趙 月

(廣西壯族自治區(qū)宏觀經(jīng)濟研究院,廣西 南寧 530022)

鋁產(chǎn)業(yè)是廣西傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),日益顯現(xiàn)出鋁土礦資源短缺、能耗高等問題,在“雙碳”背景下,走綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、高質量發(fā)展之路越來越迫切。2022年9月23日,廣西壯族自治區(qū)人民代表大會常務委員會第三十三次會議審議通過《關于促進鋁產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的決定》[1],這是廣西首次以法規(guī)性文件來推動鋁產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)1 t再生鋁能耗僅為電解鋁能耗的3%～5%,可減少0.8 t的二氧化碳排放,節(jié)省10 t以上的水,同時還減少了固體廢料、廢液和廢渣,具有明顯的節(jié)能減排優(yōu)勢。因此,要實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)綠色轉型的首要抓手就是要發(fā)展再生鋁。發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè),既有利于實現(xiàn)鋁資源的循環(huán)再利用,彌補鋁土礦資源的供應缺口,又可以實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)碳減排,拉低地區(qū)工業(yè)能耗強度,在“雙碳”目標形勢下,發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)對廣西具有重要意義。

1 廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 資源現(xiàn)狀

廣西的再生鋁原料來源主要是區(qū)內回收和進口。據(jù)初步估算,廣西區(qū)內每年可回收各類工業(yè)廢鋁、生活廢鋁共約30萬噸。2021年,廣西進口再生鋁原料約2萬噸,約占全國進口量的1.7%,主要來自馬來西亞、菲律賓、香港等國家或地區(qū)。這些再生鋁進口后,大部分運往廣東用于回爐制造鋁錠、鋁合金使用。

1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

近幾年,廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速增長,截至2022年底,全區(qū)已建成再生鋁產(chǎn)能約300萬噸,主要集中布局在平果市。為有效提高再生鋁“產(chǎn)學研用”融合發(fā)展水平,平果市成立廣西第一家再生鋁產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺-廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)研究院有限公司,由廣東南海鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司、廣西再生鋁發(fā)展有限公司共同組建。2023年1月,廣西再生鋁數(shù)字科技有限公司作為廣西第一家再生鋁數(shù)字化生態(tài)交易服務平臺正式運營,力爭重點解決原材料供應、物流、供應鏈金融等問題,構建“供應鏈、金融鏈、碳鏈”三鏈一體的產(chǎn)業(yè)服務體系,深化與東盟國家的鋁產(chǎn)業(yè)合作,賦能廣西鋁產(chǎn)業(yè)的轉型發(fā)展。

1.3 存在的主要問題

1.3.1 廢鋁原料供應不穩(wěn)定

一是廢鋁回收體系不健全導致的供需不穩(wěn)定。廣西現(xiàn)有的回收企業(yè)專業(yè)化程度較低,存在回收不規(guī)范、鋁料分類分選技術落后、保級使用水平低等問題,達不到下游加工企業(yè)的要求,造成廢鋁回收企業(yè)與下游加工企業(yè)供需關系不穩(wěn)定。二是廣西區(qū)內廢鋁資源短缺導致的供需不穩(wěn)定。目前,廣西已建成約300萬噸/年的再生鋁產(chǎn)能,對上游廢鋁資源需求巨大,而區(qū)內回收各類廢鋁每年才約30萬噸,難以保證再生鋁產(chǎn)能的正常發(fā)揮。三是廣西區(qū)外及海外回收廢鋁回收渠道還未暢通。目前,廣西再生鋁生產(chǎn)企業(yè)剛剛起步,還未建立企業(yè)自身的區(qū)外回收網(wǎng)絡,而近年來國內再生鋁產(chǎn)能增長迅猛,加上周邊省份的廢鋁資源有限,回收競爭異常激烈,造成廢鋁回收困難;從廣西口岸進口的再生鋁原料大部分運往廣東,也沒有發(fā)揮對廣西再生鋁企業(yè)原料來源的補充作用。

1.3.2 再生鋁生產(chǎn)企業(yè)競爭力不強

一是企業(yè)規(guī)模普遍偏小,產(chǎn)能利用率較低。據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年廣西在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)831家,排在全國第二位[2],數(shù)量約占全國的11%,而2022年廣西再生鋁產(chǎn)量才約50萬噸,大部分企業(yè)規(guī)模較小,市場集中度較低。二是再生鋁產(chǎn)品結構有待提升。廣西再生鋁主要產(chǎn)品以初級產(chǎn)品居多,鋁深加工產(chǎn)業(yè)鏈不長,終端產(chǎn)品少,鋁加工技術水平偏低,企業(yè)間產(chǎn)品同質化較嚴重,主要集中在低端的鋁合金棒、鋁線桿和建筑鋁型材等,附加值不高,且運往外地銷售偏多,不在本地進一步深加工,不利于鋁產(chǎn)業(yè)鏈往精深加工延伸發(fā)展。三是再生鋁技術研發(fā)投入不足。廣西再生鋁研究機構缺乏,只有百色市于2022年新成立一家廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)研究院有限公司,且還處于起步階段,基礎薄弱。從事再生鋁研發(fā)專業(yè)人才缺乏,科技力量明顯投入不足,再生鋁技術創(chuàng)新體系還不健全。四是企業(yè)生產(chǎn)成本相對較高。使用天然氣成本是再生鋁生產(chǎn)的主要成本,約占生產(chǎn)成本的一半。據(jù)有關企業(yè)反映,目前,廣西區(qū)域門站價格比周邊云南、貴州門站價高約0.29元/立方米,拉高了生產(chǎn)成本,削弱了競爭優(yōu)勢。

1.3.3 扶持再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度有待加強

目前,梧州和百色等市針對再生循環(huán)資源項目出臺了扶持政策,但自治區(qū)層面還沒有出臺具體的扶持政策。同時,現(xiàn)有政策落實難度大。財政部、稅務總局2021年發(fā)布了第40號公告《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》,再生鋁可以享受30%增值稅即征即退,但在實際執(zhí)行過程中,由于企業(yè)臺賬不規(guī)范,辨識難度大,優(yōu)惠政策落實困難。

1.3.4 市場對再生鋁產(chǎn)品接受度有待提高

長期以來,市場上對使用廢鋁加工出來的再生鋁產(chǎn)品存在一定的偏見。再加上存在由于生產(chǎn)技術落后等原因造成再生鋁產(chǎn)品含雜量高,在強度、硬度、韌性、抗氧化性能以及使用壽命上均不如原鋁的情況,因此,再生鋁產(chǎn)品不太被市場認可。

2 經(jīng)驗借鑒

2.1 霍林郭勒出臺優(yōu)惠政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

霍林郭勒市積極打造中國北方綠色低碳鋁基新材料產(chǎn)業(yè)基地,目前已形成電解鋁產(chǎn)能228萬噸、鋁加工產(chǎn)能200多萬噸,正在建設100萬噸再生鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)。為加快推動再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展,霍林郭勒市針對再生鋁生產(chǎn)企業(yè)制定了涵蓋用地、稅收、電價、人才等方面的十條優(yōu)惠政策[3],明確生產(chǎn)的再生鋁資源只為該市的鋁后精深加工企業(yè)提供原材料;對再生鋁生產(chǎn)企業(yè)用地按照《霍林郭勒市招商引資優(yōu)惠政策》執(zhí)行;再生鋁生產(chǎn)企業(yè)從實現(xiàn)運營收入之日起,對于新增地方財政收入,按照不高于增值稅地方留成部分給予獎勵,用于扶持企業(yè)生產(chǎn);對符合扶持條件的再生鋁生產(chǎn)企業(yè),可以接入園區(qū)微電網(wǎng),享受符合國家政策規(guī)定的優(yōu)惠電價,增量配電網(wǎng)建成后享受統(tǒng)一電價,如遇電價政策調整,以新出臺的政策為準;對于新建的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的高管人員、高科技人才,在霍林郭勒市繳納個人所得稅的,前5年按其個人所得稅地方留成部分的90%給予獎勵,最多獎勵人員不超過5人,等等。另外,霍林郭勒市在原有專業(yè)招商基礎上,設立再生鋁專業(yè)招商處,由處級領導掛帥出征,全面對接當?shù)卣?、商會、企業(yè)和客商。目前,園區(qū)內創(chuàng)源30萬噸、偉旺6萬噸再生鋁和錦聯(lián)20萬噸低碳鋁等項目正在加快推進。2023年,計劃開工建設再生鋁深加工產(chǎn)業(yè)園,引進再生鋁及鋁后壓鑄件項目10個以上。

2.2 鄒平打造全國最大的再生鋁生產(chǎn)基地

鄒平市鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展,已經(jīng)形成氧化鋁精煉、電解鋁冶煉、合金化、鋁材加工、零部件深加工、廢鋁回收再生、赤泥綜合利用等完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈條,成為我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域。為推動鋁產(chǎn)業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展,鄒平市依托自身鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,積極推動原鋁向再生鋁轉變,魏橋創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新金屬、新格金屬等一批再生鋁項目順利落地。截至2022年底,擁有再生鋁產(chǎn)能約150萬噸/年,預計“十四五”末可達400萬噸/年。鄒平市推動再生鋁發(fā)展的主要經(jīng)驗:一是積極打造廢鋁回收利用完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán),擴大再生鋁需求。加大與中國一汽等整車企業(yè)合作,加快引進整車組裝項目,擴大下游產(chǎn)業(yè)對再生鋁的需求,形成了“原鋁生產(chǎn)-精深加工-輕量化研發(fā)制造-廢鋁回收再利用”的完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。二是引進全球領先企業(yè)合作共建循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園,提高廢鋁回收率。中歐宏順循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項目由中國宏橋集團與全球領先的汽車拆解和金屬回收商德國順爾茨集團合力打造,該產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)線技術水平全球領先,可在10～15分鐘內完成汽車拆解,廢鋁回收純凈度和回收率達到98%以上,每年可減少190萬噸碳排放。

2.3 再生鋁龍頭企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

2.3.1 怡球資源全球化模式

怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司(簡稱“怡球資源”)是我國鋁資源再生領域的龍頭企業(yè)之一。截止2021年,怡球資源擁有兩個再生鋁生產(chǎn)基地(合計產(chǎn)能64萬噸,其中蘇州太倉產(chǎn)能37萬噸、馬來西亞產(chǎn)能27萬噸),以及位于美國的20多個廢料加工工廠。從區(qū)域布局來看,怡球資源借助集團背景,在美洲、日本、馬來西亞等地的營業(yè)收入占比達到65%,其中美洲地區(qū)的營業(yè)收入占比達到37%,超過中國的35%,是我國目前唯一實現(xiàn)全球化業(yè)務布局的再生鋁企業(yè)。從再生鋁經(jīng)營模式來看,怡球資源主要通過太倉、馬來西亞、紐約和洛杉磯四個廢鋁采購中心,從我國、美國、歐洲、澳大利亞、東南亞等多個地區(qū)采購廢鋁,向位于太倉和馬來西亞的兩個生產(chǎn)基地提供再生鋁原材料,安排規(guī)?；a(chǎn),再通過直銷的方式進行銷售。遍布全球主要國家的采購半徑是公司實現(xiàn)全球化布局的重要因素[4]。

2.3.2 順博合金國內市場模式

重慶順博合金股份有限公司(簡稱“順博合金”)已成為我國再生鋁行業(yè)領先企業(yè)之一,連續(xù)多年西南地區(qū)市場占有率第一。順博合金從事再生鋁原料回收及再生鋁合金錠研發(fā)生產(chǎn),有重慶、廣東、江蘇、湖北、安徽五大生產(chǎn)基地,2021年已有再生鋁產(chǎn)能40萬噸/年。從區(qū)域布局來看,2021年順博合金再生鋁海外業(yè)務營業(yè)收入占總營業(yè)收入比重僅為0.01%,其余均為國內業(yè)務[5]。從再生鋁經(jīng)營模式來看,實行“以產(chǎn)定采”的方式進行采購,主要以國內回收渠道為主、部分海外進口各種廢鋁原材料,向五個生產(chǎn)基地提供再生鋁原材料,安排規(guī)模化生產(chǎn),再通過以直銷為主的方式進行銷售。

從表1兩個企業(yè)經(jīng)營模式的對比分析來看,怡球資源和順博合金均是我國再生鋁產(chǎn)業(yè)的龍頭上市企業(yè)。怡球資源屬于馬來西亞怡球集團,再生鋁原料來源以國外為主;而順博合金則是國內本土企業(yè),再生鋁原料來源以國內為主。怡球資源產(chǎn)業(yè)鏈布局更全面、經(jīng)營模式更優(yōu),具有順博合金短時間內無法超越的全球化布局;順博合金在西南地區(qū)市場占有率第一,產(chǎn)量大,國內回收網(wǎng)絡健全。

表1 怡球資源與順博合金再生鋁業(yè)務經(jīng)營模式對比

3 發(fā)展建議

3.1 建立健全廢鋁回收標準化體系

建議進一步健全廢鋁回收體系,完善回收制度,建立易拉罐、汽車、建材等廢鋁回收的分類標準。構建區(qū)內“政府引導、企業(yè)主導”的廢鋁回收體系,由行業(yè)主管部門合理引導企業(yè)布局回收站點,建立覆蓋全區(qū)的廢鋁資源回收網(wǎng)絡。同時,鼓勵企業(yè)積極開拓區(qū)外回收渠道,與周邊省份回收站點構建長期穩(wěn)定的供需關系。規(guī)范、高標準建設廢鋁回收處理一體化中心,提高再生鋁原料循環(huán)效率,推進分類分級回收,提高回收專業(yè)化程度。積極引進汽車拆解企業(yè),與汽車生產(chǎn)企業(yè)合力打造“原鋁生產(chǎn)-精深加工-輕量化研發(fā)制造-廢鋁回收再利用”完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。建設以回收站為節(jié)點的生活廢鋁回收網(wǎng)絡,通過市場化運作手段提高回收價格,同時打擊無證經(jīng)營、不納稅經(jīng)營等傳統(tǒng)模式,引導行業(yè)有序發(fā)展。

3.2 優(yōu)化再生鋁產(chǎn)業(yè)布局

從降低下游企業(yè)生產(chǎn)成本考慮,再生鋁鋁水直接運至下游鋁加工企業(yè)是最經(jīng)濟的。因此,再生鋁生產(chǎn)企業(yè)布局應就近廣西現(xiàn)有的百色、南寧等鋁加工企業(yè)集聚區(qū),重點圍繞百色平果工業(yè)園區(qū)、新山鋁產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、南寧再生鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)等布局。在做好鋁水運輸安全保障措施的前提下,通過鋁液直接供給下游客戶,避免重熔鋁錠造成的能耗和燒損,節(jié)約了生產(chǎn)成本和運輸成本。

3.3 整合壯大再生鋁企業(yè)

建議加快引導現(xiàn)有再生鋁小企業(yè)兼并重組,清理行業(yè)內不符合條件的企業(yè),避免低水平重復投資,提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。開展有針對性的招商活動,力爭引進明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、立中集團等鋁產(chǎn)業(yè)鏈頭部的綜合性大型企業(yè),帶動廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推廣在汽車、機械等行業(yè)使用再生鋁產(chǎn)品,鼓勵上汽通用五菱、東風柳汽等整車企業(yè)的上游零配件企業(yè)使用再生鋁產(chǎn)品,保障廣西區(qū)內再生鋁產(chǎn)品有較好的消化渠道,致力實現(xiàn)再生鋁本地區(qū)的全部轉化。鼓勵鋁加工企業(yè)參與廢鋁回收和熔鑄環(huán)節(jié),上下游有序銜接,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合或跨界發(fā)展。鼓勵企業(yè)多學習國外先進的生產(chǎn)技術和經(jīng)營模式,不斷提高再生鋁的生產(chǎn)工藝水平,穩(wěn)定產(chǎn)品質量。建議政府部門推動再生鋁生產(chǎn)企業(yè)直接參與廣西天然氣大用戶市場化改革試點,著力降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

3.4 支持再生鋁進口

建議成立廣西進口大宗商品供應鏈服務公司,為廣西進口企業(yè)提供進口代理、供應鏈金融、原材料供應等,解決大宗商品依賴外省進口的問題。加快建設進口再生鋁資源檢驗檢測中心,進一步完善口岸檢測能力。由于再生鋁原料進口專業(yè)性、技術性較強,建議組織相應的服務團隊專題研究解決企業(yè)的具體問題,專門扶持、引導企業(yè)從廣西口岸進口。推動相關部門修訂再生鋁國標,將目前未納入的優(yōu)質再生鋁盡快納入,擴大資源進口面。鼓勵和支持廣西有實力的企業(yè)“走出去”,積極參與國際產(chǎn)能合作,利用海外廢鋁資源布局再生鋁產(chǎn)業(yè),打造海外再生鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地。

3.5 加強科技研發(fā)

鼓勵企業(yè)等研究機構開展廢鋁保級回收利用技術研發(fā),加強對再生鋁原料預處理、熔煉等生產(chǎn)工藝方面的研究及關鍵技術攻關。鼓勵企業(yè)聯(lián)合區(qū)內高校、科研院所等,進一步整合技術創(chuàng)新資源,聯(lián)合攻克制約廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大關鍵性問題,提升關鍵技術水平和智能化水平,提高廢鋁精細化分選、再生鋁產(chǎn)品純度和保級利用,豐富再生鋁產(chǎn)品品種,改變產(chǎn)品結構過于單一的狀況,努力提高產(chǎn)品附加值,拓寬再生鋁產(chǎn)品的使用領域。

3.6 強化政策保障

任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開政府的大力支持,尤其是一個產(chǎn)業(yè)還剛剛處于萌芽狀態(tài),更需要政策扶持。為加快推動再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建議吸收霍林郭勒市、鄒平市政府在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的經(jīng)驗,一是制定再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。明確再生鋁企業(yè)準入、產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展方向、目標、重點產(chǎn)品、重大項目等,避免無序擴張、同質化競爭,引導產(chǎn)業(yè)良性有序發(fā)展;二是針對回收平臺或企業(yè)出臺有關廢鋁回收的鼓勵政策,對負責搭建再生鋁回收體系的主體企業(yè),給予一定資金及信貸優(yōu)惠,提高廣西再生鋁產(chǎn)業(yè)后續(xù)的市場競爭力;三是充分利用廣西作為少數(shù)民族自治區(qū)的稅收政策制定權,出臺對延伸加工附加值高的再生鋁生產(chǎn)企業(yè)給予稅收政策扶持;四是對新建再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的高管、高科技人才,給予個人所得稅優(yōu)惠。

4 結 論

廣西應充分發(fā)揮獨特區(qū)位優(yōu)勢,抓住建設西部陸海新通道的重大機遇,暢通“國內、國際”兩種渠道,結合自身產(chǎn)業(yè)基礎,大力發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè),彌補鋁土礦資源的供應缺口,拉低鋁產(chǎn)業(yè)能耗強度,實現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。