1 國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展綜述

1.1 國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展格局和趨勢

圖1 2022年全國各大省份涂料產(chǎn)量及占比圖

廣東省作為中國涂料第一大省，產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先其他省份和地區(qū)，見圖1。上海市和江蘇省產(chǎn)量不相上下。2022年僅廣東省、江蘇省和上海市三個省份和地區(qū)涂料產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全國產(chǎn)量的45.8%。其中，廣東省涂料產(chǎn)量同比減少35.2%，上海同比減少13.6%，需重點(diǎn)關(guān)注。四川、湖南、河南和安徽占據(jù)涂料產(chǎn)量第二梯隊(duì)，其中湖南省和安徽省表現(xiàn)搶眼，同比增長分別為6.2%和5.8%。

圖2 2021年、2022年涂料產(chǎn)量區(qū)域占示意圖

2022年涂料區(qū)域產(chǎn)量占比和2021年相比有部分變化，主要生產(chǎn)區(qū)域華東、華南小幅下降主要原因是廣東省和上海市產(chǎn)量較去年同比下降。華中和西南地區(qū)產(chǎn)量占比增加明顯，主要是由于湖南和四川新增產(chǎn)能增加發(fā)展平穩(wěn)，西北地區(qū)和東北地區(qū)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍持續(xù)弱勢。

華南、華中與華東地區(qū)涂料產(chǎn)量總和占全國的84.61%，涂料行業(yè)的發(fā)展與所在地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)市場成熟程度、資金與人才儲備等綜合因素息息相關(guān)，總體而言，涂料行業(yè)供應(yīng)分布格局仍然與我國宏觀經(jīng)濟(jì)分布格局保持一致。

1.2 國內(nèi)涂料現(xiàn)階段發(fā)展特點(diǎn)

面對日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策，不管是涂料原材料供應(yīng)商，還是涂料生產(chǎn)企業(yè)、涂裝設(shè)備，涂裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，正圍繞水性涂料等環(huán)保產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著國家環(huán)保政策逐步從嚴(yán)，人民環(huán)保意識不斷加強(qiáng)，對具有環(huán)保性能的涂料需求增加，加上國內(nèi)涂料企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產(chǎn)量的比重在30%～40%之間。

圖3 涂料產(chǎn)量發(fā)展示意圖

1.3 國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

2022年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為1210207億元，比上年同期增長3.0%，環(huán)比上個季度持平。預(yù)計(jì)2023年GDP增速有望回升至5.5%左右，實(shí)際增長動能將是“前低后高”。

2022年12月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降0.7%，環(huán)比下降0.5%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比上漲0.3%，環(huán)比下降0.4%。2022年全年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年上漲4.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格上漲6.1%。

圖4 2022年工業(yè)生產(chǎn)者出廠、購進(jìn)價格漲跌幅

表1 2022年12月制造業(yè)分類指數(shù)說明

12月，受疫情沖擊等因素影響，中國采購經(jīng)理指數(shù)比11月有所下降，其中制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為47.0%、41.6%和42.6%，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平總體有所回落。

2 2022年中國涂料供應(yīng)回顧分析及2022年預(yù)測

2.1 涂料行業(yè)供應(yīng)市場格局回顧

圖5 2019-2022年全國涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2022年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量為3970萬噸左右，比去年同期增加170萬噸，同比增加4.42%。

從圖5各個月的產(chǎn)量比較可以看出，2022年以來，雖受新冠肺炎疫情帶來的不利影響，但從全年每個月的產(chǎn)量來看2022年較2021年都有較大程度的增長。

2.2 涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

圖6 2016-2022年細(xì)分領(lǐng)域涂料占比變化圖

在日趨嚴(yán)厲的環(huán)保政策下水性涂料發(fā)展加快增長，傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐步下降，而水性涂料發(fā)展是大趨勢，2022年涂料總產(chǎn)量為2128.8萬噸左右，按照環(huán)保型涂料占比48%計(jì)算，當(dāng)前環(huán)保型涂料約1021.824萬噸左右。假設(shè)涂料產(chǎn)量年均復(fù)合增速7%，到2022年溶劑型涂料占比降至40%，則替代空間約851.52萬噸左右，環(huán)保型涂料需求較大。另一方面，水性和粉末等環(huán)保型涂料需要解決高性能配方、配套施工技術(shù)以及應(yīng)用推廣等問題，因此產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整合周期可能較長。

2.3 涂料行業(yè)供應(yīng)市場格局預(yù)測

2022年以來，我國涂料主營業(yè)務(wù)收入有所上市。2022年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4600億元左右，同比增長16%。隨著新冠疫情有所好轉(zhuǎn)后，我國宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了強(qiáng)勁復(fù)蘇，在經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的背景下，涂料市場需求也在快速回升。預(yù)計(jì)2023年我國涂料產(chǎn)量和主營業(yè)務(wù)增速較2022年會有所放緩。從利潤端來看，雖然今年以來原材料價格仍在繼續(xù)上漲，但目前已進(jìn)入了一個平穩(wěn)期，價格漲勢較往年有所放緩；再加上企業(yè)試圖實(shí)施額外的價格上漲以抵消持續(xù)的成本通脹，因此預(yù)計(jì)今年全年行業(yè)利潤會得到修復(fù)，主營業(yè)務(wù)收入在4850億元左右。

3 2022年中國涂料需求回顧分析及2023年預(yù)測

3.1 涂料行業(yè)需求市場格局回顧

表2 涂料行業(yè)年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

圖7 2009年-2022年涂料產(chǎn)量情況及預(yù)測

由圖7可以看出，2009-2022年整體呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，但增長速度有所減緩。2010年涂料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量大幅增長。2011年之后，涂料增長速度震蕩下行并在2018年達(dá)到最低值。2013-2018年涂料行業(yè)整體增長速度趨緩并有平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢。2021年受新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場需求明顯受壓。2022年涂料產(chǎn)量在3970萬噸左右，預(yù)計(jì)2023年上半年涂料產(chǎn)量在2789.2萬噸左右。

3.2 涂料市場銷售額區(qū)域分布情況

2022年全國各省市銷售份額分布情況與產(chǎn)量分布情況大體相當(dāng)。華東、華南及華中地區(qū)三個地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入總和占全國的85%。華南地區(qū)雖有廣東省作為產(chǎn)量第一大省，但由于廣東省以民族企業(yè)為主，且主要經(jīng)營品種以建筑涂料為主而華東地區(qū)的上海市作為眾多外資企業(yè)的總部，且大部分都為規(guī)模型企業(yè)。主要經(jīng)營品種為工業(yè)涂料。因此使得華東地區(qū)銷售額大大高于華南地區(qū)。

圖8 2022年涂料銷售份額區(qū)域占比圖

3.3 涂料行業(yè)需求市場格局預(yù)測

2022年受新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場需求明顯受壓，不但對涂料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定影響，對下游應(yīng)用行業(yè)影響更為明顯，年初訂單量增長緩慢，使得今年銷量同比有所下降。預(yù)計(jì)2022年疫情好轉(zhuǎn)及涂料使用量激增的情況下，增速會有所回升。隨著環(huán)保高壓倒逼行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新，綠色發(fā)展已成共識，環(huán)境友好型產(chǎn)品發(fā)展空間較大，將成為2023年上半年的增長點(diǎn)。預(yù)測全球涂料需求量將以每年3.7%的速度增長，而中國涂料需求量將以5%的比全球平均增長速度的速度增長。預(yù)計(jì)到2023年上半年，中國涂料市場需求在2950萬噸左右。

4 2022年中國涂料原材料市場分析及2023年預(yù)測

4.1 國內(nèi)原料總體供需狀況分析

總的來看，工業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)保持較快增長，行業(yè)均衡性也有所改善，但成本壓力仍然較大，下游行業(yè)利潤改善還需進(jìn)一步鞏固。保供穩(wěn)價政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，疊加原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業(yè)品價格有所回落。

4.2 涂料原材料-環(huán)氧樹脂分析

4.2.1 涂料原材料環(huán)氧樹脂供應(yīng)分析

圖9 2019-2022年環(huán)氧樹脂開工率月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

據(jù)廣化交易不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能利用率52%。

從國內(nèi)環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)規(guī)模來看，2020-2022年，國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)波動變化，2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為296萬噸，同比增長31.9%。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)量約為300萬/噸左右。

圖10 2019年-2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量

4.2.2 涂料原材料環(huán)氧樹脂價格分析

圖11 2019-2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場價格走勢

2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場弱勢下跌。液體環(huán)氧樹脂市場價格平均運(yùn)行區(qū)間15250-29025元/噸，華東液體均價為22389元/噸，黃山固體市場價格運(yùn)行區(qū)間142550-25075元/噸，黃山固體均價為20082元/噸。整體行情高端出現(xiàn)在2月，低點(diǎn)出現(xiàn)在12月。年初，國際原油市場大幅走漲，雙原料表現(xiàn)偏強(qiáng)，多方利好下環(huán)氧樹脂價格堅(jiān)挺向上。5月中旬，環(huán)氧樹脂持續(xù)走軟，價格跌落時間長達(dá)3個月。8月中旬，環(huán)氧樹脂先抑后揚(yáng)，市場價格重心走高。國慶假期歸來，成本支撐不足，下游需求延續(xù)清淡，臨近年末，市場價格繼續(xù)下跌，隨價格跌至低位。

4.2.3 涂料原材環(huán)氧樹脂2023年預(yù)測

近年來，國內(nèi)不斷有環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，也不斷有一些小產(chǎn)能的企業(yè)關(guān)閉。環(huán)氧樹脂市場競爭愈加激烈，新上項(xiàng)目都較謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)2023年前中國將投產(chǎn)47萬噸/年裝置，主要為揚(yáng)農(nóng)化工、上海元邦化工、衡陽建滔化工、浙江豪邦化工和張家港衡業(yè)等裝置。加之成本面支撐利好有限，下游需求較前期有所緩慢，但整體恢復(fù)緩慢。目前，供需矛盾加劇，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場整體波動有限，局部上探。

4.3 涂料原材料-聚氨酯分析

4.3.1 涂料原材料聚氨酯供應(yīng)分析

圖12 2019年-2023年國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)量及預(yù)測

連續(xù)幾年，國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品以優(yōu)越性及節(jié)能環(huán)保的特性，其應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場需求也將不斷增加，國內(nèi)聚氨酯不斷擴(kuò)張。2022年國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)量約為1652萬噸左右，同比上升9.1%，受下游需求面偏弱影響，上游供應(yīng)增長趨緩，產(chǎn)量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。預(yù)計(jì)國內(nèi)聚氨酯2023年產(chǎn)量約為1817萬噸左右。

4.3.2 涂料原材料聚氨酯價格分析

表3 涂料原材料聚氨酯價格 (元/噸)

BDO，2022年國內(nèi)BDO市場弱勢下滑。前期國內(nèi)市場呈現(xiàn)“跌漲跌”局面，現(xiàn)貨充足，但下游買氣平淡，交投放量一般，市場價格弱勢下滑。2月，部分裝置更換催化劑或意外停車，而下游需求端合約跟進(jìn)順暢，導(dǎo)致現(xiàn)貨緊張，同時部分貿(mào)易商追漲補(bǔ)倉助推工廠競拍價格屢創(chuàng)新高，市場價格偏強(qiáng)運(yùn)行。但受國內(nèi)疫情反復(fù)影響，下游業(yè)者多持謹(jǐn)慎觀望心態(tài)，加之部分BDO裝置檢修，市場價格持續(xù)走低。后期，8月中上旬場內(nèi)利好難尋，多家工廠受裝置檢修影響場，終端紡織受四川限電等影響需求欠佳，下游氨綸行情偏弱，隨用隨采，市場價格弱穩(wěn)運(yùn)行；9月利好重現(xiàn)，多家工廠裝置檢修換劑，現(xiàn)貨偏緊，下游及終端企業(yè)開工均有所提升，供需疊加原因，市場價格向上運(yùn)行10月底。11月，國內(nèi)裝置陸續(xù)重啟、停車換劑消息共存，供方挺市心態(tài)，但對市場提振有限，供應(yīng)端支撐一般。終端下游需求清淡，剛需訂單跟進(jìn)且伴隨議價。下游及終端企業(yè)整體開工低位，市場重心下滑，市場價格趨弱運(yùn)行。12月，部分工廠裝置停車檢修，支撐供方挺市心態(tài)，再加上場內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)有限，供應(yīng)端支撐增強(qiáng)。終端下游需求一般，下游企業(yè)維持合約采購，部分企業(yè)存補(bǔ)倉，持貨廠商謹(jǐn)慎操盤。供方惜售，市場價格表現(xiàn)偏強(qiáng)。截至12月30日，華東地區(qū)貨源桶裝出庫價格在10500～11500元/噸。

DMF，2022年國內(nèi)DMF市場呈下滑走勢。今年，國內(nèi)DMF市場迎來產(chǎn)能擴(kuò)張期，然受多方面影響，下游需求萎縮，出口亦呈現(xiàn)一定比例下滑。雖然下半年，國內(nèi)需求在“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”政策下逐步增長，但需求端恢復(fù)不及新增產(chǎn)能釋放對市場供應(yīng)沖擊的影響，市場供需弱平衡局面被打破，行業(yè)內(nèi)競爭加劇，整體2022年DMF市場行情偏弱，截至12月30日，華東地區(qū)出廠價6000～6100元/噸。

4.4 涂料原材料聚氨酯2023年預(yù)測

受俄烏局勢惡化，上半年原油價格大幅走漲，需求端國外經(jīng)濟(jì)衰退對需求的抑制，疊加美國等國家供給端的緩慢增產(chǎn)，原油價格有望維持緩慢回落趨勢。原油和純苯價格的回落，將緩解聚氨酯板塊成本壓力。隨著國內(nèi)疫情防控政策調(diào)整，加上國家對地產(chǎn)的托底以及對經(jīng)濟(jì)的政策支持，預(yù)計(jì)聚氨酯行業(yè)及國內(nèi)終端將逐步修復(fù)，但整體來看，仍以弱修復(fù)為主，聚氨酯行業(yè)維持低景氣度水平。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)聚氨酯市場震蕩運(yùn)行。

4.5 涂料原材料-鈦白粉分析

4.5.1 涂料原材料鈦白粉供應(yīng)分析

圖13 2019-2023年國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量及預(yù)測

2022年，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量有所增加，主要企業(yè)是龍佰集團(tuán)，增幅在11%，中核鈦白、攀鋼釩鈦產(chǎn)量增幅在2%，新投產(chǎn)企業(yè)中信鈦業(yè)、宜賓天原、勝威福全、祥海鈦業(yè)較去年產(chǎn)量多有大幅增加，市場有20余家中小企業(yè)產(chǎn)量較去年都出現(xiàn)不同幅度減少。

預(yù)計(jì)國內(nèi)鈦白粉的供給量將在2023年繼續(xù)放大，且將有近十家企業(yè)新建裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能151萬噸，其中氯化法26萬噸，硫酸法125萬噸。若全部如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年全國鈦白粉產(chǎn)量將達(dá)到623萬噸。供應(yīng)增速整體高于消費(fèi)增速，市場供應(yīng)可能出現(xiàn)供大于求的局面。

4.5.2 涂料原材料鈦白粉價格分析

圖14 2022年國內(nèi)鈦白粉主流地區(qū)價格走勢

2022年，國內(nèi)鈦白粉市場弱穩(wěn)運(yùn)行。近年來，國內(nèi)鈦白粉市場增長較快，加之上游原料資源緊張，市場面臨生存壓力，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，下游需求低迷，鈦白粉市場趨弱運(yùn)行。其中1-3月價格向上運(yùn)行，4月價格持續(xù)走低至9月末市場迎來拐點(diǎn)，市場價格止跌企穩(wěn)，10-12月鈦白粉價格維穩(wěn)運(yùn)行；截至2022年末，國內(nèi)金紅石型鈦白粉含稅出廠價格在14200-16000元/噸，銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格在12800～14000元/噸，市場價格較年末較年初下滑在5000元/噸左右，市場價格高點(diǎn)出現(xiàn)在3月份，月均價為20169元/噸，價格低點(diǎn)出現(xiàn)在10月份，月均價為15000元/噸。

4.5.3 涂料原材料鈦白粉2023年預(yù)測

國內(nèi)疫情得到有效的控制，加之受下游需求影響，驅(qū)動國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)開工意愿從4月份起不斷下降。雖然當(dāng)前需求有所好轉(zhuǎn)，各種政策也在逐漸落實(shí)中，不過政策面利好的落地以及終端景氣度的回升存在滯后性，向上傳導(dǎo)仍需時日。

預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)鈦白粉市場存上漲預(yù)期。上游原料鈦資源有限，市場供應(yīng)緊張，加之出口面持續(xù)向好。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)鈦白粉市場窄幅向上。

5 涂料關(guān)聯(lián)市場分析

5.1 房地產(chǎn)行業(yè)分析

圖15 2021-2022年房地產(chǎn)開發(fā)走勢

2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。

2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積639696萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積120587萬平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88135萬平方米，下降39.8%。房屋竣工面積86222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539萬平方米，下降14.3%。

圖16 2021-2022年房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)

2022年12月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.35。

5.2 汽車行業(yè)分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2022年，我國汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長，分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。

從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢看，商用車受政策、投資的拉動將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢；乘用車方面，受國家和地方促消費(fèi)政策的影響，新能源汽車實(shí)現(xiàn)高速增長，以及各地出臺的促進(jìn)消費(fèi)政策，都將有效地提振國民的消費(fèi)信心；但值得注意的是，目前市場上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，中高端產(chǎn)品持續(xù)保持增長，國內(nèi)消費(fèi)信心的完全恢復(fù)尚需一段時間，影響低端產(chǎn)品的需求。如果國內(nèi)及海外疫情得到有效控制，全年汽車產(chǎn)銷同比降幅為10%；如果海外疫情繼續(xù)蔓延，同比降幅將達(dá)到20%。

圖17 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

5.3 船舶行業(yè)分析

圖18 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-12月，我國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%，其中，海船為1295萬修正總噸；新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%，其中，海船為2133萬修正總噸。截至12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%，其中，海船為4530萬修正總噸，出口船舶占總量的90.2%。

6 涂料發(fā)展趨勢及后市展望

6.1 總體發(fā)展趨勢預(yù)測

表4 2022年1-12月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表4

續(xù)表4

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，全國涂料項(xiàng)目新增產(chǎn)能將近2545.19萬噸左右。2022年國內(nèi)大型民族企業(yè)在不斷擴(kuò)產(chǎn)，而中小型涂料企業(yè)在環(huán)保監(jiān)督壓力下不斷轉(zhuǎn)型升級。尤其在當(dāng)下很多地區(qū)已經(jīng)明確出臺政策限制溶劑型涂料使用后，越來越多企業(yè)正在努力往“油轉(zhuǎn)水”方向努力，沒有轉(zhuǎn)型升級能力的企業(yè)將在這場環(huán)保戰(zhàn)斗中面臨危機(jī)。

從新增產(chǎn)能的地區(qū)來看，雖然大部分還是集中在華東華南地區(qū)，但是華中和西南地區(qū)新增產(chǎn)能表現(xiàn)也越來越突出，目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華東、華南為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來預(yù)計(jì)西南地區(qū)的市場份額將有所上升，成為未來各大涂料企業(yè)開疆拓土的競爭地之一。

6.2 市場供應(yīng)趨勢預(yù)測

表5 2022年中國涂料前10強(qiáng)企業(yè)銷售額收入及占有率

2022年中國涂料前10強(qiáng)企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了8席，相較往年減少了2家；本土企業(yè)僅占2席。此外，企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小，本土企業(yè)排名第一的湘江涂料2021年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為37.81億元，與外資企業(yè)排名第一的PPG收入相差57.19億元，差距大幅縮小。

表6 2022年中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜中外企業(yè)對比

對比來看，外資企業(yè)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢，但本土企業(yè)銷售收入規(guī)模繼續(xù)在提升，說明本土企業(yè)與外資企業(yè)的差距在不斷縮小?！叭ツ辏麄€市場需求低迷，PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得等多家外資企業(yè)業(yè)績下滑或處于停滯狀態(tài)；但多家本土企業(yè)卻逆勢增長，比如三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè)，增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速，使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，同時也提高了整個榜單的收入規(guī)模。

6.3 市場需要趨勢預(yù)測

2022年廣化交易監(jiān)測的36個涂料原料產(chǎn)品中，19.4%的原材料在上漲，77.7%產(chǎn)品在下降。其中漲幅較大的是TDI，從年初價格為15800元/噸漲至18550元/噸，漲幅為17.41%。在價格下跌產(chǎn)品中，雙酚A下跌幅度最大，跌幅為94.14%。全部原材料整體均漲跌幅為-18%，說明2022年整體原材料價格呈下行趨勢。

表7 原材料市場需要漲跌預(yù)測

在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的2022年，新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，行業(yè)內(nèi)工廠開工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場需求明顯受壓。涂料企業(yè)正面向著高端化集約方式發(fā)展，低端產(chǎn)品、落后的生產(chǎn)方式將逐漸被淘汰，而涂料在下游應(yīng)用的技術(shù)要求越來越高，對涂料產(chǎn)品的無害選擇越來越強(qiáng)烈。涂料行業(yè)競爭之勢愈演愈烈，涂料行業(yè)順應(yīng)形勢一直發(fā)生改變，衍生出如下兩大發(fā)展趨勢。

(1)市場向大品牌集中，強(qiáng)者愈強(qiáng)

目前，我國涂料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。但隨著我國涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場中的品牌企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。從2021年來看，雖然市場艱難，但三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè)，增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速，使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響品牌格局。換句話來說，市場正在向大品牌集中的過程中，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢會更加明顯。

(2)品牌企業(yè)對中小企業(yè)形成擠出效應(yīng)

2022年前十名企業(yè)的市場占有率僅為15.21%。無論是國內(nèi)國外，涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。部分創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競爭力的企業(yè)將會被淘汰；特別是現(xiàn)階段國內(nèi)供給側(cè)發(fā)力，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，清理不規(guī)范產(chǎn)能，原材料、運(yùn)營成本提升倒逼中小企業(yè)退出；消費(fèi)升級趨勢也有望使品牌企業(yè)在用戶端對中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。

7 2022年涂料行業(yè)重大新聞

(1)三棵樹贊助北京冬奧會

2月4日-20日，2022年北京冬季奧運(yùn)會在北京和張家口兩地舉行。作為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方涂料獨(dú)家供應(yīng)商，三棵樹為10多個冬奧相關(guān)項(xiàng)目提供綠色產(chǎn)品與涂刷施工指導(dǎo)，并為北京2022年冬奧會提供交通運(yùn)營的服務(wù)保障，助力延崇高速公路到京張高鐵的建設(shè)。

(2)涂料搭上“綠色建材下鄉(xiāng)”快車”

6月6日，“2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動信息發(fā)布及線上平臺啟動會”在北京成功舉辦，立邦和包括北新建材在內(nèi)的其他行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一同簽署活動參與承諾書，充分帶動綠色產(chǎn)品進(jìn)入下沉市場。

(3)PPG收購黃山華佳

12月2日，PPG宣布已完成對中國粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)黃山華佳表面科技股份有限公司的收購，其財(cái)務(wù)條款尚未披露。這起收購最早在年初浮出水面，彼時PPG與黃山華佳簽訂框架協(xié)議，最終耗時約一年時間塵埃落定。

(4)廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會濮陽舉行

7月22日，備受業(yè)界期待的2022廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展(濮陽)大會暨首屆涂料行業(yè)企業(yè)家會長論壇在河南濮陽隆重召開。本次大會以“數(shù)聯(lián)濮陽 低碳行動”為主題，來自涂料行業(yè)組織、專家、學(xué)者、企業(yè)代表、媒體等450人齊聚一堂，共謀廣東涂料產(chǎn)業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展之道。