農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站

□ 侯方安 祁亞卓

作為農(nóng)機(jī)裝備的標(biāo)志性產(chǎn)品，拖拉機(jī)動(dòng)力在全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力中占比近40%，技術(shù)含量高，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，其結(jié)構(gòu)演化趨勢(shì)成為觀察農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要風(fēng)向標(biāo)，也是農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)政策調(diào)整的重要參照系。

一、我國(guó)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)演進(jìn)趨勢(shì)

歷史地看，如圖1所示，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)拖拉機(jī)總動(dòng)力一致保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從1978年 的2926.2萬(wàn) 千 瓦 增 長(zhǎng)到2021年的43065.0萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)了14.7倍，年均增速達(dá)到6.6%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。而同期拖拉機(jī)擁有量從193.0萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2173.1萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了11.3倍，年均增速達(dá)到6.0%，但自2010年以來(lái)其增速呈波動(dòng)性下降，在2016年達(dá)到峰值的2317.0萬(wàn)臺(tái)后開(kāi)始以年均1.2%的速度下降，2021年擁有量將至2173.1萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)拖拉機(jī)大型化發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯。

圖1 1978-2021年我國(guó)拖拉機(jī)保有量及總動(dòng)力變化趨勢(shì)

從動(dòng)力結(jié)構(gòu)看，如圖2所示，1978—2021年我國(guó)拖拉機(jī)的臺(tái)均動(dòng)力曲線顯示其經(jīng)歷了一條凹型演化路徑，先從1978年的15.2千瓦/臺(tái)連續(xù)下降到1997年的最低值10.6千瓦/臺(tái)，之后又逐漸增加到2021年的19.8千瓦/臺(tái)。分時(shí)間段比較看，增 長(zhǎng) 期 內(nèi) 的2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年、2015—2021年間，拖拉機(jī)臺(tái)均動(dòng)力年均增速分別為0.9%、2.8%、3.5%、4.2%，當(dāng)前仍居于加速增長(zhǎng)的區(qū)間內(nèi)。按照動(dòng)力大小將拖拉機(jī)分為大中型和小型兩個(gè)類別看，如圖2所示，大中型在拖拉機(jī)總動(dòng)力中的占比經(jīng)歷一個(gè)先低后高的走勢(shì)，從1978年的60.0%下降到2001年達(dá)到最低值19.1%，之后持續(xù)升高，于2018年超過(guò)小型拖拉機(jī)占比，2021年達(dá)到57.0%，而小型拖拉機(jī)動(dòng)力占比變化路徑與此相反?？梢?jiàn)，2000年以來(lái)，我國(guó)拖拉機(jī)動(dòng)力開(kāi)始了從小型向大中型的歷史性演進(jìn)，低效能的小型拖拉機(jī)正由功率更大、效率更高的大中型所替代。

圖2 1978-2021年我國(guó)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

圖3顯示了最近幾年不同動(dòng)力段拖拉機(jī)的分化特征。2018—2021年，30馬力及以上的小型拖拉機(jī)總動(dòng)力呈下降趨勢(shì)，3年間降幅達(dá)6.5%，而30馬力以上的大中型均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中30馬力至100馬力的中型拖拉機(jī)總動(dòng)力3年增幅達(dá)15.7%，100馬力以上的大型拖拉機(jī)總動(dòng)力增長(zhǎng)更加強(qiáng)勁，增幅達(dá)57.3%，動(dòng)力增幅超過(guò)大型拖拉機(jī)擁有量的增幅，臺(tái)均動(dòng)力不斷提升。增大減小的結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化速度持續(xù)加快，刻畫(huà)出新階段農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力提檔升級(jí)的典型特征。

圖3 2018-2021年全國(guó)分功率段拖拉機(jī)動(dòng)力變化趨勢(shì)

二、拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)面臨的環(huán)境與形勢(shì)

拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)的演進(jìn)受到技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、政策等多方面的影響，這些影響力的大小與方向在不同時(shí)期對(duì)不同動(dòng)力段的拖拉機(jī)推動(dòng)形成了不同的市場(chǎng)需求，匯聚出時(shí)下的結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑。

（一）拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化將經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)發(fā)展期

首先，我國(guó)幅員遼闊，地形條件復(fù)雜，生產(chǎn)模式多樣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出規(guī)模龐大，擁有世界上最大的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，為拖拉機(jī)的應(yīng)用提供了最為豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，造就了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的國(guó)別特征，在不同的動(dòng)力段可以構(gòu)建差異化的拖拉機(jī)制造與應(yīng)用規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。其次，小規(guī)模的家庭經(jīng)營(yíng)是我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力發(fā)展需要長(zhǎng)期面對(duì)的一個(gè)基本現(xiàn)實(shí)，將對(duì)拖拉機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用構(gòu)成硬約束。同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提升，老齡化不斷加劇，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力成本快速攀升，土地流轉(zhuǎn)和規(guī)?；?jīng)營(yíng)面積日益擴(kuò)大，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加快推進(jìn)，為拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)注入強(qiáng)勁的內(nèi)生動(dòng)力。

當(dāng)前，我國(guó)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化還處于一個(gè)較長(zhǎng)的快速發(fā)展期，技術(shù)上的迭代周期將進(jìn)一步縮短，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生態(tài)將加劇演化。

（二）購(gòu)置補(bǔ)貼政策為拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化注入新動(dòng)能

自2004年開(kāi)始實(shí)施的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力結(jié)構(gòu)演進(jìn)產(chǎn)生著深刻影響。僅2014—2021年期間，通過(guò)該項(xiàng)政策補(bǔ)貼購(gòu)置的拖拉機(jī)總量達(dá)到241.9萬(wàn)臺(tái)，使用中央財(cái)政資金720多億元，在全國(guó)補(bǔ)貼資金總量中占比達(dá)到45.0%。隨著我國(guó)拖拉機(jī)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新階段，近年來(lái)政策支持方向由數(shù)量增長(zhǎng)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升調(diào)整，引領(lǐng)了拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)。自2021年開(kāi)始實(shí)施的新一輪農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策明確規(guī)定，對(duì)保有量明顯過(guò)多、技術(shù)相對(duì)落后的拖拉機(jī)等機(jī)具品目或檔次降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，確保到2023年將其補(bǔ)貼額測(cè)算比例降低至15%及以下，有的地區(qū)甚至將普通輪式拖拉機(jī)退出購(gòu)置補(bǔ)貼范圍，同時(shí)把動(dòng)力換擋拖拉機(jī)納入通用類農(nóng)機(jī)支持范圍，提高了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。政策支持力度上的一升一降，成為推動(dòng)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要外生力量。

（三）需求升級(jí)下的技術(shù)創(chuàng)新為拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供新契機(jī)

隨著農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的代際更替，新一代農(nóng)業(yè)從業(yè)者對(duì)包括拖拉機(jī)在內(nèi)的農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的需求將進(jìn)一步深化。特別是，基于大馬力拖拉機(jī)的大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)加快融合應(yīng)用，形成一些新型的技術(shù)模式，正在引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新方向，并衍生出大量新需求。目前，我國(guó)加裝北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)超過(guò)60萬(wàn)臺(tái)，高端智能拖拉機(jī)的推廣應(yīng)用正在成為購(gòu)機(jī)者的優(yōu)先選項(xiàng)。數(shù)字化、智能化技術(shù)升級(jí)的背后是滿足自動(dòng)控制、輔助駕駛等需求升級(jí)的協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新，如動(dòng)力換向、動(dòng)力換擋、CVT無(wú)級(jí)變速以及軟件控制系統(tǒng)，我國(guó)已經(jīng)擁有自主動(dòng)力換檔設(shè)計(jì)與制造技術(shù)，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)批量化、產(chǎn)業(yè)化，新能源、丘陵山區(qū)等拖拉機(jī)技術(shù)也在進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。另外，自2022年12月開(kāi)始我國(guó)對(duì)拖拉機(jī)實(shí)行第四階段排放控制技術(shù)要求，這一政策也對(duì)拖拉機(jī)需求升級(jí)產(chǎn)生直接影響，將促進(jìn)我國(guó)農(nóng)用柴油機(jī)技術(shù)的提高，引導(dǎo)拖拉機(jī)升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（四）拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)還面臨著制造技術(shù)基礎(chǔ)薄弱的制約

在總體上，我國(guó)的拖拉機(jī)制造體系健全、產(chǎn)業(yè)格局完善，但是同時(shí)存在著中低端同質(zhì)化突出的鮮明特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)239家，分布在全國(guó)17個(gè)省份。銷量前十位的企業(yè)中只有2家市場(chǎng)占有率超過(guò)10%，剩余8家市場(chǎng)占有率集中在1%—8%之間，其余眾多中小規(guī)模的拖拉機(jī)企業(yè)市場(chǎng)占有率不足1%。我國(guó)拖拉機(jī)企業(yè)數(shù)量已是國(guó)外拖拉機(jī)企業(yè)總量的數(shù)倍，與國(guó)際知名品牌比較，企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模還有很大差距。雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整，但散亂弱小的行業(yè)現(xiàn)狀，使得低配置低成本產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，在設(shè)計(jì)、材料、工藝和核心零部件技術(shù)等方面，與世界先進(jìn)水平相比還有不小差距，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性難以保證，大型智能拖拉機(jī)的關(guān)鍵零部件還依賴進(jìn)口。我國(guó)拖拉機(jī)制造業(yè)大而不強(qiáng)、多而不精，技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)生動(dòng)力不足，制約著動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)持續(xù)演進(jìn)。

三、促進(jìn)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的政策需求

綜上分析，我國(guó)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)在未來(lái)一個(gè)時(shí)期將持續(xù)演進(jìn)，盡管需求上的波動(dòng)可能會(huì)引發(fā)速度上的動(dòng)態(tài)調(diào)整，但這一趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。如何順應(yīng)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的趨勢(shì)，發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，激發(fā)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力，也是推動(dòng)我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要政策方向。

一是促進(jìn)整合，優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前，隨著拖拉機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策支持重點(diǎn)的優(yōu)化調(diào)整，從國(guó)三到國(guó)四的排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，與市場(chǎng)需求總量飽和等行業(yè)特征疊加，拖拉機(jī)制造業(yè)正處于增速換擋和結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，依靠我國(guó)獨(dú)特的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)兼并重組，重塑行業(yè)格局，提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步降低制造和運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)我國(guó)農(nóng)機(jī)動(dòng)力裝備行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二是支持創(chuàng)新，加快提升質(zhì)量水平。拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)中質(zhì)量是主題，創(chuàng)新是動(dòng)力。技術(shù)上，我國(guó)在電控和自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化方面的發(fā)展正在對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)生重大影響，在信息通訊領(lǐng)域具有的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，與拖拉機(jī)技術(shù)融合發(fā)展，開(kāi)啟了拖拉機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型的“快進(jìn)鍵”。支持設(shè)計(jì)、材料以及核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與工藝創(chuàng)新，也是政策的優(yōu)先選項(xiàng)，加快推進(jìn)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，進(jìn)一步提升拖拉機(jī)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代速度，實(shí)現(xiàn)通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量與效能優(yōu)勢(shì)為農(nóng)戶創(chuàng)造更大的價(jià)值回報(bào)。

三是加強(qiáng)引導(dǎo)，聚合提檔升級(jí)動(dòng)能。農(nóng)機(jī)購(gòu)置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策是推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要政策工具之一，如通過(guò)擴(kuò)大拖拉機(jī)應(yīng)用補(bǔ)貼范圍，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)終端將作業(yè)面積作為補(bǔ)貼兌付的前提，推行拖拉機(jī)工廠生產(chǎn)條件審查、企業(yè)維修保障能力評(píng)價(jià)、實(shí)地試驗(yàn)驗(yàn)證等附加條件，可以為加大基于結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)的政策支持力度提供更多的可選擇途徑。另外，深松作業(yè)補(bǔ)助、農(nóng)作物秸稈綜合利用等現(xiàn)行農(nóng)業(yè)支持政策，都對(duì)拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)具有重大影響，應(yīng)結(jié)合實(shí)施進(jìn)展加以研判與調(diào)整，加強(qiáng)與拖拉機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)政策目標(biāo)的協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)政策取向趨同，持續(xù)提高現(xiàn)有政策效力。

四是拓寬譜系，鼓勵(lì)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。隨著需求升級(jí)和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的培育壯大，在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中成長(zhǎng)起來(lái)的年輕一代正在進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，拖拉機(jī)的應(yīng)用主體開(kāi)始了代際躍遷。新一代農(nóng)人更喜歡自動(dòng)化、智能化、個(gè)性化、高科技的產(chǎn)品，對(duì)政策的跟進(jìn)調(diào)適提出了新需求。丘陵山區(qū)優(yōu)勢(shì)農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化發(fā)展已成為政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，應(yīng)加強(qiáng)丘陵山區(qū)適用拖拉機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)儲(chǔ)備，拓寬產(chǎn)品譜系，打造拖拉機(jī)動(dòng)力優(yōu)化升級(jí)的新增長(zhǎng)極，而不僅僅局限于動(dòng)力的增長(zhǎng)。同時(shí)，應(yīng)該看到，我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正不斷提高，出口量大幅增長(zhǎng)，顯示出巨大潛力。應(yīng)充分利用我國(guó)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)設(shè)政策工具鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)品牌營(yíng)銷全球化，為我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的演進(jìn)提供新動(dòng)力。