門翠雙

(沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110001)

澳大利亞地處南半球,是世界上最大的島嶼。這里曾經(jīng)人跡罕至,只有少數(shù)土著居民。19世紀(jì)50年代,澳大利亞南部發(fā)現(xiàn)大型金礦,淘金熱的出現(xiàn)吸引了大量的歐洲移民,帶來(lái)澳洲近代史上第一次礦業(yè)繁榮[1]。

二戰(zhàn)結(jié)束后,隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和礦業(yè)勘探水平的提高,這片荒蕪廣袤的國(guó)土先后勘探出多種礦產(chǎn)資源,其中鋁土礦、煤、鐵礦等儲(chǔ)量位居世界前列,荒地變成“聚寶盆”。自此,各西方大型跨國(guó)公司蜂擁而至,美國(guó)的美鋁(Alcoa)和美國(guó)雷諾金屬公司(Reynolds)、英國(guó)的比利頓(Bill ton)、加拿大的加鋁(Alcan)、法國(guó)的法鋁(Pechiney)、聯(lián)邦德國(guó)的聯(lián)合鋁業(yè)(VAW)、日本的住友輕金屬(Sumitomo Light Metal Industries)、英國(guó)的力拓(Rio Tinto)等等,可以這樣講,凡是有些名氣的跨國(guó)公司都曾先后來(lái)澳投資,或獲取礦權(quán)開礦山,或合資建鋁廠。幾十年的時(shí)間,澳大利亞被開發(fā)成全球最大的鋁土礦和氧化鋁出口基地,鋁產(chǎn)品源源不斷流向世界各地,為大股東帶來(lái)豐厚收益,礦業(yè)繁榮成為塑造澳大利亞經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大動(dòng)力。

1 鋁土礦資源的開發(fā)與礦業(yè)政策

1.1 澳大利亞的礦業(yè)政策

澳大利亞是英聯(lián)邦國(guó)家,在礦業(yè)管理體制中實(shí)行聯(lián)邦政府和各州政府共同管理的體系,即聯(lián)邦政府主要負(fù)責(zé)國(guó)家政策、外資投資指導(dǎo)、貿(mào)易與海關(guān)、公司法產(chǎn)業(yè)關(guān)系(如注冊(cè)公司等)等,各州/領(lǐng)地政府負(fù)責(zé)法律和管理規(guī)章制定、礦業(yè)政策制定與執(zhí)行監(jiān)督、礦業(yè)投資管理、礦權(quán)許可證發(fā)放、礦山環(huán)境保護(hù)、各種稅費(fèi)和權(quán)利金收取、礦山健康與安全等[2]。也就是說(shuō),在日常礦業(yè)管理中,各州級(jí)政府承擔(dān)主要管理之責(zé)。

20世紀(jì)50-60年代,澳大利亞經(jīng)濟(jì)落后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,羊毛和谷物出口是國(guó)家主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源,國(guó)內(nèi)資金缺乏,無(wú)法進(jìn)行資金量大、周期長(zhǎng)、有技術(shù)含量的礦業(yè)開發(fā)。因此,政府積極采取吸引外資的政策,鼓勵(lì)外國(guó)投資者來(lái)澳投資,對(duì)外資進(jìn)入持放任態(tài)度[3]。這引發(fā)澳洲鋁土礦開發(fā)的第一次熱潮,包括美鋁、美國(guó)雷諾、法鋁、加鋁等外國(guó)資本紛紛涌入,至1974-1975年度外國(guó)資本對(duì)澳洲礦業(yè)的控制達(dá)60%,這引起了澳大利亞人的擔(dān)憂。

20世紀(jì)70年代中后期,澳大利亞政府對(duì)礦業(yè)開發(fā)的外資控股比例做出規(guī)定,要求有一定的本國(guó)資本參與,其它方面仍是寬松政策。各州各領(lǐng)地出臺(tái)的礦業(yè)政策大同小異。表1是西澳大利亞州(簡(jiǎn)稱西澳)于1978年發(fā)布的《礦業(yè)法1978》主要內(nèi)容。

表1 西澳大利亞州礦業(yè)權(quán)類型與礦權(quán)特征[4]

20世紀(jì)80年代中后期,澳大利亞國(guó)內(nèi)輿論認(rèn)為,礦業(yè)開發(fā)最好的獲利方法是通過(guò)稅收,而不是所有權(quán)的規(guī)定。之后,政府調(diào)整礦業(yè)政策,逐漸放寬對(duì)外資控股比例的要求,澳大利亞迎來(lái)鋁工業(yè)第二次開發(fā)熱潮,更多的外國(guó)資本進(jìn)入澳洲投資建廠。

進(jìn)入21世紀(jì)的第一個(gè)十年,澳大利亞政府繼續(xù)以吸引外資的姿態(tài)全面開放市場(chǎng)。2005年,中鋁公司中標(biāo)澳大利亞奧魯昆鋁土礦開發(fā)并建設(shè)氧化鋁廠項(xiàng)目,因項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不可行而宣告終止。2009年,中鋁公司擬斥資195億美元增資入股力拓,最終這項(xiàng)交易失敗。

直到21世紀(jì)的第二個(gè)十年,我們才明白,海外礦權(quán)交易是有國(guó)界的,背后隱含復(fù)雜的國(guó)際政治因素。

1.2 澳礦的開發(fā)歷程

澳鋁有兩個(gè)顯著特點(diǎn):一是規(guī)模巨大,儲(chǔ)量豐富;二是集中分布在澳洲西南部、北部和東北部,西南部以三水鋁石為主,以氧化鋁含量低、活性硅含量低為主要特點(diǎn);北部和東北部以三水和一水軟鋁石混合礦為主,以氧化鋁含量高、活性硅含量較高為主要特點(diǎn)。

澳礦開發(fā)并不是一蹴而就,是隨著時(shí)間推移、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和礦產(chǎn)勘探水平的提高不斷壯大的。1945年世界鋁土礦儲(chǔ)量只有10億噸,隨著20世紀(jì)50-60年代澳大利亞首次發(fā)現(xiàn)鋁土礦,1965年世界鋁土礦儲(chǔ)量提高到60億噸,其中澳礦約20億噸。70-80年代繼續(xù)勘探,1999年世界鋁土礦儲(chǔ)量提高到250億噸,澳礦32億噸[5]。2021年世界鋁土礦儲(chǔ)量326億噸,澳礦53億噸。

圖1 世界和澳大利亞鋁土礦儲(chǔ)量/億噸

最先進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)的是美國(guó)。美國(guó)作為當(dāng)時(shí)的世界第一大氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)國(guó),本土鋁土礦資源匱乏,在海外獲取資源的意愿最為強(qiáng)烈和迫切。1956年,美鋁在西澳的達(dá)令山脈勘探出巨量三水鋁石(紅土型)鋁土礦,在0.5～1 m厚的表土層下為1 m厚的鐵質(zhì)硬殼層,然后是3 m厚的鋁土礦,有的地方鋁土礦層厚達(dá)5～6 m。硬殼層和礦層的Al2O3含量為30%～35%,礦石中含有機(jī)物[6]。1961年,美鋁與西部礦業(yè)資源公司(WMC )聯(lián)手成立美鋁澳大利亞公司(AWAC),正式啟動(dòng)澳大利亞鋁土礦開發(fā)計(jì)劃[7]。

1963年,美鋁在西澳的亨特利(Huntly) 礦山投產(chǎn),這是澳大利亞第一家大型鋁土礦礦山,為同期配套建設(shè)的奎納納(Kwinana)氧化鋁廠供礦。1984年,美鋁在澳投資的第二座礦山維洛達(dá)爾(Willowdale)投產(chǎn),為配套建設(shè)的瓦杰如普(Wagerop)氧化鋁廠供礦,皮帶輸送。同年,美國(guó)雷諾的博丁頓礦山(Bodington)投產(chǎn),為配套氧化鋁廠沃斯利(Worsly)供礦,皮帶輸送距離長(zhǎng)達(dá)51 km[5]。

緊隨美國(guó)進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)的是加拿大、法國(guó)和歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家。這些鋁工業(yè)先發(fā)國(guó)家,都面臨鋁土礦資源短缺的問(wèn)題。1956年,力拓(Rio Tinto)與美國(guó)凱撒(Kaiser)各自出資50%成立科馬爾科公司(Comalco),共同開發(fā)澳礦。1965年,科馬爾科在昆士蘭州東北角勘探出韋帕礦(Weipa),三水鋁石為主,混有一水軟鋁石,礦石組成Al2O352%～58%。1967年,加鋁、科馬爾科和法鋁合資開發(fā)韋帕礦,礦石通過(guò)自建港口以海運(yùn)(約2 000 km)送至同期建設(shè)位于格拉斯通(Gladstone)氧化鋁廠。

1972年,瑞鋁(AG)聯(lián)合戈夫鋁業(yè)公司共同開發(fā)北領(lǐng)地的戈夫礦(Gove),為配套氧化鋁廠供礦,皮帶運(yùn)輸約18.7 km[5]。戈夫礦以三水鋁石為主,礦石平均含量Al2O349.6%。

進(jìn)入21世紀(jì),大型鋁業(yè)公司兼并重組風(fēng)潮迭起,力拓先后收購(gòu)科馬爾科、瑞鋁、法鋁和加鋁,美國(guó)South32 兼并美國(guó)雷諾等,澳大利亞鋁土礦資源進(jìn)一步集中在力拓和美鋁手里。2018年,力拓投資的安姆朗(Amrun)礦山投產(chǎn),增加商品礦投放量。

截止到2022年,澳大利亞共7座礦山正在開采,其中美鋁2座,力拓3座,跨國(guó)公司牢牢掌握資源。見表2。

表2 2002-2022年澳大利亞鋁土礦礦山基本情況[8] 萬(wàn)噸

1.3 鋁土礦市場(chǎng)的變化

澳礦產(chǎn)量一直位居世界前列。1970年,澳礦產(chǎn)量925萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的16%,僅次于牙買加的1 210萬(wàn)噸位列世界第二位。1976年,澳礦產(chǎn)量達(dá)到2 100萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的27%,位居世界第一。絕大部分產(chǎn)量供股東所屬氧化鋁廠使用,商品礦不多。

近20年,隨著歐洲和美國(guó)鋁工業(yè)的衰落,越來(lái)越多的澳礦成為商品礦。2022年,世界鋁土礦產(chǎn)量3.7億噸,澳礦產(chǎn)量1.0億噸,其中股東氧化鋁廠只消耗約5 900萬(wàn)噸,其余4 100萬(wàn)噸都成為商品礦流向中國(guó)、歐洲和東南亞等,其中戈夫礦、韋帕礦和安姆朗礦都是中國(guó)的主要礦源。

不難看出,針對(duì)中國(guó)崛起引發(fā)的礦業(yè)需求增長(zhǎng),大型跨國(guó)公司改變了經(jīng)營(yíng)策略,跳過(guò)中間環(huán)節(jié)的氧化鋁,直接控制上游資源,卡資源的脖子,現(xiàn)在看很奏效,賣礦的盈利遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)賣氧化鋁和電解鋁,簡(jiǎn)單有效。

2 氧化鋁工業(yè)的發(fā)展與強(qiáng)盛

2.1 發(fā)展歷程與氧化鋁工藝進(jìn)化

澳大利亞氧化鋁工業(yè)自誕生就定位清晰,即大型跨國(guó)公司的原料基地,一部分就地消化,一部分全球分配至內(nèi)部電解鋁廠。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,跨國(guó)公司把各種氧化鋁工藝帶到澳大利亞。一定程度上講,一部澳大利亞氧化鋁工業(yè)的發(fā)展史,算得上世界氧化鋁生產(chǎn)工藝和設(shè)備大型化的進(jìn)化史。

1963年,美鋁投資的第一家氧化鋁廠奎納納(Kwinana)投產(chǎn),美鋁的低溫雙流法,溶出溫度143度,一段連續(xù)分解,4級(jí)閃蒸[5]。

1967年,加鋁、美國(guó)凱撒、法鋁和科馬爾科合資,位于格拉斯通(Gladstone)的昆士蘭氧化鋁廠(QAL)投產(chǎn),采用高溫拜耳法,溶出溫度255℃。后期二、三期擴(kuò)建工程中,還利用高溫溶出礦漿的余熱,進(jìn)行后加礦增濃溶出,進(jìn)一步提高了溶出礦漿的氧化鋁濃度和溶出產(chǎn)出率,為提高分解率和拜耳法循環(huán)效率提供了有利條件[5]。

1972年,加鋁、瑞鋁和戈夫鋁業(yè)合資的戈夫(Gove)氧化鋁廠投產(chǎn),采用低溫拜耳法,溶出溫度145度。最初是粉狀氧化鋁,1979年經(jīng)過(guò)工藝改造可生產(chǎn)砂狀氧化鋁[5]。

1984年,美國(guó)雷諾、英國(guó)比利頓合資的沃斯利(Worsly)氧化鋁廠投產(chǎn),采用雷諾公司的低溫拜耳法,溶出溫度175℃,列管間接加熱,高溫三段法分解,赤泥分離、洗滌先采用單層平底沉降槽,后大量應(yīng)用高效深錐沉降槽[5]。

2004年,澳大利亞聯(lián)邦鋁業(yè)的CAR氧化鋁廠(現(xiàn)改名雅文,Yarwun)一期投產(chǎn),采用HOT JV的高溫拜耳法,溶出溫度280℃,2條線,單線產(chǎn)能70萬(wàn)噸,全管道化溶出。2012年二期投產(chǎn),單線產(chǎn)能提高到100萬(wàn)噸,Yarwun成為世界氧化鋁工業(yè)的標(biāo)桿工廠。

截止到2022年,澳大利亞共建設(shè)7家氧化鋁廠,只有戈夫氧化鋁廠于2015年停產(chǎn),其它6家在產(chǎn)。經(jīng)過(guò)兼并重組,股權(quán)更替,美鋁和力拓控制大部分產(chǎn)能。見下表3。

表3 2002-2022年澳大利亞氧化鋁廠基本情況[9] 萬(wàn)噸

2.2 氧化鋁工業(yè)的顯著優(yōu)勢(shì)及前景

澳大利亞氧化鋁工業(yè)一直是業(yè)界標(biāo)桿。20世紀(jì)80年代產(chǎn)量超過(guò)美國(guó)成為世界第一,2007年被中國(guó)超越成了世界第二,氧化鋁平均成本長(zhǎng)期處于世界最低區(qū)間。其長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)的國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)在以下幾方面:①鋁土礦優(yōu)質(zhì),與自有礦山相鄰,保證了穩(wěn)定、低價(jià)的供礦,這是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一;②能源自足,不像其它國(guó)家受國(guó)際能源價(jià)格大起大落的影響,這是核心競(jìng)爭(zhēng)力之二;③產(chǎn)能規(guī)模大,擴(kuò)建項(xiàng)目節(jié)省投資,規(guī)模擴(kuò)大不斷攤薄折舊、修理費(fèi)、人工費(fèi)和管理費(fèi)等,規(guī)模效益明顯;④產(chǎn)品為砂狀氧化鋁,深受下游電解鋁廠歡迎,暢銷全球;⑤廠址多鄰近海邊,大宗貨物進(jìn)出運(yùn)輸便利,等等。

未來(lái),因?yàn)閾碛袖X土礦資源這個(gè)殺手锏,澳大利亞氧化鋁工業(yè)將一直是世界鋁工業(yè)最不可忽視的力量。

圖3 1988-2022年澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量走勢(shì)圖/萬(wàn)噸

3 電解鋁工業(yè)的發(fā)展與停滯

3.1 電解鋁工業(yè)的發(fā)展歷程

圖4 1968-2022年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量走勢(shì)圖

相對(duì)于鋁土礦和氧化鋁的長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì),澳大利亞電解鋁工業(yè)經(jīng)歷了起步-發(fā)展-停滯三個(gè)階段,目前走入停滯狀態(tài)。

第一階段:20世紀(jì)60-70年代起步。這一時(shí)期,鋁土礦-氧化鋁-電解鋁一體化模式是外國(guó)投資者熱衷的開發(fā)模式。1963年,美鋁的一體化項(xiàng)目點(diǎn)亨利(Point Henry)電解鋁廠投產(chǎn),配套氧化鋁廠提供原料,產(chǎn)品回流美國(guó)。1969年,加鋁的一體化電解鋁廠庫(kù)里庫(kù)里(Kurri Kurri)投產(chǎn),產(chǎn)品同樣回流美國(guó)。1963年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸,1979年產(chǎn)量26.0萬(wàn)噸

第二階段:20世紀(jì)80-90年代的快速發(fā)展。隨著全球石油危機(jī)引發(fā)的能源價(jià)格上漲,歐美和日本的大公司紛紛來(lái)澳投資,陸續(xù)建設(shè)了3家電解鋁廠,包括:①科馬爾科、日本住友輕金屬、日本三菱合資的博因島(Boyne Island,1982年)電解鋁廠;②法鋁和聯(lián)邦德國(guó)的聯(lián)合鋁業(yè)合資的特莫哥(Tomago,1983年)電解鋁廠;③美鋁的波特蘭 (Portland,1987年)電解鋁廠。這一時(shí)期,澳大利亞電解鋁產(chǎn)量快速增長(zhǎng),1982年產(chǎn)量46.1萬(wàn)噸,1999年產(chǎn)量170.2萬(wàn)噸。

第三階段:進(jìn)入21世紀(jì)的停滯。近20多年澳大利亞再?zèng)]有新建項(xiàng)目出現(xiàn),能源價(jià)格上漲、競(jìng)爭(zhēng)力下降,美鋁關(guān)停了2家鋁廠。截止到2022年,澳大利亞共建設(shè)6家電解鋁廠,其中2家停產(chǎn),其它4家生產(chǎn)運(yùn)行,2022年產(chǎn)量下降至161.0萬(wàn)噸。公司股東也發(fā)生變動(dòng)。見表4。

表4 2002-2022年澳大利亞電解鋁廠基本情況[9] 萬(wàn)噸

表5 1963-2022年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量[9] 萬(wàn)噸

3.2 沒有制造業(yè)支撐的鋁消費(fèi)

澳大利亞位居發(fā)達(dá)國(guó)家之列,但是國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系并不完備,制造業(yè)并不發(fā)達(dá),無(wú)法提供有效的鋁消費(fèi),只能成為資源出口型國(guó)家。1963年,澳大利亞電解鋁消費(fèi)量5.4萬(wàn)噸,1991年31.4萬(wàn)噸,2022年19.5萬(wàn)噸。

澳大利亞的電解鋁出口,一部分回流投資者母國(guó),一部分全球銷售,主要集中在日本、歐洲和東南亞國(guó)家等。

3.3 電解鋁工業(yè)停滯的原因及前景

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力不是固化的,它隨著時(shí)間推移和客觀條件的變化而變化。擁有資源和能源優(yōu)勢(shì)的澳大利亞電解鋁工業(yè),進(jìn)入21世紀(jì)后處于停滯狀態(tài),變化在于:①煤炭資源豐富,但是以煤炭發(fā)電為主要供電方式的電價(jià)持續(xù)上漲,嚴(yán)重?cái)D壓電解鋁工業(yè)的成本空間,這是決定性因素,資源優(yōu)勢(shì)都無(wú)法彌補(bǔ)成本缺口;②勞動(dòng)力平均工資與美國(guó)、加拿大相當(dāng),遠(yuǎn)高于巴西、俄羅斯、中國(guó)等國(guó)家,占成本比例很小的人工成本都成為影響競(jìng)爭(zhēng)力的因素之一;③社會(huì)平均物價(jià)水平高,國(guó)家工業(yè)體系的不完善導(dǎo)致絕大部分工業(yè)產(chǎn)品都依賴進(jìn)口,日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本高也雪上加霜。

展望未來(lái),澳大利亞電解鋁工業(yè)的國(guó)家比較劣勢(shì)進(jìn)入下行趨勢(shì),很難扭轉(zhuǎn)。

4 總結(jié)與展望

澳大利亞作為世界鋁工業(yè)后半程的重要參與國(guó),其70余年的發(fā)展史,就像一部大型跨國(guó)公司兼并重組的沉浮史,讓人眼花繚亂。一個(gè)個(gè)重量級(jí)的跨國(guó)公司,在時(shí)代的洪流中因利而來(lái),因利而合,或煙消云散,或更大更強(qiáng)。但是有一點(diǎn),美西方跨國(guó)公司始終牢牢控制澳大利亞鋁工業(yè)的核心資源,掌握大部分產(chǎn)能。這固然有歷史機(jī)遇問(wèn)題,歐美政治體系、話語(yǔ)體系相對(duì)一致的社會(huì)價(jià)值觀和政治經(jīng)濟(jì)體制等也是其長(zhǎng)期扎根的深層原因。

總結(jié)澳大利亞鋁工業(yè)的發(fā)展史,可以得出以下思考與經(jīng)驗(yàn):

(1)作為《世界鋁工業(yè)百年興衰史系列七》,澳大利亞篇是唯一重點(diǎn)敘述國(guó)家礦業(yè)政策演化和礦權(quán)淵源的文章。弄清資源型國(guó)家發(fā)展脈絡(luò)和歷史方向是一切事物的前提,尤其對(duì)當(dāng)下的中國(guó)鋁工業(yè),資源戰(zhàn)略已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略。

(2)澳大利亞因礦業(yè)繁榮而躋身發(fā)達(dá)國(guó)家行列,也因礦產(chǎn)資源患上“荷蘭病”,即單一的礦業(yè)異常繁榮導(dǎo)致制造業(yè)的衰落,只能成為原材料供應(yīng)基地。

(3)我們必須注意到,美西方跨國(guó)公司在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,即放棄競(jìng)爭(zhēng)力減弱的中游氧化鋁產(chǎn)業(yè),甚至下游電解鋁工業(yè),牢牢控制鋁工業(yè)命脈-上游鋁土礦資源,通過(guò)賣礦獲得更多的超額利潤(rùn)。

展望未來(lái)10-20年,澳大利亞憑借優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源這張王牌,氧化鋁工業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)地位,無(wú)可撼動(dòng);電解鋁工業(yè)受能源因素影響衰退無(wú)法避免,只是延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短的問(wèn)題。