／工信部威海電子信息技術(shù)綜合研究中心 解彥曦／

2021年1～12月中國(guó)電工器材進(jìn)口金額為484.61202億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。出口金額為1010.79903億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。2021年全國(guó)電源及電網(wǎng)投資總額為10481億元。

一、電工器材產(chǎn)品基本情況

（一）產(chǎn)銷情況：國(guó)內(nèi)產(chǎn)量（值）、國(guó)內(nèi)消費(fèi)量（值）、全球產(chǎn)量（值）、全球消費(fèi)量（值）等

隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果不斷鞏固，2021年我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)2020年以來穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，工業(yè)品出口增長(zhǎng)加快。

2021年1～12月中國(guó)電工器材進(jìn)口金額為484.61202億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。出口金額為1010.79903億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。2021年全國(guó)電源及電網(wǎng)投資總額為10481億元。

（二）重點(diǎn)出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較情況

（1）總體勢(shì)頭良好

2021年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復(fù)雖未及預(yù)期但總體保持穩(wěn)定。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)23.3%，兩年平均增速為6.7%；電工電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，增幅超過25%。得益于國(guó)內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù)，機(jī)械企業(yè)主動(dòng)作為、搶抓國(guó)際市場(chǎng)先機(jī)。2021年機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)高速增長(zhǎng)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額1.04萬億美元，首次突破1萬億美元大關(guān)。其中電工器材進(jìn)出口占比分別為13.4%和14.9%。

其中進(jìn)出口比重較為突出的幾個(gè)領(lǐng)域包括電動(dòng)工具、電線電纜、電動(dòng)機(jī)、低壓電器以及光伏等。

電動(dòng)工具：中國(guó)已經(jīng)成為全球電動(dòng)工具出口大國(guó)，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的85%以上的產(chǎn)品用于出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1～10月，我國(guó)其他手提式電動(dòng)工具出口量為10783萬臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為265萬臺(tái)，從進(jìn)出口數(shù)量來看，中國(guó)是電動(dòng)工具制造大國(guó)，我國(guó)出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，全球電動(dòng)工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，博世、牧田、百得、日立等大型跨國(guó)公司占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，盡管國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率有所提升，但仍未擺脫大型跨國(guó)公司占據(jù)高端電動(dòng)工具市場(chǎng)的局面，且我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)屬于典型的外向型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多但規(guī)模偏小，外貿(mào)出口是行業(yè)生存與發(fā)展的主要支撐；電動(dòng)工具行業(yè)主要的消費(fèi)市場(chǎng)集中在歐洲、北美地區(qū)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具產(chǎn)品市場(chǎng)仍以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹鳎酁閷I(yè)級(jí)電動(dòng)工具產(chǎn)品。

電線電纜：數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)電線電纜行業(yè)已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超萬億元，線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一，線纜產(chǎn)銷量全球第一。但從企業(yè)的注冊(cè)資金來看，電線電纜企業(yè)注冊(cè)資金500萬以內(nèi)的占比約為44.6%，注冊(cè)資金在500～5000萬的約占31.2%，兩者合計(jì)占比為75.8%，對(duì)應(yīng)的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品，這也揭示了我國(guó)電線電纜行業(yè)目前高端市場(chǎng)仍然在追趕外資企業(yè)、中低端市場(chǎng)過于飽和、無序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀。

2021年中國(guó)電線電纜進(jìn)出口金額均較2020年有所增長(zhǎng)，2021年中國(guó)電線電纜進(jìn)口金額為57.03億美元，同比增長(zhǎng)15.1%；電線電纜出口金額為241.92億美元，同比增長(zhǎng)30.9%。

全球線纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó)前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右；日本七大線纜企業(yè)（古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等）占市場(chǎng)份額的65%以上；法國(guó)五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。而中國(guó)整個(gè)電線電纜行業(yè)集中度極低，CR10為17.7%。

目前，全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在意、法、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，行業(yè)巨頭憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢(shì)，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)黄频乩硐拗茢U(kuò)大規(guī)模，并聚焦高端獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價(jià)格波動(dòng)及資金壓力逐漸退出。這種領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場(chǎng)的集中度逐步提高。

電動(dòng)機(jī)：從世界電機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模分工來看，中國(guó)是電機(jī)的制造地區(qū)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家是電機(jī)的技術(shù)研發(fā)區(qū)。目前，全球代表性的十大電機(jī)公司有西門子、東芝、ABB集團(tuán)、日本電產(chǎn)、羅克韋爾自動(dòng)化公司、AMETEK、Regal Beloit、德昌集團(tuán)、富蘭克林電氣和Allied Motion，多分布在歐洲、美國(guó)和日本。

以工業(yè)電機(jī)為例，2017～2020年，我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額在100億美元上下浮動(dòng)，2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)出口金額達(dá)103.07億美元，同比下降3.18%；2020年中國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口金額略微回暖，達(dá)36.4億美元，同比增長(zhǎng)2.33%。

從市場(chǎng)份額來看，根據(jù)中國(guó)電機(jī)行業(yè)規(guī)模以及全球電機(jī)總規(guī)模測(cè)算，中國(guó)電機(jī)行業(yè)規(guī)模占比30%，美國(guó)和歐盟分別占比27%和20%。

低壓電器：2021年1～11月，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品累計(jì)出口205.5億美元，同比增長(zhǎng)33.0%，較2019年同期增長(zhǎng)40.4%，出口額已超過2020年全年（173.7億美元）。11月當(dāng)月，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口21.2億美元，同比增長(zhǎng)22.1%，月度出口額再創(chuàng)新高，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口額同比實(shí)現(xiàn)連續(xù)15個(gè)月兩位數(shù)增長(zhǎng)。上年同期受疫情影響導(dǎo)致較低的基數(shù)，以及當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)低壓電器產(chǎn)品需求的持續(xù)上漲是增長(zhǎng)主要原因。中國(guó)香港、美國(guó)、越南、日本、德國(guó)分別是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品前五大出口目的地，共占整體出口額的一半以上。

我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)歷了60年左右的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量目前已達(dá)到2000家左右，其中外資企業(yè)約占10%，內(nèi)資企業(yè)占90%左右。具體來看，第一梯隊(duì)企業(yè)為100～150億級(jí)別，其中施耐德及正泰，兩企業(yè)均在建筑行業(yè)占據(jù)較大份額，市場(chǎng)份額占比分別為15%、22%；德力西和ABB市場(chǎng)份額占比分別為13%、12%；良信股份市場(chǎng)份額占比為4%。

低壓電器企業(yè)是中國(guó)制造業(yè)核心資產(chǎn)典型代表，中國(guó)已成為全球低壓電器最大制造國(guó)，世界著名低壓電器制造商大部分都在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，且多數(shù)零部件制造已經(jīng)屬地化。中國(guó)優(yōu)質(zhì)低壓電器零部件供應(yīng)商已向國(guó)外低壓電器制造商供應(yīng)零部件、輔件，中國(guó)在全球低壓電器領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

依據(jù)低壓電器行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1240億元。

2020年，中國(guó)香港、美國(guó)、越南、日本和德國(guó)是我國(guó)低壓電器出口前五大出口目的地，占我國(guó)低壓電器出口總額的53.4%。其中對(duì)美國(guó)出口24.1億美元，同比上漲6.3%；出口越南13.1億美元，同比大幅上漲56.4%，自2020年1月起一直穩(wěn)居我國(guó)低壓電器出口第三大市場(chǎng)；對(duì)日本、德國(guó)分別出口8.9億美元、7.3億美元，同比下降5.2%、1.4%。低壓電器領(lǐng)域大多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口單價(jià)為323.16美元，是我國(guó)出口此類產(chǎn)品價(jià)格的近17倍，我國(guó)高端低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。

光伏：2021年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約284.3億美元，同比增長(zhǎng)43.9%。其中硅片、電池片、組件出口部分別為24.5億美元、13.7億美元、246.1億美元，分別同比上漲38.3%、 38.2%、44.9%。

光伏組件出口量約98.5吉瓦，同比增長(zhǎng)25.1%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。電池片出口量約10.3吉瓦，同比增長(zhǎng)14%。硅片出口量約22.6吉瓦，同比下降16.4%。

2021年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度增長(zhǎng)，歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)了72%，成為2021年主要出口市場(chǎng)，占比當(dāng)年總出口額的39%。硅片、電池片除出口至亞洲國(guó)家，組件主要出口至荷蘭、巴西、印度，并且較上一年出口額均有明顯增長(zhǎng)。

（2）工業(yè)增加值保持增長(zhǎng)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.8%，兩年平均增速均為12.8%。

2021年中國(guó)電源工程投資規(guī)模超過4000億元，雖然投資規(guī)模較2020年投資規(guī)模出現(xiàn)小幅度縮水，但是行業(yè)整體趨勢(shì)趨于平穩(wěn)，其中發(fā)電裝機(jī)容量超過20億千瓦，同比增長(zhǎng)約為8%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，中國(guó)電力行業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量日益擴(kuò)大，增速穩(wěn)定在5%以上，發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)步擴(kuò)大，整體發(fā)展趨勢(shì)向好。

截至2021年底，全國(guó)全口徑火電裝機(jī)容量13.0億千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%。其中，煤電11.1億千瓦，同比增長(zhǎng)2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為46.7%，同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)。水電裝機(jī)容量3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)5.6%。其中，常規(guī)水電3.5億千瓦，抽水蓄能3639萬千瓦。核電5326萬千瓦，同比增長(zhǎng)6.8%。風(fēng)電3.3億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%。其中，陸上風(fēng)電3.0億千瓦，海上風(fēng)電2639萬千瓦。太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)3.1億千瓦，同比增長(zhǎng)20.9%。其中，集中式光伏發(fā)電2.0億千瓦，分布式光伏發(fā)電1.1億千瓦，光熱發(fā)電57萬千瓦。全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.4%，占總裝機(jī)容量比重為47.0%，同比提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，歷史上首次超過煤電裝機(jī)比重。

二、電工器材市場(chǎng)需求情況

（一）權(quán)威研究機(jī)構(gòu)、主要行業(yè)組織對(duì)電工器材產(chǎn)品2022年全球產(chǎn)銷情況的研判和預(yù)測(cè)

2021年電工電器行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)前高后低的形勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入增速在5%左右，利潤(rùn)增速低于營(yíng)收增速，隨著以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，高水平對(duì)外開放不斷推進(jìn)，新的國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷形成，我國(guó)電工器材外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2022年初步預(yù)期市場(chǎng)將保持4%～5%增速。

電動(dòng)工具：全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模近年來一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2016～2021年間，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在6%左右，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)327億美元。

電線電纜：2022年全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將回升至1800億美元。隨著亞洲等新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，世界電線電纜的生產(chǎn)重心將向亞洲轉(zhuǎn)移，將會(huì)帶動(dòng)中國(guó)、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國(guó)家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

電動(dòng)機(jī)：在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)紛紛推出高效節(jié)能的政策，進(jìn)一步推動(dòng)全球電動(dòng)機(jī)行業(yè)加速發(fā)展。

低壓電器：2022年低壓電器行業(yè)預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，隨著全球綠色能源的快速發(fā)展和我國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)將推動(dòng)光伏、風(fēng)電發(fā)電側(cè)和低壓配電終端智能化的需求上升，這將為低壓電器行業(yè)帶來新的機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將接近0.1萬億元。

光伏：2022年全球新增光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將突破200吉瓦大關(guān)。其中我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)75～90吉瓦。

（二）分析研判電工器材主要出口目的地2022年外需情況

從投資領(lǐng)域來看，全球可再生能源跨國(guó)投資持續(xù)增長(zhǎng)，光伏、輸配電和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資增速較快?？稍偕茉葱袠I(yè)發(fā)展進(jìn)入了成本下降、規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步加速的良性循環(huán)階段。2020年，我國(guó)對(duì)其他14個(gè)RCEP成員國(guó)進(jìn)出口總值10.2萬億元，增長(zhǎng)了3.5%，占同期我國(guó)進(jìn)出口總值的31.7%。其中，出口4.83萬億元，增長(zhǎng)了5%；進(jìn)口5.37萬億元，增長(zhǎng)2.2%。

表1 2014～2019年主要國(guó)家的發(fā)電量（單位：TWh）

表2 2019年主要國(guó)家再生能源發(fā)電的比例（單位：TWh）

表3 2020～2050主要國(guó)家可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)

在這場(chǎng)疫情大考中，我國(guó)充分發(fā)揮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)靈活多變的優(yōu)勢(shì)，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，展現(xiàn)出更足的外貿(mào)發(fā)展韌性。2020年，我國(guó)擁有進(jìn)出口實(shí)績(jī)企業(yè)53.1萬家，增加6.2%。全年民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口14.98萬億元，增長(zhǎng)11.1%，占我國(guó)外貿(mào)總值的46.6%。

全球范圍看，新政策密集落地，碳排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，利好可再生能源發(fā)展。全球?qū)τ谔寂欧拧夂蜃兓年P(guān)注和重視程度逐漸提高，大國(guó)均提出近5～10年碳排放目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)，這同時(shí)也為全球電工器材市場(chǎng)了指明方向。

（三）分析研判電工器材產(chǎn)品2022年進(jìn)口的數(shù)量和價(jià)格情況

電動(dòng)工具：全球電動(dòng)工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定且集中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、博世、牧田、日立等大型跨國(guó)公司占據(jù)了60%以上市場(chǎng)份額，市場(chǎng)空間廣闊但是市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，這也給中國(guó)企業(yè)留下了較大的替代空間。

電線電纜：預(yù)計(jì)到2026年全球市場(chǎng)需求將達(dá)到2359億美元。近年來，亞洲等新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國(guó)、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國(guó)家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

低壓電器：我國(guó)低壓電器主要進(jìn)口國(guó)為日本、德國(guó)、韓國(guó)及美國(guó)，在中國(guó)低壓電器進(jìn)口總額中的占比接近一半。2022年預(yù)計(jì)將延續(xù)以海外半成品及零件運(yùn)至國(guó)內(nèi)加工組裝后出口全球的方式，保障我國(guó)低壓電器進(jìn)口需求。

光伏：2014～2021年我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額總體呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)。2022年預(yù)計(jì)進(jìn)口量將持續(xù)保持下滑態(tài)勢(shì)。隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化，光伏市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，2022年我國(guó)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口預(yù)計(jì)將超過350億美元。

（四）對(duì)行業(yè)下一步外貿(mào)運(yùn)行有較大影響的其他情況。

1）企業(yè)融資困難。我國(guó)電工裝備企業(yè)對(duì)外投資的資金來源主要有自有資金、商業(yè)銀行貸款和政策性銀行貸款。企業(yè)在沿線國(guó)家進(jìn)行電力投資所需要的資金巨大，但是自有資金有限，政策性銀行貸款所需要的條件復(fù)雜、審批程序繁瑣且時(shí)間耗費(fèi)長(zhǎng)，貸款回收期長(zhǎng)導(dǎo)致商業(yè)銀行“惜貸”。

2）發(fā)展生態(tài)破壞。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，電工器材構(gòu)建了相對(duì)獨(dú)立且互為依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在經(jīng)濟(jì)全球化、經(jīng)營(yíng)多元化、業(yè)務(wù)信息化的今天，新的國(guó)際因素將使電工器材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈存在斷裂危險(xiǎn)，特別是我國(guó)與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在電力產(chǎn)業(yè)鏈的合作將會(huì)受到重大沖擊。

3）技術(shù)引進(jìn)艱難。我國(guó)同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)合關(guān)系提升，造成歐美等國(guó)對(duì)我國(guó)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的限制將會(huì)更加嚴(yán)苛。

4）境外業(yè)務(wù)受阻。新冠疫情導(dǎo)致各國(guó)開啟國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的“保護(hù)模式”，西方發(fā)達(dá)國(guó)家不斷加大與我國(guó)政治經(jīng)濟(jì)的“博弈”的同時(shí)，一些發(fā)展中國(guó)家受美歐國(guó)家的影響，給我國(guó)電力產(chǎn)業(yè)的“走出去”制造出多重障礙。

5）融合型人才缺失?，F(xiàn)今電工行業(yè)缺乏高水準(zhǔn)復(fù)合型科技人才，人才流動(dòng)無序，造成電工行業(yè)企業(yè)人才的結(jié)構(gòu)性短缺。目前企業(yè)普遍缺少前瞻性技術(shù)研發(fā)人才；缺少基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵工藝等的領(lǐng)軍人才；缺少經(jīng)營(yíng)管理、高端研發(fā)、國(guó)際化的復(fù)合型管理人才。

6）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足。電工裝備企業(yè)大多關(guān)注于擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)量和占領(lǐng)市場(chǎng)份額，對(duì)產(chǎn)品可靠性研究未能得到足夠重視。此外，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率與工業(yè)增加值率與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距；產(chǎn)品同質(zhì)化和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率普遍較低，導(dǎo)致電工產(chǎn)品國(guó)際綜合競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)不佳。

三、研判預(yù)測(cè)

近年來隨著我國(guó)積極推動(dòng)“一帶一路”和非洲等第三世界國(guó)家的建設(shè)，加速境外電力成套工程項(xiàng)目承包。我國(guó)電工裝備在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力有所增強(qiáng)。在行業(yè)分化的趨勢(shì)中，一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)的崛起，為行業(yè)樹立了標(biāo)桿，帶動(dòng)了行業(yè)整體素質(zhì)的提升。行業(yè)骨干企業(yè)憑借長(zhǎng)期專注技術(shù)研發(fā)能力和齊全的產(chǎn)品鏈優(yōu)勢(shì)，整合設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等資源，提供一體化產(chǎn)品解決方案和工程服務(wù)，開展國(guó)內(nèi)外的 EPC工程承包項(xiàng)目。他們以國(guó)際化視野、充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)資源布局產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)略選擇和發(fā)展路徑日益明晰。未來一段時(shí)間，我國(guó)將全力打造以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，這將為我國(guó)電工裝備企業(yè)未來發(fā)展提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。為保障國(guó)內(nèi)大循環(huán)能夠順利運(yùn)行，必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的內(nèi)涵式增長(zhǎng)，加快產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化升級(jí)。構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局，將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)更好地聯(lián)通，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將有助于推動(dòng)我國(guó)2022年先進(jìn)技術(shù)裝備走出去，進(jìn)一步提高優(yōu)勢(shì)電工裝備領(lǐng)域的海外市場(chǎng)占有率。

電動(dòng)工具：隨著國(guó)內(nèi)居民收入水平不斷提升，民眾消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，對(duì)家用電動(dòng)工具產(chǎn)品的需求逐漸增加，在2020年6月22日，國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》，明確指出在鼓勵(lì)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，支持適銷對(duì)路的出口產(chǎn)品開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，著力幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān)，促進(jìn)外貿(mào)基本穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，為國(guó)內(nèi)出口企業(yè)擺脫對(duì)海外市場(chǎng)的依賴提供了條件。

電線電纜：在我國(guó)進(jìn)口的電線電纜中，特種電線電纜占有較大比重，近年來國(guó)內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更多使用國(guó)產(chǎn)特種電線電纜，行業(yè)進(jìn)口替代趨勢(shì)較明顯。2009～2021年我國(guó)電線電纜進(jìn)口量由28.19萬噸降至21.3萬噸，行業(yè)內(nèi)進(jìn)口量不斷下降，我國(guó)特種電纜迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

2022年以非洲、東南亞為代表的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和工業(yè)發(fā)展的活動(dòng)將有所加快，這些活動(dòng)將為新興市場(chǎng)電線電纜需求提供巨大的上行潛力，新興市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將繼續(xù)支持全球需求的恢復(fù)和增長(zhǎng)。

電動(dòng)機(jī)：電動(dòng)機(jī)作為國(guó)際貿(mào)易的大宗商品，在我國(guó)乃至世界工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中都占有重要的地位。隨著貿(mào)易全球化的發(fā)展，關(guān)稅壁壘作用越來越弱，而以頒布技術(shù)法規(guī)、推行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施認(rèn)證制度等技術(shù)性措施為主要內(nèi)容的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的作用日益突出。作為我國(guó)重點(diǎn)出口商品的電動(dòng)機(jī)也面臨著這樣的問題，層出不窮的國(guó)際技術(shù)壁壘已成為阻礙我國(guó)電機(jī)出口貿(mào)易發(fā)展的最大障礙之一。新能源汽車蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)2022年電動(dòng)機(jī)出口市場(chǎng)，但受制于政策變動(dòng)、貿(mào)易壁壘及原材料成本持續(xù)上漲等市場(chǎng)不確定因素影響，2022年產(chǎn)品出口預(yù)計(jì)略有小幅上漲。

低壓電器：預(yù)計(jì)2022年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)985億元，全年出口額預(yù)計(jì)與上年度基本持平。

光伏：得益于2021年9月國(guó)家能源局公布的676個(gè)整縣推進(jìn)試點(diǎn)名單工作，2022年1月份國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)超預(yù)期，全國(guó)新增光伏裝機(jī)超7吉瓦，同比增長(zhǎng)200%。其中分布式光伏新增裝機(jī)4.5吉瓦，同比增長(zhǎng)250%；集中式光伏新增裝機(jī)2.5吉瓦，同比增長(zhǎng)150%。隨著新能源的不斷發(fā)展，我國(guó)已成為世界水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)第一大國(guó)，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)具有一定的成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在東盟市場(chǎng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額?？傮w來看，2022年中國(guó)與東盟國(guó)家能源需求仍將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。同時(shí)，2022年歐美國(guó)家為了保證自身能源供應(yīng)，也會(huì)頒布刺激新能源尤其是光伏發(fā)展的政策，因而預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光伏出口將取得更大突破。

火電裝備市場(chǎng)受到2021年的政策影響，2022年將不再出現(xiàn)新增海外訂單，后續(xù)隨著海外在建工程逐一完工，我國(guó)火電裝備出口訂單將逐漸歸零。