2023 年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

今年以來，我國紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國際市場壓力較往年明顯加大。在內(nèi)銷市場持續(xù)回暖，以及國家一系列擴大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險政策舉措共同支撐下，今年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟運行延續(xù)恢復(fù)回升態(tài)勢，生產(chǎn)、效益、投資等主要運行指標(biāo)雖仍未扭轉(zhuǎn)負增長態(tài)勢，但降幅逐步收窄，經(jīng)濟運行恢復(fù)基礎(chǔ)有所鞏固，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素積累增多。

展望四季度和2024 年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然復(fù)雜，經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢仍面臨諸多考驗。

行業(yè)景氣保持?jǐn)U張，生產(chǎn)形勢穩(wěn)步恢復(fù)

今年以來，受到外部環(huán)境復(fù)雜影響，我國紡織行業(yè)產(chǎn)銷形勢較上年總體更顯嚴(yán)峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。但在內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)、國家一系列穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)政策有力支撐下，紡織企業(yè)發(fā)展預(yù)期及信心穩(wěn)步改善，行業(yè)綜合景氣持續(xù)位于擴張區(qū)間。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調(diào)查測算，今年三季度我國紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為55.9%，較二季度略回落1.1 個百分點，但較上年同期大幅回升11.6 個百分點，為2022 年以來的較高水平。其中，國內(nèi)外新訂單指數(shù)、銷售價格指數(shù)均回升至一年來最高水平。

受需求不足影響，今年以來紡織行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所下降，但產(chǎn)能利用率逐季回升，帶動生產(chǎn)降幅逐季收窄，產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況平穩(wěn)恢復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為76.4%和83.8%，較今年一季度、上半年持續(xù)提升，高于同期全國工業(yè)74.8%的產(chǎn)能利用水平。前三季度，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少2.2%，降幅較今年一季度和上半年分別收窄1.5 和0.8 個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)生產(chǎn)降幅均逐月收窄，其中化纖和長絲織造行業(yè)工業(yè)增加值實現(xiàn)正增長，增速達到8%以上；棉紡織行業(yè)工業(yè)增加值累計增速自6 月以來實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正并逐月加快。但產(chǎn)業(yè)鏈下游的針織、服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓。

10.6%

前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長9.6%。

內(nèi)銷活力持續(xù)顯現(xiàn)，出口壓力有所加大

今年以來，國家促消費系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，消費場景全面恢復(fù)，居民收入及消費信心逐步回升，帶動紡織行業(yè)內(nèi)銷市場活力持續(xù)顯現(xiàn)，保持較快增長勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期回升14.6 個百分點，在16 大類商品中居第二位。中秋、國慶節(jié)假日期間，紡織品服裝消費需求得到了較好釋放，全國服裝類重點大型零售企業(yè)銷售額同比大幅增長17.5%。趣味性、交互性、科技性、時尚性兼具的消費新場景，以及直播短視頻、即時零售等新模式新業(yè)態(tài)帶動紡織服裝網(wǎng)絡(luò)渠道零售保持較快增長，前三季度我國穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長9.6%，增速較上年同期加快4.9 個百分點。

受海外需求收縮、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險高位等因素影響，今年以來我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但對部分市場出口仍有亮眼表現(xiàn)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，今年前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5 億美元，同比減少10.1%，降幅較上年同期和今年上半年分別擴大19.2 和1.3 個百分點。主要出口產(chǎn)品中，紡織品（紡織紗線、織物及制成品）出口金額為1019.2 億美元，同比減少10.3%；服裝出口金額為1212.3 億美元，同比減少8.8%。主要出口市場中，我國對美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少，但同期對“一帶一路”沿線的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實現(xiàn)6.2%和20.1%的增長。

效益水平逐步改善，投資規(guī)模低位波動

今年前三季度，受需求不足、成本傳導(dǎo)壓力加大等因素影響，紡織行業(yè)效益有所下滑，但在國家穩(wěn)增長擴內(nèi)需政策協(xié)同發(fā)力支撐下，隨著秋冬傳統(tǒng)銷售旺季來臨，市場需求較上半年小幅好轉(zhuǎn)，帶動效益降幅逐季收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度全國3.7 萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比減少3.3%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄4 和1.8 個百分點；利潤總額同比減少8.8%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄23.6 和12.5 個百分點；營業(yè)收入利潤率恢復(fù)至3%，為今年以來最高水平。產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)環(huán)節(jié)營收規(guī)模均較上半年有所好轉(zhuǎn)，化纖、毛紡織、絲綢、長絲織造、針織行業(yè)營業(yè)收入同比實現(xiàn)正增長。大部分子行業(yè)利潤保持逐季修復(fù)態(tài)勢，毛紡織、絲綢、家紡行業(yè)利潤總額則已實現(xiàn)正增長，同比增幅達到10%以上，針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝行業(yè)利潤總額同比仍未扭轉(zhuǎn)負增長態(tài)勢。

在市場需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，紡織企業(yè)投資信心仍顯不足。今年前三季度我國紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別減少2.2%、4.7%和11.6%，增速較上年同期均有所回落，其中服裝業(yè)投資降幅較今年上半年收窄0.6 個百分點，紡織業(yè)、化纖業(yè)投資額降幅較上半年繼續(xù)擴大。

內(nèi)修韌性增強動力，夯實高質(zhì)量發(fā)展根基

今年前三季度，紡織行業(yè)努力克服市場需求不足、國際競爭加劇、經(jīng)營壓力加大等風(fēng)險挑戰(zhàn)，經(jīng)濟運行企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢有所鞏固，為實現(xiàn)全年平穩(wěn)運行目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

展望四季度和2024 年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)向好的恢復(fù)態(tài)勢仍面臨諸多挑戰(zhàn)。國際政治經(jīng)濟環(huán)境錯綜復(fù)雜，緊縮貨幣政策環(huán)境下全球經(jīng)濟下行壓力并未緩解，商品需求疲軟、消費信心走弱等因素仍將制約國際市場需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動，開展紡織產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易與投資合作的難度加大。

國內(nèi)宏觀經(jīng)濟有望延續(xù)回升向好態(tài)勢，但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革任務(wù)依然艱巨，在外需收縮背景下，國內(nèi)有效需求仍顯不足，效益修復(fù)壓力有待改善，國際競爭不斷加劇，均將持續(xù)考驗紡織行業(yè)發(fā)展韌性和抵御下行風(fēng)險能力。

但是，現(xiàn)階段我國超大規(guī)模、不斷升級迭代的內(nèi)需市場仍將是復(fù)雜形勢下紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要動力，骨干企業(yè)有能力圍繞科技創(chuàng)新、品牌文化、業(yè)態(tài)模式升級、資源循環(huán)、國際化發(fā)展等領(lǐng)域積極探索，主動作為，不斷創(chuàng)造并激活內(nèi)生發(fā)展動力，為行業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展提供長足支撐。

紡織行業(yè)將全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議有關(guān)決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，不斷鞏固企穩(wěn)回升基礎(chǔ)，加快累積增強高質(zhì)量發(fā)展韌性，努力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、安全運行，繼續(xù)發(fā)揮好紡織行業(yè)在保障供給、激活內(nèi)需、改善就業(yè)與收入等方面的積極作用，為推動行業(yè)經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)、完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)做出應(yīng)有貢獻，在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中筑牢發(fā)展根基。