劉偉華　王鈺杰　袁超倫

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全；主體要素；結(jié)構(gòu)要素；高新技術(shù)；風(fēng)險維護保障策略

中圖分類號：F252.24 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-7934（2023）07-0005-12

一、引言

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全是指在全球產(chǎn)業(yè)分工中，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在受到外部沖擊后仍能保持生產(chǎn)、分配、流通與消費各個環(huán)節(jié)暢通，維持產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，供應(yīng)鏈前后端供給需求關(guān)聯(lián)耦合、動態(tài)平衡的狀態(tài)［1］。當(dāng)前，全球價值鏈參與主體的分工關(guān)系發(fā)生深刻變化，部分發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)鏈朝著“去全球化”的閉合式本土化趨勢發(fā)展，導(dǎo)致全球價值鏈打破原有分層，呈現(xiàn)出多極化發(fā)展的新型態(tài)勢。面臨全球價值鏈重構(gòu)的巨大挑戰(zhàn)，加之新冠肺炎疫情造成的經(jīng)濟滯緩，全球貿(mào)易摩擦不斷升級，我國面臨產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“斷鏈”“脫鉤”的現(xiàn)實考驗。因此，針對不同領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，分析其潛在安全風(fēng)險并設(shè)計安全保障和維護策略刻不容緩。

文章將研究聚焦于我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。高新技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要手段，其發(fā)展是衡量我國綜合實力的重要因素，也是推動經(jīng)濟增長的強大動力。目前，我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體競爭力與發(fā)達國家相比仍存在一定的差距，隨著國際形勢日趨復(fù)雜，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全、穩(wěn)定正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

首先，從現(xiàn)實層面來看，中美貿(mào)易摩擦加劇，俄烏沖突引發(fā)能源危機，全球價值鏈生產(chǎn)分工體系發(fā)生巨大變化。作為全球價值鏈的研發(fā)和設(shè)計等高端環(huán)節(jié)的主導(dǎo)者，美國接連出臺政策，企圖將我國芯片等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與全球“剝離”［2］。同時，新冠肺炎疫情導(dǎo)致各國經(jīng)濟陷入滯緩困境，加速結(jié)構(gòu)重構(gòu)的進程，并加劇產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全問題日益嚴(yán)重，迫使全球大國在芯片半導(dǎo)體等高新技術(shù)領(lǐng)域展開安全競賽。其次，從學(xué)術(shù)層面來看，許多學(xué)者密切關(guān)注了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，如維持產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)鍵要素是產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭力以及對核心技術(shù)的掌控程度［3］，美國供應(yīng)鏈安全聯(lián)盟影響我國芯片產(chǎn)業(yè)的國外市場［4］ 等等。但是現(xiàn)有研究存在以下兩方面的缺陷。一方面，當(dāng)前研究缺乏統(tǒng)一分析視角，鮮有學(xué)者基于不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的主體要素和結(jié)構(gòu)要素的特點來分析安全問題和構(gòu)建安全保障策略，如從基于設(shè)計、制作和封裝測試三個芯片產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點來研究全球供應(yīng)鏈深度互嵌下的產(chǎn)業(yè)鏈安全［5］。另一方面，當(dāng)前的研究幾乎沒有形成對典型行業(yè)代表企業(yè)的案例分析，缺乏來自產(chǎn)業(yè)實踐的支撐［6］，也鮮有學(xué)者對芯片產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)進行案例分析。

文章聚集我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的芯片領(lǐng)域，基于對典型代表企業(yè)調(diào)研的案例訪談形式，從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全主體要素和結(jié)構(gòu)要素兩個視角總結(jié)了我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險保障維護策略，主要包括以下兩個方面：其一，在企業(yè)層面要加大在技術(shù)水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產(chǎn)設(shè)備的引進和自主研發(fā)力度，并打通芯片供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)調(diào)整空間關(guān)聯(lián)；其二，在政府層面要出臺相關(guān)鼓勵政策、調(diào)整審批制度并制定第三方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立資源分配的部門以促進橫向合作。

文章具體結(jié)構(gòu)如下：第二部分為文獻綜述；第三部分為研究方法論介紹；第四部分為案例企業(yè)供應(yīng)鏈安全主體要素和結(jié)構(gòu)要素的特點；第五部分為案例企業(yè)供應(yīng)鏈安全主體要素和結(jié)構(gòu)要素的風(fēng)險；第六部分給出芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險保障維護策略的建議；第七部分進行研究總結(jié)。

二、文獻綜述

由于芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全問題與現(xiàn)有存在的風(fēng)險以及安全保障和維護策略方面相關(guān)，因此，文獻綜述擬將從以下幾個方面來展開，具體如下。

（一）芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全存在的風(fēng)險及問題

針對以芯片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在的風(fēng)險及問題，國內(nèi)學(xué)者多從產(chǎn)業(yè)自身因素和外部環(huán)境影響因素兩個方面展開研究。梁琪（2020）基于已有的產(chǎn)業(yè)安全評價指標(biāo)體系，建立了在處理欠缺信息和含糊信息時具備優(yōu)勢的粗糙集模型，通過對我國芯片產(chǎn)業(yè)的定量化評價分析，總結(jié)出產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競爭力以及對核心技術(shù)的掌控程度在產(chǎn)業(yè)安全中發(fā)揮關(guān)鍵作用的結(jié)論［3］；高青松和劉惠玲（2020）從芯片產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點出發(fā)，對全球供應(yīng)鏈深度互嵌下的產(chǎn)業(yè)鏈安全進行研究，指出我國芯片在設(shè)計和制作兩個節(jié)點中均存在較大安全隱患［5］；李永明等（2021）從汽車角度著手，對造成我國汽車領(lǐng)域芯片危機的原因進行剖析，并分析當(dāng)前我國汽車芯片市場的發(fā)展格局與趨勢，指出我國汽車芯片市場目前存在高度依賴進口，結(jié)構(gòu)性供需不平衡的安全風(fēng)險［6］；曾曉栩（2022）從外部環(huán)境出發(fā)，分析了在美國供應(yīng)鏈安全聯(lián)盟影響下的全球芯片產(chǎn)業(yè)布局變化，指出各國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有逐漸從亞洲地區(qū)剝離而轉(zhuǎn)移到本土地區(qū)的趨勢，引出我國芯片產(chǎn)業(yè)具有下游范圍收縮、削減全球市場的風(fēng)險性［4］。

（二）芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障和維護策略

對于以芯片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障和維護策略的問題，國內(nèi)學(xué)者主要聚焦到芯片產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)和技術(shù)突破兩個方面。張猛和尹其其（2020）深入剖析了我國芯片產(chǎn)業(yè)在理論技術(shù)、生態(tài)發(fā)展等方面存在的問題，從政策設(shè)計、創(chuàng)新模式、人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面，對芯片產(chǎn)業(yè)安全保障提出針對性建議［7］；李永明等（2021）以江蘇汽車芯片的供給為例，對其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的形成和自主可控能力的欠缺進行分析，提出促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、強化人才支撐的未來之道［6］；李先軍等（2022）對美國、歐洲、日本、韓國等不同地區(qū)在重塑汽車芯片優(yōu)勢方面的舉措進行分析，指出我國需強化供需協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)間協(xié)同，在培育汽車芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)的同時注重汽車芯片行業(yè)上下游生態(tài)建設(shè)［8］；何越（2022）在構(gòu)建高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全路徑時指出，要加強保障高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)安全開放的頂層設(shè)計并完善融資制度［9］。此外，多名學(xué)者［10］ 結(jié)合中美博弈論模型推導(dǎo)、特定行業(yè)檢驗和后疫情時代，指出我國目前要緊抓數(shù)字時代機遇，加快利用新一代信息通信技術(shù)提高供應(yīng)鏈韌性，鼓勵電子商務(wù)、數(shù)字貿(mào)易發(fā)展和合作，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈智能化水平，從而構(gòu)筑安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

（三）文獻述評

基于上述的文獻研究現(xiàn)狀梳理，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的研究存在以下不足。第一，無論是關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全問題還是安全維護保障策略分析，當(dāng)前研究缺少統(tǒng)一的分析視角，很少有學(xué)者基于不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的主體要素和結(jié)構(gòu)要素的特點來分析安全問題和總結(jié)安全維護保障策略。第二，當(dāng)前的研究都是一般性的總結(jié)研究，尚未有針對典型行業(yè)代表性企業(yè)的案例分析，缺乏來自產(chǎn)業(yè)實踐的支撐。

因此，文章擬通過對芯片產(chǎn)業(yè)的兩家具有代表性的中國企業(yè)進行案例分析，基于主體要素和結(jié)構(gòu)要素的特點，來系統(tǒng)性地分析和總結(jié)當(dāng)前我國以芯片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險和維護保障策略，為我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全研究提供更多參考。

三、研究方法論

（一）案例研究法

文章采用的研究方法為案例研究法，擬對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的兩家具有代表性的企業(yè)進行案例分析。案例研究法是實證研究的一項分支，要求研究者站在系統(tǒng)整體的高度，針對所處的現(xiàn)實背景，結(jié)合研究的問題和目標(biāo)任務(wù)，選取典型素材，并通過深入具體的調(diào)查、描述、分析、解剖，促使讀者進入特定管理情景和發(fā)展過程，建立真實的情景感受，從典型案例中提煉出關(guān)鍵性的特征要素，并通過對比分析進行歸納總結(jié)，尋求解決問題的方案［11］。通過運用該研究方法，能有效回答“怎么樣”和“為什么”兩個層面的問題。案例研究法適用于缺乏成熟理論支撐和相關(guān)文獻資料的研究，通過對實際案例的分析將案例故事轉(zhuǎn)化為理論［12］。

（二）樣本企業(yè)簡介

文章依照科學(xué)、典型、真實、深入的樣本篩選原則，選取的兩家樣本企業(yè)具有以下特征：均具有二十年以上的發(fā)展歷程；均在近三年取得了芯片研發(fā)領(lǐng)域上的突破性進展。因此，選取的兩家企業(yè)作為研究案例具有價值，下文用A、B代號代指兩家企業(yè)。

A企業(yè)是我國具有行業(yè)領(lǐng)先ESG綜合表現(xiàn)的企業(yè)代表之一，也是聯(lián)合國全球契約組織和全球電子可持續(xù)發(fā)展倡議組織的成員。A企業(yè)堅持以技術(shù)創(chuàng)新為客戶不斷創(chuàng)造價值，并進一步強化自主創(chuàng)新力度，在5G無線、核心網(wǎng)、芯片等核心領(lǐng)域的研發(fā)投入連續(xù)多年保持在營業(yè)收入10%以上，是全球5G技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)制定的主要參與者和貢獻者。

B企業(yè)是我國集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，也是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，擁有領(lǐng)先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢和服務(wù)配套，擁有全球化的制造和服務(wù)基地，向全球客戶提供晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。B企業(yè)以提升中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為使命，不斷提升自己的制造水平和技術(shù)研發(fā)水平，致力于成為世界一流的半導(dǎo)體研發(fā)、制造和服務(wù)公司。

（三）數(shù)據(jù)采集

文章對A企業(yè)和B企業(yè)這兩家代表企業(yè)的高層管理人員進行線上訪談?wù){(diào)研，數(shù)據(jù)來源包括三個方面：

①高層管理人員的初次訪談：提前與企業(yè)的高層管理人員聯(lián)系，啟動調(diào)研會議，讓企業(yè)了解本研究的目的，并確認(rèn)訪談提綱。

②高層管理團隊成員的半結(jié)構(gòu)化訪談：時間維持在1小時左右，針對初次訪談的提綱進行更深入的訪談，每次訪談都由三位調(diào)查人員參加，訪談全過程進行錄音和記錄，并在訪談結(jié)束后的24小時之內(nèi)補充完成詳細(xì)的訪談記錄。

③其他二手資料：對可獲得的相關(guān)文獻和報告進行檢索，并整理來自新聞媒體公開發(fā)布的企業(yè)基本情況、供應(yīng)鏈風(fēng)險等，對此進行非正式觀察。

（四）數(shù)據(jù)分析

文章從主體要素和結(jié)構(gòu)要素的關(guān)鍵視角出發(fā)，定義的主體要素包括技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和資源利用，結(jié)構(gòu)要素包括縱向結(jié)構(gòu)、橫向結(jié)構(gòu)和空間關(guān)聯(lián)?；谥黧w要素和結(jié)構(gòu)要素展開的六要素是本文的主要切入點，因此，先對六要素作出明確定義如下：

①技術(shù)水平是指芯片相關(guān)企業(yè)對于芯片研發(fā)核心技術(shù)的掌握水平、在整條供應(yīng)鏈上數(shù)據(jù)實時共享等信息技術(shù)水平以及供應(yīng)鏈管理技術(shù)水平。

②生產(chǎn)能力是指芯片相關(guān)企業(yè)在芯片生產(chǎn)制造方面的規(guī)模以及在功能資源供給方面保證產(chǎn)量維持在穩(wěn)定水平的能力，是反映企業(yè)加工能力的技術(shù)參數(shù)。

③資源利用是指芯片相關(guān)企業(yè)通過建設(shè)生態(tài)合作伙伴關(guān)系獲取合作共享的資源，同時也指企業(yè)合理利用海外資源進行倉儲外擴等活動。

④縱向結(jié)構(gòu)是指芯片相關(guān)企業(yè)與整個鏈條上下游之間的關(guān)系，包括原材料進口、縱向合作與上下游管理一體化等。

⑤橫向結(jié)構(gòu)是指芯片相關(guān)企業(yè)與同行之間存在的競爭或合作關(guān)系，主要體現(xiàn)在制定國際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)與市場聯(lián)盟活動等方面。

⑥空間關(guān)聯(lián)是指芯片相關(guān)企業(yè)的采購渠道、業(yè)務(wù)覆蓋的地理范圍、合作伙伴關(guān)系與物流港口建設(shè)等方面在全球的空間布局。

文章采用開放式編碼的方式對收集到的訪談資料進行數(shù)據(jù)分析，對原始資料進行標(biāo)簽化和概念化，形成證據(jù)文本，如表1所示。

表1 開放式編碼變量示例

（五）研究邏輯

文章基于主體要素和結(jié)構(gòu)要素的視角，采用多案例研究的方法，對以芯片制造為核心業(yè)務(wù)的兩家典型企業(yè)——A企業(yè)和B企業(yè)進行調(diào)研，提煉出兩家企業(yè)在供應(yīng)鏈安全方面主體要素和結(jié)構(gòu)要素的特點、風(fēng)險，并據(jù)此總結(jié)與歸納我國以芯片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險維護保障策略。具體邏輯如圖1所示。

圖1 邏輯框架

四、 芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全要素特點

（一）主體要素特點

1.技術(shù)水平分析

目前，國外的芯片技術(shù)仍處于領(lǐng)先地位，受地緣政治等外部環(huán)境的影響，國外對中國實施的技術(shù)封鎖不斷加強。然而，面對國外針對性的技術(shù)封鎖，我國A、B兩家企業(yè)等芯片企業(yè)紛紛投入巨額資金，不惜耗費大量物力和人力，加強對核心領(lǐng)域技術(shù)的自主研發(fā)，力圖實現(xiàn)自我突破，健全芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

A企業(yè)認(rèn)為，對于核心技術(shù)自主可控的定義不僅局限于自己生產(chǎn)，還包括產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)生產(chǎn)但自己能掌控的情況，只有實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。目前，A企業(yè)雖然未能實現(xiàn)100%掌控核心技術(shù)，但已基本實現(xiàn)核心軟硬件可替代，并在產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程融入對安全要素的考量，從方案設(shè)計到現(xiàn)場制作以及售后運維等環(huán)節(jié)都提供了安全保障。同時，A企業(yè)通過全球化采購等方式盡可能控制資源多樣化，從而達到降低風(fēng)險的目的。

B企業(yè)認(rèn)為，在技術(shù)水平上最重要的是滿足芯片國產(chǎn)化，而對于國內(nèi)國外雙軌采購渠道的搭建是促進芯片國產(chǎn)化的重要方式。B企業(yè)表明，公司目前仍受制于信息數(shù)據(jù)無法實時共享、供應(yīng)鏈技術(shù)使用落后的問題，在技術(shù)水平上仍需要加強研發(fā)力度，完善健全實時共享的信息系統(tǒng)；同時，在上游的合作仍需要加強，需要充分拉動國內(nèi)資源，采用與國外談判等方式獲得更多技術(shù)、資金的扶持。

2.生產(chǎn)能力分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)在生產(chǎn)能力方面都做得較好，正在逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模，助力芯片產(chǎn)業(yè)加速國產(chǎn)化。

A企業(yè)表示，企業(yè)的芯片制造能力處于相對較強的水平，面對國家限電等政策導(dǎo)致的規(guī)律性斷電，企業(yè)能夠及時獲取政府支持以恢復(fù)電力資源的正常供給。目前，A企業(yè)在電力等功能資源上已基本實現(xiàn)自給自足，通過一定的存儲保證內(nèi)部的供電效應(yīng)，實現(xiàn)24小時供電模式，減小突發(fā)斷電帶來的產(chǎn)值損失。此外A企業(yè)還表示，面對勞動力短缺的問題，要以智能化無人化為發(fā)展方向，在減少勞動力的同時提高生產(chǎn)能力。

B企業(yè)表示，企業(yè)的芯片生產(chǎn)能力方面不存在問題，主要需要加強對原材料庫存等的動態(tài)調(diào)節(jié)。目前，面對國際政治不穩(wěn)定的風(fēng)險，B企業(yè)認(rèn)為應(yīng)該針對國內(nèi)外政治生態(tài)環(huán)境調(diào)節(jié)原材料的庫存狀態(tài)，同時根據(jù)市場對于產(chǎn)品需求的波動周期調(diào)節(jié)產(chǎn)成品的庫存狀態(tài)，從而保證原材料的儲備。

3.資源利用分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)從不同的角度加強資源利用能力，在注重利用合作資源的同時也不斷尋求自身資源的外擴。

A企業(yè)認(rèn)為，要打造穩(wěn)健的合作共贏的聯(lián)盟的合作伙伴關(guān)系。近年來，A企業(yè)越加重視生態(tài)合作伙伴關(guān)系建設(shè)：一方面，A企業(yè)與合作伙伴之間建立了多項機制，并通過份額保護或新項目支持等措施，加強與合作伙伴的黏性；另一方面，A企業(yè)會和合作伙伴簽訂長期合作協(xié)議或產(chǎn)能協(xié)議，確保資源的可利用性，從而構(gòu)建長期的良好合作關(guān)系。

B企業(yè)認(rèn)為，要實現(xiàn)合理良好的資源利用需要政府政策的支持。受監(jiān)管政策的影響，?；凡少弻徟蛧鈧}儲資源審批變得十分嚴(yán)格，這導(dǎo)致B企業(yè)難以將國內(nèi)的倉儲資源擴展到國外的倉儲資源。B企業(yè)表示，倉儲資源外擴受阻，不僅導(dǎo)致國外閑置的倉儲資源在一定程度上沒有被合理利用形成浪費，還導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)由于部分產(chǎn)品亟需增儲而針對少數(shù)通過審批的國外資源形成激烈的競爭，不利于企業(yè)共同和諧發(fā)展。

（二）結(jié)構(gòu)要素特點

1.縱向結(jié)構(gòu)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)存在原材料過度依賴進口、上下游管理體制不完善和上下游合作關(guān)系建設(shè)不緊密的特點。

A企業(yè)認(rèn)為，最重要的是打通縱向上下游的合作關(guān)系。目前，A企業(yè)已成功與運營商、產(chǎn)業(yè)鏈伙伴進行合作，共同為行業(yè)客戶提供數(shù)字化解決方案和服務(wù)，基于A企業(yè)自身的網(wǎng)云能力、基礎(chǔ)軟件和自研芯片，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型基座，致力于成為“數(shù)字經(jīng)濟筑路者”。

B企業(yè)認(rèn)為，需完善企業(yè)上下游之間的管理體制并解決在產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料過度依賴進口的問題。目前，B企業(yè)采取先集中采購再進行國內(nèi)工廠分配的模式，其集團化的管理體制正處于不斷完善的過程中。對于進口問題，B企業(yè)表示，其上游原材料的硅片和?；分饕蕾囘M口，進口和國產(chǎn)比例為7∶3，材料國產(chǎn)化有待加強。

2.橫向結(jié)構(gòu)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)相互之間并不構(gòu)成合作關(guān)系，而表現(xiàn)為激烈的資源爭奪和市場競爭關(guān)系。

A企業(yè)表示，企業(yè)與同行之間在市場上存在直接的競爭關(guān)系而非合作關(guān)系，但是在參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)時會進行合作，特別是在標(biāo)準(zhǔn)化組織方面。A企業(yè)透露，在3G啟動后，A企業(yè)就曾與其他企業(yè)關(guān)于部分知識產(chǎn)權(quán)簽訂了協(xié)議，共享政策優(yōu)勢和傳統(tǒng)市場優(yōu)勢。

B企業(yè)表示，對于有限資源的爭奪是導(dǎo)致同行之間存在激烈競爭而非合作的重要因素。雖然在產(chǎn)品研發(fā)階段，B企業(yè)會和上游供應(yīng)商存在接觸，但由于整體供應(yīng)鏈資源有限，同行企業(yè)之間對于同種資源的爭奪是必要的，并且下游面對的客戶數(shù)量也是有限的，因而在市場上主要表現(xiàn)為較強的競爭關(guān)系。

3.空間關(guān)聯(lián)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)注重打造多元化結(jié)構(gòu)，根據(jù)自身不同的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略決定其特有的空間布局。

A企業(yè)認(rèn)為，打造多元化結(jié)構(gòu)可以從采購渠道和產(chǎn)品備份兩方面進行。在地緣政治不穩(wěn)定等外部因素的干擾下，盡管現(xiàn)在很多企業(yè)選擇近岸采購，但A企業(yè)仍然堅持全球化采購，通過與全球優(yōu)質(zhì)伙伴構(gòu)建持續(xù)的合作關(guān)系，保證產(chǎn)品方案的領(lǐng)先性。同時，A企業(yè)堅持進行產(chǎn)品備份，以此加強供應(yīng)鏈的安全和韌性。

B企業(yè)表示，由于其上游原材料對海外進口的依賴性較強，物流布局主要以港口為主。在選擇港口時，各個工廠關(guān)注的市場不同，不涉及互補，但也要優(yōu)先考慮與大都市對應(yīng)的港口，借此減少供應(yīng)鏈中間的環(huán)節(jié)，從而在最短時間內(nèi)滿足工廠的物料需求，維持穩(wěn)定的生產(chǎn)狀態(tài)。

芯片產(chǎn)業(yè)的主體要素和結(jié)構(gòu)要素特點如表2所示。

表2 芯片產(chǎn)業(yè)的主體要素和結(jié)構(gòu)要素特點

五、芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全存在的風(fēng)險

（一）主體要素安全存在的風(fēng)險

1.技術(shù)水平分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)對于芯片核心技術(shù)尚未完全掌控，對于供應(yīng)鏈上下游數(shù)據(jù)實時共享能力存在欠缺，供應(yīng)鏈技術(shù)的使用也較為落后。

A企業(yè)認(rèn)為，面臨錯綜復(fù)雜的國際形勢，只有實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控才能保證產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。然而，雖然A企業(yè)正在不斷加大對核心技術(shù)自主研發(fā)的力度，但目前仍未能實現(xiàn)核心技術(shù)完全自主可控，處于核心軟硬件基本可替代的階段。此外，由于通信設(shè)備對網(wǎng)絡(luò)安全要求比較高，A企業(yè)需要克服在網(wǎng)絡(luò)安全保障方面的風(fēng)險。

B企業(yè)表示，企業(yè)在內(nèi)部管理上的技術(shù)仍有待提高，其在供應(yīng)鏈上對于大數(shù)據(jù)、人工智能、風(fēng)險評估等技術(shù)的使用仍不夠成熟，在數(shù)據(jù)信息共享方面也存在滯后、不對稱等問題，導(dǎo)致人為監(jiān)控的疏漏難以避免，亟需大量時間和精力去解決。

2.生產(chǎn)能力分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)均能維持穩(wěn)定的產(chǎn)能，在中低端芯片的生產(chǎn)制造上不存在安全風(fēng)險，但由于缺乏光刻機等先進設(shè)備，高端芯片的大規(guī)模生產(chǎn)受到制約。

A企業(yè)表示，除了可能面臨的突發(fā)斷電帶來的產(chǎn)值損失外，其余時候均能實現(xiàn)電力自給自足，目前企業(yè)已通過電力儲備的方式應(yīng)對斷電危機，實現(xiàn)24小時供電，從而維持穩(wěn)定的產(chǎn)能。

B企業(yè)表示，企業(yè)擁有全國領(lǐng)先的芯片制造能力，但是受政治因素的影響，即便掌握先進技術(shù)卻無法獲得數(shù)量充足的光刻機等先進設(shè)備以大規(guī)模量產(chǎn)高端芯片，這導(dǎo)致高端芯片的產(chǎn)能不足，面臨“缺芯困境”。

3.資源利用分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)在資源利用方面面臨的安全風(fēng)險主要體現(xiàn)在合作資源利用不充分、第三方發(fā)展不夠成熟導(dǎo)致的供應(yīng)鏈時效風(fēng)險以及倉儲資源難以外擴導(dǎo)致的資源短缺風(fēng)險三個方面。

A企業(yè)認(rèn)為，合作資源的短缺是風(fēng)險之一。近年來，A企業(yè)越加注重生態(tài)合作伙伴關(guān)系建設(shè)，充分利用合作資源，力求在變化莫測的政治影響下維持穩(wěn)定的長久的良好的合作關(guān)系，預(yù)防合作資源短缺風(fēng)險。

B企業(yè)表示，倉儲資源不足是亟待解決的問題，并且對于第三方車隊的完善也不容滯緩。目前，危化品的采購和倉儲都必須經(jīng)過政府的嚴(yán)格要求和審批，這導(dǎo)致B企業(yè)在缺少政策支持的條件下難以將國外的倉儲資源利用起來，造成國外資源的浪費和國內(nèi)資源的惡性競爭，不利于企業(yè)長久發(fā)展。此外，B企業(yè)對于第三方的要求較高，而目前第三方以民營為主，發(fā)展不夠成熟，其車隊大多數(shù)采取掛車的形式，對于時效和管理規(guī)范性較有削弱，從而使供應(yīng)鏈在時效把握上具有一定風(fēng)險。

（二）結(jié)構(gòu)要素安全存在的風(fēng)險

1.縱向結(jié)構(gòu)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)縱向供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)有待完善，上游原材料進口環(huán)節(jié)受政治因素影響存在阻斷風(fēng)險且超出企業(yè)自主控制的范圍。

A企業(yè)表示，企業(yè)在打通供應(yīng)鏈上下游信息體系上存在問題，導(dǎo)致上下游之間未能實現(xiàn)信息實時共享，而信息的偏差與滯后將會引起不容忽視的安全風(fēng)險。

B企業(yè)表示，部分上游供應(yīng)商不按照我國規(guī)定的海關(guān)要求進口，這將對企業(yè)的原材料采購造成影響。目前，B企業(yè)仍有部分原材料過度依賴進口，若上游供應(yīng)商在進口環(huán)節(jié)不予配合，不按照海關(guān)要求進行標(biāo)注和說明，則會阻礙企業(yè)發(fā)展。然而，進口問題受政治環(huán)境影響較為明顯，B企業(yè)尚不具備主動控制的能力。

2.橫向結(jié)構(gòu)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)在橫向結(jié)構(gòu)方面的安全風(fēng)險主要體現(xiàn)為同行之間競爭過于激烈，缺乏統(tǒng)一部門進行資源分配。

據(jù)調(diào)研結(jié)果，A企業(yè)和B企業(yè)均不具備同行之間的合作關(guān)系，甚至由于倉儲等資源有限形成激烈的競爭關(guān)系。以海外的?；穫}儲資源為例，受國家政策嚴(yán)格審批的影響，其在國內(nèi)企業(yè)間為稀缺資源，引發(fā)各企業(yè)的激烈爭奪，而沒有充分發(fā)揮各企業(yè)的長處進行互補合作。

3.空間關(guān)聯(lián)分析

目前，我國A、B兩家企業(yè)等芯片領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)存在空間地理位置布局范圍收縮和供需不匹配的潛在風(fēng)險。

A企業(yè)表示，近幾年受國際形勢錯綜變化的影響，企業(yè)在空間地理位置的布局范圍與往年相比略有收縮，目前亟需解決在世界各地主要港口的交互問題，并根據(jù)業(yè)務(wù)進行動態(tài)調(diào)整。

B企業(yè)表示，各地客戶對于芯片的需求已開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺口，為了預(yù)防在市場需求變動下產(chǎn)能釋放不合理導(dǎo)致出現(xiàn)供需不匹配的情況，需要長期深思熟慮地進行產(chǎn)地和產(chǎn)能的空間布局。

芯片產(chǎn)業(yè)的主體要素和結(jié)構(gòu)要素風(fēng)險如表3所示。

表3 芯片產(chǎn)業(yè)的主體要素和結(jié)構(gòu)要素風(fēng)險

六、芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險維護保障策略

基于上文對芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全要素的特點以及存在風(fēng)險的分析，文章提出安全風(fēng)險整體維護保障策略：從企業(yè)層面看，要加大在技術(shù)水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產(chǎn)設(shè)備的引進和自主研發(fā)力度，并打通芯片供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)調(diào)整空間關(guān)聯(lián)；從政府層面看，要出臺相關(guān)鼓勵政策、調(diào)整審批制度并制定第三方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立資源分配的部門以促進橫向合作（如表4所示）。

表4 芯片產(chǎn)業(yè)的主體要素和結(jié)構(gòu)要素風(fēng)險維護保障策略

（一）基于主體要素的安全風(fēng)險維護保障策略

1.技術(shù)水平

在技術(shù)水平方面，芯片產(chǎn)業(yè)鏈亟需加大對新技術(shù)的人才投入與聯(lián)合開發(fā)，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。在芯片領(lǐng)域，資金投入僅作為必要性基礎(chǔ)，真正需要的是具備研發(fā)能力的高素質(zhì)人才。據(jù)調(diào)研，我國多家芯片相關(guān)企業(yè)正處于自身的技術(shù)改進和探索道路中，可以積極與供應(yīng)商建立聯(lián)合實驗室開發(fā)新技術(shù)，通過投入資金股份共享技術(shù)成果，從而集齊不同領(lǐng)域的人才共同進行技術(shù)研發(fā)。除了在芯片技術(shù)上加大投入以外，企業(yè)也需要提升整體的管理水平、管理標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)水平，并協(xié)助第三方進行管理優(yōu)化。

2.生產(chǎn)能力

在生產(chǎn)能力方面，芯片制造企業(yè)需要購買先進的生產(chǎn)設(shè)備、投入資金和精力去制造高端芯片。目前，我國芯片對外依存度仍然較高，高端芯片沒有實現(xiàn)國產(chǎn)化，而部分擁有較為先進的芯片設(shè)計技術(shù)的企業(yè)卻因為先進生產(chǎn)設(shè)備的缺失導(dǎo)致無法制造高端芯片。面對高端芯片缺失的安全風(fēng)險，芯片制造企業(yè)要投入大量的資金和精力去從國外購入光刻機等設(shè)備或加強國內(nèi)光刻機的技術(shù)研發(fā)，保證其生產(chǎn)制造高端芯片的硬件基礎(chǔ)，并在技術(shù)的不斷研發(fā)革新中推動國產(chǎn)替代化進程。

3.資源利用

在資源利用方面，政府需要出臺鼓勵政策，調(diào)整審批制度并制定第三方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以自建物流公司。對于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府的政策支持尤為重要。例如，在建?；穫}庫、增加倉儲準(zhǔn)備這方面需要國家加強相應(yīng)的政策支持，使用稅收等宏觀財政調(diào)節(jié)工具，從而應(yīng)對資源短缺的風(fēng)險。

（二）基于結(jié)構(gòu)要素的安全風(fēng)險維護保障策略

1.縱向結(jié)構(gòu)

在縱向結(jié)構(gòu)方面，要打通芯片供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，并選擇能夠長期合作的穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的海外供應(yīng)商。面對信息傳遞不及時的問題，鏈主企業(yè)需要積極推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的BC體系，要求上下游供應(yīng)商均建立該體系，并逐年擴大范圍，而鏈主需要負(fù)責(zé)確保整個供應(yīng)鏈的安全，在信息上實現(xiàn)互聯(lián)互通。面對進口受阻的風(fēng)險，企業(yè)無法控制供應(yīng)商不配合的行為，只能在不斷的探索中尋找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商以維持長期合作的友好關(guān)系。

2.橫向結(jié)構(gòu)

在橫向結(jié)構(gòu)方面，政府需要設(shè)立統(tǒng)一部門對稀缺資源進行分配，并設(shè)立激勵機制促進同行合作。受制于國家對部分資源的嚴(yán)格審批導(dǎo)致獲取名額的稀缺性，同行企業(yè)之間的競爭異常激烈，這對于我國整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定發(fā)展是不利的。政府可以設(shè)立統(tǒng)一部門對稀缺的資源進行分配，減緩各企業(yè)之間的競爭，同時可以設(shè)立一些激勵機制促進同行企業(yè)之間的合作，充分發(fā)揮各企業(yè)優(yōu)勢，促進芯片產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

3.空間關(guān)聯(lián)

從空間關(guān)聯(lián)方面來看，相關(guān)企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)調(diào)整空間地理位置范圍布局，解決在世界各地主要港口的交互問題。面對空間地理位置范圍布局收縮的風(fēng)險，相關(guān)企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)調(diào)整，及時與需求的業(yè)務(wù)量進行匹配。目前，我國多個沿海和內(nèi)河紛紛啟動智慧港口建設(shè)，要注重國內(nèi)外港口發(fā)展與城市發(fā)展之間的互動，解決在世界各地主要港口的交互問題，緩解國外出口限制、疫情沖擊等造成的港口堵塞和“癱瘓”，保證芯片交付暢通。

七、總結(jié)與展望

（一）總結(jié)

文章基于主體要素和結(jié)構(gòu)要素兩個視角，建立了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的分析框架，并以A企業(yè)和B企業(yè)兩個典型企業(yè)為案例分析，研究發(fā)現(xiàn)以芯片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的特征與風(fēng)險，并針對性地提出安全維護策略。文章得出如下結(jié)論：

（1）從主體要素的視角來看，我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈具有核心技術(shù)掌握度高、供應(yīng)鏈技術(shù)應(yīng)用較少、生產(chǎn)能力較強、生態(tài)合作伙伴關(guān)系建設(shè)和資源外擴積極的特點；從結(jié)構(gòu)要素的視角來看，我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈具有進口依賴度高、縱向合作打通、同行競爭激烈、空間布局以港口為主、全球化采購的特點。

（2）從主體要素的視角來看，我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在技術(shù)水平層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為核心技術(shù)尚未完全掌控，網(wǎng)絡(luò)安全保障技術(shù)、企業(yè)內(nèi)部管理技術(shù)、供應(yīng)鏈技術(shù)和信息共享技術(shù)應(yīng)用不足；在生產(chǎn)能力層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為先進生產(chǎn)設(shè)備不足導(dǎo)致高端芯片生產(chǎn)受阻；在資源利用層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為倉儲資源外擴缺乏政策支持、第三方發(fā)展不夠成熟。從結(jié)構(gòu)要素的視角來看，我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在縱向結(jié)構(gòu)層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為上下游信息存在偏差，部分供應(yīng)商不按海關(guān)要求進口影響原材料供應(yīng)；在橫向結(jié)構(gòu)層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為同行競爭過于激烈，缺乏統(tǒng)一資源分配部門；在空間關(guān)聯(lián)層面的風(fēng)險主要表現(xiàn)為空間地理位置布局收縮，各地芯片需求開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺口。

（3）芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險整體維護保障策略為：從企業(yè)層面看，要加大在技術(shù)水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產(chǎn)設(shè)備的引進和自主研發(fā)力度，并打通芯片供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)調(diào)整空間關(guān)聯(lián)；從政府層面看，要出臺相關(guān)鼓勵政策、調(diào)整審批制度并制定第三方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立資源分配的部門以促進橫向合作。

（二）展望

文章創(chuàng)新性地基于主體要素和結(jié)構(gòu)要素兩個視角，采用多案例研究的方法對芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的特點、風(fēng)險和維護策略進行研究，但仍存在以下不足：

（1）文章僅從芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈著手，對于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的研究視角較為局限，未來可以進一步研究高新技術(shù)其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全；

（2）文章選取的樣本企業(yè)均為具有一定規(guī)模、在芯片領(lǐng)域具有突出貢獻的典型企業(yè)且數(shù)量較少，未來可以擴大樣本選取范圍和選取數(shù)量，將芯片企業(yè)中制造水平處于中下游的中小企業(yè)納入考慮范圍，使結(jié)論更具普適性和說服力。

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High-tech Industry Chain Supply Chain Security and

Maintenance Strategy：Taking the Chip Industry as A Case

LIU Wei-hua， WANG Yu-jie， YUAN Chao-lun

（Department of Management and Economics， Tianjin University， Tianjin 300072）

Abstract：At present， the deepening of international division of labor has led to the reorganization of the value chain.?Global trade frictions are escalating， and China is facing the reality test of “chain breaking” and “decoupling” of the industrial chain supply chain.?However， in the construction of high-tech industrial chain supply chain represented by chips in China， lacks research on the security and maintenance strategies of the industrial chain supply chain from the perspective of both main elements and structural elements.?This paper adopts a multi-case study method and selects two chip enterprises from China as the research objects.?It aims to distill the characteristics and risks of the main elements and structural elements of the supply chain security for these two enterprises.?The study focuses on the key perspectives of the main elements and structural elements to summarize the security risks and maintenance strategies of the high-tech industrial chain represented by chips in China.?This research aims to provide more references for promoting the supply chain security of the industrial chain.

Keywords：industry chain supply chain security; multi-case study; main elements; structural elements; high-tech; risk maintenance assurance strategy

基金項目：中國工程院重大項目“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全創(chuàng)新發(fā)展基礎(chǔ)理論與方法”階段性研究成果（2022-JB-01）；國家社科基金重大項目“物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展的政策與路徑研究”（22&ZD139）；湖南工商大學(xué)科研項目外協(xié)項目（2023年第28號）