張弘

近日，中國工商銀行（下稱“工商銀行”）發(fā)行了規(guī)模等值20.3億美元（折合人民幣148.5億元）的全球多幣種“一帶一路”主題境外綠色債券，募集資金專項用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領(lǐng)域的綠色項目中。

首個以“一帶一路”為主題的債券

本次綠色債券發(fā)行同時符合國際資本市場協(xié)會（ICMA）綠色債券原則和中國綠色債券原則，包含美元浮動及固定利率、歐元固定利率、離岸人民幣固定利率三個幣種、四個品種，募集資金專項用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領(lǐng)域的綠色項目。

工商銀行本次綠色債券發(fā)行得到市場高度認可，吸引了“一帶一路”沿線機構(gòu)投資者的踴躍認購。據(jù)銀河證券稱，債券發(fā)行適用的綠色資產(chǎn)池總金額逾3萬億元。此次發(fā)行，工商銀行香港分行成功定價5億美元（折合人民幣36.6億元）3年期“一帶一路”主題綠色固息債券，最終發(fā)行定價為T+45個基點；工商銀行新加坡分行成功定價10億美元（折合人民幣73.2億元）3年期“一帶一路”主題綠色浮息債券，最終發(fā)行定價為SOFR+60個基點。

工商銀行稱，本次“一帶一路”主題境外綠色債券是在中國香港、新加坡、盧森堡和迪拜四地發(fā)行的，同時符合國際資本市場協(xié)會綠色債券原則和中國綠色債券原則，包含美元浮動及固定利率、歐元固定利率、離岸人民幣固定利率三個幣種、四個品種。

共建“一帶一路”貢獻金融力量

據(jù)了解，本次發(fā)行承銷商中，超七成為“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機制（BRBR）成員。該機制是2017年首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，由工商銀行在中國人民銀行指導(dǎo)下牽頭成立的。截至目前，該機制成員及觀察員數(shù)量已發(fā)展到71個國家和地區(qū)的164家機構(gòu)，為優(yōu)化共建“一帶一路”金融供給、高水平構(gòu)建國際多邊金融合作平臺提供了有力支持。

目前，工商銀行已成功發(fā)行7筆BRBR綠色債券，募集資金超140億美元（折合人民幣1024.4億元），其中參與承銷機構(gòu)60%以上為BRBR機制成員。

近年來，工商銀行將綠色金融納入全行戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌開展投融資綠色低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理與國際治理合作，推動構(gòu)建綠色金融發(fā)展體系，為“綠色絲路”建設(shè)提供了大量資金支持，是全球最大的綠色信貸銀行之一。