張琛，劉志勇，陳語，陳利麗

（1. 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 郵政研究所，北京 100096；2. 中國郵政集團(tuán)有限公司郵政研究中心，北京 100096）

物流銜接上下游，分別銜接產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要角色。隨著商流的變化，生產(chǎn)企業(yè)也對(duì)供應(yīng)鏈提出了更高需求，物流外包和一體化供應(yīng)鏈已是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。在信息流、商流、物流、資金流“四流合一”的模式下，供應(yīng)鏈已成為物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主攻方向。供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)的發(fā)展無論對(duì)于快遞物流企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)都具有重大意義。

在價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)壓縮盈利空間的被動(dòng)局面下，各大快遞企業(yè)加快構(gòu)建多層次產(chǎn)品體系和多賽道綜合物流服務(wù)能力[1]。例如，各大快遞企業(yè)普遍在主營快遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，相繼開展倉儲(chǔ)、快運(yùn)、信息化建設(shè)、供應(yīng)鏈金融等多元化服務(wù)業(yè)務(wù)?！巴ㄟ_(dá)系”、百世、順豐等快遞企業(yè)紛紛在供應(yīng)鏈物流方面加深布局，阿里、京東、蘇寧等在數(shù)字化的商流、物流、資金流的供應(yīng)鏈大閉環(huán)中積極拓展綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，從而完成企業(yè)自身逐漸向綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。然而，現(xiàn)階段供應(yīng)鏈物流行業(yè)集中度和標(biāo)準(zhǔn)化相較于快運(yùn)均處于較低水平，物流企業(yè)仍需深耕部分細(xì)分行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸[2]。

政策方面，國家政策持續(xù)支持物流業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)物流行業(yè)進(jìn)入新里程。2021年2月，中共中央和國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（“十四五”規(guī)劃）中，20處提到“物流”，13處提到“供應(yīng)鏈”，而且在暢通國內(nèi)大循環(huán)中闡述了“十四五”期間物流行業(yè)發(fā)展目標(biāo)?！笆奈濉币?guī)劃首次高頻部署物流與供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈物流達(dá)到前所未有的高度。屆時(shí)，20萬公里的“八縱八橫”鐵路網(wǎng)絡(luò)、16萬公里國家高速公路網(wǎng)絡(luò)、400個(gè)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)和2.5萬公里高等級(jí)航道網(wǎng)將構(gòu)建水陸融合協(xié)同的多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

本研究對(duì)供應(yīng)鏈物流的發(fā)展動(dòng)態(tài)、細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了深入分析，重點(diǎn)考察了當(dāng)前供應(yīng)鏈物流的主要運(yùn)營模式，消費(fèi)電子、汽車、快消食品和鞋服紡織細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模、市占率、外包率等，最后對(duì)中國供應(yīng)鏈物流未來發(fā)展定位提出對(duì)策建議。

1 供應(yīng)鏈物流發(fā)展動(dòng)態(tài)

1.1 市場(chǎng)規(guī)模

2020年中國供應(yīng)鏈與合同物流市場(chǎng)規(guī)模約1.795萬億，預(yù)計(jì)未來五年符合增速11.6%，至2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.14萬億。供應(yīng)鏈和合同物流30強(qiáng)2020年?duì)I收總規(guī)模2704億。京東物流（一體化供應(yīng)鏈）以556.2億營收持續(xù)位列第一，而且仍有33.1%的增長。4家物流公司增速顯著：順豐（供應(yīng)鏈）、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、中國物流、密爾克衛(wèi)（44.40%、43.30%、42.60%、41.70%）增速超過40%。8家企業(yè)規(guī)模過100億（2020年為7家）。排名前8的物流企業(yè)：京東物流、上汽安吉物流、中儲(chǔ)智運(yùn)、外運(yùn)股份、日日順、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、中通服供應(yīng)鏈和安得智聯(lián)規(guī)模突破100億。中郵物流和中都物流分別位居第9位和第10位，營收總額均為80億元以上。中郵物流增速為20.5%，處于中上水平；中都物流增速為10.8%，與前者存在顯著差距（圖1）。

圖1 中國供應(yīng)鏈和合同物流30強(qiáng)

1.2 市場(chǎng)集中度

供應(yīng)鏈物流市場(chǎng)集中度低。全球供應(yīng)鏈物流前五大龍頭公司DHL、XPO、KNIN、Hitachi、CEVA，行業(yè)集中率(CR5)約為13%。國內(nèi)供應(yīng)鏈物流先驅(qū)企業(yè)為京東、中國外運(yùn)、順豐、菜鳥和蘇寧，2020年CR30約為15.8%，CR10約為10.5%，CR5約為5.3%，并購是提升市占率的重要手段（圖2）。

圖2 2019年與2020年30強(qiáng)營收規(guī)模分布

1.3 供應(yīng)鏈主要模式

供應(yīng)鏈運(yùn)營與管理服務(wù)，主要是圍繞核心企業(yè)客戶的商業(yè)訴求（制造、品牌、線上、線下零售等）提供解決方案與服務(wù)，具體可分為以下幾類。

1.3.1 制造供應(yīng)鏈物流服務(wù)

主要服務(wù)于制造型企業(yè)的制造供應(yīng)鏈，包括原材料采購、生產(chǎn)等；其供應(yīng)鏈的特點(diǎn)是零部件SKU量級(jí)大（汽車上萬零部件SKU），全球范圍復(fù)雜的原材料供應(yīng)商體系，產(chǎn)線物流的精細(xì)、精益化要求高。制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)對(duì)全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，信息化管控，庫存控制與精益交付，多式聯(lián)運(yùn)均具有較高的要求。

1.3.2 品牌供應(yīng)鏈服務(wù)

主要服務(wù)于品牌商流通供應(yīng)鏈，包括分銷、零售等；其供應(yīng)鏈的特點(diǎn)是渠道多元：傳統(tǒng)多級(jí)分銷體系、線上多類渠道，覆蓋范圍廣泛：全國、全球，庫存前置與一體化管控，以更快響應(yīng)用戶需求。品牌供應(yīng)鏈服務(wù)對(duì)匹配企業(yè)當(dāng)前和發(fā)展需求的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，端到端、全渠道一體化交付服務(wù)能力，業(yè)務(wù)的全程可視化與數(shù)據(jù)分析能力。

1.3.3 電商平臺(tái)供應(yīng)鏈物流服務(wù)

主要服務(wù)于電商平臺(tái)等客戶的平臺(tái)采購以及to C交付需求。新冠疫情加速全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)電商滲透率已近25%，其供應(yīng)鏈的特點(diǎn)是平臺(tái)連接商品與客戶，實(shí)現(xiàn)線上銷售、線下交付，價(jià)格、物流（服務(wù)&時(shí)效）是決定平臺(tái)粘性的關(guān)鍵要素，平臺(tái)屬性決定物流倉運(yùn)配網(wǎng)絡(luò)體系。電商平臺(tái)供應(yīng)鏈物流服務(wù)對(duì)全國范圍的深度區(qū)域倉配服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，快速、低成本的訂單交付具有較高的要求。

1.3.4 實(shí)體零售供應(yīng)鏈物流服務(wù)

主要服務(wù)于實(shí)體零售企業(yè)的采、銷供應(yīng)鏈，其特點(diǎn)是圍繞覆蓋半徑內(nèi)用戶需求的選品與及時(shí)補(bǔ)貨是消費(fèi)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵，通過快速周轉(zhuǎn)降低庫存與成本，門店作為線下消費(fèi)與線上訂單履約點(diǎn)，覆蓋1～5km消費(fèi)半徑內(nèi)線上、線下用戶需求。實(shí)體零售供應(yīng)鏈物流對(duì)城市內(nèi)2B高頻（一日多次）配送能力，2C即時(shí)配送服務(wù)能力，城市內(nèi)面向特定區(qū)域（商場(chǎng)、醫(yī)院等）的穩(wěn)定服務(wù)能力具有較高的要求（圖3）。

圖3 供應(yīng)鏈運(yùn)營與管理服務(wù)的主要業(yè)務(wù)模式

2 細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)

2.1 消費(fèi)電子

中國是全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)和制造中心，全球50%以上消費(fèi)電子產(chǎn)品由中國制造。隨著電子產(chǎn)品的“消費(fèi)品”化發(fā)展，品牌競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品迭代和貶值速度愈來愈快，對(duì)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)和壓力越大。從運(yùn)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2019年至2020年，整體規(guī)模已經(jīng)突破120,992億元，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步有所提升。消費(fèi)電子的供應(yīng)鏈外包率高達(dá)90%以上，可見外包對(duì)于該行業(yè)幾乎是剛需，與此同時(shí)，市場(chǎng)集中度也處于40%～45%的水平（相對(duì)較高），預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升。

表1 消費(fèi)電子行業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模

2.2 汽車行業(yè)

汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)菑?fù)雜程度最高，同時(shí)也相對(duì)“傳統(tǒng)”的制造供應(yīng)鏈之一。2019年至2020年，汽車行業(yè)整體規(guī)模已經(jīng)突破80,846億元，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升。汽車的供應(yīng)鏈外包率高達(dá)90%以上，可見外包對(duì)于該行業(yè)幾乎是剛需，與此同時(shí)，市場(chǎng)集中度也處于80%以上的水平（相對(duì)較高），預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升。汽車行業(yè)的制造工藝復(fù)雜且所需原材料種類非常多，帶來供應(yīng)鏈管理的難度，而且率先產(chǎn)生“精益制造”的理念。因此，要求物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)上下游的協(xié)同，控制風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。

表2 汽車行業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模

2.3 快消食品

根據(jù)表3的數(shù)據(jù)可知，快消食品行業(yè)與制造業(yè)的供應(yīng)鏈存在顯著差異。行業(yè)整體規(guī)模為24,148～ 25,718億元，線上滲透率為20%以上，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升?？煜称沸袠I(yè)要求供應(yīng)鏈物流的服務(wù)從B2C服務(wù)，逐步延伸至B2B，端到端供應(yīng)鏈全場(chǎng)景的運(yùn)營服務(wù)，具備較強(qiáng)的科技能力和深度交付網(wǎng)絡(luò)。

表3 快消食品行業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模

2.4 鞋服紡織

2019年至2020年，鞋服紡織行業(yè)規(guī)模分別為23,502億元和21,951億元，物流的外包率由69%上升至83%，上升幅度顯著。鞋服紡織行業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈物流的要求從B2C服務(wù)，逐步延伸至B2B、端到端供應(yīng)鏈全場(chǎng)景運(yùn)營服務(wù)，具備較強(qiáng)的科技（軟、硬件）能力和to C深度交付網(wǎng)絡(luò)。

表4 鞋服紡織行業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模

3 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為進(jìn)一步明確供應(yīng)鏈物流行業(yè)的發(fā)展前景，本研究基于現(xiàn)階段研報(bào)和調(diào)查數(shù)據(jù)，前瞻性對(duì)物流行業(yè)近3～5年的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了深度剖析與預(yù)測(cè)。

3.1 上游商流發(fā)展決定物流最具潛力細(xì)分賽道

我國制造業(yè)物流外包（第三方物流）空間巨大。上游商流的變化驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈物流細(xì)分市場(chǎng)的變化。上游行業(yè)仍處高速發(fā)展期，同時(shí)伴隨工業(yè)制造升級(jí)，未來國內(nèi)制造業(yè)的物流外包比例將逐步提升且行業(yè)空間巨大。中國上游行業(yè)發(fā)展決定供應(yīng)鏈物流細(xì)分市場(chǎng)。目前，中國汽車、零售、電子元器件市場(chǎng)規(guī)模均處于世界前列，新零售、生鮮冷鏈農(nóng)產(chǎn)品、健康醫(yī)藥、快消品將是未來供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)景氣度較好行業(yè)。未來，供應(yīng)鏈物流行業(yè)將根據(jù)行業(yè)的細(xì)分賽道進(jìn)一步客制化、專業(yè)化，而且每個(gè)細(xì)分賽道都將存在龍頭集中。供應(yīng)鏈物流行業(yè)的高度客制化決定行業(yè)必定根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)提供物流方案，細(xì)分市場(chǎng)的上下游企業(yè)逐漸集中必將導(dǎo)致供應(yīng)鏈物流細(xì)分賽道的龍頭集中。因此，物流公司需要針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的具體場(chǎng)景做更深入的沉淀和 挖掘。

3.2 頭部物流企業(yè)全力投入數(shù)智化建設(shè)

科技賦能，提供數(shù)智化“平臺(tái)+服務(wù)”供應(yīng)鏈綜合解決方案[4,5]?！捌脚_(tái)+服務(wù)”將成為供應(yīng)鏈運(yùn)營平臺(tái)的主要服務(wù)方式：以平臺(tái)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈整體可視化，為客戶提供基于數(shù)據(jù)的決策與優(yōu)化支持；以服務(wù)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈運(yùn)營與優(yōu)化落地。數(shù)字孿生供應(yīng)鏈真實(shí)呈現(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。針對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)中無資流轉(zhuǎn)的設(shè)施選址、流量流向規(guī)劃和運(yùn)輸方式安排，進(jìn)行仿真模擬和運(yùn)籌優(yōu)化，運(yùn)用實(shí)際網(wǎng)運(yùn)數(shù)據(jù)和規(guī)劃假設(shè)，對(duì)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)迭代仿真，可呈現(xiàn)不同規(guī)劃情景下的物流網(wǎng)絡(luò)整體運(yùn)營情況。

3.3 綠色供應(yīng)鏈物流是必然趨勢(shì)

環(huán)境可持續(xù)發(fā)展被納入國家戰(zhàn)略視野。中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和最大的溫室氣體排放國，面對(duì)的形式非常嚴(yán)峻。2020年9月，中國政府提出，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和（以下簡稱30·60目標(biāo)）。綠色供應(yīng)鏈旨在全生命周期綠色環(huán)保。2025年和2035年具體目標(biāo)，旨在構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈體系，從設(shè)計(jì)、選材、采購、制造、包裝、運(yùn)輸，到廢棄回收處理等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全周期綠色環(huán)保[6]。實(shí)現(xiàn)綠色供應(yīng)鏈的有效途徑主要包括：1）提高能源利用率（航空、汽車運(yùn)輸創(chuàng)新節(jié)約燃油）；2）提高清潔能源使用比例（光伏發(fā)電、新能源汽車）；3）綠色包裝研發(fā)（減量化包裝、可循環(huán)包裝）。

4 物流供應(yīng)鏈發(fā)展定位建議

構(gòu)建供應(yīng)鏈科技產(chǎn)品和服務(wù)能力體系是未來供應(yīng)鏈物流致勝的關(guān)鍵因素。加強(qiáng)科技賦能系統(tǒng)的建設(shè)，包括供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)（供應(yīng)鏈中臺(tái)、云倉生態(tài)、算法平臺(tái)、物流生態(tài)）、科技產(chǎn)品（智能供應(yīng)鏈、智能倉儲(chǔ)、智能配送、物流平臺(tái)和智能運(yùn)輸）開發(fā)與應(yīng)用。整合云平臺(tái)大數(shù)據(jù)，加強(qiáng)信息化、智能化建設(shè)，打造高科技的物流服務(wù)、云倉系統(tǒng)。

深耕重點(diǎn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)鏈物流，如汽車、3C、醫(yī)藥、快消、服飾、餐飲等，而且為細(xì)分市場(chǎng)的物流提供專業(yè)解決方案和服務(wù)。依托自身軟硬件的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)不同的需求場(chǎng)景設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈，為客戶提供專業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案。促進(jìn)供應(yīng)鏈物流的服務(wù)延伸。在已有合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開發(fā)、拓展大客戶群體。

端到端的供應(yīng)鏈控制塔，實(shí)現(xiàn)物流全流程管控。通過大數(shù)據(jù)與算法技術(shù)，對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)（不斷提升預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度）為業(yè)務(wù)決策提供參考。以物流控制塔，實(shí)時(shí)管控供應(yīng)鏈全程，保障穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)優(yōu)化。

5 結(jié)論

當(dāng)前，我國已處于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，供應(yīng)鏈物流正在從支撐消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)階段（應(yīng)對(duì)服務(wù)于C端）向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段升級(jí)，未來供應(yīng)鏈將更多的為應(yīng)對(duì)B端需求而延伸其服務(wù)觸角。

1）上游商流對(duì)供應(yīng)鏈的細(xì)分市場(chǎng)具有決定性作用。中國汽車、電子元器件新零售、快消品將是未來供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)景氣度較好行業(yè)。

2）構(gòu)建供應(yīng)鏈科技產(chǎn)品和服務(wù)能力體系是未來致勝的關(guān)鍵因素。云平臺(tái)大數(shù)據(jù)的整合，信息化、智能化的建設(shè)可打造高科技的物流服務(wù)；端到端供應(yīng)鏈控制塔的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈物流的全流程管控。

3）供應(yīng)鏈物流行業(yè)細(xì)分賽道的高度客制化、專業(yè)化特點(diǎn)，決定物流企業(yè)需結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)深耕重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合客戶具體場(chǎng)景做深入沉淀與挖掘。