宋敬學(xué)

恢復(fù)乏力

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1～11月家用空調(diào)器累計(jì)產(chǎn)量19741萬臺(tái)，較2020年同比增長(zhǎng)11.4%，但與2019年同期19956萬臺(tái)相比，還存在一些差距；據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月空調(diào)出口累計(jì)4869萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.6%。但在內(nèi)銷方面，整體規(guī)模縮水比較明顯，沒有實(shí)現(xiàn)相對(duì)于疫情前的滿血復(fù)原。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月累計(jì)國內(nèi)銷售規(guī)模同比2020年僅僅增長(zhǎng)4.2%，預(yù)測(cè)2021全年增長(zhǎng)3.5%，但是較2019年仍會(huì)下滑18%。天氣作為影響空調(diào)銷售的重要因素，從中國氣象局披露的信息顯示，2021年5～7月中，我國多地多次發(fā)生強(qiáng)對(duì)流天氣，影響了空調(diào)銷售。雖然內(nèi)銷整體不太理想，但是部分品牌還是通過收割其他品牌的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)大。線下市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，海爾份額較2020年增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，卡薩帝份額較2020年增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)，COLMO份額較2020年增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)，海信份額較2020年增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

成本壓力

2021年空調(diào)行業(yè)原材料延續(xù)了2020年價(jià)格的高位運(yùn)行，整機(jī)企業(yè)壓力持續(xù)。5月份銅價(jià)格達(dá)到77050元/噸，空調(diào)壓縮機(jī)價(jià)格受到影響，在2020年底，美芝、凌達(dá)和海立就不約而同發(fā)布了漲價(jià)通知，同時(shí)上漲的零部件還有電機(jī)、換熱器、閥件等。零部件價(jià)格的增長(zhǎng)也促使空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整出廠價(jià)格，并傳導(dǎo)到終端市場(chǎng)。為了應(yīng)對(duì)空調(diào)原材料價(jià)格上漲，特別是銅價(jià)的上漲，6月份，中國家用電器研究院聯(lián)合相關(guān)政府部門、高校、企業(yè)召開“空調(diào)行業(yè)鋁替換銅方案研討會(huì)”；12月份，由中國家用電器研究院牽頭組織，聯(lián)合空調(diào)企業(yè)及上下游生產(chǎn)企業(yè)共同成立了“空調(diào)行業(yè)鋁應(yīng)用研究”工作組。格力、美的、海爾、海信、TCL、奧克斯、大金、松下等國內(nèi)主流空調(diào)企業(yè)以及三花、江蘇科菱庫等零部件企業(yè)成為首批工作組成員。工作組提出倡議：積極開展空調(diào)產(chǎn)品鋁應(yīng)用的技術(shù)研究，提升產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。

能效升級(jí)

2020年7月1日，空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)GB21455—2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》正式實(shí)施，對(duì)于符合舊標(biāo)識(shí)的庫存產(chǎn)品，可以在2021年7月1日前銷售。整體市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)顯示，一級(jí)能效空調(diào)零售量份額較2020年增加了近8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到69.9%。不同品牌在能效結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)也不同，卡薩帝、海爾、海信等品牌，一級(jí)能效產(chǎn)品在自身產(chǎn)品序列中占比還是非常突出的，卡薩帝空調(diào)一級(jí)能效產(chǎn)品零售量份額為99.3%，幾乎全部為一級(jí)能效產(chǎn)品，海爾空調(diào)一級(jí)能效產(chǎn)品零售量份額為83.5%，海信空調(diào)一級(jí)能效產(chǎn)品零售量份額為75.6%。

均價(jià)提升

成本和能效升級(jí)促進(jìn)了終端市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)調(diào)整，萬元以上產(chǎn)品份額增加。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月，空調(diào)線下市場(chǎng)的均價(jià)為3747元，較2020年同期增長(zhǎng)9.7%；線上市場(chǎng)的均價(jià)為2982元，較2020年同期增長(zhǎng)14.3%。終端市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)顯示，在月度價(jià)格變化過程中，可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，雖然每年4～7月為空調(diào)銷售旺季，由于促銷活動(dòng)的疊加，市場(chǎng)均價(jià)有稍微下沉，但是價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。另外，2021年5～6月，線上價(jià)格形成新的谷底，這與部分老能效庫存出清相關(guān)。“618”當(dāng)周（2021年6月14日～6月20日），線上市場(chǎng)空調(diào)價(jià)格2692元，環(huán)比均價(jià)下滑6%。

雙碳和限電

2020年9月22日，中國在聯(lián)合國大會(huì)上提出，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，全國碳排放權(quán)交易于2021年7月16日開市?？照{(diào)室外機(jī)箱體和內(nèi)部結(jié)構(gòu)件用鋼，以及壓縮機(jī)的電工鋼板，以我國全年空調(diào)產(chǎn)量2億臺(tái)，粗略計(jì)算大約需要400萬噸鋼材，生產(chǎn)這些鋼材會(huì)產(chǎn)生大量的碳排放。作為整個(gè)家電行業(yè)中的用鋼大戶，空調(diào)行業(yè)以后將向減碳深水區(qū)邁進(jìn)，不只是鋼材的使用，還有高效壓縮機(jī)、綠色環(huán)保冷媒等的使用都是對(duì)雙碳目標(biāo)的具體推進(jìn)。另外，我國2021年下半年在廣東、安徽、浙江等省區(qū)陸續(xù)發(fā)布了“能源雙控”的措施，通過強(qiáng)制限電的方式，減少高耗能產(chǎn)業(yè)的能源使用和消費(fèi)。這些省份包含著家電生產(chǎn)大省，雖然家電生產(chǎn)企業(yè)不是用電大戶，但此種方式也會(huì)影響空調(diào)的生產(chǎn)進(jìn)度。應(yīng)對(duì)“限電”措施，家電企業(yè)就需要推動(dòng)中國制造走向中高端，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)升級(jí)設(shè)備，提升產(chǎn)能，提高清潔能源的利用。

產(chǎn)品細(xì)分

2020年的疫情提高了消費(fèi)者對(duì)家電健康功能的關(guān)注，尤其是對(duì)空調(diào)改善空氣質(zhì)量的功能的關(guān)注，因此新風(fēng)空調(diào)得到了比較不錯(cuò)的發(fā)展，格力、美的、海爾、海信等頭部企業(yè)都在新風(fēng)領(lǐng)域布局了多款型號(hào)。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年12月新風(fēng)空調(diào)的線上監(jiān)測(cè)零售額市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到1.1%，同比增長(zhǎng)763.5%；線下監(jiān)測(cè)零售額市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到4.0%，同比增長(zhǎng)19.7%。

在新風(fēng)空調(diào)之外，2021年的空調(diào)市場(chǎng)也有幾個(gè)細(xì)分產(chǎn)品需要加以關(guān)注，分別是廚房空調(diào)、母嬰空調(diào)和老人空調(diào)。這幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，或者處于起步階段，或者消費(fèi)者尚未形成很強(qiáng)的購買欲望，規(guī)模尚小，又或者存在一些技術(shù)難點(diǎn)，產(chǎn)品實(shí)際使用中會(huì)出現(xiàn)痛點(diǎn)。比如，廚房空調(diào)，由于空調(diào)工作時(shí)帶來室內(nèi)空氣的循環(huán)，而廚房?jī)?nèi)油煙較大，會(huì)出現(xiàn)以下情況：油煙附著機(jī)器表面，難清理，影響美觀和衛(wèi)生；空調(diào)過濾網(wǎng)易堵塞，需要頻繁更換；油煙進(jìn)入機(jī)器，對(duì)機(jī)器產(chǎn)生侵蝕。雖然目前這幾個(gè)方向發(fā)展存在阻力和不確定性，但是為了匹配消費(fèi)者多樣的、不斷升級(jí)的需求，生產(chǎn)企業(yè)必須去嘗試不同的細(xì)分市場(chǎng)，去挖掘新的細(xì)分品類。2021年8月，中國家用電器研究院設(shè)計(jì)研究與評(píng)測(cè)中心主辦了“2021母嬰嘉電評(píng)測(cè)結(jié)果發(fā)布”，對(duì)海信、奧克斯、TCL等品牌的部分空調(diào)型號(hào)在舒適性、溫度穩(wěn)定性等方面表示認(rèn)可。

寫在最后

雖然最近兩年，空調(diào)行業(yè)發(fā)展遭遇了多種阻力，疫情常態(tài)化、房地產(chǎn)拉力減小、人口紅利消失、城鎮(zhèn)化進(jìn)度放緩等，導(dǎo)致我國空調(diào)整體規(guī)模出現(xiàn)短暫下滑，但是空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模的“天花板”還未觸及。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前城鎮(zhèn)百戶保有量150臺(tái)，農(nóng)村百戶保有量74臺(tái)，農(nóng)村保有量還不及城鎮(zhèn)的一半，可以看到在低級(jí)別市場(chǎng)尚有增量；同時(shí)由于消費(fèi)升級(jí)的帶動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)、健康空調(diào)的需求在上升，城鎮(zhèn)市場(chǎng)會(huì)有持續(xù)的換新需求，因此空調(diào)行業(yè)還將有一個(gè)值得憧憬的未來。

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