方舟重洋

2022年9月8日，廈門第二十二屆中國國際投資貿(mào)易洽談會(huì)的寧德時(shí)代展位，來訪者參觀新能源汽車換電過程（林善傳/ 攝）

2022年，中國車市受疫情、缺少芯片、油價(jià)上漲等因素影響，產(chǎn)業(yè)整體承壓，終端市場消費(fèi)受到抑制，但中國品牌在新能源汽車賽道上依然取得了爆發(fā)式增長。

據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2022年11月，新能源汽車國內(nèi)零售滲透率已經(jīng)達(dá)到36.3%，其中，自主品牌中的新能源車滲透率高達(dá)56.5%。另據(jù)公安部交通管理局信息顯示，2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，與上年相比增長81.48%，呈高速增長態(tài)勢。

隨著新能源汽車市場快速發(fā)展，充電慢、充電難的產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)日益顯現(xiàn)，換電模式漸成新能源汽車補(bǔ)能方式的“后起之秀”。在政策利好與資本推動(dòng)下，新能源車換電產(chǎn)業(yè)風(fēng)口正勁。

自3年前購置新能源汽車以來，家住北京市豐臺區(qū)的王先生就有了新的煩惱?！盀榱四茉谙掳嗪笱杆僬业匠潆姌?，我手機(jī)里最多的時(shí)候裝了14個(gè)充電App。”王先生告訴《瞭望東方周刊》。

換電優(yōu)勢在于效率高，如果不考慮排隊(duì)時(shí)間，則換電時(shí)間與燃油車加油時(shí)間大致相當(dāng)，大幅縮短了補(bǔ)能時(shí)間。

同樣有“補(bǔ)能焦慮”的丁師傅是位全職網(wǎng)約車司機(jī)?！叭绻盏竭h(yuǎn)距離訂單，我第一時(shí)間先算電量，再查目的地是否有充電場所，如果這兩個(gè)條件無法滿足，只能不接單。有時(shí)好不容易找到充電樁，‘充電1小時(shí)，排隊(duì)4小時(shí)’也是常事?！倍煾蹈嬖V《瞭望東方周刊》，“如果有方便的換電服務(wù)，我很樂意使用?！?/p>

2023年1月12日，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺，新能源汽車銷量688.7萬輛，樁車增量比為1∶2.7。雖然充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但目前狀況與國家發(fā)改委、工信部等四部門要求的車樁比接近1∶1的水平仍有差距。

新能源服務(wù)提供商能鏈智電副總裁于翔認(rèn)為，中國新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施還存在較大缺口，“我國新能源汽車市場至少還需要2000萬臺公共充電樁”。充電樁配置不足成為新能源汽車發(fā)展面臨的主要問題。

對于“補(bǔ)能焦慮”，目前解決路線主要是兩條：一是增加快充站；二是改充電為換電——把電池直接拆下，換上事先充滿電的電池。

北京交通大學(xué)交通系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院教授徐猛告訴《瞭望東方周刊》：“換電優(yōu)勢在于效率高，如果不考慮排隊(duì)時(shí)間，則換電時(shí)間與燃油車加油時(shí)間大致相當(dāng)，大幅縮短了補(bǔ)能時(shí)間?！?/p>

2022年，北京、上海、重慶、武漢、三亞等多地出臺了支持換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策。北京明確對符合條件的換電站給予運(yùn)營補(bǔ)助，鼓勵(lì)充換電一體站建設(shè)和車電分離模式發(fā)展；重慶對提供共享換電技術(shù)服務(wù)并運(yùn)營多品牌多車型的巡游出租、網(wǎng)約出租換電站，給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼；三亞提出對投放換電車輛不低于100輛并實(shí)際以換電模式運(yùn)營的巡游出租車項(xiàng)目，一次性給予200萬元獎(jiǎng)勵(lì)……

2022年9月，充電聯(lián)盟發(fā)布的《2021中國電動(dòng)汽車換電生態(tài)發(fā)展白皮書》顯示，中國換電行業(yè)已形成第三方運(yùn)營商、電池供應(yīng)商、能源央企、整車企業(yè)“四足鼎立”格局。

在政策利好下，以北汽、蔚來、吉利為代表的整車廠商，自行研發(fā)新能源換電車型，運(yùn)營換電站，為自家車型提供換電服務(wù)；以寧德時(shí)代等為代表的動(dòng)力電池廠商也大力布局換電，滿足多品牌多車型的換電需求；以協(xié)鑫能科、奧動(dòng)新能源為代表的第三方換電運(yùn)營商更是加速進(jìn)入換電賽道。

2022年12月，蔚來宣布打通中原城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)，其5縱3橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)完成布局。蔚來相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》：“目前，蔚來在中國市場已累計(jì)建成換電站1305座（其中高速公路換電站346座）、充電站2283座（充電樁13374根），接入第三方充電樁超過63萬根。蔚來將逐步建成覆蓋更多高速公路場景的換電網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

2022年7月，廣汽集團(tuán)成立廣汽能源科技有限公司，提出構(gòu)建以“電+電池”為核心的能源生態(tài)，以充換電為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)起步，全面構(gòu)建廣汽能源板塊。廣汽能源高級經(jīng)理許文強(qiáng)告訴《瞭望東方周刊》：“廣汽首先在廣州集中優(yōu)先建設(shè)10座換電站，2023年將推出換電車型，并在其他城市結(jié)合換電車型銷量和保有量逐步投建換電站?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速進(jìn)入換電產(chǎn)業(yè)的背后，一個(gè)千億級市場正在快速崛起。中信證券預(yù)計(jì)，2025年新能源乘用車和商用車銷量中，換電車型占比有望分別達(dá)到14%和37%，換電車型銷量分別達(dá)到176萬輛和16萬輛。2025年當(dāng)年新增換電站有望超過1萬座，保有量將超過3萬座。

雖然有用戶歡迎的預(yù)期，各類市場主體也干勁十足，但繁榮景象背后亦有隱憂。橫亙在換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上的一座大山是電池規(guī)格尚未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)2018年起實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》，規(guī)定的電池型號多達(dá)145種，涉及的電池生產(chǎn)商、材料供應(yīng)商群體龐大。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原副會(huì)長董揚(yáng)表示，幾乎車企每開發(fā)一款新車型，就會(huì)有新型號的電池與之配套，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為單一品牌的車型服務(wù)，造成換電站重復(fù)建設(shè)和使用效率低等問題。

上海國際車展，蔚來汽車換電技術(shù)，蔚來汽車es6 展臺

2022年全國兩會(huì)期間，吉利控股集團(tuán)董事長李書福提出建議：推進(jìn)換電電池包標(biāo)準(zhǔn)制定，使換電電池包能在不同車企、不同換電站、不同用戶之間互通互換。

“新能源汽車發(fā)展至今，各生產(chǎn)企業(yè)的汽車電池布局、尺寸、安裝位置與接口千差萬別，企業(yè)間如果不能達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)通用，未來的電池管理系統(tǒng)將普遍存在廠商壁壘。可以說，電池標(biāo)準(zhǔn)化是換電模式得以發(fā)展的關(guān)鍵?！毙烀驼f。

徐猛認(rèn)為，在換電服務(wù)全球化發(fā)展趨勢下，在制定電池標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要同時(shí)考慮技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)通用等因素，以市場為導(dǎo)向，貼合更多車企需求，先制定若干類標(biāo)準(zhǔn)供車企選擇，再逐步過渡到國家/國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

寧德時(shí)代推出了適用于全球大部分純電平臺開發(fā)的乘用車以及物流車的適配型電池“巧克力換電塊”，并同時(shí)發(fā)布“換電塊、快換站、App”三大產(chǎn)品組成的換電整體解決方案和服務(wù)。寧德時(shí)代時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰告訴《瞭望東方周刊》：“用戶可以在寧德時(shí)代EVOGO智能換電站享受到全天24小時(shí)不間斷的換電服務(wù)。目前，我們已經(jīng)在廈門、合肥、貴陽等城市開通換電服務(wù)。貴陽EVOGO換電站認(rèn)證司機(jī)換電率已超過80%，這說明市場和用戶對于換電認(rèn)可度在不斷提升。”

2022年，有關(guān)換電市場推動(dòng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的消息頻出：

1月，國家發(fā)改委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，提出要推動(dòng)主要應(yīng)用領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，提升換電模式的安全性、可靠性與經(jīng)濟(jì)性。完善新能源汽車電池和充電設(shè)施之間的數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)。

4月，江蘇省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)組織評審?fù)ㄟ^的《江蘇省純電動(dòng)重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》，成為全國首個(gè)純電動(dòng)重卡換電地方標(biāo)準(zhǔn)，開啟了純電動(dòng)重卡電池包標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的先河。

6月，蜀道集團(tuán)聯(lián)合多個(gè)單位在成都發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施施工設(shè)備的充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，對充電站系統(tǒng)、充換電交互、快換電連接器等提出了統(tǒng)一與標(biāo)準(zhǔn)化要求。

7月，包頭通過了《電動(dòng)中重卡共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》的審定，對純電動(dòng)重卡換電接口、電站建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營管理等方面明確了地方標(biāo)準(zhǔn)。

“結(jié)合我國電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，由政府主導(dǎo)來推進(jìn)電池標(biāo)準(zhǔn)化將有利于破解換電的標(biāo)準(zhǔn)化難題?！?徐猛說。

在此次合作框架之下，上汽提供車輛、寧德時(shí)代負(fù)責(zé)電池、中石化和中石油助力布局網(wǎng)點(diǎn)，從基礎(chǔ)車輛提供，到電池規(guī)則統(tǒng)一，再到推動(dòng)落地，各有所長，各司其職。

換電標(biāo)準(zhǔn)化對電池包外形尺寸和包內(nèi)電池管理模塊、電池電控核心軟硬件接口等提出了全新挑戰(zhàn)。每家車企都想把自己的換電做成標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一如何實(shí)現(xiàn)？

“眼下的換電模式有兩種路徑：整車為王，意味著整車廠商起決定作用；車電分離，相當(dāng)于采取電池租賃模式?！毙烀驼f。

2022年10月，廣汽埃安控股的因湃電池科技公司正式成立，注冊資本10億元。公開信息顯示，因湃電池將開展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷售，并進(jìn)一步助力埃安全面打通包括上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

“電池產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間很大，整車企業(yè)造電池或整車企業(yè)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢日益明顯?！比珖擞密囀袌鲂畔⒙?lián)席會(huì)秘書長崔東樹說，“整車企業(yè)要做產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，整合電池關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈后，整車定價(jià)權(quán)將不斷強(qiáng)大?！?/p>

比起“整車為王”，許多業(yè)內(nèi)專家看好“車電分離”?！败囯姺蛛x指新能源汽車的車身和電池產(chǎn)權(quán)分離，由于動(dòng)力電池在新能源汽車造價(jià)中占比較高，電池和新能源汽車的價(jià)值分離，可降低用戶的初始購車費(fèi)用。同時(shí)，基于電池租賃的換電模式，更能配合大規(guī)模集中型充電。”徐猛說。

“車電分離的商業(yè)模式核心是電池品質(zhì)，只有長壽命、高品質(zhì)、高可靠電池才能滿足這種商業(yè)模式的要求?！标悅シ逭f，“寧德時(shí)代的EVOGO模式將動(dòng)力電池組成塊狀結(jié)構(gòu)，用戶可以將1至3塊電池進(jìn)行搭配，在換電選擇上有更大自主權(quán)。”

蔚來也在車電分離模式上動(dòng)作頻頻。蔚來汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》：“在同一換電平臺下，將電池包的迭代開發(fā)與整車解耦，極大提升了整車的研發(fā)效率。蔚來為了滿足多種車輛技術(shù)平臺、多種電池包類型與多代換電站的兼容適配，在整車端開創(chuàng)了跨車型跨平臺的整車控制軟件技術(shù)，在換電站端研發(fā)了柔性換電平臺，實(shí)現(xiàn)多車型、多容量電池包的共平臺換電。”

“雖然現(xiàn)階段車電分離模式頗受追捧，但也要看到，車電分離同樣存在著一些亟待解決的難題，如電池安全責(zé)任歸屬、資金壓力與資源配置問題等等。換電發(fā)展的各種模式之間存在競爭，因此需要政府引導(dǎo)行業(yè)各主體形成良性互補(bǔ)關(guān)系，共同推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，合作才能共贏?！毙烀驼f。

事實(shí)上，換電行業(yè)這樣的“跨界”合作已經(jīng)不乏案例。

2022年9月，上汽集團(tuán)攜手寧德時(shí)代、中石化、中石油、上海國際汽車城等共同投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊資本40億元。捷能智電是上汽入局車電分離式換電領(lǐng)域的重要一步。在此次合作框架之下，上汽提供車輛、寧德時(shí)代負(fù)責(zé)電池、中石化和中石油助力布局網(wǎng)點(diǎn)，從基礎(chǔ)車輛提供，到電池規(guī)則統(tǒng)一，再到推動(dòng)落地，各有所長，各司其職。

2023年，新能源汽車市場出現(xiàn)新變化，隨著延續(xù)了13年的“國補(bǔ)”正式退出歷史舞臺，包括“充換電之爭”在內(nèi)的新能源汽車熱點(diǎn)話題備受社會(huì)關(guān)注。

新年伊始，蔚來宣布2023 年部署第三代換電站和500kW超快充，計(jì)劃在國內(nèi)累計(jì)建成換電站超過1700座，充電樁超過2萬根。

智能制造解決方案提供商瀚川智能認(rèn)為，2023年換電市場將進(jìn)入高速放量階段，新型電池技術(shù)的快速發(fā)展以及儲能電池市場的打開，將為電池設(shè)備制造企業(yè)帶來巨大市場增量。

“未來幾年內(nèi)，電池供應(yīng)將成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭的一個(gè)主要內(nèi)容，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局發(fā)展。”徐猛說，“換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中需要考慮的因素很多，但如何提升服務(wù)水平，體現(xiàn)以人為本的服務(wù)理念永遠(yuǎn)是首要因素。”