中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部 冶金價(jià)格信息中心

一、國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比持續(xù)上升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，7月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為111.22點(diǎn)，環(huán)比上升2.03點(diǎn)，升幅為1.86%；比年初下降4.00點(diǎn)，降幅為3.47%；同比下降0.24點(diǎn)，降幅為0.22%（見(jiàn)圖1）。

圖1 2022-2023年7月中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）走勢(shì)圖

（一）長(zhǎng)、板材價(jià)格環(huán)比均持續(xù)上升

7月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為114.08點(diǎn)，環(huán)比上升1.39點(diǎn)，升幅為1.23%；CSPI板材指數(shù)為112.68點(diǎn)，環(huán)比上升2.98點(diǎn)，升幅為2.72%；與上年同期相比，長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別下降3.55點(diǎn)和上升2.35點(diǎn)，降幅為3.02% 、升幅為2.13%（見(jiàn)圖2、表1）。

表1 2023年7月中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）變化情況表

（二）主要鋼材品種均有所上升

7月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格中，除中厚板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，升幅分別為39元/噸和27元/噸外，其他品種環(huán)比均持續(xù)回升。其中，高線、三級(jí)鋼筋、角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別環(huán)比上升72元/噸、44元/噸、103元/噸、169元/噸、130元/噸和90元/噸（見(jiàn)表2）。

表2 2023年7月主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表 元/噸

（三）鋼材價(jià)格指數(shù)逐周波動(dòng)上行

7月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動(dòng)上行走勢(shì)。但進(jìn)入8月份，鋼價(jià)連續(xù)兩周小幅回落（見(jiàn)表3）。

表3 2023年7月中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）各周變化情況表

（四）各地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均持續(xù)回升

7月份，CSPI全國(guó)六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均有所回升。其中：中南地區(qū)升幅較大，環(huán)比上升2.38%；西北地區(qū)升幅較小，環(huán)比上升1.26%；華北、東北、華東和西南地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別上升2.05%、1.73%、1.81%和1.73%（見(jiàn)表4）。

表4 2023年7月CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

（一）基建及制造業(yè)有所回落，房地產(chǎn)業(yè)降幅加大

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-7月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)3.4%，比1-6月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.8%，比1-6月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.7%，增速減緩0.3個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降8.5%，降幅較1-6月加大0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開(kāi)工面積下降24.5%，降幅較1-6月加大0.2個(gè)百分點(diǎn)；1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%；增速持平。7月份當(dāng)月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，比6月份下降0.7百分點(diǎn)。從總體情況看，基建和制造業(yè)增速有所回落，房地產(chǎn)業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

（二）粗鋼表觀消費(fèi)量增幅低于粗鋼產(chǎn)量增幅

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7760萬(wàn)噸、9080萬(wàn)噸和11653萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)10.2%、11.5%和14.5%；粗鋼平均日產(chǎn)292.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.6%。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，7月份，全國(guó)出口鋼材731萬(wàn)噸，同比增加9.6%；進(jìn)口鋼材68萬(wàn)噸，同比下降14.1%。不考慮進(jìn)出口鋼坯因素（尚未公布數(shù)據(jù)），7月份全國(guó)日均粗鋼表觀消費(fèi)量同比上升10.8%，環(huán)比下降2.7%，均低于粗鋼日產(chǎn)增幅。

（三）進(jìn)口鐵礦石均價(jià)持續(xù)下降，冶金焦和噴吹煤價(jià)格有所回升，國(guó)產(chǎn)礦和煉焦煤價(jià)格持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，7月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為104.9美元/噸，環(huán)比下降1.68%，連續(xù)第三個(gè)月下降；7月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升2.07%；廢鋼價(jià)格環(huán)比上升1.99%；煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價(jià)格分別環(huán)比上升11.60%、2.73%和5.39%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升且升幅有所加大。與上年同期相比，除廢鋼外，主要原燃料價(jià)格均有所下降，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所減弱（見(jiàn)表5）。

表5 2023年7月主要原燃料價(jià)格變化情況表 元/噸

三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

7月份，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)為209.6點(diǎn)，環(huán)比繼續(xù)下降21.4點(diǎn)，降幅為9.3%，同比下降48.0點(diǎn)，降幅為18.6%（見(jiàn)圖3、表6）。

表6 2023年7月國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）變化表

圖3 2022-2023年7月國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）走勢(shì)圖

（一）長(zhǎng)板材價(jià)格降幅均有所縮小

7月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為216.3點(diǎn)，環(huán)比下降3.3點(diǎn)，降幅為1.5%，降幅較上月縮小5.8個(gè)百分點(diǎn)；CRU板材指數(shù)為206.3點(diǎn)，環(huán)比下降6.8點(diǎn)，降幅為3.2%，降幅較上月縮小5.0個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)下降62.5點(diǎn)，降幅為22.4%；CRU板材指數(shù)下降40.7點(diǎn)，降幅為16.5%（見(jiàn)圖4）。

圖4 2022-2023年7月CRU長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

（二）北美、歐洲和亞洲環(huán)比均繼續(xù)下降

1.北美市場(chǎng)

7月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為245.0點(diǎn)，環(huán)比繼續(xù)下降40.8點(diǎn)，降幅為14.3%，美國(guó)制造業(yè)PMI為46.4%，已連續(xù)9個(gè)月低于榮枯線50，是自2009年以來(lái)的最長(zhǎng)萎縮周期。7月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為76.9%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠長(zhǎng)材價(jià)格保持穩(wěn)定，板材價(jià)格穩(wěn)中有降（見(jiàn)表7）。

表7 2023年7月美國(guó)中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場(chǎng)

7月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為224.2點(diǎn)，環(huán)比下降30.6點(diǎn)，降幅為12.0%；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為42.7%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)7個(gè)月環(huán)比下降。其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為38.8%、44.5%、45.1%和47.8%，除意大利價(jià)格持續(xù)小幅回升外，其他地區(qū)環(huán)比均有所下降。本月德國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)板材價(jià)格均有所下降（見(jiàn)表8）。

表8 2023年7月德國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場(chǎng)

7月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為180.8點(diǎn)，比上月下降4.8點(diǎn)，降幅為2.6%，降幅較上月縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)；日本制造業(yè)PMI為49.6%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為57.7%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。7月中國(guó)制造業(yè)PMI為49.3%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比持續(xù)上升。本月印度市場(chǎng)鋼材品種均持續(xù)下降（見(jiàn)表9）。

表9 2023年7月CRU印度市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價(jià)格走勢(shì)分析

（一）國(guó)內(nèi)外不確定因素仍較多，鋼價(jià)難以持續(xù)上漲。

從上半年情況看，國(guó)際環(huán)境仍存在較多不確定性，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)減速、通脹壓力上升，地緣政治沖突對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響仍在持續(xù)。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，鋼材需求仍較弱，下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)對(duì)鋼材消費(fèi)影響較大。隨著重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程等進(jìn)一步開(kāi)工建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，房地產(chǎn)逐步探底，存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力，市場(chǎng)潛力進(jìn)一步釋放，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)平穩(wěn)向好，鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

（二）原燃料價(jià)格小幅回升，對(duì)鋼價(jià)有一定的支撐作用

進(jìn)入8月份以來(lái)，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格有升有降。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，截至8月11日，國(guó)產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別環(huán)比上升0.11%、下降0.27%、上升3.04%和8.96%。原燃料價(jià)格升幅有所加大，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所加強(qiáng)。

（三）企業(yè)鋼材庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，8月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1605萬(wàn)噸，比7月末增加156萬(wàn)噸，增幅為10.8%；比上年末增加298萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.8%； 同比減少100萬(wàn)噸，下降5.9%。從社會(huì)庫(kù)存情況看，8月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為964萬(wàn)噸，比7月末增加23萬(wàn)噸，增幅為2.4%；比上年末增加212萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.2%；同比減少64 萬(wàn)噸，下降6.2%。8月上旬企業(yè)和社會(huì)鋼材庫(kù)存均持續(xù)回升，顯示市場(chǎng)供給壓力有所上升。

（四）后期需要關(guān)注的主要問(wèn)題

一是鋼材市場(chǎng)階段性供需矛盾加大。8月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)平均日產(chǎn)鋼215.27萬(wàn)噸，估算全國(guó)日產(chǎn)粗鋼295.25萬(wàn)噸，仍處在較高水平。由于房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行對(duì)鋼材整體消費(fèi)量影響較大，制造業(yè)和基建用鋼增長(zhǎng)放緩，后期鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)仍難言樂(lè)觀。鋼鐵企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)供需形勢(shì)變化，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)量和品種結(jié)構(gòu)，維護(hù)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格仍居高位。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，7月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為104.9美元/噸，比上年12月累計(jì)上漲12.9美元/噸，漲幅為14.0%；同期鋼材價(jià)格比上年末則是下降了1.79%。鐵礦石價(jià)格仍在高位震蕩，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍較大。