■ 中國紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院_陸健 張倩/文

2021 年，在疫情沖擊下全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?。國際上，疫情仍在全球蔓延，多國貨幣政策寬松，國際政治經(jīng)濟(jì)局勢較為復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景存變，中美關(guān)系不確定性仍存；國內(nèi)，疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，原料價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格暴漲，人民幣升值，部分地區(qū)限電限產(chǎn)。

面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，在國家積極有效的防控措施和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)出口政策的鼓勵(lì)與帶動(dòng)下，我國紡織行業(yè)抓住機(jī)遇挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)我國紡織出口實(shí)現(xiàn)“超預(yù)期”增長，交出了一份令人滿意的成績單，充分顯示出我國紡織服裝行業(yè)和外貿(mào)出口企業(yè)的強(qiáng)大韌性和靈活性。全年我國紡織品服裝出口創(chuàng)歷史同期新高。據(jù)我國海關(guān)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國紡織品服裝出口3154.7 億美元，同比增長8.4%。若加第94 章部分產(chǎn)品（褥墊、睡袋及其他寢具），行業(yè)出口額達(dá)到3346.3 億美元。

（一）紡織品服裝出口創(chuàng)紀(jì)錄，回歸以服裝、面料、紗線、家紡等大類商品為主導(dǎo)增長貢獻(xiàn)的格局。

2021 年，我國紡織品服裝出口中，涉及防疫的口罩、防護(hù)服等產(chǎn)品出口同比下降較快，全年口罩、防護(hù)服出口151.0 億美元，比2020 年同期減少494.1 億美元。在口罩、防護(hù)服出口縮減近500 億美元的情況下，全年我國紡織品服裝出口創(chuàng)出歷史新高。

從歷史角度看，若加上94 章部分產(chǎn)品（含褥墊、睡袋及其他寢具），2021 年紡織行業(yè)出口規(guī)模第三次站上3000 億美元臺(tái)階，并創(chuàng)造歷史新高，行業(yè)出口額達(dá)到3346.3 億美元。紡織行業(yè)出口規(guī)模距離上一次創(chuàng)造歷史紀(jì)錄的2014年已過去7年，2014年我國紡織品服裝出口額達(dá)到3069.6億美元，首次突破3000 億美元大關(guān)。2020 年，新冠疫情給予了我國紡織行業(yè)充分展示完整產(chǎn)業(yè)體系穩(wěn)定性和高效性的機(jī)會(huì)，行業(yè)再次開啟了沖擊歷史高點(diǎn)的進(jìn)程，在口罩、防護(hù)服等防疫物資帶動(dòng)下，紡織行業(yè)出口額達(dá)到3066.6億美元，接近歷史最高水平。2021 年則最終突破2014 年的高點(diǎn)紀(jì)錄。

從季度數(shù)據(jù)看，一季度在上年低基數(shù)效應(yīng)下，出口呈迅猛增長態(tài)勢，增速達(dá)到43.8%；二、三季度由于基數(shù)上升以及防疫產(chǎn)品口罩、防護(hù)服出口回落，同比分別下降5.9%和3.4%；到四季度，在國際市場需求增加、節(jié)日促銷的拉動(dòng)下，紡織品服裝出口快速增長，增速達(dá)到16.1%，帶動(dòng)全年出口超過預(yù)期。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，全球疫情防控常態(tài)化后，我國紡織品服裝出口中涉及防疫的口罩、無紡布、防護(hù)服等產(chǎn)品出口快速下降，全年分別下滑了75.9%、10.0%和80.1%；但疫情仍在持續(xù)，這些產(chǎn)品出口相比疫情前仍有大幅增長，分別比2019 年增長138.4%、42.2%和144.8%。

由于南亞和東南亞國家疫情形勢嚴(yán)峻導(dǎo)致開工率降低，其自身產(chǎn)業(yè)鏈配套能力也隨之下降，從我國進(jìn)口紡織紗線和織物大量增長。2021 年，我國出口紡織紗線138.3 億美元，出口紡織織物667.4 億美元，同比分別增長41.5%和34.4%，比重也較2020 年分別提升1 個(gè)和4.1 個(gè)百分點(diǎn)。

2021 年“宅經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)品出口強(qiáng)勁，家用紡織產(chǎn)品出口快速增長，床上用品出口增長31.1%，地毯出口增長26.5%，窗簾出口增長28.1%。服裝中家居的針織服裝出口增長39.1%。

總體來看，隨著防疫產(chǎn)品出口下滑，我國紡織品服裝出口回歸以服裝、紡織面料、紡織紗線、家用紡織品等大類商品為主導(dǎo)增長貢獻(xiàn)的格局。

2021年我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上主要商品出口表

此外，推高我國紡織行業(yè)出口額的因素還包括出口價(jià)格的上漲。2021年紡織行業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格隨大宗商品震蕩上行，紗線、織物、制品和服裝價(jià)格基本呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，如美國從我國進(jìn)口紡織品服裝價(jià)格同比提高0.6%，歐盟從我國進(jìn)口服裝價(jià)格同比提高2.6%。

（二）服裝出口超過1700 億美元，針織服裝出口增長迅猛，梭織服裝價(jià)格增長較快。

與2020 年防疫物資拉動(dòng)不同，2021 年我國紡織行業(yè)出口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，主要拉動(dòng)力量來源于服裝、紡織紗線和織物出口大幅增長，其中，服裝的貢獻(xiàn)作為顯得尤為吸引眼球。2021 年，隨著外需恢復(fù)和部分訂單回流等利好因素，服裝出口額為1702.6 億美元，同比增長24.0%，比2019 年凈增188.9 億美元。

服裝出口明顯擴(kuò)張得益于三個(gè)方面：一是發(fā)達(dá)國家服裝消費(fèi)需求顯著增長。以美國為首的發(fā)達(dá)國家創(chuàng)造極為寬松的貨幣環(huán)境刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，推高服裝消費(fèi)意愿。二是服裝出口替代效應(yīng)明顯。由于疫情防范措施有限、疫苗接種率較低，導(dǎo)致一些南亞、東南亞地區(qū)國家疫情形勢嚴(yán)峻，越南、印度、孟加拉等國家的紡織服裝工廠一度停工，部分家紡和服裝產(chǎn)品訂單回流至我國。三是部分新興國家無法完成出口訂單的同時(shí)，也較難滿足自身的服裝消費(fèi)需求，自我國進(jìn)口服裝有所增長，2021 年我國對(duì)東盟地區(qū)服裝出口額占紡織品服裝出口額的比重較疫情前共計(jì)提升2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

從各季度出口來看，上半年，由于國際市場需求復(fù)蘇和2020 年同期基數(shù)較小等原因，我國服裝出口快速增長，一、二季度增幅分別為47.5%和34.9%。下半年，由于去年出口基數(shù)較高，三季度增速明顯放緩，增幅為8.9%，四季度由于國外市場假日采購需求大漲的利好，實(shí)現(xiàn)增幅20.5%。

從出口產(chǎn)品來看，針織服裝出口增長迅猛，梭織服裝價(jià)格增長較快。針織服裝出口865.3 億美元，同比增長39.1%，出口單價(jià)同比增長9.2%。梭織服裝出口702.2 億美元，同比增長12.8%，出口單價(jià)同比增長19.9%。由于防護(hù)服歸類于梭織服裝，全年出口下降80.1%，拉低了梭織服裝出口增幅。

從出口市場看，我國服裝出口傳統(tǒng)三大市場美國、歐盟、日本仍占據(jù)前三位置，2021 年向這三大市場分別出口服裝396.0 億美元、324.2 億美元和146.6 億美元，同比分別增長36.4%、21.5%和6.3%。在美國財(cái)政貨幣刺激計(jì)劃帶動(dòng)下，美國服裝零售連創(chuàng)歷史新高，服裝服飾商店全年銷售額達(dá)3006 億美元，同比猛增47.3%，帶動(dòng)我國服裝對(duì)美出口快速增長，在主要出口市場中增幅最高。

但從美國海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，美國從全球進(jìn)口服裝都增長較快，我國市場占比卻沒有相應(yīng)增加。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)，2021 年我國占美服裝進(jìn)口市場的份額為24.0%，比2020 年占比僅增長0.3 個(gè)百分點(diǎn)。從日本海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，2021 年我國占日本服裝進(jìn)口市場的55.9%，相比2020 年增加了1.8 個(gè)百分點(diǎn)。

（三）出口市場活躍，發(fā)達(dá)國家對(duì)紡織終端消費(fèi)需求增加，東盟市場占比回升。

經(jīng)過2020 年疫情的沖擊，各國紛紛出臺(tái)應(yīng)對(duì)疫情的政策，2021 年各國進(jìn)入疫情常態(tài)化運(yùn)行。美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家采購模式再度向“中國+越南+其他亞洲低成本國家”回歸，2021 年我國紡織品服裝出口東盟占比回升。歐盟、日本市場在對(duì)防疫產(chǎn)品需求下降的情況下，拉動(dòng)我國紡織品服裝對(duì)其出口下滑。雖然美國市場對(duì)防疫產(chǎn)品需求也有下降，但對(duì)家紡、服裝產(chǎn)品需求增長迅猛，穩(wěn)占我國紡織品服裝出口第一大市場地位。

從2021 年我國紡織品服裝出口前五大市場看，分別為美國、東盟、歐盟、日本、韓國，我國向這五大市場出口紡織品服裝金額分別為563.8億美元、491.3 億美元、470.6 億美元、200.4 億美元、100.7 億美元；同比分別增長4.1%、25.0%、-10.9%、-7.2%、10.5%。

美國市場：在美國國內(nèi)疫苗接種率提升、居民收入穩(wěn)定增長、商品類消費(fèi)支出比重增加等因素的共同作用下，美國市場對(duì)紡織終端消費(fèi)保持較活躍的態(tài)勢。2021 年美國占我國紡織品服裝出口市場的17.9%，其中23.3%的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品（紡織制品和服裝）都出口到美國。有396.0億美元服裝出口美國，還有150.8 億美元的紡織制品出口美國，分別占到服裝和紡織制品出口市場的23.2%和23.3%。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)，2021 年美國進(jìn)口我國紡織品服裝316.0 億美元，同比增長25.1%，占美國進(jìn)口市場的27.7%，相比2020 年占比下降0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

東盟市場：隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，東盟國家制造業(yè)開始恢復(fù)，對(duì)我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道產(chǎn)品需求不斷增加。2021 年，我國化學(xué)纖維、紡織紗線、紡織織物出口第一大市場被東盟穩(wěn)居，其中越南占據(jù)最大比重。2021 年化學(xué)纖維出口東盟19.3 億美元，同比增長41.4%，占化纖出口市場的19.5%，其中出口越南就有10.0 億美元，同比增長36.1%。2021 年紡織紗線出口東盟26.1 億美元，同比增長31.7%，占紡織紗線出口市場的18.9%，其中出口越南13.6 億美元，同比增長35.7%。2021 年紡織織物出口東盟223.2 億美元，同比增長27.6%，占紡織織物出口市場的33.4%，其中出口越南104.5 億美元，同比增長26.3%。

歐盟和日本市場：隨著疫情防控常態(tài)化，歐盟和日本市場對(duì)防疫產(chǎn)品口罩、防護(hù)服需求下降；但疫情的反復(fù)讓受到打擊的服裝等終端消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢。2021 年，歐盟分別占據(jù)我國服裝出口第二、紡織制品出口第三的位置，日本市場占據(jù)我國服裝出口市場的第三位和紡織制品市場的第四位。全年服裝出口歐盟324.2 億美元，同比增長21.5%；紡織制品出口歐盟97.8 億美元，同比下降56.7%，其中，床上用品出口歐盟增長31.1%。服裝出口日本146.6 億美元，同比增長6.3%；紡織制品出口日本47.1 億美元，同比下降35.0%，其中，床上用品出口日本增長17.9%。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2021 年日本進(jìn)口我國紡織品服裝21762 億日元（約合189.3 億美元），同比下降6.4%，占日本進(jìn)口紡織品服裝市場的56.7%，相比2020 年占比下降1.9 個(gè)百分點(diǎn)。

（四）東部重點(diǎn)省份帶動(dòng)作用凸顯，浙江、江蘇、山東、福建增速超全國平均值，西部地區(qū)快速增長。

2021 年，我國西部地區(qū)出口紡織品服裝快速增長，東部地區(qū)重點(diǎn)省份帶動(dòng)作用凸顯。具體看，西部地區(qū)全年出口紡織品服裝182.6 億美元，同比增長28.4%，占我國紡織品服裝出口市場的5.8%；東部地區(qū)出口2704.5 億美元，同比增長8.5%，占我國紡織品服裝出口市場的85.7%；中部地區(qū)出口226.8 億美元，同比下降3.0%；東北三省出口43.0 億美元，同比增長1.6%。

從出口前五位省市看，浙江、江蘇、山東、福建出口紡織品服裝增速超過全國平均值，廣東省出口負(fù)增長。2021 年浙江、江蘇、廣東、山東、福建分別出口紡織品服裝821.6 億美元、517.3 億美元、457.8 億美元、318.6 億美元和276.9 億美元，同比分別增長15.5%、11.3%、-6.8%、20.5%和29.0%。

雖然中西部地區(qū)紡織品服裝出口占比較小，但全年有三省市增速超過100%。其中，四川、寧夏、青海2021 年紡織品服裝出口增長分別達(dá)到110.4%、386.0%和148.2%。