摘 要：在國內整體乘用車市場進入深度調整期，增長動能整體放緩的背景下，PHEV市場則呈現出了強勁的發(fā)展勢頭，加速對傳統(tǒng)能源車的替代，成為國內乘用車市場新的增長點。2023年，國內PHEV市場繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，呈現出入門級和中高端車型為主、自主品牌一枝獨秀、外資品牌開始陸續(xù)發(fā)力、政策影響持續(xù)弱化、競爭格局多元化等特點。在政策、技術、產品、用戶等多重因素的影響下，未來國內PHEV市場仍有比較大的發(fā)展空間。

關鍵詞：PHEV 市場特點 發(fā)展趨勢

1 引言

近年來，中國插電式混合動力汽車（Plug-in hybrid electric vehicle，簡稱PHEV）市場實現快速發(fā)展，PHEV也越來越受到整車企業(yè)和消費者的重點關注，其已經成為國內新能源乘用車市場新的增長點[1]。在國內整體乘用車市場進入深度調整期，增長動能整體放緩的大背景下，PHEV市場則呈現出了強勁的發(fā)展勢頭，加速對傳統(tǒng)能源車的替代，同時，我國PHEV市場也出現了一些新特征和新趨勢。本文基于對我國PHEV市場發(fā)展現狀進行深入系統(tǒng)的分析，總結出我國PHEV市場發(fā)展的最新特征，并對未來我國PHEV市場發(fā)展的趨勢進行展望。

2 中國PHEV市場最新發(fā)展特征

2.1 2023年國內PHEV市場繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭

2023年，隨著國內部分整車企業(yè)進一步加速對PHEV技術路線的布局，PHEV技術持續(xù)迭代和進行突破性創(chuàng)新，產品供給也不斷豐富，而且消費者對PHEV技術路線的接受度不斷提升，在此背景下國內PHEV市場熱度持續(xù)上升，繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。2023年1-8月，國內PHEV總銷量達到132.4萬輛，超過去年PHEV全年的總銷量，同比大幅增長94.4%，加速對傳統(tǒng)能源車的替代，而BEV同期銷量同比增幅僅為24.0%，PHEV成為拉動我國新能源乘用車市場快速發(fā)展新的增長點。自2022年起，PHEV在NEV中的占比也持續(xù)升高，2023年1-8月升至31.2%，首次突破30%，達到近年來的最高水平，如圖1所示。預計2023年全年PHEV銷量將達到240萬輛左右，在NEV中的占比升至約32%。

2020年及之前，國內PHEV市場的發(fā)展主要受補貼、限行限購等政策影響，牌照、路權等政策因素成為推動PHEV市場發(fā)展的主要原因，而且PHEV產品多為油改電車型，存在駕駛體驗較差、虧電油耗較高等問題，PHEV市場并未實現市場化發(fā)展，2018-2020年國內PHEV市場整體銷量徘徊在20萬輛左右。自2021年起，在技術進步以及原材料成本下降等因素的帶動下，國內PHEV市場逐漸擺脫政策牽引，迎合消費者實際使用需求，實現跨越式發(fā)展，尤其是比亞迪推出了DM-i超級混動技術，并量產一系列低能耗、高性價比的PHEV車型，推動PHEV整體市場逐漸構建起無里程焦慮、低能耗、強體驗性等顯著優(yōu)勢，受到市場的青睞，助力PHEV市場進入快速發(fā)展期。

2.2 國內PHEV市場目前以入門級和中高端車型為主

PHEV分車型級別銷量來看，目前PHEV市場主要以入門級的A級車型和C級及以上中高端車型為主。2023年1-8月，PHEV市場中A級車型銷量占比為47.4%，大幅領先其他細分市場，C級及以上車型市場份額為26.0%，如圖2所示。A級市場中比亞迪表現搶眼，銷量占比超過80%，秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i兩款車型領跑A級PHEV市場，單車型銷量占比均在25%以上。隨著吉利、長安、長城等企業(yè)加速布局A級PHEV市場，推出多款主打性價比的經濟性車型，細分市場的競爭將進一步加劇，而且在乘用車A級市場中自主品牌PHEV也將加速對合資品牌傳統(tǒng)能源車的替代。B級車型市場份額在20%以內，目前B級PHEV車型數量相對較少，銷量主要集中于比亞迪、長安深藍、問界、零跑等品牌，后續(xù)隨著部分自主及合資企業(yè)推出全新的B級PHEV車型，B級PHEV市場有望實現快速發(fā)展。C級及以上PHEV市場由理想汽車主導，理想汽車銷量在C級及以上PHEV市場中的占比超過60%，2023年8月理想L7、L8、L9三款車型月銷量首次均實現過萬，推動中高端PHEV市場份額提升。MPV車型成為PHEV市場新的增長點，騰勢D9憑借其出色的產品力，在家用市場和商務市場均有良好的表現，拉高PHEV市場中MPV車型銷量占比。

2.3 PHEV市場中自主品牌一枝獨秀，外資品牌開始陸續(xù)發(fā)力PHEV市場

2019-2020年，國內PHEV市場主要以自主和歐系乘用車為主，PHEV銷量中自主品牌占比穩(wěn)定在50%左右，市場份額保持相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，比亞迪、上汽乘用車等企業(yè)引領自主PHEV市場。歐系品牌在PHEV銷量中的份額也保持在35%以上，以寶馬、大眾等為代表的歐系品牌基于傳統(tǒng)燃油車推出中高端PHEV車型，同樣受到市場熱捧。自2021年起，以比亞迪為代表的自主品牌憑借經濟型PHEV產品引領國內PHEV市場，推動PHEV市場中自主品牌的份額持續(xù)升高，此外，隨著以理想為代表的造車新勢力推出的增程式混合動力乘用車的熱銷，PHEV市場中自主品牌表現更是一枝獨秀，2023年1-8月國內PHEV銷量中自主品牌占比達到93.7%，創(chuàng)下近幾年來的新高，自主品牌憑借PHEV路線實現品牌向上，而其他各系別PHEV銷量占比均不足5%，如圖3所示。根據各系別近兩年的新能源乘用車產品規(guī)劃來看，主流自主品牌持續(xù)加碼布局PHEV技術路線，將推出多款全新PHEV車型，產品線覆蓋入門級車型和中高端車型。在電動化轉型相對緩慢的背景下，以本田、大眾等為代表的外資品牌也將開始陸續(xù)發(fā)力PHEV市場，基于混動架構推出多款全新PHEV車型，加速電動化轉型步伐。隨著自主、外資品牌積極布局PHEV技術路線，未來PHEV市場的競爭將進一步加劇。

2.4 政策對PHEV市場的影響持續(xù)弱化，非限購城市成為PHEV發(fā)展的主力市場

目前，我國新能源汽車產業(yè)已經進入全面市場化拓展期，消費者對新能源汽車的接受度持續(xù)升高，尤其是PHEV車型，銷售范圍持續(xù)擴大。近年來PHEV銷量中限購城市（北京、杭州、深圳、上海、天津、廣州）份額持續(xù)下降，2020年之前受限購城市牌照、路權等政策的影響，PHEV在限購城市的銷量占比保持在50%左右的較高水平，尤其在上海、深圳等城市，PHEV保持較高的銷量。隨著產業(yè)市場化的發(fā)展，政策對PHEV的影響持續(xù)弱化，2023年1-8月，PHEV銷量中限購城市占比進一步降至16.2%，在各級別的城市中處于最低水平，而非限購城市的份額持續(xù)走高，已經升至80%以上，尤其是四線及以下城市，其在PHEV銷量中的份額升至33.0%，達到歷年來的最高占比，而且占比也超過其他各級別城市，如圖4所示。四線及以下城市PHEV銷量以經濟型產品A級車型為主，2023年1-8月A級車型銷量占比達到56.7%，秦PLUS DM、宋PLUS DM等車型銷量領先。

2.5 比亞迪繼續(xù)領跑PHEV市場，競爭格局開始呈現多元化

比亞迪繼續(xù)領跑PHEV市場，2023年1-8月比亞迪PHEV累計銷量達到69.6萬輛，在PHEV總銷量中的占比超過半數，為52.5%；理想汽車位居次席，累計銷量為20.9萬輛，占比為15.8%，其他企業(yè)累計銷量均不足10萬輛，合資企業(yè)中一汽-大眾、北京奔馳進入前十，但銷量整體偏低，占比在1%左右，如圖5所示。比亞迪PHEV銷量主要由秦PLUS DM、宋PLUS DM、宋Pro DM等高性價比車型帶動，其中秦PLUS DM、宋PLUS DM累計銷量在比亞迪PHEV總銷量中的占比均達到25%左右。理想汽車L系列三款車型銷量表現出色，月銷量均實現過萬，推動企業(yè)總銷量和在PHEV銷量中的占比雙提升，理想汽車的良好表現推動中高端PHEV市場實現快速發(fā)展。企業(yè)銷量集中度方面，隨著部分自主企業(yè)以及合資企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)力PHEV技術路線，PHEV市場的集中度出現下降，比亞迪銷量占比由2022年的62.0%下降至2023年1-8月的52.5%，理想、長安、長城等企業(yè)的份額均有不同程度升高，PHEV市場競爭格局開始呈現多元化。

3 PHEV市場發(fā)展趨勢展望

在政策、技術、產品、用戶等多重因素的影響下，PHEV仍有比較大的發(fā)展空間，預計至少仍有十年以上的發(fā)展期。短期汽車產業(yè)相關政策利好PHEV技術路線發(fā)展，主流自主與合資企業(yè)加速布局PHEV技術路線，由于BEV目前還存在續(xù)航焦慮、充電焦慮等問題，PHEV仍受到消費者的青睞。

3.1 短期政策利好PHEV技術路線發(fā)展

從產業(yè)頂層設計、積分辦法等供給側政策、財稅路權優(yōu)惠等方面政策綜合分析來看，短期政策利好PHEV技術路線發(fā)展?！缎履茉雌嚠a業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創(chuàng)新鏈[3]，PHEV技術路線仍屬于新能源范疇，而且為重點發(fā)展的技術路線之一，并未被區(qū)別對待。2023年6月發(fā)布的《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》中提出的2024年至2027年新能源汽車車輛購置稅減免政策，對BEV、PHEV和FCEV執(zhí)行相同的免稅力度，PHEV與BEV一視同仁，未區(qū)別對待。

3.2 企業(yè)加速布局PHEV技術路線，競爭格局趨向多元化

除比亞迪、理想汽車等企業(yè)外，長安、長城、吉利、廣汽等自主企業(yè)基于前期的技術積累陸續(xù)發(fā)力PHEV市場，競相推出多款PHEV車型，在價格、產品力、體驗等方面展開激烈競爭。合資品牌方面，本田推出新一代強電智混技術，并量產多款全新PHEV車型，產品動力性、經濟性、平順性等得到提升；大眾也積極布局PHEV技術路線，上汽大眾自主研發(fā)的PHEV項目已經通過批準，預計將于2025年推出100公里以上的長續(xù)航PHEV，而且75%的工作量由上汽大眾完成。在全球節(jié)能減排的大背景下，企業(yè)紛紛發(fā)布內燃機退出時間表，傳統(tǒng)燃油車技術革新停滯。與此相反，新能源技術突飛猛進，尤其是PHEV技術革新速度加快，未來將形成對傳統(tǒng)能源車的替代。

3.3 PHEV經濟性、便利性優(yōu)勢明顯，消費者接受度不斷提升

短期來看，BEV由于仍然存在續(xù)航焦慮、補能焦慮等問題，短期內仍無法快速實現大規(guī)模普及，PHEV在使用過程中可油可電，無續(xù)航和補能焦慮，而且還可以帶來更好的駕乘體驗，消費者接受度不斷提升，尤其是在作為家庭主要用車的A級乘用車市場，目前A級PHEV相比傳統(tǒng)燃油車和BEV產品的經濟性優(yōu)勢更加明顯，成為首購用戶的重要選擇。此外，隨著PHEV純電續(xù)航的不斷增大，消費者在使用過程中純電行駛比例也在持續(xù)增加，使得PHEV的經濟性、便利性優(yōu)勢得到進一步體現。

參考文獻：

[1]任煥煥.我國PHEV市場發(fā)展現狀及前景[J].汽車與配件，2022（18）：33-37.

[2]裴夢潔.淺談PHEV發(fā)展現狀及趨勢[J].內燃機與配件，2023（04）：112-114.

[3]國務院辦公廳.《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》[EB/OL].[2022-10-20].