文 / 王俊

商用車市場(chǎng)歷來(lái)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，經(jīng)濟(jì)的興衰又反作用于商用車的走向。2021年的商用車市場(chǎng)波浪起伏、前揚(yáng)后抑，下行已成定局。隨著2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)”字當(dāng)頭，商用車行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)?

2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行、基建收縮、房地產(chǎn)擠壓，致使市場(chǎng)不振、出口受阻等，對(duì)于商用車來(lái)說(shuō)，真切感受著市場(chǎng)的寒意。

這些不僅給商用車企業(yè)帶來(lái)持續(xù)、強(qiáng)烈的沖擊，同時(shí)也檢驗(yàn)著各車企的底蘊(yùn)功力和對(duì)下行市場(chǎng)的把控能力。

銷量呈前揚(yáng)后抑之勢(shì)

據(jù)各商用車企業(yè)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)（含底盤、牽引車）共計(jì)銷售28.97萬(wàn)輛，環(huán)比微增1%，同比下降32%。其中，重卡市場(chǎng)銷售5.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比大降52%。重卡市場(chǎng)已連續(xù)6個(gè)月遭遇超六成下降，銷量不足6萬(wàn)輛，市場(chǎng)表現(xiàn)為5年來(lái)最低。

2021年，我國(guó)商用車全年總銷量為480萬(wàn)輛，同比降幅6.4%。其中，重卡累計(jì)銷售139萬(wàn)輛，同比下降14.1%，是跌幅最大的板塊。

從累計(jì)銷量看，2021年重卡市場(chǎng)前三個(gè)月就突破了50萬(wàn)輛，4月過(guò)后則毫無(wú)懸念地突破了70萬(wàn)輛，5月過(guò)后突破80萬(wàn)輛，上半年累計(jì)銷量104.45萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)28%，約是2020年同期的1.3倍。

2021年下半年重卡形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，僅銷售35萬(wàn)輛。全年銷量主要靠上半年“扛起”，上半年銷量占全年的75%左右，呈一種斷崖式下跌。

具體來(lái)說(shuō)，2021年下半年，重卡市場(chǎng)風(fēng)云突變，累計(jì)銷量逐月縮窄，7月累計(jì)增長(zhǎng)17%，8月累計(jì)增長(zhǎng)8%，9月累計(jì)銷量由增轉(zhuǎn)負(fù)，重卡市場(chǎng)步入下降區(qū)間，10月累計(jì)降幅擴(kuò)大至-6%，11月累計(jì)降幅已擴(kuò)大至兩位數(shù)，達(dá)到-11%，比去年同期少銷售17萬(wàn)余輛。雖然12月份市場(chǎng)同比降幅收窄10%，但并非市場(chǎng)回暖，而是同比基數(shù)相對(duì)較低所致。

對(duì)于全年商用車銷量由高及低的走向，上半年好于下半年主要?dú)w因于，商用車市場(chǎng)受國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換、治超治限、基建項(xiàng)目啟動(dòng)等因素拉動(dòng)。

伴隨著上半年車輛集中采購(gòu)提前完成，部分細(xì)分市場(chǎng)保有量大幅凈增，導(dǎo)致重卡凈增56.6萬(wàn)輛、輕卡凈增60.5萬(wàn)輛、輕客凈增10萬(wàn)輛，所以下半年就呈現(xiàn)江河日下之勢(shì)。

整體下行，車企表現(xiàn)各異

從2021年全年重卡銷量來(lái)看，一汽解放累計(jì)銷售34.38萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)重卡年銷六連冠；中國(guó)重汽2021年下半年月銷保持“六連冠”，銷量達(dá)28.53萬(wàn)輛，成功躍升第二；東風(fēng)公司年銷26.46萬(wàn)輛，屈居第三。

值得一提的是，2021年，前九強(qiáng)企業(yè)中只有解放和重汽實(shí)現(xiàn)了重卡市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，其他企業(yè)份額都有不同程度的下降（或持平）。

2021年12月，一汽解放銷售重卡1.1萬(wàn)輛，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)264%；而累計(jì)銷量34.38萬(wàn)輛，同比下降9%，高于行業(yè)平均水平；其市場(chǎng)占有率為24.7%，增加了1.5個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持重卡行業(yè)冠軍位置。同時(shí)，一汽解放創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)重卡六連冠、中重卡五連冠、全球四連冠，品牌價(jià)值連續(xù)十年行業(yè)第一，奠定了霸主地位。

中國(guó)重汽繼2021年7月躍升行業(yè)月銷量第一后，8-12月蟬聯(lián)月銷六連冠。其12月份重卡銷量約為1.2萬(wàn)輛，全年累計(jì)銷售重卡28.53萬(wàn)輛，同比下降3%，行業(yè)降幅最??；市占率升至20.5%，上升了2.4個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)銷量排名保持了自8月份以來(lái)的行業(yè)前二甲，這是其自2011年以來(lái)首次超過(guò)東風(fēng)，成功將季軍變?yōu)閬嗆姟?/p>

東風(fēng)公司（包括其旗下的東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）2021年12月銷車達(dá)1.1萬(wàn)輛，全年累計(jì)銷售各類重卡26.46萬(wàn)輛，同比下降15%，市場(chǎng)占有率為19%，累計(jì)銷量排名行業(yè)第三，在第一集團(tuán)軍中下滑一位。

2021年12月，作為第二集團(tuán)軍的領(lǐng)頭羊陜汽集團(tuán)銷售重卡0.6萬(wàn)輛，累計(jì)銷售重卡19.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為13.8%；福田汽車12月銷售重卡約0.3萬(wàn)輛，累計(jì)銷售10.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為7.6%；上汽紅巖12月份重卡銷量0.2萬(wàn)輛，累計(jì)銷售6.33萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為4.5%，繼續(xù)保持行業(yè)前六。

作為第三集團(tuán)的江淮汽車2021年12月銷售重卡900輛，累計(jì)銷售3.44萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額2.5%，保持行業(yè)第七；大運(yùn)重卡12月銷售2415輛，累計(jì)銷售3.04萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為2.2%，份額與上年同期持平，累計(jì)銷量仍然保持行業(yè)第八；徐工重卡12月份銷售各類車型1362輛，重卡累計(jì)銷售1.93萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為1.4%，保持行業(yè)第九。

柴油重卡“12連增”

首先，2021年由于疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，行業(yè)運(yùn)力過(guò)剩，導(dǎo)致物流運(yùn)價(jià)維持在較低水平，運(yùn)輸企業(yè)與個(gè)人購(gòu)車積極性下滑。

其次，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)車型提前購(gòu)買透支未來(lái)需求。

再次，公共突發(fā)事件對(duì)商用車市場(chǎng)的影響，例如去年下半年多地“拉閘限電”等致使制造工業(yè)產(chǎn)能受限，引發(fā)終端貨源不足的市場(chǎng)二次沖擊。

縱觀全年銷售走勢(shì)，2021年一季度，重卡市場(chǎng)跑出了令人驚嘆的“加速度”；二季度重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但隨著“全面國(guó)六”的到來(lái)，加上物流行業(yè)景氣度持續(xù)下降，讓重卡需求大受影響；4月份重卡市場(chǎng)開始降溫，5-12月“8連降”，下半年重卡市場(chǎng)需求端疲軟。

當(dāng)然，在下行的車市里，也蘊(yùn)含著新機(jī)遇。2021年雖然傳統(tǒng)燃油重卡市場(chǎng)遭遇了“8連降”，但國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)卻迎來(lái)了“12連增”。2021年12月，共銷售各類國(guó)六柴油重卡車型3萬(wàn)多輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比則大增156%，刷新了9月份創(chuàng)造的2.97萬(wàn)輛的銷售紀(jì)錄。

自進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，重卡市場(chǎng)整體疲軟，但國(guó)六新車占比呈現(xiàn)逐月提升態(tài)勢(shì)（8-10月國(guó)六柴油重卡在重卡終端市場(chǎng)占比分別為37%、45%和53%）。2021年1-12月，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷24萬(wàn)輛，比2020年同期增長(zhǎng)183%。

直面困難，積極應(yīng)對(duì)

面對(duì)2022年的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)分析，綜合各方情況預(yù)計(jì)2022年商用車市場(chǎng)銷量為450萬(wàn)輛左右，同比下降6%，商用車市場(chǎng)整體走勢(shì)將呈現(xiàn)“前低后高”的市場(chǎng)走向。

2022年上半年受基數(shù)影響，加上芯片供應(yīng)壓力，疊加輕型商用車藍(lán)牌政策影響，所以上半年商用車市場(chǎng)可能遲滯，但下半年會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從經(jīng)濟(jì)層面看，綜合潛在增速、疫情和基數(shù)因素，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)將支撐起車市的穩(wěn)健運(yùn)行。

從政策層面看，加大基建、擴(kuò)大消費(fèi)的政策，將會(huì)激勵(lì)市場(chǎng)回溫，新能源支撐發(fā)展政策仍是重點(diǎn)，對(duì)新能源商用車的推廣還會(huì)加強(qiáng)。

而在市場(chǎng)層面，新能源汽車供給仍將推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，不過(guò)值得注意的是，芯片供應(yīng)緊張雖整體趨緩，但仍是抑制需求的主要因素。

商用車行業(yè)的整體運(yùn)行趨勢(shì)將會(huì)平穩(wěn)。

近年來(lái)商用車市場(chǎng)需求透支嚴(yán)重，在細(xì)分的中、重卡市場(chǎng)尤為明顯。2022年商用車市場(chǎng)空間還會(huì)大幅縮小，預(yù)計(jì)中、重卡市場(chǎng)銷量約為115萬(wàn)-120萬(wàn)輛，牽引車型依舊會(huì)是市場(chǎng)主力；而輕卡市場(chǎng)由于藍(lán)牌輕卡技術(shù)法規(guī)等新近要求，將會(huì)出現(xiàn)小幅回落。

跨國(guó)車企加入，競(jìng)爭(zhēng)將加劇

2022年商用車市場(chǎng)除了“內(nèi)憂”、還有“外患”。

隨著放開合資股比限制，國(guó)際主流商用車企的加入將會(huì)激發(fā)“鯰魚效應(yīng)”，也意味著商用車競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為加劇。

一邊是國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)加速介入商用車中高端市場(chǎng)，另一邊是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)商用車廠商正在邁進(jìn)中高端領(lǐng)域，加上新能源車市的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)“遭遇戰(zhàn)”一觸即發(fā)。

中高端商用車市場(chǎng)將成為市場(chǎng)的激發(fā)點(diǎn)，中高端市場(chǎng)未來(lái)將占據(jù)25%的銷量空間和50%的利潤(rùn)空間。同時(shí)，綜合需求端、供給端情況，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先車企正在加速推出高端和中高端卡車，細(xì)分市場(chǎng)增速很快。

疊加已放開的商用車股比限制政策，沃爾沃、戴姆勒、斯堪尼亞等車企正深度參與中國(guó)的中高端商用車市場(chǎng)，這些廠商不論是基于全生命周期價(jià)值定位的品牌影響力、全球化管理的成功經(jīng)驗(yàn)，還是全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)能力，較國(guó)內(nèi)商用車企均有所長(zhǎng)。

與之對(duì)應(yīng)的是，盡管中端及以下商用車產(chǎn)品依舊是國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)主力，但隨著中高端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇，怎樣保證傳統(tǒng)市場(chǎng)“基本盤”，也成為國(guó)內(nèi)商用車廠商不可忽視的問(wèn)題。

中端及以下市場(chǎng)將會(huì)淘汰部分企業(yè)，或?qū)?huì)被一些造車新勢(shì)力拓展或者是收購(gòu)，這又將催生造車新勢(shì)力閃電戰(zhàn)的到來(lái)。

“保增長(zhǎng)求穩(wěn)定”成為主流

根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱，與前幾年“復(fù)雜嚴(yán)峻、存在諸多不確定性”的籠統(tǒng)定論，這次的表述清晰、精準(zhǔn)，2022年克服重重困難、力求保穩(wěn)是主基調(diào)。

從外部環(huán)境看，雖然全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇開啟，但基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，波動(dòng)性大、脆弱性高、結(jié)構(gòu)性失衡等特征凸顯。預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速將逐漸回落至常態(tài)，供應(yīng)鏈瓶頸加劇、通脹壓力加大、全球滯脹風(fēng)險(xiǎn)提升。支撐我國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)因素有所減弱，2022年出口額大概率呈回落態(tài)勢(shì)。

商用車市場(chǎng)歷來(lái)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，經(jīng)濟(jì)的興衰又反作用于商用車的走向。

從內(nèi)部消費(fèi)看，2022年制約消費(fèi)的收入、疫情、避險(xiǎn)傾向等因素將取得一定程度的好轉(zhuǎn)，新冠疫情對(duì)消費(fèi)的影響逐漸長(zhǎng)尾化，但大幅度的改善依舊難以實(shí)現(xiàn)，消費(fèi)復(fù)蘇依舊乏力。2022年財(cái)政政策轉(zhuǎn)向更積極，強(qiáng)調(diào)提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。

2022年出口、消費(fèi)乏力，“超前開展基建投資，以基建托底經(jīng)濟(jì)，質(zhì)和量并重”的政策成為優(yōu)選，這對(duì)于作為“生產(chǎn)資料”的商用車來(lái)說(shuō)是一件好事。加大基建投入、房地產(chǎn)軟著陸，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)能等新政的推出，進(jìn)而帶動(dòng)自卸車、工程車的提升，輕型車、物流車、環(huán)衛(wèi)車需求均會(huì)增加，必將為商用車市場(chǎng)帶來(lái)新機(jī)遇。

新能源商用車轉(zhuǎn)型加速

從汽車工業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，動(dòng)力革命是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的關(guān)鍵所在，怎樣節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效又動(dòng)力充沛，新能源商用車成為風(fēng)口。

2022年商用車電動(dòng)化的市場(chǎng)接受程度將獲快速提高。從美、歐、日等國(guó)際市場(chǎng)情況看，新能源汽車將成為趨勢(shì)，必然推動(dòng)商用車行業(yè)加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型。據(jù)此判斷到2030年，世界的主要經(jīng)濟(jì)體的輕卡電動(dòng)化滲透率將達(dá)到35%、重卡電動(dòng)化滲透率將達(dá)到10%。

而針對(duì)國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，到2022年市場(chǎng)需求、雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)、部分省市推進(jìn)國(guó)四車型淘汰及新能源補(bǔ)貼的綜合情況，新能源商用車市場(chǎng)將獲得增長(zhǎng)動(dòng)力。

為了實(shí)現(xiàn)“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)，政府也推出政策支持。

2021年10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》明確表示，將大力推廣新能源汽車，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛。

明確的政策預(yù)期，為商用車轉(zhuǎn)型新能源注入了動(dòng)能。在實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型上，國(guó)內(nèi)主流商用車企業(yè)將布局純電動(dòng)、混合動(dòng)力和燃料電池三條技術(shù)路線。

新能源是全球不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，商用車領(lǐng)域也是一樣。各車企都在加快布局、投入、應(yīng)用、引領(lǐng)上下功夫，在動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)技術(shù)、整車控制器上取得關(guān)鍵突破，形成自主品牌商用車的本地優(yōu)勢(shì)。

“雙碳”如今成為商用車電動(dòng)化發(fā)展的催化劑。雖然技術(shù)成熟度不夠、成本過(guò)高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大等問(wèn)題仍需完善，但隨著以磷酸鐵鋰電池為主的客車和物流車，在性價(jià)比、實(shí)用性、耐用性等多方面評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上不斷提升，以充換電結(jié)合為代表的商用車領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)效果良好，未來(lái)將會(huì)激發(fā)更多車企的投入和換來(lái)市場(chǎng)的更大熱情。

目前，燃油車依舊是商用車行業(yè)的主力車型，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的效能已成為車企發(fā)展中的突破口，特別是混合動(dòng)力的開發(fā)，需要車企在技術(shù)、資金、應(yīng)用等領(lǐng)域下更大功夫，以實(shí)力和服務(wù)讓客戶認(rèn)可，才會(huì)促使商用車行業(yè)良性發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用加大

隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)全新生態(tài)圈的重要組成部分。商用車企業(yè)提前研究相關(guān)技術(shù)，智能化進(jìn)程加快，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。

而在商用車自動(dòng)化方面，到“十四五”末期，L4級(jí)別的商用車將達(dá)到4.4萬(wàn)輛?？紤]物流運(yùn)輸?shù)膶?shí)際情況，自動(dòng)駕駛可能在長(zhǎng)途干線或者短途固定線路物流上率先實(shí)現(xiàn)。

在特定的使用場(chǎng)景下，比如固定物流線路、機(jī)場(chǎng)、工廠、礦山、港口，或者高危工作環(huán)境下，自動(dòng)駕駛商用車應(yīng)用前景非常廣泛。

緊跟國(guó)家法規(guī)，加快車型輕量化成為必然。為了提高運(yùn)力，提高盈利能力，在藍(lán)牌輕卡“新規(guī)”下，減輕“自重”，提高運(yùn)載能力對(duì)吸引用戶至關(guān)重要。

輕量化是趨勢(shì)，商用車企不應(yīng)局限于新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)的減重方法，而是要從輕卡的合理承載入手，從車身設(shè)計(jì)、零部件減輕自重入手，合規(guī)且輕量化的商用車是未來(lái)物流運(yùn)輸?shù)闹髁?，在保證車輛強(qiáng)度、剛度和安全性能的前提下，實(shí)現(xiàn)多拉快跑、多賺錢。

總之，無(wú)論“好日子、壞日子”，日子都必須自己過(guò)。無(wú)論外部環(huán)境發(fā)生怎樣的變化，商用車企業(yè)練好內(nèi)功、做好自己，在產(chǎn)品力、科技力、營(yíng)銷力、品牌力上下足功夫，才能過(guò)上“好日子”。