丁愛(ài)護(hù)

（天津渤化永利化工股份有限公司，天津 300000）

1 關(guān)于RCEP

RCEP，即《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，由東盟10 國(guó)發(fā)起，邀請(qǐng)中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭、印度6 個(gè)國(guó)家參加。

RCEP 具有全面、現(xiàn)代、高質(zhì)量和互惠等特點(diǎn)。各國(guó)采用負(fù)面清單管理制度進(jìn)行投資準(zhǔn)入談判。其最核心的升級(jí)措施是當(dāng)前或未來(lái)10～35a 將關(guān)稅漸進(jìn)式削減到0%水平。 這一過(guò)程較為漫長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)短期對(duì)出口的促進(jìn)有限。 長(zhǎng)期看來(lái)，漸進(jìn)推進(jìn)的稅率下調(diào)，更多的是中長(zhǎng)期利好，有助于中國(guó)與東盟形成更為密切的貿(mào)易合作。 RCEP 的更大意義在于中日韓、特別是中日首次建立直接的自由貿(mào)易區(qū)關(guān)系。 RCEP 的簽署也表明中日貿(mào)易成功抵御了中美貿(mào)易戰(zhàn)的政治不確定性和新冠肺炎疫情導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的雙重沖擊，可謂意義重大。

2 RCEP 對(duì)中國(guó)進(jìn)出口的影響

筆者總結(jié)得出： 中國(guó)出口主要集中在東盟（14.4%），其次是日本（5.7%），韓國(guó)（4.4%）、澳大利亞（1.9%）、新西蘭（0.2%）；進(jìn)口分布，主要集中在東盟（13.6%）， 其次是韓國(guó)（8.4%）、 日本（8.3%），澳大利亞（5.8%）、新西蘭（0.6%）。 東盟內(nèi)部國(guó)家，中國(guó)的主要貿(mào)易伙伴集中在越南、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和印尼。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看， 中國(guó)對(duì)RCEP 成員出口在電氣設(shè)備、化工品、通用設(shè)備占比較高。 進(jìn)口則呈現(xiàn)一定的差異性， 中國(guó)對(duì)東盟地區(qū)的化工品、資源品進(jìn)口較多，在電氣設(shè)備領(lǐng)域，中國(guó)對(duì)東盟、韓國(guó)主要以零部件為主，對(duì)日本則主要以資本品、產(chǎn)成品為主。

在上述貿(mào)易關(guān)系和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，RCEP對(duì)于區(qū)域內(nèi)90%商品零關(guān)稅的設(shè)定，貿(mào)易影響核心邊際增量很可能集中在日本，以及東盟、韓國(guó)的少數(shù)商品。

RCEP 最核心的升級(jí)措施是當(dāng)前或未來(lái)10～35a 將關(guān)稅漸進(jìn)式削減到0%水平，這一過(guò)程較為漫長(zhǎng)，長(zhǎng)期來(lái)看有助于中國(guó)與東盟形成更為密切的貿(mào)易合作。

通過(guò)關(guān)稅角度的觀察，RCEP 的簽署落地將對(duì)中日貿(mào)易格局帶來(lái)顯著影響，對(duì)于中國(guó)出口塑料等化工品帶來(lái)一定利好。 同時(shí)，對(duì)東盟、韓國(guó)出口的化工品將進(jìn)一步受益， 而由于關(guān)稅遞減安排，進(jìn)口角度的沖擊相對(duì)有限。 拉長(zhǎng)期限來(lái)看，考慮關(guān)稅遞減安排，整個(gè) “十四五” 期間對(duì)于國(guó)內(nèi)出口拉動(dòng)，RCEP 的核心利好集中在紡服、 輕工、農(nóng)產(chǎn)品、汽車(chē)及零部件、機(jī)械設(shè)備相關(guān)。 對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，失去了關(guān)稅壁壘的保護(hù)，雖然初期或?qū)⒚媾R更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但也可倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

隨著過(guò)去十幾年國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，千萬(wàn)噸級(jí)別大化工項(xiàng)目的陸續(xù)上馬，傳統(tǒng)化工品產(chǎn)能高度聚集中國(guó)， 不少產(chǎn)品面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。 RCEP 的到來(lái)，將降低國(guó)產(chǎn)化工品出口壁壘，避免國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩造成的價(jià)格戰(zhàn)，有助于國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的健康有序發(fā)展。 國(guó)內(nèi)仍有不少高端精細(xì)化學(xué)品及新化學(xué)材料依賴(lài)進(jìn)口資源。 如半導(dǎo)體材料、鋰電池材料、太陽(yáng)能電池材料、面板顯示材料等行業(yè)，其中所涉及的眾多純度凈度更高、產(chǎn)品一致性穩(wěn)定性更加出眾的常規(guī)化學(xué)品的高端應(yīng)用，如電子級(jí)硫酸、鹽酸、硝酸等電子試劑。 而日本、韓國(guó)又是我國(guó)高端化學(xué)材料的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，RCEP 的簽訂，將有助于國(guó)內(nèi)下游企業(yè)降低采購(gòu)成本。

RCEP 的達(dá)成將把亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)一體化推進(jìn)一大步，在此基礎(chǔ)上，中日韓自貿(mào)區(qū)談判也將進(jìn)一步加速，這將重塑整個(gè)亞太地區(qū)的自貿(mào)區(qū)格局。

3 RCEP 對(duì)化工行業(yè)的影響

由于此前中國(guó)與東盟、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等國(guó)已經(jīng)簽署過(guò)雙邊自貿(mào)協(xié)定， 因此RCEP 的邊際影響有限； 日本作為RCEP 中我公司出口化工品排名第三位的國(guó)家，是該區(qū)域內(nèi)此前唯一沒(méi)有同中國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家，因此中日兩國(guó)的關(guān)稅減讓安排是RCEP 的亮點(diǎn)， 但與日本關(guān)稅減讓的短期利好集中在機(jī)電設(shè)備、 汽車(chē)及零部件。中國(guó)對(duì)日本出口行業(yè)關(guān)稅減讓以零關(guān)稅安排為主，塑料制品等行業(yè)幾乎全部產(chǎn)品將在過(guò)渡期后實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。 中國(guó)自日進(jìn)口行業(yè)關(guān)稅安排以過(guò)渡期后零關(guān)稅為主，短期沖擊不明顯。 中國(guó)對(duì)從日本進(jìn)口部分化工產(chǎn)品普遍安排了10～15a 關(guān)稅線(xiàn)性遞減的過(guò)渡期，短期內(nèi)效果非常有限。

以下就永利化工及紅三角國(guó)貿(mào)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)際分析。 紅三角國(guó)際貿(mào)易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國(guó)家貿(mào)易額見(jiàn)表1。

表1 紅三角國(guó)際貿(mào)易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國(guó)家貿(mào)易額

3.1 聯(lián)堿產(chǎn)品

從關(guān)稅角度看，我公司出口至日本的氯化銨和蘇打關(guān)稅為0；純堿5.5%，RCEP 生效后，每年降0.5%,11a 降為0。 因?yàn)橹袊?guó)東盟自貿(mào)協(xié)定的簽署，自2009 年開(kāi)始，中國(guó)出口至泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南、菲律賓的蘇打、純堿、氯化銨關(guān)稅為0。 因中韓自貿(mào)協(xié)定的簽訂，自2015 年開(kāi)始，中國(guó)出口韓國(guó)的蘇打、工銨的關(guān)稅在未來(lái)5a內(nèi)降到0。

3.2 PP 和PE

根據(jù)筆者總結(jié)：從2020 年前9 個(gè)月進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看， 以初級(jí)形狀聚丙烯進(jìn)口總量在335.31 萬(wàn)t，韓國(guó)、沙特、阿聯(lián)酋為最大的來(lái)源國(guó)，其中韓國(guó)進(jìn)口64 萬(wàn)t，占據(jù)總進(jìn)口量的22%，RCEP 成員國(guó)中聚丙烯進(jìn)口量前十名共6 個(gè)，新加坡占總進(jìn)口量的10%。 隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的快速增加，市場(chǎng)供應(yīng)缺口經(jīng)歷由高到低的修補(bǔ)過(guò)程，通用料市場(chǎng)份額逐漸飽和， 國(guó)內(nèi)聚丙烯環(huán)境面臨較大變革，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)突出。 從這個(gè)方面來(lái)講，RECP 協(xié)定對(duì)丙烯-聚丙烯的影響弊大于利。

另一方面，RCEP 協(xié)定對(duì)塑料下游的日用品、玩具、家電領(lǐng)域均有利好刺激。 將會(huì)刺激塑料用品的下游出口市場(chǎng)，但日用品、玩具、家電用品的出口市場(chǎng)主要由高端牌號(hào)聚丙烯所生產(chǎn)，對(duì)整體塑料的刺激不高。

綜上所述，RECP 協(xié)定有可能對(duì)塑料市場(chǎng)產(chǎn)生一定的沖擊，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步利空丙烯市場(chǎng)。

3.3 丁辛醇

我國(guó)本身丁辛醇進(jìn)口對(duì)東盟國(guó)家采取的是免稅政策，所以目前看對(duì)原產(chǎn)于東盟十國(guó)丁辛醇進(jìn)口市場(chǎng)影響不大；日、韓、新、澳四國(guó)并非我國(guó)丁辛醇進(jìn)口輸入國(guó)， 所以整體看本次RCEP 對(duì)丁辛醇進(jìn)口市場(chǎng)影響有限。

但相反，我國(guó)丁辛醇出口以及丁辛醇行業(yè)下游如手套等產(chǎn)品， 出口上述國(guó)家將會(huì)降低關(guān)稅，從中長(zhǎng)線(xiàn)上看將會(huì)對(duì)丁辛醇及下游行業(yè)的出口產(chǎn)生極大的推動(dòng)作用。

綜上所述，RCEP 協(xié)定將推動(dòng)丁辛醇及下游行業(yè)的出口，預(yù)計(jì)將利多丁辛醇行業(yè)。

3.4 甲醇

我國(guó)作為全球甲醇最大的生產(chǎn)國(guó)和需求國(guó)，每年均有一部分國(guó)外甲醇貨源流入我國(guó)，我國(guó)甲醇的進(jìn)口量逐年提高。 從中國(guó)甲醇主要的進(jìn)出口國(guó)家來(lái)看RCEP 對(duì)甲醇市場(chǎng)影響。 根據(jù)筆者總結(jié)，我國(guó)甲醇的主要進(jìn)口國(guó)為伊朗、新西蘭、特立尼達(dá)和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、智利、馬來(lái)西亞、文萊、印度尼西亞等，其中新西蘭、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、文萊作為簽署成員，幾個(gè)國(guó)家的甲醇進(jìn)口量占比接近20%， 今年目前總量合計(jì)176.8 萬(wàn)t，但由于以上幾個(gè)國(guó)家的甲醇在我國(guó)享受最惠國(guó)待遇，中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅為0，所以進(jìn)口面影響相對(duì)有限；我國(guó)甲醇主要的出口國(guó)家和地區(qū)為印度尼西亞、韓國(guó)、越南、中國(guó)香港、泰國(guó)、緬甸、中國(guó)澳門(mén)等。其中印度尼西亞、韓國(guó)、越南、泰國(guó)、緬甸為簽署成員國(guó)， 其出口占比高達(dá)97%， 總量合計(jì)在5.6萬(wàn)t 左右。 但相較于進(jìn)口來(lái)說(shuō)，我國(guó)甲醇出口量相對(duì)有限，所以出口方面影響也不大。

3.5 乙二醇

RCEP 協(xié)定的簽署對(duì)于國(guó)內(nèi)乙二醇行業(yè)來(lái)說(shuō)有較為深遠(yuǎn)的利好推動(dòng)。 目前國(guó)內(nèi)乙二醇進(jìn)口依存度在50%上方， 月均出口在百?lài)嵏浇梢院雎?，因此協(xié)定對(duì)于乙二醇行業(yè)的影響更多的是進(jìn)口方面的影響為主。 RCEP 協(xié)定國(guó)家中乙二醇進(jìn)口量及關(guān)稅見(jiàn)表2。

表2 RCEP 協(xié)定國(guó)家中乙二醇進(jìn)口量及關(guān)稅一覽表（數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)）

經(jīng)筆者梳理，從2019 年國(guó)內(nèi)乙二醇進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，RCEP 協(xié)定國(guó)家中乙二醇進(jìn)口主要是來(lái)自東盟、日、韓為主，進(jìn)口量在156.21 萬(wàn)t，進(jìn)口占比在15%左右。 而目前中國(guó)對(duì)RCEP 國(guó)家乙二醇的關(guān)稅來(lái)看，東盟十國(guó)享受最惠國(guó)關(guān)稅5%，日、韓征收正常關(guān)稅5.5%。

RCEP 協(xié)定簽署后關(guān)稅壁壘顯著降低。 對(duì)于乙二醇市場(chǎng)而言，來(lái)自成員國(guó)的進(jìn)口量或有進(jìn)一步放量的空間，特別是韓國(guó)方面由于當(dāng)?shù)毓S(chǎng)在美國(guó)有新增裝置投產(chǎn)，受關(guān)稅優(yōu)惠的影響，后期來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口量或有提升的概率。

由于乙二醇自身供需端仍有缺口，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)乙二醇出口增量的空間提升有限；出口的提振更多來(lái)自于乙二醇下游織造行業(yè)出口的帶動(dòng)。 經(jīng)筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額接近3000 億美元， 其中出口至RCEP10個(gè)成員國(guó)金額占比超過(guò)25%，取消關(guān)稅壁壘將有助于增強(qiáng)中國(guó)紡織品與服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力，并改善出口能力，從需求端反推助力原料乙二醇的良性循環(huán)。

3.6 醋酸

中國(guó)為醋酸凈出口國(guó)， 因此RCEP 對(duì)中國(guó)進(jìn)口醋酸進(jìn)口影響極小。

根據(jù)筆者總結(jié)得出，中國(guó)醋酸出口主要國(guó)別為印度（占比50%以上），另有部分出口韓國(guó)和日本。 由于印度尚未加入RCEP，因此對(duì)其進(jìn)口成本沒(méi)有影響。 日本有增量預(yù)期（三星樂(lè)天2021 年將減少其出口）， 因此這對(duì)中國(guó)醋酸進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)是利好消息。

3.7 醋酸酯

中國(guó)為醋酸乙酯和丁酯凈進(jìn)口國(guó)，但進(jìn)口數(shù)量較少， 經(jīng)筆者跟據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～10 月份醋酸乙酯中國(guó)總進(jìn)口量在467.77t；1～10 月份醋酸丁酯中國(guó)總進(jìn)口量在8807.21t。 預(yù)期RCEP 對(duì)中國(guó)醋酸酯進(jìn)口影響較小。

中國(guó)醋酸乙酯和醋酸丁酯主要出口國(guó)別為越南、泰國(guó)、印尼，但該幾個(gè)國(guó)家目前從中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅（協(xié)定稅率）已經(jīng)是0，故預(yù)期RCEP 對(duì)中國(guó)醋酸酯出口影響較小。

3.8 醋酸乙烯

經(jīng)筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 中國(guó)2020 年1～10 月累計(jì)進(jìn)口數(shù)量在21.8 萬(wàn)t， 累計(jì)出口數(shù)量在10.1 萬(wàn)t。 主要進(jìn)口國(guó)別（地區(qū)）包括：中國(guó)臺(tái)灣，新加坡，韓國(guó)和日本。 目前新加坡、韓國(guó)與中國(guó)的協(xié)定稅率已經(jīng)為零，只有從日本進(jìn)口關(guān)稅為5.5%，故預(yù)期RCEP 對(duì)醋酸乙烯的進(jìn)出口影響也不會(huì)太大，影響主要體現(xiàn)在日本市場(chǎng)。

由此可見(jiàn)，從關(guān)稅層面來(lái)看，RCEP 的簽訂生效對(duì)永利化工自產(chǎn)產(chǎn)品及進(jìn)口原料的降本增效的效果十分有限。

但更多的機(jī)會(huì)是瞄準(zhǔn)相關(guān)產(chǎn)品的下游用戶(hù)，對(duì)于RCEP 對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品下游用戶(hù)的生產(chǎn)量刺激， 紅三角國(guó)貿(mào)公司應(yīng)該拓寬貿(mào)易產(chǎn)品輻射面，進(jìn)軍非化學(xué)品市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。