楊曉坤,董方瀏,李 麗
(1.中國鋁業(yè)集團有限公司,北京 100082; 2.云南銅業(yè)股份有限公司,云南 昆明 650000)
鉛鋅是僅次于鐵、鋁、銅的重要工業(yè)原料,鉛鋅礦資源在全球分布廣泛[1-3]。根據(jù)標準普爾數(shù)據(jù)庫(S&P),2016—2020年全球礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量維持在1 200萬t/a,按全球主要鉛鋅礦業(yè)公司礦產(chǎn)鋅權益產(chǎn)量排序,國外主要鉛鋅礦業(yè)公司依次為嘉能可(Glencore plc)、印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)、泰克資源(Teck Resources Ltd)和博利登(Boliden AB)。 其中,嘉能可(Glencore plc)鋅產(chǎn)量約123萬t,印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)鋅產(chǎn)量約86萬t,泰克資源(Teck Resources Ltd)鋅產(chǎn)量58萬t,博利登(Boliden AB)鋅產(chǎn)量約28萬t。全球前四大鉛鋅礦業(yè)公司累計鋅產(chǎn)量約為295萬t,達全球鋅產(chǎn)量的24%,鋅產(chǎn)值超過83億美元,在全球礦產(chǎn)鋅產(chǎn)業(yè)鏈中起到至關重要的作用[4]。
嘉能可(Glencore plc)成立于20世紀70年代,目前在全球超過35個國家,擁有150余家礦山、加工廠,以及13.5萬多名員工。 嘉能可(Glencore plc)是全球最大的多元化自然資源公司之一,并已由全球最大的大宗商品交易商成長為僅次于必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)的全球第三大礦業(yè)公司。嘉能可(Glencore plc)是全球第一大鋅生產(chǎn)商、全球第一大鈷生產(chǎn)商、全球第四大鎳生產(chǎn)商和全球第四大銅生產(chǎn)商。
1.1.1 主要礦山概況
2020年嘉能可(Glencore plc)年報數(shù)據(jù)顯示[5],其礦產(chǎn)鋅權益產(chǎn)量為123萬t,約占全球鋅產(chǎn)量的13%[4]。其主要鉛鋅礦資產(chǎn)為哈薩克斯坦的Kazzinc項目、澳大利亞的Mt Isa項目和McArthur River項目、北美、秘魯Volcan公司項目和南美項目等(表1)。
1) Kazzinc項目。該項目中嘉能可(Glencore plc)占股69.7%,1999年建成投產(chǎn),采用露采和地采方式生產(chǎn)。Kazzinc項目礦床成因類型為火山塊狀硫化物型(VMS)礦床,礦化面積約20 km2,礦化深度超700 m;礦石具脈狀和浸染狀構造,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)9 180萬t[5],鋅平均品位約3.5%,鋅金屬產(chǎn)量29.82萬t,靜態(tài)保障年限約為19 a。
2) Mount Isa項目。 該項目中嘉能可(Glencore plc)占股100%,采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力900萬t/a。Mount Isa項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,主要礦物為方鉛礦和閃鋅礦。 2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)7 200萬t[5],鋅平均品位約7.2%,鋅金屬產(chǎn)量32.64萬t,靜態(tài)保障年限約為16 a。
3) McArthur River項目。該項目中嘉能可(Glencore plc)占股100%,采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力250萬t/a。McArthur River項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和黝銅礦。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)8 760萬t[5],鋅平均品位約9.2%,鋅金屬產(chǎn)量27.12萬t,靜態(tài)保障年限約為29 a。
4) North America項目。該項目主要包括Matagami項目、Kidd項目和CEZ項目,嘉能可(Glencore plc)分別占股100%、100%和25%。Matagami項目和Kidd項目礦床成因類型屬于火山塊狀硫化物型(VMS)礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)620萬t[5],鋅平均品位約4%,鋅金屬產(chǎn)量11.47萬t,靜態(tài)保障年限約為2 a。
5) Volcan項目。該項目嘉能可(Glencore plc)占股23.3%。2020年項目合計保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)2 750萬t[5],鋅平均品位約4.5%,鋅金屬產(chǎn)量23.90萬t,靜態(tài)保障年限約為5 a。
6) 其他項目。嘉能可(Glencore plc)還有部分項目分布在阿根廷、玻利維亞和秘魯,分別占股100%、97.6%和100%。2020年項目合計保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)1 200萬t[5],鋅平均品位約3.6%,鋅金屬產(chǎn)量11.23萬t,靜態(tài)保障年限約為4 a。
7) Antamina項目。該項目中嘉能可(Glencore plc)占股33.75%,必和必拓(BHP)占股33.75%,泰克資源(Teck Resources Ltd)占股22.5%,三菱(Mitsubishi)占股10%,2001年建成投產(chǎn),采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力4 785萬t/a。該項目在泰克資源(Teck Resources Ltd)部分進行敘述。
1.1.2 資源儲量和勘探預算
根據(jù)國際鉛鋅研究組(ILZSG)[9]和美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)[10],截至2020年底[5],嘉能可(Glencore plc)擁有鋅礦石儲量(Ore Reserves)約為3億t,占全球鋅儲量的12%。鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)約為18億t,占全球鋅資源量的8%,鋅儲量和資源量均排名全球第一位(表2)。嘉能可(Glencore plc)鋅資源優(yōu)勢巨大,產(chǎn)量、儲量和資源量發(fā)展?jié)摿κ?,礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量領先于其他礦業(yè)公司,礦產(chǎn)資源勘探預算約為3 670萬美元,其中鉛鋅資源勘探預算約為1 980萬美元[4]。
表1 嘉能可(Glencore plc)鉛鋅礦項目Table 1 Lead and zinc mine projects of Glencore plc
表2 嘉能可(Glencore plc)主要鉛鋅礦資源儲量Table 2 Resource reserves of main lead and zinc mines of Glencore plc
印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)成立于1966年,同時在印度和倫敦上市,是Vedanta Resource plc公司的子公司,其中,Vedanta Resource plc公司占股64.90%,印度政府占股29.54%。印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)在印度從事礦產(chǎn)勘探、冶煉和加工,并經(jīng)營火力、風力和太陽能發(fā)電廠,是全球第二大鋅生產(chǎn)商,同時也是全球前十位的銀生產(chǎn)商。
1.2.1 主要礦山概況
2020年3月31日印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)年報數(shù)據(jù)顯示[6],其權益礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量為86萬t[4],占全球鋅產(chǎn)量的9.08%[4]。 其主要鉛鋅礦資產(chǎn)為Rampura Agucha項目、Rajpura Dariba項目、Sindesar Khurd項目、Kayad項目以及Zawar項目等(表3)。
1) Rampura Agucha項目。該項目印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)占股100%,1986年建成投產(chǎn),采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力400萬t/a。Rampura Agucha項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,呈透鏡狀產(chǎn)出,走向長度為1.6 km,主要礦物為方鉛礦、閃鋅礦、砷黝銅礦和黝銅礦,鋅平均品位12%。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)3 910萬t[6],鋅金屬產(chǎn)量38.07萬t,靜態(tài)保障年限約為13 a。
表3 印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)鉛鋅礦項目Table 3 Lead and zinc mine projects of Hindustan Zinc Ltd
2) Rajpura Dariba項目。該項目印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)占股100%,1983年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn)。Rajpura Dariba項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦,鋅平均品位5%。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)2 040萬t[6],鋅金屬產(chǎn)量3.72萬t,靜態(tài)保障年限約為28 a。
3) Sindesar Khurd項目。該項目印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)占股100%,2006年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力625萬t/a。Sindesar Khurd項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦,鋅平均品位4%。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)3 730萬t[6],鋅金屬產(chǎn)量16.01萬t,靜態(tài)保障年限約為8 a。
4) Zawar項目。該項目印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)占股100%,2016年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力400萬t/a。Zawar項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,呈層狀產(chǎn)出,礦化長度超過20 km,主要礦物為方鉛礦和閃鋅礦,鋅平均品位3%。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)1 420萬t[6],鋅金屬產(chǎn)量7.16萬t,靜態(tài)保障年限約為6 a。
5) Kayad項目。 該項目印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)占股100%,2013年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力120萬t/a。 Kayad項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,鋅平均品位5%。 2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)360萬t[6],鋅金屬產(chǎn)量7.02萬t,靜態(tài)保障年限約為3 a。
1.2.2 資源儲量和勘探預算
根據(jù)國際鉛鋅研究組(ILZSG)[9]和美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)[10],截至2020年底[6],印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)擁有鋅礦石儲量(Ore Reserves)為1.1億t,占全球鋅儲量的5%,排名全球第二位;鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)2.8億t,占全球鋅資源量的5%,排名全球第三位(表4)。礦產(chǎn)資源勘探預算約為2 100萬美元,其中鉛鋅資源勘探預算約為1 800萬美元[4]。
表4 印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)主要鉛鋅礦資源儲量Table 4 Resource reserves of main lead and zinc mines of Hindustan Zinc Ltd
泰克資源(Teck Resources Ltd)創(chuàng)立于1913年,總部位于加拿大溫哥華,擁有11個運營的礦山、1個大型冶金聯(lián)合體以及幾個美洲正在開發(fā)的項目。泰克資源(Teck Resources Ltd)是多元化自然資源公司,在亞洲、歐洲和北美地區(qū)從事自然資源勘探和開發(fā),業(yè)務涉及煉鋼、煤炭、銅、鋅和能源領域,是全球第三大鋅生產(chǎn)商,世界領先的銅和焦煤生產(chǎn)商,也是北美地區(qū)最大的焦煤生產(chǎn)商和全球第二大海運焦煤出口商。
1.3.1 主要礦山概況
2020年泰克資源(Teck Resources Ltd)年報數(shù)據(jù)顯示[7],公司權益鋅產(chǎn)量為57.12萬t[4],占全球鋅產(chǎn)量的6.02%[4]。主要鉛鋅礦資產(chǎn)為Red Dog項目、Pend Oreille項目、Antamina項目和San Nicolas項目等(表5)。
表5 泰克資源(Teck Resources Ltd)鉛鋅礦項目Table 5 Lead and zinc mine projects of Teck Resources Ltd
1) Red Dog項目。該項目泰克資源(Teck Resources Ltd)占股100%,1989年建成投產(chǎn),采用露采方式生產(chǎn),選礦處理能力320萬t/a。Red Dog項目礦床成因類型為噴流沉積型(SEDEX)礦床,呈層狀產(chǎn)出,長超過1.5 km,寬約500 m,平均厚度約30 m,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦,鋅平均品位12%,2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)4 600萬t[7],鋅金屬產(chǎn)量49.07萬t,鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)3 700萬t[7],靜態(tài)保障年限約為12 a。
2) Pend Oreille項目。該項目泰克資源(Teck Resources Ltd)占股100%,2004年建成投產(chǎn),2019年停止運行,采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力66萬t/a。Pend Oreille項目礦床成因類型為密西西比型(MVT)礦床,呈層狀產(chǎn)出,主要礦物為方鉛礦和閃鋅礦,鋅平均品位2%,2019年項目保有鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)2.6萬t[7],鋅金屬產(chǎn)量1.94萬t。
3) Antamina項目。該項目泰克資源(Teck Resources Ltd)占股22.5%,2001年建成投產(chǎn),采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力4 785萬t/a。Antamina項目礦床成因類型為斑巖型和矽卡巖礦床,走向長度超過2.5 km,寬度達1 km,主要礦物為黃銅礦、斑銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和輝鉬礦等,鋅平均品位1.5%,2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)14 950萬t[7],鋅金屬產(chǎn)量42.78萬t,靜態(tài)保障年限約為7 a。
4) San Nicolas項目。該項目泰克資源(Teck Resources Ltd)占股100%,因2020年新冠肺炎疫情影響,目前正在辦理項目預可研和社區(qū)環(huán)境影響評價。2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)10 520萬t[7],鋅礦產(chǎn)資源量1 100萬t。
1.3.2 資源儲量和勘探預算
根據(jù)國際鉛鋅研究組(ILZSG)[9]和美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)[10],截至2020年底[7],泰克資源(Teck Resources Ltd)擁有鋅礦石儲量(Ore Reserves)為3億t,占全球鋅儲量的12%;鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)6.3億t,占全球鋅資源量的3%,排名全球第二位(表6)。礦產(chǎn)資源勘探預算約為4 450萬美元,其中鉛鋅資源勘探預算約為2 040萬美元[4]。
表6 泰克資源(Teck Resources Ltd)主要鉛鋅礦資源儲量Table 6 Resource reserves of main lead and zinc mines of Teck Resources Ltd
博利登(Boliden AB)成立于1933年,總部位于瑞典斯德哥爾摩,在斯德哥爾摩上市。其主要在北歐的瑞典、芬蘭和挪威等國從事銅、鋅、金、銀的勘探、開發(fā)和冶煉,是全球第四大鋅生產(chǎn)商。
1.4.1 主要礦山概況
2020年博利登(Boliden AB)年報數(shù)據(jù)顯示[8],公司權益鋅產(chǎn)量為29.23萬t[4],占全球鋅產(chǎn)量的3%[4]。主要鉛鋅礦資產(chǎn)為Boliden Area項目、Garpenburg項目、Tara項目和Rockliden項目等(表7)。
表7 博利登(Boliden AB)鉛鋅礦項目 表7 Lead and zinc mine projects of Boliden AB
1) Boliden Area項目。該項目博利登(Boliden AB)占股100%,1925年建成投產(chǎn),采用露采和地采方式生產(chǎn),選礦處理能力170萬t/a。Boliden Area項目礦床成因類型為火山塊狀硫化物型(VMS)礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦等,鋅平均品位6%,2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)701萬t[8],鋅金屬產(chǎn)量5.21萬t,靜態(tài)保障年限約為8 a。
2) Garpenberg項目。該項目博利登(Boliden AB)占股100%,1972年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力250萬t/a。Garpenberg項目礦床成因類型為矽卡巖型礦床,主要礦物為黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦等,鋅平均品位3%,2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)8 950萬t[8],鋅金屬產(chǎn)量10.66萬t,靜態(tài)保障年限約為24 a。
3) Tara項目。該項目博利登(Boliden AB)占股100%,1977年建成投產(chǎn),采用地采方式生產(chǎn),選礦處理能力270萬t/a。 Tara項目礦床成因類型為密西西比型礦床和噴流沉積型礦床,呈層狀透鏡狀產(chǎn)出,主要礦物為方鉛礦和閃鋅礦等,鋅平均品位5%,2020年項目保有鋅礦石儲量(Ore Reserves)1 810萬t[8],鋅金屬產(chǎn)量12.70萬t,靜態(tài)保障年限約為8 a。
4) Rockliden項目。該項目博利登(Boliden AB)占股100%,目前處于預可研階段。2020年項目保有鋅礦產(chǎn)資源量1 000萬t[8]。
1.4.2 資源儲量和勘探預算
根據(jù)國際鉛鋅研究組(ILZSG)[9]和美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)[10],截至2020年底[8],博利登(Boliden AB)鋅礦石儲量(Ore Reserves)為1 146萬t,占全球鋅儲量的2.5%。鋅礦產(chǎn)資源量(Mineral Resources)1 257萬t,占全球鋅資源量的1.2%(表8)。礦產(chǎn)資源勘探預算約為5 250萬美元,其中鉛鋅資源勘探預算約為3 110萬美元[4]。
通過對國外四大鉛鋅礦業(yè)公司的分析認為,除嘉能可(Glencore plc)資產(chǎn)分布較廣外,其余公司區(qū)域化特征明顯、資產(chǎn)相對集中,比如印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)資產(chǎn)主要在印度,泰克資源(Teck Resources Ltd)資產(chǎn)在北美地區(qū),博利登(Boliden AB)資產(chǎn)在歐洲。除了嘉能可(Glencore plc)在鉛鋅產(chǎn)品上實現(xiàn)了一定程度的國際化外,其余國外鉛鋅礦業(yè)公司普遍集中在資源優(yōu)勢相對明顯的資源賦存國,并構建了從勘探、可研、在建和在產(chǎn)等完整的資產(chǎn)組合。同時各公司不斷通過勘探發(fā)現(xiàn),新增接替儲量,以提升行業(yè)話語權,并實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展[2]。
近年來受大宗礦產(chǎn)品價格波動的影響,國外主要鉛鋅礦業(yè)公司經(jīng)營情況受鋅價格影響巨大,但上游資源利潤較高。印度鋅業(yè)(Hindustan Zinc Ltd)擁有上游較為優(yōu)質(zhì)的鉛鋅礦山,業(yè)務較為單一,效益較好。嘉能可(Glencore plc)和泰克資源(Teck Resources Ltd)主要受冶煉和貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)影響,公司效益較差(表9)。
表8 博利登(Boliden AB)主要礦山資源儲量Table 8 Resource reserves of main lead and zinc mines of Boliden AB
表9 2020年全球主要鉛鋅礦業(yè)公司綜合對比Table 9 Comprehensive comparison of major lead and zinc companies in the world in 2020
據(jù)安泰科統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國2020年精煉鋅產(chǎn)量為630萬t,但國內(nèi)自產(chǎn)礦山鋅精礦只有280萬t,在國內(nèi)環(huán)保安全整治、生態(tài)保護紅線劃定、小礦山關停、在產(chǎn)礦山資源貧化等因素疊加影響下,需要大量進口國外鋅精礦彌補自產(chǎn)礦山鋅精礦的不足,表現(xiàn)出對國外鋅精礦的強烈依賴。
然而,據(jù)標準普爾數(shù)據(jù)庫(S&P)[4],截至2020年底,我國礦業(yè)企業(yè)境外鋅精礦產(chǎn)量為509 400 t,產(chǎn)量全球占比低于4%。其中,五礦資源有限公司澳大利亞Dugald River項目和Rosebery項目鋅精礦產(chǎn)量約22萬t,占比最大。其次是紫金礦業(yè)集團股份有限公司厄立特里亞Bisha項目和俄羅斯Kyzyl-Tash Turk項目鋅精礦產(chǎn)量約18萬t。深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司澳大利亞Broken Hill項目鋅精礦產(chǎn)量約9萬t;中國有色礦業(yè)集團有限公司蒙古國Tumurtiin Ovoo項目鋅精礦產(chǎn)量約2萬t。我國礦業(yè)企業(yè)境外鋅精礦權益量仍較低,“走出去”戰(zhàn)略任重道遠。
我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”除了要面臨諸多客觀風險,包括資源、政治、經(jīng)濟、法律、環(huán)境和社區(qū)等項目風險因素,還要面對國內(nèi)外礦業(yè)標準不匹配、企業(yè)并購工作標準認識不足、國際化工程技術和管理人才缺乏等諸多特有因素?!笆奈濉睍r期是全球結構深化調(diào)整的時期,有色行業(yè)的利潤集中在上游礦山,我國企業(yè)應從優(yōu)質(zhì)資源著手,優(yōu)化鋅冶煉產(chǎn)能布局,從而提升行業(yè)核心競爭力。
1) 主要鉛鋅礦業(yè)公司特點。全球鉛鋅資源豐富、分布相對分散,國外主要鉛鋅礦業(yè)公司的鉛鋅資源區(qū)域化明顯。國外主要鉛鋅礦業(yè)公司以上游資源為主,配套發(fā)展鉛鋅冶煉-加工產(chǎn)業(yè),均構建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)組合。而我國資源稟賦較差、原料供應不足、獲得與需求量相匹配的市場價格話語權是較長時間內(nèi)我國鉛鋅工業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。
2) 提高競爭力與話語權。我國鉛鋅企業(yè)需要克服環(huán)保安全整治、小礦山關停和在產(chǎn)礦山資源貧化等因素疊加影響,在鞏固國內(nèi)鋅礦山基本產(chǎn)量的同時,需進一步在海外獲取更多的優(yōu)質(zhì)資源,優(yōu)化鋅冶煉產(chǎn)能布局,從而提高國際市場行業(yè)話語權。
3) 積極“走出去”。國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)躋身世界前列,以中國鋁業(yè)股份有限公司和中國五礦集團有限公司為代表的央企、上市公司等通過在國內(nèi)外積極購并,實現(xiàn)了公司發(fā)展國際化,產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模將躋身世界前列。
由于國內(nèi)資源供應相對不足,海外優(yōu)質(zhì)礦山多于國內(nèi),加快國際產(chǎn)能合作,吸引優(yōu)質(zhì)海外資源,保障國內(nèi)供給,是未來重點工作。在“碳達峰、碳中和”的大背景下,中國礦業(yè)企業(yè)應加快“走出去”的步伐,積極組建精通國際規(guī)則的專業(yè)團隊,不斷學習國際通行的礦山運作規(guī)律,通過實施科學的決策與管理,實現(xiàn)項目風險控制或規(guī)避。積極參與全球重要礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,增強資源自給能力,優(yōu)化鋅冶煉產(chǎn)能布局,提高行業(yè)話語權,為我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的保障能力貢獻力量。