申松昊，王令強(qiáng)

（廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院，南寧 530004）

棉花作為我國最主要的經(jīng)濟(jì)作物，是主要的紡織材料來源，保障棉花的充足和穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有重要影響。棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成千上萬的紡織業(yè)工人的流動(dòng)和就業(yè)有關(guān)，直接影響我國紡織業(yè)和服裝業(yè)的生產(chǎn)和出口。當(dāng)前我國棉花產(chǎn)量僅次于印度，是世界棉花需求最多的國家，也是紡織品出口第一大國。隨著我國加入世界貿(mào)易組織（World Trade Organization，WTO），開放程度不斷加深，但近年來因?yàn)槭艿絿鴥?nèi)外各種因素制約，我國棉花產(chǎn)業(yè)面臨不少的挑戰(zhàn)和困難。深入研究我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，找出限制其發(fā)展的因素和影響其安全的主要問題，并提出對(duì)策，具有重要意義。

1 中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國紡織業(yè)對(duì)棉花需求巨大。雖然我國也是棉花第二大生產(chǎn)國，而且機(jī)械化水平也不斷提高，但棉花仍然供不應(yīng)求，每年須進(jìn)口大量棉花[1]。

1.1 棉花產(chǎn)量供不應(yīng)求

我國加入WTO以來，棉紡織和服裝貿(mào)易均邁上新臺(tái)階，對(duì)棉花的需求量越來越大，形成了內(nèi)外需都較大的“雙需”格局。國內(nèi)的棉花產(chǎn)量很難滿足國內(nèi)企業(yè)的需求，中國棉花產(chǎn)量與消費(fèi)量存在較大缺口（圖1）[2]。2013―2020年，我國棉花產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口約為110萬～300萬t（圖1）。其中，2014年棉花產(chǎn)量與消費(fèi)量的缺口最?。?12.1萬t），2017年棉花缺口最大（290萬t）。此外，2020/2021年度中國棉花總需求量約為780萬t，而國內(nèi)棉花的產(chǎn)量約為595萬t（其中新疆棉花產(chǎn)量占520萬t），仍有185萬t缺口?？傮w上看，我國的棉花需求缺口在200萬t左右，每年須進(jìn)口大量棉花來滿足國內(nèi)紡織用棉企業(yè)的需求。

圖1 2013―2020年中國棉花產(chǎn)量及消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

1.2 棉花貿(mào)易長期處于凈進(jìn)口狀態(tài)

由于我國棉花產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)企業(yè)的需求，棉花長期處于凈進(jìn)口狀態(tài)（圖2）。近年我國棉花進(jìn)口量在2012―2016年逐年減少，在2017―2020年逐年增加，呈“V”字形態(tài)勢。由圖2可知，雖然近年我國棉花的出口量也緩慢增加，但進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量。

圖2 2011―2020年中國棉花進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1.3 棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度不斷提高

近年來，我國棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度提高，采收效率提升。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2017―2019年我國棉花生產(chǎn)機(jī)械化水平從70.74%增至81.18%。新疆棉花機(jī)械采摘率逐年提高，由2017年的27%增至2020年的75%（圖3）。新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村機(jī)械化發(fā)展中心2021年工作要點(diǎn)中提出：2021年要加快棉花生產(chǎn)機(jī)械化，全疆新增機(jī)采棉面積10.7萬hm2以上，機(jī)采率再提高4百分點(diǎn)，生產(chǎn)全程機(jī)械化率達(dá)到88%。我國棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度的提高，對(duì)于穩(wěn)定植棉面積，保持棉花產(chǎn)量穩(wěn)定，打造優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)棉品牌具有積極意義。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國棉花總產(chǎn)量達(dá)591萬t，較2019年增產(chǎn)0.4%，尤其是新疆棉花產(chǎn)量占到全國棉花產(chǎn)量的80%以上。未來，隨著機(jī)械化程度的提升，新疆棉產(chǎn)量將繼續(xù)增長。上述數(shù)據(jù)還可佐證，某些國家和國際組織、公司出于擾亂新疆、遏制中國的政治目的對(duì)于新疆棉“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的無端指責(zé)和惡意抵制抹黑是完全不成立的。他們對(duì)新疆棉花的詆毀壓制，反而在客觀上提升了新疆棉的知名度。

圖3 2017―2020年新疆棉花機(jī)械采摘率

2 中國棉花產(chǎn)業(yè)安全程度分析

盡管棉花產(chǎn)業(yè)的安全主要取決于棉花的生產(chǎn)能力，但棉花國際貿(mào)易的波動(dòng)對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)的安全也有很大影響。基于此，參考朱麗萌[3]采用的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全指標(biāo)（表1），從控制力和競爭力2個(gè)方面對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)安全狀況進(jìn)行分析。

表1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指標(biāo)處于不同安全狀態(tài)的警戒范圍標(biāo)準(zhǔn)[3]

2.1 控制力

2.1.1主要進(jìn)口市場和進(jìn)口量的變化。我國棉花進(jìn)口市場相對(duì)集中，主要是美國、澳大利亞、印度、烏茲別克斯坦、巴西和巴基斯坦等國家。從上述國家進(jìn)口的棉花占我國棉花進(jìn)口總量的80%以上。2016―2018年，棉花進(jìn)口來源國排名前3位的分別是美國、澳大利亞和印度，占比超過60%（表2）。2019年，受中美貿(mào)易摩擦影響，美國占我國棉花進(jìn)口的份額驟減至20%，相比2018年下降17百分點(diǎn)，下滑至第3位。而巴西因棉花價(jià)格和品質(zhì)優(yōu)勢在2019年超過澳大利亞和美國，成為我國第一大棉花進(jìn)口來源國。巴基斯坦占我國棉花進(jìn)口的份額（7%）也超越了烏茲別克斯坦，居第5位[2]。

表2 2016―2019年中國進(jìn)口棉花主要來源國及其占比 %

2.1.2進(jìn)口依存度。進(jìn)口依存度主要是指國內(nèi)消費(fèi)對(duì)進(jìn)口的依賴程度，用進(jìn)口總量占國內(nèi)生產(chǎn)量的比值衡量，用公式表示為Z＝M/D×100%。式中，Z表示進(jìn)口依存度，M表示進(jìn)口量，D表示國內(nèi)生產(chǎn)量。

棉花的進(jìn)口依存度與棉花產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)性成正相關(guān)關(guān)系[4]。由表3可知，2013―2019年我國棉花進(jìn)口依存度整體呈下降趨勢，但平均仍在30%以上；除2016年為不安全狀態(tài)，其他年份均為危機(jī)狀態(tài)?？傮w來說，我國的棉花進(jìn)口依存度較高，棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定危機(jī)。

表3 2013―2019年中國棉花產(chǎn)業(yè)安全各項(xiàng)指標(biāo)值

2013―2016年我國棉花進(jìn)口依存度從66.08%下降到16.85%，但2016年之后呈回升態(tài)勢，2019年達(dá)到31.40%。這與我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)、棉紡織行業(yè)、服裝行業(yè)的快速發(fā)展有關(guān)，尤其是棉紡織企業(yè)、服裝企業(yè)需要大量棉花以滿足市場需求。

2.1.3出口依存度。出口依存度是指在一定時(shí)期內(nèi)（通常為1年）或一個(gè)國家（一定區(qū)域范圍內(nèi)）出口量與國內(nèi)生產(chǎn)量之比，可用來反映國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展對(duì)出口的依賴程度。其數(shù)值的大小與該國棉花的國際競爭力正相關(guān)，但和該國棉花的安全性負(fù)相關(guān)[5]。

斑試器，北京百億怡達(dá)科技開發(fā)有限公司；孵化箱（Grumbach BSS420），上海柏乾生物科技有限公司。

由表3可知，2013―2019年我國棉花出口依存度整體呈現(xiàn)上升趨勢，由0.10%上升到0.88%。盡管2016年我國棉花出口依存度僅為0.15%，但此后呈快速上升趨勢。按照安全預(yù)警指標(biāo)劃分，2013―2019年間我國棉花的出口依存度處于危機(jī)狀態(tài)，出口量與國內(nèi)棉花產(chǎn)量的比值很小。

2.2 競爭力分析

2.2.1自給率。棉花自給率，是當(dāng)年棉花產(chǎn)量占當(dāng)年棉花需求量的比值，可以用來衡量國家棉花產(chǎn)業(yè)的安全水平。用公式表示為a＝S/D×100%。式中，a表示自給率，S表示棉花產(chǎn)量，D表示棉花需求量。棉花自給率越高，棉花進(jìn)口的依賴程度就越低，棉花產(chǎn)業(yè)就越安全；反之，棉花產(chǎn)業(yè)就越不安全。

由表3可知，2013―2019年我國棉花自給率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢，在2013―2017年由83.60%下降至66.08%，然后上升至2019年的76.99%。按照安全預(yù)警指標(biāo)劃分，我國的棉花自給率在2013年、2014年處于不安全狀態(tài)，在2015―2019年均處于危機(jī)狀態(tài)。我國仍不得不從國外大量進(jìn)口棉花，我國棉花產(chǎn)業(yè)的安全水平不容樂觀。

2.2.2貿(mào)易競爭力。貿(mào)易競爭力一般用貿(mào)易競爭力指數(shù)來衡量。棉花貿(mào)易競爭力指數(shù)（Trade competitiveness，TC）可以用棉花出口總額減去進(jìn)口總額的差與出口總額加上進(jìn)口總額的和的比值來衡量，取值在－1與1之間。TC離－1越近，則表示棉花貿(mào)易競爭力越弱；TC離1越近，則表示棉花貿(mào)易競爭力越強(qiáng)。

由表3可知，2013―2019年我國棉花貿(mào)易競爭力指數(shù)均為負(fù)數(shù)，且一直維持在小于－0.9的水平?？傮w上看，我國棉花貿(mào)易競爭力指數(shù)是呈一定上升趨勢的，由2013年的－0.997上升到2015年的－0.962，又由2016年的－0.982上升到2019年的－0.945。按照安全預(yù)警指標(biāo)劃分，2013―2019年我國棉花的貿(mào)易競爭力處于危機(jī)狀態(tài)，缺乏國際競爭力。

3 中國棉花產(chǎn)業(yè)安全面臨的挑戰(zhàn)

綜上所述，我國棉花產(chǎn)業(yè)安全整體狀況較差，棉花的供求矛盾突出。近幾年的棉花進(jìn)口依存度逐年升高，我國棉花進(jìn)口市場來源相對(duì)比較集中和單一。我國棉花產(chǎn)業(yè)安全仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

3.1 棉花品質(zhì)制約國際競爭力

棉花品質(zhì)是影響其國際競爭力的重要因素。近年來，用棉企業(yè)在棉紡織品的生產(chǎn)過程中片面追求產(chǎn)量和衣分，導(dǎo)致棉花的品質(zhì)有所下降，存在一致性不好、短絨率高、強(qiáng)度低、“三絲”（化學(xué)纖維、絲麻、人或動(dòng)物毛發(fā)等）含量高等質(zhì)量問題。2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)開展以來，棉花收購價(jià)格向市場化看齊，倒逼質(zhì)量提升，從棉農(nóng)到加工企業(yè)更加注重棉花品質(zhì)。但是，由于我國棉花品種繁多，即使同一地區(qū)棉花品種也不統(tǒng)一，優(yōu)良性狀突出的品種較少，加上品種更新?lián)Q代較快，種質(zhì)混亂，從源頭上影響了棉花質(zhì)量，造成棉花一致性下降[6]。雖然我國棉花產(chǎn)業(yè)的機(jī)械化水平在不斷提高，機(jī)采棉推廣率也在不斷提高，但機(jī)采棉的品質(zhì)相比人工采收的棉花有所下降。大量農(nóng)藥使用所造成的農(nóng)藥殘留也嚴(yán)重影響棉花質(zhì)量，易使棉花及棉紡織品出口遭受嚴(yán)重的貿(mào)易壁壘，特別是綠色貿(mào)易壁壘。另外，隨著近年來國內(nèi)勞動(dòng)力成本的上升，從事棉花種植的勞動(dòng)力面臨不足，生產(chǎn)成本升高，導(dǎo)致棉農(nóng)以及從業(yè)者收入低，棉花種植與加工行業(yè)缺乏人才，缺乏創(chuàng)新，制約著棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.2 棉花進(jìn)口依存度逐年升高

如前所述，近年我國棉花進(jìn)口依存度較高。

導(dǎo)致我國棉花進(jìn)口依存度較高的原因可以歸結(jié)如下：一是國內(nèi)耕地面積不足，在較短時(shí)間內(nèi)迅速增加棉花的耕種面積難以實(shí)現(xiàn)。二是在部分生產(chǎn)實(shí)踐中，我國棉花的品質(zhì)難以達(dá)到要求，需要進(jìn)口更優(yōu)質(zhì)的國外棉來滿足需要。此外，國內(nèi)棉花產(chǎn)量和質(zhì)量存在區(qū)域性差異，新疆棉的產(chǎn)量和質(zhì)量均高于國內(nèi)其他地區(qū)；因此，為了滿足國內(nèi)部分結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性棉花需求而進(jìn)口國外棉花，也致使我國棉花進(jìn)口依存度較高。三是國外棉花價(jià)格與國內(nèi)棉花價(jià)格相差較大。國外棉花價(jià)格有較大優(yōu)勢，加之部分進(jìn)口棉品質(zhì)較好，致使更多的國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向進(jìn)口[7]。

3.3 棉花產(chǎn)業(yè)易遭到國外巨額補(bǔ)貼的沖擊

棉花補(bǔ)貼是為了發(fā)展本國或本地區(qū)的棉花產(chǎn)業(yè)，有效保護(hù)棉農(nóng)利益的一種農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)政策，這種政策被世界各主要棉花生產(chǎn)國普遍采用。然而像美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對(duì)棉花補(bǔ)貼金額巨大，比如2018年美國棉花的補(bǔ)貼總額為8.9億美元，2019年補(bǔ)貼總額為12億美元，這些高額補(bǔ)貼明顯對(duì)我國和其他發(fā)展中國家棉花價(jià)格和貿(mào)易造成沖擊[8]：一是補(bǔ)貼使部分本該虧損的棉花生產(chǎn)商出現(xiàn)盈利，減少了其他國家出口的機(jī)會(huì)；二是美國本身就是棉花生產(chǎn)和出口大國，補(bǔ)貼會(huì)使更多美國棉花轉(zhuǎn)入國際市場，超額供給會(huì)壓低國際棉花價(jià)格。由此造成國外棉花價(jià)格低于國內(nèi)，致使國外棉花大量涌入，對(duì)我國棉花的進(jìn)出口造成嚴(yán)重的影響。國際市場棉花價(jià)格的波動(dòng)不利于我國棉花產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)展。

3.4 棉花進(jìn)口來源地集中，易受貿(mào)易摩擦的威脅和政治打壓

我國棉花進(jìn)口市場來源相對(duì)比較集中。2016―2019年，美國、澳大利亞、印度、烏茲別克斯坦和巴西是我國最主要的棉花進(jìn)口來源國，這五大地區(qū)進(jìn)口量占我國總進(jìn)口量的80%以上，尤其是美國、澳大利亞和印度壟斷了我國60%以上的棉花進(jìn)口市場。其間美國連續(xù)3年位居第一，占我國棉花進(jìn)口量的三分之一左右。長期以來，我國從美國進(jìn)口棉花的份額都比較大，國內(nèi)棉花市場波動(dòng)產(chǎn)生的缺口也主要由美國棉花來填補(bǔ)。而2018年受美國對(duì)中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅的影響，中國決定對(duì)源自美國的農(nóng)產(chǎn)品（包括未加工的棉花和棉短絨）征收25%的關(guān)稅。2018年6月15日配額內(nèi)美國棉花港口提貨價(jià)約為每噸16400元，加征25%的關(guān)稅后進(jìn)口成本變?yōu)?0500元·t－1，增加4100元·t－1，因此國內(nèi)大幅度減少了對(duì)美國棉花的進(jìn)口。為彌補(bǔ)部分空缺，中國增加了對(duì)其他國家棉花的進(jìn)口。因此，在國內(nèi)進(jìn)口棉需求量增加，美國棉花部分退出國內(nèi)市場的雙重影響下，中國棉花市場急需尋找美國棉花的替代品，以填補(bǔ)高質(zhì)量棉花的市場缺口[10]。

4 中國棉花產(chǎn)業(yè)安全的提升對(duì)策

針對(duì)開放條件下，中國棉花產(chǎn)業(yè)存在的供求矛盾突出，進(jìn)口依存度高，進(jìn)口來源較集中、易受貿(mào)易摩擦威脅和政治打壓等問題，從棉花品質(zhì)、政策支持和市場完善等角度提出建議。

4.1 提高中國棉花產(chǎn)業(yè)的競爭力，打造優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)棉

提高中國棉花產(chǎn)業(yè)競爭力應(yīng)從提高棉花品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本著手，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的棉花。一是加大科技研發(fā)和推廣投入，重點(diǎn)是培育適合機(jī)械化收獲的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、早熟和抗病蟲棉花品種，確保棉纖維長度和斷裂比強(qiáng)度的一致性，并繼續(xù)推廣棉花機(jī)械化和簡化收獲技術(shù)。二是創(chuàng)建高品質(zhì)的規(guī)?；N植基地，在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)從選擇品種、栽培技術(shù)、采摘方式、加工技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)方面發(fā)力，系統(tǒng)提升國產(chǎn)棉花品質(zhì)，提高國際競爭力。著力構(gòu)建棉花生產(chǎn)的科研和技術(shù)推廣體系、經(jīng)營和服務(wù)體系，提高棉農(nóng)收益和棉花競爭力。在棉紡織品加工領(lǐng)域，實(shí)行從加工企業(yè)到棉紡織企業(yè)、期貨公司到保險(xiǎn)公司的一體化共商共建、共享的訂單生產(chǎn)模式。這樣，可以穩(wěn)定國內(nèi)棉花供給，縮小棉花供需缺口，從而使國內(nèi)生產(chǎn)的棉花更好地滿足企業(yè)的需求、降低企業(yè)對(duì)進(jìn)口棉花的依存度。

4.2 掌握并利用國際規(guī)則，加大對(duì)棉花生產(chǎn)的補(bǔ)貼

在WTO規(guī)則允許的范圍內(nèi)，密切關(guān)注主要貿(mào)易合作國的新貿(mào)易政策及其帶來的影響，完善棉花補(bǔ)貼政策，加大補(bǔ)貼力度，穩(wěn)定農(nóng)民收入、支持棉花生產(chǎn)。充分利用農(nóng)業(yè)支持“綠箱”政策，加大科研投入、技術(shù)創(chuàng)新和推廣等方面的補(bǔ)貼力度，推進(jìn)棉花種植的區(qū)域化、專業(yè)化和規(guī)?；?jīng)營，提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平[9]。在棉花目標(biāo)價(jià)格政策方面，建議進(jìn)一步完善和創(chuàng)新補(bǔ)貼方式，明確補(bǔ)貼條件，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)；探索創(chuàng)新目標(biāo)價(jià)格制度，引入保險(xiǎn)機(jī)制，逐步建立棉花生產(chǎn)基本收益保險(xiǎn)與綠色發(fā)展補(bǔ)貼制度[10]。

4.3 發(fā)展多元化市場，降低依賴性風(fēng)險(xiǎn)

優(yōu)化棉花進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)、拓寬棉花進(jìn)口渠道，加大從南亞、東南亞和非洲等棉花種植條件優(yōu)越國家的進(jìn)口力度，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?？傊?，一定要保證充足、穩(wěn)定可靠、多樣化的棉花進(jìn)口來源，切實(shí)保護(hù)本國企業(yè)利益，有效降低國際棉花市場動(dòng)蕩的影響。我國紡織企業(yè)也應(yīng)積極“走出去”，在“一帶一路”倡議的引導(dǎo)下，尋求新的投資發(fā)展國，加強(qiáng)并優(yōu)化同沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作，分散貿(mào)易摩擦的沖擊。這些在外企業(yè)可以直接購買和使用所在國的棉花，在節(jié)省進(jìn)口成本的同時(shí)，也能避免中美貿(mào)易摩擦等對(duì)棉花進(jìn)口等帶來的不利影響[11-12]。

4.4 積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦和政治打壓

面對(duì)中美貿(mào)易摩擦問題和政治打壓，關(guān)鍵是要是練好內(nèi)功。應(yīng)支持新疆棉花產(chǎn)業(yè)向下游延伸，提高棉花就地轉(zhuǎn)化率，穩(wěn)定棉花價(jià)格預(yù)期。通過政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)國內(nèi)棉紡織產(chǎn)能向新疆轉(zhuǎn)移，減緩國內(nèi)棉紡織企業(yè)向東南亞和非洲等地的轉(zhuǎn)移步伐，將新疆棉花就地轉(zhuǎn)化率從目前的29%提高到70%左右，將出疆棉花運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼更多用于下游的棉紗棉布等深加工產(chǎn)品，并加大補(bǔ)貼力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，促進(jìn)協(xié)同發(fā)展，助力新疆發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)百萬人就業(yè)規(guī)劃順利實(shí)施，解決新疆南疆地區(qū)少數(shù)民族群眾就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安。而針對(duì)某些國家和國際組織、公司出于政治目的對(duì)我國棉花的無端指責(zé)和惡意抵制抹黑，我國政府應(yīng)給予重視，及時(shí)通過官方媒體、國際媒體或行業(yè)協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）發(fā)聲以正視聽，并采取必要的反制措施和斗爭，從政治層面為我國的棉花產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航。