陳惟杉

蘇州市商務(wù)局局長孫建江在德國慕尼黑推介蘇州。供圖/蘇州市商務(wù)局

2022年12月14日，德國慕尼黑下了一場大雪，這正是蘇州太倉高新區(qū)招商局局長胡曉瑜擔心的：交通受阻，會影響這天將在慕尼黑舉辦的“太倉日”活動嗎？

但最終活動效果沒有讓她失望。有德企代表接連經(jīng)歷航班、火車取消后還是想辦法來到現(xiàn)場，也有代表從德國薩爾州驅(qū)車7小時趕到慕尼黑。

對于目前德企數(shù)量超過460家的蘇州太倉而言，從2008年開始，每年在德國舉辦的“太倉日”活動是重要的對德經(jīng)貿(mào)文化交流平臺。在2020年、2021年連續(xù)兩年改為線上舉行后，此次“太倉日”活動重歸線下，這也是蘇州赴歐洲經(jīng)貿(mào)團隊舉辦、參加的29場招商會中的一場。

疫情期間，“太倉日”活動這樣的線下境外招商會基本停滯，而眾多像胡曉瑜一樣的招商部門負責人沒有踏出國門。直到2022年年底，江蘇、浙江等地招商團密集赴境外招商，有人將之形容為“破冰之旅”，這其實也是各地“穩(wěn)外資”壓力之下不得已的選擇。以寧波為例，受國內(nèi)外招商活動受限及客商來寧波考察顯著減少影響，外資項目儲備不足，合同利用外資同比下降超20％。

胡曉瑜告訴《中國新聞周刊》，此次拜訪外資企業(yè)一方面希望推進一些在談項目的進度，另一方面也在與總部的交流中摸排了對方近期投資意向，從中發(fā)掘一些新項目。

張瀚從事招商工作的14年中，從未經(jīng)歷如此形式的境外招商。作為太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商中心主任，他參與的招商小分隊一行6人。蘇州赴歐經(jīng)貿(mào)團隊由30支這樣的招商小分隊構(gòu)成。

雖然團隊包機往返，但是抵達歐洲后小分隊分頭行動。“以往經(jīng)貿(mào)活動更多由省、市組團，集體行動，難免對參團成員具體需求照顧不周?！睆堝嬖V《中國新聞周刊》，每支小分隊都有迫切需要拜訪的企業(yè)，統(tǒng)一行程不再現(xiàn)實。2022年12月9日出發(fā)，18日返回，在歐洲的9天里，他所在的招商小分隊密集拜訪了7家企業(yè)、1家機構(gòu)。

2022年9月，蘇州已經(jīng)出臺“關(guān)于鼓勵支持招商小分隊赴境外開展招商工作的意見”。但當時張瀚能夠確定的只有出訪意向，何時成行、詳細行程等要等到11月才明確。這讓他感到整體準備時間還算充裕，但是簽證、航班都面臨很大的不確定性。

有參與此次海外招商的人士告訴記者，最終選擇入境法國，相當一部分原因是法國辦理申根簽證相對迅速。但是200多人集中辦理簽證，也給位于上海的法國領(lǐng)館簽證處帶來壓力，他們甚至為此增加了每日簽證辦理數(shù)量。

直到12月9日在南京祿口機場登上飛往巴黎的包機，張瀚始終焦慮于行程生變，無法如期與企業(yè)會面?！爱吘咕€下交流已經(jīng)中斷3年，如果再次爽約，影響更加負面?！?/p>

一樣感到焦慮的還有蘇州高新區(qū)招商中心副總經(jīng)理衛(wèi)琳。她告訴《中國新聞周刊》， 正常情況下，境外招商至少提前半年準備，內(nèi)部報批、準備簽證需要時間。更重要的是，拜訪外資企業(yè)一般需要提前1～2個月預(yù)約，如果希望會見總部高管最好提前半年敲定時間，他們的日程表通常精準到分秒。“這次前期聯(lián)系企業(yè)時抱著‘能見到誰就是誰’的心態(tài)。”

在衛(wèi)琳最初的方案中，她所在的小分隊只有4人。確認包機往返后，蘇州高新區(qū)招商團隊人數(shù)擴充到16人，分為3個小分隊。直到最后一兩周，南京大學蘇州校區(qū)和蘇州科技城外國語學校又成立兩個團組加入。原本高新區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)不在出訪名單中，之后決定親自帶隊?！耙恍┢髽I(yè)講求對等交流，如果希望見到事業(yè)部副總裁，甚至總裁，就需要一位比較高階的領(lǐng)導(dǎo)。我們也希望高新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出面推動一些外資企業(yè)總部對蘇州項目提檔、升級。”衛(wèi)琳說。

從中足見中方對于此次境外招商的重視，而眾多像張瀚、衛(wèi)琳一樣的招商部門負責人，已經(jīng)三年沒有踏出國門。

“想要見的人很多，只能優(yōu)先拜訪迫切需要線下見面解決問題的企業(yè)。”張瀚按照重要性列出需要拜訪的對象。過往境外招商通常集中在某個片區(qū)，但這一次“在途時間非常長”。12月9日落地巴黎后，張瀚所在的小分隊隨后前往柏林，以及德國南部的斯圖加特與法蘭克福。

當然，企業(yè)給出的反饋也足夠積極。衛(wèi)琳拜訪了西門子、施耐德等德、法企業(yè)?！皩Ψ降弥覀儗⒁獊碓L，都很驚喜。其實總部高管的日程表早已排滿，但不少高管都調(diào)整行程為我們預(yù)留時間。畢竟三年沒有線下交流，一些總部高管甚至三年沒有與企業(yè)的中國團隊見面?！?/p>

“疫情三年，我們是第一批去往企業(yè)總部的政府代表團，可以感受到對方的重視。比如舍弗勒集團便是舍弗勒先生親自接待，這甚至是近10年政府代表團到訪舍弗勒集團總部受到的規(guī)格最高的接待?！碧珎}市商務(wù)局副局長錢麗麗告訴《中國新聞周刊》，甚至出發(fā)前一晚還在與企業(yè)敲定到訪時間。

“他們普遍表態(tài)很快就會到訪中國?！逼髽I(yè)的積極態(tài)度讓張瀚印象深刻。

不過見面的熱絡(luò)，難掩疫情三年外資企業(yè)對華投資的猶疑。

張瀚所在的小分隊赴歐招商期間共簽約兩個項目，收獲一批有合作意向的項目。簽約項目中金額最大的是博馬科技中國總部項目，投資額30億元。博馬科技是一家汽車零部件企業(yè)，主要產(chǎn)品是渦輪增壓器。2022年初雙方便開始洽談，達成初步意向后，也已經(jīng)與企業(yè)中國團隊達成高度一致的意見。但是項目的推進速度顯然受到疫情影響。

“一些在談項目，迫切需要總部決策。一些事項此前已經(jīng)線上溝通，但始終懸而未決。”在張瀚確定拜訪哪些企業(yè)時，有這類項目或事項的企業(yè)優(yōu)先級排在首位?！鞍秧椖亢灱s儀式放在此次境外招商期間，目的是更好交流雙方對于項目的態(tài)度。談判桌兩端，雙方只是在談判商務(wù)條款，屬于純粹工作層面的交流，此前已經(jīng)大體完成。但是交流不應(yīng)限于此，政府與外資企業(yè)都需要給對方更多信心，落地項目并推動未來更多投資?！?/p>

像博馬科技中國總部這樣級別的項目，會在簽約前拜訪企業(yè)總部，一方面希望現(xiàn)場了解總部對于中國總部項目的態(tài)度，另一方面希望考察對方在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)儲備，但這次拜訪直到2022年12月才完成。

盡管疫情期間，在駐外辦事處、海外機構(gòu)的協(xié)助下，境外招商并未停擺，但是衛(wèi)琳坦陳，全新項目比較少，重要原因是外資企業(yè)總部高層難以到中國實地考察。此前更多是一些存量項目的再發(fā)展，以及轉(zhuǎn)型升級。

這也是錢麗麗的感受。她告訴記者，有兩個前期已經(jīng)達成合作意向的項目，希望通過此次拜訪總部加快項目落地。但在去年12月中旬的時間節(jié)點上，對方明確表示，準備工作有序進行，但是啟動工廠建設(shè)，要等到現(xiàn)場可以實地考察、技術(shù)人員可以派駐之時?！耙咔槿旰芏嗟缕笸坪鬀Q策時間，盡管在線交流不斷，甚至推出‘云看廠房’，但實地考察依然重要?！?/p>

“觀望”，張瀚用這個詞形容近年一些外資企業(yè)對華投資的態(tài)度?！斑^去三年與外資企業(yè)線上洽談，經(jīng)常談判許久，最終對方?jīng)Q定再等等?！?/p>

這種觀望情緒直接體現(xiàn)于歐洲企業(yè)對華直接投資（FDI）數(shù)據(jù)。在中美關(guān)系緊張的背景下，歐洲成為雙方都在爭取的投資來源地。

但是此前歐盟與英國對華FDI在2019年至2021年間已經(jīng)連降三年，從2018年的104.2億美元，降至2021年的63億美元。直到2022年，歐盟與英國對華FDI結(jié)束跌勢，其中德國對華FDI增長明顯，增幅達到52.6％。德國對華FDI頗具風向標意味，因其占歐盟與英國對華FDI近半份額。

但查看歐盟與英國對華FDI的結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)其中的變化。美國智庫榮鼎集團在報告中分析，2018年至2021年四年間，投資額排在前十的歐盟與英國企業(yè)對華投資額占投資總額的70％～80％。僅德國三家車企大眾、寶馬、戴姆勒，以及化工巨頭巴斯夫這四家企業(yè)就占據(jù)投資總額的34％。

2022年7月，巴斯夫?qū)V東湛江一體化基地項目做出最終投資決策，這是巴斯夫全球第三大一體化生產(chǎn)基地，也是巴斯夫迄今為止最大的一筆海外投資，到2030年，預(yù)計最高投資額達100億歐元，足見其對總體投資額的貢獻。

相比之下，中小企業(yè)對華投資更顯弱勢?！暗聡?5％的企業(yè)是中小企業(yè)，在太倉超過460家德企多數(shù)也屬此列。一些德國中小企業(yè)遠遠超過100萬元/畝的稅收要求與1400萬元/畝的產(chǎn)值要求，有的德國廠房面積只有1萬平方米，但是納稅額達到2000萬元，畝均稅收達到200萬元。因此在關(guān)注規(guī)模的同時也要關(guān)注質(zhì)效?！焙鷷澡ぬ嵝颜f。

對于更多中小企業(yè)的觀望態(tài)度，張瀚認為，大型企業(yè)通常已經(jīng)在華有投資，這意味其對中國市場理解更加深入，有助于做出在華投資決策。而一些中小企業(yè)可能此前并未在華投資，高層也從未到訪中國，受到疫情導(dǎo)致的人員與信息交流阻隔影響更大。加之技術(shù)與資金積累相比大型企業(yè)有差距，必然觀望情緒更甚。“但是觀望本身就意味對來華投資有興趣。此次拜訪的一些中小企業(yè)都在積極了解政府對于‘雙碳’的支持政策，希望獲批更多土地，這都足以展現(xiàn)其投資意愿?！?/p>

2022年12月中下旬，疫情管控措施仍是外資企業(yè)首要關(guān)注的問題。如今疫情造成的人員交流、信息交流鴻溝已經(jīng)或正在被消除。張瀚認為，一旦不確定因素消弭，需求仍會反彈。

但是有參與境外招商的人士向《中國新聞周刊》坦言，外資企業(yè)的顧慮相比疫情前增多，盡管外資企業(yè)沒有明確表達，但是自己能夠聽到他們潛在的疑慮，“他們想知道當下中國對于外商投資企業(yè)是否歡迎，或者說究竟有多歡迎。地方政府提供更好的服務(wù)、政策肯定會有幫助?！憋@然，他們已經(jīng)感受到近年來投資氛圍微妙的變化。

疫情三年，被認為是繼中國勞動力成本上升、2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)后第三輪國際輿論熱炒外資撤離中國的時段。此次境外招商過程中，“政治”是中方小心避開的話題。但受政治因素左右，國際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)是正在發(fā)生的事實。

衛(wèi)琳向記者講述了一家歐洲企業(yè)在華投資受到“政治正確”影響的案例：2022年，有企業(yè)表示，受歐洲能源危機影響，企業(yè)希望掌握更多現(xiàn)金流，導(dǎo)致某個在華項目放緩?！斑@家德企原本計劃在國內(nèi)選址再開設(shè)一家工廠，俄烏沖突爆發(fā)后，這項投資被擱置?！?/p>

談及疫情對于外資企業(yè)在華投資的影響，衛(wèi)琳認為與2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)對企業(yè)決策的影響類似，“當時有小家電企業(yè)會比較強勢地設(shè)定‘離岸價’，以保證自身利潤率，將稅率提升的成本轉(zhuǎn)嫁給買家。但是一些利潤很薄的代工廠則會向東南亞轉(zhuǎn)移?！?/p>

“從蘇州高新區(qū)近年來的外商企業(yè)投資項目來看，這樣兩極分化現(xiàn)象依然存在：一方面過去很少有項目的領(lǐng)域迎來投資，比如與生命健康相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，賽默飛就在疫情期間將亞太區(qū)體量最大的生命科學產(chǎn)業(yè)基地落戶蘇州高新區(qū)。另一方面，確實有一些外資企業(yè)在疫情期間離開中國，其中相當一部分為市場所淘汰。比如像民碩、華碩這樣的電腦廠商，曾經(jīng)每年產(chǎn)值高達數(shù)百億美元，帶動上下游幾百家企業(yè)落戶蘇州，甚至包括包材廠商。如今這條產(chǎn)業(yè)鏈上的任何環(huán)節(jié)都可能因為競爭力下降而離開中國?！毙l(wèi)琳告訴記者，總體上她依然樂觀。

“外資企業(yè)仍然看重中國市場?！卞X麗麗認為，疫情期間從引進項目的體量與數(shù)量上講，確實會有一些差距，但是沒有到歸零或者下降的情況。

在這樣的背景下，便不難理解車企以及汽車零部件廠商對華投資積極性較高的原因。去年11月，跟隨德國總理朔爾茨訪華的企業(yè)家中便包括大眾、寶馬的負責人。

張瀚此次在歐洲拜訪的企業(yè)中，占比較高的便是汽車零部件廠商?！八麄冋e極與中國整車廠商，包括本土汽車品牌建立更多聯(lián)系。其次，他們正在考慮如何向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，更積極地適應(yīng)、開發(fā)中國市場，未來local for local，即‘在中國為中國’會成為外資企業(yè)的主流選擇?！?/p>

有日資汽車零部件廠商中國團隊負責人告訴《中國新聞周刊》，雖然其在中國生產(chǎn)的七成產(chǎn)品仍會出口，但是為了更貼近中國汽車市場新能源化、智能化的趨勢，公司在2018年于中國成立車載攝像頭研發(fā)中心，2020年已經(jīng)量產(chǎn)。

去年11月，羅蘭貝格全球管委會聯(lián)席總裁戴璞曾表示，中國市場的需求正日益與世界其他地區(qū)展現(xiàn)出不同的特征：不同的周期性，貼近中國市場的產(chǎn)品設(shè)計和功能，更加本地化的生產(chǎn)，不同的數(shù)字和支付生態(tài)系統(tǒng)，不同的創(chuàng)新模式。這些都將使得中國市場成為一個越來越單一的市場，但由于中國市場的巨大規(guī)模與獨特性，中國市場可帶來的效益不容忽視。

而中國歐盟商會的年度商業(yè)信心調(diào)查顯示，2021年，受訪企業(yè)中，尋求在中國將供應(yīng)鏈本地化的企業(yè)數(shù)量，是尋求將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移出中國的企業(yè)數(shù)量的5倍。2022年，前者是后者的8倍。

在經(jīng)歷疫情三年對供應(yīng)鏈的擾動后，“本地（local）”的概念可能會進一步收縮。衛(wèi)琳表示，交流中外資企業(yè)依然對在華投資非常有興趣，但考察的重點會調(diào)整，比如原來更關(guān)注減免等政策支持，但如今更關(guān)注物流、供應(yīng)鏈、人才等。2022年上半年，上海疫情暴發(fā)，當時采取的管控方式對一些企業(yè)高管造成較大沖擊。部分外資企業(yè)離開上海，選擇將第二總部選擇上海之外的長三角地區(qū)。

在不放棄中國市場的情況下，他們開始重新思考總部、研發(fā)中心等選址。另外，經(jīng)歷上海疫情，外資企業(yè)更多考慮供應(yīng)鏈安全的問題。衛(wèi)琳說，“去年疫情期間，蘇州高新區(qū)希望打通內(nèi)部循環(huán)的供應(yīng)鏈，幫助企業(yè)在高新區(qū)范圍內(nèi)尋找供應(yīng)商，確實在鼓勵區(qū)域內(nèi)企業(yè)local for local?！?/p>

胡曉瑜表示，哪怕在疫情三年里，汽車零部件企業(yè)依然在加大投資，生產(chǎn)規(guī)模的擴張與市場緊密相連。但外資企業(yè)確實在更多觀察一個區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。太倉在汽車零部件產(chǎn)業(yè)上比較有優(yōu)勢，一輛車70％的零部件、30％的核心零部件可以在太倉找到生產(chǎn)廠商?！俺鲩T左轉(zhuǎn)是供應(yīng)商，右轉(zhuǎn)是客戶?！?/p>

2022年12月16日，賀利氏集團金屬陶瓷基板項目落戶江蘇蘇州常熟高新區(qū)，常熟市經(jīng)開區(qū)商務(wù)代表在位于德國哈瑙市的賀利氏總部簽約。該項目總投資1600萬歐元，投產(chǎn)后年產(chǎn)值超3億元。供圖/蘇州市商務(wù)局

錢麗麗告訴記者，今年肯定要花大力氣將損失補回來。“2022年時我們聘請曾常年在華服務(wù)德企的一位德國人作為招商代理人，希望借助德國面孔在德國本土幫助我們推介?！?/p>

一些海外招商代表處正在被恢復(fù)?！吧蟼€世紀90年代，海外代表處曾幫助我們招引到不少優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)，如今我們希望在海外設(shè)置一些代表處，方便企業(yè)家更好地了解中國。”有地方招商部門負責人向《中國新聞周刊》透露。

元旦過后，衛(wèi)琳便回訪了西門子在蘇州的團隊。2022年，西門子首個在華事業(yè)部總部落戶蘇州高新區(qū)，“像西門子這樣的大型企業(yè)示范作用很強，也在向其他外資企業(yè)傳遞信號。”

“目前2023年招商KPI還沒有下達，但是已經(jīng)定下方向性目標，要在50億元、100億元以上的大項目上有所突破，也就是針對會帶來產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)的龍頭企業(yè)?！钡笆龅胤秸猩滩块T負責人感慨，其實很多歐美中小企業(yè)是隱形冠軍，需要時間引導(dǎo)?！罢幸笮妄堫^企業(yè)又談何容易？即使來到中國可能也會優(yōu)先選擇一些政策洼地，他們的政策已經(jīng)給到地板之下?！?/p>

自2022年年底開始，各地都在發(fā)力招商引資。除去像蘇州這樣組織境外招商，一些招商大會也紛紛舉辦。就在12月9日，蘇州赴歐經(jīng)貿(mào)團隊出發(fā)當天，深圳舉辦全球招商大會，采用“線上+線下”形式招商方式，共洽談簽約項目315個，涉及投資總額8790億元。

廣東則在11月初便開啟2022粵港澳大灣區(qū)全球招商大會海外分會場，在3個月內(nèi)組織22場海外系列招商活動，包括德國、英國、法國、日本、韓國、阿根廷、加拿大等17個國家。

“如今內(nèi)外資并舉，內(nèi)資外資一樣重要。但很多時候不拿出真金白銀，外資企業(yè)不會做出決策?！鼻笆稣猩滩块T負責人感慨。

“讓外資企業(yè)享受公民化待遇是趨勢，招商引資時可能并非對外資企業(yè)有特別傾斜，只是對于特定行業(yè)，或是對于本地產(chǎn)業(yè)鏈可以起到強鏈、補鏈作用的企業(yè)會有傾斜，無論是外商投資企業(yè)，還是民企、國企。我們也希望引進的外資企業(yè)在市場上有競爭力。如果不具備這兩個特點，首先其來中國投資的意愿不會強，其次我們對其歡迎程度也不會太高?！睆堝f，如今招商引資更偏向“招商選資”。

其實，相比內(nèi)資、外資的區(qū)別，地方政府更多從地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度招商引資。衛(wèi)琳表示，蘇州高新區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是“2+5+X”，“5”代表光子、集成電路、醫(yī)療器械、綠色低碳和數(shù)字經(jīng)濟5個創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群，目前針對這5個產(chǎn)業(yè)都成立專門的招商公司。

對于近年來討論很多的外資投資顧慮，2022年12月24日，國務(wù)院發(fā)展研究中心原副主任王一鳴在中國財富管理50人論壇·2022年會上表示，針對外商投資企業(yè)對營商環(huán)境的顧慮，也要采取措施，更大力度改善營商環(huán)境，提高外商投資自由化便利化水平，落實好外資企業(yè)國民待遇，加大知識產(chǎn)權(quán)和外商投資合法權(quán)益保護力度；有針對性地做好外資企業(yè)服務(wù)工作，加強溝通交流，及時幫助解決外資企業(yè)的訴求，并提供最大程度的便利。

“招商回來后上級一直要求我們上報簽約項目的數(shù)量、金額?！边@讓一些招商部門負責人感到為難，一些項目需要保密，企業(yè)也不希望過多宣傳。他們希望能低調(diào)一些，擔心海外輿論場敏感的神經(jīng)會再次被挑動，“默默做事，悶聲發(fā)大財”。