顧偉萍

(天津石油化工公司研究院 天津 300271)

引言

生活用紙現(xiàn)階段已經(jīng)成為一種生活必需品，這一屬性也就決定了其在市場當(dāng)中具備著剛性需求。近幾年，受到我國經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的影響，我國民眾生活水平不斷提高，這使得生活用紙消費量開始呈現(xiàn)出了良好的穩(wěn)定增長態(tài)勢，進(jìn)入到2020年國內(nèi)生活用紙實際消費量已經(jīng)達(dá)到了996萬噸，相較于2019年增長了7.1%，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。但在這種狀態(tài)下，我國生活用品行業(yè)同樣存在著一定的優(yōu)勢和不足，因此有必要對其現(xiàn)狀做出深入分析，并對其未來發(fā)展做出探究，以此助推生活用紙行業(yè)實現(xiàn)健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。

1 生活用紙概述

對于生活用紙而言，主要指的是為了支持個人居家或者是外出使用的一系列衛(wèi)生擦拭用紙。一般涉及到卷筒衛(wèi)生紙、餐巾紙以及廚房用紙還有抽取式衛(wèi)生紙等多種類型。由于主要出現(xiàn)在人們?nèi)粘Ｉ畹母鱾€環(huán)節(jié)，因此紙業(yè)同行將其稱之為“生活用紙”，其屬于現(xiàn)階段人們生活當(dāng)中不可缺少的重要紙種之一。常見的生活用紙有四方形的，被稱之為面巾紙或者是方巾紙，也有部分呈滾筒狀，被稱之為卷紙。生活用紙一般由棉漿、木漿以及草漿還有廢紙漿等制成。因為生活用紙和人們的生活有著密切的聯(lián)系，所以其會隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，實際消費量會不斷地進(jìn)行增長，可以說生活用紙消費量與我國民眾的可支配收入之間存在著正相關(guān)關(guān)系。整體來看，我國生活用紙行業(yè)的發(fā)展大體上經(jīng)歷了以下四個階段。

1)形成期：主要指的是建國后-2000年期間，這一階段我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量非常少，而且規(guī)模小，相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備也較為落后，實際能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類相對較少，其中卷紙占據(jù)著非常大的比例，整體來看，行業(yè)集中度相對較低。

2)快速增長期：主要指的2000-2010年期間，該階段企業(yè)數(shù)量迅速增加，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，同時技術(shù)設(shè)備得到有效升級，產(chǎn)品種類逐漸豐富，并且開始出現(xiàn)龍頭企業(yè)，此時行業(yè)集中度也開始上升。

3)調(diào)整期：主要指的是2010年-2020年期間，該階段出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，同時外國企業(yè)以及區(qū)域性企業(yè)陸續(xù)開始侵蝕龍頭企業(yè)市場份額，整個行業(yè)集中度開始下降。

4)高質(zhì)量增長期：主要指的是2020年之后，現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩問題，但已經(jīng)得到一定程度改善，同時龍頭企業(yè)產(chǎn)品以及設(shè)備得到了進(jìn)一步升級，行業(yè)集中度也開始呈現(xiàn)出緩慢提升狀態(tài)[1]。

2 生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀研究

2.1 行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增

進(jìn)入到2020年之后，我國生活用紙行業(yè)整體來看發(fā)展情況相對較好，但實際開機(jī)率處于70%以下，產(chǎn)能達(dá)到1600多萬t，而實際產(chǎn)量大約為1100多萬t。對于我國來講屬于衛(wèi)生紙凈出口國，實際凈出口量大約為100萬t，實際進(jìn)口量非常小僅為4萬T左右，多年以來保持的相對較為穩(wěn)定，這也就說明我國生活用紙大多數(shù)都是依賴國內(nèi)生產(chǎn)，而隨著人們生活水平的不斷提高，紙消費量持續(xù)增長，我國生活用紙整體市場規(guī)模呈現(xiàn)出了穩(wěn)定擴(kuò)增的態(tài)勢。例如：2020年實際總市場規(guī)模達(dá)到了1415.96億元，相較于2019年增長了大約8.5%。尤其是新冠疫情爆發(fā)之后，生活用紙實際用量以及種類開始大幅度增長，社會公眾生活習(xí)慣的改變使得生活用品未來發(fā)展有著較為廣闊的空間[2]。

2.2 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)需要面對的一大困境仍然是產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)能增速過快的問題，結(jié)合2014以來年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國生活用紙行業(yè)每年新增產(chǎn)能均處于120萬t以上，其中2021年前8個月在不包括未宣布產(chǎn)能的前提下已經(jīng)投產(chǎn)的實際新產(chǎn)能便達(dá)到了178.2萬t，在之后的4個月盡管有所放緩，但同樣會有大量的新產(chǎn)能進(jìn)行釋放。而在2022年之后仍然有800萬t新產(chǎn)能處于規(guī)劃階段，整體呈現(xiàn)出了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。

2.3 裝備水平不斷提高

現(xiàn)階段，我國生活用紙行業(yè)已經(jīng)基本不存在落后產(chǎn)能，例如：幅寬2.8m以上紙機(jī)的實際產(chǎn)能已經(jīng)在總產(chǎn)能中占比達(dá)到了93.3%以上。除此之外，在2020年的新紙機(jī)當(dāng)中，各類國產(chǎn)紙機(jī)逐漸占據(jù)主流，例如：2020年新投產(chǎn)的一系列國產(chǎn)紙機(jī)產(chǎn)能已經(jīng)在整個年度新增總產(chǎn)能中占比高達(dá)90%。但對于全國1600萬t/a的實際總產(chǎn)能來講，進(jìn)口大紙機(jī)實際總產(chǎn)能占比達(dá)到了53%。因為進(jìn)口紙機(jī)一般均為大紙機(jī)，所以現(xiàn)階段大紙機(jī)的產(chǎn)能仍然處于一個主導(dǎo)地位。另外值得注意的是近幾年，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)開始加大產(chǎn)品高端化發(fā)展力度，陸續(xù)生產(chǎn)出了超柔軟紙，例如TAD紙便在2021年誕生，并且在部分地區(qū)開始投入市場[3]。

2.4 企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能分布現(xiàn)狀

站在企業(yè)數(shù)量角度來看，現(xiàn)階段河北省屬于我國生活用紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)，實際生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到了280家以上，涉及到的加工企業(yè)已經(jīng)達(dá)到幾千家，生產(chǎn)制造的產(chǎn)品極為豐富。對于廣西來講，目前位于第二位。

站在產(chǎn)能分布情況來看，現(xiàn)階段達(dá)到100萬t/a的企業(yè)共計3家，主要為清風(fēng)、維達(dá)以及恒安；達(dá)到50-100萬t/a的企業(yè)有三家，主要為中順、理文以及東順，其中的理文通常以生產(chǎn)大軸紙為主。

3 生活用紙行業(yè)未來發(fā)展展望

3.1 生活用紙行業(yè)仍存在增長空間

結(jié)合現(xiàn)階段的實際情況來看，生活用紙的消費量在國內(nèi)外仍然處于增長狀態(tài)，這說明整個行業(yè)依然存在增長空間。例如：美國現(xiàn)階段人均消費量已經(jīng)達(dá)到了30kg以上，但仍然處于持續(xù)增長的狀態(tài)，主要原因在于生活用紙的具體使用范圍正在持續(xù)擴(kuò)大；再如目前擦拭紙在我國呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展前景[4]。

對于我國生活用紙行業(yè)來講，已經(jīng)進(jìn)入到了一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型階段，需要借助技術(shù)創(chuàng)新，將以往的以無紡布、化石原料還有不可降解材料等為主要原材料的產(chǎn)品，有效地引導(dǎo)到一個不占主流的地位，避免出現(xiàn)發(fā)展被動問題，從而減少發(fā)展彎路。所以作為生活用紙企業(yè)應(yīng)該注重不但要低頭拉車還應(yīng)該抬頭看路，目前來看，最為關(guān)鍵的路便是“雙碳”，其屬于國家的總目標(biāo)，生活用紙企業(yè)應(yīng)該積極迎合此目標(biāo)來開發(fā)新的紙種，從而為自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益的同時，推動行業(yè)實現(xiàn)健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。

我國現(xiàn)階段生活用紙人均實際消費量大約為7-8kg，相較于世界人均水平來講(大約為6kg)，處于略高的狀態(tài)，但與一些相鄰的且生活水平相近的國家相比，仍然處于相對較低的狀態(tài)。例如：在東南亞國家中，實際人均消費量大約為12kg；對于日本約為15-18kg，所以站在這個角度來看，國內(nèi)生活用紙行業(yè)仍然有較大的增長空間。

由于受到經(jīng)濟(jì)下行因素以及近幾年行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題的影響，所以接下來的生活用紙行業(yè)將會呈現(xiàn)出行業(yè)增速放緩的現(xiàn)象。但是盡管生活用紙行業(yè)已經(jīng)徹底走過了持續(xù)高速增長的時代，開始進(jìn)入中高速增長時期，但我國生活用紙消費量的實際增長速度仍然能夠高于全球平均水平，與此同時中國也仍然會是全球生活用紙增長量最高的國家。

3.2 市場競爭將會逐漸加劇，行業(yè)加速整合實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

1)結(jié)合2020年和2021年的生活用紙行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀來看，新增產(chǎn)能仍然處于明顯大于新增市場容量的狀態(tài)，因此接下來市場競爭將可能會更加激烈，部分項目預(yù)計可能會出現(xiàn)后延問題，甚至不能達(dá)產(chǎn)。在這種狀態(tài)下，整個行業(yè)的實際平均開工率仍然會相對較低。除此之外企業(yè)為了有效獲取到市場份額，有可能會選擇低價促銷，這樣也有可能導(dǎo)致價格戰(zhàn)問題出現(xiàn)。

2)在接下來的發(fā)展中，紙企業(yè)升級換代還有擴(kuò)產(chǎn)項目將會繼續(xù)增加，仍然存在的落后產(chǎn)能或者是不具備規(guī)模優(yōu)勢的一系列中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)將會面臨加速淘汰的困境，尤其是落后產(chǎn)能有可能在近幾年內(nèi)徹底淘汰完畢，而之后的原紙生產(chǎn)集中度將能夠得到進(jìn)一步提升，整個行業(yè)結(jié)構(gòu)也將會得到持續(xù)有效的優(yōu)化，生活用紙行業(yè)將徹底地從高速增長逐漸地向著高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)變[5]。

3)由于行業(yè)增速放緩，所以生活用紙生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭開始加劇，這使得價格戰(zhàn)壓力越來越大，開始波及上游設(shè)備供應(yīng)商，特別是一些資金實力不具備優(yōu)勢的國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商有可能面臨被淘汰的風(fēng)險。這使得生活用紙設(shè)備行業(yè)極有可能重新洗牌以及整合，從而促使企業(yè)之間的兼并重組、合作以及優(yōu)勢互補(bǔ)等發(fā)展趨勢變得越發(fā)明顯。而受此影響，區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展也將會變得更加明顯，例如：我國河北以及川渝等地區(qū)當(dāng)中的生產(chǎn)企業(yè)有可能借助龍頭帶動、資源共享以及兼并重組等方式，來達(dá)到集中化和規(guī)模化發(fā)展的目的。

4)對于我國的生活用紙行業(yè)而言，主要原材料一般為紙漿，該原料對進(jìn)口有著較高的依存度，所以行業(yè)需要面對漿價波動還有匯率波動等帶來的成本壓力風(fēng)險。對于非木漿企業(yè)來講，則需要受到進(jìn)出口木漿價格方面產(chǎn)生波動的影響，所以今后整個行業(yè)需要面對的經(jīng)營風(fēng)險正在不斷加大。

3.3 會受到新冠疫情的影響

2019年末開始，新冠疫情爆發(fā)，迄今為止防控形勢依然嚴(yán)峻。對于新冠疫情來講，其給生活用紙行業(yè)帶來了巨大沖擊的同時，也為其發(fā)展創(chuàng)造了一個新的機(jī)遇。首先，站在短期角度來看，新冠疫情能夠?qū)θ珖钣眉垖嶋H總產(chǎn)量造成一定程度的影響，加大了企業(yè)復(fù)工、人工以及物流等方面的成本，同時也降低了餐巾紙以及擦手紙等一系列居家外市場需求。其次，站在長期角度來看，新冠疫情也促使當(dāng)代民眾的健康意識持續(xù)增強(qiáng)，這會導(dǎo)致健康消費不斷地隨之快速提升。這一點有助于面巾紙、廚房紙巾以及擦手紙等一系列生活用紙產(chǎn)品的實際消費量進(jìn)入到一個新的增長狀態(tài)，而且會促進(jìn)生活用紙產(chǎn)品在各類電商平臺的銷售量不斷增加，這使得在線銷售有可能成為生活用紙未來的一個主流發(fā)展方向。

除此之外，恒安、維達(dá)、中順以及雨森等一系列生活用紙生產(chǎn)商還有歐克等相應(yīng)設(shè)備制造商，也在疫情下開始積極主動地轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩或者是口罩機(jī)，不但為抗擊疫情做出了重大貢獻(xiàn)，同時也促使企業(yè)進(jìn)一步有效地擴(kuò)充了產(chǎn)品線，更好地強(qiáng)化了供應(yīng)鏈建設(shè)，這將會迎來一個新的市場機(jī)遇。而在這種背景下，一些產(chǎn)能落后或者是抗風(fēng)險能力相對較差生活用紙企業(yè)，將會進(jìn)一步加速出局，整個行業(yè)集中度也將再次進(jìn)行提升。但需要注意的是，新冠疫情目前在全球蔓延，無法準(zhǔn)確預(yù)料國際商品漿方面的生產(chǎn)、供應(yīng)以及運輸?shù)仁欠駮艿接绊?，一旦受到影響或者影響較重，那么生活用紙行業(yè)的未來發(fā)展也必然會受到重大影響。

4 結(jié)語

綜上所述，對于生活用紙來講，其屬于一種人們?nèi)粘ＯM必需品，其行業(yè)發(fā)展以及市場規(guī)模，能夠隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人口數(shù)量的不斷增長而呈現(xiàn)出良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。文章先是對生活用紙做出了簡要分析，并基于此探討了生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展展望，以此助推我國生活用紙行業(yè)不斷向好發(fā)展。