中科江南（301153） 申購代碼301153 申購日期5.06

發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2700萬股（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量）。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，公司股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行股份募集資金，扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項目：財政中臺建設項目、行業(yè)電子化服務平臺項目、生態(tài)網絡體系建設項目。

基本面介紹：中科江南是國內領先的智慧財政綜合解決方案供應商，是國內少數(shù)幾家全國性的財政信息化建設服務商，是人民銀行、財政部國庫資金電子支付標準的主要參與者。公司基于國庫支付電子化相關技術、立足財政信息化建設，向各級財政部門、金融機構和行政事業(yè)單位等客戶提供財政、財務、安全、服務等整體解決方案。主要產品和服務包括支付電子化解決方案、財政預算管理一體化解決方案、預算單位財務服務平臺和運維服務等。

核心競爭力：公司一直重視技術研發(fā)工作，不斷加大研發(fā)投入。報告期內各期，研發(fā)費用分別為6642.42萬元、9958.45萬元和13055.95萬元，占收入比重分別為16.88%、16.96%和17.69%。公司重視技術積累與產品創(chuàng)新，并將其視為公司發(fā)展的持續(xù)動力。公司自創(chuàng)立以來，形成了較為豐富的技術成果，截至本招股意向書簽署日，公司擁有發(fā)明專利4項、外觀設計專利7項及軟件著作權77項。

公司在實施服務體系中，約20%的人員為擁有10年及以上行業(yè)經驗的資深專家，40%左右的人員為擁有5年至10年行業(yè)經驗的骨干人員。實施人員中擁有項目管理類認證證書的近11%，擁有信息安全類認證證書的近3%。

公司自成立以來，深耕財政信息化建設領域，形成對財政系統(tǒng)、財政業(yè)務流程與環(huán)節(jié)的深刻理解。公司建立了全方位的服務支持體系，以客戶服務跟蹤、客戶關系管理、決策支持分析機制為主導，依托公司總部建立的客服中心服務平臺，能夠面向用戶提供電話咨詢指導、遠程協(xié)助服務、現(xiàn)場解決問題等分級服務保障，具備高效、及時的服務響應能力。同時，公司在全國范圍內有超過60家技術服務商，公司能夠及時地響應客戶需求，并對客戶提供綜合的全方位服務。

募投項目匹配性：財政中臺建設項目能更好地滿足財政部門相關客戶對于財政信息化相關產品和服務的需求，進一步升級和完善公司的財政信息化建設解決方案。行業(yè)電子化應用平臺研發(fā)項目是對公司現(xiàn)有電子化技術的推廣應用。公司作為業(yè)內領先的國庫集中支付電子化系統(tǒng)供應商，積累了成熟的電子化技術，公司基于已有技術，將在更多業(yè)務領域推廣電子化相關產品。通過生態(tài)網絡體系建設項目的實施，公司將建立反應更加快速、貼近客戶需求、個性化的銷售體系和更加貼近客戶、貼近市場、反應快速、服務一流的實施服務體系。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、內控風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）

普蕊斯（301257） 申購代碼301257 申購日期5.06

發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急用于以下項目：臨床試驗站點擴建項目、大數(shù)據(jù)分析平臺項目、總部基地建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為向國內外制藥公司、醫(yī)療器械公司及部分健康相關產品的臨床研究開發(fā)提供SMO服務，基于過往經營積累的臨床試驗項目執(zhí)行經驗，根據(jù)不同臨床試驗項目的特點，建立操作性強、切實可行的臨床試驗項目執(zhí)行方案，為客戶提供包括前期準備計劃、試驗點啟動、現(xiàn)場執(zhí)行、項目全流程管理等服務，實現(xiàn)臨床試驗外包管理的一站式服務，從而更加高效快速地推進申辦方臨床試驗的落地和執(zhí)行。

核心競爭力：截至2021年12月31日，公司已擁有超過3200名專業(yè)的業(yè)務人員，服務730余家藥物臨床試驗機構，可覆蓋臨床試驗機構數(shù)量超過1100家，服務范圍覆蓋全國160多個城市以及除香港、澳門、臺灣和西藏外的絕大多數(shù)省份，基本能夠滿足客戶絕大多數(shù)項目需求。對于公司可覆蓋的臨床試驗機構，公司在當?shù)鼐呀⒎€(wěn)定和專業(yè)的PM與CRC等人才儲備，可在申辦方要求下迅速進入當?shù)嘏R床試驗機構開展臨床試驗現(xiàn)場管理服務。同時，在覆蓋深度方面，除了與醫(yī)院合作開展臨床試驗項目執(zhí)行，公司還通過向醫(yī)院內部人員提供臨床試驗相關的培訓以提升其臨床試驗的專業(yè)能力及執(zhí)行標準，或協(xié)助尚不具備試驗資質的醫(yī)院建立臨床試驗執(zhí)行管理體系并獲得國家藥監(jiān)局的試驗資格準入，從而進一步加強對臨床試驗資源的覆蓋深度，與臨床試驗機構建立長期良好的合作關系。

公司依托完善的培訓體系及快速的人才復制能力，建立了3200余人的專業(yè)技術服務團隊，能夠高效的執(zhí)行臨床試驗合同外包服務，同時管理層多具備10年以上行業(yè)從業(yè)經驗，多數(shù)具有國內外制藥企業(yè)及SMO的工作經歷，深刻理解醫(yī)藥研發(fā)流程及管理體系。穩(wěn)定的管理及專業(yè)人才團隊為公司提供了高質量臨床試驗現(xiàn)場管理服務的有效保證。

募投項目匹配性：臨床試驗站點擴建項目能夠大幅提升公司的服務能力，從而直接提高公司的盈利能力，增強核心競爭力，使公司的主營業(yè)務進一步得到穩(wěn)固和拓展，推動現(xiàn)有業(yè)務向更高層次的發(fā)展。大數(shù)據(jù)分析平臺項目將對公司多年運營所累積的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)平臺的建設進行整合分析，提升公司整體業(yè)務能力?？偛炕亟ㄔO項目將對公司主營業(yè)務的發(fā)展起到支撐作用，有效提升公司的綜合競爭力，通過提升管理人員、業(yè)務人員、一線工作人員的技術水平和管理水平，從而增強公司人員整體素質，進一步增強人才隊伍建設，為公司未來穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展奠基。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）

里得電科（001235） 申購代碼001235 申購日期5.09

發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行不超過21，210000股新股。本次發(fā)行所募集的資金總量扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬用于投資以下項目：不停電作業(yè)專用車輛生產基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、不停電作業(yè)工程服務項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是配網不停電作業(yè)專用車輛、專用設備、專用工具、專業(yè)服務和系統(tǒng)解決方案的提供者，自成立以來一直致力于為我國電力系統(tǒng)提供更安全、更可靠、更高效的配網不停電作業(yè)產品和服務。

核心競爭力：公司始終堅持自主研發(fā)與技術創(chuàng)新，經過多年對創(chuàng)新技術的研究與積累，“配網不停電作業(yè)成套技術及裝備”項目被湖北省電工技術學會認定為：項目取得的創(chuàng)新成果為配網不停電作業(yè)檢修提供了新的檢修設備和工具，提高了作業(yè)的安全性和效率，為國內外首創(chuàng)，處于國際領先水平。

截至本招股意向書簽署日，公司及其子公司共擁有171項授權專利，包括5項發(fā)明專利、131項實用新型專利、35項外觀設計專利。公司產品技術獲得了行業(yè)及主要客戶國家電網和南方電網的廣泛認可，曾獲得中國電力企業(yè)聯(lián)合會2019年度電力科技創(chuàng)新獎技術類二等獎、國家電網2018年度科學技術進步三等獎和南方電網2018年度科學技術進步三等獎。同時，公司參與起草了《配電線路旁路作業(yè)技術導則》國家標準，以及《帶電作業(yè)用絕緣斗臂車使用導則》《10kV帶電作業(yè)用絕緣平臺》《帶電作業(yè)用絕緣毯》《帶電作業(yè)用絕緣袖套》《帶電作業(yè)用絕緣墊》《帶電作業(yè)用絕緣導線剝皮器》《帶電作業(yè)用導線飛車》等七項行業(yè)標準。

公司經過多年實踐積累，熟知客戶對不同產品最佳參數(shù)、性能的要求，可以提供符合客戶需求、更加安全可靠的產品和服務，獲得了客戶的高度認可和信任。公司作為行業(yè)的較早進入者，通過多年的技術研發(fā)、市場開拓、經驗積累，已逐步發(fā)展為配網不停電作業(yè)專用車輛、專用設備、專用工具和專業(yè)服務的全產業(yè)鏈供應商。公司的產品和服務種類基本可覆蓋國家電網四大類33項、南方電網41項不停電作業(yè)項目所需，一方面可以及時響應客戶對不同產品服務的需求;另一方面可以為客戶提供最優(yōu)的產品解決方案，協(xié)同優(yōu)勢明顯。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目體現(xiàn)了公司經營戰(zhàn)略的發(fā)展方向，是對公司現(xiàn)有業(yè)務的拓展與延伸，是公司未來業(yè)務發(fā)展目標的重要組成部分。本次募投項目的實施將進一步鞏固和擴大公司主營業(yè)務市場份額，加快研發(fā)創(chuàng)新平臺建設，提升綜合競爭優(yōu)勢，推動公司經營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

風險因素：創(chuàng)新與技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、對賭風險、募集資金投向風險、重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）

陽光乳業(yè)（001318） 申購代碼001318 申購日期5.09

發(fā)行概覽：公司本次募集資金均應用于主營業(yè)務，扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投入以下項目：江西基地乳制品擴建及檢測研發(fā)升級項目、安徽基地乳制品二期建設項目、營銷渠道建設和品牌推廣項目。

基本面介紹：公司專注于乳制品及乳飲料的研發(fā)、生產和銷售，并以低溫乳制品、低溫乳飲料為主打產品。公司自設立以來，主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。作為城市型乳企，公司建立了以“送奶上戶”為主的銷售渠道，通過冷鏈銷售網絡將產品每天清晨和/或傍晚送至廣大消費者家中，為廣大消費者提供新鮮、營養(yǎng)、安全的產品。

核心競爭力：公司經過多年的探索實踐，已建立起較為完善的銷售網絡，包括送奶上戶、商超、專賣店、自動售賣機等多種渠道，其中以送奶上戶渠道為主。送奶上戶渠道，能夠有效結合公司產品多需冷鏈運輸、保質期短的“低溫、保鮮”特性，根據(jù)消費者的飲用習慣，在特定時間將產品送至消費者住所，滿足消費者長期性、規(guī)律性的飲用需求。消費者在送奶上戶渠道下的消費具有長期性與規(guī)律性，與商超等銷售渠道相比，送奶上戶渠道相對具有封閉性、客戶忠誠度高、重復消費率高的特點，客戶黏度更高。送奶上戶渠道與其他品牌避開了在營銷渠道上直接的正面競爭，公司在區(qū)域市場送奶上戶渠道優(yōu)勢明顯。

經過多年的發(fā)展，公司構建起了覆蓋江西省城區(qū)的冷鏈物流運送體系。通過多年的實踐，公司積累了豐富的冷鏈運輸經驗，在產品銷售過程中可實現(xiàn)冷鏈運輸車輛與公司產品儲藏分裝等全過程無縫對接，避免低溫奶產品由于配送鏈條過長帶來的產品質量安全問題，保證了產品運輸?shù)臅r效性，促進了公司產品的銷售，提升了消費者對公司產品“新鮮”的認同感。

公司已通過GMP生產規(guī)范認證、HACCP質量管理體系認證，從奶源供應、輔料采購、生產過程控制到成品檢驗，形成了完善的質量控制體系。完善的質量控制體系為公司產品安全提供了有力保障，在包括“三聚氰胺專項檢查”在內的歷次食品安全檢查中，公司的產品均符合標準，未發(fā)生過食品安全事故，積累了良好的市場口碑。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目建設完成后，公司生產線的產品布局將更加靈活，配套檢測研發(fā)的升級，有利于公司實現(xiàn)產品品種進一步的市場細分，在保持品牌市場競爭優(yōu)勢的同時，通過多元化品牌運營，在產品線的深度與廣度上進行有機組合，產品品種更加豐富、產品供應更加及時，同時減少了生產線切換的時間和成本，配合冷鏈運輸?shù)倪M一步完善，有利于公司進一步快速提升市場占有率，促進公司業(yè)績的發(fā)展。

風險因素：食品安全風險、新冠肺炎疫情等不可抗力情形導致的風險、乳制品行業(yè)風險、市場風險、經營和管理風險、稅收優(yōu)惠政策變化風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）

聯(lián)翔股份（603272） 申購代碼732272 申購日期5.10

發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投入“年產350萬米無縫墻布建設項目”及“年產108萬米窗簾建設項目”和“墻面材料研發(fā)中心建設項目”。

基本面介紹：發(fā)行人將藝術文化與家居裝飾相結合，主要從事墻布的研發(fā)、設計、生產與銷售業(yè)務。同時，公司也從事少量窗簾等室內家居裝飾用品的研發(fā)、生產、銷售業(yè)務，以及室內整體家裝工程業(yè)務。公司作為國內墻布行業(yè)的領導企業(yè)和首批從事刺繡工藝墻布研發(fā)和生產的企業(yè)之一，創(chuàng)新設計出了多款刺繡墻布產品，并不斷推出引領市場潮流的各類墻布產品，打造出了具有行業(yè)影響力的“領繡（LEADSHOW）”和“領繡墻布|菁華”墻布品牌。

核心競爭力：公司采取“買斷式”的經銷模式，做到銷售網絡覆蓋面與銷售網絡影響力的同步發(fā)展，在有限的成本控制下深入挖掘終端客戶資源。公司對經銷商門店的選址、裝修及經營提供全面的培訓和指導服務，保證經銷商能夠為消費者提供優(yōu)質的售前引導、設計體驗，售中施工安裝及售后維護服務，提高公司產品在終端消費者中的口碑形象。同時，公司借助經銷商，快速擴大公司產品覆蓋面積與下沉深度，并有效控制銷售網絡的建設成本。

公司投資建設的智能立體倉儲系統(tǒng)實現(xiàn)了墻布原材料及半成品儲存立體化、使用調度自動化和操作便捷化管理，大幅提高了公司產品生產調度效率、生產管理精確性和廠房空間利用率，強化了公司的生產管理優(yōu)勢，為公司擴大產品種類，細化生產流程提供了技術支持。同時，公司建立了制造企業(yè)生產過程執(zhí)行管理（MES）系統(tǒng)，將智能立體倉儲系統(tǒng)、生產管理系統(tǒng)及訂單管理系統(tǒng)進行深度融合，采用先進的RFID、條碼與移動計算技術，對墻布產品全流程進行實時跟蹤管控。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目均系在現(xiàn)有業(yè)務基礎上的補充和提升，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。其中“年產350萬米無縫墻布建設項目”為擴大現(xiàn)有產品產能，完善產品結構，鞏固公司在行業(yè)內的地位;“年產108萬米窗簾建設項目”依托于公司墻布業(yè)務積累的客戶資源、營銷渠道、品牌影響力等優(yōu)勢，充分發(fā)揮資源協(xié)同性，提供新的盈利增長點;“墻面材料研發(fā)中心建設項目”主要為公司現(xiàn)有及未來業(yè)務提供研發(fā)的設施和人員支持。

風險因素：宏觀經濟波動風險、房地產市場波動風險、行業(yè)競爭風險、“新冠疫情”帶來的經營風險、經銷商管理風險、品牌及產品被仿冒的風險、產品設計創(chuàng)新與市場潮流變化的風險、墻布產品均價降低的風險、產品電腦數(shù)字版本泄露的風險、募集資金投資項目風險、材料價格波動風險、存貨跌價風險、毛利率下滑風險、稅收優(yōu)惠風險、子公司經營資質風險、實際控制人控制風險、外協(xié)供應商管理風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）

思特威（688213） 申購代碼787213 申購日期5.11

發(fā)行概覽：公司擬首次公開發(fā)行不超過4910萬股人民幣普通股（A股），所募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：研發(fā)中心設備與系統(tǒng)建設項目、思特威（昆山）電子科技有限公司圖像傳感器芯片測試項目、CMOS圖像傳感器芯片升級及產業(yè)化項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)、設計和銷售。作為致力于提供多場景應用、全性能覆蓋的CMOS圖像傳感器產品企業(yè)，公司產品已被廣泛應用在安防監(jiān)控、機器視覺、智能車載電子等眾多高科技應用領域，并助力行業(yè)向更加智能化和信息化方向發(fā)展。

核心競爭力：公司始終堅持“研發(fā)一代、量產一代、預研一代”的產品開發(fā)理念，在“多管齊下”的供應鏈以及上下游資源體系加持下，實現(xiàn)了較高的芯片研發(fā)效率，流片和量產芯片數(shù)量每年大幅提升。高效的研發(fā)能力使公司能夠快速響應客戶的需求變化，從而讓其終端產品可以更好地適應復雜多變的市場環(huán)境，與客戶實現(xiàn)雙贏。

公司研發(fā)投入高，2018年至2021年1-9月研發(fā)費用分別為9336.08萬元、12222.44萬元及10843.82萬元和13371.90萬元，報告期年均投入超過一億元。截至2021年9月30日，公司及其子公司共擁有專利183項，其中主要專利114項，包含發(fā)明專利74項。公司通過持續(xù)研發(fā)投入，不斷對產品進行迭代升級、拓展應用領域，為產品持續(xù)保持領先優(yōu)勢打下基礎。公司在提高CMOS圖像傳感器信噪比、感光度、幀率、動態(tài)范圍等方面已經構建核心技術及知識產權體系，通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和技術積累，建立了知識產權壁壘。

截至2021年9月30日，公司共有研發(fā)人員266人，其中148名研發(fā)人員擁有碩士以上學歷。公司還通過股權與薪酬的激勵有效結合，將員工個人利益與公司長遠發(fā)展緊密綁定，提高員工對公司發(fā)展的認同度，提高團隊穩(wěn)定性。同時，積極組建以研發(fā)人員為核心的國際化人才培育體系，在培養(yǎng)研發(fā)人才與公司文化共性化的同時提升研發(fā)型人才的專業(yè)技能水平以及項目管理水準，為公司保持長期的研發(fā)創(chuàng)新動能注入持續(xù)性的能量支持。

募投項目匹配性：公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務進行。其中，研發(fā)中心設備與系統(tǒng)建設項目為加大車用CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)投入，搭建車用CMOS圖像傳感器的研發(fā)平臺，打造新一代車規(guī)級產品線;思特威（昆山）電子科技有限公司圖像傳感器芯片測試項目在昆山經濟技術開發(fā)區(qū)建設測試廠房，搭建無塵車間，購買測試設備，提升公司的產品終測能力;CMOS圖像傳感器芯片升級及產業(yè)化項目擬加大安防與機器視覺CMOS圖像傳感器的研發(fā)投入，形成新工藝技術能力和生產收入，為公司發(fā)展提供有力的支撐。

風險因素：技術風險、經營風險、市場風險、法律風險、財務風險、內控風險、設置特別表決權的特殊公司治理結構風險、本次發(fā)行失敗的風險。

（數(shù)據(jù)截至4月29日）