蘇錚，李棟，阿力甫·阿不都克里木

1. 工業(yè)和信息化部產業(yè)發(fā)展促進中心 北京 100846

2. 工業(yè)和信息化部信息通信管理局 北京 100804

3. 新疆維吾爾族自治區(qū)通信管理局 新疆烏魯木齊 830000

1 序言

1.1 產業(yè)鏈韌性的定義

產業(yè)鏈的理論淵源可以追溯到亞當·斯密關于分工的論斷以及馬歇爾關于企業(yè)間協(xié)作的論述。西方的價值鏈理論和供應鏈理論從微觀層面和價值創(chuàng)造、企業(yè)管理的視角闡述了產業(yè)鏈價值增值的機理和企業(yè)間協(xié)作的內容，中國學者在此基礎上對產業(yè)鏈理論進行了廣泛的研究[1]，可以說，產業(yè)鏈是具有中國特色的經濟學概念。

產業(yè)鏈被定義為基于產業(yè)上下游各相關環(huán)節(jié)，由供需鏈、企業(yè)鏈、空間鏈和價值鏈等有機組合而形成的鏈條[2]。這條從原材料一直到終端產品生產制造、市場拓展的完整鏈條，涵蓋了技術研發(fā)、原材料及生產條件供應、商品的生產制造、分配、流通甚至最終的消費市場拓展等內容。

產業(yè)鏈韌性是指在產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，仍能對破壞性事件做出積極反應、保持動態(tài)平衡，并恢復正常運轉的一種復雜的適應性能力[3]，集中體現(xiàn)在防止和應對產業(yè)鏈“斷點”“堵點”等的抗風險能力。

1.2 增強產業(yè)鏈韌性的重要性

改革開放以來，我國積極融入全球產業(yè)鏈，發(fā)揮勞動力成本、市場需求等優(yōu)勢，建成了門類完整、規(guī)模巨大的工業(yè)體系，成為全球第一制造業(yè)大國和全球產業(yè)鏈供應鏈的重要一環(huán)，取得了舉世矚目的成就。但是，在看到成績的同時，也要清醒地認識到中國制造業(yè)創(chuàng)新能力薄弱、對外依存度高且關鍵核心技術受制于人的局面沒有得到根本性改變，整體上仍處于全球產業(yè)鏈和價值鏈的中低端，產業(yè)附加值低，抗風險能力較弱。

近年來，新一輪科技革命蓬勃興起，我國經濟面臨轉型壓力，全球產業(yè)鏈面臨結構重塑和重新布局[4]，中國產業(yè)鏈面臨的“卡脖子”“斷點”“堵點”等問題日益凸顯，產業(yè)鏈流失風險不斷加大。黨中央、國務院高度重視并科學分析我國產業(yè)鏈面臨的新形勢新要求，從貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局和保障國家安全的高度，把增強產業(yè)鏈韌性、建設安全穩(wěn)定的現(xiàn)代化產業(yè)鏈擺在突出重要位置。

1）增強產業(yè)鏈韌性是貫徹新發(fā)展理念，推動高質量發(fā)展的必然選擇。

面對依靠生產要素大規(guī)模、高強度的投入支撐經濟發(fā)展已經越來越困難的新情況，面對三期疊加、產業(yè)轉型的經濟新常態(tài)，必須充分踐行新發(fā)展理念，把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，推進供給側結構性改革，圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，完善成果轉化和激勵機制，構建安全穩(wěn)定的現(xiàn)代化產業(yè)鏈和供應鏈體系，推動制造業(yè)發(fā)展由數(shù)量和規(guī)模擴張向質量和效益提升，實現(xiàn)更高水平的內涵型增長。

2）增強產業(yè)鏈韌性是構建新發(fā)展格局的內在要求。

自主創(chuàng)新是構建新發(fā)展格局的必由之路，面對兩個大局，我們必須更加重視增強關鍵產業(yè)鏈的韌性和抗風險能力，提升自主創(chuàng)新能力，鍛長板、補短板。這體現(xiàn)在國內供需兩側變革對產業(yè)鏈韌性和現(xiàn)代化水平提出更多、更高的要求，體現(xiàn)在從富起來到強起來的偉大飛躍需要全球產業(yè)鏈話語權和影響力。

3）增強產業(yè)鏈韌性是搶抓全球經濟戰(zhàn)略制高點、在大國博弈中占據(jù)先機的主要支撐。

經濟全球化背景下，產業(yè)鏈跨國布局和分工合作是普遍現(xiàn)象。如要進行產業(yè)鏈的國際布局，需要產品具有較高的技術水準及附加值。長期以來，歐美發(fā)達國家大都占據(jù)全球產業(yè)鏈的研發(fā)和營銷等中高端環(huán)節(jié)，掌握核心和關鍵技術，形成核心競爭力，從而占據(jù)國際競爭的制高點。而我國許多產業(yè)處于全球產業(yè)鏈的中低端，資源要素配置水平和抗風險能力是比較弱的。

當前，全球新一輪科技革命和產業(yè)變革孕育興起，全球主要經濟體都在轉換產業(yè)發(fā)展理念、重塑新的競爭優(yōu)勢。我國既面臨趕超跨越的難得歷史機遇，也面臨差距拉大的嚴峻挑戰(zhàn)，唯有加快產業(yè)突破、構建創(chuàng)新生態(tài)，在變革中“彎道超車”，搶抓產業(yè)鏈中高端，進一步強化產業(yè)鏈韌性和現(xiàn)代化水平，才能在新一輪產業(yè)鏈重塑和產業(yè)布局重構中贏得戰(zhàn)略主動，在大國博弈中占據(jù)先機。

2 我國產業(yè)鏈韌性面臨的形勢與挑戰(zhàn)——以數(shù)控機床產業(yè)鏈為例

在工業(yè)領域，我國擁有聯(lián)合國產業(yè)目錄上的所有41個工業(yè)大類、207個工業(yè)中類、666個工業(yè)小類。工業(yè)門類齊全，產業(yè)鏈眾多，數(shù)控機床產業(yè)鏈是其中最具代表性的產業(yè)鏈之一。一方面，數(shù)控機床又稱“工業(yè)母機”，是“制器之器”，在制造強國戰(zhàn)略中具有顯著的基礎性、使能性特點；另一方面，數(shù)控機床技術壁壘高、技術迭代速度慢、規(guī)模效應不明顯，存在典型的市場失靈和產業(yè)政策失靈的問題，中高端市場基本被國外企業(yè)壟斷，后發(fā)劣勢明顯，是增強產業(yè)鏈韌性困難和挑戰(zhàn)最為明顯的行業(yè)之一。

下面將以數(shù)控機床為實例，分析我國產業(yè)鏈面臨的形勢和挑戰(zhàn)，并針對性地提出對策建議。

2.1 數(shù)控機床產業(yè)概況

機床是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機；一般分為金屬切削機床、成形機床（兩者合稱為金屬加工機床）和木工機床等。機床所承擔的加工工作量一般占到所有工業(yè)品總制造工作量的40%～50%。數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是指配有數(shù)控系統(tǒng)的自動化機床。

2000年后，我國機床行業(yè)實現(xiàn)了十余年的高速發(fā)展，2002年、2009年分別成為世界第一機床消費大國和第一生產大國，并保持至今?？傮w來說，經過多年發(fā)展，我國已成為數(shù)控機床世界第一生產、消費大國，綜合實力進入全球第二梯隊。但我國數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展水平與第一梯隊國家尚有10～15年差距[5]，存在產業(yè)基礎薄弱、創(chuàng)新體系不健全、核心技術受制于人、企業(yè)競爭力不強、高端產品供給不足以及創(chuàng)新產品應用難等問題。數(shù)控機床作為戰(zhàn)略性產業(yè)和戰(zhàn)略物資，在當前嚴峻復雜的國際形勢下，提升產業(yè)鏈韌性顯得尤為迫切。

2.2 數(shù)控機床產業(yè)鏈總體情況

從產業(yè)鏈角度，數(shù)控機床可分為主機、部件、零件3個級別，主要分類見表1。

1）從主機看，中低端產品基本自主，高端產品市場占有率逐步提升，國外禁運風險加大。

在低檔產品（主要為兩軸機床）領域，國產機床主機已基本占領國內市場；在中檔主機產品（主要為三軸機床）方面，國內大陸地區(qū)企業(yè)的主要競爭對手是中國臺灣省企業(yè)和韓國企業(yè)，市場占有率約為70%；在高檔機床主機（主要為四軸、五軸機床）方面，通過相關國家科技項目支持，90%以上的產品已解決了有無問題。高檔數(shù)控機床市場占有率由10年前的不足5%提高到20%左右，個別表現(xiàn)出色的產品如汽車車身沖壓自動化生產線先后出口到美國、日本及歐洲多個本土工廠，國內和全球新增市場占有率分別達到80%和40%；手機制造用立式加工中心市場占有率達到了80%以上。但總體而言，我國的中高檔數(shù)控機床的加工效率、可靠性、精度和使用壽命等與世界先進水平還有差距，加工中心、磨床和特種加工機床等產品進口量較大。

2）從部件看，市場占有率快速提升，但總體技術水平仍未達到國際先進，疫情進一步放大了產業(yè)鏈風險。

通過國家科技項目支持，國產高檔數(shù)控系統(tǒng)實現(xiàn)從無到有，中高檔數(shù)控系統(tǒng)市場占有率明顯提升。國產高檔、中檔數(shù)控系統(tǒng)國內市場占有率由2009年不足1%、10%提升到20%、60%左右，其中廣州數(shù)控2020年銷售標準型數(shù)控系統(tǒng)13萬套，位居世界第二。功能部件市場占有率方面，滾珠絲杠副、滾動直線導軌副由5%左右提升至50%，伺服及動力刀架、高速電主軸由2%～3%提升至30%。

但系統(tǒng)部件總體市場占有率仍處于較低水平，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對珠三角、長三角重點企業(yè)的調研結果，我國機床產業(yè)國內配套能力依然不強，中高端系統(tǒng)部件產品以境外配套為主[6]。

3）從配套零件看，自給率差異較大，其中數(shù)控系統(tǒng)配套零件短板較為明顯。

國內對數(shù)控機床零件級別的統(tǒng)計和技術分析基本為空白。根據(jù)對數(shù)控系統(tǒng)、滾珠絲杠和刀庫等代表性企業(yè)的抽樣調查顯示，數(shù)控系統(tǒng)配套關鍵零件——CPU、FPGA和DSP等芯片國產化率為5%左右，IGBT和編碼器為20%～30%；滾珠絲杠配套關鍵零件——導軌、滑塊和密封件等國產化率為80%左右；刀庫配套關鍵零件——RV減速機為20%，氣動閥為40%，軸承為60%。

2.3 數(shù)控機床產業(yè)鏈主要問題

1）產業(yè)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境及獨立自主的創(chuàng)新系統(tǒng)尚未形成。

根據(jù)英國學者Keith Pavitt對產業(yè)的分類，機床產業(yè)屬于專業(yè)化供應商型產業(yè)。較高的技術積累性、與用戶需求結合并與用戶互動是這類產業(yè)技術創(chuàng)新的主要特點[7]。長期以來，我國數(shù)控機床產業(yè)屬于通過引進消化吸收，快速發(fā)展重點品類、重點型號以達成應用目標的行業(yè)發(fā)展模式。這一模式雖然有效解決了我國現(xiàn)代化數(shù)控機床的有無問題，使產業(yè)得到高速擴張發(fā)展，在中低端市場中占據(jù)了一定優(yōu)勢，但這也令多數(shù)企業(yè)未將足夠資源投入到自主創(chuàng)新中。

從創(chuàng)新需求側來看，新型機床的研發(fā)需求基本上仍多數(shù)由國外用戶（包括航空航天、汽車和電子等領域）提出，由國外用戶和國外機床企業(yè)聯(lián)合完成研發(fā)和試驗試制，我國機床企業(yè)與用戶聯(lián)合研發(fā)創(chuàng)新型產品的數(shù)量偏少；從創(chuàng)新主體能力來看，我國機床企業(yè)研發(fā)投入不足，高端人才流失較為嚴重，大量新興的中小企業(yè)研發(fā)能力較為薄弱；從創(chuàng)新技術供給來看，我國機床行業(yè)技術創(chuàng)新體系尚未完全建立，尤其是共性基礎技術研究方面的能力顯著弱化。過去10年內，通過國家大力扶持，上述3個問題有所緩解。但總體而言，我國機床產業(yè)創(chuàng)新系統(tǒng)整體失靈的問題依然存在。

2）市場結構方面，高中低端產品結構不合理，市場結構需要調節(jié)優(yōu)化。

我國發(fā)展機床產業(yè)具有一些較為明顯的限制條件，如市場總量有限難以得到地方政府重視、技術迭代速度較慢導致后發(fā)劣勢明顯以及產需結合不緊密導致企業(yè)新產品研發(fā)速度較慢等，僅靠量的增長難以解決產業(yè)發(fā)展問題。其原因一是新冠疫情導致的全球產業(yè)重組，機床產業(yè)市場需求難以保持持續(xù)增長，新興機床企業(yè)很難以規(guī)模取勝形成競爭優(yōu)勢。二是隨著全球供應鏈的調整，如汽車、電子等產業(yè)鏈或生產基地轉移，也將導致一定程度上機床產業(yè)的轉移，我國機床企業(yè)多數(shù)尚不具備國際競爭力，難以迅速融入全球產業(yè)鏈。三是我國經濟發(fā)展進入“三新一高”階段，土地和人力成本快速上升，“雙碳”戰(zhàn)略逐步實施，高中低檔產品對應的市場總量正在逐漸變化，機床企業(yè)須加快技術創(chuàng)新及與高端用戶的結合，否則極易陷入結構性陷阱。

3）供需對接方面，超大規(guī)模市場優(yōu)勢利用不足，高端產品市場機制失靈。

隨著近年來制造業(yè)產業(yè)結構調整，經濟下行壓力增大，我國數(shù)控機床行業(yè)競爭加劇，企業(yè)經濟效益下滑明顯。部分創(chuàng)新產品在研發(fā)完成后，無法安排足夠的驗證、試錯時間，導致創(chuàng)新產品存在較多問題，致使汽車等重點行業(yè)對國產數(shù)控機床信心不足，從而設置了不合理的供應鏈準入壁壘，大大增加了國產數(shù)控機床的應用難度。而缺少應用場景，也很大程度上阻礙了國內企業(yè)開發(fā)高端產品的積極性。同時市場還存在著社會誠信體系不健全、企業(yè)回款困難等問題；全球主要數(shù)控機床企業(yè)也在積極爭奪中國市場，并且在我國享受投資建廠、進口免稅等多方面優(yōu)惠政策，進一步增加了我國數(shù)控機床企業(yè)的市場競爭壓力。

4）市場主體方面，發(fā)展方式不能適應轉型升級要求，細分領域優(yōu)質企業(yè)不足。

我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展規(guī)模和質量效益尚不平衡，行業(yè)發(fā)展經歷了“唯GDP論”“以規(guī)模論英雄”的階段，使得企業(yè)盲目擴大規(guī)模、上產能，資金成本較高、經濟狀況較差，而對于質量效益和產品技術水平的提升重視程度則相對不足，同時還存在“重主機，輕配套”的突出問題。產業(yè)體系和研發(fā)體系建設中，資源更多地投向主機產品，關鍵和核心配套產品缺乏投入，導致了技術空心化和核心競爭力缺失。多數(shù)企業(yè)仍處于追求“大而全”的“鋪攤子”式發(fā)展模式，難以適應產業(yè)轉型升級的迫切需求，行業(yè)缺乏在細分領域做精做強、有核心競爭產品的“隱形冠軍”企業(yè)。

3 措施與建議

為推動實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)的高質量發(fā)展，筆者查詢到多個研究報告從創(chuàng)新發(fā)展政策、推廣應用政策、財政稅收政策、金融政策、人才政策和國際合作政策等多個維度提出了多項政策建議，本文在上述領域不再贅述，主要從提升產業(yè)鏈政策精準度、政策有效性和可操作性角度提出以下3點建議。

1）開展關鍵領域產業(yè)鏈信息的跟蹤監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析，做好頂層設計與政策儲備。

充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術，建立關鍵領域產業(yè)鏈信息平臺，加強監(jiān)測、分析和預警。該系統(tǒng)應針對產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，兼顧國際、國內，建立產品（包括主機、部件和零件）、技術、企業(yè)等多維系統(tǒng)，融合信息收集、信息分析和信息共享等功能，及時跟蹤關鍵領域市場及技術變化，從頂層設計的角度出發(fā)，對一些需要集中力量辦好的事進一步務實研究，提高定量化程度，使產業(yè)政策措施更具有可操作性。通過系統(tǒng)建設，應定期提供兩方面的成果：一是基礎類產業(yè)鏈信息報告，主要是指相關產業(yè)鏈產品、企業(yè)數(shù)據(jù)和技術報告等。二是系統(tǒng)化產業(yè)鏈分析報告，包括產業(yè)鏈態(tài)勢、產業(yè)鏈未來發(fā)展趨勢報告以及產業(yè)鏈宏觀研究報告、產業(yè)鏈專題研究報告等。

2）針對不同產業(yè)和市場特征，對關鍵產業(yè)鏈采取分級分類管理。

針對目前關鍵領域產業(yè)鏈研究、分析相對粗放，未能結合產業(yè)規(guī)模、技術特征、競爭態(tài)勢和主導企業(yè)等因素統(tǒng)籌分析并決策的問題，建立關鍵領域產業(yè)鏈分級分類管理方法，對于提高我國產業(yè)鏈韌性及整體競爭優(yōu)勢具有重要的現(xiàn)實意義?？舍槍π枰芮嘘P注的關鍵領域產業(yè)鏈，分析其產業(yè)特點和影響因素，結合分級分類管理的目標和原則，篩選符合實際發(fā)展情況的評估指標并確定其權重?？沙醪娇紤]從產業(yè)規(guī)模、增長速度、產業(yè)技術迭代速度、產業(yè)鏈關鍵產品市場占有率、技術對外依存度和產業(yè)集中度等多個維度，對不同領域的產業(yè)鏈進行全面、科學、高效的評估，實施分級、分類管控，配置并協(xié)調相關產業(yè)支持政策與資源投入。

3）通過降低制度性交易成本，營造新的產業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)。

尖端技術市場屬于寡頭甚至壟斷市場，技術持有方具有控制力。在關鍵領域的產業(yè)鏈創(chuàng)新中，需要同時發(fā)揮好市場和政府兩方面的作用。一是要重視戰(zhàn)略產品領域的“市場失靈”問題，在夯實創(chuàng)新基礎、形成研發(fā)機構與企業(yè)緊密聯(lián)系的基礎上，堅持適度競爭原則，推動國家層面創(chuàng)新資源向企業(yè)的集聚，使企業(yè)真正成為技術創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉化的主體。二是在產業(yè)類科技創(chuàng)新方面，要明確需求牽引為先、技術供給次之的原則，政府協(xié)調打通產品研究、驗證試驗到產業(yè)化各環(huán)節(jié)，將成果應用推廣作為重中之重，采取標準、準入和財稅等多種手段，調動全社會資源，為新產品營造應用場景，反復迭代，促進技術成果的實際應用，將創(chuàng)新建立在產業(yè)整體生態(tài)之上。

4 結束語

綜上所述，關鍵領域的產業(yè)鏈韌性是維護我國產業(yè)安全的必要保證。要提升以數(shù)控機床為代表的“市場失靈”產業(yè)的產業(yè)鏈韌性，則應以培育產業(yè)鏈、價值鏈頭部企業(yè)為目的，從科技創(chuàng)新、生產制造、進出口、財稅政策以及產業(yè)布局等方面做系統(tǒng)性、長期性考慮，并伴隨國內外形勢的變化作適時調整，參與并深度融入全球產業(yè)鏈供應鏈，確保我國基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)的產業(yè)安全。