劉文 李政 曾慧均 賈程瑛

核心提示：2020年我國特種紙企業(yè)的總體開工率78.41%，產(chǎn)銷率99.61%。開工率持續(xù)下降，市場形式值得重視。為此，中國造紙學會特種紙專業(yè)委員秘書長劉文撰文，分析了2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

關(guān)鍵詞：特種紙;產(chǎn)銷形勢;進出口

2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值101.60萬億元，比上年增長2.3%，第二產(chǎn)業(yè)增加值38.43萬億元，增長2.6%。2020年全國紙及紙板生產(chǎn)量11260萬t，較上年增長4.60%，消費量11827萬t，較上年增長10.49%，人均年消費量為84kg（按全國人口14.00億人計）。

1我國特種紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷形勢

2020年我國特種紙及紙板總生產(chǎn)量為718萬t，同比增長 1.27%，增長持續(xù)放緩。特種紙及紙板生產(chǎn)量占全國紙及紙板總生產(chǎn)量的比例為 6.38%（見圖 1）。

2020 年我國特種紙企業(yè)的總體開工率 78.41%，產(chǎn)銷率 99.61%。開工率有所下降，產(chǎn)銷率略有上漲（見 圖 2）。

2我國特種紙產(chǎn)品進出口情況

2.1進出口量、進出口總額和進出口價格

2020年，我國特種紙進口量56.80萬t，同比增長76.62%;出口量121.55萬t，同比增長0.90%（見圖3）。

受新冠疫情的影響，在所統(tǒng)計的34個編碼中，有27個都出現(xiàn)了不同程度的下降，大多數(shù)紙種的出口受到了較嚴重的影響，但與醫(yī)療相關(guān)的紙種出口量有所增長，如“48189000紙漿、紙等制的其他家庭、衛(wèi)生或醫(yī)院用品”上漲了8.65%，以及受疫情影響而快速發(fā)展的物流外賣行業(yè)相關(guān)紙種的出口量也大幅增加，如“48114100成卷或成張矩形的任何尺寸的自粘膠粘紙（標簽類）”上漲了10.76%，“48169010熱敏轉(zhuǎn)印紙”上漲了15%，“48237000壓制或模制紙漿制品”上漲了14.1%，這幾個品類的大幅上漲彌補了其他品類的下降。

由圖4和圖5可知，2020年我國特種紙進口總額7.88億美元，同比增長4.37%;進口單價1388美元/t，同比下降40.84%;出口總額32.53億美元，同比增長5.79%;出口單價2676美元/t，同比增長4.82%。我國特種紙出口總額保持了連年攀升的趨勢，近3年出口單價也一直高于進口單價。

2.2主要紙種近幾年進出口量及進出口價格

由圖6和圖7可知，2020年植物羊皮紙的進出口量均略有下降，進口價格上漲，出口價格略有下降;壁紙原紙進口量略有上漲，但進口價格大幅下降，出口量大幅下降36.76%，出口價格也略有下降;防油紙進出口量均有所下降，但進出口價格都出現(xiàn)上漲;濾紙及紙板進口量進一步下降，出口量保持平穩(wěn)，進出口價格略有上漲;電解電容器紙進口量增長15.6%，進口量仍遠高于出口量，進口價格也遠高于出口價格 ;卷煙紙進口量保持平穩(wěn)，進口價格平穩(wěn)，出口價格連年下降。

2.3我國特種紙主要進出口國家

2020年我國特種紙主要出口到美國、印度、韓國、日本以及東南亞等國家，進口來源國主要是印度尼西亞、美國、日本和韓國（見圖8、圖9）。

3特種紙企業(yè)上市公司概況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司于2020年在上海證券交易所掛牌上市，浙江恒達新材料股份有限公司于2021年初終止掛牌。截至目前，我國共有特種紙上市公司18家（見表1）。2020年這18家企業(yè)的資產(chǎn)總額為330.46億元，比2019年增加25.55億元，同比增長8.38%;凈資產(chǎn)達217.70億元，比2019年凈增29.19億元，同比增長15.48%;主營業(yè)務(wù)收入216.05億元，比2019年增加9.83億元，同比增長4.77%;實現(xiàn)凈利潤22.45億元，比2019年凈增8.39億元，同比增長59.67%。

2020年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業(yè)這5家主板上市的特種紙企業(yè)，資產(chǎn)總額為160.19億元，比2019年凈增6.29億元，同比增長4.09%;凈資產(chǎn)達112.31億元，比2019年凈增2.73億元，同比增長2.49%;主營業(yè)務(wù)收入99.83億元，比2019年減少1.68億元，同比下降1.65%;實現(xiàn)凈利潤6.11億元，比2019年凈增1.5億元，同比增長32.54%（見圖10）。

2020年這5家企業(yè)的總資產(chǎn)保持平穩(wěn)上漲的趨勢，主營業(yè)務(wù)收入略有下降，但總的凈利潤同比增長了32.54%（見圖11）。

2020年底，在滬沫兩市含有制裝造紙和紙制品業(yè)務(wù)的上市公司為31家，實現(xiàn)凈利潤123.65億元，比2019年凈增16.09億元，增長14.96%。圖12中，2019年之前的數(shù)據(jù)只包含齊峰、民豐、凱恩、冠豪、恒豐5家特種紙上市公司，2020年的數(shù)據(jù)新增了仙鶴和五洲2家上市公司，2020年特種紙企業(yè)利潤占造紙上市公司總利潤的13.48%。

我國主要特種紙上市公司近幾年的主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況如圖13所示，主營業(yè)務(wù)收入整體保持上漲趨勢，近幾年部分企業(yè)出現(xiàn)下降。這幾家公司的凈利潤均浮動較大，近2～3年大體呈現(xiàn)了上漲的趨勢（見圖14）。

4特種紙產(chǎn)業(yè)投資情況

2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)先后釋放了65萬t/a新產(chǎn)能，其中40萬t/a為液包紙，其他主要涉及食品包裝紙、格拉辛紙、信封紙等。2020年擬投資或新建未投產(chǎn)的項目達到700萬t，其中主要來自仙鶴在廣西、湖北的200多萬t的特種紙項目，以及五洲特紙在湖北的400萬t/a特種紙項目，擬投資的紙種主要有食品包裝紙板以及離型紙、熱轉(zhuǎn)印紙和裝飾紙等，還有非織造布項目。2020年我國特種紙產(chǎn)業(yè)部分投資情況如下。

（1）仙鶴股份

仙鶴股年產(chǎn)10萬t高檔紙基新材料技改項目。共計4條造紙生產(chǎn)線，其中2條生產(chǎn)線已于2020年8月開機。

浙江哲豐新材料有限公司年產(chǎn)22萬t高檔紙基新材料項目。共計4條造紙生產(chǎn)線，分別于2020年3月、2020年8月、2021年3月、2021年5月建成投產(chǎn)。

仙鶴股份子公司鶴豐新材料擬投資高檔紙基材料項目。仙鶴股份發(fā)布《關(guān)于子公司浙江鶴豐新材料有限公司投資高檔紙基材料項目的公告》，擬建設(shè)年產(chǎn)30萬t高檔紙基材料項目。項目涉及的高檔紙基材料以新型高定量高檔食品級包裝材料為主，計劃總資金投入約12億元，建設(shè)期2年。

仙鶴股份250萬t/a漿紙項目落戶廣西來賓。2020年9月16日，廣西來賓市與仙鶴股份有限公司簽訂投資框架協(xié)議。主要建設(shè)內(nèi)容為250萬t/a漿紙生產(chǎn)線及配套設(shè)施。主體項目包含150萬t/a紙漿纖維制備項目（其中化學漿100萬t/a，化學機械漿50萬t/a），100萬t/a高性能紙基新材料項目（其中高檔食品卡紙60萬t/a，高檔裝飾原紙20萬t/a，高檔特種紙等20萬t/a）。

仙鶴股份投資項目落戶荊州。2021年1月8日，荊州市石首市與仙鶴股份有限公司簽訂了250萬t/a林漿紙一體化循環(huán)經(jīng)濟項目投資框架協(xié)議。項目計劃總投資100億元，主體項目分三期完成，包含90萬t/a紙漿、140萬t/a特種紙、20萬t/a涂布加工紙。

（2）齊峰新材

齊峰新材全資子公司投建1.8萬t/a非織造新材料項目。2020年7月1日齊峰新材發(fā)布公告稱，公司全資子公司淄博歐木特種紙業(yè)有限公司擬投資1.5億元建設(shè)1.8萬t/a非織造新材料項目。該項目主要建設(shè)1條3.75m寬植物纖維、合成纖維生產(chǎn)線，1條3.75m寬合成水刺非織造生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要用于墻體裝飾、廚房擦拭。此外，還將建設(shè)3條2.1m寬非織造新材料深加工生產(chǎn)線。項目2020年7月開工建設(shè)，2021年5月竣工。

（3）恒豐紙業(yè)

恒豐紙業(yè)卷煙紙機投產(chǎn)。2020年9月17日，牡丹江恒豐紙業(yè)自主設(shè)計并安裝的幅寬3300mm、車速500m/min的卷煙紙機正式投產(chǎn)。這是國內(nèi)首臺自主設(shè)計、國產(chǎn)化率90%以上、運行性能達到國際先進水平的專業(yè)卷煙紙機。

恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項目投產(chǎn)。2020年10月9日，牡丹江恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項目竣工投產(chǎn)。該項目是繼2019年5萬t/a食品包裝紙項目之后的又一個省百大項目。恒豐紙業(yè)年產(chǎn)2萬t食品包裝紙二期項目由主體廠房和智能包裝立體庫構(gòu)成，總投資約2.05億元。

底價7.92億元，恒豐集團100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2020年12月16日，恒豐紙業(yè)發(fā)布公告，公司接到控股股東恒豐集團出具的《告知函》，牡丹江市國有資產(chǎn)投資控股有限公司于12月15日將其持有的恒豐集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息在黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式披露，轉(zhuǎn)讓比例為100%，底價7.92億元。掛牌起始日2020年12月15日，掛牌截止日2021年2月8日。

（4） 山東恒聯(lián)

恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目投產(chǎn)儀式舉行。2020年1月18日，恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目投產(chǎn)儀式在恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園舉行。項目計劃總投資60億元，一期計劃總投資16.7億元。建成后，生物基可降解綠色纖維素膜、生物再生纖維素膜、生物纖維素腸衣等一系列高性能、高科技、綠色環(huán)保型產(chǎn)品將成為集團主導產(chǎn)品。

山東恒聯(lián)特種紙3950項目舉行封頂儀式。2020年7月16日，恒聯(lián)費縣產(chǎn)業(yè)園舉行山東恒聯(lián)特種紙3950項目主體結(jié)構(gòu)封頂儀式，標志著3950項目正式進入設(shè)備安裝階段。

濰坊濰森新材料有限公司纖維素腸衣項目二期工程，目前正在建設(shè)纖維素腸衣3#生產(chǎn)線。

（5） 冠豪高新燃煤耦合污泥發(fā)電技術(shù)改造項目通過環(huán)評

冠豪高新燃煤耦合污泥發(fā)電技術(shù)改造項目通過環(huán)評，環(huán)評專家組認為該項目規(guī)劃布局合理、配套設(shè)施齊全，建成后既能協(xié)助實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥無害化處理、資源化處理，又能通過對污泥焚燒的佘熱進行利用，保障新增負荷的供應需求，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的目標。

（6）民豐特紙投資建設(shè)新8#紙機和新20#紙機升級技改項目

2021年1月6日，民豐特種紙股份有限公司發(fā)布公告，公司將投資3.7億元投資建設(shè)新8#紙機和新20#紙機升級技改生產(chǎn)線。新8#紙機技改項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)銷量約2.5萬t，計劃生產(chǎn)高檔鋁箔襯紙和離型原紙、煙用接裝原紙、高檔醫(yī)用包裝紙、仿瓷貼花紙等產(chǎn)品。新20#紙機技改項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)銷量約2.5萬t，計劃生產(chǎn)防油紙原紙和食品包裝紙、離型原紙、熱轉(zhuǎn)印紙（非原紙）、透析紙和果袋紙等。項目建設(shè)周期24個月。

（7）浙江龍游太平紙業(yè)有限公司5萬t/a特種紙生產(chǎn)線開機出紙

2020年9月5日，浙江龍游太平紙業(yè)有限公司5萬t/a特種紙生產(chǎn)線開機并順利出紙。紙機幅寬3600mm，設(shè)計車速400m/min，主要使用商品木裝生產(chǎn)高檔裝飾原紙，年產(chǎn)能5萬t。

（8） 錦豐紙業(yè)低定量食品包裝紙生產(chǎn)線投產(chǎn)

2021年1月14日，四川錦豐紙業(yè)股份有限公司2#紙機順利開機。紙機為法國阿里蒙紙機，幅寬3300mm，車速450m/min，主要生產(chǎn)22～40g/m低定量食品包裝紙。

（9） 玖龍紙業(yè)簽約湖北省第二個生產(chǎn)基地

2021年1月15日，湖北省咸寧市咸安區(qū)政府與玖龍環(huán)球（中國）投資集團竹漿紙項目簽約儀式舉行。玖龍紙業(yè)將利用當?shù)氐闹褓Y源，計劃在咸安投資54億元，建設(shè)40萬t/a漂白化學竹漿、50萬t/a高檔文化紙、手提袋紙、食品包裝紙生產(chǎn)線，以及智能化紙包裝全產(chǎn)業(yè)鏈。

（10）岳陽林紙1#紙機成功轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝紙2020年1月11日，岳陽林紙1#紙機從生產(chǎn)文化紙成功轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝紙。1#紙機預計可增加公司包裝紙產(chǎn)能3萬t/a，主要適用于手提袋、檔案袋、信封等高端產(chǎn)品外包裝。

（11）? 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團液包紙及APMP楊木化機漿兩大項目投產(chǎn)

2020年9月22日，新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團舉行年產(chǎn)40萬t液包紙項目、20萬tAPMP楊木化機漿項目投產(chǎn)儀式，涉及總投資11.5億元。

（12） 太陽紙業(yè)新特種紙機順利投產(chǎn)

2021年1月8日，位于太陽紙業(yè)顏店新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的特種紙機PM40紙機順利開機，主要生產(chǎn)特種紙產(chǎn)品。

（13）五洲特紙660萬t/a漿紙一體化項目簽約2020年12月29日，五洲特紙發(fā)布公告稱，公司與湖北省武穴市人民政府簽訂了“年產(chǎn)660萬t漿紙一體化項目投資協(xié)議書”。項目預計總投資230億元，主要包括410萬t/a特種紙生產(chǎn)線、150萬t/a化學漿生產(chǎn)線、100萬t/a機制漿生產(chǎn)線，配套燃煤熱電廠、生物質(zhì)發(fā)電廠、堿回收和碼頭。

（14）江西五星紙業(yè)

江西五星紙業(yè)有限公司計劃總投資50億元、分兩期建設(shè)年產(chǎn)110萬t規(guī)模的多品種紙業(yè)公司。其中一期項目投資28億元，2條年產(chǎn)35萬t特種紙生產(chǎn)線PM7和PM8分別于2018年和2020年1月全面投產(chǎn)。二期項目投資22億元，將建設(shè)高檔包裝用紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)能60萬t，投產(chǎn)后創(chuàng)收21億元。江西五星紙業(yè)全面建成投產(chǎn)后，將釋放產(chǎn)能110萬t/a。

一期35萬t/a造紙項目全面投產(chǎn)。2020年1月12日，江西五星紙業(yè)項目一期第二臺紙機成功開機。一期項目共投資28億元，主要建設(shè)1條年產(chǎn)20萬t液體包裝紙生產(chǎn)線和1條年產(chǎn)15萬t格拉辛紙生產(chǎn)線。紙機引進韓國二手設(shè)備，幅寬4950mm，車速1200m/min，揚克烘缸直徑為6700mm，二期投資22億元，建設(shè)1條年產(chǎn)60萬t廢紙脫墨再生漿生產(chǎn)線和4條15萬t再生紙生產(chǎn)線。

（15）斯道拉恩索啟動新一代紙漿模塑項目

2020年9月，斯道拉恩索中國包裝正式啟動其位于河北遷安的新一代紙漿模塑項目，預計2021年中一期投產(chǎn)后，完全不含塑料或全氟烷基與多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的食品級紙塑產(chǎn)品年產(chǎn)能將超過5500萬件。

（16）石家莊科品紙業(yè)有限公司3500型超薄高速拷貝紙機成功開機

2020年10月17日，河北省石家莊科品紙業(yè)有限公司3500型超薄高速拷貝紙機成功開機，紙張定量達到9g/m，紙機產(chǎn)能1.2萬t/a。該機型也可生產(chǎn)高級坐便紙，果袋內(nèi)襯紙等。

5裝飾原紙市場概況

據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會裝飾紙專業(yè)委員會統(tǒng)計報告，2020年我國具有一定規(guī)模的企業(yè)的人造板飾面專用原紙總銷量約117.06萬t，同比增長1.81%（見圖15）。其中：

①裝飾原紙銷量111.33萬t，同比增長2.59%;含素色紙28.80萬t，同比下降7.22%;印刷用原紙82.53萬t，同比增長6.52%。②平衡紙銷量4.55萬t，同比下降10.08%。③表層紙銷量1.18萬t，同比下降15.71%。