周小伍 ZHOU Xiao-wu；陳修和 CHEN Xiu-he；楊大海 YANG Da-hai

（①安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司，合肥 230088；②公路交通節(jié)能環(huán)保技術(shù)交通運輸行業(yè)研發(fā)中心，合肥 230088）

0 引言

科技創(chuàng)新型企業(yè)整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于先進地位。為了解科技創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新模式及發(fā)展現(xiàn)狀，本文面向某省科技創(chuàng)新型企業(yè)開展了問卷調(diào)查，發(fā)放了問卷，最終得到178 份有效問卷，從相關(guān)數(shù)據(jù)分析科技創(chuàng)新型樣本企業(yè)所反映出來的發(fā)展現(xiàn)狀，并進行相關(guān)統(tǒng)計分析，旨在準確了解科技創(chuàng)新型企業(yè)群體的創(chuàng)新投入、創(chuàng)新模式、研發(fā)成果等情況，為相關(guān)部門掌握科技創(chuàng)新型企業(yè)情況提供詳細數(shù)據(jù)。

1 樣本企業(yè)創(chuàng)新投入現(xiàn)狀

以研發(fā)費用占當年總銷售收入的比率作為研發(fā)費用比，共獲得172 個觀測值。研發(fā)費用比在3%～5%和5%～10%的企業(yè)最多，均占比30.81%。

進一步結(jié)合具體行業(yè)分析，信息技術(shù)行業(yè)和生物醫(yī)療行業(yè)企業(yè)研發(fā)費用占比主要在15%～30%之間，高端裝備制造行業(yè)和節(jié)能環(huán)保行業(yè)企業(yè)研發(fā)費用占比主要在5%～10%之間，新材料行業(yè)企業(yè)研發(fā)費用占比主要在3%～10%之間，新能源行業(yè)企業(yè)研發(fā)費用占比主要在5%～30%之間。

從科技人員占比來看，共收到174 個觀測值。47.13%的企業(yè)科技人員占比在20%以下；31.03%的企業(yè)科技人員占比在20%～40%之間。

進一步結(jié)合具體行業(yè)分析，新材料行業(yè)、新能源行業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)科技人員占比都主要在20%以下，一半以上高端裝備行業(yè)的科技人員占比在20%～40%之間。因此，未來新材料行業(yè)、新能源行業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)企業(yè)需注意提高科技人員的吸納與發(fā)展，科技人才是科技能力的基石，科技能力是科技創(chuàng)新型企業(yè)的主心骨[1]。

從企業(yè)科技人員主要來源來看，企業(yè)科技人員主要來自于國內(nèi)同行企業(yè)科技人員、國內(nèi)高校畢業(yè)生、國內(nèi)高校、科研機構(gòu)的研究人員。企業(yè)科技人員來源占比最高的是國內(nèi)高校畢業(yè)生，占比最低的是海歸人員。海歸人員比例較低原因是海外招聘難度大，招聘成本高。

從創(chuàng)新投入整體來看，企業(yè)較為重視研發(fā)投入和科技人員占比，其中，信息技術(shù)行業(yè)和高端裝備制造行業(yè)最為重視。

2 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新模式現(xiàn)狀

從科技創(chuàng)新型樣本企業(yè)的創(chuàng)新合作模式分析，將核心技術(shù)來源分為自主研發(fā)、合作研發(fā)、基于引進技術(shù)的改進創(chuàng)新、購買現(xiàn)成技術(shù)成果和其他。共有收到178 家樣本企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，其中：71 家（40.57%）科技創(chuàng)新型企業(yè)較為保守，評估認為自身僅存在一種核心競爭。近60%的樣本科技創(chuàng)新型企業(yè)認為自身擁有兩種及以上的核心技術(shù)來源，說明該省科技創(chuàng)新型企業(yè)在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，也在尋求多渠道、多種類的核心技術(shù)來源。

調(diào)查得知，近80%的企業(yè)選擇進行自主研發(fā)，自主研發(fā)的技術(shù)一般基于企業(yè)自身需求出發(fā)，在后期實際應(yīng)用到產(chǎn)品上時，技術(shù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的契合度會更高，擁有較高的產(chǎn)品效能[2]。

而50.56%的科技創(chuàng)新型企業(yè)進行合作研發(fā)，合作研發(fā)可以共享信息和研究成果，從而提高研究開發(fā)的效率，同時合作研發(fā)也可以降低和分擔研發(fā)中的風險和成本[3]。由此可見，自主研發(fā)與合作研發(fā)是企業(yè)核心技術(shù)的主要來源，未來科技創(chuàng)新型企業(yè)可以注意積極從多渠道發(fā)展核心技術(shù)。

所有行業(yè)的自主研發(fā)都是最主要的核心技術(shù)來源，合作研發(fā)次之，購買現(xiàn)成技術(shù)再次之。自主研發(fā)在核心技術(shù)來源中的絕對主導(dǎo)地位，體現(xiàn)了始終把獨立自主、自立自強、自力更生作為科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的根本基點，節(jié)能環(huán)保行業(yè)在所有行業(yè)中是最重視自主研發(fā)，這些高新技術(shù)行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主研發(fā)是決定企業(yè)、乃至國家競爭力的關(guān)鍵要素[4]。

圖1 表明了科技創(chuàng)新型企業(yè)不同成長階段的核心技術(shù)來源情況，可以發(fā)現(xiàn)在企業(yè)的各個發(fā)展階段自主研發(fā)都是最主要的核心技術(shù)來源。值得注意的是，企業(yè)從初創(chuàng)期到成長期這一階段里，自主研發(fā)與合作研發(fā)占比在穩(wěn)步上升，基于引進技術(shù)的改進創(chuàng)新和購買現(xiàn)成技術(shù)成果的占比在逐步下降；從成長期到成熟期這一階段里，自主研發(fā)與合作研發(fā)占比在逐步下降，基于引進技術(shù)的改進創(chuàng)新和購買現(xiàn)成技術(shù)成果的占比在逐步上升。這說明科技創(chuàng)新型企業(yè)在初步成長階段需要將核心技術(shù)掌控在自身手中，后期企業(yè)進一步邁向成熟的過程中，引進與購買核心技術(shù)更加能夠支撐企業(yè)的快速發(fā)展。

圖1 基于樣本企業(yè)發(fā)展階段的核心技術(shù)來源情況分析

3 樣本企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出現(xiàn)狀

從專利申請情況來看（表1），樣本企業(yè)成立之初平均申請專利9.06 件，平均授權(quán)專利8.37 件；截至2021 年年底，平均申請專利147.39 件，平均授權(quán)專利101.35 件，是成立之初的16 倍和12 倍。其中，截至2021 年年底，企業(yè)平均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)專利產(chǎn)品55.52 件。由此可見，科技創(chuàng)新型企業(yè)專利創(chuàng)新能力呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，創(chuàng)新能力顯著增強。

表1 樣本企業(yè)專利概況（平均值）

進一步結(jié)合具體行業(yè)分析，截至2021 年新能源行業(yè)申請專利增長速度最快，是成立之初專利數(shù)量的900 倍，其次是高端裝備制造業(yè)申請專利數(shù)量速度，是成立之初專利數(shù)量129 倍。對于授權(quán)專利的分析，可以看出新材料行業(yè)、高端裝備制造行業(yè)和信息技術(shù)行業(yè)專利增長速度最快。

從研發(fā)機構(gòu)情況來看，共有19 家企業(yè)設(shè)立國家級研發(fā)中心，40 家企業(yè)設(shè)立省級研發(fā)中心，41 家設(shè)立地市級研發(fā)中心。成立研發(fā)中心的企業(yè)集中分布在信息技術(shù)行業(yè)、高端裝備制造行業(yè)和新材料行業(yè)。

4 樣本企業(yè)創(chuàng)新能力現(xiàn)狀

從樣本企業(yè)的創(chuàng)新能力分析，具體從公司新產(chǎn)品的改進和完善是否有很好的市場份額變化反應(yīng)、公司是否擁有一流的技術(shù)工藝、是否打破了外企的技術(shù)壟斷、公司是否有產(chǎn)品是國際領(lǐng)先共4 類指標進行研究。

國際化與技術(shù)創(chuàng)新是科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展的重要支柱，二者相互演進。本文根據(jù)數(shù)據(jù)，分析了科技創(chuàng)新型企業(yè)的國際化程度與其打破外企的技術(shù)壟斷之間的關(guān)系。在海外銷售額與打破外企壟斷程度關(guān)系中可以看到，海外銷售額占總銷售額10%～40%的省內(nèi)科技創(chuàng)新型樣本企業(yè)中認為自身完全符合打破外企技術(shù)壟斷標準的企業(yè)占比最高。并且可以看出海外銷售額占總銷售額比例小于10%的樣本，即國際化程度較低的科技創(chuàng)新型企業(yè)整體上并沒有打破外企的技術(shù)壟斷。

海外銷售額占總銷售額的70%以上的樣本企業(yè)中，有66.67%的企業(yè)認為自身產(chǎn)品比較符合國際領(lǐng)先水平。從整體上看，隨著企業(yè)海外銷售額占總銷售額的比例的增加，即隨著國際化程的加深，科技創(chuàng)新型企業(yè)認為自身產(chǎn)品符合國際領(lǐng)先水平的占比不斷增加。

65 家（占比為39.16%）企業(yè)的主要產(chǎn)品省內(nèi)市場占有率在0～20%，這也是占比最高的市場占有率區(qū)間；緊隨其后的是主要產(chǎn)品省內(nèi)市場占有率位于20%～40%，共有43家（占比為25.90%）樣本企業(yè)。主要產(chǎn)品的省內(nèi)市場占有率在40%以上的企業(yè)僅有34.94%，這說明目前省內(nèi)科技創(chuàng)新型企業(yè)產(chǎn)品市場占有率有待進一步提升。

科技創(chuàng)新型企業(yè)主要產(chǎn)品的省內(nèi)市場占有率在20%～40%，隨著企業(yè)年投入研發(fā)費用占當年總銷售收入占比逐步提高，在研發(fā)費用占當年總銷售收入5%～10%時達到最高數(shù)量。

調(diào)研得出了近三年來科技創(chuàng)新型企業(yè)所使用的新工藝產(chǎn)品在整個生產(chǎn)中所占比重，其中新工藝產(chǎn)品占比在40%～60%的企業(yè)最多，共有49 家企業(yè)；新工藝產(chǎn)品占比80%以上的企業(yè)最少，只有13 家企業(yè)。新工藝產(chǎn)品占比在40%以上的企業(yè)占比在56.36%，近一半以上的企業(yè)都表現(xiàn)出了較高的創(chuàng)新能力，表明近三年來省內(nèi)樣本科技創(chuàng)新型企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力在不斷提高。

5 樣本企業(yè)核心競爭能力現(xiàn)狀

從樣本企業(yè)的核心競爭能力進行分析發(fā)現(xiàn)，科技創(chuàng)新型企業(yè)大多以技術(shù)先進性和運營團隊作為核心競爭力[5]。本文將科技創(chuàng)新型企業(yè)的核心競爭力劃分為四個方面，分別是技術(shù)先進性、運營團隊、市場渠道和生產(chǎn)能力。

超過60%的科技創(chuàng)新型企業(yè)認為自身的核心競爭力為技術(shù)先進，科技創(chuàng)新型企業(yè)先進技術(shù)是其獲得行業(yè)地位的重要保障。技術(shù)先進性能夠激發(fā)科技創(chuàng)新型企業(yè)持續(xù)提升自身技術(shù)研發(fā)能力、自我更新迭代，是科技創(chuàng)新型企業(yè)的核心競爭力之一。其次是運營團隊，占比可達57.63%，這說明優(yōu)質(zhì)的運營團隊對科技創(chuàng)新型企業(yè)競爭力提高起到了重要作用。

在177 家中近70%的樣本科技創(chuàng)新型企業(yè)認為自身擁有兩類及以上的核心競爭力。72 家科技創(chuàng)新型企業(yè)較為保守，認為自身僅存在一類核心競爭。值得注意的是，認為自身核心競爭力分布在市場渠道和生產(chǎn)能力方面的科創(chuàng)板上市企業(yè)占比分別為37.50%和25.00%，這與科創(chuàng)板上市公司重視研發(fā)高精尖技術(shù)產(chǎn)品，而缺乏穩(wěn)健的生產(chǎn)能力和專業(yè)的市場指導(dǎo)來預(yù)測市場前景相吻合[6]。

本文調(diào)研了認定科技創(chuàng)新型企業(yè)核心競爭力的現(xiàn)狀。從樣本企業(yè)所獲認定來看，共覆蓋178 家科創(chuàng)板上市企業(yè)。100 家企業(yè)獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認定，20 家企業(yè)獲得國家“專精特新”小巨人企業(yè)認定，6 家企業(yè)獲得國家單項冠軍企業(yè)認定。

其中，絕大多數(shù)樣本企業(yè)獲得一項認定，多達133 家，僅有6 家企業(yè)獲得三重榮譽認定。企業(yè)榮譽認定對于促進企業(yè)科技轉(zhuǎn)型、提升企業(yè)品牌形象、提升企業(yè)市場價值和資本價值有著極大的促進作用，樣本企業(yè)在榮譽認定方面的表現(xiàn)說明科技創(chuàng)新型企業(yè)目前在關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面急需取得新突破。

6 樣本企業(yè)資金需求現(xiàn)狀

從企業(yè)的資產(chǎn)負債率角度進行分析，53.18%的樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率低于30%，說明企業(yè)資金充足，負債較少，風險較低；但同時也說明企業(yè)經(jīng)營策略趨于謹慎。22.54%的樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率高于50%，用財務(wù)杠桿來撬動或拉動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，進而提高企業(yè)的運行效率和效果，使企業(yè)得以快速發(fā)展，但如果市場環(huán)境出現(xiàn)比較大的變化，且企業(yè)又沒有足夠的儲備資金時，會導(dǎo)致企業(yè)資金緊張，甚至?xí)霈F(xiàn)資金鏈斷裂的風險。

通過調(diào)研表明，資產(chǎn)負債率水平維持在30%以下的樣本企業(yè)中占比最高的分別是生物醫(yī)療行業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)和節(jié)能環(huán)保行業(yè)，占比都在50%以上。高端裝備制造業(yè)、新材料行業(yè)和新能源行業(yè)的資產(chǎn)負債率大多集中在31%～70%，樣本企業(yè)中資產(chǎn)負債率大于70%的占比低于10%。新能源科創(chuàng)企業(yè)的高負債率有一部分原因是企業(yè)本身具有較高的資產(chǎn)專用性，需要投入大量資金在固定資產(chǎn)或存貨上，且投入后很難撤出，但是高財務(wù)杠桿也會帶來高財務(wù)風險。

從科創(chuàng)企業(yè)的資金需要狀況角度進行分析，科創(chuàng)企業(yè)整體處于資金短缺、需要融資的狀態(tài)。超過64.97%的科創(chuàng)企業(yè)要進行融資，同時也有35.03%的科創(chuàng)企業(yè)認為自身目前的發(fā)展狀況與資金擁有情況吻合而無需融資。

進一步探究企業(yè)不同的發(fā)展階段對資金需要狀況的影響，在認為自身處于急需融資和需要融資階段的企業(yè)中，初創(chuàng)期企業(yè)占比最高，累計占比在80%以上，無需融資企業(yè)中初創(chuàng)期企業(yè)占比最低，這與初創(chuàng)期企業(yè)規(guī)模較小、沒有足夠的資金和市場渠道的現(xiàn)實相符。在急需融資的企業(yè)中，成長期科創(chuàng)企業(yè)占比最低為5.31%，成長期的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大、組織管理逐漸正規(guī)化，需要資金擴展市場，但組織結(jié)構(gòu)與市場份額逐步向穩(wěn)，資金需求狀況并不緊急。值得關(guān)注的是，52.94%的成熟期科創(chuàng)企業(yè)無需融資，該類科創(chuàng)企業(yè)已擁有穩(wěn)定的盈利模式、完備的內(nèi)部管理制度、清晰的組織結(jié)構(gòu)，達到了企業(yè)經(jīng)營的最佳狀態(tài)。

從科創(chuàng)企業(yè)不同的融資類型進行分析，超過70%的科創(chuàng)企業(yè)曾通過自籌資金進行融資，超過60%的科創(chuàng)企業(yè)獲得過銀行貸款，而從風險投資和政府產(chǎn)業(yè)基金獲得資金的科創(chuàng)企業(yè)不到15%。

從分析急需融資的科創(chuàng)企業(yè)子樣本可以發(fā)現(xiàn)，對比其他類型企業(yè)，急需融資企業(yè)在選擇融資方式上會更加傾向于銀行貸款和風險投資，這部分可能源于銀行貸款的融資速度快、融資成本較低、銀行信譽好，風險投資有較強的參與性與專業(yè)能力，有利于將企業(yè)的研究成果或創(chuàng)意盡快商業(yè)化。

7 樣本企業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作現(xiàn)狀

企業(yè)作為創(chuàng)新的主體，建立“產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化的自主創(chuàng)新機制，是企業(yè)提高自身科技創(chuàng)新能力的重要途徑。從科創(chuàng)企業(yè)的合作開展角度進行分析發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)學(xué)研是提升科創(chuàng)型企業(yè)創(chuàng)新能力的重要合作模式。從科創(chuàng)企業(yè)的合作開展角度進行分析，共有70.22%的科創(chuàng)企業(yè)曾與高校、科研機構(gòu)開展過合作。作為科創(chuàng)企業(yè)，企業(yè)與高校、科研機構(gòu)積極開展合作，充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研互動優(yōu)勢，提高研發(fā)效率。企業(yè)與外部研發(fā)機構(gòu)的合作，可以充分利用公司自身行業(yè)資源和生產(chǎn)經(jīng)驗，以及外部研發(fā)機構(gòu)的專業(yè)人才、技術(shù)和設(shè)備，實現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補，使企業(yè)能夠較快獲取所需的相關(guān)技術(shù)，同時也有助于降低企業(yè)的研發(fā)風險。同時，行業(yè)協(xié)會等中介組織也是開展合作的主要途徑，有45.51%的科創(chuàng)企業(yè)通過該方法展開合作。

從科創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展階段分析其開展合作的渠道，不論科創(chuàng)企業(yè)屬于發(fā)展的何種階段，與高校、科研機構(gòu)開展合作都是主要途徑。同時，無論處于何種階段，企業(yè)與政府機關(guān)開展合作的占比都是最小的，主要原因為目前政府機關(guān)與科創(chuàng)企業(yè)結(jié)合需求不大。不過與政府機關(guān)合作的比例隨著企業(yè)成熟度增加而增加。

8 結(jié)語

①科技創(chuàng)新型企業(yè)從初創(chuàng)期到成長期這一階段里，自主研發(fā)與合作研發(fā)占比在穩(wěn)步上升，基于引進技術(shù)的改進創(chuàng)新和購買/引進現(xiàn)成技術(shù)成果的占比在逐步下降。

②研發(fā)費用投入與總銷售收入之比在3%～5%和5%～10%的科技創(chuàng)新型企業(yè)占比最多。

③新材料行業(yè)、高端裝備制造行業(yè)和信息技術(shù)行業(yè)專利增長速度最快。