／機(jī)械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 亢榮／

目前，中國是全球第一大天然氣進(jìn)口國，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，業(yè)內(nèi)預(yù)計，天然氣在未來20年仍將保持穩(wěn)步增長，這令中國成為全球各大天然氣供應(yīng)商最為重視的市場。

近年來，能源合作成為中俄兩國合作中分量最重、成果最多、范圍最廣的領(lǐng)域。2014年5月，中國和俄羅斯簽署《中俄東線供氣購銷合同》。2022年2月4日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）與中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（CNPC）簽署《遠(yuǎn)東天然氣供銷協(xié)議》，達(dá)成新的交易后，俄羅斯對中國的天然氣供應(yīng)有望從目前的每年380億立方米增加到每年480億立方米。該協(xié)議是繼2019年12月中俄東線天然氣管道投產(chǎn)供氣后，雙方在管道天然氣貿(mào)易方面取得的又一重要合作成果，符合全球能源發(fā)展的總趨勢，在全世界朝著控制和降低全球平均氣溫上升幅度的大背景下，中俄都是把碳達(dá)峰、碳中和作為重要的戰(zhàn)略任務(wù)。在天然氣等低碳發(fā)展領(lǐng)域加強(qiáng)合作，是履行《巴黎協(xié)定》的應(yīng)有之義。

眾所周知，各種資源對于一個國家的發(fā)展有著極其重要的作用。雖然說我國地大物博，資源種類眾多，且儲量豐富，但由于我國也是世界資源消耗大國，因此一直以來，我國處于長期的考慮以及各種各樣的原因，都在不斷與世界其他一些國家進(jìn)行合作，從而引進(jìn)更多的資源，利用于自身的發(fā)展建設(shè)。2020年9月，國家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國大會期間提出，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。碳中和是能源革命戰(zhàn)略的延伸和深化，遠(yuǎn)期深刻改變能源結(jié)構(gòu)，絕大部分化石能源消費(fèi)都將轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕茉矗瑢μ烊粴馐抢盏?。近期，特別是“十四五”期間是起跑階段，需要為碳中和及能源轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備，對天然氣是利好的。目前，我國天然氣對外依存度達(dá)到了43%，2035年可能升至60%。針對這一資源的引進(jìn)，就不得不提我國與鄰國俄羅斯之間的長期合作了，由于俄羅斯的天然氣資源儲量十分龐大，目前俄羅斯聯(lián)邦已發(fā)現(xiàn)3000多個油氣田，天然氣總儲量75.8萬億立方米，因此我國每年都會從俄羅斯引進(jìn)大量的天然氣資源。

一、歷史背景

早在2014年5月21日，中俄就在上海簽署了《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》與《中俄東線供氣購銷合同》兩份能源領(lǐng)域的重要合作文件。

合同條款如下：在2014年中俄兩國簽署了為期30年的天然氣供應(yīng)協(xié)議，俄羅斯通過中俄東線管道，也就是西伯利亞管線，由布拉戈維申斯克進(jìn)入中國黑龍江省黑河市?？凭S克金氣田至恰揚(yáng)金斯科氣田間的天然氣管道正在建設(shè)，長度達(dá)803公里，將于2022年底投入使用。2025年將按照設(shè)計能力進(jìn)行輸氣，這兩個氣田，每個氣田的設(shè)計開采量為每年 250 億立方米。協(xié)議約定向中國每年出口380億立方米天然氣，合同總額為4000億美元（約合2.5萬億元人民幣），相當(dāng)于俄羅斯2013年GDP的15%有余。為了進(jìn)一步提高向中國的供氣能力，俄羅斯方面計劃開通“聯(lián)盟東方”天然氣管道，經(jīng)由蒙古國向中國出口天然氣，目前這條管線的建設(shè)方案已經(jīng)通過了可行性研究。2022年2月4日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司Gazprom（簡稱“俄氣公司”）發(fā)布了一份聲明，宣布俄氣公司已經(jīng)與中國石油天然氣集團(tuán)簽署了一份天然氣長期供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)這份協(xié)議，俄氣公司將把每年向中國供應(yīng)的天然氣在380億立方米的基礎(chǔ)上，再增加100億立方米，讓總量達(dá)到480億立方米，較現(xiàn)有供應(yīng)量規(guī)劃提高約26%。如以30年為期，每年380億到480億立方米的供氣量，測算價格約為2.19元/立方米。

二、目前我國天然氣狀況

（一）天然氣消費(fèi)穩(wěn)健增長

工業(yè)領(lǐng)域：目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而工業(yè)化水平高的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)?！笆奈濉睍r期，用煤量大的行業(yè)可能加速推進(jìn)煤改氣，將拉動工業(yè)用氣增長12個百分點(diǎn)?！笆奈濉逼陂g宏觀經(jīng)濟(jì)增長雖然有所放緩，但仍有韌性，預(yù)計拉動天然氣消費(fèi)增長4～5個百分點(diǎn)。工業(yè)用氣增長也面臨壓力，主要是工業(yè)升級帶來電氣化水平提高，將有更多機(jī)會消納非化石能源。作為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主要路徑之一，大力推進(jìn)節(jié)能將抑制工業(yè)用氣兩個百分點(diǎn)的增長量。

城市燃?xì)忸I(lǐng)域：供氣網(wǎng)絡(luò)的完善和城鎮(zhèn)化帶來了更多剛性需求，預(yù)計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮(zhèn)化水平提高帶來總用氣人口增加，各地天然氣“縣縣通”等供氣網(wǎng)絡(luò)的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。

發(fā)電領(lǐng)域：“十四五”將遵循適度發(fā)展原則及優(yōu)先布局、與可再生能源融合發(fā)展的思路。從氣電本身看，與國際對比，中國在資源、經(jīng)濟(jì)性、電力體制改革、環(huán)保政策、電氣協(xié)同和政府推動方面都有所不足?！笆奈濉睍r期我國的風(fēng)電和光伏總裝機(jī)占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求嚴(yán)重地錯配，東部高用電省份仍然需要發(fā)展本地電源，同時妥善解決環(huán)保問題?！笆奈濉碧烊粴夂碗娏τ型l(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)。

交通領(lǐng)域：受多個因素的推動，LNG重卡或?qū)崿F(xiàn)保有量翻番。一是政策上更支持環(huán)保車型，二是重型車領(lǐng)域比較難電氣化，三是重型卡車的市場還在增長，四是LNG重卡更有經(jīng)濟(jì)性。預(yù)計到2025年，LNG重卡保有量達(dá)100萬到120萬輛，帶來新的用氣空間160億到250億立方米。

（二）天然氣資源保障能力持續(xù)增強(qiáng)

截至2020年年底，國內(nèi)長輸天然氣管道總里程為8.6萬公里，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)為7萬公里，已建成的22座沿海LNG接收站的接收能力為8800萬噸/年，已建成的27座儲氣庫庫容為161億m3，調(diào)峰能力為102億m3。整體來看，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展支撐了我國天然氣進(jìn)口量超過1400億m3。

據(jù)統(tǒng)計，2021年全年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3670.6億立方米，同比2020年和2019年分別增長12.7%和21.1%，兩年平均增速為10.1%。未來在雙碳目標(biāo)下，隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)、管網(wǎng)設(shè)施完善及環(huán)保政策要求，中國人均天然氣消費(fèi)將逐步向世界平均水平靠攏。2021年，天然氣進(jìn)口量突破1.2萬噸，比上年增長19.9%。2021年，中國累計從俄羅斯進(jìn)口管道天然氣約754萬噸，折合約105.5億立方米，較2020年同期增長近兩倍。

三、俄羅斯天然氣狀況

（一）協(xié)議條款

俄氣公司是全球最大的天然氣生產(chǎn)商，擁有50萬員工，其天然氣產(chǎn)量占俄羅斯全國天然氣產(chǎn)量70%以上。2021年俄氣公司（Gazprom）共生產(chǎn)5148億m3天然氣，較2020年增加622億m3，增幅近15%，較2019年小幅增長約3%。根據(jù)俄羅斯法律，只有俄氣公司（Gazprom）被允許運(yùn)營天然氣出口。根據(jù)俄羅斯天然氣官網(wǎng)的信息，雙方互惠合同包括與石油價格掛鉤的天然氣定價公示及“Take or pay Clause”條款，譯為“必付合約”又稱為“照付不議合約”——賣方為了向買方長期供應(yīng)貨物，需要做出金額龐大的專項投資，因此要求買方購買不少于議定數(shù)量的貨物，如果買方提取不少于議定數(shù)量的貨物，仍需要就約定的貨量進(jìn)行付款。所以無論購買多少天然氣，都必須按照約定的立方量來付款。即使賣方未提供產(chǎn)品或服務(wù)，買方也必須支付一定款項的協(xié)議。

（二）能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、民生

天然氣是較為安全的燃?xì)庵?，它不含一氧化碳，也比空氣輕，一旦泄漏，立即會向上擴(kuò)散，不易積聚形成爆炸性氣體，安全性較其他燃體而言相對較高，可以針對到我們每家每戶。如果煤改氣，在東北地區(qū)，冬天燒煤取暖，大概一個冬天4～6個月，如果200平方米的住房，每家燒煤取暖花銷，購煤、燃煤型鍋爐一臺，再加人工燒煤費(fèi)大約在6000～8000元左右。而天然氣就不一樣了，因為有即時性，因此如果選擇將天然氣關(guān)掉的話，估計不到一個小時就能夠感受到房子里面非常寒冷，這也正是兩種取暖方式不同之處。這種方式也是非常讓人擔(dān)憂的，因為意味著如果遭遇了嚴(yán)寒的天氣，就要一直保持著打開的狀態(tài)，如果不整天開著的話就不會暖和。在北美，由于新冠的影響，天然氣的供應(yīng)漲價，冬天取暖做飯都是天然氣，預(yù)計每月都要多支付50美元左右的天然氣賬單。對于普通居民來說，從經(jīng)濟(jì)方面考慮，如果沒有政府的補(bǔ)貼，燃煤優(yōu)于天然氣。

（三）地緣政治、區(qū)域安全

俄氣公司幾十年來一直是歐盟最大的供應(yīng)商，歐盟境內(nèi)使用天然氣43%來自俄羅斯，其余來自挪威、中東和美國以及阿爾及利亞和利比亞。2020年，歐盟成員國合計從俄羅斯進(jìn)口約1526.5億m3，占總進(jìn)口量的38%，從俄羅斯進(jìn)口的天然氣占總消費(fèi)量的近30%。從管道氣進(jìn)口來看，歐洲管道氣進(jìn)口主要有俄羅斯、挪威及北非三大渠道，其中，俄羅斯為最大的管道氣供應(yīng)者，輸氣量占?xì)W洲地區(qū)管道氣進(jìn)口量的40%以上，俄羅斯供應(yīng)對于穩(wěn)定歐洲天然氣市場至關(guān)重要。歐盟各國對俄羅斯天然氣的依賴程度不一樣，一般來說，越往東依賴性越強(qiáng)，在歐盟的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，住宅、商業(yè)等民用領(lǐng)域消費(fèi)量占比超過30%，電力部門的消費(fèi)量占比將近24%；在歐盟地區(qū)，超過40%的天然氣通過直接與間接的方式在民用部門被消費(fèi)，而民用部門天然氣的最主要消費(fèi)方式則為冬季取暖。德國是歐盟境內(nèi)最大的天然氣消費(fèi)國，55%的天然氣來自俄羅斯。俄氣公司可以利用其市場主導(dǎo)地位，通過控制對歐洲的天然氣供應(yīng)來影響價格。俄氣公司不僅是歐洲天然氣市場上最重要的供應(yīng)商，而且還在存儲和分配（供應(yīng)）安全具有舉足輕重的影響。在幾乎所有的歐盟國家，俄氣在當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域供應(yīng)商中擁有股份。例如，在德國，位于下薩克森州雷登（REHDEN）的俄羅斯天然氣子公司（ASTORA）擁有西歐最大的地下儲氣設(shè)施，可以在需求和供應(yīng)波動的情況下起到緩沖作用。但目前，各儲氣設(shè)施的填充水平是歷史最低的，如果在政治危機(jī)過程中，俄羅斯天然氣停止供應(yīng)天然氣，那么歐洲的供應(yīng)可能會變得緊張。俄羅斯經(jīng)濟(jì)是以能源出口為導(dǎo)向，也是依賴歐洲這個最大的客戶和投資者。同時歐盟也試圖從卡塔爾或美國獲得更多的液化天然氣的供應(yīng)，防止俄羅斯關(guān)掉天然氣閥門。從這方面可以看出，俄羅斯正在利用其低價的能源在主導(dǎo)其西線和東線的能源戰(zhàn)略及地緣政治。

四、協(xié)議對全球能源格局的影響

第一、符合全球能源發(fā)展的總趨勢，在全世界朝著控制和降低全球平均氣溫上升幅度的大背景下，中俄都是把碳達(dá)峰、碳中和作為重要的戰(zhàn)略任務(wù)。在天然氣等低碳發(fā)展領(lǐng)域加強(qiáng)合作，是履行《巴黎協(xié)定》的應(yīng)有之義。

第二、大力推動天然氣與可再生能源融合發(fā)展。雖然中國碳中和目標(biāo)實現(xiàn)主要依靠可再生電力，但風(fēng)光發(fā)電存在間歇性和不穩(wěn)定性，在利用上具有難以與負(fù)荷匹配的缺陷。天然氣發(fā)電啟?？臁?yīng)急能力強(qiáng)，可為新能源規(guī)模高效利用提供重要支撐。傳統(tǒng)調(diào)峰型燃?xì)怆姀S和熱電聯(lián)產(chǎn)型電廠在經(jīng)濟(jì)上缺乏競爭力，發(fā)展空間受到限制，需要與可再生能源融合發(fā)展尋求突破。以歐洲為例，歐洲是可再生能源發(fā)展最快地區(qū)。BP數(shù)據(jù)（世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)）顯示，2020年歐洲可再生能源消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)量中的占比接近20%；在電力部門中，歐盟可再生能源的發(fā)電量占比接近35%，為發(fā)電量占比最高的一次能源，但可再生能源發(fā)電具有波動性大的缺點(diǎn)。2021年夏秋季，由于北海地區(qū)風(fēng)力不足，歐洲風(fēng)力發(fā)電量出現(xiàn)較大程度波動；6月，歐盟風(fēng)電發(fā)電量環(huán)比大幅下降近45%；9月，歐盟風(fēng)電發(fā)電量再次環(huán)比下滑超過15%，同時水電發(fā)電量亦環(huán)比下滑近22%。風(fēng)電及水電的短期萎靡對于天然氣需求起到一定促進(jìn)作用。

第三、此次中俄天然氣購銷協(xié)議，雙方支付將擴(kuò)大歐元、人民幣和盧布的占比。此舉目的是“去美元化”，打擊美元霸權(quán)，人民幣國際化進(jìn)程將明顯加快，中俄貨幣金融合作有利于削弱美國金融制裁的影響。能源之爭日益成為國際地緣政治和戰(zhàn)略利益的博弈焦點(diǎn)。長期以來，美國利用北約在歐洲和俄羅斯直接制造矛盾，坐收漁翁之利，千方百計阻撓俄歐“北溪－2”天然氣管道項目，推銷自己本國天然氣，一是為了阻斷俄羅斯的能源收入，二是阻止俄歐天然氣貿(mào)易使用歐元結(jié)算挑戰(zhàn)美元霸權(quán)。根據(jù)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）的最新數(shù)據(jù)，2021年12月，在基于金融統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，美元仍然以40.5%的份額占據(jù)第一，其次是歐元（36.7%），英鎊（5.9%），人民幣在國際支付中的份額占比（2.7%）首次超越日元升至第四位，日元則下降至第五位（2.6%），歐元占比比美元占比差距進(jìn)一步縮小。

第四、構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，已成為國家的共識和發(fā)展方向。國家發(fā)改委2017年發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》提出，“逐步將天然氣培育成為中國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右”。①氣電較煤電環(huán)保優(yōu)勢明顯，天然氣燃燒利用時的CO2、氮氧化合物排放量較煤炭下降44%、50%，沒有粉塵顆粒、SO2排放。②調(diào)峰型氣電的機(jī)組具有啟停快、爬坡速率快、調(diào)節(jié)性能好等優(yōu)勢，煤電冷啟動需要5h，而調(diào)峰型氣電機(jī)組全負(fù)荷啟動僅需9～10min；調(diào)峰型氣電機(jī)組不僅能改善間歇性、隨機(jī)性可再生能源大規(guī)模接入帶來的電網(wǎng)安全問題，也能解決大型煤電機(jī)組深度調(diào)峰過程中能效降低和排放增加的問題。③天然氣發(fā)電效率高，在熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電時的能源利用率可達(dá)80%，遠(yuǎn)超普通發(fā)電機(jī)組的30%。