艾利艾智庫實體經(jīng)濟(jì)研究組

制造業(yè)是國際經(jīng)濟(jì)競爭乃至綜合國力競爭的主戰(zhàn)場。2020年突如其來的新冠疫情不僅給制造業(yè)帶來極大挑戰(zhàn)，也讓人們重新認(rèn)識了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的極端重要性。疫情等因素沖擊下，全球制造業(yè)格局正處于歷史性的快速演變之中，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還是新興經(jīng)濟(jì)體均在搶占制造業(yè)競爭高地。艾利艾智庫從多個維度分析觀察了全球制造業(yè)發(fā)展格局變化及最新的動向。

當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭受通脹、地緣政治沖突和美國加息效應(yīng)等困擾。雖然2023年一季度全球制造業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢略好于2022年第四季度，但仍面臨全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險帶來的壓力。相比之下，中國復(fù)蘇勢頭好于歐美。當(dāng)下，全球在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域的爭奪趨于激烈，歐美制造業(yè)大國紛紛出臺政策謀求競爭優(yōu)勢，并推動本土化與減少對華依賴，一些新興經(jīng)濟(jì)體正在努力吸引從中國轉(zhuǎn)移出來的制造活動，如何應(yīng)對也是挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國制造業(yè)增加值已連續(xù)多年居世界第一，在全球產(chǎn)業(yè)體系中的地位舉足輕重，規(guī)模優(yōu)勢依然突出，但與周邊發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體相比，成本優(yōu)勢減弱，產(chǎn)業(yè)分流和轉(zhuǎn)移處于正在進(jìn)行時，同時面臨以美國為首發(fā)達(dá)國家供應(yīng)鏈“回流”和利用所謂“友岸外包”打造“排華供應(yīng)鏈”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

管窺2022年全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移整體態(tài)勢

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)格局正在經(jīng)歷調(diào)整和重塑，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為關(guān)注焦點。作為全球最大消費(fèi)國，美國的進(jìn)口數(shù)據(jù)是觀察全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一個重要依據(jù)，過去幾次產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移基本都能通過美國自各國進(jìn)口份額的變化得以體現(xiàn)。

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）數(shù)據(jù)顯示，2022年美進(jìn)口商品總額為32768.8億美元，歐盟超越中國大陸成為美國第一大進(jìn)口來源地，印度代替愛爾蘭成為美國第十大進(jìn)口來源地，越南列第七，與2021年一致；其他國家（地區(qū)）排序不變（見表1）。其中，中國大陸下降幅度最大，加拿大上升幅度最大。

目前，越南被視為全球供應(yīng)鏈重組、分流中國制造業(yè)的一個重要地區(qū)。從歷史看，2012年越南列美國進(jìn)口第二十一；2013年列第十八；2014年列第十七；2015年列第十四；2016—2018年，均列第十三；2019年越南成為美國第八大進(jìn)口國，位于韓國之后；2020年越南超越韓國成為美國第七大進(jìn)口國，位于德國之后；2021年、2022年越南均保持美國第七大進(jìn)口國位勢。從第二十一升至第七，越南用了8年時間，平均每年約升兩個位次，顯示越南在美國乃至全球出口市場中地位上升。2022年美國從中國進(jìn)口商品總額為5375.0億美元，約占美國進(jìn)口商品總額的16.4%；美國從越南進(jìn)口商品總額為1275.3億美元，約占美國進(jìn)口商品總額的3.9%。從總量看，美國從中國進(jìn)口的商品總額是越南的4倍多，越南與中國有很大差距。但從同比增速看，美國從越南進(jìn)口商品的增速快于中國。2014年美國從越南進(jìn)口商品總額同比增長24.2%，中國同期為6.4%；2019年美國從越南進(jìn)口商品總額同比增長35.2%，為2014—2022年間最高增速，中國同期為-16.6%，為2014—2022年間最大降幅；2022年美國從越南進(jìn)口商品總額同比增長25.1%，中國同期為6.4%。2014—2022年，美國從越南進(jìn)口商品的年復(fù)合增長率為17.85%，從中國進(jìn)口商品的年復(fù)合增長率為1.98%。

美國科爾尼咨詢公司（Kearney）2023年3月發(fā)布的《2022年美國制造業(yè)回流指數(shù)》報告稱，2022年美國從中國、印度等14個亞洲國家和地區(qū)進(jìn)口的工業(yè)制成品，占美國制造業(yè)總產(chǎn)值的比重從2021年的14.9%降至14.1%，是自2019年以來的首次下降。

該報告稱，在企業(yè)的一系列供應(yīng)鏈重構(gòu)戰(zhàn)略選擇中，“回流”美國是近一年來勢頭最強(qiáng)勁的選擇。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，2022年希望把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到離美國市場更近地區(qū)的CEO占比達(dá)71%，2021年為36%；46%的受訪CEO預(yù)計將在未來3年內(nèi)實施“回流”戰(zhàn)略，2021年為34%；不考慮“回流”的CEO僅占4%，2021年為22%。知名民調(diào)機(jī)構(gòu)哈里斯民意調(diào)查（Retail Brew & Harris Poll）2022年7月進(jìn)行的一項民意調(diào)查顯示，美國約48%的受訪消費(fèi)者愿意為購買美國商品支付10%—20%的溢價。

該報告同時指出了企業(yè)“回流”美國面臨的難題：一是越南、印度對企業(yè)的吸引力要大于美國。受訪的消費(fèi)電子公司表示，亞洲在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中占有重要地位，將生產(chǎn)完全遷離亞洲尚不具備可行性，越南和印度是除中國之外的最佳選擇；二是新環(huán)境下的產(chǎn)品質(zhì)量問題或?qū)⒂绊懫髽I(yè)未來業(yè)績；三是勞動力問題。科爾尼2022年第四季度的調(diào)查結(jié)果顯示，約一半的受訪企業(yè)認(rèn)為很難填補(bǔ)在美國進(jìn)行生產(chǎn)的熟練工人缺口，即便是一些最基本的崗位，也要花1到3個月時間尋找合適的工人。

2023年3月下旬的美國《華爾街日報》報道提到，各國都在爭取吸引從中國轉(zhuǎn)移出來的制造業(yè)活動。印度、墨西哥、越南、柬埔寨和菲律賓等國政府競相提供補(bǔ)貼、稅收減免和其他優(yōu)惠舉措，希望企業(yè)相信，他們的國家會成為下一個制造業(yè)熱土。《紐約時報》等媒體則提到，包括零售巨頭沃爾瑪在內(nèi)的一些美企正在調(diào)整經(jīng)營策略，減少對“中國制造”的依賴，同時將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到離美國更近的墨西哥，并認(rèn)為這種“近岸外包”模式正在成為一種趨勢。一些西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家據(jù)此作出未來“供應(yīng)鏈碎片化”的判斷。但不少觀察人士認(rèn)為，替代速度“很慢”，撤離周期估計為5至10年，相關(guān)替代國的影響力也有限，不僅缺乏中國擁有的現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施，投資環(huán)境也存在各種各樣的問題。

英國匯豐銀行在其2023年一季度展望報告作出研判：亞洲的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈將進(jìn)行重組和調(diào)整，但不是生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的“大規(guī)模撤離”，而是供應(yīng)鏈的區(qū)域內(nèi)部轉(zhuǎn)移。在這個過程中，中國在向價值鏈上游移動，有望成為亞洲供應(yīng)鏈的價值中心。

美歐日印等主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)政策重大新動向

制造業(yè)大國的產(chǎn)業(yè)政策會影響全球制造業(yè)發(fā)展方向，常被視為未來趨勢的風(fēng)向標(biāo)。艾利艾智庫選取美國、歐盟、日本及印度4個經(jīng)濟(jì)體，對其政策動向進(jìn)行分析觀察。

美國：一大戰(zhàn)略、三大法案，力求維系全球影響力

2022年拜登政府重拾奧巴馬政府“重振美國制造”愿景，并實施“制造業(yè)回歸”政策。10月7日，白宮發(fā)布《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略》（以下簡稱《戰(zhàn)略》），對美國先進(jìn)制造業(yè)的愿景與目標(biāo)進(jìn)行新的頂層規(guī)劃，提出美國仍是先進(jìn)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，但在一些高科技制造領(lǐng)域的生產(chǎn)能力以及就業(yè)吸納能力急劇下降，突出強(qiáng)調(diào)為美國制造業(yè)注入新活力的重要性及構(gòu)建制造業(yè)供應(yīng)鏈彈性的緊迫性?！稇?zhàn)略》明確了開發(fā)和實施先進(jìn)制造技術(shù)、壯大先進(jìn)制造業(yè)勞動力隊伍、提升制造業(yè)供應(yīng)鏈彈性的三大戰(zhàn)略目標(biāo)，把先進(jìn)制造技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用作為首要任務(wù)，重點發(fā)展脫碳、半導(dǎo)體、生物經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)材料和智能制造五大先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域。

此前的2022年8月16日，美總統(tǒng)拜登簽署了總價值7400億美元的《通脹削減法案》，該法案提出將3690億美元投資于氣候變化和新能源項目，旨在通過引導(dǎo)美國在未來10年內(nèi)向能源安全和氣候變化領(lǐng)域投資，發(fā)展在岸綠色工業(yè)生產(chǎn)和刺激綠色消費(fèi)，支持和保護(hù)本土制造業(yè)，扶持新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)。8月9日，美總統(tǒng)拜登簽署長達(dá)1054頁、授權(quán)資金總額高達(dá)約2800億美元的《芯片與科學(xué)法案》（以下簡稱《芯片法案》），旨在向美國本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼和減稅優(yōu)惠，同時向尖端科研領(lǐng)域提供資金支持?！都~約時報》稱該法案是“數(shù)十年來政府對產(chǎn)業(yè)政策最重大的干預(yù)”?！缎酒ò浮肪唧w分為2022年芯片法案、研發(fā)與創(chuàng)新法案、美國最高法院安全資金法案，即A、B、C三部分。其中，A、B部分最重要，A部分總撥款為542億美元，其中527億美元（約占A部分總撥款的97%）用于支持半導(dǎo)體（芯片）建設(shè)；B部分總撥款為1699億美元，與制造業(yè)相關(guān)撥款近1000億美元。

拜登于2021年11月簽署的《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》，也將重振本土制造業(yè)視為重要任務(wù)，法案要求在聯(lián)邦資助的基礎(chǔ)設(shè)施項目中使用美國制造的材料和產(chǎn)品。2022年11月白宮發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》實施一年成果清單，稱已投入超過1850億美元資金，啟動6900多個具體項目，覆蓋全部50個州、特區(qū)和地區(qū)的4000多個社區(qū)。

歐盟：綠色轉(zhuǎn)型推動“綠色制造”

歐盟委員會于2023年2月1日發(fā)布“綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃”（Green Deal Industrial Plan），意圖加強(qiáng)歐洲零排放產(chǎn)業(yè)的競爭力并提高歐盟本土的可再生能源產(chǎn)能。計劃包括四部分。一是簡化監(jiān)管、完善法律機(jī)制、加快項目審批流程，同時配合《關(guān)鍵原材料法案》以確保綠色產(chǎn)業(yè)需要的稀土等原材料到位；二是從歐盟、歐盟成員國以及私人三個方面加大對可再生能源制造的投融資支持；三是加強(qiáng)綠色科技人才技能培訓(xùn)；四是與外國合作并確保供應(yīng)鏈穩(wěn)健，包括成立“關(guān)鍵原材料俱樂部”。2023年3月16日，歐盟委員會發(fā)布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》?！秲袅愎I(yè)法案》是歐洲綠色協(xié)議工業(yè)計劃的關(guān)鍵部分，旨在確保到2030年歐盟所需的清潔技術(shù)至少40%在歐盟內(nèi)制造。根據(jù)該法案，被指定為“戰(zhàn)略”的技術(shù)，包括太陽能光伏、陸上和海上風(fēng)能、電池和存儲、熱泵和地?zé)崮?、電解槽和燃料電池、生物甲烷、碳捕集和存儲以及電網(wǎng)技術(shù)。《關(guān)鍵原材料法案》則旨在支持歐盟對制造綠色技術(shù)所需的關(guān)鍵礦物供應(yīng)，目標(biāo)之一是至少40%的原材料加工和提煉在歐盟進(jìn)行。此外，該法案設(shè)定了一個門檻，即歐盟從單一國家進(jìn)口的任何一種戰(zhàn)略原材料的最高比例為65%。

日本：重點投資五大領(lǐng)域

日本政府2022年12月在內(nèi)閣會議上通過約29萬億日元的2022年度第二次補(bǔ)充預(yù)算案，作為綜合經(jīng)濟(jì)對策的支撐，加速實現(xiàn)“新資本主義”。此前，即2022年3月8日，日本首相岸田文雄在新資本主義實現(xiàn)會議上表示，計劃對5個制造業(yè)重點領(lǐng)域擴(kuò)大投資和制定國家戰(zhàn)略，具體包括量子技術(shù)（量子計算機(jī)的高性能化、量子密碼通信技術(shù)）、人工智能（AI）、尖端醫(yī)療（再生和細(xì)胞醫(yī)療、基因治療等）、生物技術(shù)（開發(fā)新材料）和清潔能源（可再生能源、氫以及小型核電、核聚變等去碳化電源）。2022年5月，日本政府在內(nèi)閣會議上敲定了2022年版《制造業(yè)白皮書》，指出日本制造業(yè)因全球半導(dǎo)體不足而受到嚴(yán)重影響，“有必要致力于強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力”，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定供應(yīng)是數(shù)字社會“安全上的最重要課題”。鋼鐵和化學(xué)等原材料行業(yè)去碳化、5G移動通信系統(tǒng)以及量子計算機(jī)等均是白皮書關(guān)注的重點領(lǐng)域，也是日本未來制造業(yè)的發(fā)展方向。

印度：四大方略推進(jìn)“印度制造”

自2014年莫迪上臺執(zhí)政以來，印度政府先后出臺了“印度制造”“生產(chǎn)掛鉤激勵”“自力更生”“總理速度的力量”等一系列倡議和規(guī)劃，致力于通過制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提升本土技術(shù)能力，以將印度打造成世界科技強(qiáng)國和發(fā)達(dá)國家。一是通過稅收、補(bǔ)貼和政府采購等手段鼓勵制造業(yè)本土發(fā)展。印度在2020-2021財年啟動涵蓋14個主要制造業(yè)部門的“生產(chǎn)掛鉤激勵”（PLI）計劃，通過為符合條件的增產(chǎn)企業(yè)提供財政激勵（對增量銷售提供4%至6%的激勵），促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。二是大力吸引外資。2016年，印度將制造業(yè)的外商直接投資放寬至100%且通過自動路徑審批，政府的29個部門建起快速通道投資機(jī)制，以項目開發(fā)單元（PDCs）形式發(fā)展可投資項目，加速國內(nèi)投資和外商直接投資流入。三是改善基建等營商環(huán)境。莫迪時代，印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步入高速且可預(yù)期的發(fā)展階段，以期破除長期困擾“物流通暢”的瓶頸。2021年9月，印度通過“國家單一窗口系統(tǒng)”（NSWS）向投資者提供單一數(shù)字平臺，便于企業(yè)注冊和業(yè)務(wù)開展，提高交易的便利性。該門戶整合了印度政府各部委和邦政府的多個現(xiàn)有許可系統(tǒng)，以改善對投資者的服務(wù)。四是借美國之力推進(jìn)對華替代。印度不僅希望做強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)，還試圖充當(dāng)“全球產(chǎn)業(yè)替補(bǔ)”，特別是借中美競爭推進(jìn)對華替代。

全球制造業(yè)布局變化給我國帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要面臨通脹壓力、地緣沖突和美國加息等困擾，美歐銀行業(yè)危機(jī)又平添新的不確定性。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預(yù)計2023年上半年全球貿(mào)易或停滯不前。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃在2023年4月表示，IMF預(yù)計2023年全球經(jīng)濟(jì)增長將降至3%以下，未來5年保持在3%左右。這是該組織自1990年以來最低的中期增長預(yù)測，遠(yuǎn)低于過去20年3.8%的平均增長率。

全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險無疑會給制造業(yè)帶來更大壓力。從2023年第一季度情況看，全球制造業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢略好于2022年第四季度，但制造業(yè)PMI仍未越過榮枯線，且3月份有所下降，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能依然乏力。

我國制造業(yè)增加值規(guī)模已持續(xù)多年居世界第一，在全球產(chǎn)業(yè)體系中的地位舉足輕重，但面臨著多重新的壓力：一是由于我國制造業(yè)成本和周邊發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體相比優(yōu)勢減少，我國制造業(yè)向更高附加值上游邁進(jìn)、產(chǎn)業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)移成為必然，與發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家在產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)上的競爭將趨激烈，而同時又不宜草率放棄中低端產(chǎn)業(yè)。二是美國在技術(shù)貿(mào)易領(lǐng)域持續(xù)對我遏制打壓，美西方推動產(chǎn)業(yè)鏈回遷，利用所謂“友岸外包”打造排華供應(yīng)鏈。三是數(shù)字制造與綠色制造是未來制造業(yè)發(fā)展的主旋律和主賽道，美國、歐盟、日本等世界主要經(jīng)濟(jì)體已在這兩條賽道及衍生賽道展開顛覆性創(chuàng)新與激烈博弈，政策出臺力度和密度都有所加大。在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的新階段，數(shù)字制造與綠色制造是我國走向高端制造、先進(jìn)制造的必然選擇。在新發(fā)展格局下，要綜合考慮歷史方位、世界方位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方位，把握“賽道”切換及全球生產(chǎn)體系重塑的戰(zhàn)略機(jī)遇，“大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推進(jìn)高端制造，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”，以制造業(yè)科技突破和技術(shù)創(chuàng)新推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

鑒于此，我國應(yīng)該緊盯制造業(yè)這個強(qiáng)國復(fù)興根基，緊盯全球制造業(yè)格局變化系統(tǒng)研判，更加周密、更加精心、更加具體地籌謀如何加力推進(jìn)黨的二十大提出的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略，聯(lián)系加緊落實我國短板產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)延鏈、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈的四大任務(wù)，在堅定不移推進(jìn)自立自強(qiáng)的同時，堅定不移地實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放，拆解美西方針對我制造業(yè)發(fā)展的阻遏藩籬，維護(hù)好鞏固好發(fā)展好我在全球制造業(yè)體系中的優(yōu)勢。