吳學(xué)松/WU Xue-song

（中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)，河北 廊坊 065000）

2022 年，對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)而言，既是尋底的一年，也是蓄勢(shì)的一年，亦是變革的一年。自2021 年下半年尤其是進(jìn)入2022 年以來(lái)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體下行壓力加大，市場(chǎng)需求和購(gòu)買(mǎi)力不足。加之新冠疫情因素影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。2022 年房屋新開(kāi)工面積120587 萬(wàn)m2，同比下降39.4%。

與房屋建筑市場(chǎng)密切相關(guān)的塔機(jī)租賃，今年以來(lái)，其租賃景氣指數(shù)前高后低，整體呈下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)開(kāi)展的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)TPI 指數(shù)）統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年1-12 月塔機(jī)租賃設(shè)備利用率在60%-65%之間波動(dòng)，比上年下降10個(gè)百分點(diǎn)左右。

塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)是反映國(guó)內(nèi)塔機(jī)利用率及租賃市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的系列指數(shù)，直接反映了建筑起重機(jī)械與房屋建筑市場(chǎng)的興衰關(guān)系。

1 2022年TPI指數(shù)走勢(shì)

參加TPI 指數(shù)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)有國(guó)內(nèi)塔機(jī)租賃業(yè)的頭部企業(yè)共17家，截至2022年12月，參與統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)臺(tái)數(shù)由年初的18226 臺(tái)增至20571 臺(tái)，扣除報(bào)廢塔機(jī)凈增加2345 臺(tái)。塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)運(yùn)行呈現(xiàn)出以下特征。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年全年塔機(jī)租賃凈收入43.33 億元，其中上半年20.79 億元，下半年22.54億元，相比2021 年下半年同期（26.03 億元）減少13.41%。從圖1 可以看出，2022 年下半年各月租賃凈收入低于上年同期的13%～17%（注：TPI 自2021 年7 月開(kāi)始產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。

圖1 塔機(jī)租賃凈收入統(tǒng)計(jì)（2021.7-2022.12）

2022 年全年塔機(jī)租賃新單總額即新簽合同額51.2億元，其中上半年21.3 億元，下半年29.9 億元，相比2021 年下半年同期（27.6 元）增加8.33%（圖2）。

圖2 塔機(jī)租賃新單總額統(tǒng)計(jì)(2021.7-2022.12）

參加TPI 統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)保有臺(tái)數(shù)1 月18226 臺(tái)，12 月20571 臺(tái)（其中1 月開(kāi)始參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)13 家，12 月18889 臺(tái)；7 月后參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)17 家，12月1682 臺(tái)），全年參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)本年度增加663臺(tái)，增長(zhǎng)率3.638%；塔機(jī)最大起重力矩保有量1 月3479164tm，12 月3905863tm（其中1 月開(kāi)始參加統(tǒng)計(jì)的13 家企業(yè)到12 月3642580tm，7 月后參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)到12 月263283tm），全年參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)本年度增加163416tm，增長(zhǎng)率4.697%，新增塔機(jī)平均每臺(tái)最大起重力矩為246tm。

2022 年臺(tái)天利用率和噸米利用率（即最大起重力矩利用率）除1 月、2 月因春節(jié)假期因素明顯偏低外，其他月份雖有波動(dòng)，但波動(dòng)不大，并且上半年臺(tái)天利用率和噸米利用率比較接近，7 月開(kāi)始噸米利用率高于臺(tái)天利用率，說(shuō)明大型塔機(jī)利用率高于小型塔機(jī)（圖3）。

圖3 塔機(jī)利用率指數(shù)（2021年7月-2022年12月）

2022 年租賃價(jià)格指數(shù)從1 月1053.6 點(diǎn)一路走低到12 月的888.3 點(diǎn)，只有6 月出現(xiàn)小幅反彈到1027.6 點(diǎn)，2022 全年各月租賃價(jià)格指數(shù)均低于2021年（圖4）。

圖4 塔機(jī)租賃價(jià)格指數(shù)（2021年7月-2022年12月）

2022 年新單價(jià)格指數(shù)第1 周為947，第52 周為713；新單指數(shù)的5 周移動(dòng)平均值年初為916 點(diǎn)，年末為725 點(diǎn)，下降20.8%；新單指數(shù)的13 周移動(dòng)平均值年初為938 點(diǎn)，年末為759 點(diǎn)，下降19.1%，全年新單價(jià)格指數(shù)整體下滑約20%（圖5）。

圖5 塔機(jī)租賃新單價(jià)格指數(shù)（2022.1-2022.12）

2 房地產(chǎn)投資持續(xù)下降導(dǎo)致設(shè)備需求下降

塔機(jī)租賃主要服務(wù)于以房屋建設(shè)為主的建筑行業(yè)，有著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022 年1～12 月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%（圖6）；其中住宅投資100646 億元，下降9.5%。房屋新開(kāi)工面積120587萬(wàn)m2，下降39.4%。住宅新開(kāi)工面積下降39.8%。房屋竣工面積86222 萬(wàn)m2，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539 萬(wàn)m2，下降14.3%。數(shù)據(jù)可見(jiàn)，隨著近幾年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資力度的收縮，我國(guó)的塔機(jī)租賃業(yè)則跟隨房地產(chǎn)行業(yè)處于調(diào)整階段。

圖6 全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速

3 筑底，何時(shí)回升？

2023 年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年。2022 年12 月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)經(jīng)濟(jì)工作做出重要部署，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局起好步定向領(lǐng)航。在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，對(duì)房地產(chǎn)的相關(guān)部署以“確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展”開(kāi)篇，并提出了“三?！保罕＝粯?、保民生、保穩(wěn)定。這是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“三?！?，表明了接下來(lái)的工作重點(diǎn)。

地產(chǎn)行業(yè)利好信號(hào)頻頻釋放，隨著相關(guān)政策落地見(jiàn)效，2023 年房地產(chǎn)市場(chǎng)很大可能會(huì)逐步發(fā)生積極的變化，同時(shí)未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展具備不少有利條件。一是我國(guó)仍然處在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展階段，2022年城鎮(zhèn)化率達(dá)到65.22%，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的水平相比仍有空間。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)合理需求將逐步釋放。各地出臺(tái)不少措施支持剛性和改善型住房需求，有助于提高購(gòu)房者購(gòu)房意愿。三是房地產(chǎn)市場(chǎng)供給有望逐步改善。預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，房地產(chǎn)政策寬松、基建項(xiàng)目的持續(xù)落地，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)加速筑底過(guò)程。

受租賃市場(chǎng)下滑直接影響，建筑起重機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)2021 年上半年的歷史高峰后，2021 年下半年開(kāi)始市場(chǎng)急速下滑，建筑起重機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入深度調(diào)整期。

房屋建筑和基建工程共同決定了建筑起重機(jī)械的需求，房地產(chǎn)投資增速下滑，但投資規(guī)模仍然較大，為建筑起重機(jī)械提供了較大市場(chǎng)。通過(guò)塔機(jī)租賃行業(yè)景氣度指數(shù)的運(yùn)行情況可見(jiàn)，塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)有筑底或小幅回升的趨勢(shì)，租金價(jià)格下降趨勢(shì)正在放緩，行業(yè)處于筑底洗牌階段。

預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升和房地產(chǎn)行業(yè)的維穩(wěn)回暖，將為塔機(jī)租賃行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，塔機(jī)利用率有望觸底回升，租賃價(jià)格指數(shù)在連續(xù)回落后的回升也許不會(huì)太久，但回升幅度不宜過(guò)度樂(lè)觀。塔機(jī)租賃企業(yè)應(yīng)夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)能力。