金正浩, 趙希男, 姜哲貽

(1.東北大學(xué) 工商管理學(xué)院,遼寧 沈陽 110169; 2.朝鮮國家科學(xué)院 科學(xué)戰(zhàn)略研究所,平壤 999093)

0 引言

行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析是企業(yè)發(fā)現(xiàn)和掌握行業(yè)運行規(guī)律和發(fā)展?fàn)顩r而進行最合理的戰(zhàn)略決策和實施的必經(jīng)之路，這不僅屬于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的研究范圍，而且對企業(yè)戰(zhàn)略管理實踐具有十分重要的作用，應(yīng)該全面貫徹落實企業(yè)戰(zhàn)略管理的價值理念。上世紀(jì)，企業(yè)成長的基本動力一直被認(rèn)為競爭或競爭合作。但進入21世紀(jì)，在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境產(chǎn)生了巨大變化，大家已認(rèn)識到，如果想要發(fā)展，無論是增強能力還是拓展新市場，都得與其它企業(yè)共同創(chuàng)造新價值。企業(yè)必須培養(yǎng)以發(fā)展為導(dǎo)向的協(xié)作性經(jīng)濟群組，通過創(chuàng)新和協(xié)力來超越競爭已成為戰(zhàn)略管理研究的一個新焦點[1]。隨著競爭不再被視為企業(yè)成長的基本動力，創(chuàng)新與協(xié)力成為企業(yè)戰(zhàn)略管理的一種新價值理念。在目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境下，行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析應(yīng)體現(xiàn)這種新價值理念以提供有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向性輔助與技術(shù)支持。

貝恩等早就構(gòu)造了一個系統(tǒng)化的行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析方法，簡稱SCP框架，其基本涵義是，在結(jié)構(gòu)、行為和績效之間存在一種單向、靜態(tài)的因果關(guān)系，即結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，從而通過行為影響績效。其后，這種框架轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向、動態(tài)的框架，而且不少學(xué)者都進行了修正和補充[2]。在中國，SCP框架對促進企業(yè)發(fā)展和制定產(chǎn)業(yè)政策起到了重要作用[3,4]。

五力模型，將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢，特別是競爭的主要來源，即供應(yīng)商和購買商的討價能力、新進入者與替代品的威脅、在同一行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭[5]。但其理論假定有些問題：(1)戰(zhàn)略制定者可以了解整個行業(yè)的信息，但現(xiàn)實中是難于做到的；(2)同一行業(yè)內(nèi)只有競爭，但現(xiàn)實中也存在多種合作關(guān)系；(3)行業(yè)規(guī)模是固定的，因此只有通過奪取對手的份額來占有更大的資源和市場。但現(xiàn)實中企業(yè)之間往往與對手共同推動行業(yè)發(fā)展來獲取更大的資源和市場。盡管有這些局限性，五力模型仍然被許多企業(yè)和管理學(xué)者認(rèn)為行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析和競爭戰(zhàn)略選擇的有力工具[6～8]。

行業(yè)價值鏈?zhǔn)侵刚麄€行業(yè)從最初原材料投入到把最終產(chǎn)品送到顧客手中所經(jīng)過的無數(shù)的有價值的活動，其分析既可使企業(yè)明了其在行業(yè)價值鏈中的位置以及與其同處于一個行業(yè)的價值鏈上其他企業(yè)的整合程度對企業(yè)構(gòu)成的威脅，也可使企業(yè)探索利用行業(yè)價值鏈達到降低成本的目的[9]。最近，在汽車、中藥、有色金屬等行業(yè)方面進行了應(yīng)用研究[10～12]。

戰(zhàn)略群是指一個行業(yè)內(nèi)執(zhí)行同類戰(zhàn)略的一組企業(yè)，其分析包括行業(yè)內(nèi)企業(yè)劃分、競爭對手與移動壁壘的識別、戰(zhàn)略群與績效之間的關(guān)系分析等[13]。近幾年來，在理論及應(yīng)用方面還進行了許多研究，例如，基于戰(zhàn)略群圖的競爭戰(zhàn)略分析[14]、基于agent模型的戰(zhàn)略群形成機制[15]、戰(zhàn)略群與生產(chǎn)、績效目標(biāo)的關(guān)系[16]、戰(zhàn)略群之間競爭對公司績效的影響[17]、企業(yè)對戰(zhàn)略群內(nèi)競爭對手的反應(yīng)[18]、戰(zhàn)略群在進入國外市場中的作用[19]等。

上述的方法都對行業(yè)戰(zhàn)略重組、競爭戰(zhàn)略確定、投資決策和核心能力培養(yǎng)等戰(zhàn)略管理實踐具有理論意義和指導(dǎo)作用。但是，這些方法都側(cè)重于競爭而以此獲得最好的經(jīng)營績效。實際上，行業(yè)內(nèi)不僅存在競爭，還存在協(xié)力、合作等協(xié)同，這可以促進行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)在資源和能力的有效配合，從而對企業(yè)和行業(yè)發(fā)展都產(chǎn)生了積極的影響。針對企業(yè)戰(zhàn)略管理的新價值理念，行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析應(yīng)充分考慮這種協(xié)同作用與其對企業(yè)與行業(yè)發(fā)展的影響。對此，本文在現(xiàn)代管理科學(xué)的新潮流—協(xié)同學(xué)與競優(yōu)理論的基礎(chǔ)上，重新解釋行業(yè)內(nèi)群體結(jié)構(gòu)特性與企業(yè)行為，然后建立一種基于系統(tǒng)動力學(xué)參量—序參量的行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析方法。

1 行業(yè)結(jié)構(gòu)特性及企業(yè)行為的重新考察

1.1 行業(yè)內(nèi)有序化層結(jié)構(gòu)與企業(yè)群組劃分

哈肯指出自然界和人類社會的各種事物普遍存在無序、有序的現(xiàn)象，一定的條件下，無序和有序之間會相互轉(zhuǎn)化，無序就是混沌，有序就是協(xié)同。所謂“協(xié)同”是指兩個或多個不同個體之間的相互作用，它們?yōu)閷崿F(xiàn)共同的目標(biāo)或利益而帶來了這種相互作用[20]。協(xié)同對個體及其所處的組織產(chǎn)生了積極的影響。沒有協(xié)同，人就無法生存，生產(chǎn)不能發(fā)展，社會也不能前進。根據(jù)協(xié)同理論，事物的進化就是從無序到有序的不斷反復(fù)，其發(fā)展經(jīng)過了多次進化階段即從低級到高級，從高級到更高級的轉(zhuǎn)換。無論低級還是高級，在每次階段形成了一個有序化層結(jié)構(gòu)即比較穩(wěn)定的發(fā)展格局。所有事物都具有多個有序化層結(jié)構(gòu)。

事物的進化受序參量的控制，進化的最終結(jié)構(gòu)和有序程度決定于序參量。序參量是反映系統(tǒng)運動模式的宏觀參量。在系統(tǒng)中只存在著唯一的決定系統(tǒng)進化與發(fā)展的序參量。其大小可以用來標(biāo)志宏觀有序的程度，當(dāng)系統(tǒng)是無序時，序參量為零。當(dāng)系統(tǒng)從無序轉(zhuǎn)換到有序時，序參量也增長，當(dāng)?shù)竭_臨界點時，其增長到最大，此時出現(xiàn)了一種宏觀有序化組織結(jié)構(gòu)，即每個有序化結(jié)構(gòu)的形成就是序參量對系統(tǒng)的作用結(jié)果(如圖 1 所示)。

圖1 系統(tǒng)進化與有序化層結(jié)構(gòu)形成過程

行業(yè)是由社會經(jīng)濟關(guān)系形成的企業(yè)群體，其結(jié)構(gòu)的形成與進化也同樣，是一種系統(tǒng)運動過程，在序參量的作用下進行的。一個行業(yè)內(nèi)會存在一個以上的有序化層結(jié)構(gòu)，并且每個層也一定存在著控制行業(yè)結(jié)構(gòu)的進化過程的序參量。因此，根據(jù)序參量識別，可以得到對行業(yè)內(nèi)有序化層結(jié)構(gòu)與其進化的詳細(xì)信息。

每個有序化層會存在多個企業(yè)群組，而且其劃分也是可能的。從序參量的角度，同一群組內(nèi)企業(yè)都具有類似的行為特征，即有些企業(yè)通過相互協(xié)同作用形成了一個有序化的群組。不同的群組都有不同的協(xié)同機制，而且不同的協(xié)同機制會形成阻礙不同群組之間企業(yè)協(xié)同的壁壘。另外，在行業(yè)進化的各階段也存在一個主導(dǎo)其過程的企業(yè)群組，稱為“主流群”。主流群在行業(yè)發(fā)展中自然形成的，其價值結(jié)構(gòu)是支配行業(yè)發(fā)展的序參量，因此其構(gòu)成直接影響著行業(yè)績效。如果主流群內(nèi)企業(yè)大部分具有較高的績效能力，它有利于推動行業(yè)發(fā)展，這表明行業(yè)處于其發(fā)展的成長或成熟期，還可以期待更好的經(jīng)營績效與發(fā)展展望。否者，它并不能推動行業(yè)發(fā)展，這說明行業(yè)處于其發(fā)展的初期或衰退期。

1.2 行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為與個體優(yōu)勢特征

群體內(nèi)所有個體都有幾個共同特征：(1)具有共同的群體目標(biāo)，并為實現(xiàn)群體目標(biāo)而做出自己的努力；(2)具有群體意識，即意識到自己是群體的一員，意識到其他成員的存在；(3)個體間能夠密切協(xié)力和配合。共同目標(biāo)與群體意識是群體形成的基礎(chǔ)，協(xié)力、配合等協(xié)同是群體發(fā)展的動力。從群體的角度，個體之間會有競爭，但它不能是群體內(nèi)主流行為而受到協(xié)同機制的制約。企業(yè)就是在所謂“行業(yè)”這種群體中存在的一個社會個體，并且其行為在行業(yè)環(huán)境中所發(fā)生和發(fā)展的。因此，所有企業(yè)行為應(yīng)該服從行業(yè)內(nèi)協(xié)同機制。

趙希男等把人們競相表現(xiàn)符合自然法則并運用自然法則改變環(huán)境、造福自然與人類的行為稱為競優(yōu)。競優(yōu)理論是一種基于協(xié)同機制的組織行為理論，強調(diào)基于組織共同價值觀，在將行為主體與組織的利益結(jié)合起來的原則下，使行為主體的個體優(yōu)勢特征最大發(fā)揮。個體優(yōu)勢特征是指在一定的指標(biāo)內(nèi)容內(nèi)，并在確定的價值觀念下、與指標(biāo)維度相對應(yīng)的并能夠最好地體現(xiàn)個體行為的一種本質(zhì)結(jié)構(gòu)，在個體成長中形成的，即基于對事物規(guī)律的認(rèn)識與組織的獨特實踐而形成的[21]。群體形成時，應(yīng)存在相應(yīng)的個體優(yōu)勢特征結(jié)構(gòu)，隨著群體的進化，它也產(chǎn)生了變化。行業(yè)也有個體優(yōu)勢特征結(jié)構(gòu)即行業(yè)環(huán)境下企業(yè)行為的綜合反映。一個企業(yè)的個體優(yōu)勢特征變化表現(xiàn)著其行為變化，并且行業(yè)的個體優(yōu)勢特征結(jié)構(gòu)變化表現(xiàn)著基于共同價值觀的行業(yè)發(fā)展過程。因此，基于個體優(yōu)勢特征的連續(xù)分析，可以了解不但行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為的特性而且行業(yè)或企業(yè)群組的形成及發(fā)展過程。

2 行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境的序參量分析方法

趙希男等還提出了個體優(yōu)勢特征識別、主旋律分析等競優(yōu)評析理論[21]。根據(jù)上述的考察與競優(yōu)評析理論，本文建立了行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境的序參量分析方法(如圖2所示)。

圖2 方法的基本流程

由圖2可見，本文將無論行業(yè)還是企業(yè)群組都作為一個可劃分的系統(tǒng)，因為在系統(tǒng)動力學(xué)的觀點下，行業(yè)與企業(yè)群組都是一種自組織系統(tǒng)。方法的主要步驟與內(nèi)容如下:

2.1 個體優(yōu)勢特征識別(步驟2)

基于理想點效用模式識別出系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的個體優(yōu)勢特征[21]，即

(1)

2.2 基于主旋律分析的序參量識別(步驟3)

在某種系統(tǒng)中，把具有相對普遍性的競優(yōu)行為模式作為該系統(tǒng)的主旋律[21]。系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)都有自己的行為模式即其價值結(jié)構(gòu)的具體體現(xiàn)，即價值參數(shù)結(jié)構(gòu)的安排對應(yīng)其企業(yè)行為模式。由式(1)得到價值參數(shù)結(jié)構(gòu)集合后，通過聚類方法可以把所有企業(yè)集成為具有不同優(yōu)勢分布特性的群組。聚類結(jié)束后，可以得到若干類及其代表行為模式，在各類模式中，基于80/20定律，集聚系統(tǒng)內(nèi)20%以上成員的模式為其系統(tǒng)的主旋律[21]。

在系統(tǒng)中一定存一種所有企業(yè)可接受的價值參數(shù)結(jié)構(gòu)，由式(2)來獲取，即

(2)

將主旋律的價值參數(shù)結(jié)構(gòu)與w*代入式(3)可得到每個企業(yè)在主旋律與w*下的演奏效果。

(3)

(4)

(5)

CRk，具有最大值的主旋律可以主導(dǎo)系統(tǒng)的演化與發(fā)展，則其價值參數(shù)結(jié)構(gòu)為序參量。

2.3 在序參量下劃分企業(yè)群組(步驟4)

系統(tǒng)中只有一個序參量，因此，將基于在序參量下類別數(shù)的聚類結(jié)果來用于劃分系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)群組。由圖2可見，根據(jù)步驟6的結(jié)果，從2到5的步驟都可以反復(fù)進行的。

2.4 結(jié)構(gòu)環(huán)境分析(步驟5)

1)企業(yè)群組的定位

本文利用兩種指標(biāo)來定位企業(yè)群組：①在群組內(nèi)共同旋律下的排名向量與在w*下排名向量的相似度Ck；②群組對系統(tǒng)發(fā)展的影響力度Ik。前者表現(xiàn)第k個群組與系統(tǒng)發(fā)展模式的一致性程度，由式(2)～(5)可以得到。后者表現(xiàn)第k個群組的能力，求解過程如下:

定義：Ik取決于群組內(nèi)企業(yè)演奏效果的逆向標(biāo)準(zhǔn)化平均值和群組規(guī)模，即

(6)

(7)

2)主流群的識別、企業(yè)群組的分布特性

主流群是一個在系統(tǒng)演化和發(fā)展中起著主導(dǎo)作用的企業(yè)群組，因此，系統(tǒng)內(nèi)具有序參量的群組就是該系統(tǒng)的主流群。從影響力度來看，將企業(yè)群組會歸類為優(yōu)勢群組和劣勢群組。由在序參量下企業(yè)劃分結(jié)果，可以了解系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)群組的分布特性。

3)系統(tǒng)的基本發(fā)展模式

由系統(tǒng)的序參量的詳細(xì)分析，可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的基本發(fā)展模式與優(yōu)劣勢狀況。

4)標(biāo)桿及協(xié)同伙伴的識別

在G(xk)上排在前面(系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)數(shù)×0.2位以上)的企業(yè)都是同一群組內(nèi)其他企業(yè)的標(biāo)桿[21]，并且同一群組內(nèi)企業(yè)都會成為協(xié)同伙伴，因為它們都具有類似的價值結(jié)構(gòu)特性，價值結(jié)構(gòu)的類似性越高，它們之間的親密性與協(xié)同意識越高。

3 應(yīng)用范例

本文對2017年一季度中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)41個上市公司的業(yè)績數(shù)據(jù)[23]進行了應(yīng)用研究，表1敘述了上市公司的主要財務(wù)指標(biāo)。

表1 上市公司的主要財務(wù)指標(biāo)

3.1 劃分及分析結(jié)果

1)行業(yè)內(nèi)企業(yè)群組劃分

表2、3表明了行業(yè)內(nèi)上市公司的個體優(yōu)勢特征與行業(yè)內(nèi)企業(yè)群組劃分結(jié)果。

表2 行業(yè)內(nèi)上市公司的個體優(yōu)勢特征

表3 行業(yè)內(nèi)企業(yè)群組劃分結(jié)果

2)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析

本文只介紹了行業(yè)內(nèi)第一層系統(tǒng)(行業(yè))的結(jié)構(gòu)環(huán)境分析。表4、5與圖3表明了在w*下演奏效果及其排名、企業(yè)群組對行業(yè)發(fā)展的影響力度、企業(yè)群組的定位與分布特性。

表4 在可接受價值參數(shù)結(jié)構(gòu)下演奏效果與其排名結(jié)果

表5 行業(yè)內(nèi)企業(yè)群組的相似度與影響力度

圖3 企業(yè)群組的定位分布圖

由表3與圖3可見，群組1是主流群而屬于優(yōu)勢群組。群組2在Ck與Ik上都處在劣勢地位。由表3可見，行業(yè)大概追求以均衡發(fā)展為主但有所偏重w5 的模式。由表4可見，公司12、36、4、25、3、18、38是行業(yè)內(nèi)其他公司的標(biāo)桿。另外，同一群組內(nèi)企業(yè)都處于協(xié)同伙伴關(guān)系，例如表3的第一層群組2內(nèi)公司29與37可以成為協(xié)同伙伴。

3.2 結(jié)果討論

1)行業(yè)內(nèi)群體結(jié)構(gòu)特性

由表3可見，2017年一季度中國鋼鐵行業(yè)被構(gòu)成為11個層結(jié)構(gòu)，每個層包括多個企業(yè)群組，并且所有公司都根據(jù)其價值參數(shù)結(jié)構(gòu)分布著在相應(yīng)的層和群組中。例如，在第一層，公司4屬于群組1(主流群)，在第二層存在群組之外。在第一層，公司3也屬于群組1，但其在下級層的分布特性與公司4不同，即在第二、三、四層，都存在有關(guān)系統(tǒng)的主流群中。該公司在第五層才屬于非主流群。實際上，這兩個公司在價值參數(shù)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)很差。公司3追求以均衡發(fā)展為主但有所偏重w5的模式，而且行業(yè)內(nèi)很多公司與其類似的。但公司4在w2和w3表現(xiàn)絕對優(yōu)勢，這是與行業(yè)內(nèi)大部分公司很有差。通過這兩個公司在行業(yè)結(jié)構(gòu)的比較分析，可以得到如下結(jié)論：(1)企業(yè)在價值參數(shù)結(jié)構(gòu)與其他企業(yè)的類似性越高，其在行業(yè)結(jié)構(gòu)內(nèi)的分布范圍越大；(2)下級層的協(xié)同壁壘比上級層更高，也就是說，在下級層，企業(yè)間基于協(xié)同機制的群組形成對價值結(jié)構(gòu)類似性的要求比上級層更嚴(yán)格。

2)企業(yè)群組及群組內(nèi)企業(yè)構(gòu)成與績效之間的關(guān)系

由圖3與表3可見，行業(yè)內(nèi)主流群屬于優(yōu)勢群組，包括37個公司，其中公司12、36、4、25、3、18、38在可接受價值參數(shù)結(jié)構(gòu)下的排名上占有第1～8位，都稱為優(yōu)勢公司。圖4敘述了整個行業(yè)、主流群、主流群內(nèi)優(yōu)勢公司、公司4與3在5個財務(wù)指標(biāo)的業(yè)績狀況。由圖4可見，主流群在指標(biāo)w1、w2、w3與w4占有整個行業(yè)績效的大部分。在主流群內(nèi)7個優(yōu)勢公司在w2、w3的實力很高，特別是公司4與3。在w6，主流群表現(xiàn)很劣勢，因為除了7個優(yōu)勢公司以外主流群內(nèi)大多公司都入不敷出。在這種指標(biāo)，優(yōu)勢公司卻表現(xiàn)出黑字。通過以上分析，可以達到如下結(jié)論：(1)行業(yè)處于其發(fā)展的成長期，還可以期待更好的經(jīng)營績效與發(fā)展展望；(2)主流群內(nèi)公司都可以利用它們所處的群組主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的機遇以把整個或特征能力盡快提升到優(yōu)勢公司的水平。

圖4 整個行業(yè)、主流群、優(yōu)勢公司、公司4與3的業(yè)績狀況

3)行業(yè)的基本發(fā)展模式與問題點

由表3可見，行業(yè)基本上追求偏重w5即凈資產(chǎn)收益率的發(fā)展模式。在營業(yè)收入與凈利潤，優(yōu)勢特征幾乎沒出現(xiàn)。這意味著，盡管行業(yè)處于其發(fā)展的成長期，但其績效的主要來源還是由投資擴大產(chǎn)出的規(guī)模收益。實際上，除了公司4以外，大多數(shù)公司的利潤能力很有差。在這種情況下，行業(yè)還需要適合的戰(zhàn)略調(diào)整以克服因這種發(fā)展模式的價值創(chuàng)造劣勢。

4 結(jié)語

本文的理論實踐意義如下：(1)在協(xié)同學(xué)與競優(yōu)理論的基礎(chǔ)上，提出了行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境分析的新理論與方法，其與基于競爭機制的傳統(tǒng)理論及方法有所區(qū)別；(2)所得到的研究結(jié)果，如行業(yè)內(nèi)多層結(jié)構(gòu)、企業(yè)群組的定位及分布特性、行業(yè)或群組的發(fā)展模式、標(biāo)桿與協(xié)同伙伴、企業(yè)群組或群組內(nèi)企業(yè)構(gòu)成與績效之間的關(guān)系等，都可為實現(xiàn)符合現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的企業(yè)戰(zhàn)略管理提供方向性輔助與技術(shù)支持；(3)貢獻于開拓產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的新發(fā)展領(lǐng)域和推動協(xié)同學(xué)與競優(yōu)理論在企業(yè)戰(zhàn)略管理實踐的廣泛應(yīng)用。

本文還有不足：(1)缺乏詳細(xì)分析協(xié)同與企業(yè)績效之間的關(guān)系、企業(yè)行為的動態(tài)特性、行業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境給企業(yè)可帶來的機遇及威脅等；(2)方法與其應(yīng)用研究僅僅從定量化角度進行了分析與評價，還缺乏具體定性分析。