張丞

出海，是2022年中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繞不開的關(guān)鍵詞。2022年以來，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)頻頻拿下海外車企長期大額訂單，并逐步擴(kuò)大在海外的生產(chǎn)、研發(fā)基地規(guī)模。例如寧德時(shí)代擴(kuò)大與奔馳的電池供應(yīng)合作，與福特簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，更是拿下了寶馬4680大圓柱電池訂單。不只是頭部電池企業(yè)，二線電池企業(yè)如遠(yuǎn)景動(dòng)力也憑借著在零碳管理上的優(yōu)勢在2022年拿下了寶馬和奔馳等海外車企的訂單。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游中的電池裝備制造企業(yè)如先導(dǎo)智能和容百科技、星源材質(zhì)等材料企業(yè)也紛紛在海外建廠，努力構(gòu)建全球化的服務(wù)能力。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)組團(tuán)出海的主要?jiǎng)恿€是來自下游新能源汽車市場的超預(yù)期增長。一方面，我國新能源汽車出口數(shù)量持續(xù)增加，2022年1月-10月，我國新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。另一方面，海外新能源汽車銷量也是節(jié)節(jié)攀升，2022年1月-11月，歐洲9國新能源汽車銷量達(dá)到177.9萬輛，同比增長8.4%，滲透率達(dá)到22.5%，同比增加3%o海外儲能市場需求的火熱也帶動(dòng)了大批國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)開辟第二條業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，動(dòng)力電池企業(yè)的競爭已經(jīng)從國內(nèi)市場走向了國際舞臺。

組團(tuán)出海勢頭突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)向海外輸出

國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)從2021年開始獲得大量海外車企的電池采購訂單，2022年訂單增長更為快速。接收到海外車企訂單的包括寧德時(shí)代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等。

這一系列海外訂單的增長已經(jīng)反映到了企業(yè)的利潤表上，寧德時(shí)代2022年上半年境外電池業(yè)務(wù)收入達(dá)到了222.54億元，同比增長123.35%，是2020年全年境外收入的三倍。億緯鋰能2022年上半年境外收入達(dá)到54.9億元，同比增長52.33%。國軒高科2022年上半年海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到7.72億元，同比增長358.28%。

國內(nèi)電池企業(yè)乘勢加快推進(jìn)自身國際化進(jìn)程。例如寧德時(shí)代已經(jīng)和特斯拉、現(xiàn)代、福特、戴姆勒等海外客戶達(dá)成合作，與海外客戶合作持續(xù)深化，公司前期取得的海外動(dòng)力電池客戶定點(diǎn)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付。2022年7月福特汽車宣布與寧德時(shí)代建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國、歐洲和北美的動(dòng)力電池供應(yīng)；8月，奔馳宣布將擴(kuò)大與寧德時(shí)代的合作；9月，寶馬宣布部分4680大圓柱電池將由寧德時(shí)代供應(yīng)。

國軒高科也不斷加碼海外布局，國際化戰(zhàn)略繼續(xù)加快節(jié)奏。2022年上半年主要出貨印度塔塔、越南VinFast、美國某上市車企等。

中創(chuàng)新航也在上市申請資料中陳述公司已獲得多種UN認(rèn)證及IEC認(rèn)證，目前中創(chuàng)新航已經(jīng)成功斬獲歐洲、美國等海外區(qū)域車企訂單，獨(dú)供奔馳Smart#l將在海內(nèi)外開啟熱銷，國際化進(jìn)程已然加速。

在電池新技術(shù)量產(chǎn)方面，寧德時(shí)代、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動(dòng)力也都獲得了寶馬4680大圓柱電池的訂單，三家電池企業(yè)也已經(jīng)開始規(guī)劃建設(shè)相關(guān)配套工廠。德國大眾也將欣旺達(dá)納入高壓電池的供應(yīng)商體系中來。這些都充分表明國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在前沿電池技術(shù)上的布局能力十分可觀。

領(lǐng)先的技術(shù)能力是國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)贏得海外訂單的根本動(dòng)力。2022年海外車企的電池訂單持續(xù)加碼，呈現(xiàn)出采購協(xié)議時(shí)間跨度更長、采購金額更大的特點(diǎn)。訂單包括了方殼、圓柱、軟包多種電池技術(shù)路線，充分說明國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)能力可以完全滿足海外車企的實(shí)際需求。

歐洲是出海的主戰(zhàn)場，東南亞成為出海新方向

歐洲是新能源汽車主要市場之一，整體滲透率在20%左右，仍有較大的增長空間。隨著歐洲車企向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度越來越快，市場對于動(dòng)力電池的需求與日俱增。由于歐洲本土電池企業(yè)當(dāng)前的量產(chǎn)能力遠(yuǎn)不足以支撐車企們的需求，歐洲車企將大量訂單交給了中國動(dòng)力電池企業(yè)，而且訂單多為長期合同，涉及的規(guī)模也較大。

國內(nèi)電池企業(yè)為了與歐洲車企建立更為深度的合作綁定關(guān)系，除了產(chǎn)品和技術(shù)本身，還需要將高效的量產(chǎn)供應(yīng)能力復(fù)制到歐洲本土，在海外形成本土化服務(wù)能力。因此，搭建海外團(tuán)隊(duì)、在歐洲投資建廠就是順理成章的事情。

在出海大潮下，除了歐洲，2022年國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加大了在東南亞區(qū)域的業(yè)務(wù)布局。東南亞之所以能成為除歐洲之外的出海焦點(diǎn)，有市場空間大和上游資源豐富兩方面的原因。

首先，東南亞是一個(gè)擁有6億人口、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的地區(qū)，但汽車的普及率還不到20%，未來新能源汽車的增長擁有充足的想象空間。其次，東南亞的礦產(chǎn)資源也相當(dāng)豐富。比如東南亞中的印度尼西亞除了是區(qū)域第一大新能源汽車市場外，還是全球第一大金屬鎳生產(chǎn)國，2020年鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的31%，擁有世界接近四分之一的鎳儲量。隨著新一代高性能動(dòng)力電池通常通過提高鎳含量來提升能量密度，產(chǎn)業(yè)對鎳資源需求的大幅攀升，動(dòng)力電池及材料企業(yè)紛紛在印尼布局產(chǎn)能資源。

2022年4月，寧德時(shí)代在印尼開展產(chǎn)業(yè)鏈布局，寧德時(shí)代與合作方印度尼西亞PTAnekaTamloang（ANTAM）和PT IndustriBaterai Indonesia （IBI）簽署協(xié)議共同投資建設(shè)印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，項(xiàng)目覆蓋紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉以及電池材料回收等環(huán)節(jié)。

華友鈷業(yè)2022年加強(qiáng)了在印尼的鎳資源開發(fā)布局，9月份宣布與淡水河谷印尼簽署合作框架協(xié)議。雙方將聯(lián)手打造領(lǐng)先的新能源動(dòng)力電池鎳原料供應(yīng)平臺，計(jì)劃合作建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)能為6萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷產(chǎn)品（MHP）。MHP后續(xù)可加工制成動(dòng)力電池的正極材料。

格林美下屬青美邦公司也于2022年9月正式開通在印尼的鎳資源一期項(xiàng)目，產(chǎn)線進(jìn)入正式投產(chǎn)階段。青美邦印尼鎳資源二期年產(chǎn)4.3萬噸金屬鎳的工程項(xiàng)目也已全面啟動(dòng)，預(yù)期2023年9月份竣工并進(jìn)入調(diào)試階段。青美邦為格林美與青山集團(tuán)、寧德時(shí)代旗下公司等共同設(shè)立的合資公司。

除了印尼之外，越南和泰國也成了兵家必爭之地。2022年lO月，寧德時(shí)代與越南電動(dòng)汽車公司VinFast宣布達(dá)成全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在CTP（Cell toPack）電池供應(yīng)合作的基礎(chǔ)上就滑板底盤（CIIC）等項(xiàng)目展開合作。

國軒高科也與越南VinFast簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與Vingroup旗下的電池制造與研發(fā)公司VinES在越南合建電池工廠。該工廠將生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，一期規(guī)劃年產(chǎn)能為5GWh，預(yù)計(jì)2024年第三季度開始大規(guī)模量產(chǎn)。2022年12月15日，國軒高科旗下國軒新加坡公司與泰國PTT集團(tuán)旗下Nuovo Plus有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，合資成立泰國新國軒有限公司。泰國新國軒將建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的PACK生產(chǎn)線，在泰國實(shí)現(xiàn)電池本地化生產(chǎn)制造與市場開拓。預(yù)計(jì)到2023年第四季度，一期產(chǎn)線將投產(chǎn)并向市場提供高質(zhì)量的電池產(chǎn)品。泰國新國軒未來還將積極探索東盟新能源市場，打造電池出口東盟基地。

東南亞新能源汽車及上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾?，日韓企業(yè)占有相當(dāng)一大部分的市場份額。中國新能源企業(yè)進(jìn)入東南亞市場，必然將直接擠出日韓企業(yè)的部分市場份額，未來東南亞市場的角逐也將非常激烈。