楊帥

摘要：對新能源整車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池、氫燃料電池汽車等領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及技術(shù)趨勢進行總結(jié)，研究分析各產(chǎn)業(yè)鏈的長短板清單，明確我國面臨的關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)，并圍繞提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力提出相關(guān)完善建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車產(chǎn)業(yè)；智能網(wǎng)聯(lián)汽車；動力電池；氫燃料電池汽車；產(chǎn)業(yè)鏈

經(jīng)過多年培育和發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從跟隨到領(lǐng)跑全球的巨大飛躍，在全球范圍內(nèi)形成了先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平全球領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完整度不斷提升，成為引領(lǐng)全球汽車電動化轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要一極。但也面臨核心技術(shù)創(chuàng)新不強，部分關(guān)鍵部件、重要設(shè)備、基礎(chǔ)元器件或材料存在“卡脖子”。面對產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)加劇、國際環(huán)境更趨復(fù)雜等新形勢，需加強對我國新能源汽車重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的深度剖析，圍繞持續(xù)打造自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，構(gòu)筑我國新能源汽車發(fā)展的強國之基。

產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)躍升，進入全面市場化拓展期

隨著系列政策接連發(fā)力、使用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化和高質(zhì)量產(chǎn)品豐富供給的有效帶動，我國新能源汽車銷量由2012年試點階段的1.28萬輛增長至2022年的688.7萬輛，占全球比重超過60%，連續(xù)8年位居全球第一，市場滲透率由2012年的0.1%躍升至2022年的25.6%；累計保有規(guī)模達1310萬輛，占汽車保有量的4.1%。充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快，累計建成充電樁521萬臺、車樁比達2.7：1，形成了全球輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電服務(wù)保障體系。新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入全面市場化拓展新階段，預(yù)計將持續(xù)保持快速增長，2030年市場滲透率有望超過40%。

2.技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，持續(xù)快速創(chuàng)新突破

我國新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)水平從追趕到領(lǐng)跑，技術(shù)水平總體進入世界先進行列。量產(chǎn)鋰離子動力電池單體能量密度達到300W·h/kg、價格降至1.0元/W·h，處于國際領(lǐng)先水平；電機峰值功率密度接近5kw/kg，最高轉(zhuǎn)速達到16 000r/min，電控功率密度達到35kW/L，與國際先進水平同步；具備組合駕駛輔助（L2級）功能的乘用車滲透率升至35%，L3級及以上自動駕駛技術(shù)逐漸在出租車、干線物流、末端配送等特定場景和限定區(qū)域運營。預(yù)計未來幾年，更高級別自動駕駛、車路協(xié)同將初步實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，固態(tài)電池、鈉離子電池、電池底盤一體化技術(shù)逐漸開始應(yīng)用，大功率快充、智能充放電逐漸普及，國產(chǎn)芯片加速上車替代。

3. 自主品牌競爭力顯著提升，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體進入強國之列，中國品牌成為引領(lǐng)全球汽車行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的“中流砥柱”。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達79.9%，比亞迪、廣汽埃安、長安汽車等傳統(tǒng)車企優(yōu)勢顯現(xiàn)，理想、蔚來等新勢力持續(xù)突破，產(chǎn)品競爭力和品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。新能源汽車國際競爭力穩(wěn)步提升，2022年實現(xiàn)新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍；全球新能源乘用車企業(yè)銷量前十中，自主品牌增加至6家，新能源乘用車銷量前十車型占據(jù)7席，動力電池裝機量前十企業(yè)占據(jù)6家。我國新能源汽車產(chǎn)品開始走向全球市場，全面參與國際市場競爭，并呈現(xiàn)高端化發(fā)展趨勢。

4. 產(chǎn)業(yè)鏈體系持續(xù)完善，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

我國已基本建成完備且有競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，成功打通了整車、原材料、零部件、系統(tǒng)總成以及制造裝備、基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有世界一流的汽車供應(yīng)鏈體系。作為全球最大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，主流新能源汽車企業(yè)國產(chǎn)化率基本超過80%，部分企業(yè)達90%以上。動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球第一，2022年全球動力電池裝機量占比60%以上；驅(qū)動電動機及控制系統(tǒng)基本完全國產(chǎn)化，新能源商用車全部由國內(nèi)企業(yè)配套，電驅(qū)動總成系統(tǒng)起步與國外同步；動力電池和驅(qū)動電動機等關(guān)鍵零部件頭部企業(yè)已進入國際知名整車配套體系。未來重點發(fā)力提升零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平。

5. 新能源產(chǎn)業(yè)加速變革，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合

新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有知識、技術(shù)和資本密集等特點，溢出效應(yīng)帶動多個行業(yè)發(fā)展，成為經(jīng)濟發(fā)展“新動能”。全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型升級，控制芯片、車載終端、操作系統(tǒng)、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等關(guān)鍵零部件快速發(fā)展，推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈重塑，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵不斷豐富。新能源汽車融匯新能源、新材料和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，新能源汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速融合，新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生深刻變革，逐步形成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”。

重點領(lǐng)域發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈自主化情況

順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢，重點圍繞新能源整車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池、氫燃料電池汽車等各領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)趨勢以及產(chǎn)業(yè)鏈自主化情況開展研究，明確優(yōu)勢零部件及“卡脖子”環(huán)節(jié)。

1. 新能源整車領(lǐng)域

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，產(chǎn)量全球占比超過60%，整體上構(gòu)建了“三縱三橫”的技術(shù)體系，在車輛純電平臺化和模塊化設(shè)計、整車批量化生產(chǎn)工藝、質(zhì)量及成本控制等方面與國際領(lǐng)先水平差距逐漸縮小，整車企業(yè)密集發(fā)布全新高端智能化電動平臺和車型，如吉利SEA浩瀚架構(gòu)、比亞迪e3.0平臺、蔚來全新NT2.0平臺等；在續(xù)駛里程、動力性、能耗等方面已處于世界領(lǐng)先水平，純電動乘用車平均續(xù)駛里程提高到400km以上，百公里電耗降至約12kW·h。未來重點圍繞分布式驅(qū)動、新一代中央集中式電子電氣架構(gòu)、集成化電驅(qū)動總成系統(tǒng)、高性能純電動乘用800V高壓平臺、大功率智能充電、一體化壓鑄以及輕量化技術(shù)等加速在新能源汽車上應(yīng)用。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，整車控制器VCU、驅(qū)動電動機、電動機控制器、輪轂電動機、電驅(qū)動系統(tǒng)、減速器等技術(shù)基本與國外水平同步，大部分已經(jīng)接近國際先進水平；但高集成機電耦合裝置核心零部件、高轉(zhuǎn)速軸承、熱泵空調(diào)、車身輕量化技術(shù)、液冷充電技術(shù)等與國外仍有一定差距；尤其電動機扭矩矢量控制技術(shù)、電子電氣架構(gòu)與軟件算法、電動機控制器主控芯片、耐電暈絕緣材料、中央計算芯片、功率半導體器件以及輔助工具軟件、檢測和研發(fā)裝備等仍為當前我國技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，存在較嚴重“卡脖子”風險。

2. 智能網(wǎng)聯(lián)汽車

我國智能網(wǎng)聯(lián)核心產(chǎn)業(yè)逐步從培育期進入市場化階段，多領(lǐng)域、多學科推動技術(shù)進步和示范應(yīng)用，新技術(shù)、新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新發(fā)展。汽車智能化產(chǎn)品比例持續(xù)提升，L2級別自動駕駛技術(shù)成熟應(yīng)用并進入市場普及期，中高級智能網(wǎng)聯(lián)汽車商用探索取得新進展，L4級別自動駕駛技術(shù)不斷突破并區(qū)域性示范；5G、C-V2X直連通信等車聯(lián)網(wǎng)滲透率和量產(chǎn)車型數(shù)量顯著增長，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟。未來高級別自動駕駛車型有望逐步進入市場，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的車路協(xié)同成為智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展路徑；基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構(gòu)成為趨勢，數(shù)字化底盤線控系統(tǒng)和智能滑板底盤給汽車設(shè)計制造將帶來革命性變化。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，車載機器視覺系統(tǒng)、超聲波雷達、車載計算單元、語音識別算法、車聯(lián)網(wǎng)終端、智能交通信號機、交通電子標志等屬于領(lǐng)跑節(jié)點已達到或趕超國外同類產(chǎn)品；中高端CMOS圖像傳感器、毫米波射頻芯片MMIC、車載混合固態(tài)雷達、ASIC芯片、MEMS陀螺儀、車載以太網(wǎng)關(guān)、車載微內(nèi)核操作系統(tǒng)、DCU域控制器、線控制動、線控轉(zhuǎn)向等技術(shù)、產(chǎn)品仍依賴進口，存在嚴重“卡脖子”風險；車載操作系統(tǒng)方面QNX、安卓等依然為主流產(chǎn)品，自主車載操作系統(tǒng)市場占有率依然較低；基礎(chǔ)元器件方面，國內(nèi)汽車芯片市場基本被國外芯片企業(yè)壟斷。

3. 動力電池領(lǐng)域

我國已成為全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的動力電池大國，電池產(chǎn)能和產(chǎn)量占全球超過70%、配套超過60%的市場份額，基本實現(xiàn)各細分領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全覆蓋。技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)全球動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以長續(xù)航、高安全、全氣候、長壽命和低成本為導向，圍繞正負極材料、隔膜、電解液以及封裝結(jié)構(gòu)、極限制造、新體系電池等不斷創(chuàng)新。重點加快磷酸鐵鋰和三元材料的技術(shù)迭代，電池系統(tǒng)朝著高度集成技術(shù)方向發(fā)展，如CTP、CTC電池底盤一體化技術(shù)。聚焦下一代新體系電池，大力發(fā)展鈉離子電池、固態(tài)電池以及相應(yīng)的新型正負極材料等。

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈整體處于國際領(lǐng)先水平。電芯及系統(tǒng)、正極材料（三元材料、磷酸鐵鋰材料）、負極材料（天然石墨、人造石墨、硅碳材料）、隔膜（基膜、濕法隔膜、涂覆隔膜）、電解液、鋁塑膜、鋰電裝備總成，以及固態(tài)電池、鈉離子電池等均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。但面臨原材料短缺問題，鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵資源進口依賴度超過80%；在超薄復(fù)合涂覆隔膜、耐高溫阻燃電解液、固態(tài)電解質(zhì)等關(guān)鍵材料以及電池管理系統(tǒng)用采集/通信/控制類功能芯片、電池制造裝備用攪拌器/涂布頭/光纖激光器等環(huán)節(jié)，研發(fā)制造處于相對薄弱狀態(tài)。

4. 氫燃料電池汽車

我國氫燃料電池汽車保有量居全球第三（僅次于韓國和美國），截至2022年底，燃料電池汽車保有量達12 682輛，但產(chǎn)業(yè)仍處于初期示范和商業(yè)模式探索階段。自主開發(fā)的燃料電池在功率等級、低溫冷啟動、壽命等各項關(guān)鍵技術(shù)指標基本達到國際先進水平，系統(tǒng)額定功率提高到150kW以上，冷啟動溫度達-30℃，壽命提升到30 000h。將持續(xù)推動燃料電池系統(tǒng)和電堆的額定輸出功率提升，不斷向大功率、長壽命、低成本方向突破，持續(xù)增強系統(tǒng)集成程度，向體積更小、效率更高、輸出性能更穩(wěn)定的方向發(fā)展。

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，電堆及系統(tǒng)的一級零部件供應(yīng)已基本實現(xiàn)全部國產(chǎn)化，核心材料、關(guān)鍵部件和設(shè)備等國產(chǎn)化不斷提升。燃料電池膜電極、雙極板、空壓機、氫氣循環(huán)泵、增濕器、電子水泵、Ⅲ型儲氫瓶等核心零部件以國產(chǎn)化供應(yīng)為主，部分核心技術(shù)指標與國外仍有差距，規(guī)?；a(chǎn)的一致性和可靠性還有待驗證；質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴散層等關(guān)鍵材料以及氫氣流量計、電磁閥、70MPa Ⅳ型儲氫瓶等仍主要依賴進口，多處于實驗室或小批量試生產(chǎn)階段，底層碳紙、碳纖維原材料存在嚴重“卡脖子”問題。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善建議

黨的二十大報告提出“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”，高度重視打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的攻堅戰(zhàn)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平。新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開零部件供應(yīng)體系建設(shè)，必須加強產(chǎn)業(yè)鏈“補短板”和“鍛長板”，全方位提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力，建立自主可控、安全高效的供應(yīng)鏈，助力汽車強國建設(shè)。

聚焦重點關(guān)鍵資源，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求

聚焦鋰、鈷、鎳等新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵資源，開展長期性、國家級戰(zhàn)略儲備工程，引導企業(yè)多種方式戰(zhàn)略布局與開發(fā)海外和中西部原材料產(chǎn)能，支持優(yōu)質(zhì)原材料企業(yè)發(fā)展。持續(xù)鼓勵綠色循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，加大力度完善動力電池回收及材料提取利用體系。加強宏觀調(diào)控大宗原材料價格力度，保持電池級碳酸鋰、車規(guī)級芯片等原材料、基礎(chǔ)元器件價格穩(wěn)定，保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平

重點圍繞汽車相關(guān)的基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵技術(shù)等開展集中技術(shù)攻關(guān)，支持工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域基礎(chǔ)研發(fā)和突破，不斷提升技術(shù)水平和制造能力，推動形成系統(tǒng)完備、支撐有力的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)體系。支持產(chǎn)學研合作攻關(guān)，引導內(nèi)資和外資企業(yè)研發(fā)、投資國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)和短板領(lǐng)域，支持零部件企業(yè)建立創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化聯(lián)盟，實現(xiàn)某一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的自主突破，構(gòu)建關(guān)鍵部件國產(chǎn)替代能力。

3.加強研發(fā)創(chuàng)新，加快培育骨干企業(yè)集群

重點圍繞汽車相關(guān)的基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵技術(shù)等開展集中技術(shù)攻關(guān)，支持工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域基礎(chǔ)研發(fā)和突破，不斷提升技術(shù)水平和制造能力，推動形成系統(tǒng)完備、支撐有力的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)體系。支持產(chǎn)學研合作攻關(guān)，引導內(nèi)資和外資企業(yè)研發(fā)、投資國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)和短板領(lǐng)域，支持零部件企業(yè)建立創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化聯(lián)盟，實現(xiàn)某一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的自主突破，構(gòu)建關(guān)鍵部件國產(chǎn)替代能力。

4.支持開展關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈國際合作

支持企業(yè)加強國際技術(shù)合作，通過多種方式優(yōu)化全球資源配置，加強聯(lián)合創(chuàng)新、共同研發(fā)等活動，引入國際先進水平的技術(shù)資源，擇機實現(xiàn)引進消化再創(chuàng)新，提升企業(yè)核心競爭力。支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化協(xié)同發(fā)展，深化資本合作模式，共建供應(yīng)鏈體系；完善產(chǎn)業(yè)國際化政策體系，支持零部件企業(yè)進軍全球配套體系，嵌入國際車企的全球供應(yīng)鏈，帶動本地零部件配套體系走向國際化發(fā)展。

5.促進新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展

加快研究支持汽車全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展的政策和標準，構(gòu)建與碳排放掛鉤的產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展政策體系，建立統(tǒng)一的汽車碳排放核算標準及碳足跡認證標識體系。支持企業(yè)加強碳排放核算及管理能力，推進綠色制造體系建設(shè)，鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進行產(chǎn)品自愿性“碳標簽”認證，提升汽車產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用水平，持續(xù)優(yōu)化綠色供應(yīng)鏈、構(gòu)建低碳供應(yīng)體系，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的橫向及縱向協(xié)作，共同推動碳足跡管理，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同減碳。

結(jié)語

通過對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況進行梳理總結(jié)，并對新能源汽車整車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池、氫燃料電池汽車各領(lǐng)域技術(shù)趨勢及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行研究分析，明確我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況及未來攻克重點，并提出做優(yōu)做強產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)建議，結(jié)論如下：

1）我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量快速提升，產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善、自主企業(yè)競爭力大幅增強，引領(lǐng)全球汽車電動化轉(zhuǎn)型，融合變革成為新能源汽車發(fā)展的新特征。

2）我國新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新顯著提升，在動力電池、電動機電控、車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)、氫燃料等方面均取得長足進步，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢，持續(xù)加速技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級；但同時也面臨部分關(guān)鍵部件、核心材料、基礎(chǔ)元器件“卡脖子”，產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。

3）圍繞構(gòu)建自主可控、安全高效的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，重點從保障關(guān)鍵資源供應(yīng)、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、培育龍頭骨干企業(yè)、加強國際合作以及推動全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳等方面提升我國新能源汽車競爭力，助力汽車強國建設(shè)。

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