of Tourism Research、Arctic、Ambio、Polar Research 等少數(shù)期刊的中介中心性大于0.1, 說明這幾份期刊在北極旅游研究的被引期刊網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)相對重要的位置。

圖6 被引期刊知識(shí)網(wǎng)絡(luò)Fig.6. Knowledge network of cited journals

表2 高被引期刊信息Table 2. Information of highly cited journal

2 北極旅游研究進(jìn)展

2.1 北極旅游行為模式研究構(gòu)成北極旅游研究的重要內(nèi)容

北極旅游行為模式研究內(nèi)容涵蓋旅游動(dòng)機(jī)、游客數(shù)量、旅游信息、旅游路線與目的地、旅游活動(dòng)、旅行團(tuán)態(tài)度和知識(shí)技能等, 這些內(nèi)容構(gòu)成當(dāng)前北極旅游研究最重要的組成部分。相比南極地區(qū), 北極地區(qū)擁有更悠久的旅游傳統(tǒng)、更好的交通條件和更多樣化的景點(diǎn)與目的地[21], 加之北極旅游極力宣傳“最后機(jī)會(huì)旅游”[9,22-25], 吸引了大量來自美國、澳大利亞、英國、德國以及其他富裕國家的游客, 這些游客通過體驗(yàn)“最后機(jī)會(huì)旅游”展示其環(huán)境價(jià)值觀、聲望和精英旅行者身份[8]。北極地區(qū)缺乏類似于國際南極旅游組織協(xié)會(huì)(IAATO)這種專門機(jī)構(gòu)[26], 較難收集全部游客數(shù)量等數(shù)據(jù), 但可以統(tǒng)計(jì)出在丘吉爾鎮(zhèn)觀看北極熊[22]、乘坐郵輪游覽斯瓦爾巴群島[27]、巴倫支海邊境旅游[28]等特定旅游活動(dòng)的游客數(shù)量。當(dāng)?shù)赝ㄟ^提供地圖和更清晰的標(biāo)志[29]、更有價(jià)值的網(wǎng)絡(luò)傳播渠道[30]等方式向游客提供豐富的旅游信息, 例如有關(guān)北極狐的信息[31]、旅游信息中心[32]、原住民文化和旅游文獻(xiàn)信息[33]等。

北極旅游業(yè)季節(jié)性特征顯著影響全年游客人數(shù)的分布[34], 受“社會(huì)欲望”“逃避”“追求新環(huán)境”“自我實(shí)現(xiàn)”等因素驅(qū)動(dòng), 不同的旅游動(dòng)機(jī)在旅游滿意度和行為意向上具有顯著差異[35]。準(zhǔn)確評估天氣、舒適性以及游客的動(dòng)機(jī)或意圖, 才能使大多數(shù)游客遵循他們最初的旅游計(jì)劃[23,36], 甚至可以獲取全球技能和知識(shí)[37]。

北極旅游的交通方式包括郵輪[38-39]、徒步[40]、定期的航空客運(yùn)與公路網(wǎng)絡(luò)[41]等, 郵輪旅游已全面覆蓋北極地區(qū)的旅游目的地, 成為北極地區(qū)增長最快的產(chǎn)業(yè)之一[42-43]。北極地區(qū)相對熱門的旅游目的地包括俄羅斯的摩爾曼斯克、堪察加半島和北極國家公園等[16,43-44]、美國阿拉斯加[4]、加拿大努納武特[45]、芬蘭羅瓦涅米[46]、冰島雷克雅未克和ísafj?reur[47-48]、格陵蘭北部的伊盧利薩特冰峽灣和Qaqortoq[48-49]、育空地區(qū)[50]、拉普蘭[14,51]、諾德卡普和芬馬克地區(qū)[29,32,52-53]等。

2.2 氣候變化背景下的北極旅游積極影響與消極影響辯證共存

與氣候變化相關(guān)聯(lián)的北極旅游發(fā)展影響研究主要聚焦于評估旅游活動(dòng)對經(jīng)濟(jì)[54]、生態(tài)環(huán)境尤其是野生動(dòng)物的影響[55-59]?！白詈髾C(jī)會(huì)旅游”的旅游愿望與能源密集型交通方式、溫室氣體排放形成悖論[8], 旅游發(fā)展對生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響表現(xiàn)為郵輪和空中交通的溫室氣體排放、重燃料油造成海水污染、船只和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的壓力波和聲波對鯨魚等海洋哺乳動(dòng)物的干擾等[9,60-63], 大幅增長的郵輪和游客數(shù)量增加了現(xiàn)有建筑和基礎(chǔ)設(shè)施的承載壓力[34,64], 一些游客的極限運(yùn)動(dòng)或探險(xiǎn)直接威脅北極地區(qū)環(huán)境, 也給自身和營救者帶來安全風(fēng)險(xiǎn)[65-66]。隨著旅游人數(shù)的增長, 北極地區(qū)原住民的傳統(tǒng)社會(huì)文化生活受到不同程度的沖擊和挑戰(zhàn)[34,67]。由于旅游業(yè)發(fā)展可能會(huì)對該地區(qū)的荒野特征和社區(qū)文化完整性產(chǎn)生負(fù)面影響[14], 部分原住民和非原住民對北極旅游業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度或希望漸進(jìn)式發(fā)展并控制當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)[68]。

在積極影響方面, 研究重點(diǎn)包括旅游業(yè)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)適應(yīng)力的相互作用[69]。旅游業(yè)被視為北極地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)引擎, 改善了當(dāng)?shù)厣?jì),增強(qiáng)了社區(qū)自豪感[70], 成為當(dāng)?shù)鼐用裰饕氖杖雭碓碵3,14]。游客可增加對北極知識(shí)及文化遺產(chǎn)的了解[66,71], 政府則可獲得關(guān)于氣候變化對生計(jì)影響和未來潛在挑戰(zhàn)的寶貴信息[72]。作為北極地區(qū)最熱門的旅游目的地之一, 斯匹次卑爾根群島旅游業(yè)發(fā)展既促進(jìn)了郎伊爾城交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和住宿業(yè)的繁榮, 也帶來了就業(yè)和社會(huì)進(jìn)步[34]。北極旅游發(fā)展提高了保護(hù)原住民傳統(tǒng)文化的重視程度, 保護(hù)了北極文化和自然遺產(chǎn)[65]。此外, 北極旅游創(chuàng)造了獲取全球技能和知識(shí)的動(dòng)機(jī)[37], 有利于加強(qiáng)全球公共領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)和氣候變化等議題治理的研究[73]。

可見, 與氣候變化相互關(guān)聯(lián)、相互影響的北極旅游活動(dòng), 其積極影響和消極影響辯證共存。北極旅游促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)-社會(huì)全面發(fā)展、旅游和交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善、居民收入普遍提高, 在一定程度上保護(hù)了北極地區(qū)的歷史文化和自然遺產(chǎn)。但北極旅游活動(dòng)及其不可控的突發(fā)事件干擾破壞了北極地區(qū)生態(tài)環(huán)境, 在一定程度上消解了原住民傳統(tǒng)文化和生活方式, 旅游開發(fā)與原住民歷史和文化保護(hù)之間充滿了矛盾和悖論。

2.3 旅游管理是北極旅游可持續(xù)發(fā)展的重要支柱

旅游管理是北極旅游重要的研究主題[15],旅游業(yè)能否成為北極地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè), 很大程度上取決于旅游管理者及其采取的行動(dòng)[14]。必須設(shè)計(jì)合理的管理框架, 才能解決北極地區(qū)人類與野生動(dòng)物互動(dòng)的需求, 確保野生動(dòng)物、當(dāng)?shù)厝丝诤陀慰途塬@得積極的結(jié)果[74]。相關(guān)研究涉及管理科學(xué)與旅游業(yè)之間的關(guān)系,例如使用游客代碼作為旅游管理的應(yīng)用技術(shù)[75]、制定指導(dǎo)方針和行為準(zhǔn)則[75-77]、評估管理模型效用[78-80]等。2000 年以來, 研究焦點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向動(dòng)物保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)管、游客管理、自然資源保護(hù)以及氣候變化應(yīng)對、支持原住民主導(dǎo)的旅游實(shí)踐模式、加強(qiáng)數(shù)字信息和通信技術(shù)監(jiān)管、精簡管理框架等問題[81-87]。如圖7 所示, 2000 年以來北極地區(qū)的旅游管理研究主題主要涉及動(dòng)物(animals)、北極地區(qū)(Arctic regions)、生態(tài)系統(tǒng)(ecosystem)、人類(humans)、自然資源保護(hù)(conservation of natural resources)、環(huán)境監(jiān)測(environmental monitoring) 以及氣候變化(climate change)等。

圖7 2000 年以來北極旅游與管理主題關(guān)系Fig.7. The relationship between Arctic tourism and management theme since 2000

盡管旅游業(yè)是北極地區(qū)相對理想的產(chǎn)業(yè), 但北極地區(qū)脆弱而復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境極易受到旅游活動(dòng)的影響, 在管理上仍存在巨大的挑戰(zhàn), 例如郵輪旅游已成為北極地區(qū)眾多旅游目的地的主要進(jìn)入方式, 對北極地區(qū)的安全、救援能力、海洋及沿海文化、自然環(huán)境保護(hù)具有重要影響, 但卻難以規(guī)范化管理[14]。斯瓦爾巴群島的旅游和戶外休閑管理計(jì)劃旨在將旅游業(yè)發(fā)展保持在環(huán)境可持續(xù)和商業(yè)可接受的范圍內(nèi), 為北極旅游管理提供了良好的經(jīng)驗(yàn)借鑒[16]。

2.4 北極旅游發(fā)展政策措施的核心目標(biāo)是確保北極旅游的可持續(xù)性

20 世紀(jì)90 年代的可持續(xù)論述, 在北極旅游研究領(lǐng)域得到呼應(yīng), 相關(guān)研究試圖從環(huán)境、文化和經(jīng)濟(jì)等最廣泛的意義上審視可持續(xù)旅游業(yè), 實(shí)施適當(dāng)?shù)陌l(fā)展策略以確?？沙掷m(xù)性成為北極旅游業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略, 重點(diǎn)關(guān)注北極地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化、地方概念、保護(hù)區(qū)、荒野、農(nóng)村地區(qū)、包括場景開發(fā)在內(nèi)的未來旅游業(yè)發(fā)展以及“最后機(jī)會(huì)旅游”等[15,22,88-89]。北極旅游發(fā)展要最大限度地減少對環(huán)境的人為影響, 保護(hù)當(dāng)?shù)匚幕妥匀贿z產(chǎn)[90], 這種保護(hù)與發(fā)展的內(nèi)在沖突迫使政府必須對旅游業(yè)發(fā)展和游客活動(dòng)做出更多的規(guī)定[29],甚至需要修訂法律法規(guī)和考慮環(huán)境問題[91]。北極地區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展差異較大, 缺乏統(tǒng)一的旅游空間以及區(qū)域間和區(qū)域內(nèi)一體化互動(dòng)[92], 且難以獲得可靠的具有區(qū)域可比性的旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[93]。無論如何, 北極地區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展應(yīng)保持在環(huán)境可持續(xù)和商業(yè)可接受的范圍內(nèi)[80], 維持本土化和傳統(tǒng)資源是旅游業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素[94], 應(yīng)注重生產(chǎn)消費(fèi)與地方之間的密切關(guān)系[95]。

不同的北極國家或地區(qū)其北極旅游發(fā)展策略的側(cè)重點(diǎn)不盡相同。俄羅斯北極地區(qū)的旅游產(chǎn)品受歡迎程度相對較低[96], 北極旅游業(yè)發(fā)展的潛力遠(yuǎn)未得到充分發(fā)揮, 自然因素和人為因素共同制約其進(jìn)一步發(fā)展[97], 俄羅斯北極地區(qū)的經(jīng)濟(jì)-社會(huì)發(fā)展政策尤其要充分考慮旅游業(yè)的發(fā)展[98], 可考慮建設(shè)北極地區(qū)國家公園[99]、加大宣傳積極的旅游形象[96]、發(fā)展航空以改善跨境旅游[100]等。挪威的斯瓦爾巴群島應(yīng)制訂旅游和戶外康樂活動(dòng)的管理計(jì)劃, 擴(kuò)大應(yīng)急系統(tǒng), 改善包括社會(huì)數(shù)據(jù)在內(nèi)的管理知識(shí)庫, 修訂環(huán)境政策目標(biāo), 以反映社會(huì)和環(huán)境變化驅(qū)動(dòng)因素的動(dòng)態(tài)和不確定狀態(tài)[80,101]。此外, 挪威的芬馬克地區(qū)注重簡化旅游信息的電子渠道[29]; 加拿大的努納武特強(qiáng)調(diào)地方主導(dǎo), 注重精簡監(jiān)管框架, 改善海洋旅游數(shù)據(jù)的收集和分析, 制訂地點(diǎn)指引和行為指引, 鼓勵(lì)當(dāng)?shù)厝嗣駞⑴c等[102-103]; 芬蘭的拉普蘭社區(qū)強(qiáng)調(diào)發(fā)揮場所附屬設(shè)施在社區(qū)和發(fā)展規(guī)劃中的作用[69]。相關(guān)研究還從郵輪旅游[43,45,104]、野生動(dòng)物觀賞與保護(hù)[74,105-106]、原住民生活與文化保護(hù)[107]等政策視角探討了北極旅游可持續(xù)發(fā)展策略。

2.5 體驗(yàn)稀缺與獨(dú)特是北極旅游顯著而不可或缺的環(huán)節(jié)

每年參與北極和亞北極地區(qū)旅游活動(dòng)的人數(shù)已超過500 萬次[3], 北極旅游體驗(yàn)在很大程度上與自然環(huán)境相關(guān)[17], 生態(tài)環(huán)境保護(hù)和當(dāng)?shù)刭Y源與文化的可持續(xù)的旅游體驗(yàn)[94], 對于每個(gè)游客而言都是獨(dú)一無二的[108], 體驗(yàn)稀缺與獨(dú)特成為北極旅游顯著且不可或缺的環(huán)節(jié)[43]?；趯λ梵w驗(yàn)的標(biāo)志或符號(hào)的搜索[108], 北極旅游體驗(yàn)具有高度個(gè)人化的特點(diǎn), 游客在北極地區(qū)的旅游體驗(yàn)不是追求物質(zhì)享受, 而是豐富自己的思想和靈魂[109],甚至將冒險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為一種概念工具用以解釋社會(huì)互動(dòng)結(jié)構(gòu)的積極作用[110]。在每個(gè)不同的北極地區(qū),都有可能從事各種不同的旅游活動(dòng)。例如, 郵輪旅游已全面覆蓋所有的北極旅游目的地, 創(chuàng)新的郵輪旅游產(chǎn)品包括意想不到的文化體驗(yàn)、激動(dòng)人心的海岸游覽、異國情調(diào)的風(fēng)俗體驗(yàn)以及獨(dú)特的自然景觀和野生動(dòng)物觀賞等[43]; 芬蘭羅瓦涅米舉辦的“北極圈穿越儀式”是一種神奇而充滿異域風(fēng)情的文化體驗(yàn), 代表正式進(jìn)入北極地區(qū)[4,46];加拿大西部的北極地區(qū)以資源為基礎(chǔ)的原住民旅游體驗(yàn)由傳統(tǒng)的大型狩獵逐漸演變?yōu)樯鷳B(tài)旅游和文化旅游, 這種旅游體驗(yàn)既是重要資產(chǎn), 也是一項(xiàng)重大的管理挑戰(zhàn)[111]; 俄羅斯將其北極地區(qū)的遺址保護(hù)與旅游體驗(yàn)相結(jié)合, 為北極旅游發(fā)展賦予了新的品質(zhì)[112], 原住民與自然和諧生活的畫面,代表了浪漫和悠久的原住民社區(qū)形象[113]。

2.6 旅游活動(dòng)影響下的北極社區(qū)面臨著經(jīng)濟(jì)-社會(huì)、政治、環(huán)境和文化系統(tǒng)等多重變化

近十多年來, 國外部分學(xué)者專門研究了北極旅游與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的響應(yīng)關(guān)系[45,69,72,114-116], 尤其關(guān)注社區(qū)成員參與旅游研究的重要性[117]?，F(xiàn)有研究注重環(huán)境、原住民、社區(qū)和游客需求之間的平衡關(guān)系[16],關(guān)注社區(qū)對當(dāng)?shù)刈匀毁Y源及旅游的潛在依賴關(guān)系[118-119]。北極社區(qū)的原住民及旅游經(jīng)營者普遍支持旅游業(yè)發(fā)展, 采用參與式研究方法可檢驗(yàn)社區(qū)對于旅游發(fā)展的響應(yīng)[15], 政府和社區(qū)還應(yīng)考慮全球變暖對未來旅游業(yè)發(fā)展的影響, 有必要確定其旅游業(yè)發(fā)展的優(yōu)先次序, 提出適當(dāng)?shù)恼吆头ㄒ?guī)[29]。如圖8 所示, 國外北極旅游與社區(qū)關(guān)系研究主題主要涉及北極地區(qū)、人類、自然資源保護(hù)、生態(tài)系統(tǒng)、動(dòng)物、生物多樣性(biodiversity)、寒冷氣候(cold climate)以及環(huán)境監(jiān)測等, 上述主題的變化對當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的生存能力產(chǎn)生連鎖影響[119], 使得北極社區(qū)面臨著經(jīng)濟(jì)-社會(huì)、政治、環(huán)境和文化系統(tǒng)等多重變化。

圖8 北極旅游與社區(qū)主題關(guān)系Fig.8. The relationship between Arctic tourism and community theme

國家和地方對北極社區(qū)旅游發(fā)展的優(yōu)先事項(xiàng)保留發(fā)言權(quán)。旅游業(yè)經(jīng)常被宣傳為北極社區(qū)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工具, 但仍有相當(dāng)一部分人對旅游業(yè)發(fā)展的積極作用持懷疑態(tài)度或不感興趣[16], 他們認(rèn)為旅游業(yè)會(huì)損害自然資源的治理、危害文化的完整性,并危及游客和社區(qū)成員的利益[14]。因此, 依賴旅游業(yè)的北極社區(qū)應(yīng)當(dāng)為未來旅游需求和供應(yīng)的變化做出規(guī)劃, 制定具體的適應(yīng)戰(zhàn)略[114]。

2.7 北極旅游研究評述

北極地區(qū)是一個(gè)地理區(qū)域, 具有基于自然或政治標(biāo)準(zhǔn)的邊界, 北極旅游則是存在于北極地區(qū)的動(dòng)態(tài)變化的結(jié)構(gòu), 已深深根植于正在變化的北極地區(qū)[3]。國外學(xué)者的研究表明, 北極旅游需求與行為模式的研究相對較多, 北極旅游影響下的北極社區(qū)正面臨經(jīng)濟(jì)-社會(huì)、政治、環(huán)境和文化系統(tǒng)等多重變化, 這種影響包括辯證共存的積極影響和消極影響。北極旅游的顯著特征即體驗(yàn)稀缺與獨(dú)特, 其發(fā)展政策措施的核心目標(biāo)是確保北極旅游可持續(xù)發(fā)展, 北極旅游管理者及其行動(dòng)對北極旅游可持續(xù)發(fā)展具有決定性作用。上述研究領(lǐng)域是相互關(guān)聯(lián)和動(dòng)態(tài)變化的, 代表了北極旅游研究的前沿, 但這些觀點(diǎn)在空間、生產(chǎn)和體驗(yàn)等視角上存在一定的局限性[4]。北極地區(qū)是多樣性的:如何劃定北極地區(qū)的邊界, 如何在統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中考慮北極地區(qū)的動(dòng)態(tài)性, 可能違背倫理道德和可持續(xù)發(fā)展要求, 空間上或生產(chǎn)上的北極地區(qū)可能與個(gè)人或人際聯(lián)系無關(guān), 不能應(yīng)用于統(tǒng)計(jì)監(jiān)控等均是未來北極旅游研究的挑戰(zhàn)。

當(dāng)前, 國外北極旅游研究正逐漸走向成熟,但現(xiàn)有研究多以案例研究為主, 創(chuàng)造和擴(kuò)展北極旅游知識(shí)生產(chǎn)的研究團(tuán)隊(duì)規(guī)模相對較小[14], 北極旅游的理論基礎(chǔ)研究相對薄弱, 現(xiàn)有的實(shí)證研究更需要多學(xué)科相關(guān)理論研究的支持。

3 研究結(jié)論與啟示

3.1 研究結(jié)論

伴隨全球氣候變暖和北極地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)意義日益凸顯, 國外關(guān)于北極旅游的研究經(jīng)歷了從少到多、從簡單到深入、從零星孤立到研究網(wǎng)絡(luò)初現(xiàn)的發(fā)展過程。本文展示了國外北極旅游研究相關(guān)文獻(xiàn)的發(fā)表趨勢、關(guān)鍵詞關(guān)系、作者及其所屬機(jī)構(gòu)之間合作與發(fā)文網(wǎng)絡(luò)、文獻(xiàn)及期刊共引等,提煉出“北極旅游行為模式研究構(gòu)成北極旅游研究的重要內(nèi)容”等6 個(gè)研究內(nèi)容。本文的主要研究結(jié)論如下。

1.國外關(guān)于北極旅游的研究熱度逐年升溫,發(fā)文期刊主要包括 Arctic、Annals of Tourism Research、Polar Record 等; 出現(xiàn)頻次較多的關(guān)鍵詞包括北極、旅游、氣候變化、北極旅游、影響等; 發(fā)文量較多的作者包括Stewart、Dawson、Grimwood 等, Dawson、Stewart 等少數(shù)作者初步形成研究團(tuán)隊(duì), 發(fā)文量較多的機(jī)構(gòu)包括加拿大渥太華大學(xué)、芬蘭奧盧大學(xué)、挪威北極大學(xué)等, 渥太華大學(xué)、奧爾堡大學(xué)、林肯大學(xué)等少數(shù)機(jī)構(gòu)形成了較穩(wěn)定的合作網(wǎng)絡(luò); 被引頻次較多的文獻(xiàn)分別是Dawson(2014)、Lasserre(2015)、Stewart(2013)等, 被引頻次靠前的期刊主要有 Arctic、Polar Geography、Annals of Tourism Research 等, 這些期刊在北極旅游研究的被引期刊中占據(jù)極其重要的位置。

2.國外學(xué)術(shù)界多從北極旅游的模式、影響、管理、發(fā)展政策措施、體驗(yàn)以及社區(qū)響應(yīng)等視角開展研究。(1)北極旅游行為模式研究是北極旅游研究的重要內(nèi)容和興趣所在。“最后機(jī)會(huì)旅游”體現(xiàn)了游客的環(huán)境價(jià)值觀、聲望和精英旅行者身份;北極地區(qū)僅部分旅游目的地可以方便地統(tǒng)計(jì)旅游數(shù)據(jù); 旅游信息服務(wù)對北極旅游可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響; 北極旅游季節(jié)性特征顯著, 游客的旅游動(dòng)機(jī)差異顯著; 近年來郵輪旅游已全面覆蓋北極地區(qū)的旅游目的地, 郵輪旅游成為北極地區(qū)增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。(2)與氣候變化相關(guān)聯(lián)的北極旅游活動(dòng), 其積極影響和消極影響辯證共存。旅游影響研究傾向于評估北極旅游活動(dòng)對經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境尤其是野生動(dòng)物的影響, 其中負(fù)面影響主要包括對生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、安全以及原住民文化等造成的壓力, 積極影響主要包括促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和居民收入增長、增強(qiáng)社區(qū)自豪感、增加就業(yè)機(jī)會(huì)等。(3)旅游管理是北極旅游可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。北極地區(qū)旅游管理者及其采取的行動(dòng), 很大程度上決定了北極地區(qū)旅游業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展;2000 年以來, 北極旅游管理研究主要涉及動(dòng)物、北極地區(qū)、生態(tài)系統(tǒng)、人類、自然環(huán)境保護(hù)及監(jiān)管等方面; 北極地區(qū)脆弱而復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境使北極旅游管理面臨巨大的挑戰(zhàn)。(4)確保北極旅游的可持續(xù)性是北極旅游發(fā)展政策措施的核心目標(biāo)。20 世紀(jì)90 年代以來, 可持續(xù)發(fā)展成為北極旅游業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略, 旅游發(fā)展政策措施應(yīng)最大限度地減少對環(huán)境的人為影響, 保護(hù)當(dāng)?shù)氐奈幕妥匀贿z產(chǎn); 不同的北極國家或地區(qū)的旅游發(fā)展策略側(cè)重點(diǎn)不盡相同, 相關(guān)研究探討了郵輪旅游、野生動(dòng)物觀賞與保護(hù)等發(fā)展策略。(5)體驗(yàn)稀缺與獨(dú)特是北極旅游顯著而不可或缺的環(huán)節(jié)。北極旅游體驗(yàn)是游客的需求核心, 每個(gè)游客在北極地區(qū)的旅游體驗(yàn)都是獨(dú)一無二的; 游客在北極的旅游體驗(yàn)往往是為了豐富自己的思想和靈魂; 不同的北極地區(qū)可能有各種不同的旅游活動(dòng)。(6)旅游活動(dòng)影響下的北極社區(qū)正面臨經(jīng)濟(jì)-社會(huì)、政治、環(huán)境和文化系統(tǒng)等多重變化。北極旅游與社區(qū)響應(yīng)關(guān)系的研究注重環(huán)境、原住民、社區(qū)和游客需求之間的平衡關(guān)系, 也關(guān)注社區(qū)對旅游的潛在依賴關(guān)系; 國家和地方對北極社區(qū)旅游發(fā)展的優(yōu)先事項(xiàng)保留發(fā)言權(quán), 北極社區(qū)應(yīng)當(dāng)為未來旅游需求和供應(yīng)的變化制定具體的適應(yīng)戰(zhàn)略。(7)旅游已深深根植于正在變化的北極地區(qū), 盡管上述研究進(jìn)展代表了北極旅游研究的前沿, 但也存在一定的限制和挑戰(zhàn): 如何劃定北極地區(qū)的邊界, 如何在統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中考慮北極地區(qū)的動(dòng)態(tài)性, 可能違背倫理道德和可持續(xù)發(fā)展要求等。盡管北極旅游研究正逐漸走向成熟, 但現(xiàn)有北極旅游研究創(chuàng)造和擴(kuò)展北極旅游知識(shí)生產(chǎn)的能力不足, 北極旅游的理論基礎(chǔ)研究相對薄弱。

3.2 研究啟示

北極地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治、軍事、文化以及科研等意義影響深遠(yuǎn)。隨著全球氣候變暖和北極冰層消融, 新的北極航線不斷開通, 越來越多的國家試圖尋求開發(fā)北極的新機(jī)會(huì)。當(dāng)前, 國際形勢風(fēng)云變幻, 世界百年未有之大變局和世紀(jì)疫情影響相互交織, 俄烏沖突的規(guī)模、烈度和持續(xù)時(shí)間超出預(yù)料, 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭遇嚴(yán)重挫折。但全球開放發(fā)展依然是歷史大勢, 攜手合作、共迎挑戰(zhàn)的愿望不會(huì)改變。不論氣候和環(huán)境, 抑或政治和經(jīng)濟(jì), 北極地區(qū)的變化均是巨大而快速的。開展北極旅游合作與相關(guān)研究, 高度契合北極地區(qū)治理與開發(fā)的國際合作需求, 是對北極地區(qū)巨大而快速變化的積極響應(yīng)。

1. 關(guān)注氣候變化下北極旅游發(fā)展應(yīng)對。未來的研究需要關(guān)注旅游和氣候變化之間更廣泛的社會(huì)空間、經(jīng)濟(jì)和政策背景, 強(qiáng)化氣候變化或氣候危機(jī)對當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)影響評估[120-121], 提出商業(yè)發(fā)展、目的地和社區(qū)的適應(yīng)方式[122-127], 將旅游業(yè)與其他資源采掘業(yè)打造成北極地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基石。氣候變化對日益依賴旅游業(yè)的社區(qū)的影響研究必須更加關(guān)注提高個(gè)人、社區(qū)、企業(yè)、政府和目的地對氣候變化及其相關(guān)影響的適應(yīng)力[128-129]。為了可持續(xù)地應(yīng)對氣候危機(jī), 需要更好地了解旅游業(yè)與其他經(jīng)濟(jì)部門的整合方式, 而氣候危機(jī)以及包括COVID-19 在內(nèi)的全球性事件均對這些部門產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響[130]。

2. 加強(qiáng)北極旅游合作研究。北極旅游研究正從起步階段逐漸走向發(fā)展成熟, 但相關(guān)知識(shí)生產(chǎn)的研究團(tuán)體規(guī)模仍相對較小。未來的研究還需加強(qiáng)合作, 在理論定位上擴(kuò)展更廣泛的學(xué)科基礎(chǔ),不斷提高北極旅游研究的學(xué)術(shù)影響力。可制定綜合的研究方案, 不僅涉及環(huán)境保護(hù), 而且與社會(huì)需求相關(guān)聯(lián)等[131]。例如北極郵輪旅游是一個(gè)迅速增長的新興旅游業(yè), 其政策制定和治理尚存在制度和體制空白[132], 關(guān)于航運(yùn)增長如何影響當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的知識(shí)相當(dāng)零散, 對當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及環(huán)境的研究仍然不足[133]。推進(jìn)新的主題研究領(lǐng)域, 進(jìn)行跨區(qū)域、跨極地知識(shí)、跨學(xué)科的合作研究, 昭示著未來的研究將從目前的發(fā)展階段進(jìn)入整合階段[15]。

3. 關(guān)注北極旅游的地緣政治研究。北極在全球地緣政治中一直扮演重要角色, 除了北極八國,一些亞洲國家和歐盟國家正努力成為制度化的北極參與者[99]。然而, 北極地區(qū)地緣政治和旅游發(fā)展的相互依賴性較少受到研究者的關(guān)注。北極地緣政治的復(fù)雜性與不穩(wěn)定性制約了北極旅游業(yè)的發(fā)展: 首先, 北極地區(qū)缺乏統(tǒng)一的旅游發(fā)展法律框架, 現(xiàn)有法律框架的約束力不足以應(yīng)對北極地區(qū)旅游活動(dòng)擴(kuò)張的潛在風(fēng)險(xiǎn)[134]; 其次, 北極地區(qū)仍存在確定海底權(quán)利和建立專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)等懸而未決的管轄問題; 再次, 鑒于北極地區(qū)豐富的自然資源及其航線潛力, 研究北極地區(qū)的地緣政治必須考慮經(jīng)濟(jì)利益的影響, 經(jīng)濟(jì)利益是當(dāng)前驅(qū)動(dòng)北極政策制定的主要因素。反之, 旅游發(fā)展可促進(jìn)北極地區(qū)地緣政治關(guān)系改善, 應(yīng)加強(qiáng)研究繪制應(yīng)對復(fù)雜地緣政治關(guān)系下的北極旅游健康發(fā)展路線圖[20], 北極旅游將成為價(jià)值觀輸出的隱蔽途徑,可建立包括北極八國、中國、英國、法國、德國、日本、韓國、印度、中亞五國、亞美尼亞等53 個(gè)國家在內(nèi)的“泛北極國家”機(jī)制和“泛北極國家”國際組織, 合理處置和協(xié)調(diào)北極地區(qū)的能源、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、交通運(yùn)輸與貿(mào)易、旅游和文化等問題[135-136]。

4. 深入開展中國北極旅游研究。國內(nèi)學(xué)者尚較少從旅游視角關(guān)注北極地區(qū)的發(fā)展與治理?！吨袊谋睒O政策》白皮書指出中國是地緣上的“近北極國家”, 是北極事務(wù)的重要利益攸關(guān)方, 北極旅游是新興的北極活動(dòng), 中國是北極旅游的來源國之一。中國應(yīng)加強(qiáng)與北冰洋沿岸國家的合作研究, 開展國際間的科研交流活動(dòng), 積極倡導(dǎo)北極的低碳旅游、生態(tài)旅游和負(fù)責(zé)任旅游, 推動(dòng)北極旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)學(xué)者應(yīng)積極開展科研合作, 拓展研究領(lǐng)域和研究深度, 加強(qiáng)中國參與北極旅游開發(fā)的制約因素、投資風(fēng)險(xiǎn)以及對策模擬等研究[20]。