Bruce Janda

北美地區(qū)代表著全球最成熟的生活用紙市場，并且人均生活用紙消費量全球最高。雖然中國等亞洲國家已取代北美成為全球生活用紙增長的中心，但是北美地區(qū)的生活用紙市場趨勢仍對其他區(qū)域市場有很強的啟示作用。

在地理上，北美地區(qū)包括加拿大、美國、墨西哥和一些島嶼。雖然傳統(tǒng)上墨西哥的人口和經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)屬于拉丁美洲地區(qū)，但是，加拿大、美國和墨西哥的生活用紙業(yè)務聯(lián)系密切，因此本文將它們視為一個整體。一些生活用紙生產(chǎn)公司在這3個國家中都有業(yè)務。金佰利在加拿大和美國都有生產(chǎn)廠，還擁有Kimberly-Clark de Mexico的少數(shù)股權(quán)。Essity在美國和墨西哥也有生活用紙生產(chǎn)業(yè)務。加拿大的生活用紙生產(chǎn)商一直非常積極地在美國建立產(chǎn)能，Kruger Tissue、Irving Consumer Products和Cascades都在美國投產(chǎn)了先進的TAD衛(wèi)生紙機，以生產(chǎn)超優(yōu)質(zhì)的居家用生活用紙。新的美國-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)議（USMCA）也支持在原有的北美自由貿(mào)易協(xié)議（NAFTA）下建立的3國間密集的跨境生活用紙業(yè)務。

影響北美生活用紙市場的社會經(jīng)濟因素

人口是影響生活用紙市場發(fā)展的一大因素。在北美3國中，美國人口約占該地區(qū)總?cè)丝诘?/3，而墨西哥人口略超過總?cè)丝诘?/4。圖1顯示了過去十幾年中每個國家人口的相對演變。2020年，墨西哥的人口增長速度最快，約為1.04%。加拿大位列第二（可能是由于移民增加），增長率為0.81%。美國人口在2020年以0.4%的速度增長，是自1900年以來的最低增長率。此外，在過去的十幾年中，美國的相對人口份額逐漸減少，墨西哥和加拿大人口占比增長。低，這對各個國家消費者的生活用紙購買能力也產(chǎn)生了直接的影響。

圖1 北美3國人口比例及變化

圖2 北美3國GDP相對份額變化

失業(yè)率會對生活用紙消費及新產(chǎn)品的發(fā)展產(chǎn)生嚴重阻礙。從圖3可以看出，2008—2009年受到全球經(jīng)濟危機影響，北美3國的失業(yè)率明顯上漲，隨后開始慢慢下降，近年來失業(yè)率維持在較低水平。但新冠肺炎疫情導致這3個國家的失業(yè)率又重新上升。

圖3 北美3國失業(yè)率變化情況

圖4顯示了以2010年為基準的消費者價格指數(shù)。加拿大和美國非常接近，通脹率相對較低，墨西哥的消費者價格指數(shù)增長較快。

圖4 北美3國消費者價格指數(shù)變化情況

加拿大和美國的人口和經(jīng)濟狀況使他們能夠繼續(xù)在居家用和居家外用生活用紙生產(chǎn)和消費方面保持領(lǐng)先地位，墨西哥的生活用紙出口業(yè)務則增長較快。

疫情對北美生活用紙行業(yè)的影響

圖5顯示了2020年北美3國每個季度每百萬人中新冠病例的變化情況（不包括2020年12月的最后幾周）?？梢钥闯?，新冠肺炎疫情對美國的打擊尤其嚴重。

圖5 2020年北美3國每個季度每百萬人中新冠病例的變化情況

從圖6可以看出，美國大部分的生活用紙生產(chǎn)都在受疫情影響最嚴重的地區(qū)，其次是加拿大東部的造紙廠。盡管位于疫情嚴重區(qū)，但作為重要的基礎(chǔ)物資行業(yè)，生活用紙工廠的生產(chǎn)受到的阻礙較小。在2020年秋季疫情暴發(fā)期，生活用紙出現(xiàn)短期供應緊張，但這主要是由恐慌性購買和囤積造成的。整體上，北美生活用紙供應仍然能夠滿足需求。我們無法預測，如果新冠肺炎病例再次出現(xiàn)激增，生活用紙的供應是否會受到影響。但北美的造紙廠往往位于偏遠地區(qū)，疫情很難立即影響到所有造紙廠，從而造成嚴重的供應中斷。另外，墨西哥受到疫情的影響比加拿大和美國要小得多，大概是因為當?shù)厝藗兂鲂邢鄬^少。

圖6 北美3國新冠肺炎病例與衛(wèi)生紙機分布

疫情后期的北美生活用紙市場

對于新冠肺炎疫情何時結(jié)束，疫情后期和結(jié)束后北美生活用紙需求會有什么變化，現(xiàn)在有著不同的猜測。

經(jīng)濟學家預測，即使疫情結(jié)束后，北美地區(qū)的商務旅行和辦公室租用等領(lǐng)域也可能會受到長期影響，在未來兩年內(nèi)，這些相關(guān)業(yè)務的恢復率為50%～75%。但是，疫情結(jié)束后，休假和探親的頻率可能會增長。這些情況將改變北美居家用和商用生活用紙需求的比例，生活用紙供應需要滿足消費者需求的“新常態(tài)”。

圖7顯示了北美3國的相對生活用紙產(chǎn)量。過去幾年，該地區(qū)的整體產(chǎn)量有所增長。加拿大的生活用紙產(chǎn)量份額維持在相對穩(wěn)定的水平，墨西哥的生活用紙產(chǎn)量增長，在北美地區(qū)總產(chǎn)量中的比例也有提高，美國的生活用紙產(chǎn)量份額有所下降。

圖7 北美3國的生活用紙產(chǎn)量比例

圖8顯示了北美生活用紙出口情況,該地區(qū)的生活用紙出口量是進口量的兩倍多。在過去的十幾年中，墨西哥的出口份額顯著增長。同時，加拿大和美國的出口份額有所減少。北美大多數(shù)的生活用紙進口來自中國和印度尼西亞，其次是歐洲和南美國家。

圖8 北美3國的生活用紙出口比例

北美3國之間的貿(mào)易額大于外部的進口總額。圖9顯示了美國從加拿大和墨西哥進口的生活用紙比例。如圖所示，早期，美國從加拿大進口的生活用紙量占3/4以上，但墨西哥對美國的出口量已增加到總量的約40%。墨西哥正迅速成為美國重要的生活用紙進口來源，并且是重要的全球生活用紙出口國。

圖9 美國從加拿大和墨西哥進口生活用紙的比例

墨西哥生活用紙產(chǎn)量的增長在圖10中也可以得到證實，圖中的柱形表示每年增加或減少的衛(wèi)生紙機數(shù)量。這3個國家都在增加新的紙機并淘汰舊設(shè)備，但是墨西哥新增的衛(wèi)生紙機數(shù)量最多。

圖10 北美3國的衛(wèi)生紙機數(shù)量變化

北美居家外用生活用紙的需求量比其他地區(qū)的都要高，美國居家外用生活用紙需求量一直占生活用紙總需求量的34%左右。但疫情暴發(fā)以來，人們的出行大幅減少，居家外用生活用紙市場受到較大影響，需求量隨之降低，居家用生活用紙需求量相對上升。

圖11 北美不同種類的生活用紙產(chǎn)量占比

圖12所示是北美3國不同類別的生活用紙產(chǎn)量比例。從圖中可以看出，美國的生活用紙市場有幾個明顯特征，如，美國居家用擦拭紙的產(chǎn)量占北美地區(qū)總產(chǎn)量的87%，美國家庭對廚房紙巾的用量超過其他任何國家。另外，美國居家外用擦手紙產(chǎn)量占北美地區(qū)總產(chǎn)量的94%。居家外用餐巾紙占總產(chǎn)量的90%，居家外用衛(wèi)生紙占總產(chǎn)量的86%。這樣看來，疫情對美國生活用紙市場的影響最大也就不足為奇了。

圖12 北美3國各類生活用紙產(chǎn)量的比例

大多數(shù)居家外用衛(wèi)生紙規(guī)格在家里都無法得到有效使用，因此這類產(chǎn)品所用的原紙很難用于居家用衛(wèi)生紙的生產(chǎn)。餐巾紙仍用于外賣食品，但室內(nèi)用餐用的餐巾紙已大幅減少。居家外用擦手紙的情況更為復雜，因為人們越來越關(guān)注衛(wèi)生和手部清潔，使用擦手紙的情況也會增多。但是，出行和辦公室使用率整體下降，減少了居家外用擦手紙的需求量。大多數(shù)擦手紙的產(chǎn)能也很難直接轉(zhuǎn)換用于生產(chǎn)家用廚房紙巾。疫情過后，隨著休閑旅游的增加，居家外用擦手紙需求將得以恢復。如果大家對手部衛(wèi)生的重視持續(xù)下去，那么北美居家外用擦手紙的需求可能比疫情之前還要多。

與其他地區(qū)生活用紙市場的對比

北美生活用紙的先進產(chǎn)能占比在全球最高。先進產(chǎn)能主要集中在居家用衛(wèi)生紙和廚房紙巾的生產(chǎn)上。美國、加拿大和墨西哥都擁有先進的衛(wèi)生紙機。美國超過80%的居家用擦拭紙和60%的居家用衛(wèi)生紙都使用先進技術(shù)生產(chǎn)，可以為產(chǎn)品提供卓越的吸收性和柔軟性。

北美居家外用擦手紙也開始大量使用先進技術(shù)生產(chǎn)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品定量較低，更加蓬松，而且吸水能力更好。

漿紙一體化生產(chǎn)對降低生活用紙成本有重大的作用。如圖14所示，在美國和加拿大，居家用衛(wèi)生紙、面巾紙和擦拭紙產(chǎn)品的生產(chǎn)都需大量外購紙漿。美國消費者對這些產(chǎn)品的柔軟度要求很高，這就要在生產(chǎn)中增加桉木纖維的購買量。喬治亞-太平洋公司的大規(guī)模漿紙一體化生產(chǎn)則拉高了美國生活用紙行業(yè)中自供應原生纖維的比例。

圖13 北美地區(qū)先進生活用紙產(chǎn)能占比

圖14 北美3國不同類型生活用紙的外購漿料比例

與中國、印度尼西亞、巴西和意大利等主要生活用紙貿(mào)易伙伴相比，美國和加拿大的衛(wèi)生紙機技術(shù)年齡較長，但美國的衛(wèi)生紙機幅寬最大，從而支持了低成本生產(chǎn)。中國擁有最新的衛(wèi)生紙機，并且總產(chǎn)能最大，但紙機幅寬相對較窄（圖15）。

圖15 不同國家衛(wèi)生紙機技術(shù)年齡和幅寬對比

在生產(chǎn)成本方面，以每噸紙的生產(chǎn)成本來計，印度尼西亞和巴西的生活用紙生產(chǎn)成本最低，這主要是由于紙漿原料成本較低。中國和墨西哥的生產(chǎn)成本次之，這兩個國家的勞動力成本相對較低。美國、加拿大和意大利的成本相對較高。美國消費者對產(chǎn)品柔軟度的要求高，因此美國生活用紙行業(yè)使用的TAD紙機數(shù)量最多，能源消耗較高，導致成本增長。但如果以每箱產(chǎn)品的成本來計，情況會有所不同。印度尼西亞和巴西成本仍然最低，而美國的生活用紙生產(chǎn)成本僅略高于這兩個國家，因為TAD等先進紙機生產(chǎn)的產(chǎn)品松厚度較高，定量更低，相同重量的產(chǎn)品可以分為更多的箱。

圖16 按箱計的不同國家生活用紙生產(chǎn)成本對比

綜上所述，如果北美新冠肺炎感染率持續(xù)上升，生活用紙供應鏈能否繼續(xù)滿足需求還有待觀察。預計疫情后北美的經(jīng)濟會逐漸復蘇，居家用生活用紙的需求也會緩慢增長，但是居家外用生活用紙業(yè)務的情況可能較為復雜。休閑旅行的增多將推動居家外用生活用紙消費增長，而辦公室使用率的降低和差旅的減少將改變居家外用生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

除此之外，紙漿價格、匯率和環(huán)境法規(guī)等變化會為一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢，也為其他生產(chǎn)商帶來新的挑戰(zhàn)。北美的生活用紙生產(chǎn)商將繼續(xù)兼并重組。相鄰國家和地區(qū)對生活用紙產(chǎn)能的投資也會影響北美生活用紙的進出口業(yè)務。