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華僑城A:一季報業(yè)績下滑盼經(jīng)營出現(xiàn)拐點

2022-05-06 23:35:20股市動態(tài)分析
股市動態(tài)分析 2022年9期
關鍵詞:汽車玻璃注射用微球

股市動態(tài)分析

本期股市動態(tài)30指數(shù)收于1297點,較上期下跌4.44%,同期上證指數(shù)下跌5.11%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.74%。成分股中,國電南瑞、順豐控股和福耀玻璃等個股漲幅靠前。華僑城A、招商銀行和中青旅漲幅靠后。

4月27日公司發(fā)布了一季度業(yè)績報告,期內實現(xiàn)營業(yè)收入74.7億元,同比下降12.6%,歸母凈利潤1.8億元,同比下降80.4%。業(yè)績下滑的主要因素有三個:一是受行業(yè)整體景氣度下行的影響,結算毛利率同比下降4.6%至24.1%;二是費用率提升,一季度期間費用率同比提升了3.8%至18.5%,2021年全年也才8.6%;三是少數(shù)股東權益提升,單季少數(shù)股東損益占凈利潤的比重提升至60.8%,相比2021年全年的46.9%大幅提升。

分業(yè)務來看,公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務一季度實現(xiàn)銷售收入81億元,同比下降56%,銷售面積45萬平,同比下降51%,銷售均價1.79萬元/平米,同比下降11%。在拿地方面,公司堅持謹慎性原則,期內僅在成都新斬獲1宗地塊(計容建面9.8萬平,總價3.8億元)。

文旅業(yè)務方面,一季度春節(jié)期間,公司旗下各參股景區(qū)、酒店及開放式旅游區(qū)合計接待游客198.8萬人次,已經(jīng)達到2019年同期的118%水平,清明期間因疫情影響,合計接待77.8萬人次,與2019年同期持平。目前文旅業(yè)務的不確定性來自疫情,拐點尚未看到。

公司4月8日公告,原董事長段先念已經(jīng)達到法定退休年齡,不再擔任董事長等職位,由原來中國保利集團總經(jīng)理張振高接任。期待公司在新任董事長帶領下,能走出經(jīng)營低谷。

招行近期經(jīng)歷了重大人事變動風波,原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法,正在接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查,這直接導致招行股價兩天暴跌10%以上。但從公司近期披露的一季報來看,招行依然是商業(yè)銀行中最穩(wěn)健的代表。

一季度招行實現(xiàn)營業(yè)收入919.9億元,歸母凈利潤360.22億元,同比分別增長8.54%和12.52%。分業(yè)務看,凈利息收入是公司穩(wěn)健增長的基石,期內凈利息收入同比增長9.97%,非息收入表現(xiàn)差強人意,僅增長6.63%,同比下滑7.67個百分點,主要原因是股票和債券市場行情低迷影響了投資業(yè)務相關收入??上驳氖?,公司成本管控持續(xù)改善,彌補了部分投資業(yè)務下滑的負面影響,期內成本收入比達到26.1%,同比下降0.44%,保持去年以來的改善趨勢。

從資產(chǎn)質量來看,一季度招行的不良貸款率上升3個基點,關注類貸款上升0.12%,逾期貸款率上升7個基點,年化不良生成率約為1.16%,同比上升21個基點,主要是部分房地產(chǎn)客戶風險暴露以及疫情對零售行業(yè)產(chǎn)生較大影響所致。為應對宏觀經(jīng)濟不確定性,公司期內計提了215億元的信用資產(chǎn)減值損失,同比增加了4.76%,期末貸款損失準備余額高達2432億元,相比年初增加了40.5億元。撥備覆蓋率小幅至483.14%,但仍然達到行業(yè)優(yōu)異水平。

福耀在俄羅斯有工廠,直接供貨歐洲客戶,由于2月俄烏沖突爆發(fā),汽車廠陸續(xù)關停在俄工廠,加之3月以來國內疫情散點式爆發(fā),導致市場對福耀玻璃的一季度業(yè)績產(chǎn)生擔憂。

但從公司近期發(fā)布的一季報看,收入端和凈利潤明顯超預期。報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入65.5億元,同比增長114.7%,歸屬于上市公司股東凈利潤8.71億元,同比增長1.86%。業(yè)績增速低于收入的主要原因有三個:一是匯兌損失較大,期內達到1.35億元,上年同期僅為7032萬元;二是原材料漲價,致使公司利潤總額比上年減少了7015萬元;三是海運費同比上漲5308萬元。假如扣除這三個負面因素影響,公司利潤總額同比上漲24.4%。

福耀是全球汽車玻璃龍頭,在疫情肆虐下,公司憑借出色的成本控制和穩(wěn)定的供應鏈優(yōu)勢,全球市占率從25%逆勢提升至31%,而反觀主要競爭對手板硝子、旭硝子近幾年汽車玻璃收入明顯下滑。

長期來看,在電動化和智能化趨勢下,多種功能會被置入汽車玻璃中,天幕玻璃空間感、科技感強、綜合成本低,越來越多廠商選擇使用。HUD能提供直觀的智能化體驗,滲透率也在快速提升。而天幕玻璃平均面積1.5平方米左右,ASP更是從600-900元提升至800元-1500元,這使得汽車玻璃行業(yè)能夠實現(xiàn)量價齊升。國泰君安預計,2025年全球汽車玻璃市場規(guī)模增長至1350億元,2021-2025年復合增速約13%,增速完全可類比高景氣賽道。

不少人認為汽車玻璃未來將跟隨汽車行業(yè)整體景氣度下滑而步入成熟期,沒有任何成長力。但我們看來,公司的成長動能充沛,未來有望在天幕玻璃以及HUD等高附加值帶動下實現(xiàn)二次起飛。

4月19日公司發(fā)布了年報和一季報,2021年公司實現(xiàn)收入57.6億元,同比增長17.3%,歸母凈利潤7.13億元,同比增長22%。一季度實現(xiàn)收入12.86億元,同比下降2.49%,實現(xiàn)歸母凈利潤1.59億元,同比下降12.81%。一季度收入和業(yè)績雙雙下滑主要是受疫情影響,屬于短暫影響因素。

2021年公司經(jīng)營頗為亮眼。首先,在渠道層面,公司各大渠道全部同比實現(xiàn)正增長,其中線上收入同比增長14%至16.1億元,直營和加盟實現(xiàn)收入分別為3.7億元和20.3億元,同比增長11%和23%,美國克萊星頓業(yè)務實現(xiàn)收入11億元,同比增長22%。期內公司直營門店凈增加4家,達到261家,加盟店數(shù)量2220家,凈增加241家。

其次,在產(chǎn)品層面,公司多品牌定位互補,產(chǎn)品結構優(yōu)化提升客單價,盈利能力顯著提升。從毛利率來看,2021年公司毛利率高達45%,同比提升1.8個百分點,其中四季度大幅提升7.9%至49.1%。分渠道來看,全年線上、直營、加盟和美國業(yè)務的毛利率分別達到48.5%、66.4%、45.3%和37.2%,全部實現(xiàn)同比正增長。

另外,2021年公司存貨為13.13億元,相比2020年末增長15%,與收入增長基本保持一致,存貨保持在合理水平。全年存貨周轉率加快,存貨周轉天數(shù)為140天,相比2020年的153天明顯下降。現(xiàn)金流方面,公司全年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額達到7.28億元,同比下降14.48%,主要是收入規(guī)模擴大以及稅費支出增加所致,問題不大。

在股東回饋方面,公司長期進行分紅,最近4年股息支付率在2%-6%之間,2021年公司依然延續(xù)其較高的歷史分紅率,年報擬每10股分紅6元,加上三季度執(zhí)行過一樣的分紅方案,全年公司股息率已經(jīng)超過10%。

公司一季度實現(xiàn)收入同比增長3.86%至34.79億元,凈利潤同比增長6.47%至5.53億元,扣非后凈利潤同比增長15.61%至5.61億元,在疫情擾動以及主產(chǎn)品艾普拉唑開始執(zhí)行醫(yī)保價(降價55%)的背景下,能有如此表現(xiàn)實屬不易。

分業(yè)務來看,期內原料藥和中間體收入9億元,同比增長16.1%;化學制劑實現(xiàn)收入21.1億元,同比增長11%;期內公司的中藥制劑業(yè)務和診斷試劑及設備業(yè)務錄得負增長,其中中藥制劑實現(xiàn)收入為2.72億元,同比大幅下降36.1%;診斷試劑及設備實現(xiàn)收入1.63億元,同比大幅下降31%。

公司加大研發(fā)投入培育新品種,一季度公司研發(fā)費用投入高達2.88億元,同比增長24.56%。目前儲備的研發(fā)產(chǎn)品:化學制劑方面,注射用醋酸曲普瑞林微球(1個月緩釋)完成III期臨床研究并進行生產(chǎn)注冊申報;阿立哌唑微球(1個月緩釋)完成I期臨床研究;注射用醋酸奧曲肽微球已開展BE預試驗;注射用雙羥萘酸曲普瑞林微球(3個月緩釋)、注射用丙氨瑞林微球(1個月緩釋)取得臨床試驗通知書。

生物藥方面,托珠單抗注射液BLA申報獲國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心受理;重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液完成臨床入組;重組人促卵泡激素注射液獲批臨床試驗,啟動I期臨床研究。

診斷試劑方面,抗原檢測試劑盒(乳膠法)于4月13日獲批上市。此外,重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗已遞交上市申請材料。

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