萬潤(rùn)新能（688275） 申購代碼787275 申購日期9.19

公司擬公開發(fā)行股票不超過2130.3795萬股（最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn)）。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項(xiàng)目：宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、湖北萬潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)立以來專注于新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和需求變化，不斷提高研發(fā)和工藝水平，為新能源汽車動(dòng)力電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料;同時(shí)，公司產(chǎn)品積極向儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展，目前已通過部分客戶產(chǎn)品認(rèn)證。

公司秉承“合作共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以客戶需求為導(dǎo)向，實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，憑借較好的品質(zhì)管控能力、先進(jìn)的技術(shù)水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力，經(jīng)過持續(xù)多年的市場(chǎng)開拓，構(gòu)建了以寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池企業(yè)為主的客戶結(jié)構(gòu)。由于下游動(dòng)力電池企業(yè)與正極材料企業(yè)之間建立合作的過程往往復(fù)雜且漫長(zhǎng)，為保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，公司具有優(yōu)質(zhì)的客戶資源優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于正極材料制造商而言，磷酸鐵鋰前驅(qū)體的材料體系和制備工藝對(duì)磷酸鐵鋰正極材料性能有著決定性影響;同時(shí)，磷酸鐵鋰前驅(qū)體系磷酸鐵鋰總成本的主要部分，成為決定成本的重要因素。因此，掌握磷酸鐵鋰前驅(qū)體制備工藝并具備量產(chǎn)能力，對(duì)于壓縮成本與掌握議價(jià)能力有突出作用。公司基于子公司湖北虹潤(rùn)磷酸鐵核心技術(shù)與產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)了前驅(qū)體、正極一體化的產(chǎn)業(yè)鏈前端融合，制造出的磷酸鐵用于公司連續(xù)生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料，從而降低產(chǎn)品成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可控，具備完善的產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢(shì)。

公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、技術(shù)、生產(chǎn)和銷售隊(duì)伍，以董事長(zhǎng)劉世琦先生為主的公司團(tuán)隊(duì)核心人員均具有多年的鋰離子正極材料的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)演變、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等均有著深刻的理解和認(rèn)識(shí)。公司始終重視人才管理工作，通過內(nèi)部挖掘、培養(yǎng)，外部引進(jìn)等多種渠道培養(yǎng)擴(kuò)充核心團(tuán)隊(duì)，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才儲(chǔ)備;同時(shí)通過競(jìng)爭(zhēng)選拔機(jī)制，股權(quán)激勵(lì)制度等措施，激勵(lì)和保持核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，充分調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)工作的積極性，持續(xù)提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

本次募集資金投資項(xiàng)目均是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和技術(shù)儲(chǔ)備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展方向，項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司鞏固既有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)下滑及虧損風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)賭協(xié)議的法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

本次發(fā)行數(shù)量42266667股，為本次公開發(fā)行后公司總股本的25.00%。公司擬將本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10000噸高精度電解銅箔項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司致力于成為電子材料領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)施PCB產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2021年第三季度公司PCB項(xiàng)目一期開始試生產(chǎn)，公司產(chǎn)品拓展至PCB，公司產(chǎn)品覆蓋了電子電路銅箔、鋁基覆銅板和PCB等三類產(chǎn)品。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司PCB項(xiàng)目一期已于2021年第三季度開始試生產(chǎn)，隨著公司PCB項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。公司實(shí)現(xiàn)了PCB關(guān)鍵材料的自產(chǎn)，有利于公司產(chǎn)品質(zhì)量水平的長(zhǎng)期穩(wěn)定，同時(shí)關(guān)鍵原材料自產(chǎn)也為公司產(chǎn)品帶來了成本優(yōu)勢(shì)。

公司的主要客戶多為行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)，具有良好的市場(chǎng)形象及商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。通過進(jìn)入該等客戶的供應(yīng)商體系，有利于公司獲得行業(yè)內(nèi)潛在客戶的認(rèn)可，便于公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速拓展;同時(shí)下游客戶對(duì)公司產(chǎn)品各方面性能指標(biāo)的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，有助于推動(dòng)公司持續(xù)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，穩(wěn)固公司的研發(fā)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

公司在全面發(fā)展生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)，始終緊跟下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，專注于本領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，形成并擁有多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)，包括電解銅箔生箔機(jī)設(shè)計(jì)及工藝優(yōu)化技術(shù)，電解銅箔表面處理機(jī)設(shè)計(jì)及工藝優(yōu)化技術(shù)，抗剝高溫耐衰減、深度細(xì)微粗化表面處理工藝技術(shù)，鋁基覆銅板全自動(dòng)連線生產(chǎn)技術(shù)，鋁基覆銅板用涂膠銅箔工藝配方及生產(chǎn)技術(shù)等。截至本招股意向書簽署之日，公司已取得專利121項(xiàng)，其中發(fā)明專利32項(xiàng)，實(shí)用新型專利89項(xiàng)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司逐步掌握了銅箔生產(chǎn)后處理設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與操作工藝，具備設(shè)備創(chuàng)新研發(fā)能力。公司銅箔后處理設(shè)備采用自主設(shè)計(jì)、零部件委托加工、自主組裝的模式，提升了設(shè)備的適用性和先進(jìn)性，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，提升了公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。

年產(chǎn)10000噸高精度電解銅箔項(xiàng)目有助于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)和產(chǎn)能的擴(kuò)充，為公司研發(fā)生產(chǎn)高性能電子電路銅箔創(chuàng)造有利條件，使公司在未來的電子電路銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)更為重要的位置。研發(fā)中心項(xiàng)目可以進(jìn)一步加強(qiáng)公司在電子電路銅箔領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)積累，提升銅箔產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)，更好地滿足下游市場(chǎng)對(duì)高端銅箔產(chǎn)品的需求，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

創(chuàng)新和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過5167.00萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次公開發(fā)行股票的募集資金擬用于昆山漢江精密連接器生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司系專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，成立至今，始終堅(jiān)持以研發(fā)為核心、以品質(zhì)為基石、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以服務(wù)為口碑的發(fā)展理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)、高性能的精密連接器產(chǎn)品，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、電腦等3C 領(lǐng)域。

經(jīng)過多年自主研發(fā)，公司已擁有發(fā)明專利27項(xiàng)、實(shí)用新型專利96項(xiàng)，對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這使得公司的產(chǎn)品在技術(shù)和工業(yè)上的優(yōu)勢(shì)得到了保護(hù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。公司憑借優(yōu)秀的研發(fā)能力，積極開展技術(shù)儲(chǔ)備工作，通過自主研發(fā)掌握了多種先進(jìn)連接器的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝，積累了豐富的新品類研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，已擁有了面向市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ)。

公司專注于精密連接器的研發(fā)與制造，通過十多年的努力，公司已逐步建立了高效、科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的精密制造流程，涵蓋了模具開發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等完整的連接器生產(chǎn)制造過程。公司將精密制造技術(shù)貫徹于生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了卷對(duì)卷式自動(dòng)送料、全自動(dòng)精準(zhǔn)定位及精密沖壓和注塑成型，在高水平的自動(dòng)化程度下充分保證生產(chǎn)的高效率、產(chǎn)品的精度和質(zhì)量的穩(wěn)定性。

在積極自主創(chuàng)新、形成自身核心技術(shù)的同時(shí)，公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，目前擁有多種規(guī)格型號(hào)的精密模具加工設(shè)備、沖床、注塑機(jī)及電鍍?cè)O(shè)備等。同時(shí)，為適應(yīng)客戶訂單多批量、多品種的特點(diǎn)，公司根據(jù)生產(chǎn)需要，自主研發(fā)設(shè)計(jì)或改裝應(yīng)用于沖壓、組裝、檢測(cè)等工序的諸多設(shè)備。通過在研發(fā)、生產(chǎn)過程中高性能、高精度設(shè)備的應(yīng)用，公司的制造效率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性大幅提升，亦為柔性化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

昆山漢江精密連接器生產(chǎn)項(xiàng)目是公司的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，一方面，助力公司突破產(chǎn)能瓶頸，提高綜合供應(yīng)能力和服務(wù)能力，滿足下游行業(yè)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，是保障公司適應(yīng)行業(yè)發(fā)展、鞏固市場(chǎng)地位的重要戰(zhàn)略布局;另一方面，公司將以實(shí)施本項(xiàng)目為契機(jī)，全面引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、集約化信息系統(tǒng)和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員，并結(jié)合ERP、MES等管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的整體制造實(shí)力，形成規(guī)模效應(yīng)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力保障。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

本次公司擬發(fā)行不超過1754.3860萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。實(shí)際募集資金扣除相應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的募集資金投資項(xiàng)目，具體投資項(xiàng)目如下：診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家專注于重組蛋白應(yīng)用解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為靶點(diǎn)及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司作為醫(yī)療健康與生命科學(xué)領(lǐng)域的上游供應(yīng)商，致力于為下游客戶提供及時(shí)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，助力全球生物醫(yī)藥企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)。

截至2021年末，公司擁有一支116人的專職研發(fā)團(tuán)隊(duì)，碩士及以上學(xué)歷共66人，占研發(fā)總?cè)藬?shù)的比例達(dá)56.90%。公司設(shè)立了專門的管培生隊(duì)伍，主要由碩士及以上學(xué)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生和有初步工作經(jīng)驗(yàn)的人員組成，通過多部門聯(lián)合交叉學(xué)習(xí)的方式為公司培養(yǎng)復(fù)合型人才，提升公司的整體經(jīng)營(yíng)管理效率，豐富多元化人才梯隊(duì)建設(shè)。

公司根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的把握要求不同，如科研試劑更加關(guān)注產(chǎn)品的生物學(xué)活性，診斷原料關(guān)注產(chǎn)品的批間一致性，GMP級(jí)原料關(guān)注產(chǎn)品的生物安全性。針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，公司建立了全面的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分析方法和質(zhì)量管理體系。對(duì)于科研試劑、診斷原料產(chǎn)品，公司實(shí)行ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系。除了常規(guī)的蛋白純度、蛋白濃度檢測(cè)外，公司組建了生物活性檢測(cè)中心，開發(fā)和建立了細(xì)胞學(xué)、酶聯(lián)免疫吸附測(cè)定、酶學(xué)和分子互作親和力測(cè)定等生物活性測(cè)定方法;公司實(shí)行GMP 質(zhì)量管理體系保障物料及過程的可控性與可追溯性，生產(chǎn)環(huán)境符合GMP要求，制劑車間按照B 級(jí)無菌制劑要求灌裝，確保產(chǎn)品的安全、有效和穩(wěn)定。

公司對(duì)原材料的投入、生產(chǎn)、質(zhì)控、質(zhì)檢等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行精準(zhǔn)控制，形成了從生產(chǎn)源頭到產(chǎn)品交付各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)細(xì)致、嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系。對(duì)原材料的質(zhì)量管理，除進(jìn)廠檢驗(yàn)外，公司對(duì)主要的原料供應(yīng)商進(jìn)行周期性現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審計(jì);對(duì)成品檢驗(yàn)的管理，公司嚴(yán)格進(jìn)行殘留和雜質(zhì)分析檢驗(yàn)，如宿主蛋白殘留、抗生素殘留、宿主DNA殘留、支原體檢測(cè)等，保證產(chǎn)品的生物安全。

診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)是將公司研發(fā)成果進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，其所采用的核心技術(shù)具有一致性和連續(xù)性。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)同樣可以幫助公司相關(guān)職能部門，諸如提高產(chǎn)品科技含量以滿足營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)需求，提升公司科技人才能力以滿足公司人才儲(chǔ)備需要等。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2558.34萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金到位后，將按輕重緩急分別投入以下項(xiàng)目，具體如下：數(shù)字創(chuàng)意制作基地項(xiàng)目、數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及數(shù)字展示中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品及數(shù)字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意相融合，應(yīng)用3D可視化技術(shù)及數(shù)字多媒體集成技術(shù)，提供3D數(shù)字內(nèi)容制作、軟件開發(fā)、綜合設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等一站式數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)，廣泛應(yīng)用到建筑設(shè)計(jì)、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產(chǎn)城文旅、文體活動(dòng)等領(lǐng)域。

公司被廣州市工商行政管理局先后評(píng)定為“廣州市著名商標(biāo)”和“廣東省守合同重信用企業(yè)”;2017年公司被廣東省著名商標(biāo)委員會(huì)評(píng)為“廣東省著名商標(biāo)”;2018年獲得中國建筑裝飾協(xié)會(huì)頒發(fā)“2017-2018年度中國建筑裝飾行業(yè)十大最具影響力設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)（展陳空間類）”;2020年獲得中國建筑裝飾協(xié)會(huì)、創(chuàng)新中國空間設(shè)計(jì)藝術(shù)大賽組委會(huì)頒發(fā)的“2020年度中國十大設(shè)計(jì)領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)”。另外，公司始終重視“凡拓?cái)?shù)創(chuàng)”品牌的建設(shè)，積累了良好的口碑，不斷增加戰(zhàn)略合作客戶，長(zhǎng)期服務(wù)于國內(nèi)外知名設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、國內(nèi)前100名的房地產(chǎn)企業(yè)、政府及事業(yè)單位等優(yōu)質(zhì)客戶，公司品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步得以體現(xiàn)。

公司充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施能力，打造了廣州國家檔案館、深圳智慧龍崗展示體驗(yàn)中心、中建三局企業(yè)館、貴州移動(dòng)5G體驗(yàn)廳等多個(gè)標(biāo)桿性展館。利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司將更多的創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為數(shù)字視覺產(chǎn)品和服務(wù)，根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域的客戶需求提供數(shù)字創(chuàng)意綜合服務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提高公司經(jīng)營(yíng)效率。

經(jīng)過十余年的沉淀，公司積累了不同行業(yè)的數(shù)字創(chuàng)意應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并開發(fā)了豐富的客戶資源。公司服務(wù)存量客戶數(shù)量眾多，其中包括廣州市規(guī)劃局、廣州市國家檔案館、天河區(qū)中心商務(wù)區(qū)管委會(huì)、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中建一局、南方電網(wǎng)、萬科、索菲亞、TCL、OPPO、恒大集團(tuán)、富力地產(chǎn)、碧桂園集團(tuán)等知名客戶。豐富的客戶資源與不同行業(yè)的數(shù)字創(chuàng)意應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)字創(chuàng)意制作基地項(xiàng)目能夠有效地緩解公司總部辦公場(chǎng)地不足的壓力，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求;數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目能夠加強(qiáng)公司數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)能力，提高公司的業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性能力;營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及數(shù)字展示中心建設(shè)項(xiàng)目可以完善公司營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)占有率，提升公司品牌影響力。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）新股1466.00萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項(xiàng)目：微電子焊接材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、微電子焊接材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、微電子焊接材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為微電子焊接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。公司生產(chǎn)的微電子焊接材料作為電子材料行業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一，主要應(yīng)用于PCBA制程、精密結(jié)構(gòu)件連接、半導(dǎo)體封裝等多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的電子器件的組裝與互聯(lián)，并最終廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、LED、智能家電、通信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制、光伏、汽車電子、安防等多個(gè)行業(yè)。

公司依靠先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力、完備的生產(chǎn)工藝體系以及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)逐步占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。公司是中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子錫焊料材料分會(huì)副理事長(zhǎng)單位。公司是本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草者，主導(dǎo)或參與了7項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)及7項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂。

公司的客戶數(shù)量眾多、下游行業(yè)分布廣泛，報(bào)告期內(nèi)平均每年服務(wù)超過上千家客戶，公司已建立較高的業(yè)內(nèi)知名度與品牌效應(yīng)。公司主要客戶包括冠捷科技、中興通訊、富士康、奧?？萍肌⒑栔羌?、格力電器、聯(lián)想集團(tuán)、TCL、比亞迪、強(qiáng)力巨彩、艾比森、天合光能、晶科科技、TP-LINK（普聯(lián)技術(shù)）、立訊精密、公牛集團(tuán)、?？低?、華為、大疆創(chuàng)新等國內(nèi)知名企業(yè)，同時(shí)公司還通過富士康、捷普電子等大型EMS廠商服務(wù)惠普、戴爾、亞馬遜、惠而浦等國外知名終端品牌客戶。

人才優(yōu)勢(shì)是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。公司重視高管團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)及人才梯隊(duì)建設(shè)，公司高管團(tuán)隊(duì)非常穩(wěn)定，總經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員在公司任職均超過十年，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、最新的技術(shù)動(dòng)向有著深入的了解，在市場(chǎng)開拓、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等方面也具有豐富經(jīng)驗(yàn)。

“微電子焊接材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”和“微電子焊接材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的實(shí)施有助于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)和產(chǎn)能的擴(kuò)充，實(shí)現(xiàn)公司小粒徑錫膏、低溫錫膏等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升;“微電子焊接材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)將會(huì)加大公司在微電子焊接材料的精細(xì)化、綠色化、低溫化研發(fā)方向的資源投入，對(duì)諸如超細(xì)粉半導(dǎo)體專用錫膏、功率半導(dǎo)體器件專用超高溫錫膏、通信模組專用超細(xì)粉錫膏等多項(xiàng)具有前瞻性的技術(shù)課題進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)，逐步實(shí)現(xiàn)高端領(lǐng)域產(chǎn)品的進(jìn)口化替代。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

本次擬發(fā)行人民幣普通股2000.00萬股，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，由董事會(huì)根據(jù)輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)35000 噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電氣絕緣材料等高分子復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品涵蓋《電氣絕緣材料產(chǎn)品分類、命名及型號(hào)編制方法》（JB/T2197-1996）中所列舉的八大類中的前七類，具有較為完整的絕緣材料產(chǎn)品體系，同時(shí)公司具備研發(fā)和生產(chǎn)B級(jí)、F級(jí)、H級(jí)、C級(jí)及以上等各耐熱等級(jí)絕緣材料的能力，能夠根據(jù)客戶差異化需求提供定制化產(chǎn)品，為風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)電機(jī)、家用電器、新能源汽車、水力發(fā)電等領(lǐng)域的絕緣材料應(yīng)用提供系統(tǒng)化的解決方案。

公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)投入大量的資金從事研發(fā)工作，并通過健全的人才引進(jìn)和培養(yǎng)制度，會(huì)集了一批電力電子、復(fù)合材料和項(xiàng)目管理等多專業(yè)的優(yōu)秀人才，在絕緣材料領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。憑借深厚的技術(shù)積累和豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，公司形成了一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，截至報(bào)告期末，公司共擁有91項(xiàng)發(fā)明專利、25項(xiàng)實(shí)用新型專利。

公司以客戶需求為中心，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、完善的售后服務(wù)體系，與中國中車、南京汽輪、金風(fēng)科技、中船重工等多家國內(nèi)知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作過程中，得益于該等優(yōu)質(zhì)客戶的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，公司產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平也不斷提升，推動(dòng)了公司銷售收入的快速增長(zhǎng)，并由此形成了良好的品牌影響力，為公司市場(chǎng)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的客戶資源基礎(chǔ)，積累了強(qiáng)大的客戶資源。

專業(yè)、高效、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，是公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)。公司擁有一支專業(yè)務(wù)實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，公司創(chuàng)始人陸云峰及其他主要管理人員長(zhǎng)期從事絕緣材料領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)管理工作，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)發(fā)展和變革具有深刻的認(rèn)識(shí)，同時(shí)對(duì)公司的業(yè)務(wù)模式、品牌建設(shè)、質(zhì)量管理、渠道拓展、人才管理等也有深入的理解，能夠根據(jù)政策和市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)完善或調(diào)整公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)保障。

年產(chǎn)35000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設(shè)項(xiàng)目將通過新建絕緣材料產(chǎn)品生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、整合公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模，持續(xù)提升規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)，強(qiáng)化公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2400.00萬股，本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目：擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)無線模組與智能家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司是國內(nèi)知名的電子元器件分銷商，主要向消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商銷售電子元器件，并提供相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持等服務(wù)。公司代理的產(chǎn)品主要包括SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲(chǔ)器、LED器件、傳感器、處理器、光電器件、結(jié)構(gòu)件及被動(dòng)器件等各類電子元器件，其中以SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲(chǔ)器等主動(dòng)元器件為主。

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人的主要客戶包括小米集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹、康冠、兆馳股份、華曦達(dá)、安克創(chuàng)新、移遠(yuǎn)通信、奧?？萍?、賽爾康、上海創(chuàng)米、歌爾股份、愛都科技、視源股份等知名電子產(chǎn)品制造商。發(fā)行人客戶數(shù)量較多，且客戶質(zhì)量較為優(yōu)質(zhì)，一方面可以增強(qiáng)公司獲取原廠優(yōu)質(zhì)資源的能力，另一方面也可以在一定程度上降低單一客戶需求波動(dòng)對(duì)發(fā)行人業(yè)績(jī)的影響。

發(fā)行人電子元器件銷售業(yè)務(wù)規(guī)模較大且交易模式多樣化，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人銷售的料號(hào)超過10000個(gè)，客戶、供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)較多，交易頻次高，交易數(shù)據(jù)量大，這需要發(fā)行人具備強(qiáng)大的信息系統(tǒng)支持，以處理日常業(yè)務(wù)中的大批量數(shù)據(jù)。發(fā)行人構(gòu)建了Oracle EBS ERP系統(tǒng)（包含財(cái)務(wù)模塊）、Oracle BI數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、巨沃WMS倉庫系統(tǒng)、用友U8、泛微OA系統(tǒng)，并經(jīng)過發(fā)行人IT團(tuán)隊(duì)多年的開發(fā)，形成了適用發(fā)行人自身業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，該等系統(tǒng)可以支持公司日常備貨、產(chǎn)品交付安排、采購付款等運(yùn)營(yíng)需求，可以支持發(fā)行人目前的日常業(yè)務(wù)需求以及未來3-5年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)信息系統(tǒng)的要求，形成了發(fā)行人的信息系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

發(fā)行人核心管理人員有多年的電子元器件分銷行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的市場(chǎng)開拓、經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)研發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)。發(fā)行人建立了較為完善的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，以吸引優(yōu)秀人才、充分調(diào)動(dòng)員工的創(chuàng)造性和積極性。發(fā)行人通過核心骨干持有公司股份，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注發(fā)行人的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提高發(fā)行人的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展。

基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司設(shè)計(jì)制定了本次募集資金投資項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行完善和升級(jí)，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展和完善，與公司的研發(fā)能力、市場(chǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力和管理能力相適應(yīng)。

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

本次公開發(fā)行股票的募集資金擬用于高品質(zhì)石英制品項(xiàng)目、循環(huán)利用工業(yè)硅項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為43037.08 萬元，擬使用本次公開發(fā)行股票的募集資金金額43037.08萬元。

公司立足于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈，主要為太陽能級(jí)單晶硅棒硅片的生產(chǎn)和輔助材料資源回收循環(huán)利用，提供配套產(chǎn)品及服務(wù)，具體包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)。

公司在多年從事石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)過程中，積累了大量的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和工藝，擁有一支由多名經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)公司與北京大學(xué)科技開發(fā)部簽訂了《產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議》，旨在共同開發(fā)石英坩堝相關(guān)研究項(xiàng)目。截至2021年12月31日，公司的研發(fā)部門共有人員103人，研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)優(yōu)化、原輔材料試驗(yàn)、設(shè)備改造等任務(wù)，通過不斷研究新項(xiàng)目和新工藝，將技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量的提升。截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人共取得96項(xiàng)專利，其中5項(xiàng)發(fā)明專利。

公司獲得了內(nèi)蒙古品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)品牌評(píng)價(jià)專業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的“內(nèi)蒙古百強(qiáng)品牌”等榮譽(yù)，連續(xù)兩屆被中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“中國電子材料行業(yè)石英材料專業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”，具備較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，發(fā)行人成功從光伏領(lǐng)域延伸至半導(dǎo)體領(lǐng)域，并以石英制品業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，開拓硅材料清洗、切削液處理服務(wù)。各業(yè)務(wù)板塊利用其專業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固優(yōu)質(zhì)客源，同時(shí)各板塊之間客戶資源互用，信息資源互通，形成以點(diǎn)帶面的輻射效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)大客戶綜合業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

公司本次募集資金運(yùn)用均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，其中高品質(zhì)石英制品項(xiàng)目、循環(huán)利用工業(yè)硅項(xiàng)目是公司在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上的進(jìn)一步擴(kuò)大，可擴(kuò)大公司整體規(guī)模和收入來源，滿足公司快速發(fā)展需要;研發(fā)中心項(xiàng)目是公司以現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)和研發(fā)資源為依托，建立專業(yè)、高規(guī)格的研發(fā)中心，提升研發(fā)設(shè)備配置和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，更好地運(yùn)用和升級(jí)現(xiàn)有核心技術(shù)，可提高現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和盈利水平，降低生產(chǎn)成本;補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目可滿足公司資金需求，減輕公司資金壓力及減少融資成本，為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張奠定良好基礎(chǔ)，更好地發(fā)展現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)。

公司客戶高度集中的風(fēng)險(xiǎn)、銷售價(jià)格及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)、石英坩堝產(chǎn)品銷量出現(xiàn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化引致的業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額低于凈利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品和技術(shù)更新?lián)Q代較快的風(fēng)險(xiǎn)、租賃生產(chǎn)和辦公用房帶來的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

本次發(fā)行股票數(shù)量5226.3334萬股，且占發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。公司專注于金屬材料零部件精密制造技術(shù)，掌握了可滿足嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)的精密機(jī)械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝、檢測(cè)等多種制造工藝，主要產(chǎn)品包括工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品和氣體管路四大類，應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域。

目前，公司已進(jìn)入的客戶供應(yīng)鏈體系既包括國際知名半導(dǎo)體龍頭設(shè)備商，又包括國內(nèi)主流半導(dǎo)體設(shè)備廠商。由于半導(dǎo)體設(shè)備廠商對(duì)所選用的精密零部件要求極為苛刻，一旦確定合作關(guān)系往往長(zhǎng)期深度綁定;同時(shí)，一旦通過全球主流設(shè)備廠家認(rèn)證，行業(yè)內(nèi)其他廠家會(huì)相繼跟進(jìn)。從而公司的客戶基礎(chǔ)為公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力提供了有力保障。

報(bào)告期內(nèi)，公司的量產(chǎn)產(chǎn)品超過千種，相應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)用于多個(gè)前道半導(dǎo)體設(shè)備品類。同時(shí)，公司具備百級(jí)和千級(jí)潔凈間和半導(dǎo)體級(jí)別的潔凈檢測(cè)能力，精密零部件產(chǎn)品的高精密、高潔凈、超強(qiáng)耐腐蝕能力、耐擊穿電壓性能優(yōu)異，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的半導(dǎo)體設(shè)備。公司多種制造工藝、豐富的產(chǎn)品清單和優(yōu)異的產(chǎn)品性能有利于客戶降低供應(yīng)鏈成本、提升采購效率，使得雙方合作關(guān)系更加緊密。

首件驗(yàn)證是公司量產(chǎn)的基礎(chǔ)，既好又快地向客戶交付首件是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。面對(duì)產(chǎn)品多品種、小批量、定制化特點(diǎn)，公司開發(fā)共性半導(dǎo)體精密零部件技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)，可將復(fù)雜的首件分解成大量公司已積累的標(biāo)準(zhǔn)化模板，使得生產(chǎn)效率大幅提高，首件交付周期大幅縮短。報(bào)告期內(nèi)，公司年均向客戶交付首件種類超過3000種，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了良好基礎(chǔ)。同時(shí)，公司不斷完善智能化、柔性化制造模式，降低對(duì)人工經(jīng)驗(yàn)的依賴，實(shí)現(xiàn)工藝整合、利用一臺(tái)設(shè)備完成多道加工工序以及一體化在線生產(chǎn)與檢測(cè)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與生產(chǎn)效率的提高。

公司已建立較完整的工藝研發(fā)及制造體系，掌握了精密機(jī)械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝等半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件關(guān)鍵制造工藝。本次募集資金投資項(xiàng)目通過精密機(jī)械制造、焊接、表面處理特種工藝以及精密零部件、氣體管路和模組產(chǎn)品生產(chǎn)線，搭建智能信息化管理平臺(tái)，擴(kuò)大公司現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能，提高產(chǎn)品科技含量，提升生產(chǎn)的信息化水平，滿足下游市場(chǎng)需求，同時(shí)有助于公司拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品供貨能力。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2000 萬股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急分別投資于下列項(xiàng)目：補(bǔ)充潔凈室工程配套營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

圣暉集成系為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)商，涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設(shè)計(jì)建議、設(shè)備配置、工程施工、工程管理及維護(hù)服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。

公司主要專注于IC 半導(dǎo)體、光電面板等電子工業(yè)領(lǐng)域高科技廠房的潔凈室工程項(xiàng)目，屬于潔凈室工程行業(yè)的高端領(lǐng)域，具有潔凈度等級(jí)高、投資規(guī)模大、建筑面積廣、系統(tǒng)集成復(fù)雜、工程質(zhì)量要求高等特點(diǎn)。電子行業(yè)中特定精密電子制造的生產(chǎn)程序通常要求工廠保持24 小時(shí)不間斷生產(chǎn)，客戶對(duì)潔凈室的穩(wěn)定性與可靠性要求很高，對(duì)潔凈室工程公司的技術(shù)水平和綜合管理水平提出了更高的要求。由于該潔凈室工程所需建造技術(shù)的取得需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)具有在該等領(lǐng)域建造高等級(jí)潔凈室的技術(shù)水平。公司具有較高的技術(shù)水平，已承建了國內(nèi)多座高科技廠房的高端潔凈室工程項(xiàng)目，是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的知名企業(yè)。

公司自成立以來一直從事潔凈室等系統(tǒng)整合工程業(yè)務(wù)，管理人員專業(yè)穩(wěn)定，能夠?qū)Σ煌袠I(yè)客戶做針對(duì)性的研究開發(fā)及創(chuàng)新，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司高度重視企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，致力于打造與“品質(zhì)第一、技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)完善”的企業(yè)目標(biāo)相匹配的企業(yè)文化;公司倡導(dǎo)員工個(gè)人績(jī)效和企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展，并體現(xiàn)在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作制度上。公司在管理方面的優(yōu)勢(shì)有助于提高企業(yè)凝聚力，增強(qiáng)員工競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，做到管理效用最大化。

公司充分認(rèn)識(shí)到潔凈室工程行業(yè)在東南亞市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，積極推動(dòng)潔凈室工程項(xiàng)目走出國門，分別在越南、印尼、泰國、馬來西亞等地布局，積極參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著公司對(duì)國際市場(chǎng)開拓力度不斷提升，公司將形成獨(dú)特的東南亞市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)，并逐步提高公司的國際知名度。

補(bǔ)充潔凈室工程配套營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目將提高公司的潔凈室工程營(yíng)運(yùn)能力，提高資金使用效率，同時(shí)將降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。通過建設(shè)研發(fā)中心平臺(tái)，全面提高公司的研發(fā)能力，提高公司品牌形象及業(yè)務(wù)承接能力。通過營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展公司業(yè)務(wù)范圍，提高業(yè)務(wù)承接能力和技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，提高公司對(duì)客戶的技術(shù)支持和服務(wù)能力，從而有效提升公司的綜合形象，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn)、中國臺(tái)灣地區(qū)法律法規(guī)變化的風(fēng)險(xiǎn)、控股股東控制的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）

公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1622.91萬股，占發(fā)行后總股本不低于25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急的順序投入以下項(xiàng)目：藥物分子砌塊區(qū)域中心項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家聚焦于新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，依托藥物分子砌塊的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售等核心業(yè)務(wù)，能夠?yàn)樾滤幯邪l(fā)機(jī)構(gòu)提供結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學(xué)試劑等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。

公司客戶和供應(yīng)商管理、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)信息管理、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃管理等方面經(jīng)營(yíng)管理的信息化建設(shè)程度較高，有助于提升運(yùn)營(yíng)效率。公司通過藥物逆合成分析、分子的構(gòu)效構(gòu)性關(guān)系、成藥性原則等理論指導(dǎo)研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品庫、常備藥物分子砌塊庫存均使用在產(chǎn)品管理系統(tǒng)予統(tǒng)一管理?？蛻粝聠魏笙嚓P(guān)信息流依次經(jīng)過OA系統(tǒng)、NS系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等多個(gè)內(nèi)部信息化管理系統(tǒng)，涵蓋信息提醒、倉儲(chǔ)配貨、售后服務(wù)等全過程，實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化和操作流程化。

公司致力于成為全球藥物分子砌塊領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，積極開展全球布局，在美國、歐洲、印度等全球新藥研發(fā)高地進(jìn)行區(qū)域中心布局，實(shí)現(xiàn)緊跟醫(yī)藥前沿研發(fā)方向，及時(shí)開發(fā)出結(jié)構(gòu)獨(dú)特、功能多樣的藥物分子砌塊，快速響應(yīng)客戶對(duì)藥物分子砌塊和科學(xué)試劑的多樣化需求，助力全球新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)加速新藥研發(fā)進(jìn)程或降低新藥研發(fā)成本。加速新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)的科學(xué)研究和創(chuàng)新藥物開發(fā)，不斷提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。另外，公司通過自建專業(yè)化、智能化倉儲(chǔ)管理物流體系，合理規(guī)劃倉儲(chǔ)、配送，存貨流轉(zhuǎn)效率高。建立倉管全流程系統(tǒng)管理，大幅提高存貨管理的數(shù)字化程度和庫存管理效率。

經(jīng)過多年與下游新藥研發(fā)客戶的合作，公司依托較強(qiáng)的藥物分子砌塊研發(fā)設(shè)計(jì)、合成生產(chǎn)、分子結(jié)構(gòu)確證、純度檢測(cè)及純化等核心技術(shù)，已形成能夠向客戶提供超過30 萬種結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊的能力，其中常備藥物分子砌塊現(xiàn)貨庫存超過7 萬種，儲(chǔ)備了數(shù)據(jù)庫量級(jí)的分子結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品信息，針對(duì)下游新藥研發(fā)客戶對(duì)特定骨架、藥效團(tuán)的需求能夠作出快速響應(yīng)。數(shù)據(jù)庫量級(jí)的產(chǎn)品及信息能夠反向促進(jìn)公司產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)能力，在行業(yè)內(nèi)構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

藥物分子砌塊區(qū)域中心項(xiàng)目，有利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)覆蓋的區(qū)域，擴(kuò)大銷售規(guī)模，實(shí)現(xiàn)面向全球、全面服務(wù)新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)。研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目，一方面將強(qiáng)化公司研發(fā)體系，增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面將進(jìn)一步豐富并完善藥物分子砌塊相關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)新型新品種，為創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供有力支持。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月16日）